孩子王:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301078证券简称：孩子王公告编号：2025-014

孩子王儿童用品股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1.公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2021年8月24日《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758号）核准，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币

普通股（A 股）股票 108906667 股，发行价格为人民币 5.77 元/股，募集资金总额为人民币628391468.59元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币72268902.71元后的募集资金净额计人民币556122565.88元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月11日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。

上述募集资金于2021年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于2021年销户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）核准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币1039000000.00元，发行数量为10390000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为6年。上述募集资金已于2023年7月28日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月28日出具了《验资报告》（安永华明

（2023）验字第 60972026_B01 号）。

（二）募集资金使用及结存情况截至2024年12月31日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1039000000.00

减：发行费用（不含增值税）14653157.79

募集资金净额1024346842.21

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额73215306.50

减：2023年8月10日至2024年12月31日止期间投入募集资金投资项目金

318712395.04

额

减：募集资金暂时性补充流动资金金额573000000.00

加：2023年8月10日至2024年12月31日止理财产品收益和利息收入扣除

3676088.87

手续费净额

募集资金应有结余[注]63095229.54

截至2024年12月31日募集资金专户余额63324663.50

注：募集资金应有结余与截至2024年12月31日募集资金专户余额差异229433.96元，差异系部分发行费用通过招商银行南京珠江路支行、中国银行股份有限公司南京中山北路支

行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和其他规范性文件以

及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际，制定《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银

行股份有限公司南京城中支行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行、中信

银行股份有限公司南京城北支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资子公司天津亿略卓电子商务有限公司与全资子公司天津童联供应链管理有限公司、中国工商银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司

签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资孙公司四川童联供应链有限公司、中国工商银行股份有限公司南京城中支行及保荐

机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至2024年

12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

注1：公司已于2024年8月19日公告注销此募集资金专户，并相应终止与上述开户银公司开户行银行账号存储金额孩子王儿童用品股中国建设银行股份有限公

3205015955360000346510794867.22

份有限公司司南京鼓楼支行孩子王儿童用品股中国工商银行股份有限公

43010243191003368641329277.32

份有限公司司南京城中支行孩子王儿童用品股中国民生银行股份有限公

63987522553801.96

份有限公司司南京分行营业部孩子王儿童用品股招商银行股份有限公司南

12590489091090515198380.17

份有限公司京分行营业部孩子王儿童用品股中信银行股份有限公司南

811050101240229167011240.04

份有限公司京城北支行四川童联供应链有中国工商银行股份有限公

430102431910040327930418860.84

限公司司南京城中支行中国工商银行股份有限公天津亿略卓电子商

司南京城中支行4301024319100398255-务有限公司（注1）天津童联供应链管中国工商银行股份有限公

43010243191003997075518235.95

理有限公司司南京城中支行

合计63324663.50

行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，截至2023年8月9日止，公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币73215306.50元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

对此，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《孩子王儿童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明（2023）专字第

60972026_B04 号)。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2023 年度投入募集

资金项目的金额中。

具体内容详见公司于2023年10月12日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-091）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起

12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2024年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币573000000.00元。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型投资产品，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型投资产品，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：

单位：人民币元发行银行产品类型购买金额到期本息和购买日期到期日期中国建设银行

定制性存款100000000.00100236712.332023/8/182023/9/19南京鼓楼支行中国建设银行

定期存款100000000.00100312500.002023/9/192023/12/19南京鼓楼支行中国工商银行

定期存款45000000.0045169250.002023/8/112023/11/11南京城中支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款36000000.0036244997.262023/8/142023/11/14分行营业部发行银行产品类型购买金额到期本息和购买日期到期日期中国建设银行

定期存款100000000.00100350000.002024/1/302024/4/30南京鼓楼支行中国工商银行

定期存款45000000.0045169000.002024/2/52024/5/5南京城中支行

2023年8月10日至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流

动性好、满足保本要求的理财产品均已赎回，截至2024年12月31日，无余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于2023年8月10日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-066）。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，同

意公司根据相关规定，结合实际向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分可转债募集资金投资项目使用募集资金金额。

具体内容详见公司于2023年10月30日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2023-096）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年2月28日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将“零售终端建设项目”投资总额调减51278.58万元，其中募集资金投资金额调减44408.34万元，拟将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减24258.94万元，其中募集资金投资金额调减

20880.44万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，调减的募集资金占本次募集资金总额的62.84%。本次变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案经公司2024年第二次临时股东大会

及“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。保荐机构已就本次变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）、于2024年3月15日披露的《孩子王儿童用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）及《孩子王儿童用品股份有限公司“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-022）等内容。

截至2024年12月31日，变更募集资金投资项目情况详见“附件2变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。附表：1、募集资金使用情况对照表附表：2、变更募集资金投资项目情况表孩子王儿童用品股份有限公司董事会

2025年4月3日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额[注1]103900.0028331.36集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额65288.78已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额65288.7839192.76集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例62.84%是否已变调整后投资总项目达到预定项目可行性是

承诺投资更项目募集资金承诺投本报告期投入截至期末累计投进度（%）本年度实是否达到

额[注2]可使用状态日否发生重大变

项目（含部分资总额金额入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益预计效益

(1)期化

变更）零售终端不适用不适用

是76400.0031991.665982.6516006.0050.032025年否

建设项目（注3）（注3）门店升级不适用不适用

是-44408.34692.25692.251.562027年否

改造项目（注3）（注3）智能化物不适用不适用

流中心建是26034.685154.24.241300.022138.0741.482025年否（注4）（注4）设项目孩子王华北智慧物不适用不适用

流基地和是-20880.44.4420356.4420356.4497.492027年否（注4）（注4）区域结算

中心项目合计102434.68102434.6828331.3639192.76————

未达到计“零售终端建设项目”:本项目原计划建设73家门店，截至报告期末已完成55家门店建设，基于谨慎性原则，鉴于当前的市场环境，公司严格划进度或控制开店成本支出。“智能化物流中心建设项目”:公司收购乐友后，基于战略布局调整，智能化物流中心改造进度根据业务拓展节奏分阶段实预计收益施。“门店升级改造项目”:基于当前的市场环境，公司以更加谨慎的原则，2024年重点是打造门店升级单店模型、优化供应链体系、增强中大的情况和

原因（分童商品专业运营能力，门店升级进度谨慎，募集资金使用进度较慢。未来，公司将持续优化资源配置，确保募投项目与战略目标协同推进提升具体项目）公司经营质量。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金

的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金于2023年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项投资项目目及已支付发行费用自筹资金的议案》，截至2023年8月9日止，公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币7321.53万先期投入元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

及置换情对此，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《孩子王儿童用品股份有限公况司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明（2023）专字第 60972026_B04 号)。该次募集资金置换金额已包括在本公司2023年度投入募集资金项目的金额中。

2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂

时补充流截至2024年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币57300万元。

动资金情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

尚未使用截至2024年12月31日止，除上述用于暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币的募集资6332.47万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

金用途及去截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币57300万元。

向公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品均已赎回。

募集资金具体内容详见公司于2023年8月10日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款使用及披项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-066）。

露中存在公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的的问题或议案》，同意公司根据相关规定，结合实际向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分可转其他情况债募集资金投资项目使用募集资金金额。

具体内容详见公司于2023年10月30日在深圳证券交易所网站披露的《孩子王儿童用品股份有限公司关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2023-096）。注1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币102434.68万元。

注3：零售终端建设项目和门店升级改造项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实际效益与承诺效益情况。

注4：智能化物流中心建设项目和华北智慧物流基地和区域结算中心项目与一般生产建设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投资截至期末实际项目达到预定变更后的项目对应的原承诺投入募集资金本报告期实际进度本报告期实现是否达到预计变更后的项目累计投入金额可使用状态日可行性是否发

项目总额投入金额（%）的效益效益

(2)期生重大变化

（1）(3)=(2)/(1)零售终端建设零售终端建设不适用（注不适用（注

31991.665982.6516006.0050.032025年否项目项目1）1）门店升级改造零售终端建设不适用（注不适用（注

44408.34692.25692.251.562027年否项目项目1）1）智能化物流中智能化物流中不适用（注不适用（注

5154.241300.022138.0741.482025年否心建设项目心建设项目2）2）孩子王华北智慧物流基地和智能化物流中不适用（注不适用（注

20880.4420356.4420356.4497.492027年否区域结算中心心建设项目2）2）项目

合计--102434.6828331.3639192.76——--------公司为更好地迎合市场环境以及未来战略规划需要，增强核心竞争力，并提高募集资金的使用效率。其中：

（1）将募投项目“零售终端建设项目”原募集资金投资金额调减人民币

44408.34万元，用于新增募投项目“门店升级改造项目”募集资金投资金额；

（2）将募投项目“智能化物流中心建设项目”原募集资金投资金额调减人民币

20880.44万元，用于新增募投项目“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”募集资金投资金额。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司于2024年2月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会及“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-014）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）及《孩子王儿童用品股份有限公司“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

“零售终端建设项目”:本项目原计划建设73家门店，截至报告期末已完成55家门店建设，基于谨慎性原则，鉴于当前的市场环境，公司严格控制开店成本支出。“智能化物流中心建设项目”:公司收购乐友后，基于战略布局调整，智能化物流中心改造进度根据业务拓展节奏分阶段实施。“门店升级改造项未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）目”:基于当前的市场环境，公司以更加谨慎的原则，2024年重点是打造门店升级单店模型、优化供应链体系、增强中大童商品专业运营能力，门店升级进度谨慎，募集资金使用进度较慢。未来，公司将持续优化资源配置，确保募投项目与战略目标协同推进提升公司经营质量。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：零售终端建设项目和门店升级改造项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实际效益与承诺效益情况。注2：智能化物流中心建设项目和华北智慧物流基地和区域结算中心项目与一般生产建设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。

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