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北路智控(301195):营收稳健增长 有望受益矿鸿生态打开成长空间

浙商证券股份有限公司 10-18 00:00

投资要点

2024 年10 月17 日,公司2024 年三季报报披露,前三季度公司实现营业总收入8.13 亿元,同比增长14.7%,实现归母净利润1.40 亿元,同比下滑14.18%。报告期内公司加大研发投入力度,持续扩充产品技术矩阵,未来有望在矿鸿、化工等领域打开新增长空间。

公司三季报披露,前三季度营收保持增长态势下研发投入力度明显加大2024 年前三季度,公司实现营业总收入8.13 亿元,同比增长14.65%;实现归母净利润1.40 亿元,同比下滑14.18%,整体毛利率为42.78%,同比下滑2.91pct。

在费用率方面,2024 年前三季度公司销售、研发及管理费用率分别为9.84%/13.12%/5.93%,同比分别提升0.52pct、2.74pct 和0.78pct,公司在研发端投入力度显著增加。

单季度看,公司Q3 营收保持稳健增长

单季度看,2024Q3 公司实现营业总收入3.16 亿元,同比增长10.94%;实现归母净利润5719.66 万元,同比下滑10.03%,整体毛利率为42.76%,同比下滑0.91pct。2024Q3 公司销售、研发及管理费用率分别为8.75%/12.15%/5.73%,同比分别提升0.34pct、提升2.86pct、提升1.13pct。

公司产品矩阵完善并积极布局新业务方向,携手矿鸿有望打开成长空间公司目前拥有智能矿山通信、智能矿山监控、智能矿山集控、智能矿山装备配套等五大类产品,产品体系完善,涵盖煤矿安全生产的大部分环节,同时发力布局无人驾驶、AI、智能化工、矿鸿等多个方向。2024 年8 月,公司受邀参与矿鸿OSV 授牌大会,正式成为矿鸿OSV 生态合作伙伴。未来公司有望基于自有核心技术,结合矿鸿操作系统,加快推进新一代信息技术与矿山的深度融合发展,积极开展生产、经营、管理环节的智能化改造,打开成长空间。

盈利预测与估值

我们预计公司2024-2026 年实现营收12.13/15.06/18.52 亿元,同比增长20.32%/24.17%/23.00%,归母净利润分别达到2.51/3.06/3.95 亿元,同比增长11.37%/22.17%/29.03%,对应EPS 分别为1.91/2.33/3.00 元。维持“买入”评级。

风险提示

项目交付不及预期的风险;业务拓展不及预期的风险;政策落地不及预期的风险;市场竞争加剧及人才流失风险。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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