昨日，两市股指盘中震荡上扬，午后在金融、地产等板块的带动下再度攀升，创业板指一度大涨超5%。截至收盘，沪指涨2.32%报3386.99点，深证成指涨3.22%报11006.94点，创业板指涨4.75%报2289.84点，科创50指数涨4.35%，北证50指数涨8.12%;沪深北三市合计成交23512亿元，较此前一日增加6273亿元。行业方面，保险、券商、地产、半导体板块涨幅居前，有色、钢铁、汽车、化工、石油、医药等板块均上扬，信创、数据要素、互联金融、稀土、军工、海南自贸概念等活跃。
华安证券指出，近期美国大选等三项重大事件的逐步落地将伴随市场预期的修复和更正过程，但这个过程会很迅速。等三项重大事件落地后，考虑到一是前期政策效力显现、经济基本面出现改善迹象。二是市场关注点将转移至明年经济形势和政策力度，即中央经济工作会议，市场产生乐观期待的可能性更高。因此短期市场波动加剧后，预计整体呈现震荡上涨概率更高。
今日投资机会解析
低空经济发展迎助力
11月5日，深圳市召开低空经济基础设施高质量建设启动会;此次大会以低空新质基建先行为主题，全面展示了通信、导航和监视等低空经济基础设施建设成效，并现场进行了无人机物流即时配送、城市安防巡检、农业管理、直升机应急救援等低空应用展示。同日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。此次会议主要研究部署推动低空产业高质量发展。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设。
方正证券表示，深圳低空细节布局+工信部低空小组会议，顶层地方政策共振推动行业加速。建议关注：基础设施建设环节—深城交、莱斯信息、纳睿雷达、四川九洲等;飞行器整机—中直股份、航天电子、亿航智能、万丰奥威;飞行器供应链—宗申动力、广联航空、光威复材、卧龙电驱等;低空应用—中信海直、西域旅游等。
固态电池行业再迎催化
根据太蓝新能源官方公众号，长安汽车与太蓝新能源将于11月7日联合召开固态锂电池技术发布会，据悉，本次发布会旨在分享双方在该领域的最新研究成果，特别的，此次发布会主题为“无隔膜固态锂电池技术联合发布会”，无隔膜或将是关键技术;双方将推进业务合作与产品落地应用，此次公司与长安汽车联合举办技术发布会，太蓝会带来全新的固态锂电池技术，并与长安汽车进行业务合作，实现产品落地化应用。
中信证券表示，近期整车厂主导固态电池领域进展，2024年10月，国内外头部整车厂通过合作或布局的方式不断推进固态电池的研发与应用。展望11月，长安汽车携手太蓝新能源将召开固态电池技术发布会，行业有望再迎催化。此外，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。
国产芯片有望迎新发展阶段
受国内智算中心加速建设，互联网公司AI需求催化，智算芯片市场需求有望再上新台阶，预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额。
中信证券表示，当前，国产芯片在硬件参数上与海外芯片差距日益缩减，软件生态、互连技术有望随产业发展而不断壮大。展望未来，预计下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量，长期专用架构有望凭借规模效应摊薄单位成本而提升市场份额。
铁路固定资产投资复苏向好
根据国铁集团官网，2024年第三批动车组采购项目共招标80组350km/h动车组，其中66组普通型动车组、10组高寒型动车组、2列17辆编组动车组(等价于4组)。至此2024年已招标时速350km/h动车组245组，已招标时速160km/h动车组20组，共计265组。
东吴证券表示，铁路固定资产投资复苏向好，2024年国铁集团动车组采购招标与动车组高级修招标双双高增，有望带动轨道交通装备产业链各环节企业订单上行并逐步兑现业绩，整车制造环节重点推荐中国中车，建议关注信号系统开发环节中国通号、思维列控。
其他影响市场的消息
工信部：培育更多低空产业头部企业
近日，工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议强调，低空产业是新兴产业、新事物，实现高质量发展重任在肩、任重道远。要积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。
李云泽：银行业要加力落实稳增长一揽子增量政策
5日下午，中国银行业协会召开第九届会员代表大会第一次会议(换届大会)。金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。李云泽强调，银行业要坚守定位，把握正确发展方向，做到错位发展、优势互补、各展所长，切实增强竞争力和服务能力。要牢记宗旨，聚焦重点领域和薄弱环节，健全服务实体经济的体制机制，加力落实稳增长一揽子增量政策。要严守底线，防范化解重点领域风险，筑牢抵御风险的“堤坝”。
住建部等部门召开“白名单”项目扩围增效政策培训会
日前，金融监管总局、住建部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会，面向各地城市房地产融资协调机制成员单位和金融机构，就“白名单”项目扩围增效的有关政策开展解读培训，指导各地切实做好相关工作。
据了解，两部门已就“白名单”扩围增效工作印发专门通知文件并多次召开会议进行部署，明确“白名单”机制是合规住房开发项目的主要融资渠道，通过审核和备案两种方式，分类分批将相关住房开发贷款项目纳入“白名单”，对于合格项目要做到“应进尽进”。对于进入“白名单”的项目，要求商业银行适度下放审批权限，提高审批和放款效率，各城市协调机制加大问题项目修复解决力度，落实贷款发放条件，做到“应贷尽贷”。优化贷款资金拨付方式，商业银行可在与房地产项目公司协商一致的前提下，根据房地产项目公司提供的用款计划，将全部贷款提前发放至房地产项目公司开立的项目资金监管账户，后续依据实际用款申请，从监管账户受托支付至用款对象，做到“能早尽早”。
国资委：加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度
11月4日，国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会，会议要求，要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。要加强隐患排查，做好暴雪、冻雨等极端天气应急预案，坚决守住安全生产底线。
上海市人民政府同意国泰君安与海通证券合并重组
上海市人民政府5日发布关于同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组的批复，经研究，市政府同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组。请上海市国资委按照有关规定，加强组织领导，明确分工，落实责任，稳妥有序组织实施合并重组相关工作，指导企业依法合规做好股权交易、名称变更登记、管理架构调整、业务整合优化等，确保合并重组工作平稳有序完成。
