恒辉安防:关于2025年第一季度可转债转股情况的公告

证券代码：300952证券简称：恒辉安防公告编号：2025-030

债券代码：123248债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

关于2025年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“恒辉转债”（债券代码：123248）转股期为2025年2月27日至2030年8月20日止；最新有效的转股价格为18.26元/股。

2、2025年第一季度，共有2418546张“恒辉转债”完成转股（票面金额共计241854600元人民币），合计转成13243987股“恒辉安防”股票（股票代码：300952）。

3、截至2025年第一季度末，“恒辉转债”剩余2581454张，剩余票面总

金额为258145400元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49260.13万元。

上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月27日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。

（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日2024年

8月 27 日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年 2月 27 日）起至可

转换公司债券到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为18.26元/股。

截至本公告披露日，“恒辉转债”转股价格为18.26元/股，暂未出现转股价格调整情况。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况2025年第一季度，共有2418546张“恒辉转债”完成转股（票面金额共计241854600元人民币），合计转成13243987股“恒辉安防”股票。截至

2025年第一季度末，“恒辉转债”剩余2581454张，剩余票面总金额为

258145400元人民币。2025年第一季度公司股份变动情况如下：