行业近况

我们观察到近期国内重点行业IT国产化进度有所加快，从中观政策规划到微观招投标层面均有诸多进展。总体上，我们重申泛国产化是我国IT基础产业中长期发展确定性趋势的观点，我们预计进入2023 年下半年会看到更多行业端IT泛国产化的进展，我们认为国产软硬件厂商将在这一轮国产化建设中持续受益。

评论

订单层面进展：中信银行65 亿元大单落地：根据采招网公开信息，中信银行在7 月13 日发布了《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》并于7 月26 日1公示中标候选人。本次拟招标总金额超过65 亿元，涉及3 大类、9 小类设备，其中服务器大类下，ARM芯片服务器、C86 芯片服务器拟招标金额分别达到34、10 亿元；存储设备中，集中式ARM高端存储、分布式ARM对象存储拟招标金额分别达到3.9、2.3亿元。本次招标拟选择6 家合格投标人入围并签订1 年的框架合同，根据各公司公告、官网2，宇信科技、神州信息、新晨科技、金信润天、南天信息等入围。麒麟、统信均有操作系统订单中标：根据各公司官方公众号披露，7 月底以来，麒麟软件中标中国邮政集团6 万套服务器操作系统和中交集团6 万套桌面操作系统订单；统信软件中标国家石油天然气管网集团服务器操作系统框架采购项目。总体来看，近期行业端央国企招投标进展提速，且服务器端拟采购金额较大、涉及较多存量系统替换，我们建议持续关注后续行业端国产化进展。

政策层面进展：就多项基础软硬件发布政府采购需求标准征求意见稿。8月7-8 日，财政部相继发布了《便携式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）》、《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》、《数据库政府采购需求标准（征求意见稿）》，对功能、兼容性、服务、安全性、可靠性等各类指标做出规定。我们认为，政府采购标准的出台利于进一步规范、促进国产基础软硬件的技术发展和良性竞争，期待政府端订单的边际向好。

估值与建议

重申泛国产化是中长期确定性趋势的观点，国产软硬件厂商有望持续收益，推荐太极股份、普联软件，建议关注中国软件、神州数码、海量数据（均未覆盖）等。

风险

政策落地不及预期、招投标金额体量不及预期、市场竞争加剧。