【财经早餐】商务部：对锑、超硬材料相关物项实施出口管制系国际通行做法 不针对任何特定国家和地区;14家北交所公司上半年全部盈利;房地均可 海口向社会公开征集保障性租赁房项目;华旺科技：上半年净利润同比增长28.06%;美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%。

一、宏观

【商务部】商务部新闻发言人就锑等物项出口管制政策应询答记者问。商务部表示，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制系国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何特定国家和地区。

【央行】中国人民银行行长潘功胜表示，目前，我国金融体系总体稳健。中国人民银行将落实全会部署，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。一是在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整和金融风险防范之间的动态平衡。二是切实提高金融监管的有效性，加强监管协同，形成监管合力，依法将各类金融活动全部纳入监管，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。三是有序化解地方政府债务、房地产、中小银行等重点领域风险。目前，化解融资平台债务风险已取得重要阶段性进展。

二、股市

【北交所】北交所共有14家上市企业“晒”出上半年业绩且全部实现盈利，其中半数企业净利润同比增长。北交所服务于“更早、更小、更新”创新型中小企业，也是未来隐形冠军和单项冠军的重要孵化市场。上述14家企业超过半数为国家级专精特新“小巨人”。上半年，“小巨人”们重视研发投入、深耕细分赛道，成长性与创新性通过良好的业绩得以彰显。

三、行业

【房地产业】居住或非居住存量房屋，企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、集体经营性建设用地，只要符合规定，都可以用来作为保障性租赁住房项目。8月15日，海口市住建局发布公告，从即日起至9月30日向社会公开征集保障性租赁住房项目。海口本次向社会各界公开征集保障性租赁住房项目，旨在加快发展保障性租赁住房，促进解决新市民、青年人等群体住房困难问题。

【建材家居】由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的信息显示，7月全国建材家居景气指数BHI为120.92，环比下跌0.69点，同比上涨3.24点。据介绍，7月建材家居市场处于传统淡季，叠加部分地区高温酷暑和局部地区洪涝影响，建材与家居终端消费需求继续走弱。数据显示，全国规模以上建材家居卖场7月销售额为1306.89亿元，环比下跌3.27%，同比上涨8.32%;1-7月累计销售额为8188.69亿元，同比下跌5.84%。

四、公司

【华旺科技】华旺科技公告，2024年上半年营业收入19.47亿元，同比增长4.59%;净利润3.02亿元，同比增长28.06%。

【日出东方】日出东方披露2024年半年度报告，公司2024年上半年实现营业收入21.24亿元，同比增长3.10%;实现归属于上市公司股东的净利润5664.48万元，同比下降38.85%。

【智光电气】智光电气公告，子公司广州岭南电缆股份有限公司中标南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目，合计中标金额为人民币23,498.79318万元。本项目的中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合竞争力的认可，预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司品牌影响力的进一步提升。但项目目前尚未签订正式合同，存在无法全部履行或终止的风险。

【财信发展】财信发展公告，公司于2024年7月18日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，同意公司、华陆环保与宁夏青铜峡水务签署《青铜峡市宝徳华陆水务有限公司股权转让协议》，将公司持有的青铜峡水务51%股权、华陆环保持有的青铜峡水务49%股权出售给宁夏青铜峡水务，交易总额4,880万元。后经双方协商，为更好的推进交易完成，本次交易对手变更为宁夏青铜峡水务的母公司宁夏吴忠水务。交易完成后，青铜峡水务不再纳入公司合并报表范围。

【中国联通】中国联通香港在港交所公告称，上半年实现人民币1,973.4亿元，同比增长2.9%;实现公司权益持有者应占盈利人民币137.9亿元，同比增长11.3%。 2024年上半年，公司经营活动现金流量净额为人民币292.9亿元，资本开支为人民币239.0亿元。截至2024年6月30日，公司资产负债率为45.5%。中国联通(香港) 称董事会决定派发中期股息每股0.2481元 (税前)，同比增长22.2%。

【海航控股】海航控股公告，2024年7月，公司及所属子公司合并主要运营数据：收入客公里环比增长28.74%，同比增长15.86%;旅客运输量环比增长26.84%，同比增长9.32%;客运运力投入(按可利用客公里计)环比增长25.96%，同比增长16.30%。当月公司引进2架A320飞机，退出1架B737-800飞机和1架A330-200飞机，合计运营343架飞机。

【港铁公司】港铁公司发布截至2024年6月30日止6个月业绩，该集团取得总收入292.71亿港元，同比增加6.2%;公司股东应占净利润60.44亿港元，同比增加44.7%;每股盈利0.97港元，拟派发中期股息每股0.42港元。

【朗特智能】朗特智能披露2024年半年度报告，公司2024年上半年实现营业收入9.00亿元，同比增长128.25%;归属于上市公司股东的净利润为8303.76万元，同比增长170.02%。

【达瑞电子】达瑞电子公布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入为10.97亿元，同比增长94.2%;实现归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长500.36%。

【珠海冠宇】珠海冠宇发布2024年半年度报告，报告期内，公司营业收入为53.47亿元，较上年同期下降2.31%。归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降27.53%。

【无锡振华】无锡振华公告，2024年半年度公司实现营业收入11.17亿元，同比增长15.34%;归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长74.91%;基本每股收益0.64元。公司拟每10股派发现金红利2.00元(含税)。

【瑞联新材】瑞联新材发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入6.93亿元，同比增长12.57%;归属于上市公司股东的净利润9532.55万元，同比增长63.53%。向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。

【国光股份】国光股份发布2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入10.42亿元，同比增长9.31%，净利润为2.17亿元，同比增长28.86%。向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。

【星星科技】星星科技发布异动公告，近期华为公司的折叠屏热点概念引起市场关注，同时关注到部分媒体对公司进行了相关报道，公司就上述情况说明如下：公司与华为公司的合作内容仅延续了原有消费电子板块的玻璃盖板业务，不涉及折叠屏业务。2024年第一季度，公司与华为公司的销售收入为297.72万元，预计全年占比不超过营业收入的3%。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价涨1.53%，报78.16美元/桶。布伦特原油期货结算价涨1.60%，报81.04美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.34%，报2494.5美元/盎司;COMEX白银期货收涨2.93%，报28.42美元/盎司。

【期货夜盘】上期所原油期货夜盘收涨1.12%，报575.8元/桶。沪金主力合约收涨0.74%，报569元/克，沪银主力合约收涨3.40%，报7325元/千克。恒指期货夜盘收涨1.05%，报17308点，高水199点。富时A50期指连续夜盘收涨0.21%，报11708.000点。

六、债券

【金融债】今年以来，持牌消费金融公司密集发行金融债券。据不完全统计，上半年已有招联金融、兴业消费金融等6家消费金融公司发行合计255亿元的金融债，年内发行规模创新高。自去年下半年监管机构重新放开消费金融公司发行金融债以来，各家消费金融公司开始申报债券额度，今年开始进入债券的密集发行期。专家表示，消费金融公司不得吸收公众存款，融资渠道相对有限、融资结构较为单一，而金融债的发行有助于经营良好的消费金融公司以多元融资渠道筹集低成本稳定资金，为开发创新特色消费信贷产品提供更大空间，进而更加充分地发挥消费信贷提升居民消费能力、改善居民生活质量的正向作用。

【可转债】近日，某国企公告其发行的可转债到期违约，无法兑付本息，成为全国首例国企可转债违约，国企刚兑的信仰被打破。投资者在进行资产配置时，应该重点考量发行人的经营和财务状况，而不是因为对方是某种身份，就进行“拔高”或“歧视”。打破刚兑的政策初衷，就是希望以“风险收益”为导向，用市场的力量，将资金匹配到最有效率的地方去。继续执迷于某种背景或身份的刚性兑付，无疑是囿于过往的惰性思维，奢望继续躺在刚兑暖房中“怡然自得”。首例国企可转债违约的案例出现了，这是可转债市场的一小步，更是让市场之手发挥作用、让金融支持实体经济高质量发展的一大步。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.1611，较上一交易日跌127个基点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。半导体设备与材料、电脑硬件涨幅居前，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，美国超微公司涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。食品饮料、纸品板块走低，迪拉德百货跌超10%，通用磨坊跌超2%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨1.75%，英国富时100指数涨0.8%，法国CAC40指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.7%。

九、国际要闻

【德国】德国2年期国债收益率持续上升，日内上涨10个基点，达到2.448%。

【美国】美国财政部当地时间15日公布2024年6月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，6月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1075亿美元。其中，海外私人资本净收入为814亿美元，海外官方净收入为261亿美元。6月份，外国投资者持有美国长期证券增加了1316亿美元。美国投资者持有的外国长期证券增加了354亿美元。如果将海外投资组合通过股票互换购入的美股考虑在内，6月份外国投资者持有美国长期证券的总净额估计增加了961亿美元。6月份，外国投资者持有的美国国债增加了62亿美元，外国投资者持有的所有以美元计价的美国短期证券和其他托管债券减少了389亿美元。美国银行对外国投资者的美元负债净额增加了503亿美元。