节前最后一个交易日(9月30日)，沪指暴涨超8%站稳3300点，深证成指涨超10%重返10000点上方;创业板指涨超15%，两市成交额接近2.6万亿元，创历史新高;场内个股几近全线飘红。截至收盘，沪指涨8.06%报3336.5点，深证成指涨10.67%报10529.76点，创业板指涨15.36%报2175.09点，科创50指数涨17.88%，北证50指数涨22.84%;两市合计成交25931亿元，创历史天量。行业方面，软件、半导体板块涨幅居前，传媒、医药、汽车、保险、券商、地产、酿酒等板块均大幅走高。
中信证券表示，当前市场处于预期大拐点向行情大拐点的过渡阶段，行情的初期以散户集中入场为特征，脉冲式行情靠预期和资金面推动。对于当前已经高仓位的投资者而言，建议在持仓结构上进行调整，降低对高估值板块的持仓，整体向权重指数靠拢，避免对指数过大偏离，尤其是增配当前机构明显低配的低P/B行业和内需板块。而对于目前仍有加仓需求以及前期“踏空”的资金而言，建议优先加仓低P/B行业和内需板块，或者以300ETF、A500ETF等宽基指数ETF工具作为首选的加仓对象。在脉冲式上涨行情结束后，随着增量政策的不断落地，以房价为代表的价格信号有可能在年内确认拐点，届时料将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，机构投资者有望迎来更佳入场时机，建议在配置上正式向内需和绩优成长切换，初期优先增配内需，同时淡化红利和出海。
今日投资机会解析
A股开户热情高涨
假期期间港股券商股涨幅进一步扩大，外资增配明显，同时券商开户数据增长明显，个人投资者热情高涨，市场活跃度有望超预期。
开源证券表示，继续看好券商板块行情，看好三类标的机会：充分受益于个人投资者入市的互联网券商和2C金融信息服务提供商;受益于ETF规模高增、港股等海外业务优势突出的头部券商;并购主线类标的。
国庆白酒消费回暖
今年中秋与国庆假期分隔，其中中秋以礼赠为主，开启时间较晚且消费者更加理性，因而在动销量与消费结构上均有下滑;国庆宴席与大众流通占比更高，相对具备刚性，叠加高端酒有一定回补，整体环比中秋回暖。
平安证券指出，预计中秋+国庆白酒动销下滑幅度较中秋有所收窄。整体来看，近期政策传导至居民收入端仍需时间，但国庆白酒销售基本面已有一定修复。展望未来，宏观经济压力下，政策紧迫性提升，9月24日一揽子政策超预期，政治局会议表述积极，参考2018-2019年行情，白酒估值有望持续修复;2025年酒企更加注重去库存，因而目标增速或较24年下调，但渠道信心或将持续加强，终端动销逐步回暖。标的上推荐三条主线，一是需求坚挺的高端白酒;二是全国化持续推进的次高端白酒;三是主力产品位于扩容价格带的地产酒。
供给偏紧及二育入场有望支撑猪价
据涌益咨询，截至10月7日，全国生猪销售均价17.63元/公斤，环比上周下降0.13元/公斤，同比增长1.87元/公斤，随着猪价回落，自繁自养生猪盈利空间收窄。前期积压的生猪供给产能已逐步消化，国庆节前生猪备货相对较少，叠加猪价持续跌近二育入场预期价格，预计市场供给偏紧及二育陆续入场将对10月猪价形成向上支撑。
考虑目前猪价仍处相对高位，2024年四季度猪价中枢有望抬升，预计2024年下半年生猪养殖公司盈利表现亮眼。生猪养殖板块估值处于2019年以来相对低位，市场估值修复背景下，当前估值水平较低的生猪养殖板块修复空间大，后续或将展现高弹性增长。
特斯拉发布会将近
据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册“。
民生证券指出，特斯拉10月发布会或成为自动驾驶产业从1到N的催化剂，会带来整体的投资性机会，包括OS+终端、Tier1厂商、零部件等企业的机会，建议关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经纬恒润、均胜电子等。
其他影响市场的消息
上交所：自8日起延长接受指定交易申报指令时间
上交所6日晚间发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》，其中明确，自10月8日起，由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。
多地商品房销量增长
据住房城乡建设部消息，九月底以来，各地陆续出台房地产优化调整措施，市场积极反应。住房城乡建设部统计，据开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。
据住房城乡建设部初步统计，9月30日至10月4日，贵州省共销售商品住房13.75万平方米(1187套)、同比增长44.3%，成交金额7.54亿元、同比增长54.2%;黑龙江大庆市销售156套，同比增长254%。国庆首日，山东全省新建商品房网签面积9.38万平方米，同比上涨46.8%。
9月末我国外储规模环比上升
国家外汇管理局10月7日公布数据显示，截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。外汇局表示，2024年9月，受主要经济体央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
今年我国新开工重大水利工程投资已超2200亿
今年以来我国全力推动水利基础设施建设，新开工黄河古贤水利枢纽工程等37项重大水利工程。水利部水利工程建设司司长尚全民表示，今年以来新开工的37项重大水利工程，涵盖了防洪工程、供水工程、灌区工程和生态保护修复工程等，投资规模超过2200亿元，对保障防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全有重要作用。
全球半导体销售额加速增长
美国半导体行业协会10月5日宣布，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。
群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点;预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%—82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。
ETF规模突破3万亿大关
Wind数据显示，截至9月30日，全市场ETF规模达到3.41万亿元，较9月初增加6460亿元，其中股票型ETF9月增长约6000亿元，成为增量贡献的主要担当。具体来看，在增长约6000亿元后，股票型ETF的规模已超过2.65万亿元。同期，跨境型ETF、债券型ETF、商品型ETF分别增长565.05亿元、66.1亿元、32.88亿元，而货币型ETF则减少360.39亿元。
