2023 年12 月机械设备行业领先沪深300 指数。2023 年12 月各指数有涨有跌。其中上证指数跌幅为1.81%，深证成指跌幅为2.08%，创业板指跌幅为1.62%。恒生指数涨幅为0.03%，沪深300 跌幅为1.86%。申万一级子行业中，6 个子行业录得涨幅，25 个子行业录得跌幅。其中有色金属行业涨幅最高，为2.28%，机械设备行业跌幅为1.16%，领先沪深300 指数0.70 个pct，在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名靠前，排名10/31。国家统计局日前发布的数据显示，12 月份，受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4 个百分点。
机械概念板块中，5 个行业录得涨幅，14 个行业录得跌幅，其中农用机械行业涨幅为11.53%，领先沪深300 指数13.39 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，丰光精密涨幅达139.72%，排行前十的个股涨幅均超过30%。12 月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中恒润股份跌幅达36.45%。
2023 年12 月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560 万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。截止至2023 年三季度，我国分布式光伏装机达2.25 亿千瓦，集中式光伏装机达2.95 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，11 月分别为107.4 万辆和102.6 万辆，同比变动分别为+39.84%和+33.59%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年11 月，我国核电发电新增装机容量为119万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，11 月碳纤维单月进口为0.11 亿美元，环比增长51.55%；累计值为1.39 亿美元，环比增长8.86%。5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2023 年9 月，我国半导体销售份额为26.33%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年11 月，我国工业机器人单月生产36352 台，同比减少9.38%；累计产量为387605 台，同比减少3.73%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
2023 年12 月相关公司公告。
【时代新材】公司于12 月27 日发布公告，为了抓住产业发展机遇，打造未来优势产业，同时满足时代新材“十四五”期间产业发展资金需求，优化资本结构，公司向特定对象发行股票，募集资金扣除相关发行费用后将用于创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目及补充流动资金。
【矩子科技】公司于2023 年12 月28 日审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机器视觉检测设备研发中心项目”的节余募集资金3,300.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
【杰瑞股份】12 月30 日，公司发布公告，海外业务的快速增长，对公司在海外市场的产品交付能力、售后服务能力等方面提出了更高的要求。因此，为更好地满足客户需求，公司拟终止原募投项目。新项目主要研发公司自主生产压裂成套设备、连续油管成套设备及购买相关配套设备。上述设备将用于在中国、阿联酋、沙特阿拉伯等地为客户提供一体化油气技术服务，增强公司综合服务能力，提升油气技术服务业务市场份额。
2023 年12 月机械行业投资建议：
工控及机器人相关产业：建议关注绿的谐波；建议关注埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、江苏雷利、中大力德、鼎智科技。
锂电设备行业：推荐科达利、先导智能，国安达，欧克科技。
光伏设备行业：推荐帝尔激光，奥特维，东威科技，东方电热，建议关注罗博特科，骄成超声。
检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技、广电计量。
风险提示：宏观经济下行风险；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
