市场早盘震荡分化,创业板指反弹,沪指延续调整。盘面上,AI应用方向展开反弹,会畅通讯、华扬联众、荣信文化、掌阅科技涨停。PCB概念股探底回升,满坤科技、中英科技涨停。锂电池概念股临近收盘前异动,天力锂能涨停。汽车零部件板块局部活跃,金麒麟、天汽模、瑞玛精密、一彬科技涨停。下跌方面,教育股集体调整,中公教育跌停。
总体上个股涨多跌少,全市场超3100只个股上涨。沪深两市半日成交额3213亿,较上个交易日缩量585亿。
板块方面,AI语料、固态电池、PCB、小金属等板块涨幅居前,教育、汽车整车、猪肉、旅游等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.32%,深成指跌0.04%,创业板指涨0.45%。
消息面:
1、5万亿市场重磅利好!设备更新贷款将获财政贴息
财政部网站6月25日消息,财政部、国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》,明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的,中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。
2、利好突袭!超级赛道重大官宣!中国减肥药市场巨大
6月25日,诺和诺德宣布,司美格鲁肽用于长期体重管理在中国获批上市。诺和诺德表示,作为全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)周制剂,诺和盈(司美格鲁肽注射液)能够实现平均17%(16.8kg)的体重降幅。值得注意的是,中国减肥药市场的潜力巨大。据机构预测,未来6年中,中国的糖尿病(和减肥)药物市场规模将增长1倍以上,超过230亿美元(约合人民币1700亿元)。野村预测,中国的GLP-1类药物市场或将以每年23%的速度增长,增速超过全球平均水平。
3、中信证券:7月存在约8000亿元流动性缺口降准的可能性正在抬升
中信证券研报表示,7月存在约8000亿元的流动性缺口,央行有可能通过降准投放流动性,但也不排除采取公开市场操作或者再贷款的方式提供支持。对于债市而言,政府债集中供给可能会对债市形成一定压力,但考虑到机构欠配以及央行支持性的货币政策立场,中信证券认为长债和超长债利率维持低位运行的概率仍然较高。
4、飞天茅台散瓶批发参考价重新站上2200元
今日酒价披露的最新参考价显示:24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2150元上涨至2210元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价涨至2490元/瓶,昨日2450元/瓶。
机构观点
国盛证券:市场已到临界点,短期内出现反弹的概率相对较大
国盛证券表示,近期市场持续走弱,沪指五连阴,两市成交额已连续三日处在7000亿元之下。目前最大的问题还是持续的弱势行情导致赚钱效应匮乏,投资者信心不足使得资金观望情绪浓厚,无增量资金入场引发了局部板块个股的流动性风险,进而又给情绪面带来负反馈,从而造成市场螺旋式下跌。周二市场虽然仍处弱势,但也出现了一定的好转,沪指尾盘有所回升,近两日也有大资金在买入权重ETF基金,部分强势股有多头资金在做试探性拉升,使得情绪面有所缓和。由此可见,市场已到临界点,短期内出现反弹的概率相对较大,一旦权重板块率先企稳,则可视作反弹修复的信号。策略上,短期保持密切观察,尤其是权重股的表现以及市场量能的变化,这也决定后续反弹的强度和高度,当前位置无需过于悲观。方向上可关注半导体、机器人、消费电子等板块的低位布局机会。
光大证券:交运行业高股息央企价值凸显
光大证券研报指出,国企改革深入推进,交运行业高股息央企价值凸显。国企改革深入推进,市值管理目标和“一利五率”考核有望提升央国企的资本市场认同,进一步提升央国企的资本市场价值。2024年低利率环境有望维持,高股息标的有望受到市场持续关注,公路、铁路、港口、大宗供应链等子行业部分优质上市公司盈利能力稳健,现金流表现优异,坚持高分红政策,不断提升经营质量,有望迎来新一轮估值修复行情,交运行业高股息央企价值凸显。
国金证券:核电稳健成长期,类水电具备长期投资价值
国金证券研报表示,核电成本结构稳定,具有潜在高分红能力。核电度电成本中折旧占比近40%,目前大亚湾电站折旧完全,加之对港售电,度电净利润水平接近于其他广东省内核电站的2倍。核燃料成本占比15%,使得市场将核电与水电资产对标时有所担忧。考虑到两家运营商均是通过向集团内其他子公司采购,预计签订天然铀长协价+购买一体化组件能够平抑运营端的成本波动。
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