【今日导读】
“减肥神药”供不应求，行业巨头与外包制造商合作以加快生产
又一手机支持双向卫星通信，手机直连或成卫星互联网下一个竞争焦点
芯片制造或迎全新范式！巨头计划率先支持该技术
华为鸿蒙原生应用合作持续推进，生态链有望深度受益
机构预计2024年全球光伏装机继续超预期
两型可重复使用运载火箭分别计划明后年首飞
【主题详情】
“减肥神药”供不应求，行业巨头与外包制造商合作以加快生产
近日，礼来公司已与美国韧力公司（NationalResilience）和意大利制药公司BSPPharmaceuticals就注射笔的制剂灌装达成协议。礼来称，它利用广泛的外部合同制造商组合来加快生产。
据悉，GLP-1类减肥药物，包括诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound，由于需求量巨大，产能供不应求。礼来正准备将灌装过程外包给制药商，灌装过程是工厂配制药物溶液、将其过滤到注射器中，随后密封和包装起来。Evercore分析师指出，一家未透露姓名的合同制造商生产的自动注射笔中，GLP-1类药物占一半以上。太平洋证券表示，GLP-1受体激动剂在降糖减肥方面展现其巨大的潜力和发展前景，并且具有强劲的消费属性，随着适应症的陆续拓展，GLP-1RA药物市场预计将持续爆发式增长。市场空间方面，摩根士丹利预计，到2030年，减肥药物的市场空间将超过540亿美元。
上市公司中，翰宇药业收到了FDA下发的该DMF的《First Adequate Letter》正式信函，该信函表明翰宇药业生产的利拉鲁肽原料药通过技术审评。诺泰生物此前收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）签发的司美格鲁肽原料药DMF First Adequate Letter（以下简称“FALetter”）。取得FDA的FALetter，表明公司司美格鲁肽原料药已通过技术审评（Technical Review），其质量已获得FDA的认可，可满足当前关联制剂客户的ANDA申报要求。常山药业的原研1.1类创新药艾本那肽，与司美格鲁肽同属于GLP-1长效制剂，目前获批临床的适应症是治疗2型糖尿病。
又一手机支持双向卫星通信，手机直连或成卫星互联网下一个竞争焦点
行业媒体报道，近日，Ulefone Armor 23 Ultra智能手机亮相MWC2024，搭载了天玑8020处理器，支持5G和双向卫星通信。
近半年来，卫星通信功能出现在了越来越多的机型上，如今更是成为了各家旗舰机的重大卖点。华安证券陈晶认为，手机直连卫星将打开卫星互联网在民用市场的应用空间。根据华经产业研究院预测，2021-2025年我国卫星互联网市场规模有望自292亿元增至447亿元。中信证券分析指出，随着卫星直连、通信终端等技术成熟，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟，有望进一步提升卫星互联网系统的经济性，从而加速国内卫星通信系统的建设。下一代通信将迈向星地融合时代，手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点。随着卫星互联网建设加速，产业链核心标的有望持续受益。
上市公司中，中国卫通正在依托高通量卫星资源，把握卫星互联网重点应用场景，为我国及“一带一路”沿线的航空、航海、应急、能源、林草等行业及普遍服务用户提供卫星互联网接入服务。公司与卫星制造商共同开展星地一体卫星网络设计工作，未来，公司将与卫星制造商一同探索利用云计算等相关智能技术为用户提供更优质的卫星互联网服务。硕贝德已完成低轨卫星通信天线的研发，具备高轨卫星通信天线的开发能力。公司L/S波段卫通天线可内置在手机里。公司表示，华为是公司的客户之一，持续为客户提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。天银机电控股子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位，旗下产品已广泛应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等国家重大任务实践中，取得了显著的社会效应。
芯片制造或迎全新范式！巨头计划率先支持该技术
据报道，美光科技公司计划率先支持佳能的纳米印刷技术，从而进一步降低生产DRAM存储芯片的单层成本。
纳米压印技术造芯片就像盖章一样，把栅极长度只有几纳米的电路刻在印章（掩膜）上，再将印章盖在橡皮泥（压印胶）上，实现图形转移后，然后通过热或者UV光照的方法使转移的图形固化，以完成微纳加工的“雕刻”步骤。纳米压印替代的是光刻环节，只有光刻的步骤被纳米压抑技术代替，其他的刻蚀、离子注入、薄膜沉积这些标准的芯片制造工艺是完全兼容的，能很好的接入现有产业，不用推翻重来。TechNavio数据显示，2026年纳米压印市场有望达到33亿美元，2021年至2026年年复合增长率可达17.74%。市场分析指出，未来当光学光刻真正达到极限难以向前时，纳米压印技术或将是一条值得期待的路线，而那时，芯片制造或许也会迎来全新的范式，一切都会被颠覆。
上市公司中，苏大维格是国内首批实现纳米压印技术产业化和商业化的高新技术企业，与纳米压印技术相关的产品是公司目前收入的重要组成。公司通过自主研发微纳光学关键制造设备——激光直写光刻设备及纳米压印设备，建立了微纳光学研发与生产制造的基础技术平台体系，并不断开发微纳光学技术在新领域的应用。美迪凯与佳能在业务上有一定的合作。控股子公司美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司在纳米压印制程领域，具有自主知识产权及核心技术，公司采用灰度光刻、纳米压印及晶圆封装工艺成功开发了一种无基材晶圆级压印光学模组技术，突破性地解决了现有业内光学模组小型化、薄型化的难题，且开发的微形光学模组可集成ARS微纳结构实现抗反射光学性能。汇创达导光膜产品通过微纳米热压印生产工艺对光滑的PC薄膜材料表面进行热压加工，使PC薄膜表面发生物理形变，形成光学微结构，在不影响亮度的情况下，达到减少LED使用数量、降低能耗的目的。
华为鸿蒙原生应用合作持续推进，生态链有望深度受益
3月5日，山东大众报业集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式。大众报业集团作为山东首批推行鸿蒙原生应用开发的新闻媒体，结合山东特色与华为在鸿蒙生态建设、传媒数字文化创新等多个关键领域携手合作，共同探索智媒新质生产力的新机遇、新思路。据悉，自今年1月份华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开放申请以来，已有上海、浙江、四川、广西、广东多地推进鸿蒙原生应用落地；目前，央视新闻、浙报集团、澎湃新闻、新京报、四川日报报业集团等多家主流媒体已宣布与华为达成鸿蒙合作，全国范围内，已有6个省市的主流媒体平台官宣加入鸿蒙生态。
国盛证券认为，鸿蒙原生应用相关服务及开源鸿蒙生态建设的核心厂商，有望深度受益鸿蒙生态的扩张，同时未来切入的不仅是移动端市场，更是千行百业的全新物联需求，面向星辰大海。
公司方面，中文在线是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一，依托公司高质量数据，结合华为云在人工智能大模型领域的技术优势和研发能力，双方共同打造AI+领域应用场景。公司产品可以用在鸿蒙上面，如17K小说，有17K鸿蒙版以及卡片，还有以太听书等。软通动力作为华为鸿蒙生态伙伴中首批兼具鸿蒙终端操作系统研发能力及鸿蒙原生应用端到端开发实施能力的服务商，公司多年来聚焦HarmonyOS技术领域，依托于HarmonyOS全场景多设备高效协同的特性、更强大的AI能力、更高的安全和隐私保护体验等独特的技术优势，为垂直领域的千行百业提供深度融合行业特征与业务场景的鸿蒙原生应用和元服务，当前已在文旅、金融、零售、餐饮等多个行业成熟落地实施。
机构预计2024年全球光伏装机继续超预期
据媒体报道，TrendForce发布报告指出，预计2024年全球光伏装机同比增长20%至468GW，有望继续超预期。据产业反馈，不完全统计3月组件目前排产增速超过35%，超1月排产。考虑到二、三季度需求逐步释放，预计后续月份组件排产量有望继续提升，3月排产初步验证需求强度。
中原证券表示，光伏行业股票估值处于历史低位，老产能出清和技术迭代仍在过程中。受整体市场流动性修复和市场回暖等因素影响，光伏行业股票展开反弹。短期反弹行情持续性值得期待，建议关注电池银浆、光伏玻璃、焊带、金刚石线、逆变器以及TOPCon和钙钛矿电池设备厂家。
公司方面，罗博特科的产品主要运用于光伏领域，为光伏电池片企业提供生产过程智能自动化设备。福斯特是全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头，EVA胶膜全球市占率近50%。
两型可重复使用运载火箭分别计划明后年首飞
“航天科技集团正在加速研制4米级、5米级可重复使用火箭，计划分别于2025年和2026年首飞。”2024年全国两会召开之际，全国人大代表、航天科技集团研究发展部部长王巍院士接受媒体采访时表示。此外，航天科技集团还将加大定标场网、火箭发动机试车台等大型试验设施设备开放共享力度，参与商业发射场建设，建立涵盖商业发射测控网、商业发射场、发射服务、回收与重复利用、在轨支持等任务的全产业链一体化服务模式。
在国家政策的积极引导下，我国商业航天市场环境持续优化。根据《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2024年中国航天有望发射100次，同比2023年的67次增加49%。东方证券研报认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。
上市公司中，震有科技是国内首个参与卫星核心网建设并成功商用的供应商，近日新签1.12亿美元卫星通信订单，金额较公司整体年度营业收入而言（8.74亿元人民币）相对较多。陕西华达生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点航天器项目中，包括“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、“北斗卫星导航系统”、“天问火星探测系统”、“天宫空间站”、“长征系列运载火箭”、“高分遥感卫星系列”等重点工程。
