【财经早餐】国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》;2024陆家嘴论坛在上海举行;《私募证券投资基金运作指引》即将实施，私募行业的净值披露或迎来大变革;城建发展公告，根据国信证券2023年度利润分配方案，公司收到2023年度分红款7628.85万元，该笔款项将计入公司2024年度投资收益;美股因六月节休市一日

一、宏观

【国务院】国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。优化创业投资行业发展环境。建立创业投资新出台重大政策会商机制，各部门在出台涉创业投资行业、创业投资机构等重大政策前，应按规定开展宏观政策取向一致性评估，防止出台影响创业投资特别是民间投资积极性的政策措施。

【工信部】第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)6月18至20日在北京举行，会上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴指出，当前，智能网联汽车技术快速迭代，已实现辅助驾驶大规模应用，高等级自动驾驶、车路云一体化等技术正处于测试验证转入规模化应用的关键时期。

二、股市

【证监会】2024陆家嘴论坛在上海举行。在论坛上，中国证券监督管理委员会副主席方星海表示，自去年境外上市新规发布以来，截至6月18日，中国证监会共完成158家企业的赴境外上市备案，这其中有85家是去香港上市。

【香港金管局】财联社记者获悉，今日香港金融管理局核准中国诚信(亚太)信用评级有限公司成为合资格债务票据计划(“QDI 计划”)。这也是香港金管局QDI计划首次将中资评级机构纳入认可的信用评级机构范围内。此前获认可的四家评级机构均为外资机构，分别是惠誉、穆迪、标普及日本R&I。这加快了中资评级机构的国际化进程，有助于提升中资评级机构的国际竞争力和话语权。

【上交所】上交所：科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例

【证监会】从接近监管部门人士处了解到，证监会和交易所将推动资本市场服务科技企业的十六项措施以及科创板八条措施逐项落地，全方位立体化发挥上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等功能，为新质生产力发展提供更加有力的支撑。同时，多措并举鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产，突出公司投资价值，服务国家发展大局。

三、行业

【电子元器件】PCB(印制电路板)板块持续活跃，协和电子、科翔股份等多只个股涨幅明显。记者调研多家业内公司获悉，受上游的原材料(包括铜线、板材、金属等)涨价、AI和新能源车需求旺盛等因素驱动，当前PCB厂商普遍订单饱满，多家公司已经调涨了相关产品的价格。业内认为，消费电子温和复苏，新能源汽车需求持续，AI服务器、AI光模块等相关PCB需求持续旺盛，预计下半年市场需求将依然火爆，相关PCB厂商产能利用率高，投资机遇值得关注。

【私募行业】《私募证券投资基金运作指引》即将实施，私募行业的净值披露或迎来大变革。记者获悉，受新规的影响，没有签署代销协议的机构不得公布私募业绩，一些券商和第三方销售渠道近期陆续停更了私募业绩周报。

【银行业】在中小金融机构改革化险持续推进的背景下，多地中小银行吸收合并村镇银行的消息也接连不断。截至6月19日，今年以来，已有民生银行、恒丰银行等6家中小银行收购或解散旗下村镇银行的申请获监管部门批复同意。

【电力行业】国家电网下属中国电力科学研究院近日联合专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、高等院校、科研院所等40余家单位，发起新型电力系统与有机硅产业融通发展共链行动。国家电网副总经理陈国平说，新型电力系统是一张高效输送清洁能源的空中“高速公路网”，这张网的建设离不开大量的硅基材料，比如光伏发电板、智能电表、绝缘子等，都是用硅大户。

【信托行业】理财公司与信托公司联手推出的“高收益产品”玩不转了。近日，有业内人士透露，监管部门向信托公司下发了《关于进一步加强信托公司与理财公司合作业务合规管理的通知》。通知指出，针对信托公司配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，为现金管理类理财违规投资低评级债券等问题进行排查，各信托公司应于6月30日前完成自查并认真制订整改计划。

四、公司

【城建发展】城建发展公告，根据国信证券2023年度利润分配方案，公司收到2023年度分红款7628.85万元，该笔款项将计入公司2024年度投资收益。

【*ST博信】*ST博信发布股票交易风险提示公告，公司关注到2024年6月18、19日公司股价出现较大幅度波动，但公司基本面无任何变化，且被实施退市风险警示。公司提示投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

【智己汽车科技有限公】天眼查显示，智己汽车科技有限公司发生工商变更，新增中国银行旗下中银金融资产投资有限公司、宁德时代旗下宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，以及中国太保、清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司等多位股东，此前间接持股的上汽集团、张江高科也直接入股持有部分股份，同时，该公司注册资本由约108.5亿人民币增至约137.7亿人民币。

【新锦动力】新锦动力公告，全资子公司签署建设工程施工合同暨关联交易，付款方式：工程款按月支付。

【奥特维】奥特维公告，经公司财务部初步测算，预计2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为6.92亿元至7.72亿元，同比增长32.53%到47.82%。

【中国天楹】中国天楹公告，公司全资子公司东丰观能风电有限公司拟与辽源市东丰县人民政府签署《东丰县西部上网风电项目投资合作协议》，计划在东丰县西部地区开发投资32.89万千瓦风电项目，项目总投资约为25.3亿元人民币。

【铭利达】铭利达公告，公司拟通过对香港铭利达合计增加投资3729万美元，由香港铭利达对其下属子公司铭利达(匈牙利)增加投资3122万美元，主要用于匈牙利新能源汽车结构件生产项目;再由香港铭利达和铭利达(匈牙利)共同对其下属子公司马奎迈斯增加投资607万美元，主要用于马奎迈斯新能源汽车和光伏储能结构件生产项目。

【凯马B】凯马B公告，公司将通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所属控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司(简称“无锡凯马”)50%股权和14项第7类注册商标专用权，以标的资产评估值5716.74万元作为定价依据，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

【财达证券】财达证券公告，公司于2023年6月20日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等拟向特定对象发行A股股票的相关议案，本次向特定对象发行A股股票的相关决议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至公告披露日，本次向特定对象发行股票决议有效期满自动失效。该事项不会对公司的正常经营活动造成重大影响。

【新点软件】新点软件公告，公司拟使用超募资金1.62亿元投资建设“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”;并拟使用剩余超募资金约2.57亿元(含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)永久补充流动资金。

【中超控股】中超控股公告，公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深圳证券交易所系统增持公司股份，增持股份合计不低于500万股，且不超过1000万股。本次增持计划实施期限为自本公告披露日起未来六个月。

【中海达】中海达发布股票交易异常波动公告称，公司关注到部分自媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及智能驾驶、车路云等相关热点概念。公司智能驾驶车载高精度业务主要为乘用汽车、商用汽车和特种车辆(包括农业机械车、港口集卡、工地工程车、无人物流配送车、港口集卡等)的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务，目前公司智能驾驶车载高精度业务的经营情况未发生重大变化，且该类业务收入在公司总体营收占比较小。

【中船科技】中船科技公告，全资子公司中船风电下属全资子公司北京科技公司、新疆海为拟在产权交易所预挂牌转让持有的部分子公司股权。

【秦港股份】秦港股份公告，公司拟在河北产权市场公开挂牌转让公司所持有的唐山京唐铁路有限公司14.29%全部股权(含已实缴的4000万元注册资本及未实缴的16000万元注册资本)，挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果确定。

【ST交昂】ST交昂公告，公司股票将于6月20日开市起停牌1天，于6月21日开市起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

【石头科技】石头科技公告，公司控股股东、实际控制人昌敬自愿承诺，自2024年6月19日起6个月内(2024年6月19日至2024年12月18日)不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。

【退市商城】退市商城公告，公司股票于2024年5月29日进入退市整理期，截至2024年6月19日公司股票已在退市整理期交易满15个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2024年6月26日被上海证券交易所终止上市暨摘牌。

【鸿泉物联】鸿泉物联发布股票异动公告，近期资本市场高度关注“车路云一体化”等相关概念，公司暂未直接参与项目投标，敬请广大投资者理性决策、审慎投资、注意风险。

【东晶电子】东晶电子发布股票交易异常波动公告，公司股票连续六个交易日涨停，累计涨幅76.79%，短期内涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，可能存在交易风险。经核实，公司、第一大股东李庆跃及其一致行动人方彩珍、第二大股东蓝海投控及其实际控制人钱建蓉先生均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

【ST亿利】ST亿利公告，公司股票连续18个交易日收盘价均低于1元/股，即使后续2个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。公司股票已锁定交易类强制退市。

【诺泰生物】诺泰生物公告，预计2024年半年度实现归母净利润为1.8亿元到2.5亿元，同比增加330.08%到497.34%。报告期内，得益于公司自主选择产品的持续放量及收入占比提升，公司2024年半年度业绩同比实现较大增长。小财注：Q1净利6632.68万元，据此计算，预计Q2净利1.14亿元-1.84亿元，环比增长72%-177%。

【恒天海龙】恒天海龙发布股票交易异常波动公告，公司拟出资1000万元投资设立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，从事飞行控制系统研发，该公司目前处于设立阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，后续可能受到宏观经济、产业政策、市场竞争、人员招聘、技术更新与产品开发风险、经营管理等相关方面的因素影响，导致投资收益存在不确定性风险。

【雅化集团】雅化集团公告，下属全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司与美国特斯拉公司签订了《生产定价协议》，约定从2025年至2027年，特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。产品价格根据双方协议约定的方式确定。

【*ST三盛】*ST三盛公告，公司于2024年6月19日收到深交所下发的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。

【ST长康】ST长康发布股票交易异常波动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

【ST富通】ST富通公告，公司于2024年6月19日收到深圳证券交易所《事先告知书》。公司股票在2024年5月20日至6月17日期间，连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

【圆通速递】圆通速递公告，2024年5月快递产品收入50.93亿元，同比增长22.62%。业务完成量22.84亿票，同比增长27.59%。快递产品单票收入2.23元，同比下降3.89%。

【东方集团】东方集团公告，公司于6月19日收到控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，鉴于东方财务公司因近期流动性暂时趋紧导致公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形，东方集团有限公司作为东方财务公司控股股东，其与实际控制人张宏伟拟采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东方财务公司存款的安全性、流动性。

【洛阳钼业】洛阳钼业公告，公司拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿人民币转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。此次交易对价参考全球尤其是中国钼矿产业中可比交易的定价情况，并经买卖双方平等谈判后确定。

【华嵘控股】华嵘控股发布异动公告，公司经营规模偏小，业绩欠佳。2023年度营业总收入为1.22亿元，扣除与主营业务无关的业务收入为1.18亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.25万元;2024年第一季度营业总收入为2197.56万元(未审计)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12万元(未审计)。

【ST万林】ST万林公告，公司拟以1.5亿元至3亿元回购股份用于减少注册资本，回购股份价格不超过6元/股。

【深天马A】深天马A公告，公司收到股东中国航空技术国际控股有限公司的通知，中航国际拟将所持有公司7.3%股份以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公司。

【华锐精密】华锐精密公告，公司基于战略规划和经营发展需要，拟在株洲市荷塘高新技术产业开发区设立全资子公司华锐新材料，注册资本4000万元，并以新设立的子公司作为实施主体，建设株洲华锐高性能硬质合金材料数字化产业园。为推进该项目，公司已与荷塘高新技术产业开发区管理委员会签署《入园协议》。

【*ST通脉】*ST通脉公告，公司收到债权人新疆盛东商贸有限公司的《通知书》，申请人因公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，已向长春市中级人民法院提交申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序，法院已通知申请人根据相关法律规定补充材料。截至公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整及预重整的文件。该申请最终能否被法院立案受理，公司是否会进入重整及预重整程序，尚存在重大不确定性。

【长江通信】长江通信发布股票交易异常波动暨风险提示性公告，公司股票连续四个交易日涨停，累计涨幅46.46%，公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。公司未参与“车路云”相关项目。公司不从事北斗导航业务。公司面向城市数智化业务领域，聚焦智慧公安、智慧应急、智慧城运、智慧交通等业务，智慧交通业务板块的收入规模占比不大，对公司的经营业绩不产生重大影响。

五、商品

【原油】布伦特8月原油期货结算价收跌0.26美元，跌幅0.3%，报85.07美元/桶。小财注：WTI原油期货因美国金融市场休市而没有结算数据。

【期货夜盘】大商所、郑商所夜盘收盘，焦煤跌超2%，焦炭跌超1%，苯乙烯、烧碱等小幅下跌;白糖、豆油等小幅上涨。

【黄金】COMEX黄金期货跌0.18%，报2342.70美元。

六、债券

【国债】国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约涨0.10%，续创历史新高，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2813元，较周二纽约尾盘跌102点，盘中整体交投于7.2698-7.2813元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2572，较上一交易日夜盘收盘跌34点。成交量239.92亿美元。

八、全球股市

【美股】美股因六月节休市一日。

【欧股】欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.27%。

九、国际要闻

【瑞士】《私募证券投资基金运作指引》即将实施，私募行业的净值披露或迎来大变革。记者获悉，受新规的影响，没有签署代销协议的机构不得公布私募业绩，一些券商和第三方销售渠道近期陆续停更了私募业绩周报。

【欧盟】欧盟当地时间19日宣布将对比利时，法国、意大利、马耳他、斯洛伐克、匈牙利和波兰启动过度赤字程序，原因是这7个成员国财政赤字过高。比利时2023年底的赤字为4.4%，预计2025年赤字将进一步上升至4.7%。根据该程序，比利时必须以至少每年0.5%的速度将赤字降至3%以下。预计欧盟将于今年11月宣布被诉讼成员国降低赤字的最后期限。如果这些国家未能按要求降低赤字，可能会面临的后果包括欧盟预算监管，以及高达国内生产总值(GDP)0.05%的罚款。

【俄罗斯】俄罗斯统计局的数据显示，俄罗斯5月PPI同比增长16.2%，环比增长1.6%;6月17日当周CPI周环比上升0.17%，2024年迄今CPI上升3.59%。

【墨西哥】墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔在早间的新闻发布会上说，从1月1日到6月18日，墨西哥的税收收入同比增长了15.9%。税收总额约为2.47万亿墨西哥比索，而政府总收入约为2.73万亿墨西哥比索。

【智利】智利央行行长科斯塔表示，通胀率将在2026年上半年达到3%的目标;当地经济正在复苏进程中;本地消费和投资将增长;铜价涨将推动投资。

【阿根廷】阿根廷5月贸易盈余26.56亿美元，预期盈余20.00亿美元。阿根廷5月出口76.22亿美元，进口49.66亿美元。

【新西兰】新西兰第一季度GDP小幅增长，经济走出了衰退。新西兰统计局周四公布，第一季度GDP环比增长0.2%，去年第四季度下降0.1%。经济学家预估为环比增长0.1%。第一季度GDP同比增长0.3%，超过0.2%的预估。新西兰央行将利率维持在2008年以来的最高水平，以遏制通胀，令经济承压。虽然强劲的移民和旅游业的复苏有助于经济活动，但居高不下的利率抑制了消费支出和企业投资。