股票简称：金埔园林股票代码：301098
债券简称：金埔转债债券代码：123198
长江证券承销保荐有限公司
关于金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的临时受托管理事务报告金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2024年度第4次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2024年11月金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告
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股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件
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2金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告
第一节本次债券概况
一、发行人名称金埔园林股份有限公司
二、核准文件和核准规模经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额52000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51509.43万元划
入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用225.37万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51284.06万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验资报告》。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：金埔转债，123198。
3、发行主体：金埔园林股份有限公司。
4、发行规模：人民币52000.00万元。
5、发行期限：6年。
6、票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、
第五年2.40%、第六年3.00%。
7、债券起息日：2023年6月8日。
8、债券兑付日：2029年6月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
3金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告
9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公
司债券本金并支付最后一年利息。
10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。
11、信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用评级公告》，
金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用等级为 A+。
12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售341498200.00元，
占本次发行总量的65.67%。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
*在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当
期：指当期应计利息；
应
：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
计
：指可转换公司债券当年票面利率；
利：息指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头的不算尾）。
计若算在
4
公前式述为
个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续
30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。
最后2个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值
加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内
5金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
6第二节重大事项基本情况
一、重大事项基本情况
（一）部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目
长江保荐作为本次债券的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项，现将本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的具体情况报告如下：
1、结项情况公司三个募投项目“维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目总承包
（EPC）”、“宿迁生态化工科技产业园景观提升工程（二期）设计、施工总承
包（EPC）项目”以及“雄安新区悦容公园二期工程景观绿化—标段”已完成建设并已竣工验收，公司决定对上述三个项目进行结项。截至2024年9月30日，该募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元序募集资金承募集资金累计募集资金待募集资金节余项目名称号诺投资金额已投入金额支付金额金额维西傈僳族自治县城市
1增绿补绿工程项目总承4000.00709.931000.422289.65
包（EPC）宿迁生态化工科技产业园景观提升工程（二
22400.001255.11656.30488.59
期）设计、施工总承包
（EPC）项目雄安新区悦容公园二期
32000.00979.47551.1469.43
工程景观绿化—标段
合计8400.002944.512207.823247.67
2、节余原因
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定使
用募集资金，上述三个项目在建设过程中，由于业主方变更的原因导致工程量调整，项目实际投入金额比预计金额有所下降，最终导致三个项目拟投入的募集资金存在节余。金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、使用节余募集资金投入新项目情况
（1）新项目明细
单位：万元拟使用节余募集资金投序号项目名称项目投资总额入新项目金额
元江县干热河谷种质资源保护示范园项9822.66
11500.00
目工程总承包
通海县城区燃气管道等老化更新改造项9119.62
21747.67
目工程总承包
合计18942.283247.67
（2）新项目基本情况
*元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包
A 项目概况
项目名称：元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包
项目投资总额：9822.66万元（按暂估工程总承包测算）
项目建设期间：项目建设期限为24个月
项目实施主体：金埔园林股份有限公司
项目实施地址：云南省元江县城红河街道
B 项目投资构成
该项目投资总额为9822.66万元，其中本次拟投入募集资金1500.00万元，具体投资情况明细如下：
单位：万元
8金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告
募集资金拟序号项目名称项目投资金额投入金额
1工程施工成本8609.911500.00
2项目管理及其他费用1212.750.00
合计9822.661500.00
上述项目投资金额系根据项目设计、施工合同的约定以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
C 项目效益测算经测算，本项目毛利率为23.27%，项目建成后具有良好的经济效益。
（2）通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包
A 项目概况
项目名称：通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包
项目投资总额：9119.62万元（按暂估工程总承包测算）
项目建设期间：24个月
项目实施主体：金埔园林股份有限公司、上海万世长策建设科技有限公司
项目实施地址：云南省玉溪市通海县
B 项目投资构成
该项目投资总额为9119.62万元，其中本次拟投入募集资金1747.67万元，具体投资情况明细如下：
单位：万元募集资金拟序号项目名称项目投资金额投入金额
1工程施工成本8449.461747.67
2项目管理及其他费用670.160.00
合计9119.621747.67
9金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告
上述项目投资金额系根据项目设计、施工合同的约定以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
C 项目效益测算经测算，本项目毛利率为22.93%，项目建成后具有良好的经济效益。
二、受托管理人履行的职责长江保荐作为金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有
重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
10金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第4次临时受托管理事务报告（此页无正文，为《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2024年度第4次临时受托管理事务报告》的签署页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）年月日
11
