【今日导读】
招标量较2023年增长371%，行业订单放量高增全年有望超预期
AR眼镜Rokid携手ROG引领AR+电竞新潮流
欧洲疾控中心称欧洲猴痘输入病例或增多
又一AIGC联合创新实验室揭牌，应用新品涌现有望推动AI生态构建
中核集团举办“华龙一号”产业链供需对接会
应用示范项目接连获批，该领域大规模建设序幕已经拉开
AI等应用需要高速传输，或将驱动这个市场快速成长
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招标量较2023年增长371%，行业订单放量高增全年有望超预期
机构研报指出，近日，国铁集团发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。2024年至今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年分别同比+371.3%/+136.9%。
浙商证券邱世梁表示，2010-2014年年均新增动车组数量较2007-2009年翻倍增长。订单方面，截至目前，中国中车2024年公告的2次高级修合同金额合计为284.6亿元，较去年公告金额已增长99%。中国中车于2024年3月、7月公告签订高级修合同，分别为147.8亿元、136.8亿元，2023年公告高级修合同总额为142.8亿元（23年1月和10月分别公告高级修合同金额为70.1、72.7亿元）。高级修订单放量高增，全年有望超预期。此外，铁路客流量屡创新高，动车组需求良好，2024年动车组首次招标达165组超过2023年全年，预计全年招标数量保持快速增长，或将接近200组。光大证券认为，轨交设备行业将直接受益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长、以及机车更新与动车组维保需求提升。
上市公司中，交大思诺是行业领先的列控系统关键设备供应商，2008年成功研制出国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统，打破了国外技术垄断，目前，公司应答器系统产品已覆盖全国大部分的高铁线路、动车所和几十条城市轨道交通地铁线。神州高铁主营业务包括轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务，业务覆盖国内85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所等，公司还为印尼雅万高铁复兴号高铁提供核心走行部位检修等成套装备，为动车段提供99项工艺设备的供应和安装调试等服务。2023年度，公司存量订单约31亿元。思维列控表示，LKJ列控系统是轨道交通信号系统的重要组成部分，保障列车安全行驶。截至2023年12月底，公司LKJ系统产品的市场占有率超过49%。
AR眼镜Rokid携手ROG引领AR+电竞新潮流
据媒体报道，近日，Rokid与国内头部电竞品牌ROG达成合作，在游戏体验及生态多样性领域携手，通过双方的硬件生态融合，为电竞玩家提供300吋高清大屏、多屏、随身屏的AR游戏体验，让人们不再局限于算力、空间、屏幕的束缚，开启沉浸式娱乐的新篇章。
Rokid AR眼镜与ROG掌机的结合，不仅标志着AR眼镜在消费级生态的重大突破，更是对游戏体验的全面革新。中信证券认为，展望后续，2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，中长期看，AI手机产业趋势已经确立，坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。
公司方面，明月镜片目前在天猫、京东、小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能，可以语音唤醒SIRI、小爱同学，并具有接打电话、导航、音乐休闲放松等功能。公司在立足主营业务的同时积极关注布局眼视光行业前瞻性技术。亿道信息与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品，公司今年计划推出的新品AI眼镜是“云-边-端-穿”架构随身AI智能穿戴的重要落地产品，目前正在稳步研发之中。
欧洲疾控中心称欧洲猴痘输入病例或增多
据媒体报道，欧洲疾病预防控制中心16日说，预计将有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往欧洲，建议欧洲国家对往返于受猴痘疫情影响地区的人发布旅行警告。与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为“中等”。该中心表示，只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。德新社援引专家的话报道，与以往毒株相比，这一新毒株可能会导致更加严重的病情。不过，猴痘通常不易传播，需直接接触才可能感染。
光大证券分析，在我国，猴痘检测产品研发已经成为医药行业的重要课题。多家A股上市公司已经积极布局猴痘检测产品，并获得欧盟CE注册。产品注册之后，便满足市场准入条件，在欧盟以及认可欧盟CE认证的区域均可以销售。
公司方面，安旭生物的猴痘抗体荧光检测试剂、猴痘抗原快速检测试剂、猴痘核酸检测试剂盒等5款相关产品取得欧盟CE认证。拓新药业子公司新乡制药股份有限公司生产的产品有阿昔洛韦原料药。
又一AIGC联合创新实验室揭牌，应用新品涌现有望推动AI生态构建
8月19日，中央广播电视总台与浙江大学全面战略合作框架协议签约活动在京举行。中央广播电视总台编务会议成员姜文波与浙江大学党委副书记朱世强为总台与浙江大学共建的“AIGC（生成式人工智能）联合创新实验室”揭牌。
生成式人工智能（AIGC即AI Generated Content）是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。近日，国内应用新品涌现。7月24日，爱诗科技发布PixVerseV2，采用Dit架构支持一键生成至多5段连续的视频内容；7月25日，可灵AI宣布基础模型升级，开放内测，上线付费会员体系；7月26日，智谱AI发布智谱清影（Ying），免费用户不限次数使用。提交prompt30秒后生成6秒时长，1440x960分辨率的视频。8月14日，昆仑万维发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio。华金证券倪爽表示，大模型发布节奏逐步放缓，各品类AI应用发展激烈且在海外市场逐渐显现优势，有望推动AI生态构建。市场规模方面，《中国AIGC应用全景报告》报告显示，2024年中国AIGC应用市场规模将达200亿元，2030年达万亿规模。
上市公司中，昆仑万维已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵。公司8月19日发布全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels；8月14日，发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio。亿道信息自研AIGC（生成式AI）软件助手，本地集成第三方万亿级训练数据的大语言模型。
中核集团举办“华龙一号”产业链供需对接会
中核集团举办了“华龙一号”产业链供需对接会，与32家山东省内企业签署采购和合作意向协议。中核集团申彦锋表示，核能已成为我国实现“碳达峰、碳中和”战略目标、推动能源转型发展和生态文明建设的重要力量，是大国能源战略和应对气候变化的最为现实的战略选择；建议加快推进自主三代核电技术“华龙一号”批量化建设，助力能源结构体系转型升级，加速第四代核电和核能前沿技术研发应用，着力推动发展新型核能应用，开拓减排降碳新空间。
“华龙一号”采用的“能动和非能动相结合”的安全设计理念，安全和性能指标均达到国际三代核电技术的先进水平，中泰证券陈鼎如认为，“华龙一号”开始批量化建设，可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速。
上市公司中，中岩大地于2024年4月成功中标某核电工程地基处理、陆域形成及基坑支护工程设计，并以联合体成员身份中标某核电厂临建区地基处理EPC项目。川润股份的核电海水循环泵润滑系统以及核电管路的配套应用在核电领域，为国核一号、中广核防城港、广西防城港、广东阳江、巴基斯坦等核电项目提供了产品及服务。
应用示范项目接连获批，该领域大规模建设序幕已经拉开
从今年初五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作通知，到7月首批20座应用试点城市名单公布，仅仅半年时间，“车路云一体化”便从过去的封闭测试行至先导应用阶段。过去几个月，多地政府相继开跑“车路云一体化”赛道，北京、武汉、长春、福州、鄂尔多斯等首批试点名单在列城市的应用示范项目接连获批。
华鑫证券指出，车路云产业链分布广泛，根据国家智能网联汽车创新中心等联合发布了《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南》，车路云建设内容集中包括车载终端、路侧基础设施、云控平台三大部分。目前车端安装主要取决于消费者需求和车企供应，而政府主导建设的为路侧与云端设备，车路云城市智慧路端基础设施的市场规模约为4047亿元，高速公路智慧路侧规模在中性估计下达1327亿元，云端的市场空间为295.81亿元。随着20个试点城市名单公布，各地项目将陆续开启招标建设，车路云一体化大规模建设的序幕已经拉开，行业即将迎来快速发展期。
上市公司中，高新兴拥有覆盖车端、路端和云端的系列化C-V2X产品矩阵。公司已积极参与广东、四川、江苏、河南、湖南、天津等多地智能网联先导区及示范区的试点建设，落地智慧公交、智能网联测试场、智慧路口等多个项目。蜀道装备有高速公路智慧杆的业务订单。智慧杆业务是公司在交通装备领域的主营业务之一，我司将长期与数字交通生态伙伴保持紧密合作，对高速交通场景应用保持持续洞察，为智慧交通与车路协同终端设施提供安全可靠，技术先进的基建载体。鸿泉物联目前主要从事车载端的智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发等业务，能够为应用安装的车型提供车道偏离、前车碰撞、盲区监测、驾驶员状态识别、360环视等多种辅助驾驶和ADAS功能，并拥有较为成熟的V2X车载终端产品，能够为客户提供较好的V2X功能体验。
AI等应用需要高速传输，或将驱动这个市场快速成长
无线网络WiFi技术世代更迭，近年转换升级速度明显提升，WiFi 6受惠疫情带起的远距应用需求，三年内市场渗透率过半，受惠AI等应用需要高速传输需求，也将驱动WiFi 7快速成长，国际研究机构Gartner认为，2024年WiFi 7市场渗透率可望达10%，预估2027年可望超过五成来到54%。
随着WLAN技术的发展，WiFi作为接入网络的的主要手段成为家庭、企业及公共场所不可或缺的一部分。而近些年，伴随着5G等技术的发展，各种新型技术与应用如VR/AR、8K视频、云计算、远程办公等所需求更高吞吐量与更低的时延，因此WiFi 7孕育而生。WiFi 7具有更快的传输速率以及更多的频段，理论速度比WiFi 6快4.8倍，比WiFi 5快13倍，能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验，被视为实现智能家庭应用与AR／VR等应用的关键无线通讯技术。Wi-Fi联盟预测，到2024年底基于Wi-Fi 7的设备将达到2.33亿台，预计2028年将增长至21亿。申港证券认为，随着WiFi 7标准的进一步完善、技术的进一步发展，Wi-Fi产业链中上游的芯片和模组厂商将会率先受益。
上市公司中，康希通信研发的Wi-Fi7射频前端芯片已进入高通、联发科SoC平台参考设计，同步向运营商、系统集成商等客户提供产品，2024年Wi-Fi7产品已在境内和海外批量发货。欧陆通针对WiFi7网络设备供电电源相关项目已完成开发并投入量产，是一款专为支持WiFi7技术而设计的电源设备。另外，WiFi6网络设备供电电源产品也已投入量产。锐捷网络发布星空无线 3.0 解决方案，突破网络带宽瓶颈，可适用于多种复杂无线场景；推出Wi-Fi 7新品AP，可提供更高的数据传输速率、更低的时延和更可靠的无线连接以及更智慧的运维管理服务。
