汉朔科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，汉朔科技股份有限公司（以下简称“汉朔科技”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2025年3月11日在深

圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；

中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报，网址www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

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一、上市概况

1、股票简称：汉朔科技

2、股票代码：301275

3、首次公开发行后总股本：42240.0000万股

4、首次公开发行股票数量：4224.0000万股，本次发行全部为新股发行，不

涉及老股东转让股份

二、风险提示

1本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为27.50元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至 2025 年 2 月 25 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 43.85倍。

截至 2025 年 2 月 25 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

对应的静对应的静

2023年2023年

T-3 日 态市盈率 态市盈率扣非前扣非后股票（倍）-（倍）-

证券代码 证券简称 EPS EPS收盘价扣非前扣非后（元/（元/（元/股）（2023（2023股）股）年）年）

VU.PA VU 37.5676 - 1242.81 33.08 -

PRICb.ST PRIC B -0.2020 - 6.50 -32.17 -

248070.KS Solum 12.1468 - 91.19 7.51 -

境外可比公司平均值（剔除极值）20.29-

300609.SZ 汇纳科技 -0.2833 -0.3235 26.93 -95.06 -83.26

002881.SZ 美格智能 0.2464 0.1412 56.14 227.84 397.56

300638.SZ 广和通 0.7362 0.6998 37.17 50.49 53.11

603236.SH 移远通信 0.3467 0.0217 89.93 259.42 4150.70

688159.SH 有方科技 -0.4178 -0.5414 47.00 -112.50 -86.82

境内可比公司平均值（剔除极值）50.4953.11

2对应的静对应的静

2023年2023年

T-3 日 态市盈率 态市盈率扣非前扣非后股票（倍）-（倍）-

证券代码 证券简称 EPS EPS收盘价扣非前扣非后（元/（元/（元/股）（2023（2023股）股）年）年）

整体平均值（剔除极值）30.36-

数据来源：Wind 资讯、可比公司年度报告，数据截至 2025 年 2 月 25 日（T-3 日）。

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

注3：境外可比公司相关数字换算为人民币单位，汇率采用2025年2月25日中间价；

注 4：境外可比公司未披露非经常性损益，因此无 2023 年扣非后 EPS 和市盈率数据；

注5：根据汇纳科技、有方科技的2023年度报告，汇纳科技、有方科技2023年度归属于母公司净利润（扣非前/扣非后）亏损，在可比公司的2023年平均静态市盈率（扣非前/扣非后）计算中作为极值给予剔除；

注 6：境外可比公司 Pricer 2023 年净利润为负，在平均静态市盈率计算中作为极值给予剔除。

本次发行价格27.50元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益

前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为17.14倍，低于中证指数有限公司 2025 年 2 月 25 日（T-3 日）发布的发行人所处行业最近一个月平均静态

市盈率43.85倍，低于同行业可比公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率30.36倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生

重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人

1、发行人：汉朔科技股份有限公司

2、联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1号楼1

层裙楼和4层、5号楼7层

33、联系人：林长华

4、电话：010-84938117

5、传真：010-84933937

（二）保荐人（主承销商）

1、主承销商：中国国际金融股份有限公司

2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、联系人：张军锋、任志强

4、电话：010-65051166

5、传真：010-65051156（以下无正文）4（本页无正文，为《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）汉朔科技股份有限公司年月日5（本页无正文，为《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）中国国际金融股份有限公司年月日

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