本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数涨跌兼具。其中上证指数跌幅为0.21%，深圳指数跌幅为0.49%，创业板指跌幅为1.22%。恒生指数涨幅为3.10%，沪深300 跌幅为0.46%。申万一级子行业中，4 个子行业录得涨幅，27 个子行业录得跌幅。其中传媒行业涨幅达16.83%，机械设备行业跌幅为3.77%，落后沪深300 指数3.31 个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名18/31。机械概念板块中，共计5 个行业录得涨幅，14 个行业录得跌幅，激光设备行业涨幅为8.31%，领先沪深300 指数8.77 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，梅安森涨幅达27.68%，排行前十的个股涨幅均超过20%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中宏盛股份跌幅达32.72%。
本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。
2022 年末，我国分布式光伏新增装机达5111 千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，2023 年2 月，新能源汽车产销分别为55.2 万辆和52.5 万辆，同比变动分别为+50.00%和+57.19%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年2 月，我国当年暂无核电发电新增装机容量。4）碳纤维：根据海关总署数据，截止至2023 年2 月，我国碳纤维当月进口金额为0.17 亿美元，环比增长57.14%，累计进口0.27 亿美元，较上月累计值增长157.41%。5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我 国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2022 年12 月，我国半导体销售份额为32.30%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2023 年2 月，我国工业机器人当年累计产量为62036 台，同比减少18.78%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
本月相关公司公告。【景业智能】2022 年公司实现营业收入46,349.15 万元，同比增长32.92%；实现归属于上市公司股东的净利润12,162.44 万元，同比增长59.20%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,921.42 万元，同比增长48.99%。【一拖股份】报告期内，公司实现营业总收入125.64 亿元，同比增幅34.61%；归属于上市公司股东净利润6.81 亿元，同比增幅55.42%。全年大中拖销售创历史新高，实现销售8.84 万台，同比增长27.58%，市场份额和行业位势持续巩固和提升。【杰瑞股份】2022年公司实现营业总收入114.09 万元，较同期增长30.00%；实现营业利润25.97 万元，较同期增长41.73%；实现归属于上市公司股东的净利润22.57万元，较同期增长42.31%。【时代新材】2022 年公司全年共计实现营业总收入150.35 亿元，同比增长7.01%；实现归母净利润3.57 亿元，同比增长96.51%。
本月机械行业投资建议：
（1）光伏设备行业：推荐东方电热，奥特维，京山轻机，建议关注：博菲电气。
（2）锂电设备行业：推荐华工科技、科达利、先导智能，杭可科技，国安达。
（3）核电设备行业：推荐江苏神通，航天晨光，景业智能。
（4）碳纤维行业：推荐吉林化纤，中航高科、精工科技，中复神鹰，建议关注吉林碳谷；
（5）工控及机器人：建议关注绿的谐波，双环传动，雷赛智能。
（6）检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技。建议关注：华测检测，广电计量。
风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
