股票简称：安克创新股票代码：300866

安克创新科技股份有限公司

Anker Innovations Technology Co.Ltd.（湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋

7楼701室）

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

2024年9月安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）销售主要来自境外市场的风险

公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司。报告期内，公司境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%，占比较高，为公司营业收入的主要来源。因此，如果公司不能及时了解境外政治环境、经济政策、突发事件等动态情况公司将面临更多境外经营环境变化相关风险，包括但不限于：业务所在国家及地区的政治局势、外交政策变化带来的风险；业务所在国家及地区的法

律政策、社会价值文化差异、经济下行带来的风险；业务所在国家及地区电子产品准

入标准发生重大调整或变化，而公司无法及时调整和适应并取得相关准入资格所带来的风险；上述影响可能将导致境外销售收入减少，进而产生经营业绩下降的风险。

（二）汇率波动风险

报告期内，公司境外主营业务收入分别为1211219.92万元、1360258.55万元、

1679714.15万元和926707.09万元，占主营业务收入比例分别为96.80%、96.40%、

96.37%和96.10%，金额及占比较大；公司境外销售收入主要来源于北美、欧洲、日本

和中东等地区，结算币种包括美元、欧元、日元等，存在一定的外币敞口。公司已通过持续跟踪汇率走向、持有外汇远期合约对冲汇率波动等方式进行汇率风险管理，但报告期内，公司因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、

3262.56万元和-3772.06万元。若未来境外市场或汇率政策发生重大变化，或人民币

汇率出现大幅波动，将对公司业绩造成一定不利影响。

1-1-2安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（三）债权损失风险2021年6月，公司认购了招商银行代销的《中航信托·天启【2019】651号长沙中泛贷款集合资金信托计划》，认购金额为人民币1亿元，期限为356天。截至本募集说明书签署日，该信托产品全部本金及部分利息未能如期兑付，在上述信托产品发生逾期后，公司及时成立专项工作小组，通过司法途径、与信托产品受托人持续沟通等方式积极维护公司合法权利，以最大程度减少潜在损失。2023年5月，该信托产品第一次受益人大会召开并通过了相关议案，同意该信托产品参与资产盘活计划。截至

2024年6月末，资产盘活计划正在有序推进中。根据中航651号信托产品预计处置情

况及结合资产盘活计划的最新进展，基于谨慎性原则，公司依据折现现金流量的方法对该信托产品的公允价值进行了评估，截至2024年6月末，累计计提了4978.47万元的公允价值变动损失。若未来该信托产品的盘活计划无法正常推进，则前述信托计划理财产品的本金及部分理财收益将存在无法完全收回的风险。

（四）未决诉讼的风险

随着公司进一步发展壮大，市场地位和行业关注度将进一步提升，公司可能面临更多的法律纠纷。截至报告期末，公司及其子公司涉及多项未决诉讼，涉及案件包括境外专利诉讼及境外推定集体诉讼（主要涉及信息收集、宣传营销等方面），诉讼审理时间较长（对方均多次提起动议），该等未决诉讼均在审理过程中。由于诉讼审理结果存在不确定性，虽然公司已计提了相应的预计负债，但若公司在相关诉讼中败诉，公司将可能因败诉而遭受经济损失，从而对公司生产经营产生不利影响。

（五）募集资金投资项目进度不及预期的风险

受宏观经济变化、公司经营情况、房产购置进度等因素影响，公司前次募投项目出现延期情形，“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”达到预定可使用状态时间经审议后有所延长。

本次发行募集资金投资项目便携及户用储能产品研发及产业化项目拟基于现有的

产品在便携及户用储能领域开展前瞻性、应用性新技术的研发，以加快产品开发速度，实现有关产品及技术的迭代升级；新一代智能硬件产品研发及产业化项目拟围绕 3D

打印设备、智能投影仪、智能安防产品开展新技术、新工艺的研发，为客户提供种类

1-1-3安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

更加丰富、性能更加优异的产品。上述项目在后续项目的研发过程中，若出现研发团队人员能力不足、研发技术路线选择错误等情形，则可能导致上述项目的研发进度不及预期、研发结果不确定或研发失败，加之受宏观经济、公司经营情况影响，募投项目进度存在不及预期的风险。

（六）募投项目土地尚未取得的风险

截至本募集说明书签署日，本次募投项目“全链路数字化运营中心项目”募投用地尚未完全确定。发行人拟购置房产及土地使用权实施该募投项目，实施地点位于湖南省长沙市湘江新区，发行人已与该房产所有人长沙中电软件园有限公司就购买房产事项达成《认购意向协议》，长沙中电软件园有限公司已就该房产及土地使用权取得

“湘（2023）长沙市不动产权证第0243001号”《不动产权证书》。若未来该募投项

目用地的取得进展晚于该募投项目预期或发生其他不利变化，该募投项目可能面临延期实施或者变更实施地点的风险。

（七）公允价值变动损益及投资收益波动风险

报告期内，公司持有交易性金融资产、其他非流动金融资产等对外投资产生的公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元；

报告期内，公司取得的投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和3807.22万元。报告期内，公司取得的公允价值变动收益及投资收益较高，若未来宏观环境、产业政策、市场环境等因素发生较大变化，公司的参股公司经营业绩可能不及预期、持有的金融资产可能受到不利影响，进而可能存在公允价值变动损益及投资收益波动的风险。

二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。

三、关于公司本次可转债的信用评级

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，

1-1-4安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）2023年8月，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2023】第 Z【1261】号

01），评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为 AA+。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

1、公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司

利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。其中，现金股利政策目标为剩余股利。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据《公司章程》规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。

2、公司可以采取现金、股票或其他法律法规许可的形式进行利润分配，公司应当

优先采用现金分红的方式分配利润。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、公司存在下列情形之一时，可以不进行利润分配：

（一）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

1-1-5安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（二）当年末资产负债率高于70%；

（三）公司未来12个月内有重大资金支出安排；

（四）当年经营性现金流为负。

4、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。公

司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出

安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、

建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到

5000万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照《公司章程》规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

5、董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、

1-1-6安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案。独立董事认为利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

6、公司董事会应当根据股东大会审议通过的《股东分红回报规划》中确定的利润

分配政策，制定分配预案。董事会未做出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。

7、公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且

满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8、公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》。根据公司实际生产经营

情况、投资规划和长期发展的需要确需调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的。经调整后的《股东分红回报规划》不得违反坚持现金分红为主。

（二）公司最近三年现金分红情况

公司2021年、2022年、2023年的利润分配情况如下：

现金分红金额分红（实施）年度分红所属年度实施分红方案（含税）

每10股派发现金红利8.00

2022年度2021年度元（含税），不进行资本公325141765.60元

积转增股本，不送红股

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现金分红金额分红（实施）年度分红所属年度实施分红方案（含税）

每10股派发现金股利12.00

2023年度2022年度元（含税），不进行资本公487712648.40元

积转增股本，不送红股每10股派发现金红利20.00元（含税）；同时以资本公

2024年度2023年度813050448.00元

积向全体股东每10股转增3股，共计转增121957567股公司最近三年每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，实际分红情况符合《公司章程》以及公司股东分红回报规划的有关规定。

单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

合并报表归属于母公司所有者的净利润161487.20114348.6298172.72

现金分红（含税）81305.0448771.2632514.18当年现金分红占合并报表归属于母公司所有

50.35%42.65%33.12%

者的净利润的比例

最近三年累计现金分配合计162590.48

最近三年年均可分配利润124669.51最近三年累计现金分配利润占年均可分配利

130.42%

润的比例

（三）公司最近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司的生产经营。

五、发行人持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺

（一）发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东（香港中央结算有限公司除外）及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员出具了《关于认购可转换公司债券相关事项的承诺函》，就认购上市公司本次可转债的相关事项，作出如下承诺：

“1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决

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定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间

隔不满六个月（含）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债；

2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转换公司债券的，本人承诺，

本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转换公司债券交

易的规定；本人保证，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于短线交易的规定。

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任；

4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机

构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”（二）发行人独立董事出具了《关于认购可转换公司债券相关事项的承诺函》，作出如下承诺：

“1、本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购；

2、本人及本人配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。

若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担由此产生的法律责任。若给上市公司和其他投资者造成损失的，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担赔偿责任。”

1-1-9安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险.............................2

二、关于本次可转债发行符合发行条件的说明..................................4

三、关于公司本次可转债的信用评级......................................4

四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况.................................5

五、发行人持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的

说明及承诺.................................................8

目录...................................................10

第一节释义................................................14

第二节本次发行概况............................................18

一、发行人基本情况............................................18

二、本次发行的背景和目的.........................................18

三、本次发行概况.............................................21

四、本次发行有关机构...........................................34

五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.................................36

第三节风险因素..............................................38

一、与发行人相关的风险..........................................38

二、行业相关的风险............................................42

三、其他风险...............................................43

第四节发行人基本情况...........................................49

一、发行人的股本总额及前十名股东持股情况.................................49

二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..............................49

三、控股股东及实际控制人的基本情况....................................55

四、公司及股东、关联方以及董事、监事、高级管理人员等承诺相关方做出的重

要承诺及履行情况.............................................57

五、董事、监事、高级管理人员基本情况...................................60

六、公司的特别表决权股份或类似安排....................................76

1-1-10安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

七、协议控制架构.............................................76

八、公司所处行业基本情况.........................................76

九、公司主营业务的具体情况........................................87

十、公司核心技术和研发情况.......................................103

十一、公司主要固定资产、无形资产情况..................................110

十二、公司拥有的主要业务资质情况....................................119

十三、公司特许经营权情况........................................120

十四、发行人上市以来的重大资产重组情况.................................120

十五、公司的境外经营情况........................................120

十六、公司报告期内的分红情况......................................121

十七、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形................124

十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况........125

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................126

一、最近三年财务报表审计情况......................................126

二、最近三年一期会计政策及会计估计变更.................................127

三、最近三年一期财务报表........................................133

四、合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况........................139

五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表...........................146

六、财务状况分析............................................149

七、盈利能力分析............................................184

八、现金流量分析............................................215

九、资本性支出分析...........................................218

十、技术创新分析............................................219

十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况..........................219

十二、本次发行对公司的影响.......................................220

第六节合规经营与独立性.........................................222

一、公司报告期内受到的行政处罚情况...................................222

二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人报告期内被证券

监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况................................223

三、关联方资金占用及担保情况......................................224

1-1-11安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

四、同业竞争..............................................224

五、关联方及关联交易..........................................225

第七节本次募集资金运用.........................................240

一、本次募集资金运用概况........................................240

二、募集资金投资项目的备案和环评情况..................................240

三、募集资金投资项目的背景、必要性及可行性...............................241

四、本次募集资金投资项目的具体情况...................................253

五、募集资金用于研发投入的情况.....................................275

六、本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系........276

第八节历次募集资金运用.........................................278

一、最近五年募集资金情况........................................278

二、前次募集资金在专项账户中的存放情况.................................278

三、前次募集资金运用情况........................................280

四、前次募集资金投资项目实现效益情况..................................287

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明..........................289

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况.........................289

七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.........................289

第九节声明...............................................290

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明................................290

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................301

三、保荐人（主承销商）声明.......................................302

四、发行人律师声明...........................................305

五、审计机构声明............................................306

六、资信评级机构声明..........................................307

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................308

第十节备查文件.............................................311

附录一债券持有人会议规则主要内容....................................312

一、债券持有人行使权利的形式......................................312

二、债券持有人会议规则的主要条款....................................312

附录二受托管理协议主要内容.......................................319

1-1-12安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况..............................319

二、债券受托管理协议主要内容......................................319

附录三公司及其子公司拥有的境内注册商标.................................340

附录四公司及其子公司拥有的境外注册商标.................................368

附录五公司及其子公司拥有的境内专利...................................400

附录六公司及其子公司拥有的境外专利...................................465

附录七公司及其子公司拥有的境内计算机软件著作权.............................480

1-1-13安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第一节释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般术语

发行人/本公司/公司/指安克创新科技股份有限公司安克创新

海翼有限指湖南海翼电子商务有限公司，发行人的前身，成立于2011年控股股东指阳萌先生

共同实际控制人/实

指阳萌先生和贺丽女士，二者为夫妻关系际控制人天津市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：“深圳市海远景咨询指翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）”）天津市海翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：“深圳市海远帆咨询指翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）”）天津市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：“深圳市海远见咨询指翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）”）

远修咨询指长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

远清咨询指长沙远清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

发行人直接或间接持股比例超过50%的公司；或持股比例虽未超过

子公司指50%，但发行人对其具有控制权，并被纳入发行人合并报表范围内的企业

Anker Cayman 指 Anker Holding Limited

Anker HK 指 Anker Innovations Limited（曾用名：Anker Technology Co. Limited）

Anker UK 指 Anker Technology （UK） Ltd.Anker Japan 指 Anker Japan Co. Ltd.Fantasia 指 Fantasia Trading LLC

PML US 指 Power Mobile Life LLCAnker Innovations DMCC（曾用名：Anker Innovations Limited（DMCCAnker DMCC 指BRANCH）

Anker Malta Holding 指 Anker Malta Holdings Co. Ltd.Anker Malta 指 Anker Innovation （Malta） Co. Ltd.Charging Leading 指 Charging Leading Limited深圳海翼智新科技有限公司（曾用名：“深圳海翼翱翔商贸有限公海翼智新指司”）湖南安克电子科技有限公司（曾用名：“湖南海翼智远商贸有限公安克电子指司”）安克智造指深圳市安克智造科技有限公司南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：“天津海翼远海翼远致指扬管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“深圳海翼远扬管理咨询合伙企

1-1-14安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）业（有限合伙）”）安克智瑞指湖南安克智瑞制造有限公司马赫创新指深圳市马赫创新科技有限责任公司海翼软件指深圳市海翼软件有限责任公司街电科技指深圳街电科技有限公司波赛冬指深圳波赛冬网络科技有限公司上海飞智指上海飞智电子科技有限公司上海南芯半导体科技股份有限公司（曾用名：上海南芯半导体科技有限上海南芯指

公司）方便电指杭州方便电科技有限公司

Navitas 指 Navitas Semiconductor Corporation

每食乐指深圳每食乐餐饮管理有限公司，已于2023年10月26日注销酷派指酷派集团有限公司中航信托指中航信托股份有限公司绿联科技指深圳市绿联科技股份有限公司华宝新能指深圳市华宝新能源股份有限公司睿联技术指深圳市睿联技术股份有限公司科沃斯指科沃斯机器人股份有限公司

埃森哲指埃森哲（中国）有限公司可转债指可转换公司债券本次发行指公司本次可转债发行事宜本募集说明书/募集发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《安克创新科技股份有指说明书限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《安克创新科技股份有发行公告指限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议指受托管理协议》债券持有人会议规

指《安克创新科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》则据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥有本次可债券持有人指转债的投资者转股指债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行人股票

转股价格指本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价格回售指债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还给发行人赎回指发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转债

保荐机构/保荐人/主

承销商/受托管理人/指中国国际金融股份有限公司中金公司

发行人律师/海问指北京市海问律师事务所

1-1-15安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐人/承销商律师/指北京市嘉源律师事务所嘉源

发行人审计机构/毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），发行人本次发行的审计机指马威构

评级机构/中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司

毕马威出具的编号为“毕马威华振审字第2200866号”、“毕马威华振审计报告指

审字第2304919号”和“毕马威华振审字第2406737号”审计报告法定节假日或休息中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门指日特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）交易日指深圳证券交易所的营业日

报告期/最近三年一

指2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-6月期报告期末指2024年6月30日

2021年末、2022年

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年

末、2023年末、指

6月30日

2024年6月末

《公司法》指《中华人民共和国公司法（2018修正）》

《证券法》指《中华人民共和国证券法（2019修订）》

《注册办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其

《企业会计准则》指他相关规定海问出具的《北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司向《法律意见书》指不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》及其补充法律意见书

《公司章程》指《安克创新科技股份有限公司章程》

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所财政部指中华人民共和国财政部

发改委、国家发改指中华人民共和国国家发展和改革委员会委证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司

中华人民共和国，仅为募集说明书之目的，不包括香港特别行政区、澳中国指门特别行政区和台湾省

中国法律指适用的中国法律、行政法规、部门规章和规范性文件

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

日元指日本的法定流通货币，亦是日本货币单位的名称迪拉姆指阿拉伯联合酋长国的法定货币名称

二、专业术语

亚马逊/Amazon 指 亚马逊公司（Amazon）的网络销售平台

美国的世界性连锁企业（WMT.N），在全球范围内以沃尔玛购物广沃尔玛/Walmart 指

场、山姆会员店、沃尔玛商店等多种方式经营零售业务，提供种类齐全

1-1-16安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

的商品和服务

美国家用电器和电子产品的零售和分销服务集团（BBY.N），主营消费百思买/Best Buy 指

电子、家居办公用品、电器、娱乐软件及其相关服务

美国零售百货集团，成立于1962年，由戴顿赫德森公司于2000年更名塔吉特/Target 指

为 Target（塔吉特）。塔吉特主要为客户提供时尚前沿线下零售业务RakutenInc. 公司为日本东京证券交易所上市公司（股票代码：日本乐天/Rakuten 指 4755.T），主要从事电子商务业务和互联网相关业务，旗下的日本乐天购物平台为日本的知名电商平台

浙江天猫技术有限公司及其关联公司。原淘宝商城，英文简称 Tmall，天猫 指 为阿里巴巴旗下综合品牌零售平台，提供包括网站（www.tmall.com）及移动客户端等多种用户接入方式

京东指中国知名电商集团，其旗下京东商场为主要线上销售平台一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的蓝牙指短距离数据交换

Business-to-Consumer，即直接面向消费者销售产品和服务的电子商务零B2C 指 售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动线上销售指通过互联网进行产品销售

本募集说明书中部分合计数与分项数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均是由四舍五入造成的。

本募集说明书引用的第三方数据均摘自公开资料，并非专门为发行人本次发行准备，发行人亦未支付相关费用或提供帮助。

1-1-17安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第二节本次发行概况

一、发行人基本情况

法定名称：安克创新科技股份有限公司

英文名称：Anker Innovations Technology Co. Ltd.注册地址：湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋

7楼701室

通讯地址：湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋

7楼701室

成立时间：2011年12月6日

注册资本：52848.2791万元

法定代表人：阳萌

股票上市地：深交所

股票简称：安克创新

股票代码：300866

邮政编码：410205

电话号码：0731-88706606

传真号码：0731-88709537

公司网址：https://www.anker-in.com

电子信箱：ir@anker.com

二、本次发行的背景和目的

为了把握储能和智能硬件等行业发展机遇、丰富产品矩阵，并进一步提升公司科技创新实力、经营效益，满足公司营运资金需求，提升公司抗风险能力，公司拟向不

1-1-18安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过11.05亿元（含11.05亿元），用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储

智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目、补充流动资金项目。

（一）本次发行的背景

1、全球能源结构转型趋势下，全球储能市场蓬勃发展当前，为应对全球气候变化加剧、不可再生能源日益枯竭的环境及资源问题，全球各国积极进行能源转型，颁布法律法规及相关政策倡导绿色低碳、节能环保。我国也提出了“碳达峰”、“碳中和”的“双碳”目标，强调持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源。全球能源结构转型的趋势已不可逆转，清洁能源的发展迫在眉睫。同时光伏、风电由于本身受自然条件限制，天然需要与储能搭配来实现电力供给的持续稳定。伴随电化学储能成本的持续下降以及各国政策的大力支持，也同时受益于户外应用场景的不断拓展以及消费者习惯的逐步培养，全球储能市场蓬勃发展，尤其便携储能市场规模持续扩大。在户用储能方面，受益于产品经济性的提升以及各地的政策鼓励，全球户用储能市场亦步入发展快车道。

2、智能硬件行业快速发展，产业政策提供制度保障

随着新一代信息技术及人工智能的进一步发展，智能硬件行业进入快速发展期。

根据赛迪顾问发布的《2019中国智能硬件产业演进及投资价值研究》，预计2025年全球智能硬件终端产品出货量将达到90.58亿台，从2019年至2025年的年均复合增长率达到15.81%，市场规模持续扩大。我国高度重视智能硬件产业的发展，近年来国家相关部门颁布了一系列法律法规和支持政策引导智能硬件行业的健康发展。2020年国家发改委、中央宣传部、教育部等23个部门联合发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中提到，加快新一代信息基础设施建设步伐，鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。

2021年国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平；

推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。产业支持政策的出台为智能硬件行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境，提供了产业发展的制度保障。

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3、数字信息技术推动行业发展和企业管理升级

数字信息时代提供了更为便捷、传播更为广泛的信息分享方式，引导了消费者的需求和选择。作为数字经济新业态的典型代表，网络零售保持着较快增长。根据eMarketer 的数据，2023 年全球网上零售额占零售总额的份额达 19.4%，预计至 2027年这一占比将达到22.6%，比重持续提高。在“数字经济”的时代背景下，以网络零售作为主要销售渠道的电商企业进行数字化、智能化转型升级已成为其顺应行业发展

趋势的必然选择，数字信息技术能够为企业产品营销、售前售后服务、仓储物流等环节的数智化升级提供技术支持，实现公司业务的高质量发展。

在产品营销环节，随着流量成本逐步提高，越来越多的电商、品牌商开始选择自行制作营销内容，降低对第三方渠道内容制作商的依赖，而营销平台的建设需要企业提升自身的数字信息技术能力；在售前售后服务环节，随着电商行业的发展和消费者购物习惯的变化，为消费者提供“交互式售前解决方案+AI 智能售后服务方案”的新模式成为行业发展趋势，需要电商企业对其传统售前售后服务进行数字化升级改造；

在仓储物流环节，信息化的智能仓储系统逐渐成为电商企业的增量需求，企业期待能够通过仓储物流数据的实时收集、反馈和分析，使公司形成更加科学的采购计划、库存方案和配送方案，提升公司仓储管理数字化、信息化水平。

（二）本次发行的目的

1、便携及户用储能产品研发及产业化项目

公司拟围绕便携储能和户用储能领域，通过本项目进行技术升级和新产品的研发，开发出更加安全、性能更优以及应用场景更丰富的储能产品，进一步丰富公司储能产品矩阵，满足用户多元化需求，实现储能业务多场景覆盖，推动公司储能业务持续发展，以把握储能市场良好的发展机遇。

2、新一代智能硬件产品研发及产业化项目

公司拟基于自身对智能硬件行业的深刻理解以及自身的研发优势，针对 3D 打印设备、智能投影仪和智能安防产品加强研发建设。通过本项目的开展，公司将加大对智能硬件领域的研发投入实现产品技术升级，同时丰富产品种类，顺应行业发展趋势，助推公司智能硬件业务实现可持续发展。

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3、仓储智能化升级项目

公司拟在广东东莞打造智能化仓储中心，通过本项目的开展，公司将采用先进的物流技术和智能化设备，实现仓储、配送、管理等环节的自动化和智能化，提高仓储运营效率和服务质量，为业务快速发展提供有力支持。

4、全链路数字化运营中心项目

公司拟围绕公司售前导购系统、内容营销中台和售后服务平台三大业务板块开展

数字化建设，通过本项目的开展，以信息化手段提升公司运营效率和服务水平，实现产品销售和品牌传播双增长。

5、补充流动资金项目

公司拟将部分募集资金用于补充流动资金，一方面可以直接增强公司资金实力，有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增流动资金需求，缓解资金需求压力；

另一方面有助于优化公司资本结构，提高抗风险能力，并有助于公司在市场环境较为有利时抢占市场先机，进而为公司的持续、健康、稳定、长远发展奠定基础。

三、本次发行概况

（一）证券类型本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模、证券面值、发行价格

本次可转债拟发行数量为不超过11048200张（含本数）。本次可转债发行总额不超过人民币110482.00万元（含110482.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

（三）发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据

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法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其

他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（四）募集资金规模和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币110482.00万元（含110482.00万元），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

2、募集资金专项存储账户

公司股东大会已授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前增设募集资金专

户、签署募集资金专户存储三方监管协议。本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

（五）募集资金投向

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币110482.00万元（含

110482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金额

1便携及户用储能产品研发及产业化项目24804.6120104.00

2新一代智能硬件产品研发及产业化项目27055.0820554.00

3仓储智能化升级项目14699.0013998.00

4全链路数字化运营中心项目23827.0822726.00

5补充流动资金33100.0033100.00

合计123485.77110482.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等

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实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

（六）承销方式及承销期

本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（七）发行费用

本次发行费用预计总额为【】万元（不含税），具体包括：

项目金额（万元）（不含税）

承销及保荐费【】

审计验资费【】

律师费【】

资信评级费【】

信息披露费【】

登记存管及其他费用【】

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排

本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：

日期事项停牌时间

T-2 日

刊登募集说明书及摘要（如有）、发行公告、网上路演公告正常交易（【】月【】日）网上路演原股东优先配售股权登记日

T-1 日网下申购日正常交易（【】月【】日）

网下机构投资者在17:00前提交网下申购表等相关全套申购文件，并确保在17:00前申报保证金到达指定账户刊登发行方案提示性公告

T 日 原股东优先配售日（缴付足额资金）正常交易（【】月【】日）网上申购日（无需缴付申购资金）确定网上申购摇号中签率

T+1 日 刊登网上中签率及网下配售结果公告正常交易（【】月【】日）网上发行摇号抽签刊登网上中签结果公告网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足T+2 日额的可转债认购资金）正常交易（【】月【】日）网下申购投资者根据配售金额缴款（如网下申购保证金小于网下配售金额）

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日期事项停牌时间

T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包正常交易（【】月【】日）销金额

T+4 日刊登发行结果公告；募集资金划至发行人账户正常交易（【】月【】日）

上述日期均为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，公司将与保荐人及主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

（九）本次发行证券的上市流通

本次发行的证券不设持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快办理本次可转债在深交所挂牌上市交易。

（十）本次发行主要条款

1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

2、发行数量

本次可转债拟发行数量为不超过11048200张（含本数）。

3、发行规模

本次可转债发行总额不超过人民币110482.00万元（含110482.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

4、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

5、债券期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

6、债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股

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东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

7、还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

*本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

*付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

*本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

8、转股期限

本次可转债的转股期限自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起

至本次可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

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9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据本次可转债的初始转股价格不低于《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个

交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总

额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

1-1-26安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/

或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

1-1-27安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及对应的当期应计利息。

12、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

具体上浮比率由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t / 365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司董事会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

1-1-28安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

13、回售条款

（1）附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出

现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

（2）有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式详见本节之“三、本次发行概况”之“（十）本次发行主要条款”之“12、赎回条款”的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行

使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

14、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

15、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据

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法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其

他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

16、向原股东配售的安排

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

17、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

*依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

*根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

*根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

*按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

*依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

*遵守公司发行可转债条款的相关规定；

*依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

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*除法律、法规规定、《公司章程》及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会

议：

*公司拟变更《募集说明书》的约定；

*公司不能按期支付本次可转债本息；

*公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

*拟修改债券持有人会议规则；

*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（4）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

*公司董事会；

*单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

*债券受托管理人；

*法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

18、本次募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币110482.00万元（含

110482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金额

1便携及户用储能产品研发及产业化项目24804.6120104.00

2新一代智能硬件产品研发及产业化项目27055.0820554.00

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序号项目名称投资总额拟投入募集资金额

3仓储智能化升级项目14699.0013998.00

4全链路数字化运营中心项目23827.0822726.00

5补充流动资金33100.0033100.00

合计123485.77110482.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

19、担保事项

本次可转债不提供担保。

20、募集资金存管

公司已经制定募集资金使用管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在本次发行前由公司董事会确定。

21、本次发行方案的有效期

公司本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（十一）债券评级情况

中证鹏元对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。

（十二）违约情形、责任及争议解决

1、违约情形

以下事件构成发行人在《受托管理协议》和本次可转债项下的违约事件：

（1）在本期债券到期、加速清偿或回购（如适用）时，发行人未能按时偿付到期应付本金；

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（2）发行人未能偿付本期债券的到期利息；

（3）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本期债

券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响；

（4）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

（5）任何适用的现行或将来的法律法规、规则、规章、判决，或政府、监管、立

法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在《受托管理协议》或本期债券项下义务的履行变得不合法或不合规；

（6）其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

发行人承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付

本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若发行人不能按时支付本次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算利息（单利）。

当发行人未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。受托管理人将依据相应约定在必要时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

3、争议解决机制

本次可转债发生违约后有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任一方同意向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁解决。

（十三）本次可转债的受托管理人公司与中金公司签订了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》，同意聘任中金公司作为本次可转债的受托管理人。凡

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通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者，均视同同意《受托管理协议》中关于发行人、受托管理人、可转债持有人权利义务的相关约定。

四、本次发行有关机构

（一）发行人：安克创新科技股份有限公司

法定代表人：阳萌

联系人：张希、曾旖

办公地址：湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋

7楼701室

电话：0731-88706606

传真：0731-88709537

（二）保荐机构（主承销商）、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

保荐代表人：彭文婷、胡健彬

项目协办人：谭和（已转岗）

项目组成员：潘志兵、黄浩、李冰、梁子奕、赵天浩、刘心悦、周蕾

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-65051166

传真：010-65051156

（三）发行人律师：北京市海问律师事务所

负责人：张继平

经办律师：胡基、钱珍、黄珏

办公地址：上海市南京西路1515号静安嘉里中心一座2605室

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电话：021-60435000

传真：021-52985030

（四）审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：张欢、郑紫云

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

电话：010-85085000

传真：010-85085000

（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

经办人员：肖上贤、王皓立

办公地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼

电话：0755-82875018

传真：0755-82872090

（六）申请上市的交易所：深圳证券交易所

办公地址：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号

电话：0755-88668888

传真：0755-82083295

（七）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28层

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（八）主承销商收款银行：中国建设银行股份有限公司北京国贸支行

户名：中国国际金融股份有限公司

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账号：11001085100056000400

五、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

（一）截至2024年6月30日，保荐机构及其子公司持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况如下：

中金公司衍生品业务自营性质账户持有发行人545543股股份，中金公司资管业务管理的账户持有发行人335295股股份，中金公司融资融券专户持有发行人11570股股份，中国国际金融（国际）有限公司子公司 CICC Financial Trading Limited 持有发行人7358股股份，中金基金管理有限公司管理的账户持有发行人106561股股份，中国中金财富证券有限公司的融资融券账户持有发行人21080股股份，中金公司及其子公司合计持有发行人1027407股股份，合计占发行人总股本的0.19%。发行人股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）的股权向上穿透至第5层后存在中国中

金财富证券有限公司持股的情况，中国中金财富证券有限公司通过上述途径间接持有发行人股份比例为不超过0.001%。

中金公司作为安克创新本次发行的保荐机构（主承销商），严格遵守监管机构的各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保荐机构的职业操守和独立性。

中金公司建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。

中金公司自营部门、资产管理部门及下属子公司持有发行人股份是依据其自身独

立投资研究作出的决策，属于中金公司相关业务部门和机构的日常市场化行为，与本次项目保荐并无关联，不会影响保荐机构公正履行保荐职责。

除上述情况外，保荐机构及其子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）截至2024年6月30日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构及保荐机构下属子公司股份的情况。

（三）截至2024年6月30日，保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、

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高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司共持有中金公司约0.06%的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。截至2024年6月30日，根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

（五）截至2024年6月30日，除以上所述，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

保荐机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。

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第三节风险因素

投资者在评价本公司此次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、销售主要来自境外市场的风险

公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司。报告期内，公司境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%，占比较高，为公司营业收入的主要来源。因此，如果公司不能及时了解境外政治环境、经济政策、突发事件等动态情况公司将面临更多境外经营环境变化相关风险，包括但不限于：业务所在国家及地区的政治局势、外交政策变化带来的风险；业务所在国家及地区的法

律政策、社会价值文化差异、经济下行带来的风险；业务所在国家及地区电子产品准

入标准发生重大调整或变化，而公司无法及时调整和适应并取得相关准入资格所带来的风险；上述影响可能将导致境外销售收入减少，进而产生经营业绩下降的风险。

2、贸易摩擦风险

报告期内，发行人来自北美地区的主营业务收入占比分别为50.49%、50.79%、

47.92%和47.98%。美国作为全球主要经济体、主要消费市场和世界产业链重要环节所在地，其近年来采取的出口限制、关税壁垒等保护性贸易政策，对全球多个行业造成较大的不利影响。自2018年以来，美国已针对中国颁布多次关税措施，对原产于中国的部分商品加征关税，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人行业、机械领域、化学品、纺织品、食品、服饰及手袋、电子产品、金属制品和汽配产品等行业。其中，发行人主营业务产品中，充电储能类产品、智能创新类产品及智能影音类产品中的部分类别也属于美国加征关税清单所列的产品类别，最高加征关税税率为25%。在全球消费电子领域，美国拥有较大的市场规模、前沿的产品技术以及优秀的人才团队，在产业链上游技术市场及下游消费市场中均拥有较强的定价权、话语权。因此，若美国

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进一步加大对消费电子产品进口的限制措施，则可能影响全球消费电子产业链的稳定性，从而对发行人的经营业绩造成不利影响。

3、销售主要来自线上 B2C 模式的风险

报告期内，公司主要通过亚马逊、日本乐天、京东、天猫等国内外知名线上 B2C平台销售产品，线上 B2C 平台是公司主要的产品销售渠道，报告期内公司线上 B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为62.23%、65.96%、69.49%和69.13%。当前，亚马逊、日本乐天、京东、天猫等线上 B2C 平台均为全球主要消费市场的开放式电商平台，系世界范围内社会消费品增长的重要驱动因素。然而，若该类电商平台自身经营的稳定性、业务模式或经营策略发生了重大变化，或该类电商平台所在国家或地区的政治经济环境出现不稳定因素，而公司不能及时对销售渠道进行调整，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。此外，若公司与线上第三方平台稳定的合作关系在未来发生重大不利变动，亦可能对公司的经营活动、财务状况造成不利影响。

4、外协生产风险

公司采用“自主研发设计+外协生产”的经营模式，产品的生产制造环节主要由与公司持续稳定合作的优质外协厂商完成。公司自主研发、设计和销售的消费电子类产品的产量、质量以及生产周期等一定程度上受限于外协工厂的生产能力、产品工艺以

及经营管理水平等因素，部分具备行业前沿技术设计的产品可能无法短期内寻找到合格供应商进行批量生产。与此同时，若外协厂商出现停工、中止生产或与公司签署的合作协议提前终止的情况，或出现未能按照与公司所约定的规格、质量、数量、成本和时间等要求交付产品且无法及时解决的情况，而公司亦未能及时有效采取措施进行补救，则可能出现产品销售延期、因质量问题退换货等情况，继而影响公司的品牌声誉、客户关系及经营业绩。

5、出口退税政策变化的风险

公司出口产品主要为各类消费电子产品，执行国家出口产品增值税出口退税政策。

报告期内，公司主要产品出口退税率基本保持稳定，但如果未来国家产业政策调整并导致出口退税率大幅变动，将对公司所处行业出口规模造成较大影响，并影响公司出口收入及盈利水平，公司存在出口退税政策变化而影响经营业绩的风险。

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6、客户投诉和品牌受损的风险

公司主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。如果公司在注册商标保护、产品质量及售后服务等方面出现问题，会直接影响公司的品牌形象和品牌美誉度，将对公司经营带来不利影响。此外，如在设计、外协生产及采购、物流到销售的各个环节中发生无法预料的风险，可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。

（二）技术风险

1、新技术研发和新产品开发的风险

随着全球消费电子行业市场竞争加剧、技术更新和产品迭代速度加快，为保持公司现有技术领先和市场份额优势，公司需持续保持研发资源投入、加强研发体系建设以及扩大研发团队规模，紧跟市场技术发展趋势，增强公司的技术储备，确保公司产品研发水平、市场份额居于并保持消费电子产品行业领先地位。新技术、产品的研发投入可能短期内无法完成成果转换，部分研发项目亦存在失败风险，可能对公司短期经营业绩造成一定不利影响。

2、知识产权保护相关的风险

公司主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，坚持自主创新，不断推出具有市场前景的新产品。公司自成立以来，高度重视自主知识产权的保护，在研发过程中及时申请专利保护。截至2024年6月

30日，公司已经取得1958项专利证书，其中包括1534项中国境内专利、424项中国境外专利。中国境内专利中，发明专利183项，实用新型专利1002项，外观设计专利349项，在未来仍会加强专利和非专利技术的保护力度。如果公司未能有效保护自身产品知识产权，可能会削弱自身在市场竞争中的优势，从而影响公司的经营和业绩。

3、未决诉讼的风险

随着公司进一步发展壮大，市场地位和行业关注度将进一步提升，公司可能面临更多的法律纠纷。截至报告期末，公司及其子公司涉及多项未决诉讼，涉及案件包括境外专利诉讼及境外推定集体诉讼（主要涉及信息收集、宣传营销等方面），诉讼审理时间较长（对方均多次提起动议），该等未决诉讼均在审理过程中。由于诉讼审理结果存在不确定性，虽然公司已计提了相应的预计负债，但若公司在相关诉讼中败诉，

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公司将可能因败诉而遭受经济损失，从而对公司生产经营产生不利影响。

4、核心技术人员流失的风险

公司所处消费电子行业技术更新迭代较快，已培养建立的高水准研发设计团队是公司的核心竞争优势之一。但行业的快速发展使得核心技术人才的争夺较为激烈，如果公司不能持续引进或培养符合业务增长需要的技术人才，或是发生核心技术人员的重大流失情况，将会对公司经营情况产生不利影响。

（三）财务风险

1、汇率波动风险

报告期内，公司境外主营业务收入分别为1211219.92万元、1360258.55万元、

1679714.15万元和926707.09万元，占主营业务收入比例分别为96.80%、96.40%、

96.37%和96.10%，金额及占比较大；公司境外销售收入主要来源于北美、欧洲、日本

和中东等地区，结算币种包括美元、欧元、日元等，存在一定的外币敞口。公司已通过持续跟踪汇率走向、持有外汇远期合约对冲汇率波动等方式进行汇率风险管理，但报告期内，公司因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、

3262.56万元和-3772.06万元。若未来境外市场或汇率政策发生重大变化，或人民币

汇率出现大幅波动，将对公司业绩造成一定不利影响。

2、公允价值变动损益及投资收益波动风险

报告期内，公司持有交易性金融资产、其他非流动金融资产等对外投资产生的公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元；

报告期内，公司取得的投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和3807.22万元。报告期内，公司取得的公允价值变动收益及投资收益较高，若未来宏观环境、产业政策、市场环境等因素发生较大变化，公司的参股公司经营业绩可能不及预期、持有的金融资产可能受到不利影响，进而可能存在公允价值变动损益及投资收益波动的风险。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为206125.65万元、147979.07万元、

241131.10万元和307267.28万元，占各期资产总额的比例分别为24.32%、14.60%、

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18.87%和21.43%。公司采取外协生产的模式，不从事具体生产，存货由库存商品和发出商品构成。报告期各期末，公司存货账面价值较高，若未来采购价格或运输成本大幅波动，消费电子产品市场价格大幅下跌，或消费电子产品市场需求萎缩，公司将面临存货跌价准备增加的风险，进而会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%。报告期内，公司综合毛利率持续增长，存在一定波动，主要系公司持续推出了多款品质较高、适配性较强的高毛利产品、产品跨境运输成本整体有所下降、汇率波动和公司加强成本控制所致。若未来因消费电子行业竞争加剧，产品更新迭代速度加快，或因宏观市场环境变化，产品采购价格有所上升、跨境运输成本增加，将对公司产品销售单价和产品成本造成不利影响，导致公司存在毛利率波动的风险。

5、债权损失风险2021年6月，公司认购了招商银行代销的《中航信托·天启【2019】651号长沙中泛贷款集合资金信托计划》，认购金额为人民币1亿元，期限为356天。截至本募集说明书签署日，该信托产品全部本金及部分利息未能如期兑付。在上述信托产品发生逾期后，公司及时成立专项工作小组，通过司法途径、与信托产品受托人持续沟通等方式积极维护公司合法权利，以最大程度减少潜在损失。2023年5月，该信托产品第一次受益人大会召开并通过了相关议案，同意该信托产品参与资产盘活计划。截至

2024年6月末，资产盘活计划正在有序推进中。根据中航651号信托产品预计处置情

况及结合资产盘活计划的最新进展，基于谨慎性原则，公司依据折现现金流量的方法对该信托产品的公允价值进行了评估，截至2024年6月末，累计计提了4978.47万元的公允价值变动损失。若未来该信托产品的盘活计划无法正常推进，则前述信托计划理财产品的本金及部分理财收益将存在无法完全收回的风险。

二、行业相关的风险

（一）行业市场竞争加剧的风险

公司是全球知名的消费电子品牌企业，产品主要涵盖充电储能类、智能创新类和智能影音类三大系列，在欧美、中东和日本等发达国家和地区拥有较高的品牌美誉度

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和消费者认可度。然而，随着全球消费电子行业的快速技术革新，以及商业模式、营销手段不断发展，行业规模及市场参与者数量均呈现增长态势。当前，公司面临行业竞争者增多、市场竞争加剧风险，且新技术发展路线尚未确定，竞争壁垒还未固化，若公司无法在经营扩张过程中采取有效的竞争策略，保持自身在自有品牌、自主研发、产品质量、渠道拓展、供应链管理等方面的优势，可能导致发生竞争优势减弱、业绩增速放缓、利润空间收缩的情况，从而影响公司经营业绩与财务状况。

（二）行业结构变化及产品更新换代的风险

随着消费电子产品更新及迭代速度加快，产品的生命周期相应缩短，行业产品结构快速发生变化，对行业内市场参与者的快速研发能力、产品结构优化能力、市场营销反应速度以及日常经营管理效率提出了更高的要求。与此同时，同行业竞争对手不断提升产品技术水平、改良设计、优化市场营销和内部管理，若公司不能紧跟消费电子行业变化并持续研发新技术、新产品和新设计，及时推出符合消费者需要的产品，可能面临因产品不能适销对路、无法顺应行业的快速变化而被市场淘汰的风险。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目进度不及预期的风险

受宏观经济变化、公司经营情况、房产购置进度等因素影响，公司前次募投项目出现延期情形，“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”达到预定可使用状态时间经审议后有所延长。

本次发行募集资金投资项目便携及户用储能产品研发及产业化项目拟基于现有的

产品在便携及户用储能领域开展前瞻性、应用性新技术的研发，以加快产品开发速度，实现有关产品及技术的迭代升级；新一代智能硬件产品研发及产业化项目拟围绕 3D

打印设备、智能投影仪、智能安防产品开展新技术、新工艺的研发，为客户提供种类更加丰富、性能更加优异的产品。上述项目在后续项目的研发过程中，若出现研发团队人员能力不足、研发技术路线选择错误等情形，则可能导致上述项目的研发进度不及预期、研发结果不确定或研发失败，加之受宏观经济、公司经营情况影响，募投项

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目进度存在不及预期的风险。

2、募投项目拟研发产品产业化落地风险

本次发行募集资金投资项目便携及户用储能产品研发及产业化项目及新一代智能

硬件产品研发及产业化项目拟基于现有产品结合最新研发成果推出新产品系列，现有已销售的产品均已完成相关认证。未来，公司将参照现有产品的认证情况，严格遵守各国家或地区相关法律法规完成新产品系列的产品认证，对于部分户用储能产品将完成客户认证，预计完成产品及客户认证不存在重大不确定性。但由于所处行业技术不断升级换代，新产品系列完成产品及客户认证存在一定的业务周期，公司可能面临新产品系列产业化落地不及预期的风险，对本次募集资金投资项目的预期效益和实施结果产生不利影响。

3、募投项目土地尚未取得的风险

截至本募集说明书签署日，本次募投项目“全链路数字化运营中心项目”募投用地尚未完全确定。发行人拟购置房产及土地使用权实施该募投项目，实施地点位于湖南省长沙市湘江新区，发行人已与该房产所有人长沙中电软件园有限公司就购买房产事项达成《认购意向协议》，长沙中电软件园有限公司已就该房产及土地使用权取得

“湘（2023）长沙市不动产权证第0243001号”《不动产权证书》。若未来该募投项

目用地的取得进展晚于该募投项目预期或发生其他不利变化，该募投项目可能面临延期实施或者变更实施地点的风险。

4、募集资金投资项目效益不及预期的风险

本次发行募集资金投资项目便携及户用储能产品研发及产业化项目及新一代智能

硬件产品研发及产业化项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。上述项目在进行效益测算时综合考虑了当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境及公司目前业务发

展情况等因素，募集资金投资项目相关产品具备较为广阔的市场前景，符合公司的战略规划和发展需要。上述项目的收入主要来自相关产品的销售收入，项目收入的测算主要基于前述因素对相关产品的预计销量及预计单价进行了谨慎保守地估计。但在项目实施过程中，如果产业政策或者市场环境发生不利变化，或者公司面临技术替代，或者竞争加剧导致产品销售数量、销售价格达不到预期水平，都可能导致募投项目预计效益不及预期的风险。

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5、募投项目新增资产折旧摊销的风险

本次募集资金投资项目开始实施后，公司固定资产及无形资产将有所增加。在募投项目建设期及后续期间，公司将新增折旧费和摊销费。据测算，本次募投项目年新增折旧摊销费用预计最高金额为11376.57万元。募集资金投资项目便携及户用储能产品研发及产业化项目和新一代智能硬件产品研发及产业化项目直接带来的新增营业收

入预计可以覆盖项目折旧摊销费用，并给公司贡献新增净利润，同时仓储智能化升级项目及全链路数字化运营中心项目能够提高公司整体经营效率，间接增强公司盈利能力。但如果公司募集资金投资项目未实现预期收益，募集资金投资项目收益未能覆盖相关费用，或者募集资金投资项目对公司经营效率、盈利能力的提高不及预期，则公司存在因资产折旧摊销增加而导致利润下滑、摊薄公司净资产收益率的风险。

6、前次募集资金投资项目实施的风险

公司前次募集资金部分投资项目尚处于建设期，目前公司正积极采取各种措施推进募投项目的实施，相关项目正在加速建设中，预计能够在计划日期前完成项目建设，后续项目变更或延期的风险较小，但是在未来项目实施过程中，不排除出现各类因素导致项目实施存在不确定性，进而导致项目延期或变更的风险。

（二）与本次发行可转债相关的风险

1、本息兑付风险

在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司可能在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业经营产生负面影响。本次可转债未提供担保，因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

2、本次可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司财务费用和资金压力。

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3、本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定

性的风险

本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期限内，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价。

本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整的方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期限内本次可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。

4、本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款实施导致公司原有股东股本摊

薄程度扩大的风险

可转债存续期限内，若公司股票触发“转股价格向下修正条款”的条件则本次可转债的转股价格将可能向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致未认购本次可转债或未实施转股的公司原有股东持股比例进一步稀释。因此，存续期限内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。

5、可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含

130%），或当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照本次可

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转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果公司在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

6、本次可转债转股期权价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此本次可转债的转换价值可能降低，本次可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，本次可转债持有人的利益可能受到不利影响。

7、即期回报被摊薄风险

本次发行完成并且可转债完成转股后，公司股本规模、净资产将会相应大幅增加。

但由于募集资金投资项目建设需要一定时间，在项目尚未产生收益之时或发生不利的市场变化导致募集资金投资项目未达预期效益但同期折旧等成本增加之时，公司每股收益、净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。

8、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

9、评级风险

中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为 AA+。在本次可转换债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

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10、未设定担保的风险

公司未对本次可转债发行设定担保，如果本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而存在兑付风险。

11、可转债二级市场价格波动风险

可转债具有股票与债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、转股价格、转股价格向下修正条款、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资

者心理预期等诸多因素的影响，因此二级市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

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第四节发行人基本情况

一、发行人的股本总额及前十名股东持股情况

截至2024年6月30日，发行人股本总数为528482791股，发行人前十名股东持股情况如下：

单位：股质押或冻结情况持有有限售条件的股股东名称股东性质持股比例持股数量份数量股份数量状态

阳萌境内自然人44.03%232666200174499650--

赵东平境内自然人11.98%6331000047482500--香港中央结算有限

境外法人9.14%483153530--公司

吴文龙境内自然人4.25%224767970--

贺丽境内自然人3.70%195351000--

高韬境内自然人1.84%97306787298009--中信银行股份有限

公司－交银施罗德

新生活力灵活配置其他1.34%70554600--混合型证券投资基金

张山峰境内自然人1.28%67900035092502--全国社保基金一一

其他1.07%56553150--四组合天津市海翼远景管

理咨询合伙企业境内一般法人0.91%48002960--（有限合伙）

二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司的组织结构

公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等

规范性文件及《公司章程》的规定建立了完整的组织构架。股东大会是公司的权力机构；董事会由股东大会产生，对股东大会负责，下设审计委员会、战略委员会、提名

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委员会、薪酬与考核委员会；监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工作。截至2024年6月30日，公司组织结构具体如下图所示：

（二）重要权益投资情况截至2024年6月30日，发行人重要子公司（指最近一年营业收入或净利润占发行人合并口径营业收入或净利润5%以上的子公司）共计7家，发行人重要权益投资情况如下表所示：

序号子公司发行人权益投资情况

发行人直接持股75.3411%，发行人子公司海翼远致持股

1海翼智新

22.6589%，刘文兵持股2%。

2 Anker HK 发行人子公司 Anker Cayman 持股 100%。

3 Anker UK 发行人子公司 Anker HK 持股 100%。

4 Fantasia 发行人子公司 Anker HK 持股 100%。

5 Anker Japan 发行人子公司 Anker HK 持股 100%。

6 PML US 发行人子公司 Anker HK 持股 100%。

7 Anker DMCC 发行人子公司 Anker HK 持股 100%。

截至2024年6月30日，发行人重要子公司基本情况具体如下：

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1、海翼智新

（1）基本情况

名称深圳海翼智新科技有限公司（曾用名：深圳海翼翱翔商贸有限公司）

深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-注册地址

705

深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B701-主要生产经营地

705

注册资本（万元）100

实收资本（万元）100成立时间2014年1月17日主营业务智能创新类等产品的研发

发行人直接持股75.3411%，发行人子公司海翼远致持股22.6589%，刘文兵持发行人持股情况

股2.0000%

（2）主要财务数据

单位：万元

项目2023年12月31日/2023年度

总资产89389.15

净资产73952.39

营业收入86109.68

净利润36038.86

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

2、Anker HK

（1）基本情况

名称 Anker Innovations Limited

Rooms 1318-1913/F. Hollywood Plaza 610 Nathan Road Mongkok Kowloon注册地址

Hong Kong

Rooms 1318-1913/F. Hollywood Plaza 610 Nathan Road Mongkok Kowloon主要生产经营地

Hong Kong注册资本1万港币实收资本1万港币成立时间2013年10月18日负责产品采购并销售给集团内的终端销售子公司；同时负责部分境外终端市场主营业务的销售

发行人持股情况 发行人子公司 Anker Cayman 持股 100%

1-1-51安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（2）主要财务数据

单位：万美元

项目2023年12月31日/2023年度

总资产63881.67

净资产7007.11

营业收入151924.35

净利润600.27

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

3、Anker UK

（1）基本情况

名称 Anker Technology （UK） Ltd

注册地址 GNR8 49 Clarendon Road Watford Hertfordshire England WD17 1HP

主要生产经营地 GNR8 48 Clarendon Road Watford Hertfordshire England WD17 1HP注册资本1万英镑实收资本1万英镑成立时间2013年11月7日主营业务负责英国等欧洲终端市场的销售

发行人持股情况 发行人子公司 Anker HK 持股 100%

（2）主要财务数据

单位：万美元

项目2023年12月31日/2023年度

总资产27774.04

净资产585.09

营业收入49613.25

净利润243.11

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

4、Fantasia

（1）基本情况

1-1-52安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

名称 Fantasia Trading LLC

注册地址 113 Barksdale Professional Center Newark DE.主要生产经营地 113 Barksdale Professional Center Newark DE.注册资本6万美元实收资本6万美元成立时间2009年7月2日

主营业务 负责 Anker、Nebula 等品牌产品在美国终端市场的销售

发行人持股情况 发行人子公司 Anker HK 持股 100%

（2）主要财务数据

单位：万美元

项目2023年12月31日/2023年度

总资产29051.05

净资产1905.38

营业收入92474.34

净利润871.73

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

5、Anker Japan

（1）基本情况

名称 Anker Japan Co. Ltd

注册地址 Shinkawa-building 3F 2-22-1 Shinkawa Chuo-ku Tokyo

主要生产经营地 Shinkawa-building 3F 2-22-1 Shinkawa Chuo-ku Tokyo注册资本16000万日元实收资本16000万日元成立时间2013年1月30日主营业务负责日本终端市场的销售

发行人持股情况 发行人子公司 Anker HK 持股 100%

1-1-53安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（2）主要财务数据

单位：万日元

项目2023年12月31日/2023年度

总资产1626463.07

净资产326170.71

营业收入4942192.42

净利润131196.33

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

6、PML US

（1）基本情况

名称 Power Mobile Life LLC

注册地址 10900 NE 8TH ST STE 501 Bellevue WA 98004.主要生产经营地 10900 NE 8TH ST STE 501 Bellevue WA 98004.注册资本5万美元实收资本5万美元成立时间2015年11月5日

主营业务 负责 eufy 品牌产品在美国终端市场销售

发行人持股情况 发行人子公司 Anker HK 持股 100%

（2）主要财务数据

单位：万美元

项目2023年12月31日/2023年度

总资产12437.59

净资产455.14

营业收入21540.42

净利润179.03

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

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7、Anker DMCC

（1）基本情况

名称 Anker Innovations DMCC

Unit No: 1869 DMCC Business Centre Level No.1 Jewellery & Gemplex 3注册地址

Dubai United Arab Emirates

Unit No: 1869 DMCC Business Centre Level No.1 Jewellery & Gemplex 3主要生产经营地

Dubai United Arab Emirates注册资本5万迪拉姆实收资本5万迪拉姆成立时间2018年12月30日主营业务负责中东市场的开拓和维护

发行人持股情况 发行人子公司 Anker HK 持股 100%

（2）主要财务数据

单位：万迪拉姆

项目2023年12月31日/2023年度

总资产31641.69

净资产24298.90

营业收入20406.19

净利润5602.42

注：上述财务数据已按照企业会计准则的规定编制，并包含在公司经审计的合并财务报表中。

三、控股股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东及实际控制人

截至2024年6月30日，阳萌先生直接持有公司232666200股股份，占公司总股本的44.03%，并通过远修咨询、远清咨询间接持有公司0.13%的股份，合计持有公司

44.16%的股份，为公司的控股股东。

截至2024年6月30日，贺丽女士直接持有公司19535100股股份，占公司总股本的3.70%，并通过远景咨询、远帆咨询间接持有公司0.38%的股份，合计持有公司

4.08%的股份。

截至2024年6月30日，阳萌先生和贺丽女士系夫妻关系，二者合计持有公司

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48.24%的股份，阳萌先生任公司董事长，二者对于公司的经营决策均能够产生重大影响；因此，阳萌先生与贺丽女士为公司的共同实际控制人。

（二）控股股东及实际控制人的基本情况

阳萌先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，身份证号码为 430111198205******。2006 年 2 月至 2011 年 7 月，任 Google Inc.高级软件工程师；2011年12月至2016年5月，任海翼有限首席执行官；2013年6月至今，任Road Travelled Holding Limited 等公司董事；2016 年 5 月至今任公司董事长。阳萌先生的其他兼职情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”相关内容。

贺丽女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，身份证号码为 110105198410******。2009 年至 2018 年，任 Fantasia 办公室主任；2011年 12 月至 2016 年 5 月，任海翼有限客服部负责人；2013 年 6 月至今，任 EternalDreamer Holding Limited 等公司董事；2016 年 5 月至 2021 年 5 月 11 日，任发行人董事；现任深圳市健胜体育发展有限公司执行董事兼总经理、北京零零无限科技有限公

司董事、深圳爱与象象文化有限公司执行董事兼总经理、深圳爱与象象餐饮有限公司执行董事兼总经理。

（三）控股股东及实际控制人股票质押情况

截至2024年6月30日，阳萌先生、贺丽女士所持有的公司股票不存在被质押的情况。

（四）公司上市以来控股权变动情况

公司上市以来，阳萌先生一直为公司的控股股东，阳萌先生和贺丽女士一直为公司共同实际控制人，控股权未发生变动。

（五）控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

截至2024年6月30日，除发行人及其子公司外，发行人控股股东、实际控制人控制的企业基本情况如下：

序号企业名称股权结构主营业务

经营电子商务，

1深圳味云文化有限公司阳萌持股100%

文化活动策划

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序号企业名称股权结构主营业务游艇租赁和管理

2海南省蓝屿游艇服务有限公司阳萌持股90%，贺丽持股10%

业务

3深圳市健胜体育发展有限公司贺丽持股50%，陈红持股50%无业务

4 Eternal Dreamer Holding Limited 贺丽持股 100% 无业务

5 Fast Sun Holding Limited 阳萌持股 100% 无业务

6 Road Travelled Holding Limited 阳萌持股 100% 无业务

Power Mobile Life Holding 阳萌通过 Road Travelled Holding Limited

7股权投资

Limited 持股 41.36%组织文化艺术交

8深圳爱与象象文化有限公司贺丽持股100%流活动、图书出

租

9深圳爱与象象餐饮有限公司贺丽持股比例95%，陈小力持股比例5%餐饮管理

四、公司及股东、关联方以及董事、监事、高级管理人员等承诺相关方做出的重要承诺及履行情况

（一）已作出的重要承诺及其履行情况公司首次公开发行股票并在创业板上市时相关方作出的重要承诺及其履行情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安克创新科技股份有限公司

2023年年度报告》“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

（二）本次发行的相关承诺事项

1、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

（1）公司控股股东及实际控制人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人作如下承诺：

1-1-57安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施，若违反该等承诺并给公司或者投

资者造成损失的，将依法承担相应责任；

3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施

及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

（2）公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

情况相挂钩；

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将

与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报

措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

2、发行人持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的

说明及承诺

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东（香港中央结算有限公司除外）、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员承诺如下：

“1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《中华人民共和国证券法》《可转

1-1-58安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间

隔不满六个月（含）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债；

2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转换公司债券的，本人承诺，

本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转换公司债券交

易的规定；本人保证，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于短线交易的规定。

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任；

4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机

构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”发行人独立董事出具了《关于认购可转换公司债券相关事项的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购；

2、本人及本人配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。

若本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人及本人配偶、父母、子女将依法承担赔偿责任。”

3、发行人出具的《关于持续满足累计债券余额不超过净资产50%的承诺》

发行人就本次可转债发行相关事项作出如下承诺：

“安克创新科技股份有限公司将综合考虑资金需求、净资产情况、资本结构、偿

1-1-59安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

债能力、市场情况等因素，确保自公司申报向不特定对象发行可转换公司债券项目后，每一期末持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%的要求。”五、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事及高级管理人员组成情况

截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员的情况如下表所示：

姓名职务性别年龄本届任职期间阳萌董事长男422022年6月至2025年6月赵东平董事、总经理男482022年6月至2025年6月张山峰董事、副总经理男422022年6月至2025年6月祝芳浩董事男492022年6月至2025年6月熊康董事男442023年7月至2025年6月连萌董事男452022年6月至2025年6月邓海峰独立董事男492022年6月至2025年6月李聪亮独立董事男472024年1月至2025年6月易玄独立董事女512024年1月至2025年6月杨婷监事会主席女282022年6月至2025年6月刘枚清监事女292022年6月至2025年6月曾旖职工代表监事女312022年6月至2025年6月张希董事会秘书男422022年6月至2025年6月杨帆财务负责人男372022年6月至2025年6月

（二）董事、监事及高级管理人员简历

1、董事会成员

阳萌先生的简历详见本节之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人的基本情况”。

赵东平先生，1976年9月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年8月至2008年4月，先后任戴尔中国有限公司产品销售总监、产品销售高级经理；2008年4月至2012年1月，任谷歌信息技术（中国）有限公司大中国区

1-1-60安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

在线销售与运营总经理；2012年1月至2016年5月，任海翼有限总裁；2016年5月至今，任公司董事、总经理。赵东平先生的其他兼职情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”相关内容。

张山峰先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2005 年 7 月至 2006 年 3 月，任 TCL 电脑科技有限责任公司区域渠道专员；2006 年 4月至2010年1月，先后任戴尔（中国）有限公司客户经理、销售主管；2010年1月至2014年8月，先后任谷歌信息技术（中国）有限公司销售经理、大中华区负责人及大中华及韩国区负责人；2014年8月至2016年5月，任海翼有限副总经理；2016年

5月至今，任公司董事、副总经理。

祝芳浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2000年至2016年，历任酷派互联网及电商总裁、360手机总裁等职务。2016年加入

公司至今，任子公司深圳海翼智新科技有限公司总裁；2021年5月至今任公司董事。

熊康先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2022年5月，先后担任华为公司西欧地区部副总裁、变革项目管理办公室主任、企业架构委员会主任、企业架构与变革管理部部长等职位。2022年6月加入公司至今，任公司充电事业部总经理；2023年7月起至今任公司董事。

连萌先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2001年7月到2008年5月先后担任新东方教育科技（集团）有限公司多种管理职位；

2008年6月至2020年10月先后任爱奇创业投资管理（北京）有限公司投资经理、IDG 资本投资顾问（北京）有限公司投资经理、爱奇创业投资管理（深圳）有限公司

董事总经理、和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司合伙人；2020年11月至今任天津

宸辉私募基金管理有限公司合伙人、经理、执行董事；2017年4月至今任公司董事。

连萌先生的其他兼职情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之

“（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”相关内容。

邓海峰先生，1975年4月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任国家外汇管理局储备管理司债券交易员、中信资本资产管理部高级经理、法国兴业银行亚洲有限公司副总裁、比利时富通银行助理董事、上海元昊投资有限责任

1-1-61安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司总经理等职务；2016年9月至今，任中国华新资本（香港）有限公司投资总监；

2019年5月至今，任公司独立董事。邓海峰先生的其他兼职情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”相关内容。

李聪亮先生，1977年1月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研究生学历。曾任麦肯锡咨询顾问、泛大西洋投资集团董事、高瓴资本董事总经理；2018年10月至今担任北京南山谦益投资管理有限公司执行董事、经理，2024年1月至今任公司独立董事。李聪亮先生的其他兼职情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”相关内容。

易玄女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2002年至今任职于中南大学，现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专

业副教授，兼任湖南省风险管理研究会理事；2023年12月至今，任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，2024年1月至今任公司独立董事。易玄女士的其他兼职情况详见本章之“三、董事、监事及高级管理人员薪酬及兼职情况”之“（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况”相关内容。

2、监事会成员

杨婷女士，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年

8月至今就职于本公司，现任公司高级企业文化专员，2022年6月起至今任公司监事会主席。

刘枚清女士，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至今就职于本公司，现任公司高级费用专员，2022年6月起至今任公司监事。

曾旖女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2018年4月起任深南电路股份有限公司投资者关系经理等职务；2021年1月起就职于本公司，现任公司证券事务代表，2022年6月起兼任职工代表监事。

3、高级管理人员赵东平先生，总经理，简历请详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事会成员”。

1-1-62安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）张山峰先生，副总经理，简历请详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事会成员”。

张希先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于长沙朗文网络有限公司、长沙高新区管委会信息产业园招商局；2015年8月至今任公司公共事务副总裁；2020年8月至今任公司董事会秘书。

杨帆先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计员及高级审计员、普华永道咨询（深圳）有限公司及深圳前海普华永道商务咨询服务有限公司并购交易部高级顾问、经理及高级经理等；2020年12月至2021年2月于公司财务部任职；2021年2月至今任公司财务负责人。

（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至2024年6月30日，公司现任董事、监事及高级管理人员在除发行人及其控股子公司以外的其他单位的兼职情况如下：

兼职单位与发行人关联关系（除姓名在发行人处任职兼职单位名称所任职务本人兼职引起的关系外）

Road Travelled Holding 发行人实际控制董事

Limited 人控制的企业

Power Mobile Life Holding 发行人实际控制董事

Limited 人控制的企业发行人实际控制

Fast Sun Holding Limited 董事阳萌董事长人控制的企业上海飞智发行人联营企业董事

发行人实际控制执行董事、总经深圳味云文化有限公司人控制的企业理深圳天顶星智能信息技术有发行人联营企业董事限公司

Springs & Palm Trees Holding无关联关系董事

Limited蒹葭（嘉善）电子商务有限无关联关系董事公司波赛冬无关联关系董事

赵东平董事、总经理致欧家居科技股份有限公司

（原名：郑州致欧网络科技发行人联营企业董事有限公司）

Grand Sand River ltd 无关联关系 董事蒹葭（香港）有限公司无关联关系董事

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兼职单位与发行人关联关系（除姓名在发行人处任职兼职单位名称所任职务本人兼职引起的关系外）

Scent LTD 无关联关系 董事

AuthAroma Global Innovation无关联关系董事

Ltd.AuthAroma HK Innovation无关联关系董事

Limited

Win Way Network

Technology （China） Co. 无关联关系 董事

Ltd广州梦龙科技有限公司无关联关系董事

Huaying Sports Technology无关联关系董事

（Cayman） Co. Ltd

ITJUZI Tech Co. Ltd 无关联关系 董事广东易积网络股份有限公司无关联关系副董事长珠海和谐博时一号投资合伙执行事务合伙人发行人股东企业（有限合伙）委派代表

Howpay Technology Inc. 无关联关系 董事

火烈鸟网络（广州）股份有无关联关系董事限公司

QingSongChou Corporation 无关联关系 董事

Goopal Group 无关联关系 董事致欧家居科技股份有限公司

（原名：郑州致欧网络科技发行人联营企业董事连萌董事有限公司）

Elite Depot Limited 无关联关系 董事

Panda Earth International无关联关系董事

Limited

Zhuoxuan Technology无关联关系董事

Limited上海锦裳企业管理咨询合伙执行事务合伙人无关联关系企业（有限合伙）委派代表珠海市卓轩科技有限公司无关联关系董事

Ringle 无关联关系 董事

LightInTheBox Holding Co.无关联关系董事

Ltd.石家庄天成嘉荣科技有限公无关联关系董事司珠海富邦凯瑞管理咨询企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表珠海景微管理咨询企业（有执行事务合伙人无关联关系限合伙）委派代表珠海宝微管理咨询企业（有执行事务合伙人无关联关系限合伙）委派代表

1-1-64安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

兼职单位与发行人关联关系（除姓名在发行人处任职兼职单位名称所任职务本人兼职引起的关系外）天津宸辉私募基金管理有限

无关联关系执行董事、经理公司珠海雨诺管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表珠海俪晨管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表广州优胜汽车科技有限公司无关联关系董事深圳市榕树堂生物科技有限无关联关系董事公司珠海靛蓝管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表珠海靛青管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表广州蓝深科技有限公司发行人参股公司董事珠海伙乐管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表珠海瑞岩管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表珠海塑丽管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表深圳微赞科技信息有限公司无关联关系董事天津宝棠企业管理咨询合伙执行事务合伙人无关联关系企业（有限合伙）委派代表天津景贤企业管理咨询合伙执行事务合伙人无关联关系企业（有限合伙）委派代表珠海佰奇管理咨询合伙企业执行事务合伙人无关联关系（有限合伙）委派代表

倍思奇创新科技（深圳）股份有限公司（原名：深圳市发行人参股公司董事倍思奇创新科技有限公司）深圳市火乐科技发展有限公无关联关系董事司北京轻松怡康信息技术有限

公司（曾用名：北京轻松筹无关联关系董事信息技术有限公司）珠海谐安管理咨询有限公司无关联关系董事上海幸尚佰和品牌管理（集无关联关系董事

团）有限公司

中国华新资本（香港）有限无关联关系投资总监公司邓海峰独立董事

总经理、财务负天铭投资有限责任公司无关联关系责人北京南山谦益投资管理有限

李聪亮独立董事无关联关系执行董事、经理公司

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兼职单位与发行人关联关系（除姓名在发行人处任职兼职单位名称所任职务本人兼职引起的关系外）北京数字一百信息技术有限独立董事无关联关系董事公司湖南泰嘉新材料科技股份有易玄独立董事无关联关系独立董事限公司

注：2024年8月，阳萌卸任上海飞智董事，公司已对外转让所持有的全部上海飞智电子科技有限公司全部股权。

（四）董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司现任董事、监事及高级管理人员2023年度从公司领取薪酬的情况如下：

姓名职务从发行人领取的报酬（万元、税前）

阳萌董事长10.50

赵东平董事、总经理79.82

张山峰董事、副总经理147.17

祝芳浩董事145.75

熊康董事213.62

连萌董事6.00

邓海峰独立董事8.40

李聪亮独立董事-

易玄独立董事-

杨婷监事会主席19.56

刘枚清监事22.24

曾旖职工代表监事30.44

张希董事会秘书116.92

杨帆财务负责人129.30

（五）董事、监事、高级管理人员持有安克创新股票的情况

截至2024年6月30日，公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下：

姓名职务直接持股情况（万股）间接持股情况（万股）

阳萌董事长23266.620066.3299

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姓名职务直接持股情况（万股）间接持股情况（万股）

赵东平董事、总经理6331.0000168.4723

张山峰董事、副总经理679.0003-

祝芳浩董事-324.3644

熊康董事5.9785-

连萌董事--

邓海峰独立董事--

李聪亮独立董事--

易玄独立董事--

杨婷监事会主席--

刘枚清监事--

曾旖职工代表监事--

张希董事会秘书-39.3511

杨帆财务负责人--

（六）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

1、公司董事变动情况及原因

报告期初，公司董事为阳萌、赵东平、高韬、张山峰、贺丽、连萌、于思源、李国强、邓海峰，其中董事长为阳萌，独立董事为于思源、李国强、邓海峰。

2021年2月19日，公司独立董事于思源因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职报告在公司2021年3月9日召开临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司于2021年2月19日召开第二届董事会第十七次会议、2021年3月9日召开

2021年第二次临时股东大会，选举高文进先生为公司独立董事。

2021年5月11日，公司董事贺丽因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。公

司于2021年5月11日召开第二届董事会第二十二次会议、2021年5月27日召开

2021年第三次临时股东大会，选举祝芳浩为公司非独立董事。

因公司第二届董事会任期届满，2022年6月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举阳萌、赵东平、高韬、张山峰、连萌、祝芳浩、李国强、邓海峰、高文进为公司董事会成员，其中阳萌为公司董事长，李国强、邓海峰、高文进为公司独立董事。

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2023年6月，公司董事高韬因个人发展原因申请辞去公司非独立董事职务。公司

于2023年6月15日召开第三届董事会第十二次会议、2023年7月3日召开2023年

第一次临时股东大会，选举熊康为公司非独立董事。

2024年1月8日，公司独立董事李国强、高文进分别因任期届满和个人发展原因

申请辞去公司独立董事职务。公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议、

2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会，选举李聪亮、易玄为公司独立董事。

2、公司监事变动情况及原因

报告期初，公司监事会主席为黄思敏，监事为毛艳红、胡一杰。

因公司第二届监事会任期届满，2022年6月2日，公司召开职工代表大会，选举曾旖为公司第三届监事会职工代表监事。2022年6月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举杨婷、刘枚清为公司第三届非职工代表监事，杨婷为监事会主席，与职工民主选举产生的曾旖组成公司第三届监事会。

3、公司高级管理人员变动情况及原因

报告期初，公司高级管理人员为总经理赵东平，副总经理高韬，副总经理张山峰，董事会秘书张希；因公司财务负责人孙刚于2020年11月申请辞去公司财务负责人职务，暂由公司董事、总经理赵东平代行财务负责人职责。

2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，聘任杨帆为公司财务负责人。

因公司第二届高级管理人员任期届满，2022年6月2日，公司召开第三届董事会

第一次会议聘任赵东平为公司总经理，张山峰为公司副总经理，杨帆为公司财务负责人，张希为公司董事会秘书。公司副总经理高韬因任期届满离任。

（七）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

报告期内，公司于首次公开发行股票并在创业板上市后实施股权激励的情形如下：

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1、2022年限制性股票激励计划

（1）限制性股票激励计划的实施情况

1）公司于2022年6月20日召开第三届董事会第二次会议、于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第三届监事会第二次会议对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2）公司于2022年7月12日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2022年7月12日为首次授予日，以40.00元/股的价格向424名激励对象授予5183420股第二类限制性股票，其中，董事祝芳浩、高级管理人员张希和杨帆分别获授100.85万股、6.65万股和2.72万股。

3）公司于2022年8月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，同意以2022年8月24日为授予日，以40.00元/股的价格向12名激励对象授予381033股第二类限制性股票。

4）2023年4月17日，发行人召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废2022年限制性股票计划部分已授予但尚未归属的限制性股票数量总计为1727807股。

5）2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司将2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由40.00元/股调整为38.80元/股；公司2022年限制性股

票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对

1-1-69安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

象共计6人，可归属的限制性股票数量为98017股，同意公司对本次激励计划预留授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属；因部分激励对象已离职，不再具备激励资格，同意公司将对其已获授但尚未归属的86984股限制性股票进行作废处理。监事会对2022年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格调整、预留授予部分第一个归属期归属名单及作废已授予尚未归属的限制性股票进行核实并发表核查意见。

6）2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司将2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由38.80元/股调整为28.31元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由5183420股调整为6738446股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由196032股调整为254842股。监事会对前述事宜进行了核实并发表了意见。

7）2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共计290人，可归属的限制性股票数量为161.22万股，同意公司对本次激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属；同意对2022年激励计划首次授予部分134名激励对象已授予尚未归属的

633916股限制性股票予以作废。监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期的归属名单及作废已授予尚未归属的限制性股票进行核查并发表核查意见。

8）2024年5月9日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次归属股票的归属日为2024年5月13日，归属的预留部分限制性股票数量为9.8017万股，占公司目前总股本的0.02%，

符合归属条件的预留部分激励对象人数为6人，本次归属的限制性股票除高管锁定股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

1-1-70安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

截至2024年6月30日，除了前述9.8017万股预留部分限制性股票完成归属及登记外，公司2022年限制性股票激励计划项下授予的其他限制性股票尚未完成归属及登记。

（2）限制性股票激励计划的主要内容

1）激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象不超过424人，具体包括：*董事、高级管理人员；*核心技术及业务人员。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：该等外籍激励对象与其他非外籍员工同为公司核心技术人员或业务人员，在公司的产品质量管理及业务拓展等方面发挥重要作用。公司通过实施股权激励计划，进一步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展。

预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定，可以包括公司董事、高级管理人员、核心技术及业务人员和董事会认为需要激励的其他人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司

或其子公司存在聘用关系、劳动关系或劳务关系。

2）激励计划授予限制性股票的授予数量及分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票数量为6479275股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.594%。其中，首次授予5183420股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.275%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.000%；预留

1295855股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.319%，预留部分占本次授予

权益总额的20.000%。

3）限制性股票激励计划的归属安排情况

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

1-1-71安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

归属安排归属期间归属比例首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起

第一个归属期24个月内的最后一个交易日当日止首次授予的限制性股票自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起

第二个归属期36个月内的最后一个交易日当日止首次授予的限制性股票自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起

第三个归属期48个月内的最后一个交易日当日止

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排归属期间归属比例预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起

第一个归属期24个月内的最后一个交易日当日止预留授予的限制性股票自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起

第二个归属期36个月内的最后一个交易日当日止预留授予的限制性股票自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起

第三个归属期48个月内的最后一个交易日当日止

激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红

利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

2、2023年限制性股票激励计划

（1）限制性股票激励计划的实施情况

1）公司于2023年7月6日召开第三届董事会第十三次会议，于2023年7月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

公司第三届监事会第十一次会议对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。

2）2023年7月25日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

1-1-72安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）第十二次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，公司对本激励计划首次授予的激励对象及授予数量（包括首次授予及预留部分）进行调整，董事会同意向符合授予条件的193名激励对象首次授予2463313股第二类限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

3）2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司将2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由55.37元/股调整为41.06元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由2463313股调整为3202307股。监事会对前述事宜进行了核实并发表了意见。

4）2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共计164人，可归属的限制性股票数量为132.00万股，同意公司对本次激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属；同意对2023年激励计划首次授予部分29名激励对象已授予尚未归属的281185股限制性股票予以作废。监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单及作废已授予尚未归属的限制性股票进行核查并发表核查意见。

截至2024年6月30日，公司2023年限制性股票激励计划项下授予的限制性股票尚未完成归属及登记。

（2）限制性股票激励计划的主要内容

1）激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象不超过193人，包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工）。

2）激励计划授予限制性股票的授予数量及分配情况

1-1-73安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

本激励计划拟授予的限制性股票数量为3079141股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.76%；其中，首次授予股票数量为2463313股，预留授予股票数量为615828股。

3）限制性股票激励计划的归属安排情况

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排归属期间归属比例首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起

第一个归属期24个月内的最后一个交易日当日止首次授予的限制性股票自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起

第二个归属期36个月内的最后一个交易日当日止

本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排归属期间归属比例预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起

第一个归属期24个月内的最后一个交易日当日止预留授予的限制性股票自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起

第二个归属期36个月内的最后一个交易日当日止

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、

股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

3、2024年限制性股票激励计划

（1）限制性股票激励计划的实施情况

1）公司于2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第

十九次会议，审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

1-1-74安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

截至2024年6月30日，公司2024年限制性股票激励计划项下授予的限制性股票尚未完成归属及登记。

（2）限制性股票激励计划的主要内容

1）激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象不超过305人，包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工）。

2）激励计划授予限制性股票的授予数量及分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票数量为5252378股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.99%；其中，首次授予股票数量为4201903股，预留授予股票数量为1050475股。

3）限制性股票激励计划的归属安排情况

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排归属期间归属比例首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起

第一个归属期24个月内的最后一个交易日当日止首次授予的限制性股票自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起

第二个归属期36个月内的最后一个交易日当日止

本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排归属期间归属比例预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起

第一个归属期24个月内的最后一个交易日当日止预留授予的限制性股票自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起

第二个归属期36个月内的最后一个交易日当日止

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、

股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条

1-1-75安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

六、公司的特别表决权股份或类似安排

截至2024年6月30日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

七、协议控制架构

截至2024年6月30日，公司不存在协议控制架构。

八、公司所处行业基本情况根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”之“计算机外围设备制造（C3913）”。

（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及监管体制

公司主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商。消费电子行业的行政监管部门为工业和信息化部（以下简称“工信部”），主要负责拟定并实施行业规划、产业政策和技术标准；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设等。此外，工信部亦承担行业宏观调控及行政管理职能，不定期发布行业产业政策及对本行业的发展进行宏观调控。消费电子行业的行业自律组织是中国电子商会，系全国从事消费电子及信息化产品生产销售的企业及团体自愿组成的社团性行业组织，受工信部指导。中国电子商会主要负责执行国家电子信息行业发展的有关方针与政策，按照发展社会主义市场经济的原则，促进消费电子及信息化产品生产的不断发展，维护会员的合法权益，为消费电子行业的生产经营培育良好的市场环境。

1-1-76安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2、最近三年行业主要政策及法规

法律法规/

序号颁布部门颁布/修订时间主要内容产业政策名称推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新

模式拓展销售渠道、培育自主品牌。

鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动《国务院办公厅关跨境电商企业对企业出口。加快出台

1于推动外贸稳规模国务院2024年4月跨境电商知识产权保护指南，引导跨优结构的意见》境电商企业防范知识产权风险。建设跨境电商综合试验区线上综合服务平

台并发挥好其作用，指导企业用好跨境电商零售出口相关税收政策措施。

持续完善跨境电商综合试验区考核评估机制，做好评估结果应用，充分发挥优秀试点示范引领作用。

把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来

材料、未来能源、未来空间和未来健《工业和信息化部康六大方向产业发展。打造未来产业工信部、教育

等七部门关于推动瞭望站，利用人工智能、先进计算等

2部、科技部等2024年1月

未来产业创新发展技术精准识别和培育高潜能未来产七部门的实施意见》业。突破下一代智能终端。发展量大面广、智能便捷、沉浸体验的消费级终端，满足数字生活、数字文化、公共服务等新需求。

支持内贸企业采用跨境电商、市场采购贸易等方式开拓国际市场。促进《关于加快内外贸“跨境电商+产业带”模式发展，带

3一体化发展的若干国务院2023年12月动更多传统产业组团出海。加大金融措施》支持力度。支持更多符合条件的支付机构和银行为跨境电商等新业态提供外汇结算服务。

加快电子产品技术创新。鼓励科研院所和市场主体积极应用国产人工智能

（AI）技术提升电子产品智能化水平，增强人机交互便利性。依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电《关于促进电子产国家发改委、子产品消费新增长点。打造电子产品

4品消费的若干措工信部、财政2023年7月消费新场景。鼓励企业创新经营业施》部等态，提供主题空间打造、生活样板间展示、家电使用场景展示等一站式、

体验式、定制化的家庭场景解决方案，推广家庭安防、智慧厨房、智能睡眠、健康卫浴、空气净化等应用场景。

1-1-77安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

法律法规/

序号颁布部门颁布/修订时间主要内容产业政策名称

利用超高清视频、虚拟现实、柔性显

示等新技术，推进供给端技术创新和《关于恢复和扩大

5国家发改委2023年7月电子产品升级换代。支持可穿戴设消费的措施》

备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。

推动跨境电商健康持续创新发展。支持外贸企业通过跨境电商等新业态新

模式拓展销售渠道、培育自主品牌。

《国务院办公厅关鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创

6于推动外贸稳规模国务院2023年4月新建设跨境电商综合试验区，积极发优结构的意见》展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。加快出台跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商企业防范知识产权风险。

加强新技术新产品的推广应用，推动新一代信息技术与制造业深度融合，构建新一代信息技术、人工智能、生《关于巩固回升向工信部、国家物技术、新能源、高端装备、工业软

7好趋势加力振作工发改委、国务2022年11月

件、绿色环保等一批新的增长引擎，业经济的通知》院国资委

大力发展新产业、新业态、新模式。

加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

把握数字化发展新机遇，以消费升级为导向，以数字化为抓手，以场景应用为切入点，聚焦消费品工业研发设工信部、商务计、生产制造、经营管理、公共服务《数字化助力消费部、市场监管等关键环节，强化数字理念引领和数品工业“三品”行

8总局、药监2022年7月字化技术应用，统筹推进数据驱动、动方案（2022－局、知识产权资源汇聚、平台搭建和产业融合，释

2025年）》

局放数字技术对行业发展的放大、叠加、倍增作用，推动消费品工业“三品”战略迈上新台阶，更好满足人民对美好生活的向往。

《关于促进新时代国家发改委、推动新型储能快速发展，研究储能成

9新能源高质量发展2022年5月

国家能源局本回收机制。

实施方案》

加强商业、文化、旅游、体育、健《国务院办公厅关康、交通等消费跨界融合，积极拓展于进一步释放消费沉浸式、体验式、互动式消费新场

10国务院2022年4月

潜力促进消费持续景。有序引导网络直播等规范发展。

恢复的意见》深入开展国家电子商务示范基地和示范企业创建。

发挥政府引导和市场能动双重作用，加强储能技术创新战略性布局和系统《“十四五”新型国家发改委、性谋划，积极开展新型储能关键技术

11储能发展实施方2022年1月

国家能源局研发，采用“揭榜挂帅”机制开展储案》

能新材料、新技术、新装备攻关，加速实现核心技术自主化，推动产学研

1-1-78安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

法律法规/

序号颁布部门颁布/修订时间主要内容产业政策名称

用各环节有机融合，加快创新成果转化，提升新型储能领域创新能力。

把“碳达峰”及“碳中和”纳入经济社会发展全局，坚持“全国统筹、节《2030年前碳达峰

12国务院2021年10月约优先、双轮驱动、内外畅通、防范行动方案》风险”的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作。

加快云 AR/VR 头显、5G+4K 摄像

机、5G 全景 VR 相机等智能产品推广，拉动新型产品和新型内容消费，《5G 应用“扬帆”促进新型体验类消费发展。开展 5G13行动计划（2021-工信部2021年7月背包、超高清摄像机、5G 转播车等设

2023年）》

备的使用推广，利用 5G 技术加快传统媒体制作、采访、编辑、播报等各环节智能化升级。

以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保《关于加快推动新国家发改委、障能力，支撑新型电力系统建设的重

14型储能发展的指导2021年7月

国家能源局要举措，以政策环境为有力保障，以意见》

市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。

《中华人民共和国聚焦教育、医疗、养老、抚幼、就国民经济和社会发

业、文体、助残等重点领域，推动数

15展第十四个五年规国务院2021年3月

字化服务普惠应用，持续提升群众获划和2035年远景目得感。

标纲要》《基础电子元器件重点推广智能终端市场，瞄准智能手

16 产业发展行动计划 工信部 2021 年 1 月 机、穿戴式设备、无人机、AR/VR 设

（2021-2023年）》备等智能终端市场。

上述一系列产业发展规划、政策和指导意见有力推动了我国相关产业的稳定持续发展，为公司的发展带来了良好的生产经营环境和机遇，有助于公司进一步快速发展。

报告期内新制定颁布的行业法律法规和政策未对公司的经营资质、准入门槛、运营模

式、所在行业竞争格局等方面造成重大不利影响。

（二）行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势

1、消费电子行业

消费电子是指可供消费者日常使用的电子设备，通常具有小巧轻便、操作简单和

1-1-79安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

节能设计等优点。消费电子产品的使用增加了生活的便利性，丰富了日常娱乐生活，已经成为人们生活的重要组成部分。随着消费电子产品外沿不断扩展，除通讯产品、电子娱乐产品、家庭办公产品外，智能监控设备等也逐步纳入到消费电子范畴。

在消费电子技术不断创新、海内外各种新消费场景兴起等因素的驱动下，全球消费电子行业呈现巨大的市场空间。近年来，全球经济发展呈现放缓趋势，国际地缘格局动荡加剧经济下行预期，居民信心和消费需求受到一定影响，但消费电子已经成为全球消费者工作、娱乐等日常生活场景中重要的一部分，消费者对于消费电子的需求较有韧性。根据 Statista 的数据显示，2023 年全球消费电子市场规模达到 1.1 万亿美元，预计2028年市场规模将达到1.2万亿美元。

伴随着新一代信息技术及人工智能的进一步发展，消费电子产品品类有望从过去单一的智能手机向多点开花的智能硬件产品扩充，以智能安防、智能家居、可穿戴设备、AR/VR、桌面级 3D 打印机等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣，产业迭代速度将逐步加快，消费电子产业有望引来新一轮以人工智能、智能硬件为中心的创新周期。

2、移动电源及充电器相关行业近年来，虽然以智能手机为代表的移动设备出货量增速出现放缓，但是伴随着科技的进步以及市场需求端的多样化。移动设备产品种类不断丰富，新产品性能和功耗日益提高。智能移动设备的高更新率、高普及率及高使用粘性带来了更为频繁的充电需求，也为以移动电源、充电器为代表的周边产品带来了广阔的市场空间，预计未来该市场仍将保持稳定增长。根据 IMARC Group 的数据，2023 年全球移动电源市场规模约为114亿美元，预计到2032年市场规模有望达到204亿美元，年复合增长率约为

6.68%。根据 Transparency Market Research 的数据，全球充电器市场将以 6%的年均复

合增长率保持稳定增长，预计到2030年全球充电器市场规模将超过428亿美元。

3、便携及家用储能相关行业

受益于电化学储能成本的持续下降、各国政策的大力支持、户外应用场景的不断

拓展以及消费者习惯的逐步培养，全球储能市场蓬勃发展，尤其便携储能市场规模持续扩大。根据中国化学与物理电源行业协会的数据，全球便携式储能设备的出货量从

2016年的5.2万台，快速增长到2021年的483.8万台，市场规模从2016年的0.6亿元

1-1-80安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

快速增长到2021年的111.3亿元；预计2026年全球便携式储能的出货量和市场规模

将分别达到3110万台和882.3亿元。根据观研报告网的预测，2023年全球便携式储能出货量将达到 855.20 万台。根据储能领跑者联盟（EESA）的数据，2023 年全球户用储能市场装机规模约为 16.1GWh，同比增长 91%。根据高工产业研究院（GGII）的数据，未来在传统能源价格上涨、各国多地区对新能源推出优惠政策、极端天气多发等多重因素影响下，预计 2024 年全球户用家储装机规模有望达到 22GWh，呈现快速增长态势。

4、智能影音行业

随着移动设备的普及、无线传输技术的突破以及消费者使用习惯向无线化方向转变，无线耳机、无线音箱等智能影音类产品的销量迅速增长，在移动设备音频类周边产品中的市场地位日益提升。

随着 TWS（True Wireless Stereo）耳机在连接稳定性、续航、音质、延迟等方面

的技术不断提升，其应用空间得以进一步拓展，被迅速应用于更多元化的场景，促进其市场的快速发展。根据 Counterpoint 以及 FutureSource 发布的数据，全球 TWS 耳机出货量由2018年的0.46亿部，增加到2023年的3.08亿部，年均复合增长率为

46.27%。TWS 耳机市场具有强劲的增长趋势，成为移动音频设备市场中增长最快的细分市场。

5、消费级智能硬件行业

按照用户种类的不同，全球智能硬件行业可分为消费级智能硬件、商业级智能硬件和工业级智能硬件。公司智能创新类产品主要面向消费级智能硬件市场。全球消费级智能硬件产品主要包括智能可穿戴设备、智能家居及健康领域产品，涵盖智能插座、智能摄像头、智能清洁、智能照明和智能体重器等各类智能化电子产品。当前，新一代 5G 通讯信息技术正与自动驾驶、智能穿戴、交通出行、医疗健康、生产制造等行

业领域集成融合，全球智能硬件产业，特别是个人电子消费品市场蓬勃发展、市场空间巨大。

公司当前智能硬件产品主要包括家居摄像头、扫地机等，属于智能家居产品范畴。

根据 Statista 调查数据统计，2018-2023 年，全球智能家居市场规模逐年提高，2024 年全球智能家居市场规模达1544亿美元，预测2028年全球智能家居市场收入规模将达

1-1-81安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

到2316亿美元，年均复合增长率高达10.67%。

（三）市场格局

1、行业竞争格局及市场集中情况

（1）全球化竞争趋势明显，行业集中度日益提高，国产品牌竞争力上升

在全球消费电子行业规模稳定增长的背景下，消费电子产品制造商数量相应增加但规模普遍较小，产品质量、设计、创新能力等参差不齐，具备行业标杆性影响力、规模较大且长期稳定经营的全球性优质消费电子品牌商却较为稀缺。近年来，受全球经济发展呈现放缓趋势、消费需求略有下行的影响，全球消费电子行业的竞争态势有所加剧。在当前行业竞争形势下，具备较高行业口碑度与品牌形象的全球性消费电子品牌商拥有较普通市场参与者而言更强的竞争优势，并呈现强者益强的发展趋势。

在众多全球性消费电子品牌之间，一方面，苹果、三星、LG、索尼等传统消费电子行业巨头品牌商基于优异的经营管理能力、渠道协同能力和品牌形象等各方面的优势，在全球消费电子市场持续发力；另一方面，华为、小米、OPPO 等中国优秀的消费电子行业品牌商开始在全球消费电子市场舞台上角逐，并日益成为国际竞争中的强大力量，国产消费电子产品在国际市场上的品牌美誉度不断提升。在消费电子产品全球化竞争趋势下，积极参与国际竞争已成为优秀的国产消费电子品牌商的必然选择。

（2）行业前沿技术迭代迅速，行业准入门槛日益提升近年来，消费电子创新产品和技术不断涌现，消费电子行业前沿技术迭代速度加快，行业主流产品已由传统的电视机、个人电脑等转变为智能电视、平板电脑、智能手机和可穿戴设备等新兴消费电子产品。据美国消费电子技术协会（CTA，ConsumerTechnology Association）的分析，创新与技术进步是近年来推动消费电子行业发展的核心动力，各类消费电子产品的快速发展主要得益于移动信息技术、无线连接技术、视频音讯技术的革新。随着行业前沿技术的快速迭代，未来消费电子产品可为消费者工作、生活习惯带来革命性改变，行业整体技术水平将向智能化方向发展。

消费电子产品智能化程度的提高对相关厂商产品设计、研发和制造水平提出更高要求。创新能力、设计与研发能力卓越的消费电子厂商日益成为全球消费电子行业潮流引领者，各市场参与者对产品设计、技术以及微创新领域的突破竞争日益激烈，其对前沿尖端技术的掌握亦一定程度提高了行业准入门槛，形成一定的竞争壁垒。

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2、发行人产品或服务的市场地位

公司主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，覆盖线上电商销售渠道以及线下商超零售渠道。

线上销售渠道方面，亚马逊作为全球市场最主流的电商平台，是公司及消费电子行业线上销售的核心渠道。据独立第三方电子商务数据统计平台 Marketplace Pulse 监测结果，截至2024年8月21日，公司在美国亚马逊第三方卖家中排名第二，在日本亚马逊第三方卖家中排名第四，在澳大利亚、加拿大亚马逊第三方卖家中均排名第六，在德国亚马逊第三方卖家中排名第七。总体上，自2018年至今，公司在亚马逊平台上排名靠前，且排名情况持续稳定位于前列。具体到公司核心产品品类，以美国亚马逊平台为例，截至 2024 年 8 月 21 日，对于充电储能类产品，公司的 USB 充电线产品在平台销量排名前 10 款最畅销产品（Best Seller）中包揽 5 款，移动充电宝产品、适配器产品在平台销量排名前 10 款最畅销产品（Best Seller）均占据 3 款；对于智能创新类产品，公司智能门锁产品位列平台销量排名前 10 款最畅销产品（Best Seller）；对于智能影音类产品，公司电话音频会议产品在平台销量排名前 10 款最畅销产品（BestSeller）中包揽 4 款，在覆耳式耳机和便携式蓝牙音箱产品排名中，公司所销售产品分别排名第二、第六。

线下销售渠道方面，公司已在线下销售渠道中占据了一定市场份额并形成较强的行业影响力，已覆盖了美国沃尔玛、百思买和塔吉特，日本 Canon Marketing、Softbank 等境外主要线下销售渠道，并在中东等市场中拥有较高的市场覆盖和占有率。

作为全球化领域的领先中国企业，公司及旗下品牌获得了业内较多的奖项和荣誉。

2020年度至2023年度，公司连续入选“中国新经济企业500强”企业；公司旗下品牌 Anker 连续八年进入全球知名品牌排行榜凯度 BrandZ 发布的《BrandZ 中国全球化品牌》榜单，同时 Anker 品牌入选了由第一财经、第一财经商业数据中心（CBN Data）发布的《2021 中国新消费品牌年度出海榜》及《2023 中国品牌出海声量 TOP100 榜单》、Twitter 发布的《2021 年 Twitter 中国出海领导品牌报告》以及飞书深诺联合艾

瑞咨询发布的《2022MeetBrands 中国出海品牌价值榜单报告》等众多榜单。

综上，自创立以来，公司不断丰富产品品类，提升产品竞争力，在全球消费电子市场具备一定的市场影响力及行业口碑，是全球消费电子行业知名品牌商。

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3、行业内主要企业

公司主要产品覆盖了充电储能、智能创新、智能影音等多个品类，截至本募集说明书签署日，暂无与公司产品模式完全相同的同行业上市公司，因此以下列示了与公司单个或多个产品品类相同或相似的行业内主要企业。

（1）绿联科技

绿联科技成立于2012年，于2024年7月在深圳证券交易所创业板上市。绿联科技是全球科技消费电子知名品牌企业，主要从事传输类、音视频类、充电类、存储类和移动周边类产品的研发、设计、生产及销售，通过线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、英国、德国、日本等全球多个国家和地区的销售。2023年度绿联科技实现营业收入48.03亿元，净利润约为3.94亿元。

（2）华宝新能

华宝新能成立于2011年，于2022年9月在深圳证券交易所创业板上市，华宝新能是便携储能垂直领域的领先品牌企业，主要通过线上销售平台在中国、美国、日本、英国等全球多个国家销售便携储能产品。2023年度华宝新能实现营业收入23.14亿元，净利润约为-1.74亿元。

（3）睿联技术

睿联技术成立于2009年，拟在深圳证券交易所创业板上市，于2023年1月获上市委会议通过。睿联技术主要从事家用视频监控产品软硬件的研发、生产和销售，以线上平台为主要销售渠道，重点面向海外消费市场。2023年度睿联技术实现营业收入

20.80亿元，净利润约为4.36亿元。

（4）科沃斯

科沃斯成立于1998年，于2018年5月在上海证券交易所主板上市，主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生

产与销售，为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。2023年度科沃斯实现营业收入

155.02亿元，净利润约为6.11亿元。

（5）小米集团

小米集团成立于2010年，于2018年在香港联交所主板上市交易，小米集团是一

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家以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。2023 年度小米集团实现营业收入2709.70亿元，净利润约为174.74亿元。

（四）行业壁垒

在消费电子行业中成长为全球化品牌，企业所面临的主要壁垒如下：

1、品牌壁垒

公司所在行业主要参与者及竞争对手为全球消费电子行业各知名品牌商，品牌认同与消费者忠诚度是进入本行业的主要壁垒之一。从消费电子产品客户粘性上讲，客户对产品设计、质量与售后服务的感官体验直接决定了消费者对产品与品牌的忠诚度，设计优良、质量优异及营销成功的消费电子产品对消费者的购买选择具有决定性的作用，并促使其在该品牌上持续投入。知名消费电子产品品牌形象的树立是经历市场与时间考验而形成的，知名消费电子行业企业品牌的树立建立在其出色的产品研发能力、质量管控能力与市场营销能力之上，维护一个知名品牌需要在研发、内部控制和品牌营销上持续地投入，因而后期的行业进入者将面临较大的资源与时间成本等较高的品牌壁垒。

2、技术壁垒

全球消费电子行业品牌商日益加大对技术与研发的投入。消费电子产品的研发、设计和质量管控等工作对产品的技术标准提出了较高的要求。首先，技术创新是推动电子消费产品不断迭代更新的原动力，不断发展的技术是满足电子消费产品日益增长的多元化需求的必要条件。此外，高技术标准能够较好地实现产品质量管控，有效保障电子消费产品的质量，为消费者提供良好的用户体验。不断提高的行业技术水平已形成消费电子行业较高的准入门槛，且不断提高自身技术水平已成为消费电子行业企业在激烈的市场竞争环境下持续发展的根基。

3、销售渠道壁垒

消费电子行业品牌商通过线上及线下销售渠道触达终端消费者，品牌商的销售渠道建设及拓展能力为关键竞争变量之一。近年来，海外消费者线上购物习惯逐步培养，全球电商行业快速发展，线上销售渠道成为消费电子行业品牌商直达全球消费者的便捷通道，对于品牌商扩大自身品牌影响、提升品牌形象和实现业绩增长有重要意义。

与此同时，线下销售渠道因其商品的现实直观性亦受到部分消费者的青睐，能够帮助

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品牌商加强与消费者的现实连接。优质的线上线下渠道铺货能力将在较快速度下加强消费者对品牌的认知，助力品牌商构建自身的护城河。

4、规模化经营壁垒

规模化经营赋予全球消费电子行业品牌商一定的竞争优势，将对后期的行业进入者形成一定的规模化经营壁垒。全球化大型消费电子品牌企业更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并形成长期稳定的战略合作关系。规模化、长期稳定采购需求可为企业提供较强的议价能力，在降低采购及生产成本的同时保证产品质量。

此外，实现规模化经营的行业品牌企业在拓展销售渠道方面更容易取得认可和支持，在市场推广以及品牌营销方面更具规模效应和运营经验，形成一定的优势。行业新进入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方面协同效应，难以在激烈的市场竞争中居于优势地位。

5、组织与人才壁垒

消费电子行业品牌公司长期竞争力的关键在于其组织创新能力和系统整合能力，拥有高水准的研发设计人员是企业成功进行产品研究和设计开发，以及质量控制的关键，消费电子产品的创新性及专业化等特点促使相关人员只有在企业中长期地学习和积累才能掌握相应的研发能力，因此打造具有学习能力的创新型组织，拥有一定数量的创新性、高技术性的研发人员是消费电子行业企业成功的关键。

（五）发行人所处行业与上下游行业间的关系

公司主要研发并销售充电储能类、智能影音类、智能创新类等消费电子产品，是全球消费电子行业知名品牌商。全球消费电子品牌商所在行业上游主要为消费电子产品及原材料制造业，下游即为消费电子产品终端销售市场。

上游消费电子产品及原材料制造业主要参与者为生产、制造商及生产组装企业，主要包括锂电池及电芯制造商、数据接插件及连接线材制造商、音频产品制造商以及

生产组装加工类企业等。我国为电子产品制造大国，公司上游行业供应商数量较多，产品供应较为充足。此外，公司制定了严格的供应商甄选及管理措施，选择与技术过硬、经验丰富以及信誉良好的企业保持长期稳定的合作关系。公司上游消费电子产品及原材料制造商及生产组装行业发展较为成熟，供应链体系完备，相关产品采购价格亦不存在重大波动。

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下游消费电子产品销售市场的终端客户通常为个人消费者，消费者数量众多且市场规模大、地域分布广、销售形式丰富。其中，公司下游销售渠道主要可分为线上和线下两种模式，公司有较大比例销售通过线上 B2C 销售渠道，与亚马逊、日本乐天、京东和天猫等境内外知名电子商务平台合作，面向全球终端个人消费者销售公司的产品。秉承“弘扬中国智造之美”的企业愿景，公司将优质的研发、设计能力与中国优势制造业产能相结合，将设计精巧、功能实用且质量过关的富有市场竞争力的产品销往世界主要发达国家和地区以及部分新兴市场，以满足全球众多电子消费品消费者的持续、稳定需求。此外，公司亦不断拓展线下渠道来销售产品，开拓线下销售市场。

九、公司主营业务的具体情况

（一）主营业务基本情况

安克创新是一家全球化的知名消费电子品牌企业，主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。公司目前已经成功打造由 Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake 等六大品牌组成的全球化品牌矩阵，覆盖了充电储能、智能创新、智能影音等多个产品品类。公司秉承“弘扬中国智造之美”的企业愿景，在创造良好经济效益的同时持续向全球市场宣扬中国优秀品牌。

（二）主要产品基本情况

作为全球化消费电子品牌的新兴引领者，公司产品主要涵盖充电储能类、智能创新类和智能影音类三大系列。

类别简介产品图例

主要为“Anker（安克）”品牌的数码充电及周边产品（含充电器、充电储能类 充电线、移动电源等）、“AnkerSOLIX”系列的家庭用储能产品（含便携储能、户用储能等）

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类别简介产品图例

主要包括“eufy（悠飞）”品牌的家用智能清洁和家用安防产品以及智能创新类

“AnkerMake”品牌的 3D 打印产品等智能化电子产品

主要为“soundcore（声阔）”品牌

的无线蓝牙耳机、无线蓝牙音箱等系 列 产 品 、 “Nubula （ 安 克 星智能影音类云）”品牌的智能投影产品以及

“AnkerWork”品牌的无线麦克

风、会议音频设备等智能办公硬件产品

报告期内，发行人主营业务收入按产品构成划分的情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

充电储能类497480.8551.59860358.2349.36687625.5048.73555247.6344.37

智能创新类235974.6624.47454129.0926.05382510.0927.11356539.7728.49

智能影音类230872.1623.94428527.2124.58338831.3624.01339027.2727.09

其他0.710.0060.210.002072.550.15497.040.04

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

注：为更清晰地反映公司业务发展和产品构成情况，同时便于投资者理解，2023年以来公司对品类名称及口径进行了调整：将充电类名称调整为充电储能类；将无线音频类名称调整为智能影音类，并将投影仪从智能创新类调整至智能影音类中；为保证数据的可比性，募集说明书中2021年度、2022年度数据按2023年度口径进行了相应调整。

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（三）主要经营模式

1、外协生产及采购模式

公司采用“自主研发设计+外协生产”的产品供应模式。公司全部产品的生产制造由合作的外协厂商完成。一方面，我国充电器、数据线、耳机、音箱、扫地机等消费电子产品生产厂商众多、制造能力强、产业链配套齐全；另一方面，采取外协生产模式是全球优秀品牌企业普遍采取的商业模式，公司具有完备的供应商体系，产品供应不存在重大风险。公司的外协生产模式符合行业特征，未影响公司业务的完整性；报告期，公司主要外协厂商并不依赖于公司，公司与主要外协厂商合作稳定。

公司与外协供应商的合作流程如下：首先，在产品自主研发与设计阶段，公司根据市场需求组织研发部门进行产品开发、设计方案和图纸制作。与此同时，公司启动针对外协单位的考察与甄选工作，并在确定具体产品项目后与其签订产品采购协议及订购单。外协单位根据公司产品的设计及生产需求采购原材料并根据公司所提供的工艺文件生产产品。待产品生产完成，在品质控制部门完成检测后产品方可交付。

公司采购部门分设供应商开发和供应链保障团队，分别负责供应商甄选及采购、产品交付工作。一方面，针对供应链开发工作，公司就各个产品品类的生产与设计需求对相应供应链市场进行详尽调研，考察各类产品、原材料的质量、价格及各供应商的供货能力，绘制供应链资源地图，建立供应商管理档案，进行供应商筛选、商务谈判及管理合格供应商名录，具体供应商甄选流程如下图所示。另一方面，针对采购与交付工作，公司设专门的供应链保障相关团队负责采购业务的订单下达、审批、产品接收和入库等环节。

公司供应商甄选的流程图如下所示：

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供应商甄选流程图

2、销售模式公司的销售模式包括线上和线下销售两种模式，其中线上销售（尤其是线上 B2C平台销售）为公司传统的主要销售渠道，近年来公司借助于线上建立的良好口碑和品牌势能，快速开拓线下市场，建立起“线上+线下”立体式销售模式。

线上方面，在境外市场，公司主要通过亚马逊、日本乐天等第三方电商平台以及自有独立站平台进行销售；在境内市场，公司主要通过天猫、京东等平台进行产品销售。线上销售收入中，亚马逊渠道占比75%左右。报告期内，公司在境外线上第三方平台的店铺均为自营店铺，不存在由第三方运营、公司供货的情况。

线下方面，公司主要通过与全球性零售卖场、区域性大型零售卖场、独立 3C 商店和专业渠道卖家等渠道合作进行产品销售。目前已入驻北美地区沃尔玛、百思买、塔吉特、开市客等全球知名连锁商超，以及日本零售巨头7-11便利店集团，在欧洲、澳大利亚、东南亚、南美等国家和地区的线下拓展也取得一定进展。

3、研发模式

公司设立了产品开发部、研发中心、设计中心、软件开发部及产品测试部，构建起多维度的公司研发体系，并形成产品部门与支持部门交叉的矩阵式研发团队结构。

公司以自主研发为主，以市场为导向进行产品开发并对消费电子产品设计、工艺及质

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量要求持续改进。公司在充电储能产品、智能创新产品及智能影音产品等消费电子产品领域拥有多项核心技术。公司消费电子产品的设计、研发能力卓越，并已成为公司的核心竞争力之一。

具体来看，公司的研发流程涉及市场研究、概念评估、可行性评估、产品设计、试产验证、小批量生产和量产七大关键节点。公司首先基于市场研究及概念评估，对拟开发的产品进行概念定义，并在完成细节设计等可行性评估后正式启动研发项目。

之后，相应的项目团队即根据前期概念评估结果对制作产品模具并反复验证设计方案，在试产验证和小批量生产后正式进入量产环节。

公司的研发流程图如下所示：

研发流程图

（四）销售及采购的情况

1、销售情况

（1）主要产品的销量情况

报告期内，公司主要产品销量情况如下：

单位：万件

产品类别2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

充电储能类3456.376222.615488.135639.31

智能创新类360.74691.71630.52663.51

智能影音类869.551417.871029.301055.48

合计4686.668332.197147.957358.29

（2）产品收入的区域分布情况

报告期内，公司主营业务收入按境内境外列示的构成情况如下：

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单位：万元、%

销售2024年1-6月2023年度2022年度2021年度区域金额占比金额占比金额占比金额占比

境外926707.0996.101679714.1596.371360258.5596.401211219.9296.80

境内37621.293.9063360.593.6350780.963.6040091.793.20

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

报告期内，公司境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%以及

96.10%，境内主营业务收入占比分别为3.20%、3.60%、3.63%以及3.90%，公司注重

境内市场拓展，境内市场收入规模和占比稳定上涨。公司产品进出口国的有关对外贸易政策对公司生产经营的影响详见本募集说明书之“第三节风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（一）经营风险”之“1、销售主要来自境外市场的风险”。

（3）产品收入的渠道分布情况

报告期内，发行人主营业务收入按销售模式划分的情况如下：

单位：万元、%

销售销售平台2024年1-6月2023年度2022年度2021年度渠道模式名称金额占比金额占比金额占比金额占比

第三亚马503605.2652.22993920.6757.02794751.1856.32683897.4054.65方平逊

线上台其他70584.377.3293084.785.3468322.644.8455378.924.43

B2C

独立站92438.939.59124302.417.1367632.854.7939378.973.15

小计666628.5669.131211307.8669.49930706.6765.96778655.2962.23电商平台入仓及

6176.700.6419177.671.1014612.051.0415212.711.22

其他

线上销售小计672805.2669.771230485.5470.59945318.7266.99793868.0163.44

线下销售小计291523.1230.23512589.2029.41465720.7833.01457443.7036.56

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

注：第三方平台中，其他平台包括日本乐天、天猫、京东等电商平台；独立站系公司自建的线上平台，包括 Anker 官网、soundcore 官网、eufy 官网、Nebula 官网、AnkerWork 官网、AnkerMake官网等。

（4）报告期前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大客户具体情况如下：

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单位：万元年度客户名称销售金额占当期营业收入比例

Walmart 31343.72 3.25%

Directed Electronics Australia Pty Ltd 30482.39 3.16%

Best Buy 16111.23 1.67%

2024年1-6月

Canon Marketing Japan Inc. 14479.21 1.50%

Costco 11856.55 1.23%

合计104273.1010.81%

Walmart 65249.68 3.73%

Directed Electronics Australia Pty Ltd 59899.61 3.42%

Best Buy 31176.22 1.78%

2023年度

Canon Marketing Japan Inc. 24367.19 1.39%

Target Corporation 17830.12 1.02%

合计198522.8211.34%

Walmart 81976.05 5.75%

Directed Electronics Australia Pty Ltd 46746.60 3.28%

Best Buy 30341.64 2.13%

2022年度

Target Corporation 21379.69 1.50%

Woot Services LLC 20331.57 1.43%

合计200775.5514.09%

Walmart 96580.36 7.68%

Woot Services LLC 37872.37 3.01%

Best Buy 32415.19 2.58%

2021年度

Directed Electronics Australia Pty Ltd 31899.14 2.54%

Target Corporation 22995.73 1.83%

合计221762.7917.64%

注：1、公司对前五大客户的销售额以客户同一控制下企业合并口径进行统计； 2、Canon

Marketing Japan Inc.为日本佳能子公司；3、Woot Services LLC 系美国知名线上购物网站，主要销售电子、运动户外、家居及厨房等类型产品，公司向其销售属于 2B 模式，即公司向 WootServices LLC 买断式销售产品后，其自行通过线上销售的方式对外进行销售。

报告期内，公司前五大客户较为稳定，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为17.64%、14.09%、11.34%及

10.81%，客户集中度较低，不存在向前五大客户合计销售比例超过50%、向前五大客

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户中任一单个客户的销售占比超过 30%的情况。2024 年 1-6 月，Costco 首次进入报告期内前五大客户，该客户系全球知名会员制仓储零售商超，公司对其销售额增长主要系双方合作的深化所致。报告期内，公司前五大客户主要为信用资质较好、收入规模较大的境外知名商超、卖场、网站等，其对于供应商有严格的遴选体系，公司凭借优质稳定的产品质量和良好的售后服务，拥有较好的市场声誉和影响力，为业绩的稳定增长提供了重要保障。

2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为17.64%、14.09%、11.34%及10.81%，占比逐年下降，主要原因系：1）公司营业收入主要来自于线上销售模式，报告期内，公司通过在线上销售平台进行精细化管理和运营，依托亚马逊、日本乐天、天猫、京东等国内外知名电商平台持续扩大线上销售份额，报告期内线上收入占比分别为63.44%、66.99%、70.59%、69.77%，而报告期内前五大客户主要为公司线下销售渠道客户，线上收入占比上升使得线下销售收入占比下降，前五大客户的销售比例也相对下降；2）为完善多渠道、多层次的销售体系，公司积极拓展线下销售渠道，开发线下渠道新客户，客户的多元化使得对前五大客户的销售占比逐年下降。综上，公司对前五大客户销售额占总营收的比例持续下降具有合理性。

报告期内，发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心人员及其密切家庭成员，其他主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。

2、主要外协产品及原材料采购情况

（1）主要外协产品采购情况

报告期内，公司采用“自主研发设计+外协生产”的产品供应模式。公司产品的生产制造由合作的外协厂商完成，不涉及产能、产量、产能利用率，公司主要外协产品的采购金额及占比如下：

单位：万元

产品2024年1-6月2023年度2022年度2021年度类别金额比例金额比例金额比例金额比例充电储能

261933.6252.67%428194.2748.69%308002.7346.47%279197.8940.50%

类

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产品2024年1-6月2023年度2022年度2021年度类别金额比例金额比例金额比例金额比例智能创新

109517.1922.02%233424.2926.54%190450.7328.73%204753.5029.70%

类智能影音

125832.9025.30%217824.3424.77%164396.3124.80%205360.2229.79%

类

合计497283.71100.00%879442.90100.00%662849.77100.00%689311.61100.00%

公司主要外协产品的采购量及采销率情况如下：

单位：万件

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

品类采购量采销率采购量采销率采购量采销率采购量采销率充电储能

3785.2191.31%7171.5786.77%5084.18107.95%5980.5794.29%

类智能创新

413.2887.29%822.5584.09%564.51111.69%673.1798.56%

类智能影音

1132.8676.76%1611.5987.98%917.06112.24%1111.5494.96%

类

合计5331.3587.91%9605.7186.74%6565.76108.87%7765.2894.76%

注：采销率=销量/采购量。

（2）主要原材料的采购情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

主要原材2024年1-6月2023年度2022年度2021年度料金额比例金额比例金额比例金额比例

电芯46212.3846.79%93245.0246.47%63772.3344.32%54511.5038.69%其他原材

52552.6653.21%107409.7153.53%80117.0955.68%86393.9061.31%

料

合计98765.04100.00%200654.73100.00%143889.42100.00%140905.40100.00%

（3）境内外采购情况

报告期内，公司境内外采购额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

采购2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

1-1-95安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

区域金额比例金额比例金额比例金额比例

境内524113.3787.93%952082.0088.15%703695.7287.23%705800.8385.01%

境外71935.3712.07%128015.6411.85%103043.4612.77%124416.1814.99%

合计596048.74100.00%1080097.64100.00%806739.18100.00%830217.01100.00%

（4）主要产品的能源及其供应情况

报告期内，公司生产主要耗用能源为水电。总体来看，公司能耗占成本比例较低，对公司营业成本影响较小。报告期各期，公司能源消耗情况如下：

单位：万元

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目占营业成占营业成占营业成占营业成金额金额金额金额本比例本比例本比例本比例

水电费431.190.08%807.370.08%647.340.07%530.710.07%

合计431.190.08%807.370.08%647.340.07%530.710.07%

（5）报告期内前五大供应商采购情况

报告期内，公司前五大供应商具体情况如下：

单位：万元年度供应商名称金额占当期采购总额比例

湖南炬神电子有限公司60124.9310.09%

立讯精密工业股份有限公司37506.696.29%

协创数据技术股份有限公司31273.035.25%

2024年1-6月

惠州市锦湖实业发展有限公司30580.305.13%

佳禾智能科技股份有限公司30431.875.11%

合计189916.8231.86%

湖南炬神电子有限公司107377.229.94%

协创数据技术股份有限公司97732.009.05%

东莞市杰帅电子有限公司60831.515.63%

2023年度

佳禾智能科技股份有限公司50853.194.71%

深圳市乔威电源有限公司47091.824.36%

合计363885.7433.69%

2022年度湖南炬神电子有限公司112813.9313.98%

1-1-96安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

年度供应商名称金额占当期采购总额比例

协创数据技术股份有限公司64340.777.98%

深圳市乔威电源有限公司43384.305.38%

东莞市杰帅电子有限公司42767.085.30%

惠州市锦湖实业发展有限公司36755.264.56%

合计300061.3537.19%

湖南炬神电子有限公司145703.2017.55%

协创数据技术股份有限公司52394.116.31%

东莞市杰帅电子有限公司47906.595.77%

2021年度

佳禾智能科技股份有限公司39542.784.76%

亚洲光学国际有限公司36874.024.44%

合计322420.7138.84%

注：公司对前五大供应商的采购额以供应商同一控制下企业合并口径进行统计。

报告期内，公司前五大供应商较为稳定，2021年、2022年、2023年及2024年1-

6月，前五大供应商采购金额占当期采购总额比例分别为38.84%、37.19%、33.69%及

31.86%。报告期内，公司不存在向前五大供应商合计采购占比超过50%、向任一单个

供应商采购占比超过30%的情形。2024年1-6月，立讯精密工业股份有限公司首次进入报告期内前五大供应商，该客户系知名消费电子产品智能制造厂商，公司对其采购额增长主要系充电器、无线充电产品等充电储能类产品需求增长所致。

报告期内，发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心人员及其密切家庭成员，其他主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。

截至目前，公司前五大供应商的注册资本、参保人数具体如下：

注册资本序参保供应商名称（万元人民号人数

币）

湖南炬神电子有限公司6000.0070

湖南炬湖南炬神电子有限公司深圳分公司-281神电子

1湖南鹏耀科技有限公司5000.0057

有限公

司炬神电子（越南）责任有限公司--炬腾（香港）有限公司--

1-1-97安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

东莞市东莞市杰帅电子有限公司2000.00458杰帅电

2

子有限 JINGSHUO DEVELOPMENT LIMITED - -公司

3深圳市乔威电源有限公司2000.00835

协创数协创数据技术股份有限公司24525.51282据技术

4

股份有协创数据技术（香港）有限公司--限公司

亚洲光亚洲光学国际有限公司--学国际

5

有限公信泰光学(深圳)有限公司3800万美元1167司惠州市惠州市锦湖实业发展有限公司500045锦湖实

6业发展

有限公 TEN PAO INTERNATIONAL LIMITED - -司立讯精密工业股份有限公司7179341313立讯精立讯精密有限公司

密工业--

7

股份有立讯技术(西安)有限公司500054限公司东莞立讯技术有限公司58872549佳禾智佳禾智能科技股份有限公司33839618能科技

8

股份有--

限公司佳禾声学（香港）有限公司注册资本序参保供应商名称（万元人民号人数

币）

湖南炬神电子有限公司6000.0070湖南炬神电子有限公司深圳

湖南炬-281分公司神电子

1湖南鹏耀科技有限公司5000.0057

有限公

炬神电子（越南）责任有限

司--公司炬腾（香港）有限公司--

东莞市东莞市杰帅电子有限公司2000.00458杰帅电

2 JINGSHUO DEVELOPMENT

子有限--

LIMITED公司

3深圳市乔威电源有限公司2000.00835

协创数协创数据技术股份有限公司24525.51282

4据技术协创数据技术（香港）有限

--股份有公司

1-1-98安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

限公司

亚洲光亚洲光学国际有限公司--学国际

5

有限公信泰光学(深圳)有限公司3800万美元1167司惠州市惠州市锦湖实业发展有限公

500045

锦湖实司

6业发展

TEN PAO INTERNATIONAL

有限公--

LIMITED司立讯精立讯精密工业股份有限公司7179341313

密工业立讯精密有限公司--

7

股份有立讯技术(西安)有限公司500054限公司东莞立讯技术有限公司58872549佳禾智佳禾智能科技股份有限公司33839618能科技

8

股份有--

限公司佳禾声学（香港）有限公司

注：上述数据仅列示了报告期内与发行人交易的供应商主体，未包含其合并范围内所有主体；相关信息来源于天眼查、企查查，其中炬神电子（越南）责任有限公司、炬腾（香港）有限公司、JINGSHUO DEVELOPMENT LIMITED、协创数据技术（香港）有限公司、亚洲光学国际有限公司、TEN

PAO INTERNATIONAL LIMITED、立讯精密有限公司、佳禾声学（香港）有限公司系境外企业，相关信息未公开。

如上表所示，湖南炬神电子有限公司注册资本为6000万元，社保参保人数为

351人（含湖南炬神电子有限公司深圳分公司），子公司湖南鹏耀科技有限公司注册

资本为5000万元，参保人数为57人。根据公开信息查询，湖南炬神电子有限公司系知名电子制造服务商，其在境内深圳市、湖南省等地及境外越南均有办公和生产加工场所，厂房总面积11万平方米，并已通过各项境内外产品认证，具备良好的生产加工能力，并非贸易商或代理商；自2014年以来，该公司持续与发行人保持紧密的合作关系，该公司经营规模、生产能力与其和公司的交易规模相匹配，成为公司前五大供应商具备合理性。

如上表所示，东莞市杰帅电子有限公司注册资本为2000万元，社保参保人数为

458人。根据公开信息查询，东莞市杰帅电子有限公司是一家从事充电器，车用电子

及数据线的专业制造商，在东莞、越南均有生产加工厂商，厂房占地1.1万平方米，公司员工500余人，并已取得境内外各项产品认证，具备良好的生产加工能力，并非

1-1-99安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

贸易商或代理商；自2014年以来，该公司持续与发行人保持紧密的合作关系，该公司经营规模、生产能力与其和公司的交易规模相匹配，成为公司前五大供应商具备合理性。

如上表所示，深圳市乔威电源有限公司注册资本为2000万元，社保参保人数为

835人。根据公开信息查询，深圳市乔威电源有限公司的产品主要涵盖便携式储能、移动电源、蓝牙耳机、无线充等消费电子领域，是国家高新技术企业，员工人数约为

1200人，拥有数百台的生产、检测设备并构建了多条生产线，具备良好的生产加工能力，并非贸易商或代理商；自2014年以来，该公司持续与发行人保持紧密的合作关系，该公司经营规模、生产能力与其和公司的交易规模相匹配，成为公司前五大供应商具备合理性。

除上述三家供应商外，报告期内，公司前五大供应商中，佳禾智能科技股份有限

公司（300793.SZ）、立讯精密工业股份有限公司（002474.SZ）、协创数据技术股份有限公司（300857.SZ）为 A 股上市公司，亚洲光学国际有限公司为台湾上市公司亚洲光学股份有限公司（3019.TW）的旗下公司，惠州市锦湖实业发展有限公司为香港上市公司天宝集团（1979.HK）旗下公司，均系消费电子领域生产加工的知名厂商，并非贸易商或代理商，其经营规模较大，员工人数较多，具备较好的生产制造能力；

上述公司经营规模、生产能力与其和公司的交易规模相匹配，成为公司前五大供应商具备合理性。

（五）环境保护情况发行人主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），发行人所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”之“计算机外围设备制造（C3913）”。根据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号），重污染行业为“冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”和“火力发电、钢铁、水泥、电解铝”，发行人所处行业不属于重污染行业。

报告期内，发行人及其子公司不存在环保违法违规行为，亦不存在有关环保部门

1-1-100安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

要求发行人或其子公司整改的情况。

（六）现有业务发展安排及未来发展战略当前，公司计划继续深耕自主品牌智能硬件产品全球化销售的主营业务，通过组建高水平的人才团队，不断深入用户洞察，聚焦战略品类，持续开展研发创新投入，提升品牌全球知名度并提高全球竞争力，扩大和拓深销售渠道，优化全球供应链管理和协同流程，持续将富有科技魅力的领先产品带向全球消费者，在多个品类打造享誉全球的消费电子领导品牌，弘扬中国智造之美。同时，公司也将重点采取一系列措施将可持续发展理念融入企业发展，全面拥抱碳中和，减少碳排放，致力于成为更具社会责任的公众公司。未来，公司将着力加大研发投入、加强品牌建设、开拓多元市场、增强品质管理、深度融合可持续发展理念。

1、持续专注研发投入，推动技术创新与产品极致

公司将继续执行以技术创新为核心的研发战略，进一步聚焦关键技术突破和高品质产品研发。在巩固现有产品技术的基础上，通过不断加强新型研发中心建设，针对性提升数码充电产品、智能影音产品的技术迭代；把握行业发展机遇，深化便携储能、户用储能、智能创新等消费电子领域的关键技术突破和产品创新，力争在市场上形成差异化竞争优势。公司将在现有研发技术基础上，通过进一步吸引高端人才团队、采购先进设备、引进先进技术、优化研发流程、完善组织管理等措施，全面提升产品的技术水平、设计水平、品质、服务，实现技术、产品和服务等多重领先。

2、坚持深化品牌建设，塑造创新引领的全球化领导品牌

作为品牌全球化的先行探索者，公司将进一步深化品牌全球化战略，以优质产品为基石持续优化品牌建设，紧跟信息传播方式变革趋势，在坚持为用户提供功能、设计、品质、服务领先的创新产品的基础上，利用先进现代技术，实现精准营销和个性化推广，提高品牌互动性和用户粘性，确保品牌信息在多元化的媒介环境中有效传播，在全球范围内不断提升品牌知名度、消费者认知度和用户好感度。公司还将注重品牌价值的深度挖掘与情感传达，通过丰富内容营销、多种品牌区域化和本地化的营销方式增强品牌的深层内涵和情感连接。此外，公司将积极参与行业内的重要活动，通过国际展会等形式，展现品牌的领导力和影响力，同时吸纳全球视野下的创新思维，不断优化品牌服务，实现品牌价值的持续增长和品牌建设投入与收益正循环，从而将旗

1-1-101安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

下品牌陆续打造成为各自品类的全球化领导品牌。

3、加深拓展成熟经济市场，积极深挖重点潜力市场

公司将进一步加强与创新市场拓展计划，在继续深耕成熟经济市场的基础上积极拓展重点潜力市场。一方面，公司将继续提升在北美、欧洲、日本、中东和澳洲等成熟经济市场中的客户满意度、产品渗透率、品牌影响力；丰富与重点电商平台和本土

大型超市、卖场等销售渠道的合作，并综合各个品类发展阶段及其业务运行模式特点，在相应市场深化渠道建设并精细销售运营管理，以构建更加灵活和高效的销售网络、提升市场响应速度。

另一方面，公司将积极探索和深挖中国市场、东南亚市场以及拉丁美洲区域市场等重点潜力市场，深入洞察各市场消费者偏好，与关键销售平台和渠道建立更紧密的合作关系，以便更好地接触和服务于当地市场消费者；公司也将优化本地运营与营销团队建设，以更好地了解当地市场动态，快速应对市场变化，不断提升在此类市场的品牌知名度和市场占有率。

4、持续提升产品品质管理水平，为客户交付高品质可信赖的产品

公司将进一步优化产品品质管理，通过更先进的质量检测技术和设备提高检测的智能化水平，确保检测效率和准确性的进一步提升。公司将进一步完善全面质量管理相关部门的协同合作，对产品从开发到生命周期端到端加强质量管理，支撑产品高品质目标达成。同时，公司将加大对相关员工的质量意识和技能培训，建立一支更为专业和高效的质量管理团队。在产品质量标准体系方面，公司将进一步细化和优化，确保产品设计、研发和销售等各个环节都有明确的质量要求和检测标准，通过持续的流程优化和质量提升，打造更加稳定、高效的品质管理模式，为客户提供更加优质可靠的消费电子产品。

5、深度融合可持续发展理念，实施减碳举措推动循环经济

公司将进一步深度融合可持续发展的理念，践行全面环保战略，更好地履行作为全球化消费电子品牌企业的责任与担当。在主营业务上，公司将继续深度提升能源转化效率，推行基于光伏新能源技术的便携式和户用储能电源及管理设备应用。在供应链端，公司将进一步切实减少一次性塑料的使用，为推动循环经济的发展做出实际贡献，持续探索消费电子产品材质环保化的可能。在包装方面，公司将通过创新寻源和

1-1-102安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）设计，不断深化极简化包装和减塑包装的应用，减少不必要的塑料浪费。2023年6月，公司在巨潮资讯网及官网披露公司首份中英文版《环境、社会及公司治理（ESG）报告》。2024 年 4 月，公司发布 2023 年度《可持续发展（ESG）报告》。通过上述策略，公司将持续推动循环经济，更好地履行作为全球化消费电子品牌企业的责任与担当。

十、公司核心技术和研发情况

（一）核心技术的先进性及具体表现

公司高度重视研发能力提升、技术创新与科技进步，在内部着重推行了多项组织战略创新工作，不断夯实和改进方法论体系，探索研发组织化方式以高效整合研发资源、沉淀产品研发能力，通过一系列的管理和组织创新来提升研发效率和成果转化。

公司通过构建专利群形成了对核心技术和产品的有效知识产权保护，知识产权权属清晰。公司对于核心技术人员设有严格而完备的保密措施，均与其签署了《保密协议》。

公司拥有稳定的研发团队，具备较强的技术研发能力。截至本募集说明书签署日，公司主要的核心技术情况如下：

作用/应用技术序号技术名称技术所处阶段技术先进性领域来源

该技术包括 PD 快充和智能功率分配节能技术，能够智能匹配多个充电设备实际所需求的功率，从而有效减少总充电时间，满足丰富的PowerIQ?4. 兼容性和对设备充电过程的有效保护，解决通充电及储自主

10智能充电已完成用型充电器充电效率较低的问题；在插入连接

能领域研发技术时，能够做到每秒检测、每3分钟自动调整功率的全时功率分配，提升充电速率。同时，由于实际输出的总功率减少，充电器的体积可以得到最大程度的优化。

该技术极大优化和升级了公司充电产品的温控

AI 智能控温 充电及储 自主 及安全机制，提高温度检测频率，每天可以监

2已完成

技术2.0能领域研发控300万次充电产品的温度，保障充电器产品的安全性能。

该技术创新性地将电动车双向逆变技术应用于

户外移动储能电源，综合交流充电便捷以及直流充电功率大的优势，集直流充电站、移动电双向逆变技充电及储自主

3已完成源和驱动电机控制器的功能于一体，既可把电

术能领域研发

网的交流电变成直流电实现充电，又能把电池里的直流电反向变成交流电对其他电器进行供电。

4电压变换及充电及储自主已完成该技术应用于储能系统与电网、光伏配合过程

1-1-103安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

作用/应用技术序号技术名称技术所处阶段技术先进性领域来源

控制技术能领域研发中，能够有效应对冲击电流、控制电流纹波，延长系统中电池、电压变换装置的使用寿命。

该技术主要为降低储能系统在实际使用过程中

储能系统安充电及储自主的电气安全风险，通过绝缘检测电路的开发，

5已完成

全控制技术能领域研发实现在实际应用过程中的绝缘失效风险识别，提升系统可靠性。

该技术主要用于储能系统作为家庭能源使用时，基于对于灾害天气的预测，进行系统调度储能设备备充电及储自主开发执行与改

6管理，实现储能系统能够作为家庭紧急灾备电

灾控制方法能领域研发进阶段

能源应用的智能化管理策略，提升用户使用体验。

通过运用该技术，摄像机在休眠状态时与基站稳定连接，待机功耗远低于市场水平；通过雷达、PIR、Raw 域 AI 检测等感知融合及快启技无线低功耗

智能安防自主术，摄像机可以在0.2秒内感知到异常信息、

7高准确度长已完成

领域研发快速启动并开启录像；该技术同时能够提升触待机技术

发准确率，减少误触发启动对设备的功耗损耗，从而提升低功耗电池摄像头机的续航时长。

该技术通过改变太阳能电池片排列方式，提升太阳能遮挡遮挡下太阳能电池片的利用率，同时针对电池智能安防自主

8充电及效率已完成摄像头采用两档太阳能能量追踪设计，使得在

领域研发

提升技术满足低功耗的前提下，能够有效提升太阳能的充电效率。

大连接和生通过该技术可以对设备进行快速添加，实现公智能安防自主

9 态设备联动 已完成 司旗下 eufy 品牌各产品之间生态连接，并对生

领域研发技术态中的设备进行快速联动。

快启出流技智能安防自主该技术能够有效减少设备的启动时间，提升快

10已完成

术领域研发启出流速度，提升用户出流体验。

人脸识别准智能安防自主该技术能够有效提高电池摄像机和电池门铃的

11已完成

确率提升领域研发人脸识别准确率，提升人脸识别效果。

智能影像感智能安防自主开发执行与改该技术能够实现智能安防产品在各种场景下更

12

知技术领域研发进阶段高清晰度或更高对比度的画质。

该技术能够提高设备的图像跟踪、采集、远距

离图传、存储的效率。安防产品通过持续提升该技术可获得更清晰的图像，有助于更准确地识别人脸、车牌等细节信息，提供更多的图像图像采集、智能安防自主开发执行与改13细节，为后续图像分析（如运动检测、人脸识拍摄技术领域研发进阶段别、行为分析等）提供更准确的数据支持；可以增强安防产品在夜间或光线不足环境中的表现，提升对移动物体的捕捉能力，减少模糊和失真，使得动态监控更加准确和可靠。

该技术通过采用大扭矩的 XY 轴步进电机和结构，高扭矩的挤出电机和高减速比近端挤出结高速打印控 智能 3D 自主 构，以及稳定的双 Z 驱控结构，精确热仿真的

14已完成

制 打印领域 研发 融腔和喷头结构，以及高性能的 3D 打印控制平台，让产品能以普通 3D 打印机 10 倍的速度进行打印，大幅节省用户打印等待时间。

1-1-104安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

作用/应用技术序号技术名称技术所处阶段技术先进性领域来源该技术通过提高四轴运动精度和同步性提升打印精度，提高零件制造精度，扩展应用场景，减少模型后期工序，提高制造效率。3D 打印产高精度打印 智能 3D 自主 品通过高精度打印技术可有效把零部件的表面

15已完成

技术 打印领域 研发 精度和尺寸精度提升至 100um 级别，减少后期组装的尺寸精度打磨和表面外观的打磨，带来显著的打印质量提升，同时也可以扩展更多的应用场景。

该技术实现加工材料从单色到多色的扩展，可制造色彩更加丰富的模型，提高产品品质。3D多色打印技 智能 3D 自主 开发执行与改 打印产品通过该技术可实现加工材料从单色到

16

术打印领域研发进阶段多色的扩展，可制造色彩更加丰富的模型，轻松实现个性化定制，满足用户对于独特性和个性化的需求。

该技术创新利用了 TOF 传感器和智能化校正算

高速无感自法技术创新，实现的自动人眼保护和全自动梯智能硬件自主

17 适应 T 校和 已完成 形校正和自动对焦的关键技术解决方案，实现

领域研发

对焦技术无感校正，解决了投影仪斜投于墙面时画面出现扭曲、投影仪被移动后画面模糊等问题。

阶段一：该技术能够实现高亮度的混色激光光机；散斑光路设计降低激光干涉产生的散斑，自研自适应动态光源控制算法可以根据图像亮

度动态调整光源亮度，大幅提升动态对比度和提升光源寿命。投影仪产品通过该技术可以实现图像亮度提升、色彩性能增强、低散斑效

果、寿命延长，显著提升投影仪的图像质量、高亮度低散开发执行与改使用寿命和用户体验。

智能硬件自主18斑的三色激进阶段（阶段阶段二：该技术采用自研创新的四光路混光三领域研发光光机技术一已完成）色激光光路和光学精准混色技术控制光功率，突破了 0.47 Pico DMD 平台上的亮度上限，实现 3000lm+最高亮度的三色激光光机。针对激光干涉产生的散斑问题，发明了复眼+双极扩散轮+消偏器的光路消散斑技术，使得散斑率

<4%；自研自适应动态光源控制算法，根据图

像亮度动态调整光源亮度，大幅提升动态对比度和提升光源寿命。

该技术改进角点提取和物体边界识别算法，实现自动避障、自动入幕和精准对幕效果，提升设备的易用性，使其适应更多的观影环境。投自适应入幕智能硬件自主影仪产品通过该技术可以实现智能避障、自动

19已完成

和避障技术领域研发入幕和精准对幕等功能，使得投影仪产品更加智能化、用户友好，同时提供了更高质量和更加沉浸式的观看体验，使得非专业用户也能轻松地安装和使用投影仪。

该技术基于本地芯片与深度学习算法，结合会音视频会

智能音频声自主议场景，解决在会议中，听不清、本地声音过

20议产品领已完成

学算法研发小、背景噪音的问题，同时增加不同信源对齐域

与强化优选，实现多个全向麦克风群无线连

1-1-105安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

作用/应用技术序号技术名称技术所处阶段技术先进性领域来源接，增强免提效果，扩大免提拾音范围，加大麦克风的扩展性，满足多场景的需求，处于行业领先地位。

该技术通过在行业内率先引入 NPU 计算平台，开发运行音频流式端到端增强 AI 大模型，经基于 NPU

音视频会 过 30W 个声源位置样本和 6W 种各类噪音样本的端侧语音自主

21 议产品领 已完成 的训练，以 48kHz 高清采样率捕捉环境声音，

增强大模型研发

域可有效抑制和消除超过300多种不同的噪音，技术

保留清晰的语音信号，带来高清通话的极致体验。

该技术通过目标人的注册语音，学习和提取其声纹特性，在通话中抑制和屏蔽掉目标人所处环境中的其他非目标人的声音。该技术是行业音视频会

语音通话声自主内首次应用在会议系统上，以往的会议产品通

22议产品领已完成

纹降噪技术研发常只进行人声增强，而不区分目标人，无法满域

足个人用户需求。引入声纹降噪技术后，个人会议类产品使用场景进一步扩增，提升移动办公的通话体验。

该同轴圈铁模组技术，有效解决传统多单元分散摆放的声场混乱问题，改变了在小体积产品同轴圈铁技无线音频自主上实现多单元同轴同向同步声传输的革命性技23术3.0（同已完成领域研发术突破。可应用在小型化精密个人音频产品如轴双圈）

耳机、手机、电脑、Pad 等智能设备，为用户提供小体积高保真的音乐体验。

该技术解决了入耳式耳机的头中效应，并引入空间音频/3d 陀螺仪来实时检测人头的转动情况，通过利用无线音频自主

24音效功能已完成动态头部跟踪算法，构造空间音频，为正在观

领域研发（算法）看的电影或视频带来影院般的音频体验，同时满足高音质+高空间感。

该技术采用主动降噪系统设计，利用创新型的多场景主动无线音频自主开发执行与改声学系统和算法设计，达到新产品形态在不同

25

降噪技术领域研发进阶段应用场景下的最佳降噪体验，同时满足高品质音频表现。

该技术突破当前耳机 ENC 多采用的传统波束+

耳机端到端 单路 AI 的技术架构，将多路麦克风直接送进无线音频自主

26 多麦 AI- 已完成 AI 模型，使得神经网络学习 MRP 和多麦数据

领域研发

ENC 技术 产生关联性，并利用双耳信息融合提升降噪深度和语音保留度，带来耳机 ENC 通话新体验。

报告期内，公司研发形成的授权专利技术请参见本募集说明书附录五、附录六。

（二）核心技术人员情况

公司已经形成了一支知识型、专业化的研发创新团队。截至2024年6月30日，公司共有研发人员2117人，共计占员工总数的48.21%，其中核心技术人员2人，分

1-1-106安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

别为祝芳浩及曹良羽。

祝芳浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

2000年至2016年期间历任酷派互联网及电商总裁、360手机总裁等职务，2016年加

入公司至今，任子公司深圳海翼智新总裁，2021年5月至今任公司董事。祝芳浩先生具有深厚的技术积累和丰富的产品研发、运营经验，对智能硬件技术、产品及行业发展等有着深刻理解。自2016年加入公司以来，祝芳浩先生带领团队实现了物联网和智能影音等新品类的开拓，支撑了公司多品类战略快速发展。目前，祝芳浩先生负责统筹规划制定公司的研发战略，包括研发目标、研发方向、研发计划等，以确保公司的研发工作与市场需求和公司战略保持一致，能够有效地管理和推动公司的研发工作，为公司技术发展创新提供支持并做出重要贡献。

曹良羽先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国内音视频智能硬件领域的行业专家，擅长品类战略管理、产品规划与创新、业务运营与团队管理。曹良羽先生曾在 TCL 担任高级产品经理，2015 年加入安克创新以来，先后担任产品总监、智能音频业务负责人、音视频会议业务负责人，现任智能投影业务负责人，同时担任智能创新事业部战略总监、集团产品专委会委员等职务，负责投影产品与技术战略的制定与落地，推动投影核心技术自研化落地与产业链优化，并带领产研团队聚焦“激光+户外”战役牵引产品创新与开发，实现业务的利润增长与商业目标，打造全球智能投影领导品牌。

（三）主要在研项目

公司通过持续的研发投入，针对市场发展趋势和市场需求进行产品性能优化和新产品开发。截至本募集说明书签署日，公司主要在研项目情况如下：

序号项目名称项目内容进展状态应用领域本项目将对便携式储能产品的能量密度提升进行研究，一方面，更高的能量密度意味着在同样的体积或质量内能够存储更多的能量，因此可以减少产品的体积或质量，有利于实现产品轻量化、开发执行

便携式储能研发项便携化；另一方面，提高能量密度意味着在同样充电及储

1与改进阶

目的输出能力下，所需要的能量更少，因此可以减能领域段

少能源的消耗，有利于环保、高效地用电。同时，本项目拟通过技术创新、工艺升级实现户外用电充放电效率的提高，增加产品交互性功能，给消费者带来更好的用户体验。

2家庭储能技术开发本项目旨在开发高安全的大容量家庭储能模块，开发执行充电及储

1-1-107安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号项目名称项目内容进展状态应用领域

项目同时在智能管理，智能调度技术上进行突破，有与改进阶能领域效实现光伏、市电、电池的最优组合，满足客户段用电需求，为消费者带来更好的用电体验。

本项目旨在开发集成阳台光伏、智能电表、智能

插座、智慧储能等一整套家庭储能解决方案实现开发执行阳台光伏储能技术充电及储

3客户简易安装、智能管理技术突破，实现光伏和与改进阶

开发项目能领域

电池的极简组合，提升客户的安装体验和使用体段验。

本项目拟自主研发 AI 算法，针对不同应用场景自我进化，开发大脑端实现数据存储，小脑端实现数据采集，在通用算法模型的基础上，使得系统开发执行本地自学习大小脑根据识别结果自动判断属于标注数据还是未标注智能安防

4与改进阶

架构数据，标注数据通过系统传输直接反映到机器本领域段

体或终端，未标注数据则通过 Domain 迁移建立其专用模型，实现深度自学习能力，最终确保在遇到同样数据场景时，机器能够做出正确判断。

本项目系自主研发的 SLAM 技术，通过结合激光雷达、三维深度传感器、摄像头、陀螺仪、里程

计等多传感器信息，设计多传感器融合算法以获得更精确全面的环境信息，有效提升 SLAM 算法的精确性和鲁棒性，可落地应用于清洁机器人，开发执行SLAM（同时定位 智能清洁

5满足其在各种家庭环境的定位与建图需求，包括与改进阶与建图）算法研究领域但不限于各种墙体材质（玻璃，木材，砖块段等）、不同高度的门槛通行和不同家具底面高度等。通过引入图优化理论，优化 SLAM 算法的地图构建过程，减少定位误差和漂移，避免因定位或建图异常引起的重复清扫或者漏清扫的现象。

本项目基于多传感器融合的家庭环境感知技术，通过结合激光雷达、摄像头、深度传感器、红外

传感器、超声波传感器等多种传感器，获取宽广且深度的环境信息；通过多传感器融合技术，实基于多传感器融合现对环境信息的精准获取和高效处理，从而使系开发执行智能清洁

6技术的环境感知技统具有更高的环境感知能力，以适应更复杂的清与改进阶

领域术洁需求；使用深度学习算法进行场景解析和对象段识别，让系统能理解房间类型（厨房，客厅，卧室等）、地板类型（木质，瓷砖，地毯等）、障碍物类型（家具，电线，玩具等）和垃圾类型（纸屑，果皮，食物残渣等）。

本项目基于仿真的自动化测试平台，能够实现从代码提交、仿真测试、性能评估到参数优化的闭开发执行基于仿真的自动化智能清洁

7环自动化测试流程，从而更快地进行性能优化和与改进阶

测试项目领域

算法迭代，以满足市场对清洁机器人性能的不断段提高的需求。

本项目基于主题发布、订阅和服务调用的分布式

通信开发框架，提供服务算法开发的组件，如 tf开发执行

轻量化分布式软件变换、传感器融合同步、仿真、时钟、参数配置智能清洁

8与改进阶

开发平台项目等组件，以此开发框架和工具链为支撑，将极大领域段

地提升算法开发的效率和质量，从而加速机器人技术的进步。

1-1-108安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号项目名称项目内容进展状态应用领域本项目拟通过建设光机研发实验室并配置相关设

备及人员，自行开发以激光光源、大尺寸数字微开发执行智能硬件

9光机自主研发项目镜阵列等器件的光机，同时通过结合多种自研散与改进阶

领域

斑消除技术以及光路设计，提升光机亮度和色彩段能力，实现光效提升并降低整机功耗。

本项目拟实现加工材料从单色到多色的扩展，可制造色彩更加丰富的模型，提高产品品质，进而开发执行多色打印技术研发 3D 打印

10 实现 3D 打印产品加工材料从单色到多色的扩 与改进阶

项目领域展，可制造色彩更加丰富的模型，轻松实现个性段化定制，满足用户对于独特性和个性化的需求。

（四）报告期内研发费用占营业收入的比例

报告期内公司的研发费用情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

研发费用79985.15141386.74108046.2877843.07

研发费用/营业收入8.29%8.08%7.58%6.19%

（五）公司保持技术创新的机制

公司高度重视研发能力提升、技术创新与科技进步，建立了持续成长的产品研发方法论体系、研发人员激励机制、学习和培训机制，强化自身研发团队建设，通过了解客户需求促进产品研发，构建公司产品研发和技术创新机制。

公司技术创新机制具体如下：

1、建立持续成长的产品研发方法论体系

公司根据业务发展和市场需求进行规划，在内部推行了多项组织战略创新工作，不断夯实和改进产品研发方法论体系，探索研发组织方式，以此高效整合研发资源、沉淀产品研发能力，提升研发效率和成果转化。

2、搭建有效的研发人员激励机制

为了激励研发人员科技创新的积极性，公司建立了科学的考核评价体系和有效的创新激励机制。公司积极在内部推行各项人才发展计划，并通过股权激励的方式将组织发展与优秀人才绑定，全方位为研发人才能力成长提供资源和养分，助力公司为实

1-1-109安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

现长期战略目标积累相应研发人员实力。

3、强化研发团队建设

公司通过外部引进、内部培训等多种手段，不断强化技术力量，培养精干、高效的科研团队，以人才奠定技术创新的基础，促进公司科研开发能力提高。公司还将持续引进高端技术人才、行业专家，进一步充实公司研发团队实力和创新能力。

4、建立有效的学习和培训机制

公司研发部门通过定期组织专题研讨会议、部门学习会议等，形成互相学习、良好互动的氛围，鼓励各技术团队挖掘技术热点，对于具有推广价值的创新，公司统一纳入研发体系进行产品研发。

5、与外部机构或组织合作机制

公司与亚马逊云科技成立联合创新实验室，在采用亚马逊云科技服务的基础上，推动公司将数据分析、机器学习等服务进行规模化应用，发展以数据驱动的精准营销以及以用户驱动的产品创新模式，进一步强化新业务探索，赋能业务创新。

6、通过了解客户需求促进产品研发

公司深入了解用户需求，建立起一套基于消费者洞察的智能赋能体系，坚持捕捉消费者痛点并应用于产品创新设计，以高规格的产品和服务为用户提供良好使用体验，同时认真倾听用户真实反应，不断精进改善产品与服务。研发部门充分利用客户反馈意见及产品需求，对现有产品进行改进及研发创新。

十一、公司主要固定资产、无形资产情况

（一）主要固定资产情况

截至2024年6月30日，公司固定资产构成情况如下表所示：

单位：万元类别账面原值账面净值成新率

房屋及建筑物3751.882473.7165.93%

运输设备175.0737.9821.69%

电子设备及其他17826.108141.1945.67%

1-1-110安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

合计21753.0510652.8848.97%

公司及其控股子公司的固定资产主要为开展经营服务所需的房屋及建筑物、运输设备和电子设备等。

1、境内房屋建筑物及土地使用权

（1）境内自有房屋建筑物及土地使用权

截至2024年6月30日，公司及其境内控股子公司拥有的主要房屋所有权及土地使用权的具体情况如下：

序面积土地取得权利权属人证号坐落有效期至号（㎡）用途方式限制

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

1公司不动产权第号中电软件园一期671.61工业购置2059.10.29

0066898号7栋401号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

2公司不动产权第号中电软件园一期897.79工业购置2059.10.29

0066804号7栋402号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

3公司不动产权第号中电软件园一期1569.98工业购置2059.10.29

0066810号7栋403号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

4公司不动产权第号中电软件园一期675.66工业购置2059.10.29

0066893号7栋601号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

5公司不动产权第号中电软件园一期804.92工业购置2059.10.29

0066940号7栋602号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

6公司不动产权第号中电软件园一期1548.99工业购置2059.10.29无

0066939号7栋603号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

7公司不动产权第号中电软件园一期675.66工业购置2059.10.29

0066803号7栋701号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

8公司不动产权第号中电软件园一期698.55工业购置2059.10.29

0066897号7栋702号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

9公司不动产权第号中电软件园一期1549.08工业购置2059.10.29

0066894号7栋703号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

10公司不动产权第号中电软件园一期643.28工业购置2059.10.29

0066812号7栋802号房

湘（2019）长沙市岳麓区尖山路39

11公司不动产权第号中电软件园一期1002.90工业购置2059.10.29

0066943号7栋803号房

1-1-111安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司拥有的前述房屋的《不动产权证书》所载明的用途为工业，公司主要将该等房屋用于办公用途，公司对该等房屋的实际使用用途与证载用途不完全相符。

根据《中华人民共和国土地管理法》（2019修正）第五十六条的规定，“建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；确需改变该幅土地建设用途的，应当经有关人民政府自然资源主管部门同意，报原批准用地的人民政府批准。其中，在城市规划区内改变土地用途的，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。”第八十一条的规定，“依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地的，临时使用土地期满拒不归还的，或者不按照批准的用途使用国有土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令交还土地，处以罚款。”基于下述，公司自有房屋存在前述瑕疵的情况应不存在重大法律风险，不会对公司的经营和本次发行产生重大不利影响：

1）根据长沙高新技术产业开发区管理委员会经济发展局于2019年3月22日出具的《关于中电软件园7号栋物业用途政策说明》，根据长沙市政府工业地产政策（长政发[2017]32号）规定，“工业地产是指工业生产性企业和生产性服务业使用的载体，包括工业制造多层及高层标准厂房、中小企业孵化器、科技成果转化创新平台等”。

中电软件园7号栋物业属于独栋标准厂房，入驻（租售）企业将其物业作为电子商务、软件行业的研发、办公用途，符合政策要求。其将按照现有的工业地产管理政策对入驻的企业进行监管。

2）根据湖南湘江新区管理委员会自然资源和规划局出具的证明，公司报告期内没

有因违反用地和规划管理法律、法规受到行政处罚的情形。

3）根据湖南湘江新区管理委员会开发建设局（交通运输局）出具的证明，公司报

告期内在该局无违法违规处罚记录。

4）截至报告期末，公司并未收到有关主管部门责令交还土地的书面通知。

5）根据国家企业信用信息公示系统、信用中国网站信息，公司报告期内不存在因

未按照规划用途使用房屋、违反房屋规划相关法律法规而受到行政处罚的情形。

6）就上述瑕疵，公司共同实际控制人阳萌先生与贺丽女士出具了承诺函，承诺如

1-1-112安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

下：如公司因其拥有的位于岳麓区尖山路39号长沙中电软件园一期的房产实际使用用

途与证载用途存在差异之事实，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任或承担任何费用，其愿意连带承担公司因受处罚或承担法律责任或支付该等费用而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司和公众股东免受损害。

（2）购买的境内房屋深圳市润雪实业有限公司以出让方式取得位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与

创业二路交汇处路的土地使用权，土地面积为28962.65平方米，土地用途为普通工业用地，土地性质为商品房，并获发了编号为“粤（2022）深圳市不动产权第0400560号”的不动产权证。深圳市润雪实业有限公司经批准在该幅土地上兴建商品房，项目名称为润智研发中心；该项目已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》

《建筑工程施工许可证》和《深圳市商品房预售许可证》。

发行人子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克惠和科技有限公司、深

圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深圳市安克智慧科技有

限公司、深圳市安克智才科技有限公司与深圳市润雪实业有限公司于2022年12月签

署《深圳市房地产买卖合同（预售）》，发行人前述子公司向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，面积合计61677.70平方米，规划用途为厂房。根据《深圳市房地产买卖合同（预售）》的约定，

深圳市润雪实业有限公司应当于2025年3月31日前向发行人子公司交付上述房屋，并应在交付之日起240日内为发行人子公司办理并取得《不动产权证》。

（3）境内租赁房屋

截至2024年6月30日，公司及其境内子公司在中国境内承租房屋共计37处，租赁面积为61333.20平方米，具体情况如下：

序

承租方出租方地址用途面积（㎡）租赁期限号湖南省长沙市望城经济

长沙望城宝仓储、办开发区腾飞路一段128

1.公司湾物流有限公、广告4478.712022.08.20-2025.08.19

号宝湾物流园5号库北公司拍摄分区深圳市新健深圳市南山区沙河西路

办公、研2.公司兴实业有限3151号新兴产业园（健1827.002023.11.01-2025.05.31发公司 兴科技大厦）C 栋 801-

1-1-113安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序

承租方出租方地址用途面积（㎡）租赁期限号

806

深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健办公、研

3.公司兴实业有限1827.002023.11.01-2025.05.31兴科技大厦）C 栋 901- 发公司

906

深圳市一本深圳市南山区茶光路

4.公司投资发展有1063号一本大楼4楼办公3288.002024.01.17-2025.05.31

限公司401室深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

5.公司兴实业有限办公2896.002023.11.01-2025.05.31兴科技大厦）B 栋 401-公司

405

湖南百创信湖南省长沙市高新开发

6.公司息科技有限区中电软件园二期项目办公2681.302021.11.01-2025.01.31

公司 B7 栋 5 楼深圳市一本深圳市南山区茶光路

7.公司投资发展有1063号一本大楼4层办公2336.502024.01.17-2025.05.31

限公司402深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健办公、研

8.公司兴实业有限1827.002023.11.01-2025.05.31兴科技大厦）C 栋 501- 发公司

506

深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健深圳市新健海翼智 兴科技大厦）B 栋

9.兴实业有限办公2890.002023.11.01-2025.05.31

新801、802、803、804-公司

1、804-2、805-1、805-

2、805-3、805-4、805-5

深圳市盈百深圳市南山区西丽龙珠

10.公司纳控股有限大道新屋村工业区8栋研发1400.002023.03.15-2025.03.14

公司1楼101深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

11.公司兴实业有限研发1084.002022.11.15-2025.05.31兴科技大厦）C 栋 204-公司

206

广州市海珠区广州大道

广州华南国南1601-1603号1层海翼智

12.际名车展览1127号-1133号、1208办公848.572023.06.14-2024.08.10

新

有限公司号、1209号、1211号、

1212号、1213号

苏州元昌企

苏州市高新区运新路8办公、研

13.公司业管理有限772.002023.04.01-2026.03.31

号2号楼四楼发公司深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

14.公司兴实业有限研发995.002023.11.01-2025.05.31兴科技大厦）B 栋 501-公司

3、505

15.公司深圳市新健深圳市南山区沙河西路办公、研700.002023.11.01-2025.05.31

1-1-114安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序

承租方出租方地址用途面积（㎡）租赁期限号兴实业有限3151号新兴产业园（健发公司 兴科技大厦）B 栋 105-2深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健办公、研

16.公司兴实业有限678.002023.11.01-2025.05.31兴科技大厦）B 栋 303- 发公司

2、304

深圳市华蔚广东省深圳市宝安区石安克智产业园运营岩街道松白路2132号台

17.研发560.002024.06.08-2025.06.07造 管理有限公 湾工业区 D 栋（万华大司厦）102号深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健海翼智

18. 兴实业有限 兴科技大厦）B 栋 601- 办公 2679.00 2023.11.01-2025.05.31

新

公司2、601-3、602、605-

2、603、604、605-1

深圳市一本深圳市南山区茶光路

19.公司投资发展有1063号一本大楼1层办公457.002024.01.01-2025.05.31

限公司120室苏州元昌企苏州市高新区运新路8设备测试

20.公司业管理有限400.002023.05.01-2026.04.30

号2号楼六楼场地公司深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

21.公司兴实业有限研发366.002023.11.01-2025.05.31兴科技大厦）C 栋公司

701、704-1

深圳市新健深圳市南山区沙河西路海翼智22.兴实业有限3151号新兴产业园（健办公260.002024.06.01-2025.05.31新公司 兴科技大厦）B 栋 601-1深圳市一本深圳市南山区茶光路马赫创

23.投资发展有1063号一本大楼5层办公240.002023.05.20-2024.05.31

新限公司503室广州华南国广州市海珠区广州大道

24.公司际名车展览南1601-1603号2层办公194.202022.07.01-2024.08.10

有限公司2033号深圳市一本深圳市南山区茶光路设备测试

25.公司投资发展有1063号一本大楼10楼150.002024.03.02-2025.03.01

场地限公司楼顶西向天台深圳市新健深圳市南山区沙河西路26.公司兴实业有限3151号新兴产业园（健展厅116.002023.11.01-2025.05.31公司 兴科技大厦）B 栋 102东莞市洪梅镇洪屋涡村东莞鸿商仓东莞鸿商仓储服务有限

27.公司储服务有限公司物流园2号仓库仓库17391.942023.07.15-2028.08.14

公司 B01、B02、B03 单元仓

位、一层的仓库区域深圳市新健深圳市南山区西丽街道

28.公司兴实业有限曙光社区沙河西路3151办公79.202024.05.11-2024.09.30公司号新兴产业园（健兴科

1-1-115安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序

承租方出租方地址用途面积（㎡）租赁期限号技大厦）A 栋 406深圳市一本深圳市南山区茶光路

29.公司投资发展有1063号一本大楼4层办公684.002023.09.17-2024.09.30

限公司 D02/D03 室深圳市南山区沙河西路深圳市新健海翼智3151号新兴产业园（健

30.兴实业有限办公2896.002023.11.01-2025.05.31新 兴科技大厦）B 栋 701-公司

705

深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

31.公司兴实业有限办公1315.002024.04.01-2025.05.31兴科技大厦）B 栋 301-公司

302室

深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

32.公司兴实业有限办公851.002024.06.01-2025.05.31兴科技大厦）B 栋 303-公司

1、305-2室

深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

33.公司兴实业有限办公745.002024.06.22-2025.05.31兴科技大厦）B 栋 105-3公司室深圳市南山区沙河西路深圳市新健3151号新兴产业园（健

34.公司兴实业有限办公91.002024.05.01-2024.09.30兴科技大厦）A 栋 402-公司

2室

深圳市一本深圳市南山区茶光路

35.公司投资发展有1063号一本大楼3层研发613.002024.06.05-2025.05.31

限公司352、353室深圳市一本深圳市南山区茶光路

36.公司投资发展有1063号一本大楼3层办公448.002024.06.15-2024.12.31

限公司207、211、212室北京中海地北京中海财富中心5层

37.公司办公267.782024.05.01-2025.06.30

产有限公司 A501、A502

注：序号12、24双方已签署提前结束租赁协议，租赁期限届满后不再续租。序号23租赁公司已与出租方达成续租，相应的续租合同正在签署流程中。

上述出租方为深圳市新健兴实业有限公司、深圳市盈百纳控股有限公司、深圳市华蔚产业园运营管理有限公司的合计21处房屋因出租方未提供该等房屋的《房屋所有权证》，存在出租人权利瑕疵而影响租赁合同效力的法律风险，该等租赁房屋建筑面积占发行人及子公司租用境内房屋总面积的42.53%。根据中国法律的规定，如果发生

第三方向该等租赁事宜提出异议，以致影响境内企业在该等租约项下的权益时，发行人有权就其因此所遭受的损失要求出租人赔偿。

1-1-116安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）此外，就上述出租方为深圳市新健兴实业有限公司的合计19处租赁物业，出租方深圳市新健兴实业有限公司出具承诺函，承诺其为该等物业的有权出租方，该等物业未来三年不存在被纳入城市更新规划拆迁的范围内，发行人可在租赁期限内使用该等物业，在发行人承租物业期间，属于出租方原因造成发行人的实际损失予以足额补偿。

上述序号为1、6、12、24的4处房屋，该等房屋的权属证书所载用途与实际租赁用途不完全相符。该等房屋的建筑面积总计为8202.78平方米，占发行人及子公司租用境内房屋总面积的13.37%。

就第6项的房屋，出租方湖南百创信息科技有限公司出具承诺函，承诺：如安克

创新因实际用途与证载或规划用途不符导致其不能正常使用房屋而受到的所有损失，其同意予以足额赔偿。就第12、24项的房屋，出租方广州华南国际名车展览有限公司出具承诺函，承诺：其为承租物业的有权出租方，确认发行人、海翼智新可在租赁期限内根据租赁合同的约定使用该等租赁物业，发行人、海翼智新可以将该等物业用于办公。

就上述房屋的瑕疵，发行人控股股东、共同实际控制人阳萌先生与贺丽女士出具了承诺函，承诺如下：如公司及其控股子公司、分公司因其租赁的房屋不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任或承担任何费用，其愿意连带承担公司及其控股子公司、分公司因受处罚或承担法律责任或支付该等费用而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司及其控股子公司、分公司和公司公众股东免受损害。

2、境外房屋建筑物

根据境外律师出具的法律意见书，截至2024年6月30日，公司及境外子公司未拥有境外的土地、房屋，公司及境外子公司主要承租并使用23处境外房屋。

（二）主要无形资产

截至2024年6月30日，公司及其子公司的主要无形资产构成情况如下表所示：

单位：万元项目账面原值累计摊销账面价值

软件系统3183.071052.922130.15

1-1-117安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

1、注册商标

（1）公司及其子公司拥有的境内注册商标

截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有境内注册商标共428项，具体情况详见本募集说明书“附录三”。

（2）公司及其子公司拥有的境外注册商标

截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有境外注册商标共881项，具体情况详见本募集说明书“附录四”。

2、专利

（1）公司及其子公司拥有的境内专利

截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有境内专利共1534项，具体情况详见本募集说明书“附录五”。

（2）公司及其子公司拥有的境外专利

截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有境外专利共424项，具体情况详见本募集说明书“附录六”。

3、计算机软件著作权

截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有的境内计算机软件著作权共76项，具体情况详见本募集说明书“附录七”。

（三）资产许可与被许可使用的情况

报告期内，公司在境内存在以下授权他人使用自己所拥有的资产或被他人许可使用他人所拥有的资产的情况：

根据公司与街电科技于2017年9月28日签署的《专利许可协议》，街电科技同意向公司授予《专利许可协议》约定的与街电科技的共享充电宝业务相关的合计17项

专利权或专利申请权的永久普通许可，许可使用费为免费。前述专利权或专利申请权未被公司实际使用。

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十二、公司拥有的主要业务资质情况

截至2024年6月30日，公司及其子公司已取得与主营业务相关的主要业务资质，具体情况如下：

（一）海关进出口货物收发货人备案

公司现持有中国长沙星沙海关核发的《海关进出口货物收发货人备案回执》，企业经营类别为“进出口货物收发货人”，海关注册编码为“4301364656”，备案日期为2015年11月6日，有效期为长期。

安克电子现持有中国长沙星沙海关核发的《海关进出口货物收发货人备案回执》，企业经营类别为“进出口货物收发货人”，海关注册编码为“4301366842”，备案日期为2017年9月19日，有效期为长期。

海翼智新现持有中国深圳海关核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，企业经营类别为“进出口货物收发货人”，海关注册编码为“4403161B59”，备案日期为2017年2月16日，有效期为长期。

深圳海翼翱翔科技有限公司现持有中国深圳福强海关核发的《报关单位备案证明》，海关注册编码为“4403160NFP”，备案日期为 2015 年 12 月 31 日，有效期为长期。

安克智造现持有福中海关核发的《报关单位备案证明》，企业经营类别为“进出口货物收发货人”，海关注册编码为“4403962FUG”，备案日期为 2022 年 11 月 28日，有效期为长期。

深圳市安克智才科技有限公司持有福中海关核发的《报关单位备案证明》，企业经营类别为“进出口货物收发货人”，海关注册编码为“4403962RPH”，备案日期为

2023年8月4日，有效期为长期。

（二）ICP 备案

公司持有的境内域名 eufycn.com、anker-in.com、ankerwork.cn、anker.com.cn、

soundcore.com.cn 已分别完成工信部域名信息备案管理系统备案，ICP 备案编号分别为“湘 ICP 备 16013206 号-7”、“湘 ICP 备 16013206 号-3”、“湘 ICP 备 16013206 号-6”、“湘 ICP 备 16013206 号-4”、“湘 ICP 备 16013206 号-5”。

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截至本募集说明书签署日，发行人正在运营中的主要境内 APP 备案情况如下：

序号 App 名称 备案主体 ICP 备案号

1. Anker 安克 安克创新 湘 ICP 备 16013206 号-18A

2. AnkerWork_CN 安克创新 湘 ICP 备 16013206 号-17A

3. eufy Clean 安克创新 湘 ICP 备 16013206 号-14A

4. EufyLife（悠飞生活） 安克创新 湘 ICP 备 16013206 号-16A

5. soundcore 声阔 安克创新 湘 ICP 备 16013206 号-15A

（三）公司及其子公司合法取得其从事业务所必须的全部资质、许可

公司及其境内子公司报告期内的主营业务为自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。截至2024年6月30日，公司及其境内子公司均持有现行有效的营业执照，可以在其登记的经营范围内于境内经营主营业务，已取得开展主营业务所需的相关资质、许可。

根据境外律师出具的法律意见书，公司重要境外子公司、分支机构均已取得其注册地政府机关所要求的且对于该公司经营其业务所必需的、所有必要的政府批准；不

存在因违反产品认证相关法律被政府机关或行业相关机构处罚、起诉的情形。

十三、公司特许经营权情况

截至2024年6月30日，公司无特许经营权。

十四、发行人上市以来的重大资产重组情况

发行人上市以来未发生《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

十五、公司的境外经营情况

公司主要的销售市场位于北美、欧洲、日本和中东等全球主要发达国家和地区。

截至2024年6月30日，公司主要通过境外子公司或分支机构进行海外市场的销售，

1-1-120安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

以及部分采购业务。境外子公司的具体经营情况请详见“第四节发行人基本情况”之“二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”。

十六、公司报告期内的分红情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

1、公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司

利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。其中，现金股利政策目标为剩余股利。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据《公司章程》规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。

2、公司可以采取现金、股票或其他法律法规许可的形式进行利润分配，公司应当

优先采用现金分红的方式分配利润。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、公司存在下列情形之一时，可以不进行利润分配：

（一）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（二）当年末资产负债率高于70%；

（三）公司未来12个月内有重大资金支出安排；

（四）当年经营性现金流为负。

4、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。公

司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出

1-1-121安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物等

的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5000万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照《公司章程》规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

5、董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案。独立董事认为利润分配方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

1-1-122安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

6、公司董事会应当根据股东大会审议通过的《股东分红回报规划》中确定的利润

分配政策，制定分配预案。董事会未做出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。

7、公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且

满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8、公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》。根据公司实际生产经营

情况、投资规划和长期发展的需要确需调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的。经调整后的《股东分红回报规划》不得违反坚持现金分红为主。

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以公司权益分配前总股本406427207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），共计派发现金股利325141765.60元（含税）。2021年度利润分配方案已实施完毕。

2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以公司权益分配前总股本406427207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计派发现金股利487712648.40元（含税）。2022年度利润分配方案已实施完毕。

2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司权益分派前总股本406427207股为基数，向全体

1-1-123安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

股东每10股派发现金红利20.00元（含税），派发现金股利812854414.00元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增121928162股，转增后公司总股本增加至528355369股。

自分配方案披露至实施期间，公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予

部分第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属完成后，公司总股本由406427207

股增加至406525224股。公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对

2023年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本

406525224股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），预计派发

现金股利813050448.00元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增121957567股，转增后公司总股本预计为528482791股。2023年度利润分配方案已实施完毕。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

合并报表归属于母公司所有者的净利润161487.20114348.6298172.72

现金分红（含税）81305.0448771.2632514.18当年现金分红占合并报表归属于母公司所有

50.35%42.65%33.12%

者的净利润的比例

最近三年累计现金分配合计162590.48

最近三年年均可分配利润124669.51最近三年累计现金分配利润占年均可分配利

130.42%

润的比例

公司最近三年每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的10%，公司制定并执行的利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

十七、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形

最近三年，公司及子公司未公开发行公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

1-1-124安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况

2021年度、2022年度和2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为

98172.72万元、114348.62万元及161487.20万元，均值为124669.51万元。本次向

不特定对象发行可转债按募集资金110482.00万元计算，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

1-1-125安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第五节财务会计信息与管理层分析

一、最近三年财务报表审计情况

（一）审计意见

公司2021年度、2022年度和2023年度财务报告已经审计机构毕马威华振会计师

事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了毕马威华振审字第2200866号、毕马威华振审字第2304919号和毕马威华振审字第2406737号无保留意见审计报告。公司

2024年1-6月财务报表未经审计或审阅。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。公司财务报表符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

本公司提醒投资者阅读财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务信息。

（二）重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否属于日常活动、显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，公司主要综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等直接相关项目金额的比重是否较大或占所属报表单

列项目金额的比重是否较大。具体而言，利润指标为公司重要业绩衡量指标，因此选用经常性业务的税前利润作为计算基准数，百分比为5%。

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二、最近三年一期会计政策及会计估计变更

（一）会计政策变更

1、2021年重要会计政策变更

（1）《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1）公司作为承租人新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。公司对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其

1-1-127安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

2）公司作为出租人

公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3）执行新租赁准则对财务报表的影响

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：万元

项目2020.12.312021.1.1调整数

流动资产：

预付款项4049.614007.92-41.70

流动资产合计4049.614007.92-41.70

非流动资产：

使用权资产-10275.0010275.00

非流动资产合计-10275.0010275.00

资产总计4049.6114282.9110233.30

流动负债：

一年内到期的非流动负债526.123762.653236.52

流动负债合计526.123762.653236.52

非流动负债：

租赁负债-6996.786996.78

非流动负债合计-6996.786996.78

负债合计526.1210759.4210233.30

负债和所有者权益总计526.1210759.4210233.30

（2）运输成本列报

公司根据财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》，对于公

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司在商品控制权转移之前，为履行合同而发生的运输成本，公司将其作为合同履约成本，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再列示于“销售费用”。公司采用追溯调整法变更了相关会计政策。

上述会计政策变更未对2021年12月31日合并资产负债表各项目产生影响；上述

会计政策变更对2021年合并利润表及各项目的影响汇总如下：

单位：万元

项目采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额

营业成本88035.17

销售费用-88035.17

利润总额-上述会计政策变更未对2020年12月31日及2020年1月1日合并资产负债表各项目产生影响。

（3）《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）

《企业会计准则解释第14号》自2021年1月26日起施行。

1）政府和社会资本合作项目

《企业会计准则解释第 14 号》及 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和

应用案例明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第 2 号》（财会[2008]11 号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

2）基准利率改革

《企业会计准则解释第14号》规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。公司对2020年12月31日前发生的以及2021年1月1日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整，将累计影响数调整2021年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。

采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

1-1-129安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2、2022年重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）

1）试运行销售的会计处理规定

根据该规定，公司将固定资产达到预定可使用状态前以及研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）取得的收入和成本，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定分别进行会计处理，计入当期损益，而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2）关于亏损合同的判断规定

根据该规定，公司在判断亏损合同时，估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）

1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理规定

根据该规定，对于按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，公司作为发行方在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理规

定

根据该规定，公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以

1-1-130安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。对于修改延长或缩短了等待期的，公司按照修改后的等待期进行上述会计处理。

采用上述规定未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、2023年重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），根据其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

公司对于2022年1月1日至首次执行日（2023年1月1日）之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准

则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

上述会计政策对公司2023年12月末合并资产负债表、2023年度合并利润表各项

目的影响汇总如下：

单位：万元

项目采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额

递延所得税资产94.08

递延所得税负债4.67

未分配利润80.72

其他综合收益8.69

所得税费用-37.48

归属于母公司股东的净利润37.48

1-1-131安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

上述会计政策对公司2022年初、2022年末合并资产负债表和2022年度合并利润

表各项目的影响汇总如下：

单位：万元期间项目调整前调整后调整金额

所有者权益614210.92614205.89-5.03

2022.1.1递延所得税资产19964.3820012.5848.20

递延所得税负债5796.615849.8353.22

所有者权益694408.78694459.3150.52

2022.12.31递延所得税资产24918.1924980.4362.24

递延所得税负债10007.2110018.9311.72

2022年度净利润118486.06118534.3348.27

（2）《企业会计准则第25号——保险合同》（财会[2020]20号）

《企业会计准则第25号——保险合同》（财会[2020]20号）取代了2006年印发

的《企业会计准则第25号——原保险合同》和《企业会计准则第26号——再保险合同》，以及2009年印发的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号）。

公司未发生保险相关交易，采用上述规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

4、2024年1-6月重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“解释第

17号”）

根据解释第17号的规定，公司在对负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利（以下简称“推迟清偿负债的权利”），而不考虑公司是否有行使上述权利的主观可能性。

对于公司贷款安排产生的负债，如果公司推迟清偿负债的权利取决于公司是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），公司在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑公司在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

对于公司在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债，若

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公司按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益

工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则不影响该项负债的流动性划分；反之，若上述选择权不能分类权益工具，则会影响该项负债的流动性划分。

采用上述规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

（2）《企业会计准则应用指南汇编2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，采用上述规定未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更的情况。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司不存在重大会计差错更正的情况。

三、最近三年一期财务报表

2021年度、2022年度和2023年度财务数据均摘自于各年度经审计的财务报表，

其中涉及追溯重述的，采用重述后的财务数据。2024年1-6月财务报表未经审计或审阅。

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

流动资产：

货币资金200938.92206528.6594555.24116254.42

交易性金融资产147396.86139747.07172021.90116373.75

衍生金融资产3080.46-60.47-

应收账款177499.86152781.75122243.26109171.21

预付款项2165.641667.506910.008096.44

其他应收款8755.629445.664580.443375.90

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项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

存货307267.28241131.10147979.07206125.65

其他流动资产212820.57166193.86152540.18147930.80

流动资产合计1059925.22917495.60700890.56707328.17

长期股权投资51699.9551707.4636640.8627101.50

其他非流动金融资产125547.77115242.8899249.7347166.75

投资性房地产1203.461248.311338.011427.71

固定资产10652.8810679.8110046.848202.51

使用权资产10885.0013305.4010517.9214853.63

无形资产2130.152238.342039.601486.74

长期待摊费用3003.723642.613455.592377.51

递延所得税资产43467.4036794.3024980.4319964.38

其他非流动资产125177.30125315.41124101.5817514.28

非流动资产合计373767.63360174.52312370.57140095.02

资产总计1433692.851277670.121013261.13847423.19

流动负债：

短期借款39804.4726977.8515899.034306.36

交易性金融负债444.98730.19--

衍生金融负债-4063.48--

应付票据31089.5139362.965635.7619843.35

应付账款196406.95115926.9972912.0667751.67

合同负债22134.1113741.509368.182800.62

应付职工薪酬51576.1960664.7539185.4529336.60

应交税费27656.3926810.698795.4613275.86

其他应付款51977.5337726.7734942.0631893.42

一年内到期的非流动负债10082.456714.0916182.957183.76

其他流动负债9498.209397.3511449.248427.92

流动负债合计440670.80342116.62214370.19184819.54

非流动负债：

长期借款72477.8861070.0061070.009981.76

应付债券--314.15554.15

租赁负债4533.106924.934799.508372.90

长期应付职工薪酬49349.9328273.6118147.0319218.63

预计负债10932.987950.557283.271474.05

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项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

递延收益2504.892602.842798.742994.65

递延所得税负债16003.4312601.6210018.935796.61

非流动负债合计155802.21119423.55104431.6348392.73

负债合计596473.01461540.17318801.82233212.27

所有者权益：

股本52848.2840642.7240642.7240642.72

资本公积305657.23312839.90299469.19302952.97

其他综合收益-673.15-7028.39-628.20-1666.94

盈余公积20321.3620321.3620321.3620321.36

未分配利润439123.95433216.38324521.58242692.16归属于母公司所有者权益

817277.68799991.96684326.65604942.27

合计

少数股东权益19942.1616137.9810132.669268.65

所有者权益合计837219.84816129.94694459.31614210.92

负债和所有者权益总计1433692.851277670.121013261.13847423.19

注：根据《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司对于2022年1月1日至首次执行日（2023年1月1日）之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整，

2022年度数据已重述，具体详见本募集说明书“第五节财务会计信息与管理层分析”之“二、最近三年会计政策及会计估计变更”之“（一）会计政策变更”之“3、2023年重要会计政策变更”，下同。

（二）合并利润表

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、营业总收入964832.721750720.311425051.981257420.33

其中：营业收入964832.721750720.311425051.981257420.33

二、营业总成本859951.861586510.831328828.081173023.82

其中：营业成本528929.71988525.98873099.47808232.30

税金及附加823.63972.09664.56517.07

销售费用211466.54388661.29293780.11244456.63

管理费用39934.1858318.1446526.5837415.63

研发费用79985.15141386.74108046.2877843.07

财务费用-1187.358646.596711.074559.13

其中：利息费用1338.382668.651230.911060.56

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

利息收入2818.983474.331376.43837.34

加：其他收益2499.928221.974335.405315.72投资收益（损失以

3807.227152.7711842.6725823.54“－”号填列）

其中：对联营企业和合

1518.593183.511377.151979.12

营企业的投资收益公允价值变动收益（损

9740.1218346.8927888.514284.10失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1336.46-3285.25-655.19-1927.87“-”号填列）资产减值损失（损失以-17835.85-14156.87-12175.06-8661.62“-”号填列）资产处置收益（损失以

1.0775.96-7.562.11“－”号填列）三、营业利润（亏损以

101756.89180564.96127452.68109232.48“－”号填列）

加：营业外收入266.621230.92355.79739.65

减：营业外支出2147.18544.671028.631489.24四、利润总额（亏损总

99876.33181251.21126779.84108482.90额以“－”号填列）

减：所得税费用9387.2311857.348245.516040.17五、净利润（净亏损以

90489.10169393.87118534.33102442.72“－”号填列）

（一）按经营持续性分类1．持续经营净利润（净

90489.10169393.87118534.33102442.72亏损以“-”号填列）2．终止经营净利润（净----亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1．归属于母公司所有者

87212.62161487.20114348.6298172.72

的净利润

2．少数股东损益3276.487906.674185.714270.00

六、其他综合收益的税

6355.21-6389.081027.50-1276.57

后净额归属母公司所有者的其

6355.25-6400.191038.74-1276.57

他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损

----益的其他综合收益

（二）将重分类进损益

6355.25-6400.191038.74-1276.57

的其他综合收益

1.权益法下可转损益的

1.4985.47110.861.55

其他综合收益

2.外币财务报表折算差

232.83-2981.50867.41-1278.11

额

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

3.现金流量套期储备6120.93-3504.1660.47-

归属于少数股东的其他

-0.0311.11-11.24-综合收益的税后净额七、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号96844.31163004.78119561.84101166.16

填列）归属于母公司所有者的

93567.87155087.00115387.3696896.16

综合收益总额归属于少数股东的综合

3276.457917.784174.474270.00

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

1.653.972.812.42（元/股）

（二）稀释每股收益

1.643.962.812.42（元/股）

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收到的

838395.051484750.161258384.721113130.40

现金

收到的税费返还39620.1599183.0867946.5149859.70收到其他与经营活动有关的

8479.9116935.547190.457037.71

现金

经营活动现金流入小计886495.111600868.781333521.681170027.81

购买商品、接受劳务支付的

542247.161009397.44817363.81818282.48

现金支付给职工以及为职工支付

101898.82169754.18149419.68105466.86

的现金

支付的各项税费50519.0664939.5158920.1659700.07支付其他与经营活动有关的

107699.95213786.30165425.49141674.14

现金

经营活动现金流出小计802364.981457877.441191129.131125123.55经营活动产生的现金流量净

84130.13142991.34142392.5544904.26

额

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金4.00-200.001883.12

取得投资收益收到的现金201.149463.3411445.0523456.49

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净-121.8021.289.90额收到其他与投资活动有关的

127530.41316995.93529386.17946581.86

现金

投资活动现金流入小计127735.55326581.07541052.51971931.37

购建固定资产、无形资产和

3790.067029.66114416.2320712.95

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金-7000.0016381.7340282.47支付其他与投资活动有关的

159280.97312996.56599420.67871857.85

现金

投资活动现金流出小计163071.03327026.22730218.64932853.27投资活动产生的现金流量净

-35335.48-445.15-189166.1339078.10额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金380.72---

其中：子公司吸收少数股东

0.42---

投资收到的现金

取得借款收到的现金52853.9544489.04128554.4842799.58

筹资活动现金流入小计53234.6644489.04128554.4842799.58

偿还债务支付的现金21475.0443827.7359881.2739754.49

分配股利、利润或偿付利息

82444.5953830.9134748.6634637.51

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

-2666.121671.901541.41

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

9032.048148.3814212.144548.10

现金

筹资活动现金流出小计112951.67105807.03108842.0878940.10筹资活动产生的现金流量净

-59717.01-61317.9819712.40-36140.52额

四、汇率变动对现金及现金

4121.454820.895193.16-3524.82

等价物的影响

五、现金及现金等价物净增

-6800.9186049.09-21868.0344317.03加额

加：期初现金及现金等价物

178910.1192861.02114729.0570412.02

余额

六、期末现金及现金等价物

172109.21178910.1192861.02114729.05

余额

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四、合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）合并财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、合并报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括公司及公司控制的子公司。

控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断公司是否拥有对被投资方的权力时，公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益

中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，合并时已按照公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

（二）合并财务报表范围

截至2024年6月30日，纳入公司合并报表范围的公司情况具体如下：

报告期内是否纳入合并范围

序号纳入合并财务报表范围的公司名称2024年1-6

2023年2022年2021年

月

1安克创新科技股份有限公司是是是是

2深圳市安克惠和科技有限公司是是是否

3深圳市安克创新科技有限公司是是是否

4深圳市安克汇智科技有限公司是是是否

1-1-139安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

报告期内是否纳入合并范围

序号纳入合并财务报表范围的公司名称2024年1-6

2023年2022年2021年

月

5深圳市安克荟聚科技有限公司是是是否

6深圳市安克智才科技有限公司是是是否

7深圳市安克智慧科技有限公司是是是否

8湖南安克电子科技有限公司是是是是

9深圳海翼翱翔科技有限公司是是是是

10湖南安克智瑞制造有限公司是是是是

11深圳市马赫创新科技有限责任公司是是是是

12深圳市悠飞智能科技有限责任公司是是是是

13深圳市声阔创新科技有限公司是是是否深圳市安克旭创科技有限公司（曾用名：深

14是是是否圳市超库立科技有限公司）

15苏州悠飞智能科技有限责任公司是是是否

16深圳海翼智新科技有限公司是是是是

17深圳市安克智造科技有限公司是是是是

18湖南海翼电子商务有限公司否否是是

19深圳安克私募股权投资基金管理有限公司是是是否

20安克创新商务服务（海南）有限公司是是是是

21深圳市海翼软件有限责任公司是是是是

22海翼智慧供应链管理（深圳）有限公司否否是是天津远弘智新管理咨询合伙企业（有限合

23是是是是

伙）南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合

24是是是是

伙）

25天津市智远管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

26天津智和管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

27天津市智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）否否是是

28天津市智赫管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

29天津市智享管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

30天津智永管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

31天津智高管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

32天津智皓管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

33天津智明管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

34天津市智翔管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

1-1-140安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

报告期内是否纳入合并范围

序号纳入合并财务报表范围的公司名称2024年1-6

2023年2022年2021年

月

35天津市智乐管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是是

36天津市智音管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是否

37天津市智声管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是否

38天津市智源管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是否

39天津市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）是是是否

40上海海翼领飞电子商务有限公司否否是是

41 Anker Japan Co. Ltd. 是 是 是 是

42 Anker Innovations Limited 是 是 是 是

43 Fantasia Trading LLC 是 是 是 是

44 Anker Technology （UK） Ltd. 是 是 是 是

45 Power Mobile Life LLC 是 是 是 是

46 Smart Innovation LLC 是 是 是 是

47 Anker Innovations DMCC 是 是 是 是

48 Anker Innovations Deutschland GmbH 是 是 是 是

49 Anker Innovations （Vietnam） Co. Ltd. 是 是 是 是

50 Anker Malta Holdings Co. Ltd. 是 是 是 是

51 Anker Innovation （Malta） Co. Ltd. 是 是 是 是

52 Charging Leading Limited 是 是 是 是

53 Anker Store Co. Ltd. 是 是 是 是

54 Anker MEA - FZE 是 是 是 否

55 MYNE Innovations Limited 是 是 是 否

56 MYNE Limited 是 是 是 否

57 MYNE Holding Limited 是 是 是 否

58 Oceanwing Service Ltd. 否 否 是 是

59 Oceanwing Service （UK） Co. Ltd. 否 否 是 是

60 Oceanwing Service Malta Holdings Co. Ltd. 否 否 是 否

61 Oceanwing Service （Malta） Co. Ltd. 否 否 是 否

SOARTECH （US） LLC（曾用名：62否否是否

OCEANWING SERVICE （US） LLC）

63 Digimarket Co. Ltd. 否 否 是 是

64 Anker Holding Limited 是 是 是 是

65 Anker Tech Co. Ltd. 是 是 是 否

1-1-141安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

报告期内是否纳入合并范围

序号纳入合并财务报表范围的公司名称2024年1-6

2023年2022年2021年

月

66 Anker Technology （SG） Pte. Ltd. 是 是 是 否

67 Anker Innovations Korea Co. Ltd. 是 是 是 否

68 Anker Innovations Canada Co. Ltd. 是 是 是 否

69 Anker Innovations Australia Pty Ltd. 是 是 是 是

70珠海安克创新私募基金管理有限公司否否否是

71天津智齐管理咨询合伙企业（有限合伙）是是否否

72天津智晓管理咨询合伙企业（有限合伙）是是否否

73 Loona Japan Co. Ltd. 是 是 否 否

74 Anker Innovations （Netherlands） B.V. 是 是 否 否

75 ANKER INNOVATIONS CHILE SPA 是 否 否 否

76 Choice Technologies Hong Kong Limited 是 否 否 否

77深圳市安克智高科技有限公司是否否否

78南京智如管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

79南京智光管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

80南京智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

81南京智修管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

82南京智卓管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

83南京智隽管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

84南京智韶管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

85南京市智辽管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

86南京市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

87南京市智歌管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

88南京市智鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

89南京市智崇管理咨询合伙企业（有限合伙）是否否否

90南京市智骄管理咨询合化企业（有限合伙）是否否否南京市智驰管理咨询合伙企业（有限合

91是否否否

伙）

（三）公司最近三年一期合并财务报表范围变化情况说明

1、2024年1-6月公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况

1-1-142安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司合并原因登记日期

ANKER INNOVATIONS CHILE SPA 通过设立或投资等方式取得 2024 年 1 月

Choice Technologies Hong Kong Limited 通过设立或投资等方式取得 2024 年 4 月深圳市安克智高科技有限公司通过设立或投资等方式取得2024年5月南京智如管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京智光管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京智修管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京智卓管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京智隽管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京智韶管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智辽管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智歌管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智崇管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智骄管理咨询合化企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月南京市智驰管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2024年6月

（2）合并报表范围减少情况本期无合并范围减少情况。

2、2023年公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况公司合并原因登记日期

天津智齐管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2023年4月天津智晓管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2023年6月Loona Japan Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2023 年 8 月

Anker Innovations （Netherlands） B.V. 通过设立或投资等方式取得 2023 年 12 月

（2）合并报表范围减少情况

1-1-143安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司减少原因转让/注销日期

海翼智慧供应链管理（深圳）有限公司转让部分股权2023年5月湖南海翼电子商务有限公司转让部分股权2023年5月Digimarket Co. Ltd. 转让部分股权 2023 年 5 月上海海翼领飞电子商务有限公司转让部分股权2023年5月Oceanwing Service Ltd. 转让部分股权 2023 年 5 月

Oceanwing Service （UK） Co. Ltd. 转让部分股权 2023 年 5 月

Oceanwing Service Malta Holdings Co. Ltd. 转让部分股权 2023 年 5 月

Oceanwing Service （Malta） Co. Ltd. 转让部分股权 2023 年 5 月

SOARTECH （US） LLC（曾用名：转让部分股权2023年5月OCEANWING SERVICE （US） LLC）

天津市智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）注销2023年4月

3、2022年公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况公司合并原因登记日期深圳安克私募股权投资基金管理有限公司通过设立或投资等方式取得2022年1月Anker MEA - FZE 通过设立或投资等方式取得 2022 年 1 月深圳市声阔创新科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年2月深圳市安克旭创科技有限公司（曾用名：深圳通过设立或投资等方式取得2022年3月市超库立科技有限公司）

MYNE Holding Limited 通过设立或投资等方式取得 2022 年 3 月

Oceanwing Service Malta Holdings Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2022 年 3 月

Oceanwing Service （Malta） Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2022 年 3 月

SOARTECH （US） LLC（曾用名：通过设立或投资等方式取得2022年3月OCEANWING SERVICE （US） LLC）

MYNE Innovations Limited 通过设立或投资等方式取得 2022 年 4 月

MYNE Limited 通过设立或投资等方式取得 2022 年 4 月

Anker Technology （SG） Pte. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2022 年 5 月苏州悠飞智能科技有限责任公司通过设立或投资等方式取得2022年5月天津市智音管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2022年7月天津市智声管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2022年7月天津市智源管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2022年7月天津市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2022年7月

1-1-144安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司合并原因登记日期

Anker Tech Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2022 年 9 月深圳市安克创新科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年10月Anker Innovations Korea Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2022 年 11 月深圳市安克汇智科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年10月深圳市安克荟聚科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年10月深圳市安克智才科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年10月深圳市安克智慧科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年10月深圳市安克惠和科技有限公司通过设立或投资等方式取得2022年10月Anker Innovations Canada Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2022 年 11 月

（2）合并报表范围减少情况公司减少原因注销日期珠海安克创新私募基金管理有限公司申请注销2022年4月

4、2021年公司合并范围的变化情况

（1）合并报表范围增加情况公司合并原因登记日期

Anker Innovations Australia Pty Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2021 年 1 月

Anker Store Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2021 年 4 月

海翼智慧供应链管理（深圳）有限公司通过设立或投资等方式取得2021年4月安克智造通过设立或投资等方式取得2021年4月安克创新商务服务（海南）有限公司通过设立或投资等方式取得2021年6月Charging Leading Limited 通过设立或投资等方式取得 2021 年 7 月

Oceanwing Service Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2021 年 7 月

天津市智远管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年8月天津智和管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年8月天津市智赫管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年9月天津市智享管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年10月天津市智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年10月深圳市马赫创新科技有限责任公司通过设立或投资等方式取得2021年11月天津智高管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年11月

1-1-145安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司合并原因登记日期

天津智永管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年11月天津智皓管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年11月天津智明管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年11月珠海安克创新私募基金管理有限公司通过设立或投资等方式取得2021年11月深圳市悠飞智能科技有限责任公司通过设立或投资等方式取得2021年11月Oceanwing Service （UK） Co. Ltd. 通过设立或投资等方式取得 2021 年 12 月

天津市智乐管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年12月天津市智翔管理咨询合伙企业（有限合伙）通过设立或投资等方式取得2021年12月上海海翼领飞电子商务有限公司通过设立或投资等方式取得2021年12月深圳市海翼软件有限责任公司通过设立或投资等方式取得2021年12月

（2）合并报表范围减少情况本期无合并范围减少情况。

五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

发行人报告期内主要财务指标如下表所示：

财务指标2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

流动比率（倍）2.412.683.273.83

速动比率（倍）1.711.982.582.71

资产负债率（合并）（%）41.6036.1231.4627.52

资产负债率（母公司）（%）32.2328.3923.5217.70归属于母公司所有者的每股

15.4619.6816.8414.88

净资产（元）

注：上述各指标计算公式如下：

*流动比率=流动资产/流动负债

*速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

*资产负债率=负债总计/资产总计

*归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

1-1-146安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

应收账款周转率（次）5.5512.0911.7012.19

存货周转率（次）1.824.764.664.24

息税折旧摊销前利润（万元）107823.52197001.98139263.61117364.00归属于母公司所有者的净利润（万

87212.62161487.20114348.6298172.72

元）归属于母公司所有者扣除非经常性损

76576.53134356.6178170.9170768.63

益后的净利润（万元）

利息保障倍数（倍）75.6268.92104.00103.29

每股经营活动现金净流量（元）1.593.523.501.10

每股净现金流量（元）-0.132.12-0.541.09

注：上述各指标计算公式如下：

*应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

*存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

*息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+使

用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

*利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

*每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

*每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

（二）公司最近三年一期净资产收益率及每股收益公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）（适用于2021年度及2022年度）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）（适用于2023年度及2024年1-6月）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度基本每股收

1.653.972.812.42

扣除非经益（元/股）常损益前稀释每股收

1.643.962.812.42益（元/股）扣除非经常损益前加权

10.44%21.88%17.81%17.32%

平均净资产收益率

1-1-147安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度基本每股收

1.453.311.921.74

扣除非经益（元/股）常损益后稀释每股收

1.443.301.921.74益（元/股）扣除非经常损益后加权

9.16%18.21%12.17%12.48%

平均净资产收益率

（三）公司最近三年一期非经常性损益明细表根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）（适用于2021年度及

2022年度）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

（2023年修订）（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）（适用于2023年度及2024年1-6月）的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度非流动资产处置损益（包括已计提

9.8127.6815.61-61.98资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享2499.928221.97--

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准--4335.405315.72定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益4636.6610494.192979.7611460.68除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价7380.0911927.09--值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

--35374.274437.34

价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入

-1877.30629.40-696.01-685.51和支出其他符合非经常性损益定义的损益

----项目

1-1-148安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

非流动金融资产处置损益---11937.05

减：所得税影响额1841.333862.475529.014581.44

少数股东权益影响额（税后）171.77307.27302.31417.77

合计10636.0927130.5936177.7227404.10

六、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产按流动性划分的构成情况如下：

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动资产1059925.2273.93917495.6071.81700890.5669.17707328.1783.47非流动资

373767.6326.07360174.5228.19312370.5730.83140095.0216.53

产

资产总计1433692.85100.001277670.12100.001013261.13100.00847423.19100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为847423.19万元、1013261.13万元、

1277670.12万元和1433692.85万元，随着经营规模的扩大，公司的总资产规模不断增长。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为83.47%、69.17%、71.81%和

73.93%，占比相对较高。2022年，公司围绕产业链上下游新增长期股权投资、购买房

产拟用于深圳地区办公和项目建设，公司非流动资产的规模和占比整体有所提升；

2023年，由于公司经营规模的扩大和净利润的增加，货币资金、应收账款及存货金额

均有所上升，使得公司流动资产占比略有上升。2024年1-6月，由于公司营业收入的持续增长，公司应收账款及存货金额有所增加，因此流动资产占比有所上升。

1、流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

1-1-149安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

货币资金200938.9218.96206528.6522.5194555.2413.49116254.4216.44交易性金融

147396.8613.91139747.0715.23172021.9024.54116373.7516.45

资产衍生金融资

3080.460.29--60.470.01--

产

应收账款177499.8616.75152781.7516.65122243.2617.44109171.2115.43

预付款项2165.640.201667.500.186910.000.998096.441.14

其他应收款8755.620.839445.661.034580.440.653375.900.48

存货307267.2828.99241131.1026.28147979.0721.11206125.6529.14其他流动资

212820.5720.08166193.8618.11152540.1821.76147930.8020.91

产流动资产合

1059925.22100.00917495.60100.00700890.56100.00707328.17100.00

计

公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、其他流动

资产等；报告期各期末，上述五项资产合计占流动资产的比重均在95%以上。公司主要流动资产的分析具体如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金分别为116254.42万元、94555.24万元、

206528.65万元和200938.92万元，占流动资产的比例分别为16.44%、13.49%、22.51%

和18.96%，主要由银行存款和其他货币资金构成，具体情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

银行存款177328.77179068.9284415.0495332.07

其他货币资金23610.1527459.7310140.2020922.34

合计200938.92206528.6594555.24116254.42

其中：存放在境外的款项总额117473.65142169.8444282.1646301.03

因抵押、质押或冻结等

13466.8213168.931694.221525.37

对使用有限制的款项总额报告期各期末，公司银行存款余额变动的主要原因系：1）公司在保有适量货币资金的同时，为提高资金使用效率进行现金管理，申购或赎回理财产品；2）公司日常经

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营活动现金流入或流出变动。2023年末，公司银行存款较2022年末增加94653.88万元，主要系2023年公司净利润规模增加、营运资金周转效率提升使得经营活动现金净流入稳定，以及投资活动流出的资金减少所致。2024年6月末，公司货币资金与2023年末相比不存在显著变动。

报告期各期末，公司其他货币资金主要为存放于第三方支付平台和证券结算账户随时可支取的款项、作为质押开立应付票据和海关保函保证金等，具体情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

作为质押开立应付票据1171.829224.28497.84430.70

海关保函保证金7026.533944.651196.381094.67

存放于第三方支付平台随时可支取的款项8517.0612952.407500.946134.46

质押借款保证金、外汇保证金5268.46---

存放于证券结算账户随时可支取的款项1626.271338.39945.0413262.51

合计23610.1527459.7310140.2020922.34

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为116373.75万元、172021.90万元、

139747.07万元和147396.86万元，占流动资产的比例分别为16.45%、24.54%、15.23%

和13.91%，主要为股权投资以及公司为提高资金使用效率而购买的风险较低的理财产品，具体情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31以公允价值计量且其变动计入

147396.86139747.07172021.90116373.75

当期损益的金融资产

其中：理财产品146290.61136692.23171080.06112197.76

股权投资1106.252304.31941.844175.99

未到期远汇合约-750.54--

合计147396.86139747.07172021.90116373.75

上表中的理财产品主要系公司为提高资金使用效率而购买的风险较低的银行理财、

资管计划、信托产品等。股权投资因公司于 Navitas（股票代码“NVTS”）上市前对

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其开展的投资而形成，2021 年 10 月 NVTS 在纳斯达克股票市场上市后，公司将该笔股权投资作为交易性金融资产核算。未到期远汇合约主要系公司采用普通外汇远期合约工具开展套期保值业务以合理规避、对冲与日常生产经营密切相关的外汇风险，截至2024年6月末，公司未指定套期工具的尚未交割外汇远期合约计入交易性金融资产

0万元。

报告期内，交易性金融资产余额的变动主要系公司为提高资金使用效率进行现金管理，申购或赎回各类理财产品所致。

（3）衍生金融资产

2022年末和2024年6月末，公司存在衍生金融资产余额，金额分别为60.47万元

和3080.46万元，占流动资产的比例分别为0.01%、0.29%，为已指定为套期工具的尚未到期外汇远期合约。

（4）应收账款

1）应收账款变动情况

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

2024.6.30/2023.12.31/2022.12.31/2021.12.31/

项目

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

应收账款余

186973.40160895.44128679.65114940.88

额

营业收入964832.721750720.311425051.981257420.33应收账款余

19.38%9.19%9.03%9.14%

额/营业收入

报告期各期末，公司应收账款余额分别为114940.88万元、128679.65万元、

160895.44万元和186973.40万元，随营业收入规模的持续增长而变动。

2）坏账计提情况分析

报告期各期末，公司以预期信用损失为基础，计提应收账款减值准备，具体情况如下：

1-1-152安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元，%

2024.6.302023.12.31

项目账面余额坏账准备计提比例账面余额坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备186973.409473.545.07160895.448113.685.04

合计186973.409473.545.07160895.448113.685.04

2022.12.312021.12.31

项目账面余额坏账准备计提比例账面余额坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备128679.656436.395.00114940.885769.675.02

合计128679.656436.395.00114940.885769.675.02

报告期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为5769.67万元、6436.39万元、

8113.68万元和9473.54万元，计提比例分别为5.02%、5.00%、5.04%和5.07%，均为

按组合计提的坏账准备。

3）坏账计提与同行业可比公司对比情况

*同行业可比公司的选取依据、选取范围及合理性

公司从同行业公司的所属行业、产品类型及应用领域、客户分布、业务模式及规

模、信息披露的完整性等角度考虑选取同行业可比公司。绿联科技、华宝新能、睿联技术、科沃斯及小米集团与公司单个或多个产品品类相同或相似，但由于小米集团的主营业务范围较为广泛，包括智能手机、IOT 与生活消费产品、互联网服务等，其产品类型及应用领域、业务模式及规模等与公司存在一定差异；综合考虑后，公司选取绿联科技、华宝新能、睿联技术、科沃斯作为财务数据对比的同行业可比公司。

*公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司对比如下：

公司简称2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

绿联科技5.01%5.00%5.01%5.00%

华宝新能5.04%5.10%5.02%5.00%

睿联技术未披露5.00%5.00%5.00%

科沃斯7.79%7.08%6.04%1.98%

平均值5.95%5.55%5.27%4.24%

公司5.07%5.04%5.00%5.02%

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2021年末，公司应收账款坏账准备计提比例均高于可比公司均值；2022年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，科沃斯对其客户 A 按单项计提坏账准备 9867.42 万元，

导致可比公司应收账款坏账计提比例均值提高，公司计提比例略低于可比公司均值。

公司的坏账准备计提合理。

4）账龄情况分析

单位：万元

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

账龄金额占比金额占比金额占比金额占比

1年以内

（含1185953.1199.45%160050.0999.47%128592.5199.93%114572.2999.68%年）

1-2年

（含2961.710.51%786.940.49%31.760.02%317.050.28%年）

2-3年

（含30.630.00%----51.540.04%年）

3-4年

（含4----55.370.04%--年）

4-5年

（含549.450.03%58.410.04%-0.00%-0.00%年）

5年以上8.510.00%------

合计186973.40100.00%160895.44100.00%128679.65100.00%114940.88100.00%

报告期各期末，公司账龄在1年以内（含1年）的应收账款余额占比均超过99%。

报告期内，公司应收账款回款情况良好，应收账款质量相对较高。

5）应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元资产负债表日序号客户名称应收账款余额余额占比

1 Amazon 41544.30 22.22%

2惠州市蓝微电子有限公司14986.388.02%

2024.6.30 Directed Electronics Australia Pty

39395.075.02%

Ltd

4 Walmart 7771.27 4.16%

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资产负债表日序号客户名称应收账款余额余额占比

5 Best Buy 7728.41 4.13%

小计81425.4243.55%

1 Amazon 40454.11 25.14%

2 Best Buy 11890.27 7.39%

3 Walmart 11472.47 7.13%

2023.12.31 Directed Electronics Australia Pty

49796.096.09%

Ltd

5湖南炬神电子有限公司8180.845.08%

小计81793.7850.84%

1 Amazon 24456.40 19.01%

2 Walmart 16789.08 13.05%

3 Best Buy 12327.49 9.58%

2022.12.31 Directed Electronics Australia Pty

46414.074.98%

Ltd

5 Woot Services LLC 5604.75 4.36%

小计65591.7850.97%

1 Amazon 19032.28 16.56%

2 Best Buy 16251.43 14.14%

3 Target 8694.99 7.56%

2021.12.31

4 Walmart 6337.79 5.51%

5 Costco 5475.75 4.76%

小计55792.2448.54%

注1：上表中受同一实际控制人控制的客户，已合并计算其应收账款余额；

注2：湖南炬神电子有限公司、惠州市蓝微电子有限公司为公司的外协厂，2023年末、2024年6月末的应收账款余额系向其销售电芯、IC 芯片等形成；于合并报表层面，针对公司向外协厂商销售电芯等再向其采购产成品这一业务安排，为了在报表上客观反映公司产品销售收入，公司将该等电芯、IC 芯片等销售收入及成本进行了抵销，该会计处理自 IPO 以来保持一贯性。

报告期各期末，应收账款余额前五名合计占比分别为48.54%、50.97%、50.84%和

43.55%。公司应收账款主要欠款方为 Amazon、Walmart、Directed Electronics Australia

Pty Ltd、Best Buy、湖南炬神电子有限公司、惠州市蓝微电子有限公司等，其信用情况良好。

（5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额分别为8096.44万元、6910.00万元、1667.50

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万元和2165.64万元，占流动资产比例分别为1.14%、0.99%、0.18%和0.20%。报告期各期末，公司预付款项占流动资产的比例较低，主要为预付给供应商的货款等。

（6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

其他应收款余额10440.5811216.745520.303876.13

坏账准备1684.971771.08939.85500.23

其他应收款净额8755.629445.664580.443375.90

报告期各期末，公司其他应收款净额分别为3375.90万元、4580.44万元、9445.66万元和8755.62万元，占流动资产比例分别为0.48%、0.65%、1.03%和0.83%，

主要为存放于办公楼出租方和海关的押金保证金以及员工用于日常差旅及其他经营活

动的零星备用金等。2023年末及2024年6月末，公司其他应收款中的关联方借款余额分别为3339.31万元、2603.29万元，主要系2023年转让全资子公司湖南海翼电子商务有限公司部分股权后，该公司成为本公司的参股公司，对本公司尚未偿付的借款被动形成关联方借款余额。报告期各期末，其他应收款余额的具体内容如下：

单位：万元

款项性质2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

保证金及押金5197.695729.274918.853403.78

备用金104.58160.1920.6735.84

关联方借款2603.293339.31--

其他2535.021987.97580.77436.52

合计10440.5811216.745520.303876.13

（7）存货

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

存货账面余额325103.14255287.97159627.03214787.28

存货跌价准备17835.8514156.8711647.968661.62

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项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

存货账面价值307267.28241131.10147979.07206125.65

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为206125.65万元、147979.07万元、

241131.10万元和307267.28万元，占各期流动资产的比例分别为29.14%、21.11%、

26.28%和28.99%。2021年期末存货占比相对较高主要由于公司基于原材料价格变动

及市场销售预期，当期末备货的库存商品增加所致。2023年末及2024年6月末公司存货余额增加，主要系公司业务规模扩大以及公司在2023年底以来新推出了多款储能产品、智能影音产品等，为确保市场供应稳定，公司主动增加备货所致。

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

库存商品320896.17252948.82158337.26212608.07

发出商品4206.972339.151289.782179.21

合计325103.14255287.97159627.03214787.28

报告期内，公司采取“自主研发设计+外协生产”的模式，不从事具体生产，存货由库存商品和发出商品构成。报告期各期末，公司库存商品账面余额分别为

212608.07万元、158337.26万元、252948.82万元和320896.17万元，占各期末存货

账面余额的比例分别为98.99%、99.19%、99.08%和98.71%；公司发出商品主要为向

京东等客户已发货但尚未确认收入的产品，金额占比较小。

报告期各期末，公司存货库龄情况如下：

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

库龄金额占比金额占比金额占比金额占比

0-180天309823.7295.30245763.5696.27151246.0094.75206110.3095.96

180天-

12622.783.887781.713.055288.313.317273.463.39

360天

360天以

2656.630.821742.700.683092.721.941403.520.65

上

合计325103.14100.00255287.97100.00159627.03100.00214787.28100.00

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报告期各期末，公司存货库龄整体较短，库龄在180天以内的存货报告期各期末占存货账面余额的比例均在95%左右。库龄在360天以上的存货占比较低，分别为

0.65%、1.94%、0.68%和0.82%。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

银行定期存单156018.18117496.2988087.94116594.34

国债逆回购理财产品-10005.2630015.20-

应收出口退税37567.5322242.6123579.4718778.73

待抵扣进项税8343.5812598.665530.036905.95

应收退货成本3653.743798.403956.164374.41

预缴间接税-5.411027.881107.34

固息票据7126.80---

其他110.7347.23343.50170.03

合计212820.57166193.86152540.18147930.80

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为147930.80万元、152540.18万元、

166193.86万元和212820.57万元，占流动资产比例分别为20.91%、21.76%、18.11%

和20.08%。公司其他流动资产主要包括银行定期存单、国债逆回购理财产品、应收出口退税与待抵扣进项税等；其中，定期存单及国债逆回购理财产品系公司为提高资金使用效率进行现金管理而购买的低风险金融产品，固息票据系公司为提高境外资金使用效率而购买的低风险美元理财产品；报告期各期末，公司应收出口退税金额较高，主要系公司外销占比较高且外销收入规模持续增长所致。

2、非流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

1-1-158安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比长期股权投

51699.9513.8351707.4614.3636640.8611.7327101.5019.35

资其他非流动

125547.7733.59115242.8832.0099249.7331.7747166.7533.67

金融资产投资性房地

1203.460.321248.310.351338.010.431427.711.02

产

固定资产10652.882.8510679.812.9710046.843.228202.515.85

使用权资产10885.002.9113305.403.6910517.923.3714853.6310.60

无形资产2130.150.572238.340.622039.600.651486.741.06长期待摊费

3003.720.803642.611.013455.591.112377.511.70

用递延所得税

43467.4011.6336794.3010.2224980.438.0019964.3814.25

资产其他非流动

125177.3033.49125315.4134.79124101.5839.7317514.2812.50

资产非流动资产

373767.63100.00360174.52100.00312370.57100.00140095.02100.00

合计

随着公司经营规模的扩大，公司非流动资产逐年增长。报告期各期末，公司非流动资产分别为140095.02万元、312370.57万元、360174.52万元和373767.63万元，主要为长期股权投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产等。

（1）长期股权投资

公司长期股权投资全部为对联营企业的投资，具体情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

致欧家居科技股份有限公司33149.0433351.6825064.7722611.35

杭州方便电科技有限公司123.90152.37184.84760.38

深圳每食乐餐饮管理有限公司--62.07541.93

Cell Robotics INC. 3051.89 3051.36 3135.35 3187.85

JOYIN HOLDING LIMITED 4834.72 4809.54 4687.52 -

SHULEX LTD. 2472.46 2602.78 2809.86 -

上海飞智电子科技有限公司867.52731.23696.45-

湖南海翼电子商务有限公司452.55123.15--

深圳天顶星智能信息技术有限6747.866885.35--

1-1-159安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31公司

合计51699.9551707.4636640.8627101.50

注：深圳每食乐餐饮管理有限公司已于2023年10月26日注销。

报告期各期末，公司长期股权投资账面金额分别为27101.50万元、36640.86万元、51707.46万元和51699.95万元，占非流动资产的比例分别为19.35%、11.73%、

14.36%和13.83%。2022年末，长期股权投资账面金额有较大幅度增长的原因系：1）新增对 JOYIN HOLDING LIMITED 等企业的投资；2）致欧家居科技股份有限公司经营业绩良好，权益法核算长期股权投资金额持续增加。3）杭州方便电科技有限公司和深圳每食乐餐饮管理有限公司经营情况欠佳，公司谨慎计提了减值准备，但影响金额相对较小。2023年末，长期股权投资账面金额进一步增加，主要系：1）致欧家居科技股份有限公司于 2023 年 6 月在深交所创业板上市，IPO 募集资金到位后，其所有者权益增加；2）本期转让全资子公司湖南海翼电子商务有限公司部分股权后，该公司成为本公司参股公司，纳入长期股权投资核算；3）2023年8月，公司新增对深圳天顶星智能信息技术有限公司的投资。2024年6月末，公司长期股权投资账面金额主要受汇率波动影响略有变动，与2023年末较为接近。

（2）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产分别为47166.75万元、99249.73万元、

115242.88万元和125547.77万元，占非流动资产的比例分别为33.67%、31.77%、32.00%和33.59%。报告期各期末，公司其他非流动金融资产主要为公司对外股权投资，

具体内容如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

上海南芯半导体科技股份有限公司70159.4857183.2834891.469312.82

北京零零无限科技有限公司6339.236300.009374.83-

湖南立方新能源科技有限责任公司9753.829693.478067.904214.78

广州蓝深科技有限公司2680.552680.555149.155037.47

美芯晟科技（北京）股份有限公司2273.805282.645019.034003.82

重庆物奇微电子股份有限公司4996.344965.424882.62-

1-1-160安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

深圳市倍思奇创新科技有限公司4385.174385.174601.694000.00

深圳市智岩科技有限公司5370.255337.024648.143947.62

江西赣锋锂电科技股份有限公司2837.502837.502973.392500.00

华源智信半导体（深圳）有限公司3283.562910.932743.001976.26

深圳市华曦达科技股份有限公司1200.001406.001812.002100.00

珠海智融科技股份有限公司1444.201444.202083.982020.46杭州和谐超越三期股权投资合伙企业

1254.621254.622000.00-（有限合伙）

深圳波赛冬网络科技有限公司2827.702827.451874.85500.00

广州市拿火信息科技有限公司798.46793.521840.143187.85创络（上海）数据科技有限公司321.43319.44687.401200.90

深圳迈塔兰斯科技有限公司599.97599.97600.00300.00

Etop Group Limited 0.16 0.16 0.15 2264.01

上海飞智电子科技有限公司---600.76

中航信托理财产品5021.535021.536000.00-

合计125547.77115242.8899249.7347166.75注1：本表中的中航信托理财产品指2021年6月21日，公司认购的招商银行代销的《中航信托·天启【2019】651号长沙中泛贷款集合资金信托计划》，认购金额为人民币1亿元，认购期限为356天。截至本募集说明书签署日，该信托产品全部本金及部分利息未能如期兑付，公司已成立专项工作小组维护公司合法权利，以最大程度减少潜在损失。基于谨慎性原则，公司依据折现现金流量的方法对该信托产品的公允价值进行了评估，截至2024年6月末，累计计提了4978.47万元的公允价值变动损失。

注 2：广州市拿火信息科技有限公司为发行人参股公司 LAVA GROUP INCORPORATED（发行人持股比例为 5.00%）通过协议控制以 VIE 结构持有的主要境内运营子公司。

2022年末，公司其他非流动金融资产账面金额同比增加52082.98万元，主要原因系：1）上海南芯半导体科技股份有限公司于2022年11月通过上海证券交易所上市

委会议审核并提交证监会注册，公司以其 A 股可比公司的估值情况对其公允价值进行评估，对其投资的账面价值有所上升；2）公司根据湖南立方新能源科技有限责任公司、深圳波赛冬网络科技有限公司最新轮次融资的估值情况，调增了对其股权投资的公允价值；3）公司当年新增对北京零零无限科技有限公司、重庆物奇微电子股份有限公司

等企业的对外投资。2023年末，其他非流动金融资产账面余额进一步有所增加，主要系上海南芯半导体科技股份有限公司于2023年4月在上交所科创板上市，其截至

2023年末的公允价值较2022年末有所上升所致。2024年4月，上海南芯半导体科技

1-1-161安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

股份有限公司上市已满1年，截至2024年6月末，公司持有的该公司股票不在限售期内，其公允价值无需以市场价格减去流动性折扣，因此较2023年末有所上升。

（3）投资性房地产

公司的投资性房地产系公司将位于长沙总部的部分房产暂时对外出租形成，总体规模较小。报告期各期末，公司投资性房地产分别为1427.71万元、1338.01万元、

1248.31万元和1203.46万元，占非流动资产的比重分别为1.02%、0.43%、0.35%和

0.32%。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元项目房屋及建筑物运输工具电子设备及其他合计

账面原值3751.88175.0717826.1021753.05

2024.6.30累计折旧1278.16137.099684.9111100.17

账面价值2473.7137.988141.1910652.88

账面原值3751.88173.6915981.3919906.96

2023.12.31累计折旧1278.16119.297829.709227.15

账面价值2473.7154.418151.6910679.81

账面原值3751.88171.0212576.7316499.63

2022.12.31累计折旧1090.7584.355277.696452.79

账面价值2661.1386.677299.0410046.84

账面原值3751.88166.548642.5412560.96

2021.12.31累计折旧903.3456.163398.954358.45

账面价值2848.54110.385243.598202.51

公司固定资产主要为房屋建筑物与电子设备。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为8202.51万元、10046.84万元、10679.81万元和10652.88万元，占非流动资产的比重分别为5.85%、3.22%、2.97%和2.85%。

公司各类固定资产的折旧计提政策与可比公司对比如下：

公司类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

绿联科技房屋及建筑物年限平均法20.00-5.00

1-1-162安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

机器设备年限平均法5.00-10.00-10.00-20.00

运输工具年限平均法4.00-5.00-20.00-25.00

办公设备及其他年限平均法3.00-5.00-20.00-33.33

机器设备年限平均法3.00-33.33

睿联技术运输工具年限平均法5.005.0019.00

办公设备及其他年限平均法3.00-33.33

机器设备年限平均法5.00-10.005.009.50-19.00

华宝新能运输工具年限平均法4.005.0023.75

办公设备年限平均法5.005.0019.00

房屋建筑物年限平均法20.005.004.75

运输设备年限平均法4.00-10.005.0023.75-9.50科沃斯

机器设备年限平均法3.00-15.000.00-5.0033.33-6.33

办公及其他设备年限平均法3.00-10.005.0031.66-9.50

房屋及建筑物年限平均法20.00-5.00

公司运输工具年限平均法3.00-5.000.00-5.0019.00-33.00

电子设备及其他年限平均法3.00-5.000.00-5.0019.00-33.00

如上表所示，公司对各类固定资产的折旧计提政策与可比公司不存在较大差异，公司固定资产折旧计提合理。报告期各期末，公司固定资产使用情况良好，无减值迹象，公司未计提固定资产减值准备。

（5）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为14853.63万元、10517.92万元、

13305.40万元和10885.00万元，占非流动资产的比例分别为10.60%、3.37%、3.69%和2.91%。2021年起，公司根据新租赁准则将部分租赁房产确认为使用权资产，并采用直线法对其计提折旧，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧，否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司租赁资产的租赁期为2年至9年不等。2022年末，公司使用权资产较2021年末减少4335.71万元，主要系当年累计折旧的影响。

2023年末，公司使用权资产较2022年末有所增加，主要系新增办公租赁场地的影响；

2024年6月末，公司使用权资产账面价值较2023年末有所减少主要系计提使用权资

1-1-163安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）产折旧的影响。

（6）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为1486.74万元、2039.60万元、

2238.34万元和2130.15万元，占非流动资产的比例分别为1.06%、0.65%、0.62%和

0.57%。公司的无形资产主要为外购的财务费控系统、运输管理系统等企业运营管理软件。报告期内，随着经营规模的扩大，公司外购的企业运营管理软件相应增加。报告期各期末，公司无形资产账面价值的构成如下：

单位：万元

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

软件系统2130.15100%2238.34100%2039.60100%1486.74100%

合计2130.15100%2238.34100%2039.60100%1486.74100%

报告期各期末，公司将无形资产按直线法在预计使用寿命内摊销，无形资产中软件系统的摊销年限为10年。公司的无形资产报告期内使用情况良好，无减值迹象，未计提减值准备。

（7）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用明细如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

装修费2613.983052.752556.522283.59

电力增容费57.3465.16-1.89

软件使用费5.7523.0157.5292.03

专利风险管理平台会员费326.64501.69841.56-

合计3003.723642.613455.592377.51

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为2377.51万元、3455.59万元、3642.61万元和3003.72万元，占非流动资产的比例分别为1.70%、1.11%、1.01%和0.80%，主要包括装修费、软件使用费、专利风险管理平台会员费等。2022年，公司向美国专

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利风险管理服务提供商 RPX Cooperation 购买了为期三年的会员，新增专利风险管理平台会员费项目。

（8）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产明细如下：

单位：万元

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目可抵扣暂时递延所得税可抵扣暂时递延所得税可抵扣暂时递延所得税可抵扣暂时递延所得税性差异资产性差异资产性差异资产性差异资产

应付职工薪酬79560.7412326.4158285.968926.1733842.845250.7930615.454708.89

可抵扣亏损0.000.00--19874.662981.2010302.771545.42

资产/信用减

28994.366727.0724074.305829.1618532.154026.2714347.622950.26

值准备内部交易未实

66195.3717131.3459893.9515920.6827920.087165.5829042.987280.78

现利润

预计负债/其

16374.994004.9515318.533731.8815703.443964.787321.201813.37

他流动负债

递延收益2504.89375.732602.84390.432798.74419.812994.65449.20

固定资产折旧92.0728.19218.0666.77114.6735.11121.3737.16

衍生金融工具3923.191161.534282.83669.74----

租赁负债177.5847.39380.2894.08273.3562.24--

其他9233.311664.783803.011165.403508.161074.653849.851179.30

合计207056.5043467.40168859.7636794.30122568.0924980.4398595.8819964.38

注：上表中的递延所得税资产明细以抵消后的净额列示。

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为19964.38万元、24980.43万元、

36794.30万元和43467.40万元，占非流动资产的比例分别为14.25%、8.00%、10.22%

和11.63%。递延所得税资产主要由应付职工薪酬、合并报表范围内子公司的可抵扣亏损、资产/信用减值准备、内部交易未实现利润等项目引起的可抵扣暂时性差异形成。

2022年末，公司递延所得税资产的增长主要受子公司可抵扣亏损和预计负债计提增加

的影响；2023年末，公司递延所得税资产的增长主要受内部交易未实现利润增加的影响。2024年6月末，公司递延所得税资产的增长主要系应付职工薪酬和内部交易未实现利润增加所致。

（9）其他非流动资产

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报告期各期末，公司其他非流动资产明细如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

预付购买长期资产款125083.30124749.51123398.9816251.98

其他94.00565.90702.601262.30

合计125177.30125315.41124101.5817514.28

报告期各期末，公司其他非流动资产账面金额分别为17514.28万元、124101.58万元、125315.41万元和125177.30万元，占非流动资产的比例分别为12.50%、39.73%、34.79%和33.49%。2021年12月，公司与深圳市润雪实业有限公司签订《深圳市房地产买卖合同（预售）》，约定向其购买房产用于办公和项目建设。2021年末、

2022年末、2023年末及2024年6月末，公司其他非流动资产的余额主要由向深圳市

润雪实业有限公司分期支付的购房款形成。

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债按流动性划分的构成情况如下：

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动负债440670.8073.88342116.6274.12214370.1967.24184819.5479.25非流动负

155802.2126.12119423.5525.88104431.6332.7648392.7320.75

债

负债合计596473.01100.00461540.17100.00318801.82100.00233212.27100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为233212.27万元、318801.82万元、461540.17万元和596473.01万元，呈上升趋势。流动负债是公司负债主要组成部分，

报告期各期末，公司流动负债占各期末负债总额的比例分别为79.25%、67.24%、

74.12%和73.88%。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

1-1-166安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

短期借款39804.479.0326977.857.8915899.037.424306.362.33交易性金融

444.980.10730.190.21----

负债衍生金融负

--4063.481.19----债

应付票据31089.517.0639362.9611.515635.762.6319843.3510.74

应付账款196406.9544.57115926.9933.8972912.0634.0167751.6736.66

合同负债22134.115.0213741.504.029368.184.372800.621.52应付职工薪

51576.1911.7060664.7517.7339185.4518.2829336.6015.87

酬

应交税费27656.396.2826810.697.848795.464.1013275.867.18

其他应付款51977.5311.8037726.7711.0334942.0616.3031893.4217.26一年内到期

的非流动负10082.452.296714.091.9616182.957.557183.763.89债其他流动负

9498.202.169397.352.7511449.245.348427.924.56

债流动负债合

440670.80100.00342116.62100.00214370.19100.00184819.54100.00

计

报告期各期末，流动负债分别为184819.54万元、214370.19万元、342116.62万元和440670.80万元。公司流动负债主要由应付账款、应付职工薪酬、其他应付款构成，报告期各期末，上述三项流动负债账面价值合计占流动负债的比例均超过60%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为4306.36万元、15899.03万元、

26977.85万元和39804.47万元，占各期末流动负债的比例分别为2.33%、7.42%、

7.89%和9.03%。报告期各期末，公司短期借款明细如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31已贴现未到期的银

19600.0025973.5914851.87-

行承兑汇票

信用借款14897.891004.261047.164306.36

质押借款5306.58---

短期借款合计39804.4726977.8515899.034306.36

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公司的短期借款由信用借款、质押借款和已贴现未到期的银行承兑汇票构成。其中已贴现未到期的银行承兑汇票系公司部分内部交易采取银行承兑汇票的方式结算，对于已贴现而尚未到期的部分，重分类至短期借款科目。2024年6月末，公司短期借款金额有所上升，主要原因系：1）2024年上半年，公司新增渣打银行信用借款约

1.40亿元，用于补充流动资金；2）2024年1月，公司向中国银行新增质押借款

5814.28万港元，以作为外汇远期合约工具交易的保证金。

（2）交易性金融负债

报告期各期末，公司交易性金融负债的金额分别为0万元、0万元、730.19万元和444.98万元，占流动负债的比例较低。公司采用普通外汇远期合约工具开展套期保值业务以合理规避、对冲与日常生产经营密切相关的外汇风险，截至2024年6月末，未指定为套期工具的未交割的外汇远期合约计入交易性金融负债444.98万元。

（3）衍生金融负债

报告期各期末，公司衍生金融负债的金额分别为0万元、0万元、4063.48万元和0万元，占流动负债的比例较低。公司境外销售收入占比较高，且主要以外币结算，

为应对汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司采取普通外汇远期合约工具对外币汇率风险开展不以盈利为目的的套期保值业务。2023年末，公司衍生金融负债

4063.48万元为公司持有的指定为套期工具的尚未交割的外汇远期合约的期末公允价值，公允价值根据金融机构月末提供的金融市场公允价值估值报告评估确定。

（4）应付票据

报告期各期末，公司应付票据明细情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

银行承兑汇票31089.5139362.965635.7619843.35

合计31089.5139362.965635.7619843.35

报告期各期末，公司应付票据分别为19843.35万元、5635.76万元、39362.96万元和31089.51万元，占流动负债的比例分别为10.74%、2.63%、11.51%和7.06%。公

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司与供应商采取应付票据和银行存款相结合的结算方式，应付票据余额的变动主要受公司采购情况及与供应商当年的结算方式影响。2023年末，一方面，公司业务规模扩大以及年末新品推出主动增加备货，向供应商采购的金额有所上升；另一方面，公司为提高资金周转效率，进一步推行票据结算方式，综合导致期末应付票据金额有较大幅度上升。2024年6月末，公司应付票据金额较2023年末有所下降，主要系公司与主要供应商之间的部分大额票据于2024年5月到期所致。

（5）应付账款

报告期各期末，公司应付账款分别为67751.67万元、72912.06万元、115926.99万元和196406.95万元，占流动负债的比例为36.66%、34.01%、33.89%和44.57%。

主要为应付供应商的货款。报告期各期末，公司应付账款余额随业务规模的持续扩大呈增长趋势。2023年末，一方面，公司业务规模扩大以及年末新品推出主动增加备货，向供应商采购的金额有所上升；另一方面，公司为提高资金周转效率，与部分供应商协商后发行人进一步改善供应商信用期，导致期末应付账款余额有所增加。2024年6月末，公司应付账款余额较2023年末上升，主要系2024年上半年公司推出了多款新产品，营业收入增长较快，为确保产品供应的稳定性，公司备货有所增加，2024年上半年采购金额上升所致。

（6）合同负债

报告期各期末，公司合同负债金额分别为2800.62万元、9368.18万元、

13741.50万元和22134.11万元，占各期末流动负债的比例分别为1.52%、4.37%、

4.02%和5.02%，金额及占比较小，主要为预收客户货款。2022年合同负债同比增加

6567.56 万元，主要原因系：1）公司整体业务规模增长；2）公司在 Kickstarter 众筹平台开展项目，新增预收款项；3）公司与海外客户 TFN 部分货款的结算方式变更为预收形式。2023年末及2024年6月末，受独立站销售收入增加的影响，已收款但尚未确认收入形成的合同负债有所增加。

（7）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为29336.60万元、39185.45万元、

60664.75万元和51576.19万元，占各期末流动负债的比例分别为15.87%、18.28%、

17.73%和11.70%，主要包括短期薪酬和一年内支付的长效激励奖金。2021年末、

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2022年末及2023年末，公司应付职工薪酬整体呈增长态势，主要由于公司经营规模

扩大、员工薪酬增加所致。2024年6月末，公司应付职工薪酬较2023年末有所下降，主要系公司2024年上半年支付了2023年年度奖金所致。

（8）应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为13275.86万元、8795.46万元、26810.69万元和27656.39万元，占各期末流动负债的比例分别为7.18%、4.10%、7.84%和6.28%，主要为当期应交所得税。

（9）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款明细情况如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

应付物流及海关费用28457.5717260.3019465.1920756.91

应付营销费用13753.509073.099553.308227.52

应付研发费用2987.873844.091332.99507.58

保证金及押金730.38453.15652.08142.45

其他6048.227096.143938.502258.96

合计51977.5337726.7734942.0631893.42

报告期各期末，公司其他应付款分别为31893.42万元、34942.06万元、

37726.77万元和51977.53万元，占流动负债的比例分别为17.26%、16.30%、11.03%

和11.80%。其他应付款主要内容为期末暂未支付的物流及海关费用、营销费用、研发费用、保证金及押金等。

（10）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体构成明细如下：

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

一年内到期的长期借款3648.2256.709991.58448.84

一年内到期的应付债券--209.43221.66

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项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

一年内到期的租赁负债6434.236657.395981.946513.26

合计10082.456714.0916182.957183.76

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为7183.76万元、

16182.95万元、6714.09万元和10082.45万元，占流动负债的比例分别为3.89%、

7.55%、1.96%和2.29%，主要为一年内到期的长期借款和租赁负债。2022年末，一年

内到期的非流动负债较2021年末增加8999.19万元，主要系公司向中国进出口银行申请的长期借款将于2023年7月到期，转入一年内到期的非流动负债进行列报。2023年末，因向中国进出口银行申请的长期借款已到期归还，公司一年内到期的非流动负债金额较2022年末显著下降。2024年6月末，公司长期借款中3648.22万元将于一年内到期，因此一年内到期的非流动负债较2023年末有所增加。

（11）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为8427.92万元、11449.24万元、

9397.35万元和9498.20万元，占各期末流动负债的比例分别为4.56%、5.34%、2.75%

和2.16%，主要为预提销售产品退回的应付退货款。附有销售退回条件的商品销售后，公司需要承担无理由退货或因质量原因等产生的退货义务，公司已根据一定周期内的平均退货率来合理估计预计销售退回产生的应付退货款。

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元，%

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

长期借款72477.8846.5261070.0051.1461070.0058.489981.7620.63

应付债券----314.150.30554.151.15

租赁负债4533.102.916924.935.804799.504.608372.9017.30长期应付职工

49349.9331.6728273.6123.6818147.0317.3819218.6339.71

薪酬

预计负债10932.987.027950.556.667283.276.971474.053.05

递延收益2504.891.612602.842.182798.742.682994.656.19

1-1-171安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比递延所得税负

16003.4310.2712601.6210.5510018.939.595796.6111.98

债非流动负债合

155802.21100.00119423.55100.00104431.63100.0048392.73100.00

计

报告期各期末，非流动负债分别为48392.73万元、104431.63万元、119423.55万元和155802.21万元。公司非流动负债主要由长期借款、长期应付职工薪酬构成，报告期各期末，上述两项账面价值合计占非流动负债的比例分别为60.34%、75.86%、

74.81%和78.19%。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为9981.76万元、61070.00万元、

61070.00万元和72477.88万元，占非流动负债比例分别为20.63%、58.48%、51.14%

和46.52%，是公司非流动负债的重要组成部分。2022年末，公司长期借款同比增加

51088.24万元，主要系因购买房产向中国银行和工商银行借入的固定资产贷款。2024年上半年，公司新增工商银行贷款15000万元，用于置换购买房产时支付的部分自有资金，使得2024年6月末长期借款金额有所上升。

（2）应付债券

报告期各期末，公司应付债券余额分别为554.15万元、314.15万元、0万元和0万元，占非流动负债比例较低。公司报告期内的应付债券为子公司 Anker Japan 2020年通过银行向合格投资者发行的2亿日元的公司债券，期限为5年，每半年还本付息一次，票面利率为0.02%；该债券已于2023年清偿完毕，因此截至2024年6月末公司应付债券余额为0万元。

（3）租赁负债

公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司的租赁负债分别为8372.90万元、4799.50万元、6924.93万元和4533.10万元。

（4）长期应付职工薪酬

1-1-172安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

报告期各期末，公司长期应付职工薪酬分别为19218.63万元、18147.03万元、

28273.61万元和49349.93万元，占非流动负债比例分别为39.71%、17.38%、23.68%

和31.67%，主要系公司为充分调动员工的工作积极性而设立的长期奖金计划。2024年

6月末，公司长期应付职工薪酬较高，主要系员工人数有所增加，以及公司经营情况良好，员工奖金有所提升所致。

（5）预计负债

报告期各期末，公司预计负债分别为1474.05万元、7283.27万元、7950.55万元和10932.98万元，占各期末非流动负债的比例分别为3.05%、6.97%、6.66%和7.02%，主要为未决诉讼、合同履约预计负债、租赁复原费等，具体情况如下。

单位：万元

项目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

未决诉讼7668.863016.882156.581160.99

合同履约预计负债2367.704647.464828.92-

租赁复原费255.01286.21297.78313.06

其他641.41---

合计10932.987950.557283.271474.05

（6）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为2994.65万元、2798.74万元、2602.84万元和2504.89万元，均为政府补助款，占各期末非流动负债的比例分别为6.19%、2.68%、

2.18%和1.61%。

（7）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债具体构成如下：

单位：万元

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债以公允价值计量且其变动计

入当期损益的77937.3112459.3961561.529234.2342846.496426.9717846.472676.97金融工具的公允价值变动

1-1-173安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

项目应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债

应收退货成本2886.85725.392520.25634.482974.41759.723216.25795.09

使用权资产124.6721.9753.8815.70290.1088.83133.2740.81视同应税收入

8261.701239.2618112.182717.2218289.412743.4115224.882283.73

的预扣税

衍生金融工具10382.821557.42------

合计99593.3516003.4382247.8312601.6264400.4110018.9336420.875796.61

注：上表中的递延所得税负债明细以抵消后的净额列示。

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为5796.61万元、10018.93万元、

12601.62万元和16003.43万元，占各期末非流动负债的比例分别为11.98%、9.59%、

10.55%和10.27%。公司递延所得税负债的变动主要为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融工具的公允价值变动、应收退货成本、视同应税收入的预扣税引起的应纳税暂时性差异形成。

（三）偿债能力分析

1、公司的偿债能力和流动性风险

报告期内，公司主要偿债指标及流动性指标如下：

2024.6.30/2023.12.31/2022.12.31/2021.12.31/

主要财务指标

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

流动比率（倍）2.412.683.273.83

速动比率（倍）1.711.982.582.71

资产负债率（合并%）41.6036.1231.4627.52

资产负债率（母公司%）32.2328.3923.5217.70息税折旧摊销前利润

107823.52197001.98139263.61117364.00（万元）

利息保障倍数（倍）75.6268.92104.00103.29

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为117364.00万元、139263.61万元、

197001.98万元和107823.52万元，利息保障倍数分别为103.29倍、104.00倍、68.92

倍和75.62倍。报告期内，公司各项偿债能力指标良好，无法偿还债务的风险较小。

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2、可比公司偿债能力、流动性指标对比

报告期内，公司与同行业可比公司偿债能力、流动性指标对比情况如下：

主要财务指标公司名称2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

绿联科技4.283.933.853.24

华宝新能8.477.386.701.47

流动比率睿联技术未披露4.142.492.43

（倍）科沃斯2.001.871.921.95

平均值4.924.333.742.27

本公司2.412.683.273.83

绿联科技2.482.192.071.57

华宝新能7.706.755.920.73

速动比率睿联技术未披露2.360.720.52

（倍）科沃斯1.351.361.421.43

平均值3.843.162.531.06

本公司1.711.982.582.71

绿联科技25.4227.5930.0232.47

华宝新能12.1213.8115.1763.60

资产负债率睿联技术未披露23.1036.9238.07（合并，%）科沃斯47.5551.0951.6952.36平均值28.3728.9033.4546.62

本公司41.6036.1231.4627.52

2021年末，公司流动比率和速动比率均高于同行业可比公司均值，资产负债率低

于同行业可比公司均值。华宝新能 2022 年完成 IPO，货币资金大幅增加，导致上述同行业可比公司均值发生显著变化，2022年末，公司流动比率略低于可比公司均值。

2023年末，一方面，公司业务规模扩大以及年末新品推出主动增加备货，向供应商采

购的金额有所上升；另一方面，公司为提高资金周转效率，与部分供应商协商适度放宽了信用期、进一步推行票据结算方式，导致2023年末公司应付票据、应付账款较

2022年末有较大幅度上升，流动比率和速动比率有所下降，低于可比公司均值，但仍

维持在较为良好的水平。2024年6月末，公司流动比例与速动比率低于同行业可比公司均值，资产负债率高于同行业可比公司均值，主要系公司业务规模持续扩大，不断

1-1-175安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

向市场推出新品，为确保市场供应稳定而增加备货，当期采购金额及2024年6月末应付账款金额相应上升所致。报告期内，整体而言，公司资产负债结构较为合理，不存在对正常生产经营有重大影响的或有负债，偿债能力较强。

（四）最近一期末的财务性投资情况

1、财务性投资的认定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的：

“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。”根据中国证监会2023年2月发布的《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、

第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》，关于财务性投资认定标准，主要有如下适用意见：

“（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关

的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或

者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的

不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

1-1-176安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资

金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。”

2、本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投

资的情况

2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，首次审议通过了本次

向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。自本次发行的董事会决议日前六个月

（2022年12月15日）至本次募集说明书签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资，包括但不限于：投资类金融业务；投资金融业务；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

3、最近一期末财务性投资情况分析

截至2024年6月30日，公司财务性投资情况具体分析如下：

单位：万元项目账面价值财务性投资金额占归母净资产比例

货币资金200938.92--

交易性金融资产147396.861106.250.14%

衍生金融资产3080.46--

其他应收款8755.62--

其他流动资产212820.57--

长期股权投资51699.9541035.655.02%

其他非流动金融资产125547.7728677.673.51%

其他非流动资产125177.30--

交易性金融负债444.98--

合计875862.4370819.578.67%

（1）货币资金

公司货币资金主要由银行存款、现金及保证金构成，不属于财务性投资。

（2）交易性金融资产

1-1-177安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

截至2024年6月末，公司交易性金融资产由股权投资和风险较低的理财产品构成。

其中，理财产品系公司为充分利用闲置资金、提升资金使用效率而购买的安全性较高、流动性较强、风险较低的金融产品，不属于财务性投资。

股权投资由公司于 Navitas（股票代码“NVTS”）上市前对其进行的投资形成，

2021 年 10 月 NVTS 在纳斯达克股票市场上市后，公司将该笔股权投资作为交易性金融资产核算。截至2024年6月末，股权投资期末余额为1106.25万元，全部认定为财务性投资。

（3）衍生金融资产

公司境外销售收入占比较高，且主要以外币结算，为应对汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司采用普通外汇远期合约工具对外币汇率风险开展不以盈利为目的的套期保值业务，不属于财务性投资。2024年6月末，公司衍生金融资产

3080.46万元为公司持有的已指定为套期工具的尚未交割的外汇远期合约的期末公允价值，公允价值根据金融机构月末提供的金融市场公允价值估值报告评估确定，不属于财务性投资。

（4）其他应收款

公司其他应收款主要为存放于办公楼出租方和海关的押金保证金、员工用于日常差旅及其他经营活动的零星备用金及公司对外转让湖南海翼电子商务有限公司的部分

股权后被动形成的关联方借款等，不涉及财务性投资。

（5）其他流动性资产

其他流动资产主要包括银行定期存单、应收出口退税与待抵扣进项税金等，不涉及财务性投资。

（6）长期股权投资

截至2024年6月末，公司长期股权投资科目下的情况如下：

单位：万元是否为

投资2024.6.30账序号被投资公司主营业务业务相关性财务性时间面金额投资主要从事手游手与公司蓝牙耳机等业务上海飞智电子科

12017年柄、游戏蓝牙耳具有协同性，系围绕产否867.52

技有限公司

机、手机散热器等业链上下游进行的产业

1-1-178安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是否为

投资2024.6.30账序号被投资公司主营业务业务相关性财务性时间面金额投资

产品的研发和销投资，不属于财务性投售。资。

与公司智能家居产品、智能家居安防产品等同

属于家居行业，在产品从事互联网家居、

致欧家居科技股上可互为补充，在市场

22018年家具产品的设计制是33149.04

份有限公司和客户群体上具有一定造。

重合度，但基于谨慎性原则，认定为财务性投资。

属于公司移动电源产品

的产业链下游，与公司杭州方便电科技主要从事共享充电

32020年移动电源业务具有协同否123.90

有限公司宝等业务的运营。

性，不属于财务性投资。

一家消费级机器人与公司的智能扫地机器公司，致力于把工人具有一定技术共通Cell Robotics

42021年业级的控制算法应性，但基于谨慎性原是3051.89

INC.用于消费级机器则，将该项投资认定为人。财务性投资。

有助提升发行人对产品主营面向跨境电商销售情况的精准分析能

行业的 saas 产品， 力，优化公司的产品设

5 SHULEX LTD. 2022 年 否 2472.46

以实现对全网品类计和营销方案，与发行的洞察分析功能。人业务具有协同性，不属于财务性投资。

主要从事节日用

JOYIN HOLDIN

62022年品、玩具等产品的-是4834.72

G LIMITED销售。

该公司原属于发行人全

资子公司，纳入发行人合并财务报表。2023年发行人转让该公司部分股权后，无法对该公司构成控制，故该公司成湖南海翼电子商为发行人参股公司。发

72019年电商代运营业务。否452.55

务有限公司行人在该事项中不存在

新增对外投资的情况，且该公司从事的电商代运营业务与发行人从事的跨境电商业务具有协同性，不属于财务性投资。

天顶星专注于为企本次公司投资天顶星的深圳天顶星智能业和用户提供软硬主要目的是其存储产品

8信息技术有限公2023年否6747.86

件一体化存储解决与公司智能安防产品在司方案。目标客户、产品搭配等

1-1-179安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是否为

投资2024.6.30账序号被投资公司主营业务业务相关性财务性时间面金额投资方面具有较强的业务协同性。2023年9月，公司与天顶星签订《战略合作协议》，拟在市场联合推广、产品研发、供应链融合等方面开展合作。签订合作协议以来，双方每周均围绕存储产品的软件、硬件、存储解决方案开展技术及产品交流。该笔股权投资属于以获取技术、原料或者渠道为目的的

产业投资，不属于财务性投资。

注：2024年8月，公司对外转让所持上海飞智电子科技有限公司全部股权。

上海飞智电子科技有限公司、杭州方便电科技有限公司、深圳天顶星智能信息技

术有限公司、SHULEX LTD.属于公司的同行业或上下游产业链公司，与公司业务具有协同性，对上述公司的投资系符合公司主营业务及战略发展方向的产业投资，不属于财务性投资；湖南海翼电子商务有限公司原属于发行人全资子公司，纳入发行人合并财务报表，2023年发行人转让该公司部分股权后，该公司成为发行人参股公司，发行人在该事项中不存在新增对外投资的情况，对该公司的长期股权投资系转让部分股权后被动形成，且该公司从事的电商代运营业务与发行人从事的跨境电商业务具有协同性，不属于财务性投资。长期股权投资科目中的其他投资项目拟认定为财务性投资，截至2024年6月末，合计金额为41035.65万元。

（7）其他非流动金融资产

其他非流动金融资产为公司对外股权投资以及中航信托·天启【2019】651号长

沙中泛贷款集合资金信托计划，具体情况如下：

单位：万元是否为

2024.6.30账

序号项目投资时间主营业务业务相关性财务性面金额投资

广州蓝深科技有主要从事乐器、音频

12021年-是2680.55

限公司类产品销售

1-1-180安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是否为

2024.6.30账

序号项目投资时间主营业务业务相关性财务性面金额投资

与公司智能扫地机、智能安防等产品同属

主要从事智能灯具、于智能家居行业，消深圳市智岩科技

22021年小家电等产品的研费群体和市场的重合是5370.25

有限公司

发、生产和销售。度较高，但基于谨慎性原则，将该项投资认定为财务性投资。

模拟与嵌入式芯片的

研发、设计和销售，系公司充电器、移动专注于电源及电池管电源等充电储能类产上海南芯半导体理领域，产品已覆盖品的产业链上游企

3科技股份有限公2018年否70159.48

充电管理芯片、DC- 业。与公司主营业务司

DC 芯片、AC-DC 芯 密切相关，不属于财片、充电协议芯片及务性投资。

锂电管理芯片等。

Etop Group 一家品牌管理解决方

42021年-是0.16

Limited 案提供商。

主营业务为电源管理

系公司充电器、移动

芯片的研发、设计和电源等充电储能类产销售。产品广泛应用珠海智融科技股品的产业链上游企

52021年于移动电源、车载充否1444.20份有限公司业。与公司主营业务电器、氮化镓充电

密切相关，不属于财器、户外储能电源和务性投资。

智能插排等设备。

专注于互联网视讯、

IoT 物联网核心流媒体

和管控平台、智能硬可为公司智能安防产

件终端及云端能力的 品提供 Sass 云服务，深圳市华曦达科

62021年研发，为国内外运营与公司主营业务具有否1200.00

技股份有限公司

商、行业客户提供智协同性，不属于财务慧家庭、智慧城市整性投资。

体解决方案和 SaaS 云服务。

广州市拿火信息智能乐器的研发、生

72021年-是798.46

科技有限公司产及销售。

锂/钠离子电池的研

发、生产、销售为一

体的高科技公司，核公司移动电源产品的湖南立方新能源心产品有：锂离子电供应商，系与公司主

8科技有限责任公2021年芯、钠离子电芯和超营业务密切相关的产否9753.82

司级电容器等，广泛应业链上游企业，不属用于动力、储能、消于财务性投资。

费、航天、医疗、军工等领域。

从事消费类电池、固公司移动电源产品的江西赣锋锂电科

92021年态电池、储能系统、供应商，系与公司主否2837.50

技股份有限公司

动力锂电池的研发、营业务密切相关的产

1-1-181安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是否为

2024.6.30账

序号项目投资时间主营业务业务相关性财务性面金额投资生产和销售。业链上游企业，不属于财务性投资。

可为充电器等产品提

供协议芯片、开关电

从事 ACDC 数字控制源以及快充解决方

华源智信半导体 芯片、PMIC 电源管理案，系公司充电器产

10（深圳）有限公2021年芯片等各类消费电子否3283.56

品的产业链上游企

司芯片的研发、生产和业，与公司主营业务销售。

密切相关，不属于财务性投资。

专注于高性能模拟及系公司无线充电器产美芯晟科技（北数模混合芯片研发和品的产业链上游企

11京）股份有限公2021年销售，主要产品为无业。与公司主营业务否2273.80

司 线充电芯片和 LED 照 密切相关，不属于财明芯片。务性投资。

一家数据技术和 AI 公 有利于提升公司精准司，致力于差异化地分析洞察客户和数字创络（上海）数

12 2021 年 为中大型 B2C 企业提 化销售的能力，与公 否 321.43

据科技有限公司

供 AI 驱动的客户数据 司有业务协同性，不技术解决方案。属于财务性投资。

与公司智能扫地机、智能安防等产品同属一家经营家庭影音设

于智能家居行业，消深圳市倍思奇创备、人体工学办公设

132021年费群体和市场的重合是4385.17

新科技有限公司备、家具等家居类产度较高，但基于谨慎品的跨境电商。

性考虑，将本项投资认定为财务性投资。

系公司投影仪等智能

专注于超透镜设计、影音类产品的产业链制造及其应用系统开

上游企业，其超透镜深圳迈塔兰斯科发，超透镜产品可应

142021年产品可用于公司投影否599.97

技有限公司用于消费电子类、安

仪的光学镜头，与公防监控、汽车电子等

司业务具备协同性，行业。

不属于财务性投资。

与公司智能创新类产品同属于消费电子行

人工智能的研发、应业，有利于公司及时用，无人机的研发、北京零零无限科了解创新类消费电子

152022年生产、销售，无人机是6339.23

技有限公司产品的技术与行业发相关技术的研发及技展动态。基于谨慎性术服务业务。

考虑，认定为财务性投资。

一家短距通信芯片设系公司蓝牙耳机产品计公司，提供 SoC 芯 的产业链上游企业。

重庆物奇微电子

162022年片和软件解决方案。与公司主营业务密切否4996.34

股份有限公司

主要产品包括数传相关，不属于财务性WIFI 芯片，蓝牙音频 投资。

1-1-182安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是否为

2024.6.30账

序号项目投资时间主营业务业务相关性财务性面金额投资芯片等。

通过互联网平台销售

深圳波赛冬网络渔具类产品，拥有自

172017年-是2827.70

科技有限公司主品牌卡斯丁

KastKing。

杭州和谐超越三期股权投资合伙一家股权投资合伙平

182022年-是1254.62

企业（有限合台。伙）

中航信托·天启

2021年

【2019】651号长

19（认购时--是5021.53沙中泛贷款集合

间）资金信托计划

上述对外股权投资中，对广州蓝深科技有限公司、深圳市智岩科技有限公司、Etop Group Limited、广州市拿火信息科技有限公司、深圳市倍思奇创新科技有限公司、

北京零零无限科技有限公司、深圳波赛冬网络科技有限公司、杭州和谐超越三期股权

投资合伙企业（有限合伙）的投资为财务性投资。除上述企业外，其他公司均属于发行人的同行业或上下游产业链公司，与发行人的业务具有协同性，对上述公司的投资系符合发行人主营业务及战略发展方向的产业投资，不属于财务性投资。

公司于2021年认购了中航信托·天启【2019】651号长沙中泛贷款集合资金信托计划，该产品底层资产为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城集团”）旗下长沙中泛置业有限公司的“阳光城·长沙尚东湾”项目，资金实际投向于该项目的开发建设。因阳光城集团发生债务违约风险，导致该信托产品的本金及部分利息未能如期兑付，因此将其认定为财务性投资。该产品出现违约主要系底层资产受地产行业波动及项目方管理不善导致，具有一定的偶发性。

截至2024年6月末，其他非流动金融资产中涉及财务性投资的金额为28677.67万元。

（8）其他非流动资产

公司其他非流动资产的主要内容为向深圳市润雪实业有限公司分期支付的购房款，购买的房产拟用于办公和项目建设，不涉及财务性投资。

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（9）交易性金融负债

公司境外销售收入占比较高且主要以外币结算，为应对汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司采用普通外汇远期合约工具对外币汇率风险开展不以盈利为目的的套期保值业务，截至2024年6月30日，未指定为套期工具的未交割的外汇远期合约计入交易性金融负债444.98万元，不属于财务性投资。

综上，公司最近一期末财务性投资金额为70819.57万元，占归属于母公司股东净资产的比例为8.67%，不存在金额较大的财务性投资。

七、盈利能力分析

报告期各期，公司经营成果概况具体如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

营业收入964832.721750720.311425051.981257420.33

营业利润101756.89180564.96127452.68109232.48

利润总额99876.33181251.21126779.84108482.90

净利润90489.10169393.87118534.33102442.72归属于母公司股东

87212.62161487.20114348.6298172.72

的净利润

报告期内，公司营业收入分别为1257420.33万元、1425051.98万元、

1750720.31万元和964832.72万元，净利润分别为102442.72万元、118534.33万元、

169393.87万元和90489.10万元。报告期内，公司营业收入及净利润总体呈持续增长趋势，盈利能力良好，主要系公司高度重视研发创新，在聚焦重点战略品类的基础上持续探索和布局新的智能消费电子品类，为消费者提供优质的产品和服务，获得了下游市场及消费者的认可。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

1-1-184安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务

964328.3899.951743074.7499.561411039.5099.021251311.7199.51

收入其他业务

504.340.057645.570.4414012.480.986108.620.49

收入

合计964832.72100.001750720.31100.001425051.98100.001257420.33100.00

报告期内，公司实现营业收入分别为1257420.33万元、1425051.98万元、

1750720.31万元和964832.72万元，其中主营业务收入分别为1251311.71万元、

1411039.50万元、1743074.74万元和964328.38万元，占营业收入比重均在99%以上，主营业务收入占比较高；公司其他业务收入主要为线上代运营服务收入、云服务收入和租金收入等，占比较低。

报告期内，公司营业收入稳步上升，主要原因包括：

（1）消费电子细分领域市场随着科技的进步和产品的创新持续发展。1）随着快

充产品的普及及充电产品性能的持续提升，原本主要应用于智能手机充电的产品使用范围不断拓宽，高功率快充产品可应用于平板电脑、笔记本电脑等多种充电场景，数码设备充电市场容量有所增加；2）在蓝牙、Wi-Fi 等无线通信技术发展的带动下，无线音频技术已较为成熟，在移动办公、运动健身和娱乐等场景无线耳机、无线音箱的运用逐渐普及，消费需求不断增长；3）报告期内，智能设备产品技术持续升级迭代，能够覆盖更多的应用场景和消费群体，智能家居、智能清洁等智能设备市场规模相应上升；

（2）公司高度重视研发能力与技术创新。凭借对产品及市场的深入洞察，公司针

对客户需求不断推陈出新，丰富产品矩阵，推出了多款适配性较强、品质较高的充电储能类、智能创新类、智能影音类产品，挖掘高端用户需求，平均产品销售单价不断上升；

（3）公司拥有全覆盖的销售渠道。公司建立了“线上+线下”的立体式销售模式，与多个线上知名电商平台及线下大型商超、专业销售渠道等进行合作，在美国、欧洲、亚洲、中东等地区树立了较高的品牌认知度和忠诚度，并持续开拓东南亚国家、南美洲国家、澳大利亚等国家和地区客户，覆盖的销售地区持续增加；

1-1-185安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（4）公司建立了产品研发质量管控、供应链质量管控和售后质量管控等质量控制体系，对产品进行严格的把控和检验，确保公司产品质量优良、性能稳定，具备核心竞争力，能够满足不同地区消费者的差异化需求。

2、主营业务收入分析

（1）主营业务收入按产品构成分析

报告期内，发行人主营业务收入按产品构成划分的情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

充电储能类497480.8551.59860358.2349.36687625.5048.73555247.6344.37

智能创新类235974.6624.47454129.0926.05382510.0927.11356539.7728.49

智能影音类230872.1623.94428527.2124.58338831.3624.01339027.2727.09

其他0.710.0060.210.002072.550.15497.040.04

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

注：为更清晰地反映公司业务发展和产品构成情况，同时便于投资者理解，2023年以来公司对品类名称及口径进行了调整：将充电类名称调整为充电储能类；将无线音频类名称调整为智能影音类，并将投影仪从智能创新类调整至智能影音类中；为保证数据的可比性，募集说明书中2021年度、2022年度数据按2023年度口径进行了相应调整。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于充电储能类产品、智能创新类产品及智能影音类产品，三类主要产品收入金额占主营业务收入金额的99%以上。

分产品来看，报告期内，公司充电储能类产品的主营业务收入金额分别为

555247.63万元、687625.50万元、860358.23万元和497480.85万元，占公司主营业

务收入的比例分别为44.37%、48.73%、49.36%和51.59%。报告期内，公司充电储能类产品销售金额保持上升趋势。公司凭借对创新技术、高品质、极致用户体验的不懈追求，在充电储能类产品领域不断创新，持续推出多款适配性较强、品质较高的新产品，获得了市场及消费者的认可，产品销量及平均销售单价整体有所上升。

报告期内，公司智能创新类产品的主营业务收入金额分别为356539.77万元、

382510.09万元、454129.09万元和235974.66万元，占公司主营业务收入的比例分别

为28.49%、27.11%、26.05%和24.47%。报告期内，公司智能创新类产品主要包括

1-1-186安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

eufy 智能家居、AnkerMake 3D 打印产品及其他创新类产品系列，在智能清洁、智能安防、智能 3D 打印等领域不断丰富产品矩阵，实现收入稳步增长。

报告期内，公司智能影音类产品的主营业务收入金额分别为339027.27万元、

338831.36万元、428527.21万元和230872.16万元，占公司主营业务收入的比例分别

为27.09%、24.01%、24.58%和23.94%，整体略有波动。报告期内，公司已基于不同的使用场景推出了多个智能影音产品系列，如入耳式耳机音质标杆 Liberty 系列、防汗运动耳机 Sport 系列、睡眠耳机 Sleep 系列、Nebula 激光智能投影系列产品等，通过产品创新持续挖掘用户需求。

除上述三类产品外，公司主营业务收入中其他类别为零配件、空调净化器等产品的销售收入，金额及占比较小。

（2）主营业务收入按销售模式分析

报告期内，发行人主营业务收入按销售模式划分的情况如下：

单位：万元、%

销售销售平台2024年1-6月2023年度2022年度2021年度渠道模式名称金额占比金额占比金额占比金额占比

第三亚马503605.2652.22993920.6757.02794751.1856.32683897.4054.65方平逊

线上台其他70584.377.3293084.785.3468322.644.8455378.924.43

B2C

独立站92438.939.59124302.417.1367632.854.7939378.973.15

小计666628.5669.131211307.8669.49930706.6765.96778655.2962.23电商平台入仓及

6176.700.6419177.671.1014612.051.0415212.711.22

其他

线上销售小计672805.2669.771230485.5470.59945318.7266.99793868.0163.44

线下销售小计291523.1230.23512589.2029.41465720.7833.01457443.7036.56

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

注：第三方平台中，其他平台包括日本乐天、天猫、京东等电商平台；独立站系公司自建的线上平台，包括 Anker 官网、soundcore 官网、eufy 官网、Nebula 官网、AnkerWork 官网、AnkerMake官网等。

报告期内，公司主要通过线上渠道进行销售，线上销售模式实现的主营业务收入金额分别为793868.01万元、945318.72万元、1230485.54万元和672805.26万元。

报告期内，公司线上销售模式实现的主营业务收入金额持续增长，主要原因系公司在

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线上销售平台进行精细化管理和运营，依托亚马逊等线上销售平台进驻更多新兴市场，并深化了与日本乐天、天猫、京东等国内外知名电商平台的合作，持续扩大现有消费电子市场的销售份额。

同时，公司积极拓展线下销售渠道，建立“线上+线下”全渠道销售格局，完善多渠道、多层次的销售体系，向全球消费者销售自有品牌的消费电子类产品。报告期内，公司线下销售模式实现的主营业务收入金额分别为457443.70万元、465720.78万元、

512589.20万元和291523.12万元，呈持续上升趋势，主要原因系公司积极与全球范

围内的大型商超卖场、专业渠道销售及经销商等渠道建立合作关系，线下产品推广顺利。

（3）主营业务收入分地区结构分析

报告期内，发行人主营业务收入按地区划分的情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

北美462677.2447.98835305.5947.92716610.0450.79631820.0550.49

中东56841.905.8990779.145.2176182.295.4056136.784.49日本129076.2613.39248219.3914.24179417.3312.72172998.1613.83

欧洲205254.1921.28367951.4821.11282511.3720.02254157.3520.31

其他72857.517.56137458.567.89105537.527.4896107.587.68

境外小计926707.0996.101679714.1596.371360258.5596.401211219.9296.80

中国大陆37621.293.9063360.593.6350780.963.6040091.793.20

境内小计37621.293.9063360.593.6350780.963.6040091.793.20

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

注：线下销售收入以客户所在销售地区统计，线上销售收入以平台所在销售地区统计。

报告期内，公司以境外销售为主，境外主营业务收入金额分别为1211219.92万元、1360258.55万元、1679714.15万元和926707.09万元，占主营业务收入比例均在95%以上。报告期内，公司境外主营业务收入主要来源于北美、欧洲、日本和中东地区，四个地区合计占主营业务收入的金额分别为89.12%、88.92%、88.48%和

88.54%，前述地区经济较为发达，消费能力较强，消费电子市场规模较大，因此公司

1-1-188安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

在前述地区的销售收入占比较高。此外，报告期内，公司积极通过天猫、京东等平台在境内市场进行产品销售，加大境内市场推广投入力度，以提升渠道覆盖面和稳定性，境内销售收入金额及占比整体呈小幅上升趋势。

（4）主营业务收入分季度分析

报告期内，发行人主营业务收入按季度划分的情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

一季度437622.5345.38332088.2219.05283453.8420.09241862.2619.33

二季度526705.8554.62367141.3721.06299144.9921.20292664.2623.39

三季度--471810.9227.07361395.4625.61303885.5024.29

四季度--572034.2332.82467045.2133.10412899.6833.00

合计964328.38100.001743074.74100.001411039.50100.001251311.71100.00

公司的销售存在一定的季节性特征。2021年、2022年及2023年，公司第三季度

及第四季度收入合计占主营业务收入比例分别为57.28%、58.71%和59.89%，主要原

因系欧洲、北美等地区主要法定假日和购物节日在下半年居多，下半年为前述地区消费电子产品的销售旺季，具有合理性。

3、同行业可比公司营业收入变化情况

报告期各期内，公司与同行业可比公司营业收入情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

公司简称金额变动率金额变动率金额变动率金额

绿联科技274300.6829.31480264.6225.09383932.1411.40344634.57

华宝新能114246.9924.02231383.20-27.76320290.6338.35231514.51

睿联技术未披露未披露208016.9225.89165237.8920.86136721.14

科沃斯697605.44-2.351550207.351.161532476.2817.111308600.74

平均值--617468.022.83600484.2418.82505367.74

公司964832.7236.551750720.3122.851425051.9813.331257420.33

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报告期内，公司营业收入持续增长，与同行业可比公司营业收入均值变动趋势总体而言保持一致，但具体变动情况及增长幅度存在差异，主要原因系公司产品结构与同行业可比公司存在差异。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本528884.8699.99981781.7399.32862731.8398.81803582.1699.42

其他业务成本44.850.016744.240.6810367.641.194650.140.58

合计528929.71100.00988525.98100.00873099.47100.00808232.30100.00

报告期内，公司营业成本分别为808232.30万元、873099.47万元、988525.98万元和528929.71万元，主要由主营业务成本构成。报告期内，公司营业成本呈上升趋势，与营业收入变动趋势相一致。

2、主营业务成本分析

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

充电储能类283641.6553.63496781.8750.60399780.2246.34345886.8543.04

智能创新类121992.3223.07242959.3824.75241866.6228.03231401.8128.80

智能影音类123250.8723.30242024.2124.65217821.3825.25225959.2828.12

其他0.020.0016.270.003263.610.38334.220.04

合计528884.86100.00981781.73100.00862731.83100.00803582.16100.00

报告期内，公司主营业务成本分别为803582.16万元、862731.83万元、

981781.73万元和528884.86万元，主营业务成本的产品构成及变动趋势与主营业务

收入的产品构成及变动趋势一致。

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（三）毛利及毛利率分析

1、公司主营业务毛利和毛利率

（1）毛利构成分析

报告期内，公司综合毛利情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务毛利435443.5299.89761293.0199.88548307.6899.34447729.5699.68

其他业务毛利459.500.11901.330.123644.840.661458.480.32

合计435903.02100.00762194.34100.00551952.51100.00449188.03100.00

报告期内，公司分别实现综合毛利449188.03万元、551952.51万元、762194.34万元和435903.02万元，主要来自于主营业务，主营业务毛利占比均在99%以上。

报告期内，公司主营业务毛利构成如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

充电储能类213839.2049.11363576.3747.76287845.2852.50209360.7946.76

智能创新类113982.3526.18211169.7127.74140643.4725.65125137.9627.95

智能影音类107621.2824.72186503.0024.50121009.9822.07113067.9925.25

其他0.690.0043.940.01-1191.06-0.22162.820.04

合计435443.52100.00761293.01100.00548307.68100.00447729.56100.00

报告期各期，公司分别实现主营业务毛利447729.56万元、548307.68万元、

761293.01万元和435443.52万元，主要来源于公司充电储能类产品、智能创新类产

品及智能影音类产品。

报告期内，公司主营业务毛利金额持续上升，主要系公司产品收入规模持续增长以及公司主营业务产品毛利率上升所致。

2022年，公司主营业务中其他产品的毛利为负，主要原因系：公司尝试泛品类的

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跨境电商业务，当年拓展不及预期，因此将该部分业务逐步剥离，低价对外出售了空调净化器等库存商品。

（2）毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下单位：%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目营业收入营业收入营业收入营业收入毛利率毛利率毛利率毛利率占比占比占比占比

主营业务毛利率45.1699.9543.6899.5638.8699.0235.7899.51

其他业务毛利率91.110.0511.790.4426.010.9823.880.49

合计45.18100.0043.54100.0038.73100.0035.72100.00

报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%，主要受主营业务毛利率波动的影响。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为35.78%、38.86%、43.68%和45.16%，各年之间波动幅度较小。2022年，公司在充电储能类产品、智能创新类产品和智能影音类产品新推出了多款品质较高、适配性较强的产品，其平均销售单价及毛利率较高，同时产品跨境运输成本较2021年有所下降，使得公司主营业务毛利率上升；2023年及2024年1-6月，受到公司持续推出销售单价和毛利率较高的新产品、汇率波动和公司加强成本控制的影响，公司主营业务毛利率进一步有所上升。

报告期内，公司主营业务毛利率波动情况具体分析如下：

1）分产品毛利率波动情况

报告期内，除汇率波动等整体影响因素以外，公司主要产品的毛利率变动分析如下：

*充电储能类产品

单位：元/件、%

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

平均销售单价143.93138.26125.2998.46

平均单位成本82.1079.8361.33

72.84

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

毛利率42.9842.2641.8637.71

报告期内，公司充电储能类产品毛利率分别为37.71%、41.86%、42.26%和

42.98%，整体呈上升趋势。2022 年及 2023 年，公司新推出了 GaNPrime 全氮化镓快

充家族的多款多口快充产品、搭载独家充电安全技术且在外观和性能持续升级的

Anker Nano Pro 等充电器产品和为 Apple 系列用户设计的 USB-C 充电产品等，获得市场及终端消费者的认可，其平均销售单价及毛利率较高，带动毛利率有所上升。

2024年1-6月，公司充电储能类产品毛利率与2023年度相比不存在重大差异。

*智能创新类产品

单位：元/件、%

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

平均销售单价654.15656.53606.66537.36

平均单位成本338.17351.24383.60348.76

毛利率48.3046.5036.7735.10

报告期内，公司智能创新类产品毛利率分别为35.10%、36.77%、46.50%和

48.30%；2022年和2023年，公司更多聚焦中高端市场智能产品市场，推出了多款创

新性智能创新类产品，如智能双摄门铃系列、智能安防摄像头 eufyCam 3 系列、深度清洁扫拖一体机、第二代高速 3D 打印机等，其平均销售单价及毛利率相对较高；同时公司加强产品成本控制，公司智能创新类产品成本有所下降，使得智能创新类产品毛利率有所上升；公司推出了多款具备深度清洁、智能扫拖等功能的洗地机器人产品，为用户带来更好的家居清洁体验，其销售占比和毛利率均有所上升，且公司加强产品成本控制，公司智能创新类产品平均成本进一步下降，使得智能创新类产品毛利率有所上升。

*智能影音类产品

单位：元/件、%

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

平均销售单价265.51302.24329.19321.21

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

平均单位成本141.74170.70211.62214.08

毛利率46.6243.5235.7133.55

报告期内，公司智能影音类产品毛利率分别为33.55%、35.71%、43.52%和

46.62%。2022年及2023年，公司推出了多款适配不同消费者需求的运动耳机、头戴

式耳机等性价比较高的耳机产品和各类激光智能投影产品，同时由于国际货运成本下降以及公司加强产品成本控制，公司智能影音类产品成本有所下降，毛利率有所上升。

2024 年 1-6 月，公司销售的智能影音类产品中，平均单价相对较低的 TWS 耳机和头

戴式耳机等销售占比上升，使得当期智能影音类产品平均单价有所下降；公司通过供应链优化和实现规模效应等方式加强产品成本控制，使得公司智能影音类产品单位成本下降幅度高于平均单价下降幅度，毛利率有所上升。

2）分销售模式毛利率波动情况

报告期内，公司主营业务毛利率按销售模式划分统计如下：

单位：元/件、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

销售模式平均单平均单平均单平均单平均单平均单平均单平均单毛利率毛利率毛利率毛利率价位成本价位成本价位成本价位成本

线上252.97130.0748.58250.27133.7046.58234.48130.5544.33203.96117.7942.25

线下143.8190.2637.24150.0094.9336.71149.44107.9527.76131.9899.5724.56

报告期内，公司线上销售模式下的主营业务毛利率分别为42.25%、44.33%、

46.58%和48.58%。报告期内，公司线上销售模式毛利率持续上升，主要系公司不断推

出高品质的新产品，其单价及毛利率相对较高，以及国际货运物流价格整体有所下降、汇率波动和公司加强成本控制所致。

报告期内，公司线下销售模式下的主营业务毛利率分别为24.56%、27.76%、

36.71%和37.24%，整体呈上升趋势，主要原因系报告期内，公司逐步在北美、欧洲、日本等多个市场的与知名优质客户建立合作关系，不断拓宽线下销售地域，并因地制宜地开发适合当地客户的创新产品，因此，报告期内，公司线下销售金额及占比保持增长态势，线下销售定价能力增强，毛利率也相应有所上升。2023年，公司线下销售

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模式下的主营业务毛利率较2022年上升幅度较大，主要系公司优化线下渠道，扩大优质客户合作规模，向其提供了高质量、高毛利的产品，以及外币兑人民币汇率持续上升所致。2024年1-6月，公司线下销售模式下的主营业务毛利率受汇率波动影响相较

2023年略有上升。

报告期内，公司线上销售模式下的主营业务毛利率高于线下销售模式，主要分析如下：

*如上表，报告期内，公司线上销售模式下的产品平均单价均高于线下销售模式，除两种模式下产品销售结构差异外，主要原因系公司线上销售主要通过入驻各类电商平台向终端消费者实现，电商平台将收取一定的销售平台费用，且公司持续线上平台投放广告等方式进行销售推广，后续将产生较多的销售费用，因此为确保公司的盈利能力，线上销售产品定价相对较高，使得产品毛利率较高；而公司线下销售主要系面对大型商超、卖场等批量采购，后续产生的销售费用较少，因此线上销售的定价一般高于线下销售的同类产品。

*如上表，报告期内，公司线上销售模式下产品的平均单位成本均高于线下销售模式，除两种模式下产品销售结构差异外，主要原因系公司线上销售主要为线上 B2C模式，需要将产品配送至终端消费者处，运输成本更高，而线下销售主要系销往企业客户，批量化运输能够降低运输成本，且部分客户自行承担运输成本，因此平均单位成本较低。

* 公司线上销售模式毛利率高于线下销售模式，主要系：线上 B2C 模式下，公司需要承担较高的电商平台费、市场推广费等销售费用，为覆盖较高的线上销售费用，公司线上销售模式采用毛利率较高的定价方式；而线下销售模式下由大型商超、卖场

等负责后续的销售推广，公司需要留存部分利润给大型商超、卖场等客户，使其销售予终端用户时能够获取利润，因此毛利率较低。

3）分地区毛利率波动情况

报告期内，公司主营业务毛利率按地区划分统计如下：

1-1-195安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：元/件、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

地区平均单平均单平均单平均单平均单平均单平均单平均单毛利率毛利率毛利率毛利率价位成本价位成本价位成本价位成本

境外218.94119.6245.36222.23124.5043.98207.89126.9538.94177.83114.0035.90

境内82.8749.7040.0381.7152.5235.7283.9653.1036.7673.2549.6232.26

报告期内，公司境外主营业务毛利率分别为35.90%、38.94%、43.98%和45.36%，境内主营业务毛利率分别为32.26%、36.76%、35.72%和40.03%，境内外主营业务毛利率存在一定差异，主要原因系：

*产品定价影响：公司一般基于各地区市场需求、消费习惯、价格水平、业务模

式的基础上，综合考虑产品成本及各项费用后进行定价，境外产品的定价通常高于境内产品，如上表所示，报告期内，公司境外销售的平均单价均高于境内销售。其毛利率也相应较高；报告期内，公司境外销售的平均单位成本均高于境内销售，除产品销售结构差异外，主要系受到跨境运输成本的影响。公司跨境运输成本金额及其对毛利率的影响具体如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

跨境运输成本41310.3463348.0361141.0082170.80

跨境运输成本/境外

4.46%3.77%4.49%6.78%

营业收入

注：上述跨境运输成本包含关税。

由上表可见，报告期内，公司跨境运输成本对毛利率的影响分别为6.78%、4.49%、

3.77%和4.46%。为应对跨境运输成本的影响，公司境外销售产品定价通常高于境内。

2022年、2023年及2024年1-6月，公司境内销售规模持续扩大，销售的高毛利

率产品占比有所上升，因此境内销售的毛利率整体呈上升趋势。

*销售模式影响：报告期内，公司境内外销售模式存在差异，境内收入中来源于京东电商平台入仓模式较高，占比为20%-30%，该模式下京东负责公司产品的后续销售，毛利率相对较低，而境外收入中销售收入以线上 B2C 模式为主，定价较高，毛利率也相对较高；

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*汇率波动影响：报告期内，公司以境外销售为主，境外销售结算的货币包括美元、英镑、欧元、日元等，而公司采购主要通过人民币和美元进行结算。因此报告期内，各结算币种的汇率波动对公司产品销售价格和采购成本造成一定的影响，进而对公司境外主营业务毛利率水平造成一定的影响。

2、发行人毛利率与同行业上市公司比较

报告期内，公司与同行业可比公司的综合毛利率情况对比如下：

单位：%

公司简称2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

绿联科技38.4237.5937.3837.15

华宝新能46.3939.7144.3247.35

睿联技术未披露51.5844.8047.02

科沃斯49.1247.5051.6151.41

平均值47.7544.1044.5345.73

公司45.1843.5438.7335.72

报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%，与同行业可比公司的毛利率平均值存在差异，具体分析如下：

1）报告期内，公司与同行业可比公司的毛利率平均值存在差异，主要系公司产品结构、资产规模、销售模式等与同行业可比公司存在差异，具有合理性；2）2022年，公司与同行业可比公司的综合毛利率变动存在差异：随着宏观环境改善，公司产品采购及运输成本下降，产品销售毛利率有所上升；而同行业可比公司中华宝新能因逐渐停止委外代工模式，产品自制占比提升，2022年人工成本及制造费用增幅较大，毛利率有所下降；2022年，睿联技术因产品结构变动、原材料采购价格变动、汇率波动等因素综合影响，导致单位成本上涨超过单价变动比例，毛利率有所下降。3）2023年，华宝新能受行业竞争加剧影响主动加大产品促销力度，叠加库存原材料价格较高因素影响，毛利率有所下降；受2023年国内行业产品均价下行影响，科沃斯扫地机器人及洗地机产品毛利率水平均较2022年同期有所下降，因而2023年科沃斯整体毛利率有所下降；而公司2023年毛利率上升，主要系持续推出销售单价和毛利率较高的新产品、汇率波动及公司加强产品成本控制影响所致；4）2024年1-6月，公司综合毛利率与同行业可比公司均保持上升趋势。

1-1-197安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）综上，报告期内公司综合毛利率与同行业可比公司毛利率平均值存在差异，主要系公司产品结构、产品销售规模、销售模式等与同行业可比公司存在差异，具有合理性。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目占营业占营业占营业收占营业收金额金额收入比金额收入比金额入比重入比重重重

销售费用211466.5421.92388661.2922.20293780.1120.62244456.6319.44

管理费用39934.184.1458318.143.3346526.583.2637415.632.98

研发费用79985.158.29141386.748.08108046.287.5877843.076.19

财务费用-1187.35-0.128646.590.496711.070.474559.130.36

合计330198.5234.22597012.7634.10455064.0531.93364274.4528.97

报告期内，公司的期间费用合计分别为364274.45万元、455064.05万元、

597012.76万元和330198.52万元，随公司业务规模的增长而同步增长，符合公司发

展情况和行业经营特点。

1、销售费用

报告期各期，公司销售费用分别为244456.63万元、293780.11万元、388661.29万元和211466.54万元，占营业收入的比例分别为19.44%、20.62%、22.20%和

21.92%，整体保持上升态势。报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

销售平台费用73221.9434.63137146.9435.29110523.4237.6297968.7140.08

市场推广费81253.5838.42151166.6238.89108835.9137.0588547.0836.22

工资薪酬37826.3917.8970867.6518.2354912.2618.6943490.8717.79

仓储及租赁费5085.642.408703.572.244831.891.644034.321.65

折旧及摊销费1452.110.693352.830.863461.081.182811.391.15

1-1-198安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

保险费1596.700.761227.320.321025.840.351051.440.43

交通及差旅费2246.531.063289.740.851392.760.471256.550.51

劳务费1058.940.501955.780.50538.680.181108.110.45

专业服务费531.560.251067.610.271519.590.52256.710.11

股份支付费用1058.570.501006.550.26431.370.15116.940.05

办公费697.390.33803.530.21615.560.21141.860.06

其他5437.202.578073.142.085691.761.943672.641.50

合计211466.54100.00388661.29100.00293780.11100.00244456.63100.00

报告期内，公司的销售费用主要包括销售平台费用、市场推广费、工资薪酬、折旧及摊销费、仓储及租赁费，占销售费用的比例合计分别为96.89%、96.18%、95.52%和94.03%。报告期内，公司销售平台费用、市场推广费、工资薪酬等费用随着公司销售收入增长而有所上升，销售费用率有所增长。2023年，公司销售费用增长幅度较高，主要系 2023 年公司线上 B2C 销售收入增长较快，产生的销售平台费用增加以及公司持续加强渠道建设，扩大广告宣传力度，市场推广费较2022年相应增长所致。2024年上半年，公司销售费用率与2023年全年不存在显著差异，销售费用主要随着营业收入的增长而增长。

报告期内，公司销售平台费用主要为向主要电商平台支付的平台佣金及其他杂费，市场推广费主要为向电商平台、广告媒体及线下推广渠道支付的推广费用。报告期内，公司线上 B2C 模式主要通过电商平台向终端消费者销售，支付的平台佣金较高；公司主要通过线上平台、新媒体广告及线下渠道进行市场推广，自行举办市场推广活动较少；前述两个因素导致报告期内，公司销售平台费用及市场推广费占销售费用比例较高。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用分别为37415.63万元、46526.58万元、58318.14万元和39934.18万元，占营业收入的比例分别为2.98%、3.26%、3.33%和4.14%，管理费用随着公司经营规模和营业收入的增长而有所上升，具体情况如下：

1-1-199安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

工资薪酬23837.3759.6935282.8360.5027123.8358.3021933.7958.62

专业服务费5675.0214.216642.1511.396550.6014.084529.7612.11

折旧费及摊销2811.627.045757.589.875609.4012.064538.4512.13

股份支付费用1992.564.992340.764.01935.922.0174.540.20

交通及差旅费431.631.08660.971.13409.280.88378.211.01

招聘费894.902.241630.532.801220.232.621327.293.55

租赁费116.130.29316.940.5477.040.17387.681.04

办公费1011.722.53959.931.651019.172.19982.522.63

劳务费1082.482.71592.731.02877.281.89712.411.90

其他2080.755.214133.727.092703.845.812550.976.82

合计39934.18100.0058318.14100.0046526.58100.0037415.63100.00

报告期内，公司的管理费用主要包括工资薪酬、专业服务费、折旧费及摊销，合计占管理费用的比例分别为82.86%、84.43%、81.76%和80.94%。2021年至2023年，公司管理费用率相对较小，基本保持稳定；2024年1-6月，公司管理费用率上升，主要系公司经营情况良好，管理人员整体工资薪金有所提升；同时公司在2024年上半年对于部分管理人员进行了股权激励，使得管理费用中股份支付费用亦有所上升。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用分别为77843.07万元、108046.28万元、141386.74万元和79985.15万元，占营业收入的比例分别为6.19%、7.58%、8.08%和8.29%，呈持续上升趋势，具体情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

工资薪酬54505.9668.1596964.0868.5877617.7471.8457923.7374.41网络及系统使

4476.375.606203.124.396385.925.914889.956.28

用费

模具费3996.705.009150.616.476768.786.264354.185.59

认证测试费3241.394.055960.924.222749.562.542395.213.08

1-1-200安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

折旧费及摊销1981.092.482908.992.062064.821.91961.861.24

竞品样品费2207.342.763239.442.291883.821.741231.281.58

股份支付费用1977.582.472876.372.031245.071.15364.600.47

交通及差旅费1867.182.332856.302.021666.751.541579.932.03

商标和专利费472.000.59845.690.601122.281.04689.360.89

专业服务费465.080.581479.621.052078.821.921018.981.31

其他4794.465.998901.616.304462.734.132433.993.13

合计79985.15100.00141386.74100.00108046.28100.0077843.07100.00

报告期内，公司的研发费用主要包括工资薪酬、网络及系统使用费、模具费、认证测试费，合计占研发费用的比例分别为89.36%、86.56%、83.66%和82.79%。报告期内，随着公司业务规模的拓展，公司加大研发投入，研发项目数量增加，研发人员数量及人均薪酬有所上升，带动研发费用持续增长。

报告期内，公司的主要研发情况具体详见本募集说明书之“第四节发行人基本情况”之“十、公司核心技术和研发情况”。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

贷款及应付款项的利息支出1169.422431.87889.14688.82

租赁负债的利息支出168.96236.78341.77371.75

减：存款及应收款项的利息收入2818.983474.331376.43837.34

净汇兑亏损-3772.063262.564603.503049.44

手续费及其他4221.256599.552884.761662.84

现金折扣-155.93-409.84-631.67-376.38

合计-1187.358646.596711.074559.13

公司的财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益及手续费支出等。报告期内，公司财务费用分别为4559.13万元、6711.07万元、8646.59万元和-1187.35万

1-1-201安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）元，占营业收入的比例分别为0.36%、0.47%、0.49%和-0.12%。报告期内公司财务费用有所波动，主要系公司产品销往全球各个地区，结算币种包括美元、欧元、日元等，存在一定的外币敞口，受人民币汇率波动影响，汇兑损益相应变动以及第三方支付平台手续费用增加所致。2023年公司财务费用率与2022年相比基本保持一致，2024年

1-6月，公司财务费用率为-0.12%，主要系受人民币汇率波动影响，公司获得净汇兑收

益为3772.06万元。

（五）利润表其他科目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

与资产相关的政府补助97.95195.90195.90195.90

与收益相关的政府补助2116.177371.383959.855034.86

涉税手续费返还及其他285.80654.69179.6584.96

合计2499.928221.974335.405315.72

报告期内，公司其他收益分别为5315.72万元、4335.40万元、8221.97万元和

2499.92万元，主要系公司收到的与公司日常活动相关的政府补助，具体如下：

单位：万元

与资产相关/与

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度收益相关

2021年高新区“一事一

820.60---与收益相关议”奖励

2024年湘江新区“一事

800.00---与收益相关一议”奖励

2022年长沙市人工智能

123.00---与收益相关

发展专项资金南山区促进产业高质量发展专项资金（2023年第100.00---与收益相关五次会议）深圳市商务局关于2023年度服务贸易发展扶持计

100.00---与收益相关

划（服务贸易创新发展扶持项目）

2023年长沙市发展开放

67.80---与收益相关型经济专项资金（跨境电

1-1-202安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

与资产相关/与

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度收益相关商部分）扶持

2021年跨境电商业绩奖

-3484.68--与收益相关励资金

2022年湖南省研发财政

-971.00--与收益相关奖补

2022年湖南湘江新区管理委员会财政金融局”一-800.00--与收益相关

事一议"兑现

2023年度深圳市商务局中央资金（服务贸易事-304.00--与收益相关项）拟资助计划

2023年工业设计发展扶

-285.00--与收益相关持计划项目资助资金

深圳市工业和信息化局，软件和信息技术服务业、

互联网和相关服务业企业-122.00--与收益相关

2022年下半年稳增长奖

励项目

2023年高新技术企业培

-120.00--与收益相关育资助第一批资助资金

2023年湖南省移动互联

-120.00--与收益相关网产业发展专项资金

2023年第八批创新型省

-100.00--与收益相关份建设专项资金

2023年湖南省级文化事

业和文化产业发展专项资-100.00--与收益相关金

2023年度长沙市文化产

业“四雁引领”白名单资-100.00--与收益相关金

2022年度服贸处服务贸易发展扶持计划（服务贸-100.00--与收益相关易创新发展扶持项目）

（第一批）奖励

2022年湖南湘江新区管

理委员会宣传工作部下拨

-100.00--与收益相关

文化企业“四雁引领”白名单资金深圳市中小企业服务局首

-80.00--与收益相关贷户拨付补助

2021年度湖南湘江新区

-60.00--与收益相关先进制造业政策扶持资金长沙市2023年服务外包

产业发展专项资金项目奖-60.00--与收益相关励扶持

湖南省研发业绩奖励--1510.88-与收益相关

湖南省研发奖补资金--896.36-与收益相关

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与资产相关/与

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度收益相关

中央服务外包专项资金--266.00-与收益相关

数字经济关键环节--201.00-与收益相关新兴产业扶持计划（人工--144.00-与收益相关

智能）

深圳留工补贴--143.54-与收益相关

2022年高新技术企业培

--100.00-与收益相关育资助第一批拨款

出口信用保险-200.00100.00-与收益相关

南山区研发奖补--100.00-与收益相关

2019年高新区项目合作

---1231.42与收益相关协议兑现

2020年高新区项目合作

---1118.21与收益相关协议兑现

2020年度湖南省研发财

---864.30与收益相关政奖补资金深圳市工信局软件和信息

技术服务业、互联网和相

---255.00与收益相关关服务业企业稳增长资助项目深圳市工信局2021年度战略性新兴产业发展专项

---248.00与收益相关资金新兴产业扶持计划项目深圳市科技创新委员会关

于公示2020年度企业研---220.90与收益相关究开发资助计划第二批深圳市商务局关于2021年度中央外经贸发展专项

---166.00与收益相关资金（服务贸易事项）拟资助项目湖南省财政厅关于2021年度省级电子商务资金拟---100.00与收益相关支持项目湖南省长沙市高新区产业

发展计划（第三批）产54.38108.76108.76108.76与资产相关业发展专项资金湖南省长沙市高新区产业

发展计划（第五批）产业43.5787.1487.1487.14与资产相关发展专项资金

其他104.77264.70498.07831.03与收益相关

合计2214.127567.284155.755230.76

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2、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度权益法核算的长期股权投

1518.593183.511377.151979.12

资收益其他权益工具投资在持有

529.50378.21

期间取得的股利收入540.86-处置长期股权投资产生的

12.00-105.13--

投资收益处置其他非流动金融资产

--11937.05

取得的投资收益-处置远汇金融工具产生的

-1577.46-5158.003858.86153.24损益

购买金融理财产品收益3324.598854.186065.8011754.12

合计3807.227152.7711842.6725823.54

注：上表中负号表示损失。

报告期内，公司投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和

3807.22万元，主要包括权益法核算的长期股权投资收益、处置其他非流动金融资产、远汇金融工具取得的投资收益和购买金融理财产品收益等。

报告期内，公司权益法核算的长期股权投资为对致欧家居科技股份有限公司、方便电、Cell Robotics INC.、JOYIN HOLDING LIMITED 等的投资，随着被投资企业的盈利或亏损而产生相应的投资收益。2021年，公司处置其他非流动金融资产取得的投资收益金额较高，主要系公司持有股权的 Navitas 在纳斯达克交易所上市，公司当年对外出售了其部分股权，产生投资收益11937.05万元；2023年5月，公司为优化资产质量和资源配置，剥离线上代运营业务，对外转让了湖南海翼电子商务有限公司等子公司的部分股权，产生投资损失101.59万元；2023年及2024年1-6月，公司为对冲汇率波动而持有远期外汇合约的无效套期部分，分别产生投资损失5158.00万元和

1577.46万元。

报告期内，公司购买金融理财产品的收益主要受公司理财购买规模及金融市场环境影响而存在一定波动；2021年，受国内金融市场环境向好的影响，公司购买的金融理财产品收益较高，为11754.12万元。

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3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益具体明细如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度交易性金融资产

其中：理财产品投资1312.071640.01-111.65

913.96

权益工具投资-1208.121317.46-3490.542791.61衍生金融资产产生的

-754.99--公允价值变动收益其他非流动金融资产

其中：理财产品投资--978.47-4000.00-

权益工具投资10089.6116343.0934465.091604.14交易性金融负债

其中：衍生金融负债

产生的公允价值变动-453.44-730.19--收益

合计9740.1218346.8927888.514284.10

注：上表中负号表示损失。

报告期内，公司公允价值变动收益分别为4284.10万元、27888.51万元、

18346.89万元和9740.12万元，主要系公司通过交易性金融资产和其他非流动金融资

产核算的权益工具投资公允价值发生变动所致。2022年公司公允价值变动收益较高，主要原因系公司投资的上海南芯半导体科技股份有限公司于2022年11月通过上海证

券交易所上市委会议审核并提交注册，公司以其 A 股可比公司的估值情况对其公允价值进行估计，公允价值较原来估值水平有较大幅度的上升；2023年公司公允价值变动收益较高，主要原因系公司投资的上海南芯半导体科技股份有限公司已于2023年4月上市，截至2023年末，其公开市场公允价值较原来估值水平有较大幅度上升；2024年1-6月，公司公允价值变动收益较高，主要原因系公司持有的上海南芯半导体科技股份有限公司股票已不在限售期内，其公开市场公允价值无需以市场价格减去流动性折扣，较2023年末公允价值有所上升。

此外，2021年6月，公司认购了“中航信托·天启【2019】651号长沙中泛贷款集合资金信托计划”1亿元，截至2022年末，该信托产品无法如期兑付本息，公司依

1-1-206安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

据折现现金流量的方法对该信托产品于2022年末的公允价值进行了评估，并相应计提了4000万的公允价值变动损失；截至2024年6月末，该信托产品尚未兑付本息，公司依据折现现金流量的方法对该信托产品的公允价值进行了评估，截至2024年6月末，累计计提了4978.47万元的公允价值变动损失。

4、信用减值损失及资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

应收账款坏账损失-1336.68-2442.81-230.35-1591.68

其他应收款坏账损失0.22-842.44-424.84-336.19

合计-1336.46-3285.25-655.19-1927.87

注：上表中负号表示损失。

报告期内，公司信用减值损失分别为1927.87万元、655.19万元、3285.25万元和1336.46万元，为应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失。2022年，公司信用减值损失较2021年减少，主要原因系公司应收账款周转情况良好，2022年末应收账款账龄主要集中在1年以内，较2021年末新增的应收账款坏账损失较小；2023年末，公司根据预期信用损失率计提应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失合计3285.25万元，较2022年有所上升，主要原因系2023年末，公司应收账款规模随着营业收入增加而有所上升，相应计提的应收账款坏账损失也有所增加。2024年上半年，公司应收账款坏账损失为1336.68万元，主要原因系随着公司2024年上半年营业收入的增长，

2024年6月末应收账款账面余额增加，坏账损失计提也相应增加。

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

存货跌价损失-17835.85-14156.87-11647.96-8661.62

长期股权投资减值损失---527.09

-

合计-17835.85-14156.87-12175.06-8661.62

注：上表中负号表示损失。

1-1-207安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

报告期内，公司资产减值损失分别为8661.62万元、12175.06万元、14156.87万元和17835.85万元，为公司存货跌价损失及长期股权投资减值损失。报告期内，公司存货跌价损失持续上升，主要原因系随着公司业务规模扩大，公司存货规模同步增加，根据存货跌价计提政策计提的存货跌价损失也相应增加。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

-

固定资产处置损益1.0775.962.11

7.56

注：上表中负号表示损失。

报告期内，公司资产处置收益均为固定资产处置损益。2021年，公司固定资产处置收益为2.11万元；2022年，公司固定资产处置损失为7.56万元；2023年及2024年

1-6月，公司固定资产处置收益分别为75.96万元和1.07万元，金额较小。

6、营业外收入和营业外支出

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

赔偿及罚款收入156.26446.98247.34618.11

违约金收入21.9922.014.50

4.70

非流动资产毁损报

-79.19-

废利得27.69

无需支付的款项-541.92--

其他88.36140.83117.05

76.05

合计266.621230.92355.79739.65

报告期内，公司的营业外收入分别为739.65万元、355.79万元、1230.92万元和266.62万元，占利润总额的比重分别为0.68%、0.28%、0.68%和0.27%，占比较小，

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主要包括赔偿及罚款收入、违约金收入、非流动资产毁损报废利得等。2023年6月，公司因诉讼案件和解相应冲回原计提预计负债的无需支付的部分，产生营业外收入

541.92万元。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

对外捐赠494.056.6874.64

-

和解支出1631.09385.18870.031161.95固定资产和无形资

3.2622.3464.08

产报废损失4.53

其他18.78130.47154.07188.57

合计2147.18544.671028.631489.24

报告期内，公司的营业外支出主要包括对外捐赠、和解支出、固定资产和无形资产报废损失等，分别为1489.24万元、1028.63万元、544.67万元和2147.18万元，占利润总额的比重分别为1.37%、0.81%、0.30%和2.15%，占比较小，2024年1-6月，公司因境外诉讼和解产生和解支出1631.09万元，使得当期营业外支出有所上升。

（六）非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，发行人非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度非流动资产处置损益（包括已计提

9.8127.6815.61-61.98资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享2499.928221.97--

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准--4335.405315.72定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益4636.6610494.192979.7611460.68除同公司正常经营业务相关的有效

7380.0911927.09--

套期保值业务外，非金融企业持有

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项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

--35374.274437.34

价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入

-1877.30629.40-696.01-685.51和支出其他符合非经常性损益定义的损益

----项目

非流动金融资产处置损益---11937.05

减：所得税影响额1841.333862.475529.014581.44

少数股东权益影响额（税后）171.77307.27302.31417.77

合计10636.0927130.5936177.7227404.10

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为27404.10万元、

36177.72万元、27130.59万元和10636.09万元，占归属于母公司股东的净利润的比

例分别为27.91%、31.65%、16.80%和12.20%，主要由政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益、处置交易性金融资产等取得的投资收益组成。

2022年度，公司非经常性损益较2021年度有所增长，主要原因系：公司投资的

上海南芯半导体科技股份有限公司于2022年11月通过科创板上市委会议审核并提交注册，其公允价值按 A 股可比公司估值预测较原来估值水平有较大幅度的上升，因而公司当年公允价值变动损益金额较大。

2023年，公司归属于母公司股东的非经常性损益为27130.59万元，主要由公允

价值变动损益、投资收益和政府补助构成，金额较大，主要原因系：1、公司投资的上海南芯半导体科技股份有限公司已于2023年4月上市，截至2023年末，其公开市场公允价值较原来估值水平有较大幅度上升，产生公允价值变动损益金额较大；2、公司通过购买理财产品等方式获得委托他人投资或管理资产的损益为10494.19万元，较

2022年度有所上升。

2024年1-6月，公司归属于母公司股东的非经常性损益为10636.09万元，主要由

1-1-210安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公允价值变动损益、投资收益和政府补助构成，金额较大，主要原因系：1、截至

2024年6月末，公司投资的上海南芯半导体科技股份有限公司的公开市场公允价值较

2023年末公允价值上升，产生公允价值变动损益金额较大；2、公司通过购买理财产

品等方式获得委托他人投资或管理资产的损益为4636.66万元。。

（七）净利润分析

1、报告期内净利润波动情况

2022年，公司实现净利润118534.33万元，较2021年增长16091.61万元，增幅

15.71%，主要原因系：（1）随着宏观环境的改善，公司产品采购成本和运输成本有所下降，毛利率较2021年有所上升；（2）公司不断突破创新，在充电储能类、智能创新类和智能影音类领域推出了多款高品质产品，2022年公司营业收入规模较2021年增长13.33%；（3）2022年公司对外投资取得的投资收益及公允价值变动损益金额较高，净利润金额相应上升。

2023年，公司实现净利润169393.87万元，较2022年增长50859.53万元，增幅

42.91%，主要原因系：（1）随着公司新产品的推出及销售推广，2023年营业收入较

2022年同期有所上升；（2）2023年，受公司持续推出销售单价和毛利率较高的新产

品、汇率波动及公司加强产品成本控制的影响，公司毛利率较2022年有所上升。

2024年1-6月，公司实现净利润90489.10万元，较2023年上半年增长6904.67万元，增幅8.26%，主要原因系：（1）公司2024年上半年营业收入同比增长36.55%，且综合毛利率有所增加，营业毛利同比上升；（2）受公司2024年1-6月管理费用有所上升，其他收益和公允价值变动损益较2023年同期减少，以及应收账款坏账准备和存货跌价准备计提金额增加的影响，2024年1-6月净利润增幅低于营业收入增幅。

2、报告期内扣非前后净利润差异情况

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为98172.72万元、114348.62万元、161487.20万元和87212.62万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为70768.63万元、78170.91万元、134356.61万元和76576.53万元，扣非前后净利润差分别为27404.10万元、36177.72万元、27130.59万元和10636.09万元，主要差异在于公司报告期内部分政府补助、投资收益、公允价值变动损益等损益与日常经营无关，应当计入非经常性损益。报告期内公司非经常性损益情况具体详见

1-1-211安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

本节之“七、盈利能力分析”之“（六）非经常性损益对经营成果的影响”。

3、报告期内主要税收优惠情况

（1）根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的

编号为 GR201943000654 号、GR202243001278 号的高新技术企业证书，公司被认定为国家级高新技术企业，适用15%的企业所得税税率；根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR201944201232 号、

GR202244202430 号的高新技术企业证书，公司子公司海翼智新被认定为国家级高新技术企业，适用15%的企业所得税税率；

（2）根据财政部和税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财政部税务总局公告2019年第13号），自2019年1月1日至2021年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过人民币100万元的部分，减按25%计入

应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过人民币100万元但不超过人民币300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局印发的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号），在2022年1月1日至2024年

12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和税务总局印发的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号），在2023年1月1日至2024年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司报告期内适用该税收优惠政策的子公司列示如下：

是否适用小型微利企业税收优惠序号主体名称

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

深圳海翼翱翔科技有限

1是是是是

公司湖南海翼电子商务有限

2--是是

公司湖南安克智瑞制造有限

3是是是是

公司海翼智慧供应链管理

4--是是（深圳）有限公司

1-1-212安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是否适用小型微利企业税收优惠序号主体名称

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

5安克智造否否是是安克创新商务服务（海

6是是是是

南）有限公司深圳市马赫创新科技有

7是是是是

限责任公司上海海翼领飞电子商务

8--是是

有限公司深圳市悠飞智能科技有

9是是是是

限责任公司珠海安克创新私募基金

10---是

管理有限公司深圳市海翼软件有限责

11否否是是

任公司深圳安克私募股权投资

12是是是-

基金管理有限公司苏州悠飞智能科技有限

13是是是-

责任公司深圳市安克创新科技有

14否否是-

限公司深圳市安克荟聚科技有

15否否是-

限公司深圳市安克智才科技有

16否否是-

限公司深圳市声阔创新科技有

17是是是-

限公司深圳市安克旭创科技有

18是是是-

限公司深圳市安克汇智科技有

19否否是-

限公司深圳市安克智慧科技有

20否否是-

限公司深圳市安克惠和科技有

21否否是-

限公司深圳市安克智高科技有

22是---

限公司

注1：2023年5月，公司对外转让了湖南海翼电子商务有限公司部分股权，2023年末及2024年

6月末，上表中湖南海翼电子商务有限公司、海翼智慧供应链管理（深圳）有限公司、上海海翼领

飞电子商务有限公司已不在公司合并报表范围内；

注2:2023年末及2024年6月末，深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、

深圳市安克惠和科技有限公司等子公司的资产总额已超过小型微利企业认定标准，故不再适用小型微利企业税收优惠。

（3）根据长沙市国家税务局于2016年11月10日出具的《税务事项通知书》

1-1-213安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（税通[长国税通[2016]2808号]），公司就其离岸服务外包业务适用增值税零税率；根据深圳市南山区国家税务局于2017年12月1日出具的《税务事项通知书》（深国税南通[2017]20171130174405204865号），海翼智新就其离岸服务外包业务免征增值税。

（4）根据马耳他所得税法的相关规定，对于符合条件的纳税主体，可以适用特定的优惠税率。2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，本公司的马耳他子公司 Anker Malta Holdings Co. Ltd.和 Anker Innovation （Malta） Co. Ltd.符合享受上述优惠税率的条件。

（5）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕

100号），对于增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收

增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司子公司深圳市海翼软件有限责任公司适用该税收优惠政策。

公司所获税收优惠政策均属于国家颁布的国家战略、行业及社会福利类支持政策，不存在对税收优惠存在重大依赖的情形。

4、营业收入与净利润变动差异分析

报告期内，公司营业收入、净利润情况如下：

单位：万元、%

2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

项目金额增幅金额增幅金额增幅金额

营业收入964832.7236.551750720.3122.851425051.9813.331257420.33

营业利润101756.8912.25180564.9641.67127452.6816.68109232.48

利润总额99876.339.61181251.2142.97126779.8416.87108482.90

净利润90489.108.26169393.8742.91118534.3315.71102442.72归属于母公

司股东的净87212.626.36161487.2041.22114348.6216.4898172.72利润

2022年，公司营业收入同比增加13.33%，净利润同比增加15.71%，营业收入与

净利润变化趋势及幅度较为匹配。

2023年，公司营业收入同比增加22.85%，净利润同比增加42.91%，净利润增幅

高于营业收入增幅，主要原因系：2023年，受公司持续推出销售单价和毛利率较高的

1-1-214安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

新产品、汇率波动及公司加强产品成本控制的影响，公司毛利率有所上升。

2024年1-6月，公司营业收入同比增加36.55%，净利润同比增加8.26%，净利润

增幅低于营业收入增幅，主要原因系：（1）2024年上半年，因管理人员整体工资薪金有所提升，同时公司对于部分管理人员进行了股权激励，当期管理费用较2023年上半年同比上升83.11%；（2）2024年上半年，其他收益和公允价值变动损益分别较

2023年同期减少60.84%和61.49%；（3）2024年6月末，随着营业收入的增加，公

司应收账款规模和存货规模应收账款坏账准备和存货跌价准备计提金额增加。

八、现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

销售商品、提供劳务收到的现金838395.051484750.161258384.721113130.40

收到的税费返还39620.1599183.0867946.5149859.70

收到其他与经营活动有关的现金8479.9116935.547190.457037.71

经营活动现金流入小计886495.111600868.781333521.681170027.81

购买商品、接受劳务支付的现金542247.161009397.44817363.81818282.48

支付给职工以及为职工支付的现金101898.82169754.18149419.68105466.86

支付的各项税费50519.0664939.5158920.1659700.07

支付其他与经营活动有关的现金107699.95213786.30165425.49141674.14

经营活动现金流出小计802364.981457877.441191129.131125123.55

经营活动产生的现金流量净额84130.13142991.34142392.5544904.26

净利润90489.10169393.87118534.33102442.72

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为44904.26万元、142392.55万元、142991.34万元和84130.13万元。2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要系随着生产经营规模的持续扩大，公司存货和经营性应收项目持续增加所致；2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加且高于净利润，主要系本期销售额同比增长，销售回款相应增加，且期末存货余额同比降低所致。

1-1-215安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要系公司在2023年末

新推出了多款储能产品和智能影音产品，主动增加备货，购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。2024年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额略低于净利润，主要系2024年上半年公司备货较多，购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

（二）投资活动产生的现金净流量分析

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

收回投资收到的现金4.00-200.001883.12

取得投资收益收到的现金201.149463.3411445.0523456.49

处置固定资产、无形资产和其

-121.8021.289.90他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现

127530.41316995.93529386.17946581.86

金

投资活动现金流入小计127735.55326581.07541052.51971931.37

购建固定资产、无形资产和其

3790.067029.66114416.2320712.95

他长期资产支付的现金

投资支付的现金-7000.0016381.7340282.47支付其他与投资活动有关的现

159280.97312996.56599420.67871857.85

金

投资活动现金流出小计163071.03327026.22730218.64932853.27

投资活动产生的现金流量净额-35335.48-445.15-189166.1339078.10

报告期内，公司投资活动现金流入主要系公司赎回银行理财产品所收到的现金。

报告期内，公司投资活动现金流出主要包括购买银行理财产品及大额存单、购买房产支付的预付款以及对外股权投资等内容。

报告期内，公司投资活动现金流入、流出情况如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

收回投资收到的现金4.00-200.001883.12

取得投资收益收到的现金201.149463.3411445.0523456.49

处置固定资产、无形资产和其

-121.8021.289.90他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现

127530.41316995.93529386.17946581.86

金

投资活动现金流入小计127735.55326581.07541052.51971931.37

1-1-216安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

购建固定资产、无形资产和其

3790.067029.66114416.2320712.95

他长期资产支付的现金

投资支付的现金-7000.0016381.7340282.47支付其他与投资活动有关的现

159280.97312996.56599420.67871857.85

金

投资活动现金流出小计163071.03327026.22730218.64932853.27

投资活动产生的现金流量净额-35335.48-445.15-189166.1339078.10

报告期内，公司投资活动现金流入的金额分别为971931.37万元、541052.51万元、326581.07万元和127735.55万元，主要包括取得投资收益收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金，其中，取得投资收益收到的现金主要为公司处置金融资产和理财产品取得收益收到的现金，收到其他与投资活动有关的现金主要为公司赎回购买的银行理财、银行定期存单等收回的现金。

报告期内，公司投资活动现金流出金额分别为932853.27万元、730218.64万元、327026.22万元和163071.03万元，主要包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金；其中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为公司购买房产支付的预付款、

购买固定资产、无形资产的现金支出；投资支付的现金主要为股权投资所支付的现金；

支付其他与投资活动有关的现金主要为购买银行理财产品、大额存单的现金支出。

2022年，公司投资活动产生的现金流量净额为-189166.13万元，主要系当年为

购买用于办公和项目建设的房产支付了购房款，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，且为提高公司资金使用效率，购买理财产品现金支出较多所致；

2023年，公司投资活动产生的现金流量为-445.15万元，投资活动现金流入、流出金

额较为接近；2024年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因系为提高资金使用效率，公司购买了银行理财、大额存单等风险较低的理财产品，且购买金额大于赎回金额，使得支付其他与投资活动有关的现金高于收到其他与投资活动有关的现金。

（三）筹资活动产生的现金净流量分析

单位：万元

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

吸收投资收到的现金380.72---

1-1-217安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度

取得借款收到的现金52853.9544489.04128554.4842799.58

筹资活动现金流入小计53234.6644489.04128554.4842799.58

偿还债务支付的现金21475.0443827.7359881.2739754.49

分配股利、利润或偿付利

82444.5953830.9134748.6634637.51

息支付的现金

其中：子公司支付给少数

-2666.121671.901541.41

股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关

9032.048148.3814212.144548.10

的现金

筹资活动现金流出小计112951.67105807.03108842.0878940.10筹资活动产生的现金流量

-59717.01-61317.9819712.40-36140.52净额

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为股东增资投入的现金、银行借款融资。

2021年及2022年，筹资活动现金流量流入主要系公司向合作银行借入的出口信贷及固定资产贷款。公司筹资活动现金流出主要为支付分红款和偿还到期银行借款。2023年及2024年1-6月，公司筹资活动现金流量流出主要为偿还债务及分配股利、利润或偿付利息支付的现金及支付租赁负债相关的本金及利息。

九、资本性支出分析

（一）最近三年一期重大资本性支出情况

2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月，公司购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付的现金分别为20712.95万元、114416.23万元、7029.66万元

及3790.06万元。2021年及2022年，随着公司经营规模的扩张，公司固定资产、无形资产及长期待摊费用金额持续上升，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出有所增加；2023年以来公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的相关支

出有所减少，主要系前次募集资金投资项目的固定资产等已大部分于2023年之前支付，公司固定资产、无形资产购买需求减少所致。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至报告期末，未来三年公司可预见的重大资本性支出主要是用于前次募集资金投资项目以及本次募投项目的投资，详见本募集说明书之“第七节本次募集资金运用”

及“第八节历次募集资金运用”。

1-1-218安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司技术先进性及具体表现详见本募集说明书之“第四节发行人基本情况”之

“十、公司核心技术和研发情况”之“（一）核心技术的先进性及具体表现”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况公司正在从事的主要研发项目及进展情况详见本募集说明书之“第四节发行人基本情况”之“十、公司核心技术和研发情况”之“（三）主要在研项目”。

（三）保持技术创新机制及安排

公司技术创新机制及安排详见本募集说明书之“第四节发行人基本情况”之“十、公司核心技术和研发情况”之“（五）公司保持技术创新的机制”。

十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

（一）重大担保事项

截至2024年6月30日，公司及其控股子公司不存在为其他企业提供担保的情形。

（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等截至2024年6月30日，公司目前不存在尚未了结或可预见的“涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元”等需要披露的重大诉讼、仲裁。

（三）重大期后事项

截至2024年6月30日，公司不存在应披露的重大期后事项。

（四）其他重大事项

截至2024年6月30日，公司不存在影响正常经营活动的其他重大事项。

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十二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划

1、对公司经营管理的影响

公司通过自主研发、产品设计、品牌打造、渠道销售等方式塑造享誉全球的智能

硬件品牌，覆盖了充电储能类、智能创新类、智能影音类等多个产品品类，本次发行的募集资金投资项目为便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品

研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目以及补充流动资金项目。募集资金投资项目实施后，公司的业务规模将进一步扩大，产品技术水平及产品市场占有率有望进一步提升，有利于巩固公司在消费电子领域的市场地位，提升公司的核心竞争力，增强公司的经营业绩，为公司的后续发展提供有力保障，符合公司及全体股东的利益。

2、对公司财务状况的影响

公司具备合理的资产负债结构和正常的现金流量水平，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，发行人具有足够的现金流量来偿还债券本息。报告期各期末，发行人资产负债率（合并）分别为27.52%、31.46%、36.12%及41.60%，资产负债结构合理。报告期内，发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润98172.72万元、114348.62万元、161487.20万元及87212.62万元，公司盈利能力较强；报告期内，

发行人经营活动产生的现金流量净额分别为44904.26万元、142392.55万元、

142991.34万元及84130.13万元，现金流量整体情况良好。

截至2024年6月末，发行人累计公开发行的公司债券和企业债券余额为0万元，净资产为837219.84万元，公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币110482.00万元（含110482.00万元）。本次可转债发行完毕后，公司累计债券余额占净资产的比重为11.66%，未超过50%。

综上，本次向不特定对象发行可转债公司债券完成后，公司资金实力将得到增强，总资产规模进一步提升，为后续发展提供有力保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

1-1-220安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化

公司通过自主研发、产品设计、品牌打造、渠道销售等方式塑造享誉全球的智能

硬件品牌，覆盖了充电储能类、智能创新类和智能影音类。本次发行的募集资金投资项目为便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项

目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目以及补充流动资金项目。本次发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策及公司未来的发展战略，有利于公司产品品类的拓展、产品矩阵的完善，进一步提升公司综合竞争力。

本次可转换公司债券发行后，公司的主营业务保持不变，不涉及新旧产业融合情况。

（三）对公司控制权的影响本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

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第六节合规经营与独立性

一、公司报告期内受到的行政处罚情况

报告期内，公司及其境内子公司存在受到1万元以上罚款的行政处罚情况，该等行政处罚涉及的行为不构成重大违法行为，不会构成公司本次发行的实质性法律障碍，相关行政处罚情况如下：

（一）公司

公司曾因发布违法广告、价格欺诈的行为而受到行政处罚。2023年3月14日，被长沙市市场监督管理局出具《行政处罚决定书》（长市监处罚〔2023〕Q84 号），责令公司停止发布违法广告、予以警告并处以罚款18000元。公司已依法缴纳罚款，并完成了相应整改。

就公司发布违法广告行为，根据上述《行政处罚决定书》，属于轻微违法行为，危害后果轻微，公司已及时改正，处罚机关责令公司停止发布违法广告，不予行政处罚。

就公司价格欺诈行为，根据《中华人民共和国价格法》第四十条第一款，如经营者有该等违法行为，情节严重的，将被责令停业整顿或者吊销营业执照，公司未受到该类处罚，因此该项处罚不属于情节严重的重大行政处罚。

根据公司于2023年7月5日向长沙市市场监督综合行政执法支队作出的《关于我公司被行政处罚情况的报告》，就上述违法行为，公司已采取措施进行整改并缴纳罚款，未造成严重后果，目前该案件已结束。长沙市市场监督综合行政执法支队就前述予以确认。

基于上述，公司上述违法行为不属于重大违法行为，公司所受前述行政处罚不属于重大行政处罚。

（二）海翼智新海翼智新曾因销售未标识产品执行标准号产品的违法行为而受到行政处罚。2023年1月3日，海翼智新因被深圳市市场监督管理局南山监管局出具《行政处罚决定书》

1-1-222安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（深市监南处罚〔2023〕西丽2号），责令海翼智新停止销售未标识产品执行标准的A3939 蓝牙耳机，没收违法所得 21287.45 元，并对该公司罚款 53367.23 元。海翼智新已依法缴纳了罚款。

《深圳经济特区产品质量管理条例》第五十八条规定：“未在产品或者其包装上的标识标明产品执行标准号的，由主管部门责令产品生产者、销售者停止生产、销售，没收违法产品和违法所得，并处货值金额百分之五十罚款；情节严重的，依法吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”根据前述规定，如相关违法行为情节严重，相关主体将被吊销营业执照，海翼智新未受到该类处罚，因此其受到的处罚不属于情节严重的重大行政处罚。

根据访谈深圳市市场监督管理局南山监管局西丽监管所相关人员，其确认上述行政处罚涉及的行为不属于重大违法违规行为。

基于上述，海翼智新上述违法行为不属于重大违法行为，海翼智新所受前述行政处罚不属于重大行政处罚。

二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

（一）公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

报告期内，公司及其控股子公司不存在被证监会行政处罚或采取监管措施、被证券交易所公开谴责的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施、被证券交易所公开谴责的情况。

（三）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

1-1-223安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

三、关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内资金占用情况

截至2024年6月30日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。

（二）报告期内对外担保情况

截至2024年6月30日，公司不存在违规对外担保的情况。

四、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

发行人主要从事自有品牌的智能硬件产品的研发、设计和销售。除发行人及其子公司外，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及主营业务情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。

截至报告期末，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与发行人主营业务相同或相似的业务，发行人上市以来未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生新的同业竞争。

基于上述，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）同业竞争承诺及履行情况

为充分保护公司利益，公司共同实际控制人阳萌、贺丽已于公司首次公开发行时作出如下《关于避免同业竞争的承诺函》：

“1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》《公司章程》所规定的股东职责，不利用公司的控股股东、实际控制人地位损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益。

2、截至本承诺函签署之日，本人或本人控制的其他企业均未直接或间接经营任何

与公司主营业务及其它业务构成竞争或可能构成竞争的业务（以下称“竞争业务”），也未参与投资任何从事竞争业务的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、在本人作为对公司拥有控制权的关联方事实改变之前，本人或本人控制的其他

1-1-224安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

企业不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。

4、在本人作为对公司拥有控制权的关联方事实改变之前，如本人或本人控制的其

他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司及其控股子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司及其控股子公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将立即通知公司，并以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的

第三方的方式避免同业竞争。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司及公司其他股东赔偿

一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6、本承诺函自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证券

监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间有效”。

截至报告期末，该等承诺合法、有效，且得到有效履行，不存在违反承诺的情形。

五、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等

相关规定，报告期内公司的主要关联方包括：

1、控股股东及实际控制人

截至2024年6月30日，公司的控股股东为阳萌先生，共同实际控制人为阳萌先生及贺丽女士。

2、持有公司5%以上股份的股东

截至2024年6月30日，除共同实际控制人外，持有公司5%以上股份的股东还包括赵东平先生。

1-1-225安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

3、公司的子公司

截至2024年6月30日，公司的子公司如下：

序号公司名称

1.深圳海翼智新科技有限公司

2.深圳海翼翱翔科技有限公司

3.湖南安克电子科技有限公司

4.安克智瑞

5.安克智造

6.安克创新商务服务（海南）有限公司

7.深圳市马赫创新科技有限责任公司

8.深圳市悠飞智能科技有限责任公司

9.深圳市海翼软件有限责任公司

10.深圳安克私募股权投资基金管理有限公司

11.深圳市声阔创新科技有限公司

12.深圳市安克旭创科技有限公司

13.苏州悠飞智能科技有限责任公司

14.深圳市安克创新科技有限公司

15.深圳市安克惠和科技有限公司

16.深圳市安克汇智科技有限公司

17.深圳市安克荟聚科技有限公司

18.深圳市安克智才科技有限公司

19.深圳市安克智慧科技有限公司

20.南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）

21.天津远弘智新管理咨询合伙企业（有限合伙）

22.天津市智远管理咨询合伙企业（有限合伙）

23.天津智和管理咨询合伙企业（有限合伙）

24.天津市智赫管理咨询合伙企业（有限合伙）

25.天津市智享管理咨询合伙企业（有限合伙）

26.天津智永管理咨询合伙企业（有限合伙）

27.天津智高管理咨询合伙企业（有限合伙）

28.天津智皓管理咨询合伙企业（有限合伙）

29.天津智明管理咨询合伙企业（有限合伙）

30.天津市智翔管理咨询合伙企业（有限合伙）

1-1-226安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号公司名称

31.天津市智乐管理咨询合伙企业（有限合伙）

32.天津市智音管理咨询合伙企业（有限合伙）

33.天津市智声管理咨询合伙企业（有限合伙）

34.天津市智源管理咨询合伙企业（有限合伙）

35.天津市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）

36.天津智齐管理咨询合伙企业（有限合伙）

37.天津智晓管理咨询合伙企业（有限合伙）

38. Anker Japan Co. Ltd.

39. Anker Innovations Limited

40. Fantasia Trading LLC

41. Anker Technology （UK） Ltd.

42. Power Mobile Life LLC

43. Smart Innovation LLC

44. Anker Innovations DMCC

45. Anker Innovations Deutschland GmbH

46. Anker Innovations （Vietnam） Co. Ltd.

47. Anker Malta Holdings Co. Ltd.

48. Anker Innovation （Malta） Co. Ltd.

49. Charging Leading Limited

50. Anker Store Co. Ltd.

51. ANKER MEA - FZE

52. MYNE Innovations Limited

53. MYNE LIMITED

54. MYNE Holding Limited

55. Anker Holding Limited

56. Anker Tech Co. Ltd.

57. Anker Technology （SG） Pte. Ltd.

58. Anker Innovations Korea Co. Ltd..

59. Anker Innovations Canada CO. Ltd.

60. Anker Innovations Australia Pty Ltd.

61. Loona Japan Co. Ltd.

62. Anker Innovations （Netherlands） B.V.

63. ANKER INNOVATIONS CHILE SPA

1-1-227安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号公司名称

64. Choice Technologies Hong Kong Limited

65.深圳市安克智高科技有限公司

66.南京智如管理咨询合伙企业（有限合伙）

67.南京智光管理咨询合伙企业（有限合伙）

68.南京智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）

69.南京智修管理咨询合伙企业（有限合伙）

70.南京智卓管理咨询合伙企业（有限合伙）

71.南京智隽管理咨询合伙企业（有限合伙）

72.南京智韶管理咨询合伙企业（有限合伙）

73.南京市智辽管理咨询合伙企业（有限合伙）

74.南京市智充管理咨询合伙企业（有限合伙）

75.南京市智歌管理咨询合伙企业（有限合伙）

76.南京市智鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）

77.南京市智崇管理咨询合伙企业（有限合伙）

78.南京市智骄管理咨询合化企业（有限合伙）

79.南京市智驰管理咨询合伙企业（有限合伙）

注：2024年8月，公司已对外转让所持有的全部上海飞智电子科技有限公司全部股权。

4、公司的控股股东、实际控制人控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业

除公司及其子公司，公司的控股股东、实际控制人控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业如下：

序号关联方名称关联关系主营业务

1 Road Travelled Holding Limited 阳萌持股100%并担任董事 无业务

2 Fast Sun Holding Limited 阳萌持股100%并担任董事 无业务

Power Mobile Life Holding 阳萌通过Road Travelled Holding

3股权投资

Limited Limited持股41.36%并担任董事

4 Eternal Dreamer Holding Limited 贺丽持股100%并担任董事 无业务

贺丽持股50%并担任执行董事、

5深圳市健胜体育发展有限公司无业务

总经理、法定代表人

6海南省蓝屿游艇服务有限公司阳萌持股90%，贺丽持股10%游艇租赁和管理业务

阳萌持股100%并担任执行董事、经营电子商务，文化活

7深圳味云文化有限公司

总经理、法定代表人动策划游戏周边外设硬件设备

8上海飞智阳萌担任董事

的研发生产和销售

1-1-228安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号关联方名称关联关系主营业务深圳天顶星智能信息技术有限为企业和用户提供软硬

9阳萌担任董事

公司件一体化存储解决方案

10北京零零无限科技有限公司贺丽担任董事无人机

贺丽持股100%并担任执行董事、组织文化艺术交流活

11深圳爱与象象文化有限公司

总经理、法定代表人动、图书出租

贺丽持股95%并担任执行董事、

12深圳爱与象象餐饮有限公司餐饮管理

总经理、法定代表人

注：2024年8月，阳萌卸任上海飞智董事。

5、公司的董事、监事及高级管理人员公司的董事、监事及高级管理人员，详见本募集说明书之“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事、监事及高级管理人员组成情况”。

6、除阳萌先生及贺丽女士以外的公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理

人员控制的企业序号关联方名称关联关系

1 Springs & Palm Trees Holding Limited 赵东平持股100%，担任董事

2天铭投资有限责任公司邓海峰持股50%，担任总经理、财务负责人

3 Scent LTD 赵东平持股100%，担任董事

赵东平通过Scent LTD间接持股70%，担任董

4 AuthAroma Global Innovation Ltd.

事

5 AuthAroma HK Innovation Limited 赵东平持股100%，担任董事

赵东平通过AuthAroma HK Innovation Limited

6深圳氛悦科技有限公司

间接持股100%

赵东平通过AuthAroma Global Innovation Ltd.

7 AuthAroma Innovation LLC

间接持股100%

7、除阳萌先生及贺丽女士以外的公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理

人员担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业

任职的董事、

序号关联方名称监事、高级管关联关系理人员

1蒹葭（嘉善）电子商务有限公司赵东平公司董事担任董事的企业

2蒹葭（香港）有限公司赵东平公司董事担任董事的企业

3致欧家居科技股份有限公司赵东平、连萌公司董事担任董事的企业

1-1-229安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

任职的董事、

序号关联方名称监事、高级管关联关系理人员

4波赛冬赵东平公司董事担任董事的企业

5 Grand Sand River ltd 赵东平 公司董事担任董事的企业

6 Scent LTD 赵东平 公司董事担任董事的企业

7 AuthAroma Global Innovation Ltd. 赵东平 公司董事担任董事的企业

8 AuthAroma HK Innovation Limited 赵东平 公司董事担任董事的企业

9深圳市火乐科技发展有限公司连萌公司董事担任董事的企业

倍思奇创新科技（深圳）股份有限公司

10（原名：深圳市倍思奇创新科技有限公连萌公司董事担任董事的企业司）

11广州蓝深科技有限公司连萌公司董事担任董事的企业

12深圳市榕树堂生物科技有限公司连萌公司董事担任董事的企业

13广州优胜汽车科技有限公司连萌公司董事担任董事的企业

14深圳微赞科技信息有限公司连萌公司董事担任董事的企业

15石家庄天成嘉荣科技有限公司连萌公司董事担任董事的企业天津宸辉私募基金管理有限公司（曾用

16连萌公司董事担任董事、经理的企业名：天津宸辉投资管理有限公司）

17广州梦龙科技有限公司连萌公司董事担任董事的企业

18珠海市卓轩科技有限公司连萌公司董事担任董事的企业

19火烈鸟网络（广州）股份有限公司连萌公司董事担任董事的企业

20广东易积网络股份有限公司连萌公司董事担任董事的企业北京轻松怡康信息技术有限公司（原

21连萌公司董事担任董事的企业名：北京轻松筹信息技术有限公司）

22 Elite Depot Limited 连萌 公司董事担任董事的企业

23 Panda Earth International Limited 连萌 公司董事担任董事的企业

24 Ringle 连萌 公司董事担任董事的企业

25 LightInTheBox Holding Co. Ltd. 连萌 公司董事担任董事的企业

26 Goopal Group 连萌 公司董事担任董事的企业

27 Zhuoxuan Technology Limited 连萌 公司董事担任董事的企业

28 QingSongChou Corporation 连萌 公司董事担任董事的企业

29 Howpay Technology Inc. 连萌 公司董事担任董事的企业

30 ITJUZI Tech Co. Ltd 连萌 公司董事担任董事的企业

Huaying Sports Technology （Cayman）

31连萌公司董事担任董事的企业

Co. Ltd

Win Way Network Technology （China）

32连萌公司董事担任董事的企业

Co. Ltd

1-1-230安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

任职的董事、

序号关联方名称监事、高级管关联关系理人员珠海塑丽管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

33连萌

伙）代表的企业珠海瑞岩管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

34连萌

伙）代表的企业珠海伙乐管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

35连萌

伙）代表的企业珠海靛青管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

36连萌

伙）代表的企业珠海靛蓝管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

37连萌

伙）代表的企业珠海俪晨管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

38连萌

伙）代表的企业珠海佰奇管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

39连萌

伙）代表的企业天津宝棠企业管理咨询合伙企业（有限公司董事担任执行事务合伙人委派

40连萌

合伙）代表的企业天津景贤企业管理咨询合伙企业（有限公司董事担任执行事务合伙人委派

41连萌

合伙）代表的企业珠海雨诺管理咨询合伙企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

42连萌

伙）代表的企业公司董事担任执行事务合伙人委派

43珠海宝微管理咨询企业（有限合伙）连萌

代表的企业公司董事担任执行事务合伙人委派

44珠海景微管理咨询企业（有限合伙）连萌

代表的企业珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合公司董事担任执行事务合伙人委派

45连萌

伙）代表的企业上海锦裳企业管理咨询合伙企业（有限公司董事担任执行事务合伙人委派

46连萌

合伙）代表的企业

上海幸尚佰和品牌管理（集团）有限公

47连萌发行人董事担任董事的企业

司珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限公司董事担任执行事务合伙人委派

48连萌

合伙）代表的企业

49珠海谐安管理咨询有限公司连萌公司董事担任董事的企业

50中国华新资本（香港）有限公司邓海峰公司董事担任投资总监的企业

发行人董事担任总经理、财务负责

51天铭投资有限责任公司邓海峰

人的企业

发行人董事担任执行董事、经理的

52北京南山谦益投资管理有限公司李聪亮

企业

53北京数字一百信息技术有限公司李聪亮发行人董事担任董事的企业

8、第1、2、5项所述自然人的关系密切家庭成员及关联法人

与公司的控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管

1-1-231安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

上述关联自然人控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其

控股子公司外的法人或其他组织，均是公司的关联法人。

9、其他主要关联方

（1）报告期内曾为公司持股5%以上股东或任公司董事、监事及高级管理人员序号姓名关联关系

1.吴文龙曾为公司持股5%以上股东曾为公司董事及高级管理人员（于2023年6月辞任董事，于2022年6月卸任

2.高韬副总经理）

3.黄思敏曾为公司监事（于2022年6月离任）

4.毛艳红曾为公司监事（于2022年6月离任）

5.胡一杰曾为公司监事（于2022年6月离任）

6.于思源曾为公司独立董事（于2021年3月辞任）

7.高文进曾为公司独立董事（于2024年1月辞任）

8.李国强曾为公司独立董事（于2024年1月辞任）此外，上述关联自然人关系密切的家庭成员均系公司曾经的关联自然人；上述关联自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由上述关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司外的法人或其他组织，均是公司曾经的关联法人。

（2）报告期内公司注销或转让的子公司序号关联方名称关联关系

1.珠海安克创新私募基金管理有限公司曾为公司子公司（于2022年4月注销）

2.天津市智扬管理咨询合伙企业（有限合伙）曾为公司子公司（于2023年4月注销）

3.湖南海翼电子商务有限公司曾为公司子公司（于2023年5月对外转让）

4.海翼智慧供应链管理（深圳）有限公司曾为公司子公司（于2023年5月对外转让）

5.上海海翼领飞电子商务有限公司曾为公司子公司（于2023年5月对外转让）

6. Oceanwing Service Ltd. 曾为公司子公司（于 2023 年 5 月对外转让）

7. Oceanwing Service （UK） Co. Ltd. 曾为公司子公司（于 2023 年 5 月对外转让）

8. Oceanwing Service Malta Holdings Co. Ltd. 曾为公司子公司（于 2023 年 5 月对外转让）

1-1-232安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号关联方名称关联关系

9. Oceanwing Service （Malta） Co. Ltd. 曾为公司子公司（于 2023 年 5 月对外转让）

SOARTECH （US） LLC（曾用名：10.曾为公司子公司（于2023年5月对外转让）

OCEANWING SERVICE （US） LLC）

11. Digimarket Co. Ltd. 曾为公司子公司（于 2023 年 5 月对外转让）

（3）其他主要关联方

报告期内，与公司存在关联交易的其他主要关联方如下：

序号关联方名称关联关系

1.杭州和谐超越三期股权投资合伙企业（有限合伙）连萌系其投资决策委员会成员之一

2.深圳市智岩科技有限公司原5%股东吴文龙担任董事长的企业

3.方便电公司的联营企业

4. Cell Robotics HK limited 公司的联营企业的子公司

5. Ameziel Inc 公司的联营企业的子公司

6. EUZIEL International GmbH 公司的联营企业的子公司

7. ZIELJP 株式会社 公司的联营企业的子公司

8领海云服（浙江）科技有限公司公司的联营企业的子公司

9北京可以科技有限公司公司的联营企业的子公司

10深圳每食乐餐饮管理有限公司公司实际控制人控制的企业

11杭州数里行间科技有限公司公司的联营企业的子公司

注：深圳每食乐餐饮管理有限公司已于2023年10月26日注销。

（二）报告期内主要关联交易情况

公司主要依据《证券法》《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及

公司内部制度文件，确定重大关联交易的判断标准。根据公司关联交易业务性质及金额，公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，若满足以下金额标准，原则上构成重大关联交易：公司与关联方拟发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。

公司根据上述标准，具体判断相关交易是否构成重大关联交易时，将综合考虑相关交易事项性质是否实质构成或可能构成公司与关联方之间相关重大资源或者义务的转移，以及相关交易金额对公司财务状况、经营成果是否构成重大影响。

1-1-233安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

1、重大关联交易

（1）重大经常性关联交易

报告期内，公司无重大经常性关联交易。

（2）重大偶发性关联交易

报告期内，公司重大偶发性关联交易如下：

年度关联方关联交易内容关联交易金额

2021年深圳市智岩科技有限公司对外投资4000.00万元

2021年北京零零无限科技有限公司对外投资500.00万美元

杭州和谐超越三期股权投资合伙企

2022年对外投资2000.00万元业（有限合伙）南京海翼远致管理咨询合伙企业收购控股子公司少数股

2022年8308.20万元（有限合伙）及祝芳浩东股权暨关联交易

2021年，公司以自有资金4000.00万元对深圳市智岩科技有限公司进行增资，交

易价格系参与投资的各方协商确定，符合市场规则，定价公允；投资完成后，公司持有深圳市智岩科技有限公司1.26%的股权。

2021 年，公司全资子公司 Charging Leading 以自有资金 10.23 万美元收购北京零

零无限科技有限公司 2.78%的股权；2021 年，公司全资子公司 Anker HK 以可转债方式进行投资，即向北京零零无限科技有限公司提供489.77万美元的借款，如后续实施转股， Anker HK 将以可转债借款认购北京零零无限科技有限公司的新增注册资本人民币59.74万元。上述交易价格系参与投资的各方协商确定，符合市场规则，定价公允。

2022年，公司以自有资金出资2000.00万元认购杭州和谐超越三期股权投资合伙企业（有限合伙）份额，对先进科技、企业服务、消费品牌及医疗等相关领域的中小企业进行间接投资，交易以份额等价的现金出资，定价公允。

2022年，公司收购深圳海翼智新科技有限公司5.14%的股权，交易价格以2021年

12月31日深圳海翼智新科技有限公司的净资产为基础，交易各方参考评估后的股东权益金额后协商确定，定价公允；收购完成后，南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）将出资额减少至24.86万元，参与减资的合伙人包括公司董事祝芳浩先生，根据实质重于形式的原则，公司基于审慎考虑判断本次交易为关联交易。

1-1-234安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

报告期内，公司重大偶发性关联交易不直接产生利润，对公司报告期各期经营成果的影响较小。

2、一般关联交易

报告期内，公司的一般关联交易情况如下：

单位：万元

关联方关联交易内容2024年1-6月2023年2022年2021年方便电销售商品--76.86535.21

每食乐提供服务-8.70-17.41

Cell Robotics HK

提供服务--61.56-

limited

Ameziel Inc 提供服务 - 22327 392.28 -

EUZIEL

提供服务-130.16116.01-

International GmbH

ZIELJP 株式会社 提供服务 - 5.62 0.25 -北京可以科技有限

购买产品569.04554.33--公司

领海云服（浙江）

接受服务-730.04--科技有限公司

波赛冬接受服务72.2797.80--杭州数里行间科技

接受服务45.68---有限公司深圳每食乐餐饮管股权处置产生的损

--3.54--理有限公司益湖南海翼电子商务

提供关联借款-3339.31--有限公司

关键管理人员关键管理人员薪酬294.58954.65810.54990.25

注：上述关键管理人员报酬未包含股份支付金额。

（1）销售商品

报告期内，公司销售商品的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方关联交易内容2024年1-6月2023年2022年2021年方便电销售商品--76.86535.21

合计--76.86535.21

报告期内，公司向关联方销售商品金额合计分别为535.21万元、76.86万元、0万

1-1-235安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

元和0万元，占当期营业收入的比例分别为0.04%、0.01%、0%和0%。报告期内，公司向关联方销售商品主要为充电储能类产品，金额及占比较小，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。

（2）提供劳务

报告期内，公司提供劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方关联交易内容2024年1-6月2023年2022年2021年每食乐提供服务-8.70-17.41

Cell Robotics HK limited 提供服务 - - 61.56 -

Ameziel Inc 提供服务 - 223.27 392.28 -

EUZIEL International

提供服务-130.16116.01-

GmbH

ZIELJP 株式会社 提供服务 - 5.62 0.25 -

合计-367.75570.1017.41

报告期内，公司向关联方提供劳务金额合计分别为17.41万元、570.10万元、

367.75万元和0万元，占当期营业收入的比例分别为0.00%、0.04%、0.02%和0%。报告期内，公司向关联方提供消费电子产品线上代运营等服务，金额及占比较小，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。

（3）购买产品

2023年及2024年1-6月，公司为拓宽产品类别，向北京可以科技有限公司购买了

宠物机器人及其配件产品，用于后续对外销售，采购金额为554.33万元、569.04万元，占营业成本比例分别为0.06%、0.11%，占比较小，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。

（4）接受劳务

2023年及2024年1-6月，公司接受了由关联方波赛冬提供的包装方案设计服务，

金额分别为97.80万元、72.27万元，占营业成本比例较小，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。

2023年，公司接受了由关联方领海云服（浙江）科技有限公司提供的智能云客服

1-1-236安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）等服务，金额为730.04万元，占营业成本比例为0.07%，占比较小，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。

2024年1-6月，公司接受了由关联方杭州数里行间科技有限公司提供的数据资源

获取及定制开发服务，金额为45.68万元，占营业成本比例为0.01%，占比较小，价格参考同期市场价格水平协商确定，不存在价格显失公允的情形。

（5）股权处置产生的损益

2023年10月，每食乐注销后退回公司14.46万元，与公司投入的实收资本18万

元的差额计入股权处置产生的损益，金额为3.54万元。

（6）提供关联借款

2023年，公司向关联方提供借款3339.31万元，原因系2023年5月，公司对外

转让湖南海翼电子商务有限公司的部分股权后，湖南海翼电子商务有限公司成为公司的参股公司，公司原对其提供的内部往来借款被动成为关联拆借款。

（7）关键管理人员报酬

报告期内，关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目2024年1-6月2023年2022年2021年关键管理人员报酬294.58954.65810.54990.25

注：上述关键管理人员报酬未包含股份支付金额。

报告期内，公司向关键管理人员支出的薪酬分别为990.25万元、810.54万元、

954.65万元和294.58万元。

3、关联方应收应付款项

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。报告期各期末，公司与关联方应收应付款项余额情况如下：

单位：万元

项目关联方名称2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

应收账款每食乐---0.45

1-1-237安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目关联方名称2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31

方便电---45.58

Cell Robotics HK

--0.00-

limited

Ameziel Inc - - 123.75 -

EUZIEL

International - - 40.50 -

GmbH

ZIELJP 株式会

--0.25-社

Cell Robotics HK

--0.06-

limited其他应收款湖南海翼电子商

2603.293339.31--

务有限公司北京可以科技有

应付账款2.820.44--限公司

合同负债方便电82.4681.9580.59-

其他应付款方便电29.7129.7129.7129.71领海云服（浙江）科技有限公-25.00--其他应付款司杭州数里行间科

19.10

技有限公司

2023年5月，公司对外转让湖南海翼电子商务有限公司的部分股权后，湖南海翼

电子商务有限公司成为公司的参股公司，公司原对其提供的内部往来借款被动成为关联拆借款。基于此，公司与湖南海翼电子商务有限公司及吴灼辉于2023年4月17日签署《借款协议》，确认截至2023年4月17日湖南海翼电子商务有限公司存在应付安克创新3276.26万元拆借款，上述拆借款在湖南海翼电子商务有限公司完成工商变更登记后仍未偿还的部分按3.65%的年化利率支付利息，并在借款日后60个月内偿还完毕。截至2024年6月末，公司对湖南海翼电子商务有限公司的其他应收款余额为

2603.29万元。

（三）减少和规范关联交易的措施

1、为规范关联交易，公司已在《公司章程》中对关联交易审批权限、关联交易回

避制度等进行了规定，制定了《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》等治理制度，对关联交易的披露及决策程序、定价等进行了详细的规定。

2、为规范和减少公司关联交易，公司控股股东、共同实际控制人阳萌、贺丽已向

1-1-238安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司出具如下承诺：

“一、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司及/或其控股子公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企

业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司及/或其控股子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离与独立第三方交易的市场价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

三、本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司及/或其控股子公司的资金、资产及其他资源，或要求公司及/或其控股子公司违规提供担保。

四、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。”

（四）履行的程序及独立董事对关联交易发表的意见

报告期内，公司发生的关联交易均遵循了公正、公平、公开的原则，并履行了公司关于关联交易的决策程序；公司独立董事均已经发表了独立意见。

1-1-239安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过110482.00万元（含

110482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金额

1便携及户用储能产品研发及产业化项目24804.6120104.00

2新一代智能硬件产品研发及产业化项目27055.0820554.00

3仓储智能化升级项目14699.0013998.00

4全链路数字化运营中心项目23827.0822726.00

5补充流动资金33100.0033100.00

合计123485.77110482.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目的备案和环评情况

本次发行可转债募集资金投资项目履行募投项目备案、环评备案的情况如下表所

示：

序号项目名称项目备案文件环评备案文件本项目已取得《告知便携及户用储能产品研本项目已取得《深圳市社会投资项目备案证》性备案回执》（深环

1

发及产业化项目 （登记备案项目编码：S-2023-C39-504408） 宝备（2023）712 号

备案）

1-1-240安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号项目名称项目备案文件环评备案文件本项目已取得《告知新一代智能硬件产品研本项目已取得《深圳市社会投资项目备案证》性备案回执》（深环

2

发及产业化项目 （登记备案项目编码：S-2023-C39-504409） 宝备（2023）713 号

备案）

本项目已取得《广东省企业投资项目备案证》3仓储智能化升级项目（登记备案项目代码：2307-441900-04-01-不适用

598000）本项目已取得《企业投资项目备案告知承诺信全链路数字化运营中心

4息表》（登记备案编号：湘新审投备（2023）不适用

项目

0374）

5补充流动资金不适用不适用

三、募集资金投资项目的背景、必要性及可行性

（一）便携及户用储能产品研发及产业化项目

1、项目背景及必要性

（1）把握储能行业发展机遇，满足快速增长的市场需求

为切实实现碳达峰、碳中和的宏伟目标，全球能源结构转型的趋势已不可逆转，清洁能源的发展迫在眉睫。同时光伏、风电由于本身受自然条件限制，天然需要与储能搭配来实现电力供给的持续稳定。伴随电化学储能成本的持续下降以及各国政策的大力支持，也同时受益于户外应用场景的不断拓展以及消费者习惯的逐步培养，全球储能市场蓬勃发展，尤其便携储能市场规模持续扩大。根据中国化学与物理电源行业协会的数据，全球便携式储能设备的出货量从2016年的5.2万台，快速增长到2021年的483.8万台，市场规模从2016年的0.6亿元快速增长到2021年的111.3亿元；预计2026年全球便携式储能的出货量和市场规模将分别达到3110万台和882.3亿元。

根据观研报告网的预测，2023年全球便携式储能出货量将达到855.20万台。在户用储能方面，受益于产品经济性的提升以及各地的政策鼓励，全球户用储能市场步入发展快车道。根据储能领跑者联盟（EESA）的数据，2023 年全球户用储能市场装机规模约为 16.1GWh，同比增长 91%。根据高工产业研究院（GGII）的数据，未来在传统能源价格上涨、各国多地区对新能源推出优惠政策、极端天气多发等多重因素影响下，预计 2024 年全球户用家储装机规模有望达到 22GWh，呈现快速增长态势。

公司拟围绕便携储能和户用储能领域，通过本项目进行技术升级和新产品的研发，

1-1-241安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

以把握储能市场良好的发展机遇，满足不断增长的市场需求，推动公司储能业务规模进一步增长。

（2）推动储能产品及技术升级迭代、丰富产品矩阵，加快公司在储能领域业务布局储能行业的技术导向型特征决定了行业内企业的研发技术水平是其参与市场竞争的关键因素。与此同时，随着储能行业不断发展，消费者对储能产品的安全性、轻量化、性能等方面提出了新的要求，这使得企业需要在技术、产品功能等方面不断创新以满足自终端消费者传导而上的新需求。针对便携储能产品，本项目将围绕产品安全性、产品轻量化和产品智能化等领域深入开展技术研发、产品设计等工作，在保障产品安全性的基础上，通过技术创新、工艺升级实现产品能量密度和充放电效率的有效提升，增加产品交互性功能，给消费者带来更好的用户体验。在户用储能领域，公司拟通过本项目加大在户用储能领域的研发投入，积极开发应用于家庭储能应用产品的逆变器、电池管理及能量管理系统等有关技术，构建起行业领先的自研能力，面向全球尤其是海外市场推出具有竞争力的户用储能产品。

通过本项目，公司将开发更加安全、性能更优以及应用场景更丰富的储能产品，进一步丰富储能产品矩阵，满足用户多元化需求，实现储能业务多场景覆盖，推动公司储能业务持续发展。

2、项目可行性

（1）良好的技术储备及产品开发经验为项目实施奠定坚实基础

作为一家研发驱动型企业，公司坚持高研发投入，对技术储备工作保持高度重视。

在储能领域，公司在电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及功率变换等方面拥有较强的研发能力，具有较为丰富的技术积累。在储能产品开发方面，公司具有较强的技术成果转化能力，目前已经成功开发出搭载自研双向逆变技术的储能产品并实现上市销售，积累了较为丰富的产品开发经验。同时，公司已建立起一套基于消费者洞察的智能赋能体系，能够快速准确捕捉消费者痛点并应用于产品创新设计，敏锐把握市场需求变化，为未来新产品开发提供重要参考。公司在储能产品领域积累的技术成果、产品开发经验以及公司敏锐的市场洞察能力，能够为项目的顺利实施奠定坚实基础。

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（2）完善的产品质量管理体系为项目实施提供有力保障

公司已建立了完善的产品质量管理体系，对质量的严格监督程序贯穿产品研发设计、委外生产、产品检测和销售服务全流程。在产品研发设计阶段，公司深入论证产品结构、功能等，对样品进行测试，从源头避免设计缺陷；在委外生产环节，公司严格执行生产监督、把控和检验，确保产品出品质量；在产品检测方面，公司具备对储能类产品的质量可靠性、运营稳定性等基本检测能力，能够自主完成诸如产品耐温、材料老化等检测工作，积累了丰富的产品检测的技术和经验；在销售运营和售后服务环节，公司及时汇总客户对产品问题的反馈，以提升公司前端研发、外协生产及检测环节的品控能力。得益于对质量管理制度的有效执行，公司能够持续为市场提供质量过关的优质产品，公司多款产品连续多年在亚马逊平台上位列最畅销产品（Best Seller）和推荐产品（Amazon’s Choice），产品质量获得全球用户的广泛认可。完善的产品质量管理体系能够为本项目落地提供有力保障，保证将优质产品推向市场，为公司业绩增长注入持久动力。

（二）新一代智能硬件产品研发及产业化项目

1、项目必要性

（1）顺应智能硬件行业发展趋势，实现业务可持续发展的需要

随着新一代信息技术及人工智能的进一步发展，智能硬件行业进入快速发展期。

根据赛迪顾问发布的《2019中国智能硬件产业演进及投资价值研究》，预计2025年全球智能硬件终端产品出货量将达到90.58亿台，从2019年至2025年的年均复合增长率达到15.81%，市场规模持续扩大。伴随着更多市场参与者的加入以及行业技术的日新月异，智能硬件市场竞争日益激烈。同时，受居民可支配收入和人均消费支出稳步增长等因素驱动，智能硬件产品消费升级的需求持续增长，消费者追求更高品质的生活质量，对高端化、智能化的智能硬件产品更加青睐。在此背景下，为了实现公司业务长期增长目标，通过加大对智能硬件领域的研发投入实现产品技术升级，同时丰富产品种类，顺应行业发展趋势，助推公司智能硬件业务实现可持续发展。

本项目基于公司对智能硬件行业的深刻理解以及自身的研发优势，拟针对 3D 打印设备、智能投影仪和智能安防产品加强研发建设，更好地把握行业发展趋势，研发新技术、新产品满足市场和用户的新需求。

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（2）助力解决行业痛点，实现高速、高质、多彩的 3D 打印

随着各国政策扶持力度加大和产业化推广速度的加快，3D 打印迎来快速发展，行业内机遇与挑战并存。目前，3D 打印领域尤其是桌面级 3D 打印产品存在打印时间过长、打印精度不高、打印色彩单一等亟待解决的行业痛点。公司以满足客户需求为核心、解决行业痛点为导向，坚持通过研发投入带动产品与技术的升级迭代。针对上述行业痛点和需求，公司拟将高速运动的软件控制算法与自研的软硬件产品深度结合，实现高倍速的 3D 打印，有效降低打印所需时间；拟通过采用高速精准运动控制技术，提高产品成型精度，实现高质量 3D 打印；积极开发彩色打印喷头，并根据配套机器的性能采用适合的性能材料，最终实现多颜色 3D 打印。

公司致力于通过技术创新解决行业痛点，拟通过本项目实现速度快、高精度、多颜色的新一代 3D 打印产品，助推 3D 打印行业技术、产品的迭代升级。

（3）实现核心零部件自研自控，提升智能投影仪产品综合竞争力

光机主要由镜头、光源和芯片构成，是智能投影仪的核心零部件，从成本构成上来看，光机整机构成投影仪硬件的重要组成部分。目前，公司投影仪产品中的光机部件均由外部采购，供应链的稳定性和价格波动将对公司投影仪业务发展产生一定影响。

为减少对外部供应商的依赖程度，实现产品成本的进一步优化，公司拟通过建设光机研发实验室等方式并配置相关设备及研发人员，自主开发光机整机产品，实现核心零部件自研自控。

在消费升级的背景下，用户对家用影音娱乐的需求呈现追求极致体验的发展趋势，市场对投影仪产品性能提出更高的要求。为了更好地参与市场竞争，公司需要进一步提高产品在软件系统以及感知、画质方面的技术水平。本项目将加大在智能感知调整与智能画质优化技术领域的研发投入，提升自动对焦、无感对焦、自动避障、环境光自适应等智能投影感知能力，并在运动补偿、动态对比度等方面实现智能画质优化，为全球用户提供更好的产品使用体验。

本项目通过自主研发光机以及研究智能感知、画质方面的新技术，降低产品成本同时提高产品智能化水平，助推公司智能投影业务持续发展。

（4）适应行业技术发展趋势，巩固和提升公司智能安防领域市场地位的需要

智能安防为典型的技术密集型行业，涉及到产品软硬件技术、音视频处理技术、

1-1-244安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

存储管理技术、网络通讯技术及应用功能开发技术等多个领域。从行业技术发展趋势来看，为进一步提升产品精准识别能力，更好地实现安全防护功能，智能安防产品正朝着“影像高清化”、“系统智能化”等方向发展。为适应行业发展趋势，公司拟通过本项目建设，进一步加大对智能安防产品的研发投入，在提升产品影像、AI 应用、远距离图传等方向展开深入研究，逐步开发具备高性能、多功能的高度智能化安防产品。与此同时，公司将基于安防产品的底层技术，针对特定应用场景，开展产品的迭代和创新。例如，公司针对婴儿看护场景，拟研究开发具有健康监测、婴儿病状跟踪及警报等功能的新产品，满足用户特定需求，进一步提升用户体验。

本项目通过底层技术的研发创新和新产品的开发，有助于进一步巩固和提升公司在智能安防领域的市场地位，促进智能安防业务的长远发展。

2、项目可行性

（1）项目建设符合国家政策导向

我国高度重视智能硬件产业的发展，近年来国家相关部门颁布了一系列法律法规和支持政策引导智能硬件行业的健康发展。2023年国家发改委在《产业结构调整指导

目录（2024年本）》将“四十七、智能制造，6、智能产品：可穿戴设备、智能家居”列为鼓励类。2020年国家发改委、中央宣传部、教育部等23个部门联合发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提到，加快新一代信息基础设施建设步伐，鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。2020年国务院办公厅发布的《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》提到，大力推动智能化技术集成创新应用，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端等智能化产品，增强新型消费技术支撑。2021年国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。

综上，相关产业支持政策的出台为智能硬件行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境，为本项目的实施奠定了良好的政策基础。

（2）项目产品具备广阔的市场前景

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从全球范围来看，随着 5G、人工智能、连接技术的成熟，智能硬件的外延和边界不断突破，应用领域也不断扩展，行业整体规模持续增长。在智能 3D 打印方面，据Protolabs 预测，2024 年全球 3D 打印市场规模将达到 248 亿美元，2028 年市场规模将达到 571 亿美元，3D 打印行业呈现出稳定增长的良好趋势。在智能投影方面，根据Dataintelo 数据，全球智能投影仪市场规模有望从 2021 年的 32.7 亿美元增加到 2028年的 107.9 亿美元，呈现出良好的增长态势。在智能安防方面，根据 Juniper Research数据，全球智能家居安防市场规模从2018年的120亿美元左右增长至2023年的450亿美元，复合增长率为30.26%，市场规模增长迅速。

本项目将对 3D 打印设备、智能投影仪、智能安防产品进行技术研发及创新，广阔的市场空间和快速增长的下游市场需求为项目产品消化提供良好的市场基础，项目建设具备市场可行性。

（3）公司丰富的技术积累为本项目实施提供有力支持

公司深耕智能硬件领域多年，积累了较为丰富的技术储备。在 3D 打印方面，公司采用智能 AI 切片技术，通过智能的识别模型自动匹配合适的配置参数，对于不同部位和细节设置合适的打印参数，大幅降低了用户使用门槛；公司采用智能彩色控制技术，通过建立和云端服务器的连接，可以实现打印任务的远程控制，在对接专门的彩色控制系统后，可以实现彩色打印控制。此外，公司在流量动态补偿算法、双皮带传动、静音驱动控制算法等方面均积累了较为丰富的技术成果。在智能投影方面，公司利用多 TOF 传感、智能感应人眼保护、触摸式移动控制应用等核心技术，成功开发出Nebula 激光智能投影产品系列，积累了丰富的产品和技术开发经验。在智能安防方面，公司基于无线电池摄像机长续航、嵌入式 AI 人脸识别、人行运动感应、本地自学习大

小脑架构等核心技术架构，成功研发并向市场推出一系列安全、可靠、高品质的家庭安防产品，获得全球用户的广泛认可。

公司长期以来的自主研发积累的丰富技术储备，将为本次项目的产品研发提供重要支持，项目建设具备技术可行性。

（三）仓储智能化升级项目

1、项目必要性

（1）打造智能化仓储中心，提升公司仓储管理数字化、信息化水平

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在物联网、云计算、大数据等新技术快速发展的背景下，信息的获取与共享已经成为企业供应链竞争能力的重要影响因素。公司在电商领域深耕多年，对电商企业而言，随着行业内差异化需求日益增加，依托新一代信息技术实现完善的信息化、智能化仓储，是企业紧跟时代发展步伐、保证可持续发展的必然选择。公司现有仓库为普通仓库配置，而公司所处的消费电子行业具有品类多样化、销售地区广泛、交付周期快等特点，因此，公司亟需建立协同管理与规范化的智能仓储物流系统，来实现信息化、数字化的仓储管理。相比于传统仓库，智能化仓储中心能够实现对大量、多批次、多品类订单的高效处理，信息化的智能仓储系统能够收集仓储物流环节的各类数据，通过将数据及时传送至公司 ERP 系统和数据中台，使公司实现对仓储空间利用率、库存现状等信息的实时掌握。公司可以通过中台系统对数据进行分析和预测，形成更加科学的采购计划、库存方案和配送方案，提升公司仓储管理数字化、信息化水平。

仓储智能化是企业信息一体化的重要组成部分，通过本项目的实施，公司将建立符合自身业务发展的信息化智能仓储系统，实现数据共通和数据联动，形成数字化的仓储管理流程，保障公司业务的平稳发展。

（2）提高仓储管理效率和空间利用率，满足业务快速发展的需求

随着公司产品品类不断丰富，业务规模快速扩大，公司需要提升仓储管理效率和产品的存储能力，以满足客户对物流效率进一步提高的需求。公司现有的仓库操作主要依赖传统的人力和普通叉车等设备，操作耗时较长且存在潜在安全风险；现有的软硬件设施未在系统层面整体考量未来自动化和智能化需求，从而导致在拣选、库内空间优化等方面难以进一步提升。目前的仓储运营效率已不能满足公司持续的业务发展需求，仓储管理的智能化、自动化水平存在较大的提升空间。为避免因仓储管理不善等问题影响库存商品安全、进出库效率等方面，公司拟通过本项目进行仓储中心的智能化升级，为仓储中心配备先进的安全监控系统及配套硬件设备，提高公司产品存放的安全性，避免因偷盗等情况产生的货物损失风险；通过为仓储中心配套自动化设备，实现自动化分拣、搬卸、装运，推动全流程仓储作业效率的提高；通过智能仓储管理系统进行库位最优分配，实现拣选路径和仓储空间利用率优化。

本项目拟进行系统层面的规划设计，通过对仓储的信息化与智能化升级改造，实现采购、仓储、物流运输、发货全流程信息一体化管理。本项目的建设有助于进一步优化公司仓储管理水平，提升供应链效率，为客户提供更敏捷高效的供应链服务。

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2、项目可行性

（1）国家政策鼓励企业进行现代化、智能化的仓储中心建设近年来，国家出台了一系列政策鼓励企业建设现代化、智能化和信息化的仓储物流中心。2018年国务院办公厅发布的《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》提出，针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，科学引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。2019年发改委发布的《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》提出，支持物流园区和大型仓储设施等应用物联网技术，鼓励货运车辆加装智能设备，加快数字化终端设备的普及应用，实现物流信息采集标准化、处理电子化、交互自动化。2020年国务院办公厅发布的《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》提出，加快发展智慧物流，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2020年工信部办公厅发布的《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》提到，产业数字化方面，深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用，推动设备联网数据采集，提升生产效率。

综上，国家不断推出智能仓储相关利好政策，鼓励企业积极提升仓储自动化、智慧化水平，为项目建设提供了良好的政策环境。

（2）国内智能仓储行业进一步发展，智能仓储技术应用日趋成熟

在产业数字化的大趋势下，我国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV 等智能化设备以及 MES、WMS、WCS 等系统软件

的基础上，实现全流程智能化的高标仓建设。此外，受益于智能仓储市场供需共振，自动控制技术、智能机器人堆码垛技术、智能信息管理技术、自动化立体库技术等智

能仓储技术得到广泛应用，技术水平愈发成熟。国内已形成一批优质的智能仓储解决方案服务机构，能够为不同区域、不同领域的企业提供智能化的仓储系统和配套的自动化硬件设备，国内智能仓储技术的应用已处于较为成熟的阶段。另一方面，为降低运营成本、提升企业整体管理水平，消费电子及跨境电商行业内已有越来越多的企业使用智能化仓储，提升仓储物流的智能化、数字化水平已经成为行业趋势。

国内智能仓储行业的良好发展以及智能仓储技术的成熟应用，能够为本项目的实

1-1-248安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

施提供良好的技术支撑，公司可以借助国内优质智能仓储解决方案服务机构的技术，打造符合自身业务特点、产品特点的智能仓储中心，提高仓储物流效率。

（3）公司积累了较为丰富的仓储物流管理运营经验

仓储物流在供应链中起着承上启下的作用，是公司在激烈的市场竞争中获取竞争优势的重要着力点。公司主营业务覆盖充电储能、智能创新、智能影音等多个产品种类并打造了“线上+线下”全球销售网络，在仓储配送环节具有产品种类多、客户数量多、保障供应要求高的特点。公司在多年业务经营中已经积累了丰富的客服管理及仓储物流管理运营经验，已形成一支仓储管理经验丰富的管理团队；在多年的订单分发运营管理中，公司已经建立了一套高效的订单运作和交付流程，逐步完善了包含分拣、拣选、包装复合、库内轻加工、存储、运输管理、仓库管理等各环节的质量管理制度，通过一整套较为成熟的仓储物流管理体系实现对公司采购、销售业务的良好配合，使公司有能力应对项目实施后更多管理上的挑战。

公司具备丰富的仓储、物流管理经验及健全有效的仓储物流管理体系，能够应用于本次项目建设中。通过本项目的实施，在公司现有标准化、规范化仓储运营管理的基础上，进一步推进管理信息化、作业自动化，有利于仓储精细化、智能化管理水平的提升。

（四）全链路数字化运营中心项目

1、项目必要性

（1）构建交互式售前解决方案能力，是推动官方独立站“技术+内容+服务”全方位升级的需要

作为数字经济新业态的典型代表，网络零售保持着较快增长。根据 eMarketer 的数据，2023年全球网上零售额占零售总额的份额达19.4%，预计至2027年这一占比将达到 22.6%，比重持续提高。除了第三方 B2C 平台销售外，官网独立站凭借可与客户直接交互，有利于洞察客户需求、增加用户粘性等天然优势，日益成为公司产品销售最重要的销售渠道之一。伴随公司持续加强官网独立站的建设以及公司产品种类的进一步丰富，官网独立站渠道收入持续增加，2023年度公司独立站渠道主营业务收入同比增长83.79%。未来，公司的官网升级建设将成为重要发展方向。本项目拟通过在官网引入实时视频通话系统，将传统的线下导购环节转为线上模式，充分挖掘官网私域

1-1-249安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

流量的购买需求，实现线上一对一售前导购、咨询等真人交互操作。相比目前线上展示较为传统的图文信息形式，直播或视频导购的交互式对话形式可以更为清晰地向消费者展示品牌内涵，提供更丰富的产品信息，极大地调动消费者的购买欲望，实现客户售前体验的优化升级。

随着电商行业的发展和消费者购物习惯的变化，为消费者提供交互式售前解决方案的新模式成为行业发展趋势，本项目将对公司官网技术、内容、服务进行全方位升级，有利于进一步增强公司线上渠道的运营能力和竞争力。

（2）建设自有内容营销中台，是降低运营成本、提升公司经营能力的需要

随着流量成本逐步提高，越来越多的电商、品牌商开始选择自行制作营销内容，降低对第三方渠道内容制作商的依赖。目前，公司较多地依靠第三方渠道实现内容营销，运营成本相对较高。未来，随着公司业务规模的迅速扩张，对具有定制化特征、高质量及高转化率的营销内容的需求日益增强，预计公司现有路径将无法满足公司业务发展需要。因此，公司拟结合行业最新发展趋势，建设自有数字化内容营销中台，通过打造专属各个子品牌直播间与短视频中心，更好地进行产品信息的营销和推广，实现与消费者的实时交互；通过建立图文、视频制作与剪辑中心以及 3D 建模中心，针对专属产品自主生成更具创意、更符合公司产品定位、制作精美的营销内容，提升公司获客能力；此外，公司还将通过搭建中台数据分析与反馈系统，在提升用户洞察能力的同时，以邮件、站内信息等多个方式实现对用户的多渠道触达，从多个维度实现获客率、转化率的提升。

本项目通过搭建数字化内容营销体系，扩充公司数字资产库，丰富自身的资源流量池，降低运营成本，提高公司总体盈利能力。同时，本项目的实施也能为公司提供一手的营销后台数据信息，基于沉淀的营销数据进行分析与预测，更好地指导公司未来业务运营发展，有助于提高公司的持续经营能力。

（3）打造智能化售后服务体系，是保证服务质量和及时性的需要当前，人工智能技术发展迅速，推动着其应用边界拓宽至售后客户服务场景。目前行业内对于售后客服应用的核心诉求主要在及时响应客户、有效解决问题以及同时

处理多项服务需求等方面，因此在售后服务领域引入新一代人工智能技术成为行业未来发展方向。公司拟通过本次智能化售后服务平台建设，引入 AI 技术，提升客户服务

1-1-250安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

的智能化渗透率，从传统的人工客服逐渐转向 AI 智能对话。同时，利用大数据分析技术，与 AI 算法模型进行深度结合，实现对客户需求分析从主观经验判断到客观数据分析的转换，全面赋能售后服务领域，提升企业智能化服务水平。

公司将积极探索新技术在客户服务领域的应用，以客户需求为导向，以 AI 和大数据等技术为驱动，满足公司全面提升客户服务能力的需要。

2、项目可行性

（1）公司业务规模的持续增长是项目实施的重要基础

得益于全球消费电子行业的持续稳定发展，公司各类产品业务增长迅猛，营业收入从2020年的93.53亿元增长至2023年的175.07亿元，整体业务规模逐渐扩大。公司是全球化的知名消费电子品牌企业，通过自主研发、产品设计、品牌打造、渠道销售等方式塑造享誉全球的消费电子产品，目前已经成功打造由 Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake 等六大品牌组成的全球化品牌矩阵。未来，公司将不断深耕主业，在聚焦重点战略品类的基础上持续探索和布局新的产品品类，实现进一步的业务发展和突破。本项目建设的全链路数字化运营中心主要服务于公司的产品业务，在不断增加的研发投入和全球化市场拓展的双重推动下，公司业务有望保持稳定发展，全方位的数字化的营销及服务能力将为公司整体业务的运转提供有力支撑。公司稳定的业绩增长为项目建设提供了坚实的业务支持，能够确保本次项目规划的全链路数字化运营中心得到有效利用。

（2）公司具有良好的数字化平台建设经验

企业数字化平台建设是一项较为复杂的工程，要建成符合公司需求且有利于高效管理的数字化系统，需要公司在该领域有一定的积累沉淀。公司始终重视信息系统和数字化能力体系建设，自主开发了 DDE（Data Drive Environment）大数据驱动管理平台，建立了一套统一的大数据收集、分析及管理平台（含移动端），整个平台由大数据采集系统、多维数据库、数据驱动平台、数据预警监控系统五大部分组成，平台集成多元化的沟通工具，以快速了解业务数据，及时便捷沟通互动、分析问题并推动改善闭环，已经应用于企业客户体验中心业务部门并取得了良好的效果。公司对于数字化平台开发与建设积累了一定的经验，并具备相应的 IT 技术和人员储备，可为本次项目的顺利实施提供参考借鉴和有力支持。

1-1-251安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（五）补充流动资金项目

1、项目必要性

（1）增加营运资金，满足业务规模扩张和研发投入产生的资金需求

随着公司销售收入持续增长、经营规模不断扩大，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。本次补充流动资金将显著增强公司资金实力，对实现可持续发展具有重要意义。消费电子行业市场竞争激烈，技术更新迭代较快，其研发需要提前投入资金及人员，因此行业内企业需要投入并储备大量资金保持企业发展的持续竞争力。公司综合考虑目前资金状况和未来发展需要，合理补充流动资金是保障公司正常经营及未来发展规划的切实需求，此举有利于公司未来的持续稳定经营。

（2）进一步优化公司财务结构，提升公司可持续发展能力

本次补充流动资金能够有效提升公司流动比率和速动比率，优化财务结构，增强财务抗风险能力，为公司未来健康良性发展提供有力保障。本次募集资金到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将流动资金投放于日常经营活动中，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

2、项目可行性

（1）募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资金实力，夯实公司业务的市场竞争地位，保障公司的盈利能力。

（2）募集资金管理与运用相关的内控制度完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了现代企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。

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四、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）便携及户用储能产品研发及产业化项目

1、项目概述

本项目总投资24804.61万元，拟使用募集资金投入20104.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司及其全资子公司深圳市安克旭创科技有限公司（曾用名为：深圳市超库立科技有限公司）。本项目拟围绕便携及户用储能领域开展前瞻性、应用性的新技术与新产品研究开发，通过跟踪研究行业技术发展态势，加快产品开发速度，不断丰富公司储能产品矩阵，实现有关产品及技术的迭代升级，为公司储能业务的持续发展提供动能。

2、项目投资概算

便携及户用储能产品研发及产业化项目总投资为24804.61万元，拟使用募集资金投入20104.00万元，项目投资内容包括场地装修2582.00万元，软硬件购置及安装

17522.61万元，基本预备费2100.00万元，铺底流动资金2600.00万元。具体如下：

占项目投资总额是否为拟使用募集资金

序号项目金额（万元）

比例资本性支出（万元）

1建设投资20104.6181.05%是20104.00

1.1场地装修2582.0010.41%是2582.00

1.2软硬件购置及安装17522.6170.64%是17522.00

2基本预备费2100.008.47%否-

3铺底流动资金2600.0010.48%否-

总投资金额24804.61100.00%-20104.00

3、实施地点和实施进度安排

本项目实施地点位于广东省深圳市宝安区，项目建设投入期为3年，具体实施安排如下：

T+36

阶段/时间（月）

1-23-56-1213-1516-1819-2324-3031-36

初步设计

1-1-253安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

T+36

阶段/时间（月）

1-23-56-1213-1516-1819-2324-3031-36

场地装修软硬件购置及安装人员招聘及培训系统调试及验证正式运行

4、项目预计经济效益情况

本项目进入稳定运营期后，预计项目可实现年营业收入235000.00万元，年利润总额为25903.43万元，项目投资内部收益率（税后）为25.79%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.15年，本项目预期效益良好。

（1）假设条件募投项目效益测算的基本假设包括：1）国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境没有发生重大变化；2）经营业务及相关税收政策等没有发生重大变化；3）实施主体遵守有关法律法规；4）公司未来将采取的会计政策和此次募投项目效益测算所采用的会计政策基本一致；5）不考虑通货膨胀对项目经营的影响；6）无其他不可预测因素造成的重大不利影响。

（2）主要计算过程

1）营业收入

本项目为便携及户用储能产品的研发及产业化项目，主要收入来源于便携及户用储能产品的销售。根据项目计划进度，项目第3年开始销售产品，产品销量逐渐上升，逐步形成稳定的营业收入235000.00万元。本项目产品的销售收入根据产品预计销售单价乘以当年预计销量进行测算，产品预计销售单价主要结合了市场价格、公司产品定位以及对产品未来发展趋势预判等因素基于保守原则进行估计，产品预计销量主要结合了现有市场需求及对市场未来发展趋势研判、同行业公司销量、公司未来发展规

划等因素基于保守原则进行估计。此外，根据公司当前销售收入区域结构，本项目收入预计以境外地区销售为主。本项目营业收入的具体构成情况如下：

1-1-254安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元稳定运营期

序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年各年平均

1便携储能相关产品--76800.00102400.00128000.00

2户用储能相关产品--64200.0085600.00107000.00

合计--141000.00188000.00235000.00

2）成本及费用测算

本项目投入的营业成本主要包括采购成本及运输成本，本项目投入的期间费用主要包括销售费用、研发费用及管理费用。

*采购成本

公司采用“自主研发设计+外协生产”的产品供应模式。公司预计本募投项目的相关产品将由公司自主完成相关技术的研发及产品设计，生产制造环节将由合作的外协厂商完成。本项目所用采购成本系参考公司历史财务数据依据保守原则估算取得。

*运输成本

公司产品境外地区销售收入占比较高，公司完成产品销售需支付一定运输成本，本项目所用运输成本系参考公司历史财务数据根据保守原则估算取得。

*销售费用

销售费用是指与项目产品销售相关费用，包括销售平台费、线上及线下市场销售推广费等费用，本项目所用销售费用参考公司历史财务数据销售费用占收入比例估算取得。

*研发费用研发费用主要包括研发人员工资及项目折旧摊销费。研发人员工资主要根据业务发展情况、人均创收情况等因素估计本项目实际所需配置研发人员数量，参照公司相应岗位薪酬估算取得。项目相关折旧摊销采用直线法，折旧摊销年限主要参考公司现有政策。

*管理费用管理费用主要参考公司历史财务数据管理费用占收入比例估算取得。

1-1-255安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目建设期至稳定运营期年预计收益指标如下：

单位：万元稳定运营期

序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年各年平均

1营业收入--141000.00188000.00235000.00

2营业成本--80949.00107932.00134915.00

3期间费用5070.7011685.2249317.1762957.8374181.56

4利润总额-5070.70-11685.2210733.8317110.1725903.43

5所得税--2683.464277.546475.86

6净利润-5070.70-11685.228050.3712832.6319427.57

7毛利率--42.59%42.59%42.59%

8净利润率--5.71%6.83%8.27%

（3）效益测算的合理性

本项目计算期共13年，其中建设期为3年，运营期为10年，根据项目计划进度，

项目第3年开始销售产品，第5年进入稳定运营期，具体合理性分析如下：

1）与公司现有业务经营情况对比

本项目从开始产生营业收入至计算期结束的期间内相关财务指标与公司报告期现

有业务经营情况对比如下：

项目公司主营业务公司充电储能类业务本募投项目

营业收入年复合增长率18.03%24.48%5.24%

平均毛利率40.87%41.20%42.59%

本项目为公司现有充电储能类业务中储能产品及业务的升级，出于保守原则估算，本项目营业收入复合增长率低于2021-2023年公司主营业务及充电储能类业务，同时由于储能相关产品毛利率较高，本募投项目年均毛利率略高于公司主营业务及充电储能类业务。综上，本募投项目效益测算系出于保守原则进行估计，具备一定合理性。

2）与同行业可比公司的经营情况比较

本项目相应产品与同行业可比公司中华宝新能的主营业务产品相关性较大，本项目从开始产生营业收入至计算期结束的期间内相关财务指标与华宝新能报告期经营情

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况的比较如下：

项目华宝新能本募投项目

营业收入年复合增长率-0.03%5.24%

平均毛利率44.44%42.59%

受储能产品库存压力较大等因素影响，华宝新能2021年至2023年营业收入增速略有下降，但整体而言全球储能行业处于发展初期，市场规模及渗透率有巨大提升空间，根据高工产业研究院（GGII）的数据，2022 年全球户用家储装机规模达 15.6GWh，预计 2024 年装机规模有望达到 22GWh，呈现增长态势，本募投项目基于现有储能业务进行新一代产品升级及迭代，报告期内现有储能业务收入增速较快且本项目预计于T+3 年开始产生营业收入，因此本募投项目的营业收入年复合增长率略高于华宝新能增速，毛利率低于华宝新能报告期平均毛利率，效益测算具备一定合理性。

5、项目资金缺口解决方式

本项目计划投资规模为24804.61万元，其中计划募集资金投入总额为20104.00万元。若本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。

6、项目报批情况

本项目实施地点位于广东省深圳市宝安区，本项目用地的《不动产权证书》编号为“粤（2022）深圳市不动产权第0400560号”。本项目已完成项目备案，项目编码为“S-2023-C39-504408”；本项目已完成环评备案，备案号为“深环宝备（2023）

712号”。

（二）新一代智能硬件产品研发及产业化项目

1、项目概述

本项目总投资27055.08万元，拟使用募集资金投入20554.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司及其控股子公司深圳海翼智新科技有限公司，安克创新科技股份有限公司直接持有深圳海翼智新科技有限公司75.3411%的股权。本项目拟围绕3D 打印设备、智能投影仪和智能安防产品开展“新技术、新产品、新工艺”的研发，

为全球用户提供种类更加丰富、性能更加优异的新一代智能硬件产品。

如项目建设需要，本项目募集资金拟通过向海翼智新借款的方式投入到募投项目

1-1-257安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）中。本项目涉及的产品类型属于公司智能创新类产品，海翼智新为公司智能创新类业务的主要运营主体，本项目以发行人及海翼智新作为实施主体能够有效开展相关研发工作，推进募投项目的实施，具备一定合理性。

海翼智新的少数股东为海翼远致及刘文兵（原为海翼远致有限合伙人，后基于个人持股安排调整为直接持股形式），海翼远致为发行人全资子公司海翼科技作为普通合伙人控制的子公司员工持股平台，其有限合伙人均为对公司智能创新业务具有重要作用的公司经营管理团队、骨干员工等。根据海翼远致、刘文兵出具的承诺函，海翼远致及刘文兵基于其自身设立目的、合伙人的资金实力、对海翼智新管理方式等方面的考虑，决定不向海翼智新提供同比例借款。如届时发行人采取提供借款的方式实施募投项目，海翼远致及刘文兵同意发行人以不低于银行同期贷款利率向海翼智新收取借款利息。

2、项目投资概算

新一代智能硬件产品研发及产业化项目总投资为27055.08万元，拟使用募集资金投入20554.00万元，项目投资内容包括场地装修3874.45万元，软硬件购置及安装

16680.63万元，基本预备费2000.00万元，铺底流动资金4500.00万元。具体如下：

占项目投资总额是否为拟使用募集资金

序号项目金额（万元）

比例资本性支出（万元）

1建设投资20555.0875.97%是20554.00

1.1场地装修3874.4514.32%是3874.00

1.2软硬件购置及安装16680.6361.65%是16680.00

2基本预备费2000.007.39%否-

3铺底流动资金4500.0016.63%否-

总投资金额27055.08100.00%-20554.00

3、实施地点和实施进度安排

本项目实施地点位于广东省深圳市宝安区，项目建设投入期为3年，具体实施安排如下：

T+36

阶段/时间（月）

1-23-56-1213-1516-1819-2324-3031-36

初步设计

1-1-258安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

T+36

阶段/时间（月）

1-23-56-1213-1516-1819-2324-3031-36

场地装修软硬件购置及安装人员招聘及培训系统调试及验证正式运行

4、项目预计经济效益情况

本项目进入稳定运营期后，预计项目可实现年营业收入418289.93万元，年利润总额为32166.95万元，项目投资内部收益率（税后）为21.11%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.13年，本项目预期效益良好。

（1）假设条件募投项目效益测算的基本假设包括：1）国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境没有发生重大变化；2）经营业务及相关税收政策等没有发生重大变化；3）实施主体遵守有关法律法规；4）公司未来将采取的会计政策和此次募投项目效益测算所采用的会计政策基本一致；5）不考虑通货膨胀对项目经营的影响；6）无其他不可预测因素造成的重大不利影响。

（2）主要计算过程

1）营业收入

本项目为新一代智能硬件产品的研发及产业化项目，主要收入来源于各类型智能硬件产品的销售。根据项目计划进度，项目第3年开始销售产品，产品销量逐渐上升，逐步形成稳定的营业收入418289.93万元。本项目产品的销售收入根据产品预计销售单价乘以当年预计销量进行测算，产品预计销售单价主要结合了市场价格、公司产品定位以及对产品未来发展趋势预判等因素基于保守原则进行估计，产品预计销量主要结合了现有市场需求及对市场未来发展趋势研判、同行业公司销量、公司未来发展规

划等因素基于保守原则进行估计。此外，根据公司销售收入区域结构，本项目收入预计以境外地区销售为主。本项目产品包括 3D 打印设备、智能投影仪及智能安防产品，本项目营业收入的具体构成情况如下：

1-1-259安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

单位：万元稳定运营期

序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年各年平均

1 3D 打印设备 - - 84824.46 98961.87 141374.10

2智能投影仪--46973.4862631.3078289.13

3智能安防产品--119176.02158901.36198626.70

合计--250973.96320494.53418289.93

2）成本及费用测算

本项目投入的营业成本主要包括采购成本及运输成本，本项目投入的期间费用主要包括销售费用、研发费用及管理费用：

*采购成本

公司采用“自主研发设计+外协生产”的产品供应模式。公司预计本募投项目的相关产品将由公司自主完成相关技术的研发及产品设计，生产制造环节将由合作的外协厂商完成。本项目所用采购成本系参考公司历史财务数据依据保守原则估算取得。

*运输成本

公司产品境外地区销售收入占比较高，公司完成产品销售需支付一定运输成本，本项目所用运输成本系参考公司历史财务数据根据保守原则估算取得。

*销售费用

销售费用是指与项目产品销售相关费用，包括销售平台费、线上及线下市场销售推广费等费用，本项目所用销售费用参考公司历史财务数据销售费用占收入比例估算取得。

*研发费用研发费用主要包括研发人员工资及项目折旧摊销费。研发人员工资主要根据业务发展情况、人均创收情况等因素估计本项目实际所需配置研发人员数量，参照公司相应岗位薪酬估算取得。项目相关折旧摊销采用直线法，折旧摊销年限主要参考公司现有政策。

*管理费用

1-1-260安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

管理费用主要参考公司历史财务数据管理费用占收入比例估算取得。

项目建设期至稳定运营期年预计收益指标如下：

单位：万元稳定运营期

序号 项目 T+1 年 T+2 年 T+3 年 T+4 年各年平均

1营业收入--250973.96320494.53418289.93

2营业成本--154334.98196920.51257224.97

3期间费用9462.4921136.0286111.42105544.18128898.02

4利润总额-9462.49-21136.0210527.5618029.8532166.95

5所得税--1579.132704.484825.04

6净利润-9462.49-21136.028948.4215325.3727341.90

7毛利率--38.51%38.56%38.51%

8净利润率--3.57%4.78%6.54%

（3）效益测算的合理性

本项目计算期共13年，其中建设期为3年，运营期为10年，根据项目计划进度，

项目第3年开始销售产品，第5年进入稳定运营期，具体合理性分析如下：

1）与公司现有业务经营情况对比

本项目从开始产生营业收入至计算期结束的期间内相关财务指标与公司报告期现

有业务经营情况对比如下：

项目公司主营业务公司智能创新类业务公司智能影音类业务本募投项目营业收入年复合

18.03%12.86%12.43%5.24%

增长率

平均毛利率40.87%41.67%39.85%38.51%

本项目为公司现有智能创新类及智能影音类部分产品及业务的升级，出于保守原则估算，本项目营业收入复合增长率低于2021-2023年公司主营业务、智能创新类业务及智能影音类业务，本募投项目相关产品年均毛利率与公司主营业务、智能创新类业务及智能影音类业务相近。综上，本募投项目效益测算系出于保守原则进行估计，具备一定合理性。

2）与同行业可比公司的经营情况比较

1-1-261安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

本项目相应产品与同行业可比公司中睿联技术、小米集团的主营业务产品相关性

相对较大，本项目从开始产生营业收入至计算期结束的期间内相关财务指标与上述公司报告期经营情况比较如下：

项目睿联技术小米集团本募投项目

营业收入年复合增长率23.35%-9.15%5.24%

平均毛利率47.80%19.34%38.51%

注：因睿联技术未公开披露2024年1-6月数据，此毛利率数据为2021-2023年年均毛利率。

本募投项目的营业收入年复合增速及年均毛利率低于可比公司睿联技术2021-2023年增速及报告期平均毛利率；本项目营业收入年复合增速及平均毛利率高于小米集团

增速及平均毛利率，主要系受全球宏观环境下行影响，小米集团整体收入有所下降，且小米集团业务板块较多，与本项目投资内容相关的硬件产品销售收入仅占小米集团整体收入的一部分。综上，本项目系出于保守原则进行效益测算，具备一定合理性。

5、项目资金缺口解决方式

本项目计划投资规模为27055.08万元，其中计划募集资金投入总额为20554.00万元。若本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。

6、项目报批情况

本项目实施地点位于广东省深圳市宝安区，本项目用地的《不动产权证书》编号为“粤（2022）深圳市不动产权第0400560号”。本项目已完成项目备案，项目编码为“S-2023-C39-504409”；本项目已完成环评备案，备案号为“深环宝备（2023）

713号”。

（三）仓储智能化升级项目

1、项目概述

本项目总投资14699.00万元，拟使用募集资金投入13998.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司。本项目拟通过在广东东莞打造智能化仓储中心，采用先进的物流技术和智能化设备，实现仓储、配送、管理等环节的自动化和智能化，提高仓储运营效率和服务质量，为公司业务快速发展提供有力支持。

1-1-262安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

2、项目投资概算

仓储智能化升级项目总投资为14699.00万元，拟使用募集资金投入13998.00万元，项目投资内容包括场地租金3600.00万元，场地装修1870.00万元，软硬件购置及安装8529.00万元，基本预备费700.00万元。具体如下：

占项目投资总额是否为拟使用募集资金

序号项目金额（万元）

比例资本性支出（万元）

1场地投入5470.0037.21%是5470.00

1.1场地租金3600.0024.49%是3600.00

1.2场地装修1870.0012.72%是1870.00

2软硬件购置及安装8529.0058.02%是8528.00

3基本预备费700.004.76%否-

总投资金额14699.00100.00%13998.00

3、实施地点和实施进度安排

本项目实施地点位于广东省东莞市洪梅镇，项目建设投入期为3年，具体实施安排如下：

T+36

阶段/时间（月）

1-34-67-910-1213-1617-2425-3031-36

初步设计场地装修设备购置及安装人员招聘及培训试运行

4、项目经济效益情况

项目建成旨在提升公司的仓储物流智能化、自动化水平，不直接产生经济效益，不涉及效益测算。该项目有利于提高公司仓储管理运营效率，对公司未来经营及财务业绩将产生正面影响。

5、项目资金缺口解决方式

本项目计划投资规模为14699.00万元，其中计划募集资金投入总额为13998.00

1-1-263安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）万元。若本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。

6、项目报批情况

本项目实施地点位于广东省东莞市洪梅镇，本项目用地《不动产权证书》编号为

“粤（2017）东莞不动产权第0048855号”。本项目已完成项目备案，项目代码为

“2307-441900-04-01-598000”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（四）全链路数字化运营中心项目

1、项目概述

本项目总投资23827.08万元，拟使用募集资金投入22726.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司。本项目拟围绕公司售前导购系统、内容营销中台和售后服务平台三大业务板块开展数字化建设。以信息化手段提升公司运营效率和服务水平，实现产品销售和品牌传播双增长。

2、项目投资概算

全链路数字化运营中心项目总投资为23827.08万元，项目投资内容包括房产购置

13338.00万元，场地装修1976.60万元，软硬件购置及安装费7412.48万元，基本预

备费1100.00万元。具体如下：

占项目投资总额是否为拟使用募集资金

序号项目金额（万元）

比例资本性支出（万元）

1场地投入费用15314.6064.27%是15314.00

1.1房产购置13338.0055.98%是13338.00

1.2场地装修1976.608.30%是1976.00

2软硬件购置及安装费7412.4831.11%是7412.00

3基本预备费1100.004.62%否-

总投资金额23827.08100.00%-22726.00

3、实施地点和实施进度安排

本项目实施地点位于湖南省长沙市，项目建设投入期为3年，具体实施安排如下：

1-1-264安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

T+36

阶段/时间（月）

1-23-56-89-1112-1415-2425-3031-36

初步设计场地购置及装修设备购置及安装人员招聘及培训项目开发运行

4、项目经济效益情况

本项目建成后将全面提升公司自主营销及客户服务能力，有利于公司未来长远发展，不直接产生经济效益，不涉及效益测算。

5、项目资金缺口解决方式

本项目计划投资规模为23827.08万元，其中计划募集资金投入总额为22726.00万元。若本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。

6、项目报批情况

本项目实施地点为发行人拟购置的房产，位于湖南省长沙市湘江新区，发行人已与房产权属所有人长沙中电软件园有限公司就购买该意向房产事项达成《认购意向协议》，长沙中电软件园有限公司已取得《不动产权证书》，编号为“湘（2023）长沙市不动产权证第0243001号”。本项目已完成项目备案，备案编号为“湘新审投备

（2023）0374”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（五）补充流动资金项目

1、项目概述

公司拟将本次募集资金中的33100.00万元用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求。

2、补充流动资金测算过程近年来，公司业务持续快速发展。随着业务规模的迅速扩大，公司仅依靠内部经

1-1-265安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

营积累和间接融资已经较难满足业务持续快速扩张对资金的需求。综合考虑公司的可自由支配资金、经营活动现金流量净额、营运资金需求、有息负债情况、未来重大资

本性支出、现金分红支出等，在未考虑本次发行可转债募集资金及其他新增股本、债务融资的前提下进行测算，以2023年末为起算始点，可转债存续期内（未来6年内，即2024年-2029年），经测算，公司的资金缺口为369997.55万元，具体测算过程如下：

单位：万元类别项目计算公式金额

货币资金余额1206528.65

易变现的各类金融资产余额2267248.62可自由支

使用受限货币资金313168.93配资金

截至2023年末前次募投项目未使用资金419700.60

2023年末可自由支配资金5=1+2-3-4440907.74

未来期间

未来期间经营活动现金流量净额61379521.00新增资金

2023年末最低现金保有量需求7364469.36

未来期间营运资金缺口81068423.63

未来期间未来期间预计现金分红9596364.24

资金需求未来期间偿还有息债务及利息1070783.29

2023年末已审议的投资项目1190385.77

未来期间总资金需求12=7+8+9+10+112190426.30

未来期间总体资金缺口13=12-5-6369997.55

注1：为合理反映未来期间年度数据，上表中未来期间经营活动现金流量净额、营运资金缺口、最低现金保有量需求、预计现金分红测算起始日为2023年12月31日，上表中未来期间为可转债存续期2024-2029年，下同；

注2：上表中未来期间营运资金缺口考虑的系基于未来业务规模及营业收入基数增加的情况下，对未来期间新增最低现金保有量的需求。

（1）可自由支配资金

截至2023年12月31日，公司可自由支配资金为440907.74万元。其中，公司货币资金余额为206528.65万元；易变现的各类金融资产主要包括交易性金融资产、银

行定期存单和国债逆回购理财产品，余额为267248.62万元；其他货币资金中存放于证券结算账户的存出投资款等值人民币1338.39万元，存放于第三方结算平台款项等

1-1-266安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

值人民币12952.40万元，可以随时支取，其余为受限货币资金，余额为13168.93万元；前次募投项目未使用资金为19700.60万元。

（2）未来期间新增资金

由于公司在 2020 年完成 IPO 上市，上市以来公司经营情况稳定，各项财务指标较为平稳可比，因此未来可转债存续期的营业收入、经营活动产生的现金流量净额、经营性资产、经营性负债等财务指标估算均以2020年-2023年相关指标为参考。2020年-2023年，公司营业收入复合增长率为23.24%，假设可转债存续期2024年-2029年，公司每年营业收入增长率为23.24%，未来期间预计经营活动产生的现金流量净额按照未来期间预计营业收入合计乘以2020年-2023年经营活动产生的现金流量净额与营业收入的比值的平均值测算。

2020年-2023年，公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比重分别为

2.01%、3.57%、9.99%和8.17%，公司结合未来的业务发展趋势，合理、谨慎预计经营

活动产生的现金流量净额占营业收入的比例维持在过去四年的平均值5.93%。

参照前述未来期间的预测营业收入及经营活动产生的现金流量净额占营业收入比

例的情况，谨慎预计2024年至2029年经营活动产生的现金流量净额合计为

1379521.00万元（此处不构成盈利预测，亦不构成业绩承诺），具体如下：

单位：万元项目2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度2029年度

营业收入2157634.052659125.303277176.404038878.934977621.296134552.22经营活动产生的现金流

5.93%5.93%5.93%5.93%5.93%5.93%

量净额/营业收入经营活动产

生的现金流128049.17157811.19194490.69239695.47295407.04364067.45量净额年经营性现

1379521.00

金流入净额合计

（3）最低现金保有量需求

1-1-267安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司需要持有一定的货币资金用于日常采购、支付员工工资、缴纳各项税费等经营活动。上市公司持有一定金额的最低现金保有量主要目的是为了在极端情形下，依然能保障和满足上市公司正常经营的需要，避免发生经营风险。为保证公司稳定运营，公司通常预留满足未来3个月经营活动所需现金作为最低现金保有量。结合公司业务经营经验、现金收支等情况，以2023年度经营活动现金流出总额1457877.44万元为基础测算，报告期末公司最低现金保有量为364469.36万元。具体计算过程如下：

单位：万元项目金额

2023 年度经营活动现金流出金额（A） 1457877.44

每月度平均经营活动现金流程金额（B=A/12） 121489.79

报告期末公司最低现金保有量（C=B*3） 364469.36

（4）未来期间营运资金缺口

1）公司2020年末、2021年末、2022年末及2023年末各项经营性资产、经营性

负债占同期营业收入的比重

2020年末、2021年末、2022年末及2023年末，公司经营性资产、经营性负债及

营运资金情况如下：

单位：万元

项目2023.12.312022.12.312021.12.312020.12.31

应收账款152781.75122243.26109171.2186766.55

预付款项1667.506910.008096.444049.61

存货241131.10147979.07206125.65158929.23

其他应收款9445.664580.443375.902220.64

其他流动资产166193.86152540.18147930.80151535.56

经营性资产合计571219.87434252.95474700.00403501.59

应付票据39362.965635.7619843.353792.64

应付账款115926.9972912.0667751.6752851.15

合同负债13741.509368.182800.622264.69

应付职工薪酬60664.7539185.4529336.6020887.25

应交税费26810.698795.4613275.8616939.88

其他应付款37726.7734942.0631893.4218120.53

1-1-268安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2023.12.312022.12.312021.12.312020.12.31

其他流动负债9397.3511449.248427.926373.96

经营性负债合计303631.01182288.21173329.44121230.10

营运资金=经营性资产-经

267588.86251964.74301370.56282271.49

营性负债

公司2020年末、2021年末、2022年末及2023年末各项经营性资产、经营性负债

占同期营业收入的比重如下：

单位：万元、%

2023年度/20232022年度/20222021年度/20212020年度/2020

项目年12月31日年12月31日年12月31日年12月31日

营业收入1750720.311425051.981257420.33935262.93

经营性资产571219.87434252.95474700.00403501.59

经营性负债303631.01182288.21173329.44121230.10

营运资金267588.86251964.74301370.56282271.49

经营性资产/营业收入32.6330.4737.7543.14

经营性资产/营业收入平均值36.00

经营性负债/营业收入17.3412.7913.7812.96

经营性负债/营业收入平均值14.22

2）可转债存续期内公司营运资金缺口

2020年-2023年，公司营业收入复合增长率为23.24%，假设可转债存续期2024年-2029年，公司每年营业收入增长率为23.24%，未来期间各期末的经营性资产、经营性负债按照未来期间预计营业收入合计乘以2020年-2023年经营性资产、经营性负

债占营业收入的比重的平均值测算，则未来期间公司营运资金缺口计算过程如下：

单位：万元项目2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度2029年度

营业收入2157634.052659125.303277176.404038878.934977621.296134552.22经营性资

36.0036.0036.0036.0036.0036.00

产占比经营性资

776723.97957255.181179746.621453950.961791887.642208369.76

产经营性负

14.2214.2214.2214.2214.2214.22

债占比

1-1-269安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

项目2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度2029年度经营性负

306823.98378138.00466027.27574344.35707837.17872357.27

债

营运资金469899.99579117.19713719.35879606.611084050.471336012.49营运资金

1068423.63

缺口

注：上表中未来期间营运资金缺口考虑的系基于未来业务规模及营业收入基数增加的情况下，对未来期间新增最低现金保有量的需求。

经测算，公司未来期间营运资金缺口为1068423.63万元。

（5）未来期间预计现金分红

2020年至2023年，公司现金分红情况如下：

单位：万元当年现金分红占合并报表归现金分红金额合并报表归属于母公司所有者的分红所属年度属于母公司所有（含税）净利润者的净利润的比例

2023年度81305.04161487.2050.35%

2022年度48771.26114348.6242.65%

2021年度32514.1898172.7233.12%

2020年度32514.1885593.2837.99%

公司现金分红总额占2020年至2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润

总额的比例为42.45%，现金分红政策稳定且决策程序合法合规，分红比例与公司经营情况相匹配，不存在分红情况明显超过《公司章程》规定的比例，符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《监管规则适用指引——发行类

第7号》等相关规定和公司实际情况，不属于异常高比例分红的情形。为增强测算结果的谨慎性，假设以30%作为未来期间现金分红比例的测算依据（仅用于测算，不构成公司分红承诺）。

2020年、2021年、2022及2023年，公司归属于母公司所有者的净利润占营业收

入的比例分别为9.15%、7.81%、8.02%和9.22%，过去四年的平均值为8.55%，比例较为稳定，因此假设可转债存续期2024年-2029年每年公司归属于母公司所有者的净利润占营业收入的比例为8.55%（仅用于测算，不构成公司盈利预测或业绩承诺）。

1-1-270安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

参照前述未来期间的预计营业收入及净利润率情况，测算未来期间预计现金分红具体如下：

单位：万元项目2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度2029年度

营业收入2157634.052659125.303277176.404038878.934977621.296134552.22

净利润率8.55%8.55%8.55%8.55%8.55%8.55%归属于上市公

司股东的净利184518.02227404.90280259.81345399.61425679.62524618.83润

2024-2029年

归属于上市公

1987880.80

司股东的净利润

分红比例30.00%未来期间预计

现金分红所需596364.24资金

（6）未来期间偿还有息债务及利息

截至2023年12月31日，公司有息负债余额合计为87100.29万元，构成情况具体如下：

单位：万元项目金额

短期借款25973.59

一年内到期的非流动负债-一年内到期的长期借

56.70

款

长期借款61070.00

合计87100.29

公司有息负债主要包括短期借款和长期借款，相关债务及利息偿还计划具体如下：

单位：万元还款时间还款本金还款利息

2024年25973.592385.45

2025年8121.321804.25

2026年8121.321551.39

1-1-271安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

还款时间还款本金还款利息

2027年7035.151307.22

2028年6544.571101.29

2029年5936.02901.71

合计61731.989051.32

注：上述还款本金及利息系根据借款合同进行测算，其中短期借款的还款利息根据2023年度借款利率区间的平均值进行测算。

债券存续期内，公司需要偿还有息债务及利息合计70783.29万元。

（7）2023年末已审议的投资项目资金需求

截至2023年末，公司已审议的投资项目包括本次募投项目便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目和全

链路数字化运营中心项目，上述已审议的投资项目未来资金需求合计为90385.77万元，具体构成情况如下：

单位：万元序号项目拟投资总额项目审批进度便携及户用储能产品研发及产业化

124804.61

项目新一代智能硬件产品研发及产业化已通过公司第三届董事会

227055.08

项目第十二次会议、第三届董

3仓储智能化升级项目14699.00事会第二十次会议审议

4全链路数字化运营中心项目23827.08

合计90385.77-

（8）本次融资具备必要性

1）本次募投项目资金需求规模较大，公司存在较大的资金缺口

消费电子行业市场竞争激烈，技术更新迭代较快，为进一步巩固市场地位、提升市场竞争力，公司拟在便携及户用储能产品、新一代智能硬件产品等领域加快研发和产业化布局，同时对仓储智能化升级项目及全链路数字化运营中心项目进行投资，以优化公司的售前服务、营销、仓储、售后服务等业务环节，提高公司经营及运营的效率和能力，预计资金需求规模为110482.00万元，资金需求规模较大。同时，公司需

1-1-272安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

储备一定量现金以应对正常生产经营活动的资金需求，除本次发行募集资金外，剩余资金缺口259515.55万元拟使用银行债务融资、自有资金等方式予以解决。经审慎论证，需要通过外部融资以保障募投项目的顺利实施和公司的稳健经营。

2）本次募集资金可优化财务结构，有利于公司资产负债率的稳定

报告期内，发行人资产负债结构较为合理，各项偿债能力指标良好，无法偿还债务的风险较小，但偿债能力指标近年来随着公司负债规模的增加而略有变动。报告期内，公司流动比率分别为3.83倍、3.27倍、2.68倍和2.41倍，速动比率分别为2.71倍、2.58倍、1.98倍和1.71倍，2024年上半年末资产负债率为41.60%，较2021年有所上升。公司偿债能力指标变动的主要原因系报告期内，公司经营规模扩大速度较快，为了满足资金周转需求，公司通过借款等方式筹集资金，报告期末公司短期借款、长期借款均有所上升，使得负债总额也有所上升。

发行人本次募集资金投资项目中的便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一

代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项

目拟使用募集资金合计77382.00万元，主要为场地投入、软硬件设备购置等资本性支出，上述项目建设需要一定周期，投资回收期相对较长。若本次融资需求全部通过外部借款满足，以发行人2024年6月30日的资产及负债情况进行测算，发行人资产负债率将由41.60%升至45.78%，负债率水平将会提高；此外，流动资金能够有效提升公司流动比率和速动比率，优化财务结构，增强财务抗风险能力，为公司未来健康良性发展提供有力保障；补充考虑到资金成本、信贷规模、使用限制等因素，股权融资方式更适合公司现阶段的发展。

结合前述分析，在未考虑本次发行可转债募集资金及其他新增股本、债务融资的前提下，债券存续期内，公司面临的资金缺口金额为369997.55万元，本次融资具有必要性。

（六）关于本次募投项目符合国家产业政策和板块定位的说明本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

1、关于募集资金投向符合国家产业政策

本次募集资金投向便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品

1-1-273安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目及补充流动资金项目。

本次募集资金投向便携及户用储能产品研发及产业化项目及新一代智能硬件产品

研发及产业化项目拟围绕储能及智能硬件产品展开新技术、新工艺的研发，为全球用户提供种类更加丰富、性能更加优异的产品，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类、限制类产业，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

本次募集资金投向仓储智能化升级项目拟打造智能化仓储中心；全链路数字化运

营中心项目拟围绕售前导购系统、内容营销中台和售后服务平台开展数字化建设；补充流动资金项目拟使用募集资金满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求。

上述项目有利于优化公司的业务经营环节，丰富公司的资金储备，为公司未来可持续发展奠定良好基础，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

2、关于募集资金投向与现有业务及发展战略的关系

发行人主营业务为消费电子产品的研发、设计、销售，主要产品涵盖充电储能、智能创新、智能影音等多个产品品类。公司战略规划清晰，在坚持深耕消费电子主业的基础上，不断巩固优势产品的市场地位，对具备高增长潜力的成长型业务加大投入，同时结合行业的最新发展趋势及前沿技术对公司业务经营环节进行升级，以增强公司收入增长的可持续性，提高公司的综合竞争力。

募投项目便携及户用储能产品研发及产业化项目和新一代智能硬件产品研发及产

业化项目的实施有助于加大公司在储能、智能硬件领域的投入，推动相关产品及技术升级迭代，丰富产品矩阵，更好地满足不断增长的市场需求，增强公司在全球消费电子行业的竞争力及市场影响力，实现公司业务的健康长远发展。

募投项目仓储智能化升级项目及全链路数字化运营中心项目的实施有助于公司顺

应行业趋势，结合前沿技术对公司的售前服务、营销、仓储、售后服务等业务环节进行升级改造，提高公司经营及运营的效率和能力，为公司长远发展奠定扎实的基础。

募投项目补充流动资金项目有助于增加公司营运资金，满足业务规模扩张和研发投入产生的资金需求，同时优化公司财务结构，提升公司可持续发展能力。

综上，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展方向，

1-1-274安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

是公司发展战略的具体体现。

五、募集资金用于研发投入的情况

（一）研发投入的主要内容本次募投项目便携及户用储能产品研发及产业化项目及新一代智能硬件产品研发

及产业化项目涉及募集资金用于研发相关项目的情况，主要为前述研发相关项目的场地装修和软硬件购置及安装费用。

（二）研发投入的技术可行性、研发预算及时间安排本次募投项目研发投入的技术可行性详见本节之“三、募集资金投资项目的背景、必要性及可行性”之“（一）便携及户用储能产品研发及产业化项目”及“（二）新一代智能硬件产品研发及产业化项目”相关内容。

本次募投项目的研发预算及时间安排详见本节之“四、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）便携及户用储能产品研发及产业化项目”及“（二）新一代智能硬件产品研发及产业化项目”相关内容。

（三）目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果

本次募投项目已完成部分研发方向的可行性研究及项目立项，正处于项目研发的前期阶段，预计取得的研发成果及目前研发进展如下：

序号项目名称预计取得的研发成果目前研发进展

完善储能系统集成、大功率电源模块、高

效 MPPT、高密高可靠储能 PACK、智能 对于储能系统集成、大功率电源模

化电池管理系统等多领域的核心技术，在 块、高效 MPPT、高密高可靠储能便携及户用 高效 SIC 器件应用、宽范围高效率升降压 PACK、智能化电池管理系统等领域

储能产品研拓扑、结构仿生散热技术、极致安全泄爆已完成新技术研发立项及可行性研

1

发及产业化 技术、高精度 SOX 算法、电池安全管理算 究；正在进行高效 SIC 器件、宽范

项目法、系统级智能调度算法等单点技术形成围高效率升降压拓扑、电池安全管

突破和行业领先，实现便携储能和家庭储理算法、系统智能调度算法等技术能产品可靠性、智能化特性的飞跃，打造的技术方案论证行业标杆产品

（1）3D 打印方面：将高速运动的软件控 （1）3D 打印方面：已完成高速运

新一代智能制算法与软硬件产品相结合，实现高倍速动系统的技术验证及内部测试；已硬件产品研 3D 打印；完成高速精准运动控制技术的研 完成高精度打印传感器的基本功能

2

发及产业化 发，实现高质量 3D 打印；完成彩色打印 设计和验证，初步完成了核心组件项目 喷头的研发，实现多颜色 3D 打印 的技术验证；已完成彩色喷头的验

（2）智能投影仪方面：完成投影光机的自证和产品设计

1-1-275安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号项目名称预计取得的研发成果目前研发进展

主研发并形成相应的核心技术；增强公司（2）智能投影仪方面：已完成光机

产品在软件系统、感知及画质等领域的技相关高端三色激光模块的设计验术水平，提高产品品质，增强用户体验证；已完成智能感知相关硬件技术

（3）智能安防方面：提升产品影像分辨和算法的研发项目立项和可行性论率，完成远距离图传等技术的研发，开发证具备高性能、多功能的智能安防产品；完（3）智能安防方面：已完成

成具备健康监测、婴儿病状跟踪及警报等 4K/2K/1080p 等分辨率的出流，录像功能新产品的研究开发等影像相关的功能验证；正在验证远距离图传的射频发射功率与接收灵敏度性能；正在进行母婴产品方

案设计和关键器件选型，原型验证等工作

（四）预计未来研发费用资本化情况本次募投项目便携及户用储能产品研发及产业化项目及新一代智能硬件产品研发

及产业化项目中场地装修及软硬件购置及安装投入均为资本性支出并形成相关资产，募投项目相关研发投入将计入研发费用，不存在研发费用资本化的情况。

六、本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

发行人主营业务为消费电子产品的研发、设计、销售，主要产品涵盖充电储能、智能创新、智能影音等多个产品品类。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展方向，其中便携及户用储能产品研发及产业化项目及新一代智能硬件产品研发及产业化项目有助于增强公司的储能及部分智能硬件业务的研发实力，丰富产品矩阵，提高产品性能，更好地满足快速发展的市场需求；仓储智能化升级项目及全链路数字化运营中心项目有利于对公司的仓储、售前服务、营销、售后服务等经

营环节进行升级改造，提升公司整体经营效率，为公司长远发展奠定良好的基础；补充流动资金项目有利于增加公司营运资金，满足业务发展所需的资金需求。

公司前次募投项目包括深圳产品技术研发中心升级项目、长沙软件研发和产品测

试中心项目、长沙总部运营管理中心建设和升级项目、补充营运资金项目、全球化营

销服务和品牌矩阵建设项目和补充流动资金，主要系在深圳或长沙建设研发中心、测试中心、运营管理中心项目，以扩大公司研发、销售、管理团队规模，广泛支持充电储能类、智能影音类、智能创新类产品的技术创新及质量控制，以及境外子公司使用

1-1-276安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

超募资金用于境外市场的营销推广，包括境外第三方电商平台站内以及境外线上线下各渠道等，以强化公司品牌影响力及消费者品牌认知。

本次募投项目与前次募投项目存在差异。近年来，全球消费电子行业稳定发展，其中便携及户用储能、3D 打印、智能投影仪、智能安防产品等细分领域较整体行业发

展较为迅速，公司已在上述领域建立了良好的技术基础和人才储备，各类产品的销售呈快速增长趋势，为了更好地抓住行业发展机遇，公司拟在原有基础上加大对储能及部分智能硬件等高成长性业务的投入，将募投项目与具体的业务部门相结合，开展新技术、新工艺的研发并形成新的产品系列，以增强具体业务部门的研发实力，丰富特定品类的产品矩阵，为公司收入增长打造新的增长曲线。同时，近年来数字化、智能化趋势明显，各项新型技术与软硬件的结合更加紧密，为了紧跟行业趋势，公司拟对仓储物流、营销、售后等环节进行数字化、智能化升级改造，在原有信息系统和运营管理的基础上分别打造和构建智能化仓储中心、交互式售前解决方案、自有内容营销

中台以及智能化售后服务体系，提高公司整体经营效率，实现公司的高质量增长。

本次募投项目与前次募投项目均围绕公司主营业务的发展方向，与公司不同发展时期的生产经营、技术水平及管理能力需求相适应，符合公司发展业务规划，有助于巩固公司在行业中的地位，提高公司的盈利能力，加强公司的综合竞争力。

1-1-277安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第八节历次募集资金运用

一、最近五年募集资金情况

2020年8月24日，发行人于深交所创业板上市。近五年来，发行人的募集资金

行为仅有首次公开发行股票募集资金事项，具体如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册，发行人向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币271912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币

257418.53万元（含超募资金），上述资金已于2020年8月13日到位，经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。

二、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，前次募集资金存储情况列示如下：

单位：元户名开户银行银行账号存储余额招商银行股份有限

73190420201016821597792.08

公司长沙开福支行广发银行股份有限

9550880215815100313已销户

公司长沙高科支行广发银行股份有限

955088021581510040313186452.51

公司长沙高科支行安克创新科技股份有限公司兴业银行股份有限

36815010010026697910045792.87

公司长沙分行兴业银行股份有限

3681501001002668546548919.00

公司长沙分行兴业银行股份有限公司长沙芙蓉中路368150100100280174已销户支行兴业银行股份有限

Anker Innovations Limited NRA368101400100065933 已销户公司长沙分行兴业银行股份有限

Fantasia Trading LLC NRA368101400100066094 已销户公司长沙分行兴业银行股份有限

Anker Technology（UK） Ltd NRA368101400100066123 已销户公司长沙分行

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户名开户银行银行账号存储余额兴业银行股份有限

Power Mobile Life LLC NRA368101400100066240 已销户公司长沙分行中国工商银行股份

深圳市安克创新科技有限公司有限公司深圳福永400002272920233512411932.20支行中国工商银行股份

深圳市安克智慧科技有限公司有限公司深圳福永4000022729202338105206.02支行中国银行股份有限

深圳市安克智才科技有限公司公司深圳英达花园745876469864171.90支行

合计--51391266.58

注1：截至2023年3月，公司用于永久补充流动资金计划的募集资金已使用完毕，相应募集资金专户广发银行（9550880215815100313）已办理注销；用于“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”

的募集资金专户兴业银行（368150100100280174）不再存放资金并已办理注销。

注2：截至2024年3月，公司超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”已结项，相应募集资金专户（兴业银行账户：368101400100065933、368101400100066094、

368101400100066123、368101400100066240）不再使用，公司已办理上述专户注销并将相应账户

利息余额转入其他账户。

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三、前次募集资金运用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金净额为257418.53万元。按照最新募集资金用途，计划用于“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”、“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”、“补充营运资金项目”、“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”和补充流动资金，项目投资总额为260915.68万元，其与募集资金净额的差异系使用超募资金增加部分募投项目时（已通过必要审批程序）含利息收入所致。

截至2024年6月30日，实际已投入资金259574.49万元。《前次募集资金使用情况对照表》如下：

单位：万元已累计投入募集资金总

259574.49

额

募集资金净额257418.53各年度使用募集资金总

259574.49

额

其中:2020年度81177.86

累计变更用途的募集资金总额36454.60

2021年度54013.50

2022年度72270.14

累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例14.16%2023年度41244.71

2024年1-6月10868.27

截至期末差异金额项目可行

是否已变更募集资金承诺投资进度（注）本年度实际已投入金1项目达到预定可是否达到性是否发

投资项目项目（含部投资总额（3）＝实现的

额（2）（4）=使用状态日期预计效益生重大变分变更）（1）（2）/效益

（1）-（2）化

（1）

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承诺投资项目（不包含超募资金）

2024年12月31不适用不适用深圳产品技术研发中心升级项目否46141.1546141.15100.00%-（注日2

）（注

2

）否

2024年12月31

长沙软件研发和产品测试中心项目否35904.4335896.8399.98%7.60不适用不适用否日

2024年12月31

长沙总部运营管理中心建设和升级项目否19415.5016803.1186.54%2612.39不适用不适用否日

补充营运资金项目否40000.0040000.00100.00%-不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-141461.08138841.0998.15%2619.99----超募资金投向

全球化营销服务和品牌矩阵建设项目48000.0049592.00103.32%-1592.00不适用不适用不适用否

深圳产品技术研发中心升级项目36454.6036141.4099.14%313.20不适用不适用不适用否

补充流动资金35000.0035000.00100.00%-不适用不适用不适用否

超募资金投向小计119454.60120733.40101.07%-1278.80----

100.84%

募集资金净额（含超募资金）-257418.53259574.49（注4）-2155.96----

注1：实际已投入金额与调整后投资总额的金额差异主要来自于根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。

注2：截至2024年6月30日，“深圳产品技术研发中心升级项目”仍处于建设期，尚未完全达到预定可使用状态，本项目预计在2024年12月31日前完成项目建设，建成后预计将在项目运营期内实现较好的收益。

注3：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注4：截至期末项目投资进度超过100%的原因为理财产品收益和存款利息收入。

注5：“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”投资目的为通过项目建设加大公司全球市场开发力度和自有品牌的市场知名度、市场地位，推动公司收入和利润持续增长，是公司整体运营体系的重要组成部分，因此该项目不存在明确的预定可使用状态；截至目前，该项目对应的募集资金均已全部投入完毕。

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（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要来自于根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。

截至2024年6月30日，“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”投资进度为

86.54%，项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议董事会审议通过后，“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的投资细项如下：

单位：万元序号投资项目细项投资金额

1器材设备购买1383.10

2办公设施378.45

3人员成本9637.29

4信息系统设备及软件6797.62

5场地租赁费1219.04

项目总投资19415.50

截至2024年6月30日，“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”拟投入的器材设备购买、办公设施、人员成本、场地租赁费已基本投资完毕，信息系统设备及软件细项投入较慢，由于公司使用的信息系统软件定制化程度较高、种类较多，在前期供应商选择、供应商比价、信息系统软件方案确定等流程上耗费较长时间，目前公司正在加快确定信息系统软件采购方案，针对尚未使用的募集资金已制定明确的使用计划，具体资金使用计划如下：

单位：万元时间建设内容使用募集资金

2024年第三季度采购信息系统设备及软件，软件费用主要包括公司销2000.00

2024年第四季度售、营销、客户服务及信息技术等部门所需软件612.39

合计2612.39综上，“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”尚未使用的募集资金具备明确

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的后续使用计划，预计能够按照计划投入，不存在延缓情形，预计能够在2024年12月31日前达到预定可使用状态。

截至本募集说明书出具日，“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”对应的募集资

金已基本使用完毕（除理财产品收益和存款利息收入外），前述项目在2024年12月

31日前达到预定可使用状态不存在重大不确定性。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金（含 IPO 及以后的历次融资）于 2020 年 8 月 13 日到位，截至

2024年6月30日，公司不存在超过五年的前次募集资金。

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用部分超募资金对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。该项目为2018年规划的新建项目，其投资规模及方案是根据公司当时的经营规模、研发规划、研发人才数量及预计的未来发展需要做出的。伴随公司品类不断扩展，引入研发人员数量增加，公司研发规模持续增长，原募投项目计划购置的办公场地面积已难以满足公司需求。

根据公司现有的战略规划和业务需求，结合当前募投项目的进展和人才增长速度，公司拟扩充购置研发中心办公场地面积，以满足公司研发人才扩张需求，同时为未来持续的人才引进预留充足的研发和办公空间。同时由于房地产市场价格普遍较原规划制定时期有所上涨，购置总投入随之增加。经过审慎研究分析，公司拟对上述募投项目投资总额进行调整。此外，由于本项目拟购置办公场地的面积扩充，相应研发设备、办公设施需求增加，据此申请将项目初始的预备费、铺底流动资金调整至办公设施及研发设备投资金额。调整后，深圳产品技术研发中心升级项目投资总额为82595.75万元，比原计划投资增加36454.60万元，增幅为79.01%，资金来源为超募资金36454.60万元（含利息收入）。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）。同时，经前述董事会和监事会审议通过《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意调整“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项和使用进度，

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其中将“深圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”达到预定可使用状态日期由2022年8月31日调整至2022年12月31日，将“长沙软件研发和产品测试中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年8月31日

调整至2023年6月30日，主要系前述项目房产购置事项进展较慢，致使房产购置投入、装修费用、设备费用等募集资金的使用相对滞后；同时，受宏观经济变化及复工进度等因素影响，募投项目推进工作整体有所延后。

公司于2022年12月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项。同时，同意调整“深圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度，将“深圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”达到预定可使用状

态日期由2022年12月31日调整至2024年12月31日，主要系受宏观环境、房产建设进度、人员安排等因素影响，项目预计无法在原计划的时间内达到可使用状态。

公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资细项及实施进度、增加实施地点的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙软件研发和产品测试中心项目”的实施地点，并调整该项目的投资细项和实施进度，将“长沙软件研发和产品测试中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年6月30日调整至2024年12月31日，主要系受长沙人才引入情况、房产价格上涨及公司实际研发需求影响，公司调整项目投入规划，导致项目进度有所延缓。

（四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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2、闲置募集资金现金管理情况

公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议、于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币21亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。

公司于2022年4月11日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议、于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至

2024年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

1-1-285安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）编号：2024-028）。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。

3、公司尚未使用的闲置募集资金情况截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额（含超募资金及募集资金账户理财和利息收入）为9139.13万元，主要系根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。

（六）前次募集资金使用情况和节余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行的前次募集资金投资项目累计已使用募集资金（含超募资金）259574.49万元，募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额为11300.82万元（已抵减2023年转出的节余利息4.53万元），2024年1-

6月节余募集资金转出5.73万元，募集资金专户2024年6月30日余额为5139.13万元。同时公司使用前次闲置募集资金购买的大额存单的余额为4000.00万元。

1-1-286安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2024年6月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

截止日投资最近三年实际效益截止日累计是否达到预前次募集资金投资项目项目累计产承诺效益

2021年度2022年度2023年度实现效益计效益能利用率（注1）（注1）（注1）（注1）（注）（注）深圳产品技术研发中心升级项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用1不适用1长沙软件研发和产品测试中心项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用长沙总部运营管理中心建设和升级项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充营运资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用全球化营销服务和品牌矩阵建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：截至2024年6月30日，“深圳产品技术研发中心升级项目”仍处于建设期，尚未完全达到预定可使用状态，本项目预计在2024年12月31日前完成项目建设，建成后预计将在项目运营期内实现较好的收益。

（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投向“长沙软件研发和产品测试中心项目”投资目的为实现公司集中化、高效率的产品质量检测，以及硬件产品配套的软件研发，适应公司未来业务发展方向、为实现公司经营业绩持续增长提供基础。本项目作为非经营性项目，不直接产生经济效益，因此无法单独量化核算项目效益。

前次募集资金投向“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”投资目的系为公司的研发、销售、管理等各环节提供一体化集成运营平台，提升经营效率，为保障公司经营规模持续增长、市场拓展提供支持性条件。本项目作为非经营性项目，不直接产生经济效益，

1-1-287安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

因此无法单独量化核算项目效益。

前次募集资金投向“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”投资目的为通过项目建设加大公司全球市场开发力度和自有品牌的市

场知名度、市场地位，推动公司收入和利润持续增长，是公司整体运营体系的重要组成部分，不直接产生经济效益，因此无法单独量化核算项目收益。

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明不适用。

1-1-288安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不适用。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月3日就公司前次募集资金的运用出具了《安克创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（毕马威华振专字第2403233号），结论如下：安克创新编制的《安克创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则使用指引——发行类第7号》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金截至

2024年6月30日止的使用情况。

1-1-289安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第九节声明

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

阳萌安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-290安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

赵东平安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-291安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

张山峰安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-292安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

祝芳浩安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-293安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

熊康安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-294安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

连萌安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-295安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

邓海峰安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-296安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

李聪亮安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-297安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

易玄安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-298安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事签名：

杨婷刘枚清曾旖安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-299安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

非董事高级管理人员签名：

张希杨帆安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-300安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：__________________阳萌

实际控制人：___________________________________阳萌贺丽安克创新科技股份有限公司年月日

1-1-301安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：__________________陈亮

保荐代表人：_____________________________________彭文婷胡健彬

项目协办人：___________________中国国际金融股份有限公司年月日

1-1-302安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐人（主承销商）董事长声明本人已认真阅读安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：__________________陈亮中国国际金融股份有限公司年月日

1-1-303安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐人（主承销商）总裁声明本人已认真阅读安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总裁：__________________陈亮中国国际金融股份有限公司年月日

1-1-304安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

四、发行人律师声明本所及经办律师已阅读《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

单位负责人：

张继平

经办律师：

胡基黄珏钱珍北京市海问律师事务所年月日

1-1-305安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

五、审计机构声明关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券募集说明书（“募集说明书”），确认募集说明书与本所出具的2020年度、

2021年度及2022年度审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人

在募集说明书中引用的上述审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：张欢郑紫云

会计师事务所负责人签名：邹俊毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年月日

1-1-306安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

____________________________________肖上贤王皓立

评级机构负责人：__________________张剑文中证鹏元资信评估股份有限公司年月日

1-1-307安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

（二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施

1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》并结合

《公司章程》和实际情况，公司制定了相关的《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金的使用风险。

2、完善公司治理结构，提升经营和管理效率

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范

性文件的要求，不断完善公司治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作水平，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保监事会认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，维护公司及全体股东的合法权益，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。《公司章程》中关于利润分配政策的规定符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红

（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）的要求和公司实际情况。本次可转债发行完成后，公司将根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行现行利润分配政策，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。

1-1-308安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。

（三）关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、公司控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作如下承诺：

（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施，若违反该等承诺并给公司或者

投资者造成损失的，将依法承担相应责任；

（3）自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措

施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

2、公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回

报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，

1-1-309安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

安克创新科技股份有限公司董事会年月日

1-1-310安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

第十节备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

（一）发行人最近三年的财务报告及最近三年的审计报告，以及最近一期的财务报告

（二）保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告

（三）法律意见书和律师工作报告

（四）会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告

（五）资信评级报告

（六）中国证监会核准对本次发行予以注册的文件

（七）其他与本次发行有关的重要文件

自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

1-1-311安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

附录一债券持有人会议规则主要内容

债券持有人会议根据《可转换公司债券管理办法》《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人，下同）均有同等约束力。

投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意《债券持有人会议规则》的所有规定并接受该规则的约束。

本节仅列示了本次可转债之《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》的全文。

一、债券持有人行使权利的形式

债券持有人会议由全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集和召开，并对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

二、债券持有人会议规则的主要条款

（一）债券持有人的权利和义务

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

1-1-312安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）除法律、法规规定、《公司章程》及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（4）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（二）债券持有人会议的权限范围

债券持有人会议的权限范围如下：

（1）当公司提出变更本次募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对

是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（6）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情

1-1-313安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）形。

（三）债券持有人会议的召集

1、债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券

持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

2、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（5）拟修改债券持有人会议规则；

（6）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

3、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

4、《债券持有人会议规则》规定的应当召集债券持有人会议事项发生之日起15日内，如公司董事会未能按规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

（四）债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

1、提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法

1-1-314安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。

2、单独或合并代表持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权向

债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

3、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有人自行承担。

公司可以出席债券持有人会议，但无表决权。若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数。确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

经会议主席同意，其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

（五）债券持有人会议的召开

1、债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。

如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。

2、应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，

1-1-315安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

3、下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券公司（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人以及经会议主席同意的本次债券的其他

重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

（六）债券持有人会议的表决、决议及会议记录

1、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其

正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

2、公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应

当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所

代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

（2）上述公司股东、公司的关联方；

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（3）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

5、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议

主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

6、会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

7、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

8、除《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出

席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

9、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经

有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更债券发行人（即公司）与债券持有人

之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：

（1）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通

过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；

（2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

10、债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将

决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方

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式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数，出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容以及相关监管部门要求的内容。

11、债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（1）召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；

（2）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、监票人和清点人的姓名；

（3）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总张数的比例；

（4）对每一拟审议事项的发言要点；

（5）每一表决事项的表决结果；

（6）债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明等内容；

（7）法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

12、会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。

债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、记录员和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。

13、召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

14、公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决

议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

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附录二受托管理协议主要内容

任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次可转债

均视作同意中金公司作为本次债券的债券受托管理人，且视作同意本公司与债券受托管理人签署的本次可转债的《受托管理协议》项下的相关规定。本节仅列示了本次可转债之《受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》全文。《受托管理协议》的全文置备于本公司与债券受托管理人的办公场所。

一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况

（一）债券受托管理人基本情况

公司名称：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：彭文婷、胡健彬

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

（二）债券受托管理人的聘任及债券受托管理协议签订情况2023年8月，公司聘请中金公司作为债券受托管理人，并签订了《受托管理协议》。

二、债券受托管理协议主要内容

以下仅列明《受托管理协议》的主要条款，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》的全文。

（一）受托管理事项

1、为维护全体债券持有人的权益，公司聘任中金公司作为本次债券的受托管理人，

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并同意接受受托管理人的监督。受托管理人接受全体债券持有人的委托，行使受托管理职责。

2、在本次债券存续期内，受托管理人应当勤勉尽责，根据法律、法规和规则的规

定以及募集说明书、《受托管理协议》及债券持有人会议规则的约定，行使权利和履行义务，维护债券持有人合法权益。

受托管理人依据《受托管理协议》的约定与债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的，受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。受托管理人若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与《受托管理协议》、募集说明书和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。法律、法规和规则另有规定，募集说明书、《受托管理协议》或者债券持有人会议决议另有约定的除外。

3、任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视为同意受托管理人作为本次债券的受托管理人，且视为同意并接受《受托管理协议》项下的相关约定，并受《受托管理协议》之约束。

（二）公司的权利和义务

1、公司应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金。

2、公司应当根据法律、法规和规则的规定以及《受托管理协议》的约定履行债券

信用风险管理义务。

3、公司应当设立募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转。

公司应当为本次债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定，如公司拟变更募集资金的用途，应按照法律法规的规定或募集说明书、募集资金三方监管协议的约定履行相应程序。

本次债券募集资金约定用于偿还有息债务的，公司使用募集资金时应当书面告知受托管理人。本次债券募集资金约定用于补充流动资金或募投项目的，公司应当按季

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度将资金使用计划书面告知受托管理人。

4、本次债券存续期内，公司应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履

行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司应确保公司文告中关于意见、分析、意向、期望及预测的表述均是经适当和认真的考虑所有有关情况之后诚意做出并有充分合理的依据。

公司应当根据相关法律、法规和规则的规定，制定信息披露事务管理制度，并指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露相关事宜，按照规定和约定履行信息披露义务。

5、本次债券存续期内，发生以下任何事项，公司应当及时书面通知受托管理人，

并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果：

（1）公司名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

（2）公司变更财务报告审计机构、资信评级机构；

（3）公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（4）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（5）公司控股股东或者实际控制人变更；

（6）公司发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

（7）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（8）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（9）公司股权、经营权涉及被委托管理；

（10）公司丧失对重要子公司的实际控制权；

（11）公司或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；

（12）公司转移债券清偿义务；

（13）公司一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外

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提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（14）公司未能清偿到期债务或进行债务重组；

（15）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政

监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

（16）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉

嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（17）公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

（18）公司出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（19）公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被

托管、依法进入破产程序、被责令关闭；

（20）公司涉及需要说明的市场传闻；

（21）公司未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；

（22）公司违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；

（23）募集说明书约定或公司承诺的其他应当披露事项；

（24）公司拟变更债券募集说明书的约定；

（25）公司拟修改债券持有人会议规则；

（26）公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（27）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（28）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起公司股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（29）募集说明书约定的赎回条件触发，公司决定赎回或者不赎回；

（30）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（31）未转换的可转债总额少于三千万元；

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（32）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（33）其他可能影响公司偿债能力或债券持有人权益的事项；

（34）其他法律、法规和规则规定的需要履行信息披露义务的事项。

就上述事件通知受托管理人同时，公司就该等事项的基本情况以及是否影响本次债券本息安全向受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的，公司应按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，公司知晓后应当及时书面告知受托管理人，并配合受托管理人履行相应职责。

证券交易所对公司及其合并范围内子公司或重要子公司重大事项所涉的信息披露

义务及其履行时间另有规定的，从其规定。

公司应按月（每月第三个工作日前）向受托管理人出具截至上月底是否发生《受托管理协议》第3.5条中相关事项的书面说明。公司应当保证上述说明内容的真实、准确、完整。

6、公司应当协助受托管理人在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本次债券

持有人名册，并承担相应费用。

7、债券持有人会议审议议案需要公司推进落实的，公司应当出席债券持有人会议，

接受债券持有人等相关方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。公司单方面拒绝出席债券持有人会议的，不影响债券持有人会议的召开和表决。公司意见不影响债券持有人会议决议的效力。

公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者披露相关安排。

公司应当为受托管理人履行受托管理人职责提供必要的条件和便利。相关主体未按规定、约定或有关承诺落实债券持有人会议生效决议的，受托管理人有权采取进一步措施维护债券持有人权益。

8、预计不能偿还本次债券时，公司应当及时告知受托管理人，按照受托管理人要

求追加偿债保障措施，履行募集说明书和《受托管理协议》约定的投资者权益保护机

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制与偿债保障措施。

偿债保障措施可以包括但不限于：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；

（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提

供担保；（5）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。

受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施的，公司应当配合受托管理人办理。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括但不限于：（1）申请人提供物的担保或现金担保；（2）申请人自身信用；（3）第三人提供信用担保、物的担保或现金担

保；（4）专业担保公司提供信用担保等。

公司同意承担因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《受托管理协议》约定

的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施（包括提供财产保全担保）而发生的全部费用。

9、公司无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通

知受托管理人和债券持有人。

后续偿债措施可以包括但不限于：（1）部分偿付及其安排；（2）全部偿付措施

及其实现期限；（3）由增信机构（如有）或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

公司出现募集说明书约定的其他违约事件的，应当及时整改并按照募集说明书约定承担相应责任。

10、公司成立金融机构债权人委员会的，应当协助受托管理人加入其中，并及时

向受托管理人告知有关信息。

11、公司应对受托管理人履行《受托管理协议》项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。公司应指定专人负责与本次债券相关的事务，并确保与受托管理人能够有效沟通。前述人员发生变更的，公司应在三个工作日内通知受托管理人。

12、受托管理人变更时，公司应当配合受托管理人及新任受托管理人完成受托管

理人工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行《受托管理协议》项下应

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当向受托管理人履行的各项义务。

13、在本次债券存续期内，公司应尽最大合理努力维持债券上市交易。

公司及其关联方交易公司发行公司债券的，应当及时书面告知受托管理人。

14、公司应当根据《受托管理协议》第4.18条及第4.19条的约定向受托管理人支

付本次债券受托管理报酬和受托管理人履行受托管理人职责产生的费用。

受托管理人因参加债券持有人会议、申请财产保全、实现担保物权、提起诉讼或

仲裁、参与债务重组、参与破产清算等受托管理履职行为所产生的相关费用由公司承担。公司暂时无法承担的，相关费用按照《受托管理协议》第4.19条和第4.20条的约定进行垫付，垫付方有权向公司进行追偿。

15、在不违反适用法律和公司本次债券所适用的信息披露规则的前提下，公司应

当及时向受托管理人提供年度审计报告及经审计的财务报表、财务报表附注，并根据受托管理人的合理需要向其提供其他相关材料；公司应当及时向受托管理人提供半年

度、季度财务报表（如有）。

公司应向受托管理人及其顾问提供，并帮助受托管理人及其顾问获取：（1）所有对于了解公司和/或增信机构（如有）业务而言所应掌握的重要文件、资料和信息，包括公司和/或增信机构（如有）及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、

负债、盈利能力和前景；（2）受托管理人或其顾问或公司认为与受托管理人履行受托

管理人职责相关的所有合同、文件和记录的副本；（3）其它与受托管理人履行受托管

理人职责相关的一切文件、资料和信息，并全力支持、配合受托管理人进行尽职调查、审慎核查工作。公司须确保其提供给受托管理人及其顾问的上述文件、资料和信息不违反任何保密义务，上述文件、资料和信息在提供时并在此后均一直保持真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。受托管理人有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。一旦公司随后发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者提供该等文件、资料和信息或受托管理人使用该等文件、资料和信息系未经授权或违反了任何法律、责任或义务，公司则应立即通知受托管理人。

16、公司应当履行《受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。如存在违反或可能违反约定的投资者权益保护条款的，公司应当及时采取救

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济措施并书面告知受托管理人。

（三）受托管理人的职责、权利和义务

1、受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定

受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，配备充足的具备履职能力的专业人员，对公司履行募集说明书及《受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。

2、受托管理人应当通过多种方式和渠道持续关注公司和增信机构（如有）的资信

状况、担保物状况、内外部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有效性

与实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：

（1）就《受托管理协议》第3.5条约定的情形，列席公司和增信机构（如有）的

内部有权机构的决策会议，或获取相关会议纪要；

（2）每年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；

（3）每年调取公司、增信机构（如有）银行征信记录；

（4）每年对公司和增信机构（如有）进行现场检查；

（5）每年约见公司或者增信机构（如有）进行谈话；

（6）每年对担保物（如有）进行现场检查，关注担保物状况；

（7）每年查询相关网站系统或进行实地走访，了解公司及增信机构（如有）的诉

讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报道等内容；

（8）每年结合募集说明书约定的投资者权益保护机制（如有），检查投资者保护条款的执行状况。

涉及具体事由的，受托管理人可以不限于固定频率对公司与增信机构（如有）进行核查。涉及增信机构的，公司应当给予受托管理人必要的支持。

3、受托管理人应当对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转进行监督。在

本次债券存续期内，受托管理人应当至少按季度检查公司募集资金的使用情况是否符合相关规定并与募集说明书约定一致，募集资金按约定使用完毕的除外。

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受托管理人应当至少在本次债券每次本息兑付日前20个工作日，了解公司的偿债资金准备情况与资金到位情况。

4、受托管理人应当督促公司在募集说明书中披露《受托管理协议》的主要内容与

债券持有人会议规则全文，并应当通过证券交易所指定的信息披露网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体，向债券投资者披露受托管理事务报告、本次债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券投资者披露的重大事项。

5、受托管理人应当每年对公司进行回访，监督公司对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，按规定出具受托管理事务报告。

6、出现《受托管理协议》第3.5条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，

在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，受托管理人应当问询公司或者增信机构（如有），要求公司或者增信机构（如有）解释说明，提供相关证据、文件和资料，并按照法律、法规和规则的规定和《受托管理协议》的约定向市场公告临时受托管理事务报告（如涉及）。发生触发债券持有人会议情形的，受托管理人应当召集债券持有人会议。

7、受托管理人应当根据法律、法规和规则、《受托管理协议》及债券持有人会议

规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。

8、受托管理人应当在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人

应当关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。

9、受托管理人预计公司不能偿还本次债券时，应当要求公司追加偿债保障措施，

督促公司履行募集说明书和《受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，或者按照《受托管理协议》约定的担保提供方式依法申请法定机关采取财产保全措施。公司承担因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施（包括但不限于由公司申请的以及由受托管理人申请的财产保全）而发生的所有费用。

10、本次债券存续期内，受托管理人应当勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判

1-1-327安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）或者诉讼事务。

受托管理人有权聘请律师等专业人士协助受托管理人处理上述谈判或者诉讼事务，为执行上述债券持有人会议决议而发生的律师费等费用之承担按照《受托管理协议》

第4.19条及第4.20条的约定执行。

在受托管理人根据债券持有人会议决议的授权且取得全部或部分债券持有人的书面授权，以自己名义代表债券持有人对公司提起诉讼的情况下，诉讼结果由受托管理人所代表的债券持有人承担。

11、公司不能偿还本次债券时，受托管理人应当督促公司、增信机构（如有）和

其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。

公司不能或预计不能按期偿还本次债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事

件影响公司按时偿还本次债券本息的，受托管理人可以根据债券持有人会议决议且取得全部或部分债券持有人的书面授权，以自己名义代表债券持有人提起、参加诉讼或仲裁，申请财产保全，处置担保物、实现担保物权，参与债务重组，申请、参与公司破产重整、和解、清算等法律程序或采取其他有利于债券持有人权益保护的措施，其结果由受托管理人所代表的债券持有人承担。

受托管理人要求公司追加担保的，担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖违约债券本息的，受托管理人可以要求再次追加担保。

12、公司成立金融机构债权人委员会的，受托管理人有权接受全部或部分债券持

有人的委托参加金融机构债权人委员会会议，维护本次债券持有人权益。

13、受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的公司

商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取非法利益。

14、受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，

包括但不限于《受托管理协议》、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信

措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于公司与债券持有人之间本次债券债权债务关系终止后五年。

15、除上述各项外，受托管理人还应当履行以下职责：

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（1）债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；

（2）募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

受托管理人应当督促公司履行募集说明书的承诺与投资者权益保护约定。募集说明书存在投资者保护条款的，公司应当履行投资者保护条款相关约定的保障机制与承诺。

16、在本次债券存续期内，受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其

他第三方代为履行。

受托管理人在履行《受托管理协议》项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

17、受托管理人有权依据《受托管理协议》的规定获得受托管理报酬，公司应向

受托管理人支付的受托管理报酬金额为人民币10万元（不含增值税），受托管理报酬已包含在本次债券承销费中。

18、除《受托管理协议》第4.18条所述受托管理事务报酬外，公司应负担受托管

理人在履行《受托管理协议》项下债券受托管理人责任时发生的全部费用和支出，包括但不限于：

（1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证费等合理费用；

（2）因公司未履行募集说明书和《受托管理协议》项下的义务而导致债券受托管

理人/债券持有人额外支出的费用；

（3）文件制作、邮寄、电信、差旅费用、为履行《受托管理协议》项下的债券受

托管理人职责而聘请律师、会计师、评级机构、评估机构等中介机构服务费用和其他垫支的费用；

（4）因追加偿债保障措施以及履行募集说明书和《受托管理协议》约定的投资者

权益保护机制与偿债保障措施、采取财产保全措施等所产生的费用；

（5）因登记、保管、管理本次债券担保措施等所产生的费用；

（6）受托管理人代表债券持有人提起、参加诉讼或仲裁，申请财产保全，处置担

保物、实现担保物权，参与债务重组，申请、参与公司破产重整、和解、清算等法律

1-1-329安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

程序所产生的费用。

上述所有费用在费用发生时应由公司支付。如债券持有人或受托管理人垫付该等费用的，公司应在收到债券持有人或受托管理人出具账单之日起五个工作日内向债券持有人或受托管理人指定收款账户进行支付。为避免歧义，受托管理人无义务垫付任何费用。

公司若延迟支付任何款项，则应按延付金额每日支付万分之二的延付迟延付款违约金。

19、《受托管理协议》第4.19条所述所有费用在费用发生时应由公司支付。如公

司在前述费用发生时未支付该等费用，则债券持有人应先行支付该等费用，并可就先行支付的该等费用向公司进行追偿，受托管理人无义务垫付任何费用。

（1）受托管理人所代表的债券持有人应当及时通过作出债券持有人会议决议或其他方式同意共同承担受托管理人因履行受托管理职责而产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、保全费、各类保证金、担保费、聘请其他

专业机构费用，以及受托管理人因按债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出）；

（2）债券持有人进一步同意，将按照受托管理人的要求按时足额将该等费用先行

支付至受托管理人在指定银行开立的专门账户（以下简称“专项账户”），因债券持有人未能及时就费用支付安排达成一致或未能及时足额向专项账户支付相应费用的，受托管理人免于承担未开展或未及时采取相应措施的责任，且不应被视为受托管理人怠于行使相应的债券受托管理人职责，由此造成的不利后果由债券持有人承担；

（3）部分债券持有人在规定的时间内将相应费用汇入专项账户，受托管理人可仅

代表该部分债券持有人提起、参加诉讼或仲裁，参与债务重组，申请、参与公司破产重整、和解、清算等法律程序；其他债券持有人后续明确表示委托提起、参加诉讼或仲裁，参与债务重组，申请、参与公司破产重整、和解、清算等法律程序的，受托管理人应当一并代表其提起、参加仲裁或诉讼等法律程序，债券持有人应承担相关费用；

（4）就受托管理人提起、参加诉讼或仲裁，申请财产保全，处置担保物、实现担保物权，参与债务重组，申请、参与公司破产重整、和解、清算等法律程序所产生的费用，受托管理人有权从专项账户中预支，最终受托管理人根据费用缴纳和实际使用

1-1-330安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）情况，将债券持有人多缴纳的费用退还至各债券持有人账户，如费用不足则由债券持有人根据受托管理人的通知及时补足。设立专项账户发生的费用、退款手续费等与费用收取、支付、退还等事项有关的费用由债券持有人承担；

（5）受托管理人无义务为发行人及/或债券持有人垫付上述费用或支出，但如受

托管理人书面同意垫付该等费用或支出的，受托管理人有权就先行支付的费用或支出向公司以及债券持有人进行追偿，且公司及债券持有人承诺，受托管理人有权从公司向债券持有人偿付的利息及/或本金、处置担保物所得中优先受偿垫付费用。

20、《受托管理协议》项下有关公司的信息披露均应该严格按照法律、法规和规

则以及公司《公司章程》的规定执行。但受托管理人有权：

（1）依照法律、法规和规则的要求或法院命令或监管机构（包括证券交易所）命

令的要求，或根据政府行为、监管要求或请求、或因受托管理人认为系为在诉讼、仲裁或监管机构的程序或调查中进行辩护或为提出索赔所需时，或因受托管理人认为系为遵守监管义务所需时，作出披露或公告；

（2）对以下信息无需履行保密义务：（1）受托管理人从第三方获得的信息，并

且就受托管理人所知晓，该第三方同公司之间不存在因任何法律规定或协议约定的义务而禁止其向受托管理人提供该信息；（2）已经公开的信息，但不是由受托管理人违反《受托管理协议》约定所作披露而造成的；（3）该信息已由公司同意公开；（4）

并非直接或间接利用公司提供的保密信息而由受托管理人独立开发的信息；（5）受托管理人在公司提供以前已从合法途径获得的信息；

（3）在公司允许时，进行披露；

（4）对其专业顾问进行披露，但该等专业顾问须被告知相关信息的保密性；

（5）向其内部参与《受托管理协议》项下事务的工作人员进行披露。

21、受托管理人在《受托管理协议》项下的保密义务在协议有效期及终止后两年内有效。

22、受托管理人无义务向公司披露，或为公司的利益利用受托管理人在为任何其

他人士提供服务、进行任何交易（以自营或其他方式）或在其他业务活动过程中获得的任何非公开信息。

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23、受托管理人可以通过其选择的任何媒体宣布或宣传其根据《受托管理协议》

接受委托和／或提供的服务，以上的宣传可以包括公司的名称以及公司名称的图案或文字等内容。

（四）信用风险管理

1、公司在本次债券存续期间，应当履行以下债券信用风险管理义务：

（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回及其他权利行权等）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项，明确还本付息计划和还本付息保障措施；

（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，并应至少于每个还本付息日前20个工

作日根据《受托管理协议》附件二的格式及内容向受托管理人提供《偿付资金安排情况调查表》，明确说明公司还本付息安排及具体偿债资金来源。

同时，公司不得以任何理由和方式逃废债务，包括但不限于：1）提供虚假财务报表和/或资产债务证明；2）故意放弃债权或财产；3）以不合理对价处置公司主要财产、重要债权或债权担保物；4）虚构任何形式的债务；5）与控股股东、实际控制人及其

关联方发生资产、业务混同等。

（3）内外部增信机制、偿债保障措施等发生重大变化的，及时书面告知受托管理人；

（4）按照法律、法规和规则规定以及协议约定履行信息披露义务，及时披露影响偿债能力和还本付息的风险事项；

（5）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置预计或已经违约的债券风险事件；

（6）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作；

（7）法律、法规和规则等规定或者协议约定的其他职责。

2、受托管理人应当在履职过程中，按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定，对本次债券履行以下风险管理职责：

（1）根据受托管理人的债券信用风险管理制度，由从事信用风险管理相关工作的专门机构或岗位履行风险管理职责；

1-1-332安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

（2）根据对本次债券信用风险状况的监测和分析结果，对本次债券进行风险分类管理，通过现场、非现场或现场与非现场相结合的方式对本次债券开展持续动态监测、风险排查；

（3）发现影响本次债券还本付息的风险事项，及时督促公司或其他相关机构披露

相关信息，进行风险预警；

（4）按照法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定披露受托管理事务报告，必要时根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，及时披露影响本次债券还本付息的风险事项；

（5）根据受托管理人的信用风险管理制度的规定，协调、督促公司、增信机构（如有）采取有效措施化解信用风险或处置违约事件；

（6）根据法律、法规和规则以及募集说明书、《受托管理协议》约定或投资者委托，代表投资者维护合法权益；

（7）法律、法规和规则等规定或者《受托管理协议》约定的其他风险管理职责。

（五）受托管理事务报告

1、受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。

2、受托管理人应当建立对公司的定期跟踪机制，监督公司对募集说明书所约定义

务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：

（1）受托管理人履行职责情况；

（2）公司的经营与财务状况；

（3）公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况；

（4）内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；

（5）公司偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；

（6）公司在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）；

（7）债券持有人会议召开的情况；

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（8）偿债能力和意愿分析；

（9）与公司偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。

3、本次债券存续期内，出现以下情形的，受托管理人在知道或应当知道该等情形

之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告：

（1）受托管理人与公司发生利益冲突的；

（2）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的；

（3）发现公司及其关联方交易其发行的公司债券；

（4）出现《受托管理协议》第3.5条第（一）项至第（二十三）项等情形的；

（5）出现其他可能影响公司偿债能力或债券持有人权益的事项。

受托管理人发现公司提供材料不真实、不准确、不完整的，或者拒绝配合受托管理工作的，且经提醒后仍拒绝补充、纠正，导致受托管理人无法履行受托管理职责，受托管理人可以披露临时受托管理事务报告。

临时受托管理事务报告应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、受托管

理人已采取或者拟采取的应对措施（如有）等。

4、为出具受托管理事务报告及履行受托管理职责之目的，公司应及时、准确、完

整的提供受托管理人所需的相关信息、文件，配合受托管理人按时上传受托管理事务报告，并对受托管理人履行《受托管理协议》项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。公司应保证其提供的相关信息、文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。受托管理人对上述信息、文件仅做形式审查，对其内容的真实、准确和完整性不承担任何责任。

（六）利益冲突的风险防范机制1、债券受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律、法规和规则的规定、《受托管理协议》的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的合法权益。

公司发现与受托管理人发生利益冲突的，应当及时书面告知受托管理人。

2、受托管理人作为一家证券公司，在按照相关法律参与其经营范围内的各类业务

1-1-334安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而可能导致与受托管理人在《受托管理协议》项下的职责产生潜在的利益冲突。受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度。受托管理人可以通过业务隔离、人员隔离等隔离手段，在受托管理业务与其他可能存在利益冲突的业务之间建立隔离机制，防范发生与债券受托管理人履职相冲突的情形。

受托管理人保证：（1）不会将公司在《受托管理协议》项下的保密信息披露给与

《受托管理协议》无关的任何其他人；（2）不会将公司在《受托管理协议》项下的保

密信息用于《受托管理协议》之外的目的；（3）防止与《受托管理协议》有关的敏感

信息不适当流传，对潜在的利益冲突进行有效管理。

3、受托管理人担任《受托管理协议》项下的受托管理人不限制受托管理人开展的

正常经营业务，包括但不限于：（1）受托管理人或其关联方买卖本次债券或公司发行的其他证券或金融产品；（2）受托管理人或其关联方为公司发行其他证券或金融产品

担任保荐机构、承销商、受托管理人、资产管理人等；（3）受托管理人或其关联方为

公司其他项目担任公司的财务顾问、咨询顾问、债务重组顾问、破产重整顾问等；（4）

受托管理人或其关联方在法律、法规和规则允许的范围开展其他业务。

受托管理人或其关联方在任何时候：（1）可以依法向任何客户提供服务；（2）

可以代表自身或任何客户开展与公司或债券持有人有关的任何交易；或（3）即使存在

或可能产生利益冲突，可以为其利益可能与公司或债券持有人利益相对的第三方行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润，但须满足受托管理人不能够违法使用公司的保密信息来为该第三方行事。

公司和债券持有人进一步确认，受托管理人按照《受托管理协议》第7.3条的约定从事上述业务的，不构成对公司和/或债券持有人任何权益的损害，公司和/或债券持有人不得向受托管理人提出任何权利主张，并豁免受托管理人因潜在利益冲突而可能产生的责任。

公司和债券持有人充分知悉并确认，受托管理人同时担任本次债券的保荐机构及主承销商，依法履行保荐和承销职责，受托管理人同时担任本次债券的保荐机构及主承销商和本次债券受托管理人不构成对公司和/或债券持有人任何权益的损害，公司和/或债券持有人不得就此向受托管理人提出任何权利主张。

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4、受托管理人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺，其与公司发生的任

何交易或者其对公司采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

5、甲乙双方违反利益冲突防范机制，直接导致债券持有人遭受经济损失的，债券

持有人可依法提出赔偿申请。

（七）受托管理人的变更

1、在本次债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行

变更受托管理人的程序：

（1）受托管理人未能持续履行《受托管理协议》约定的受托管理人职责；

（2）受托管理人停业、解散、破产或依法被撤销；

（3）受托管理人提出书面辞职；

（4）受托管理人不再符合受托管理人资格的其他情形。

在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，公司、单独或合计持有本次债券未偿还份额百分之十（10%）以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

2、债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的，自债券持有

人会议作出变更受托管理人决议之日，新任受托管理人承接受托管理人在法律、法规和规则及《受托管理协议》项下的权利和义务，《受托管理协议》终止。新任受托管理人应当与公司签署新的债券受托管理协议，并及时将变更情况向中国证券业协会报告。

3、受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。

4、受托管理人在《受托管理协议》中的权利和义务，在新任受托管理人与公司签

订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除受托管理人在《受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。

（八）违约责任

1、《受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则的规定及

募集说明书、《受托管理协议》的约定追究违约方的违约责任。

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2、公司发生募集说明书约定的本次债券项下的违约亦构成《受托管理协议》项下

的公司违约事件。公司违约事件发生时，公司应当按照募集说明书的约定及时整改并承担相应的违约责任。公司应在知道或应当知道公司违约事件触发之日起2个工作日内书面告知受托管理人。

3、公司违反募集说明书约定可能导致债券持有人遭受损失的，相应违约情形与违

约责任在募集说明书中约定。

4、因公司违反《受托管理协议》任何规定和保证（包括但不限于因本次债券发行与上市的申请文件或公开募集文件以及本次债券存续期间内向受托管理人提供或公开披露的其他信息或材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或因公司违反与《受托管理协议》或与本次债券发行与上市相关的法律、法规和规则或因受托管理人根据

《受托管理协议》提供服务，从而直接或间接导致受托管理人或任何其他受补偿方发生或遭受任何索赔、法律程序、调查、权利主张、行政处罚、监管措施、诉讼仲裁、

损失、损害、责任、费用及开支等（以下统称为“损失”），公司应对受补偿方给予充分赔偿（包括但不限于偿付受托管理人或其他受补偿方就本条款进行调查、准备、抗辩或缴纳罚款所支出的所有费用），以使受补偿方免受损失。

5、因受托管理人根据法律、法规和规则的规定以及募集说明书、《受托管理协议》

及债券持有人会议规则的约定行使权利和履行义务，或代表债券持有人履行受托管理职责或采取任何行动，或为债券持有人提供任何协助或服务，从而直接或间接导致受托管理人或任何其他受补偿方发生或遭受任何索赔、法律程序、调查、权利主张、行政处罚、监管措施、诉讼仲裁、损失、损害、责任、费用及开支等（以下统称为“损失”），债券持有人应对受补偿方给予补偿（包括但不限于偿付受托管理人或其他受补偿方就本条款进行调查、准备、抗辩或缴纳罚款所支出的所有费用），以使受补偿方免受损失。债券持有人应向受托管理人提供的足额补偿、免责安排或预先提供其他条件，以使得受托管理人得以履行受托管理职责或采取任何行动或为债券持有人提供任何协助或服务。

6、公司同意，在不损害公司可能对受托管理人提出的任何索赔的权益下，公司不

会因为对受托管理人的任何可能索赔而对受托管理人的董事、高级职员、雇员或代理人提出索赔。

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7、公司如果注意到任何可能引起《受托管理协议》第11.4条所述的索赔、处罚，

应立即通知受托管理人。受托管理人或受托管理人的代表就中国证监会、证券交易所或行业自律组织拟对受托管理人或受托管理人代表采取的行政处罚、监管措施、自律

措施或追究法律责任提出申辩时，公司应积极协助受托管理人并提供受托管理人合理要求的有关证据。

8、除《受托管理协议》中约定的义务外，受托管理人不对本次债券募集资金的使

用情况及公司按照《受托管理协议》及募集说明书的履行/承担相关义务和责任的情况负责。

（九）法律适用和争议解决

1、《受托管理协议》的订立、生效、履行适用中国法律并依其解释。

2、《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先

应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方同意向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。双方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费、保全费、律师费等费用由公司承担。

3、当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有

权继续行使《受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《受托管理协议》项下的其他义务。

（十）协议的生效、变更及终止

1、《受托管理协议》于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖双方单位公

章或合同专用章后，自本次债券发行完毕之日起生效。

2、《受托管理协议》之规定若与任何现行或不时修订、颁布的法律、法规、部门

规章、交易所规则和规范性文件的有关规定有任何冲突或抵触，应以该等现行或不时修订、颁布的法律、法规、部门规章、交易所规则和规范性文件的有关规定为准。

3、除非法律、法规和规则另有规定，《受托管理协议》的任何变更，均应当由双

方协商一致订立书面补充协议后生效。《受托管理协议》于本次债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为《受托管理协议》之不可分割的组成部分，与《受托管理协议》具有同等效力。

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4、发生下列情况时，《受托管理协议》终止：

（1）按照《受托管理协议》第八条的规定变更债券受托管理人；

（2）本次债券存续期届满，公司依照募集说明书的约定，按期足额偿付完毕本次债券本息；

（3）通过启动担保程序或其他方式，本次债券持有人的本息收益获得充分偿付，从而使本次债券持有人和公司的债权债务关系归于终止；

（4）公司未能依照募集说明书的约定，按期足额偿还本次债券本息。受托管理人

为了本次债券持有人的利益，已经采取了各种可能的措施，本次债券持有人的权益已经得到充分维护，或在法律上或/和事实上已经不能再获得进一步的维护，从而使本次债券持有人和公司的债权债务关系归于终止。

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附录三公司及其子公司拥有的境内注册商标类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

1发行人5679578892021.12.28-2031.12.27有效

2发行人5614658192021.12.07-2031.12.06有效

3发行人55847936422021.11.28-2031.11.27有效

4发行人55847896412021.11.28-2031.11.27有效

5发行人55860514382021.11.28-2031.11.27有效

6发行人55831570372021.11.28-2031.11.27有效

7发行人55856639352021.11.28-2031.11.27有效

8发行人55859467282021.12.14-2031.12.13有效

9发行人55848977252021.11.28-2031.11.27有效

10发行人55826192202021.12.07-2031.12.06有效

11发行人55847491182021.12.07-2031.12.06有效

12发行人55829886162021.12.07-2031.12.06有效

13发行人55863206152021.11.28-2031.11.27有效

1-1-340安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

14发行人55863183142021.11.28-2031.11.27有效

15发行人55840944122021.11.28-2031.11.27有效

16发行人55854091112021.11.28-2031.11.27有效

17发行人5583719592021.11.28-2031.11.27有效

18发行人5583340572021.11.28-2031.11.27有效

19发行人55853595422021.12.14-2031.12.13有效

20发行人55827079412021.11.28-2031.11.27有效

21发行人55856268382021.11.28-2031.11.27有效

22发行人55842778372021.11.28-2031.11.27有效

23发行人55830739352021.12.07-2031.12.06有效

24发行人55835588282021.11.28-2031.11.27有效

25发行人55841355252021.11.28-2031.11.27有效

26发行人55830806212021.11.28-2031.11.27有效

27发行人55847571202021.11.28-2031.11.27有效

1-1-341安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

28发行人55854311182021.12.07-2031.12.06有效

29发行人55858231162021.11.28-2031.11.27有效

30发行人55843963152021.11.28-2031.11.27有效

31发行人55851291142021.12.21-2031.12.20有效

32发行人55840937122021.11.28-2031.11.27有效

33发行人55837229112021.11.28-2031.11.27有效

34发行人5585091692021.12.07-2031.12.06有效

35发行人5584733172021.11.28-2031.11.27有效

36发行人5456042592021.11.21-2031.11.20有效

37发行人5325424492021.11.28-2031.11.27有效

38发行人5216664192021.08.21-2031.08.20有效

39发行人48690829112021.04.07-2031.04.06有效

40发行人4868509092021.04.07-2031.04.06有效

41发行人4867821372021.04.07-2031.04.06有效

42 发行人 43026276A 9 2020.11.07-2030.11.06 有效

1-1-342安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

43发行人49250381422021.04.07-2031.04.06有效

44发行人49232164252021.04.07-2031.04.06有效

45发行人49233846182021.03.28-2031.03.27有效

46发行人49232136162021.04.07-2031.04.06有效

47发行人49254363122021.04.07-2031.04.06有效

48发行人49232100102021.04.07-2031.04.06有效

49发行人4925877462021.04.07-2031.04.06有效

50发行人4925384432021.04.07-2031.04.06有效

51发行人3071574392019.04.07-2029.04.06有效

52发行人3071573992019.04.14-2029.04.13有效

53发行人3071574092019.04.07-2029.04.06有效

54海翼智新3071574192019.04.07-2029.04.06有效

55发行人3071574292019.04.07-2029.04.06有效

56发行人3071574592019.04.07-2029.04.06有效

1-1-343安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

57海翼智新3071574492019.04.07-2029.04.06有效

58发行人3067473792019.07.07-2029.07.06有效

59 发行人 36925804A 9 2020.01.21-2030.01.20 有效

60发行人44880194382020.12.14-2030.12.13有效

61发行人42642873352020.09.07-2030.09.06有效

62发行人4212835692020.09.07-2030.09.06有效

63 Anker HK 27881147A 9 2019.12.21-2029.12.20 有效

64发行人4038926892020.07.14-2030.07.13有效

65发行人3959315872020.04.07-2030.04.06有效

66发行人3988386792021.04.21-2031.04.20有效

67发行人3965405872021.03.21-2031.03.20有效

68发行人39645595422020.03.14-2030.03.13有效

69发行人3964554972020.03.07-2030.03.06有效

70发行人3965596492020.05.14-2030.05.13有效

71发行人39666983282020.02.28-2030.02.27有效

1-1-344安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

72发行人3912813272020.02.21-2030.02.20有效

73发行人3913415372020.02.21-2030.02.20有效

74 发行人 32924281A 9 2019.07.07-2029.07.06 有效

75 发行人 32932766A 9 2019.07.07-2029.07.06 有效

76发行人36303676352020.03.21-2030.03.20有效

77发行人2567154092018.07.28-2028.07.27有效

78发行人2567157392018.07.28-2028.07.27有效

79发行人2567496892018.07.28-2028.07.27有效

80发行人2568133192018.11.07-2028.11.06有效

81发行人25685716422018.08.14-2028.08.13有效

82发行人2643171892018.09.07-2028.09.06有效

83发行人2568654192018.11.07-2028.11.06有效

84发行人3819318092020.01.07-2030.01.06有效

85发行人3821177292020.01.21-2030.01.20有效

86发行人36830926112020.04.07-2030.04.06有效

1-1-345安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

87发行人3684140492020.04.07-2030.04.06有效

88发行人3682788272020.04.07-2030.04.06有效

89发行人3683350672020.04.28-2030.04.27有效

90发行人36495742212020.06.21-2030.06.20有效

91发行人36538034112020.03.14-2030.03.13有效

92发行人3653889482019.12.07-2029.12.06有效

93发行人3570976792020.08.28-2030.08.27有效

94发行人3802354092020.04.14-2030.04.13有效

95发行人2520174592021.09.07-2031.09.06有效

96 Anker HK 25174958 9 2018.07.07-2028.07.06 有效

97 Anker HK 25171823 18 2018.07.07-2028.07.06 有效

98 Anker HK 20389968 9 2018.06.28-2028.06.27 有效

99发行人2596493992020.11.07-2030.11.06有效

100 Anker HK 27881148A 8 2018.12.07-2028.12.06 有效

101 Anker HK 26097172 12 2018.09.21-2028.09.20 有效

1-1-346安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

102 Anker HK 26100799 9 2018.09.21-2028.09.20 有效

103 Anker HK 26102956 12 2018.09.21-2028.09.20 有效

104 Anker HK 26085377 9 2018.09.21-2028.09.20 有效

105 Anker HK 26819398 9 2018.09.21-2028.09.20 有效

106 发行人 27881145A 11 2019.01.07-2029.01.06 有效

107发行人3149377892019.03.14-2029.03.13有效

108发行人2585935392018.08.07-2028.08.06有效

109发行人2576230472018.08.07-2028.08.06有效

110发行人33145306112019.05.14-2029.05.13有效

111发行人3313992692019.05.14-2029.05.13有效

112发行人3314782582019.05.14-2029.05.13有效

113发行人3313027972019.05.14-2029.05.13有效

114 Anker HK 33064904 9 2019.09.28-2029.09.27 有效

115 Anker HK 25980517 38 2018.08.14-2028.08.13 有效

116发行人3294263592019.08.14-2029.08.13有效

1-1-347安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

117发行人3294147692019.07.21-2029.07.20有效

118 Anker HK 28244483A 22 2019.01.21-2029.01.20 有效

119 Anker HK 28232227A 8 2019.01.21-2029.01.20 有效

120 Anker HK 27881127 42 2019.03.07-2029.03.06 有效

121 Anker HK 27881128 41 2019.03.07-2029.03.06 有效

122 Anker HK 27881129 40 2019.03.07-2029.03.06 有效

123 Anker HK 27881130 39 2019.03.07-2029.03.06 有效

124 Anker HK 27881134 35 2019.03.07-2029.03.06 有效

125 Anker HK 27881135 28 2019.03.07-2029.03.06 有效

126 Anker HK 27881141 18 2019.03.07-2029.03.06 有效

127 Anker HK 28231030 28 2019.02.21-2029.02.20 有效

128发行人3102825092019.04.21-2029.04.20有效

129 Anker HK 29544208 9 2019.01.28-2029.01.27 有效

130 Anker HK 29132115 7 2019.01.14-2029.01.13 有效

131 Anker HK 29049019 9 2018.12.21-2028.12.20 有效

1-1-348安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

132 Anker HK 29035060 9 2019.01.21-2029.01.20 有效

133 Anker HK 28984339 9 2018.12.28-2028.12.27 有效

134发行人2884546192019.04.07-2029.04.06有效

135 Anker HK 28868060 8 2019.04.07-2029.04.06 有效

136 Anker HK 28876149 35 2019.03.28-2029.03.27 有效

137 Anker HK 28867825 28 2019.02.07-2029.02.06 有效

138 Anker HK 28856164 21 2019.01.28-2029.01.27 有效

139发行人28861829382019.01.21-2029.01.20有效

140 Anker HK 28875116 40 2019.02.07-2029.02.06 有效

141 Anker HK 28872167 22 2019.02.07-2029.02.06 有效

142 Anker HK 28858394 45 2019.01.28-2029.01.27 有效

143 Anker HK 28851068 10 2018.12.28-2028.12.27 有效

144 Anker HK 28875071 18 2019.03.21-2029.03.20 有效

145 Anker HK 28873575 11 2019.03.28-2029.03.27 有效

146发行人2887498972019.04.07-2029.04.06有效

147发行人2876440592018.12.14-2028.12.13有效

148 Anker HK 28235195 45 2018.12.14-2028.12.13 有效

1-1-349安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

149 Anker HK 28244483 22 2019.08.28-2029.08.27 有效

150 Anker HK 28235169 40 2019.02.21-2029.02.20 有效

151发行人2822675672019.02.14-2029.02.13有效

152发行人28237400112019.02.21-2029.02.20有效

153 Anker HK 28248347 18 2019.02.21-2029.02.20 有效

154 Anker HK 28240651 10 2018.12.14-2028.12.13 有效

155 Anker HK 27881132 37 2018.12.14-2028.12.13 有效

156 Anker HK 27881133 36 2018.12.14-2028.12.13 有效

157 Anker HK 27881136 26 2018.12.07-2028.12.06 有效

158 Anker HK 27881137 25 2019.02.14-2029.02.13 有效

159 Anker HK 27881139 21 2019.04.07-2029.04.06 有效

160 Anker HK 27881125 45 2018.12.14-2028.12.13 有效

161 Anker HK 27881126 43 2019.04.07-2029.04.06 有效

162发行人2788114972019.02.07-2029.02.06有效

163 Anker HK 27881140 20 2019.04.07-2029.04.06 有效

1-1-350安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

164 Anker HK 27881150 6 2019.01.21-2029.01.20 有效

165 Anker HK 27881146 10 2018.12.14-2028.12.13 有效

166 Anker HK 27881142 16 2019.02.14-2029.02.13 有效

167 Anker HK 27881143 14 2018.12.07-2028.12.06 有效

168 Anker HK 27881144 12 2019.02.14-2029.02.13 有效

169 Anker HK 22930931A 9 2018.03.21-2028.03.20 有效

170 Anker HK 21534507 42 2017.11.28-2027.11.27 有效

171 Anker HK 21534476 42 2017.11.28-2027.11.27 有效

172 Anker HK 21534463 42 2017.11.28-2027.11.27 有效

173 Anker HK 21534430 42 2017.11.28-2027.11.27 有效

174 Anker HK 21534363 42 2017.11.28-2027.11.27 有效

175 Anker HK 21535046 21 2017.11.28-2027.11.27 有效

176 Anker HK 21534925 21 2017.11.28-2027.11.27 有效

177发行人21534849112017.11.28-2027.11.27有效

178发行人21534791112017.11.28-2027.11.27有效

179发行人2153466272017.11.28-2027.11.27有效

1-1-351安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

180发行人2153475172017.11.28-2027.11.27有效

181发行人2153208792017.11.28-2027.11.27有效

182发行人2153194592018.01.14-2028.01.13有效

183 Anker HK 21531856 9 2017.11.28-2027.11.27 有效

184 Anker HK 21531850 9 2017.11.28-2027.11.27 有效

185 Anker HK 21531673 9 2017.11.28-2027.11.27 有效

186 Anker HK 21058732 9 2017.10.21-2027.10.20 有效

187 Anker HK 21058775 9 2017.10.14-2027.10.13 有效

188 Anker HK 20389968A 9 2017.12.21-2027.12.20 有效

189发行人2038964372017.12.28-2027.12.27有效

190 Anker HK 20178599 11 2017.07.21-2027.07.20 有效

191 Anker HK 20178271 11 2017.07.21-2027.07.20 有效

192 Anker HK 20178675 11 2017.07.21-2027.07.20 有效

193 Anker HK 20179143 21 2017.10.07-2027.10.06 有效

194 Anker HK 20179104 21 2017.07.21-2027.07.20 有效

1-1-352安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

195 Anker HK 20179101 21 2017.10.07-2027.10.06 有效

196 Anker HK 20178226 7 2017.07.21-2027.07.20 有效

197 Anker HK 20178033 7 2017.07.21-2027.07.20 有效

198 Anker HK 20177988 7 2017.07.21-2027.07.20 有效

199 Anker HK 20178962 9 2017.07.21-2027.07.20 有效

200 Anker HK 20178663 9 2017.10.07-2027.10.06 有效

201 Anker HK 19870721 9 2017.06.21-2027.06.20 有效

202发行人1987067592017.06.21-2027.06.20有效

203发行人1987063692017.06.21-2027.06.20有效

204 Anker HK 19870714 11 2017.06.21-2027.06.20 有效

205 Anker HK 19870225 7 2017.06.28-2027.06.27 有效

206发行人1987022072017.06.21-2027.06.20有效

207发行人1987019172017.06.21-2027.06.20有效

208发行人19870431212017.06.21-2027.06.20有效

209发行人19870400212017.06.21-2027.06.20有效

210 Anker HK 19870360 21 2017.06.21-2027.06.20 有效

1-1-353安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

211发行人19870448112017.06.28-2027.06.27有效

212发行人19870507112017.06.21-2027.06.20有效

213 Anker HK 19658094 40 2017.06.07-2027.06.06 有效

214 Anker HK 19658093 40 2017.06.07-2027.06.06 有效

215 Anker HK 19652924 42 2017.05.28-2027.05.27 有效

216 Anker HK 19652530 35 2017.06.07-2027.06.06 有效

217 Anker HK 19652391 35 2017.08.21-2027.08.20 有效

218发行人1965271072017.06.07-2027.06.06有效

219 Anker HK 19652674 7 2017.06.07-2027.06.06 有效

220 Anker HK 19652662 9 2017.05.28-2027.05.27 有效

221发行人1907776292017.06.07-2027.06.06有效

222发行人1907776392017.03.14-2027.03.13有效

223 Anker HK 17201870 9 2016.08.28-2026.08.27 有效

224 Anker HK 16735789 9 2016.06.21-2026.06.20 有效

225 Anker HK 16735788 9 2016.06.21-2026.06.20 有效

1-1-354安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

226 Anker HK 17201872 9 2016.08.28-2026.08.27 有效

227 Anker HK 10096254 9 2023.01.07-2033.01.06 有效

228发行人6694684592023.02.28-2033.02.27有效

229发行人66572385212023.03.28-2033.03.27有效

230发行人65865347432023.03.21-2033.03.20有效

231发行人65880634332022.12.28-2032.12.27有效

232发行人65878578312023.03.07-2033.03.06有效

233 Anker HK 65881296 43 2023.02.28-2033.02.27 有效

234 MYNE 64909588 6 2022.11.21-2032.11.20 有效

235 Anker HK 61316908 9 2023.02.21-2033.02.20 有效

236 Anker HK 61303272 37 2022.06.28-2032.06.27 有效

237发行人61357302172022.08.14-2032.08.13有效

238发行人6134112172022.08.14-2032.08.13有效

239发行人6135430622022.08.14-2032.08.13有效

240发行人5958331992022.03.21-2032.03.20有效

241发行人5956434392023.02.14-2033.02.13有效

1-1-355安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

242发行人5957983292022.03.21-2032.03.20有效

243发行人5004020992022.09.07-2032.09.06有效

244发行人4785789892022.03.14-2032.03.13有效

245 Anker HK 60616370 9 2022.05.07-2032.05.06 有效

246 Anker HK 65047492 8 2023.02.28-2033.02.27 有效

247 Anker HK 60625062 37 2022.05.07-2032.05.06 有效

248 Anker HK 65048823 21 2023.01.28-2033.01.27 有效

249 Anker HK 60615007 12 2022.05.07-2032.05.06 有效

250 Anker HK 65067297 20 2022.11.21-2032.11.20 有效

251 Anker HK 65067316 25 2023.02.07-2033.02.06 有效

252发行人6443600892023.02.21-2033.02.20有效

253发行人6504752692023.03.07-2033.03.06有效

254 Anker HK 65072852 12 2023.02.14-2033.02.13 有效

255 Anker HK 60610023 45 2022.05.07-2032.05.06 有效

256 Anker HK 65056079 20 2023.02.07-2033.02.06 有效

1-1-356安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

257 Anker HK 65067211 8 2023.02.07-2033.02.06 有效

258 Anker HK 65058099 28 2023.02.07-2033.02.06 有效

259 Anker HK 65066017 10 2023.02.07-2033.02.06 有效

260 Anker HK 65051777 21 2023.02.07-2033.02.06 有效

261 Anker HK 65062728 25 2023.02.07-2033.02.06 有效

262 Anker HK 65048627 12 2023.02.07-2033.02.06 有效

263 Anker HK 60604949 11 2022.05.07-2032.05.06 有效

264 Anker HK 60636541 6 2022.05.28-2032.05.27 有效

265发行人6542150972023.02.21-2033.02.20有效

266发行人6509799292023.03.28-2033.03.27有效

267发行人65064365112023.02.14-2033.02.13有效

268发行人65062410112023.02.28-2033.02.27有效

269发行人6506239172023.02.28-2033.02.27有效

270发行人6443185972022.12.28-2032.12.27有效

271发行人61369740182022.06.14-2032.06.13有效

1-1-357安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

272发行人61398438282022.06.07-2032.06.06有效

273发行人61386418212022.06.07-2032.06.06有效

274发行人61396018202022.06.07-2032.06.06有效

275发行人6138208292022.06.07-2032.06.06有效

276发行人6138206782022.06.07-2032.06.06有效

277发行人6102235492022.05.28-2032.05.27有效

278发行人60609984382022.05.28-2032.05.27有效

279发行人60602472112022.05.14-2032.05.13有效

280 发行人 53690034A 9 2022.03.07-2032.03.06 有效

281发行人6329971372023.01.21-2033.01.20有效

282 Anker HK 16735791 9 2016.06.21-2026.06.20 有效

283 Anker HK 31271198 42 2019.03.07-2029.03.06 有效

284 Anker HK 31278104 9 2019.05.21-2029.05.20 有效

285发行人22747369112019.05.07-2029.05.06有效

286发行人2274737092019.05.14-2029.05.13有效

287发行人6659964492023.02.14-2033.02.13有效

288发行人6659965492023.02.14-2033.02.13有效

1-1-358安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

289发行人6441743122022.10.28-2032.10.27有效

290发行人64431867172022.10.28-2032.10.27有效

291发行人63717825102022.10.07-2032.10.06有效

292发行人6371780092022.10.07-2032.10.06有效

293发行人63713255202022.10.07-2032.10.06有效

294发行人63713272252022.10.07-2032.10.06有效

295发行人63713293282022.10.07-2032.10.06有效

296发行人63720333112022.10.07-2032.10.06有效

297发行人6264728192022.08.07-2032.08.06有效

298发行人6263831572022.08.07-2032.08.06有效

299发行人6247276872022.07.28-2032.07.27有效

300发行人6247276672022.07.28-2032.07.27有效

301发行人6221649492022.09.21-2032.09.20有效

302发行人6100224692022.07.28-2032.07.27有效

303发行人5958816792022.06.07-2032.06.06有效

1-1-359安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

304发行人5861662692022.02.07-2032.02.06有效

305发行人57167616202022.01.14-2032.01.13有效

306发行人57168731212022.01.14-2032.01.13有效

307发行人5715437792022.01.21-2032.01.20有效

308发行人57177343182022.01.14-2032.01.13有效

309发行人5717463092022.01.14-2032.01.13有效

310发行人5718302182022.01.14-2032.01.13有效

311发行人57161032282022.04.14-2032.04.13有效

312发行人57177360202022.01.14-2032.01.13有效

313发行人5718357872022.01.14-2032.01.13有效

314发行人57181319182022.01.14-2032.01.13有效

315发行人57177818252022.01.14-2032.01.13有效

316发行人57160342252022.01.14-2032.01.13有效

317发行人5718359382022.01.14-2032.01.13有效

318发行人57172763282022.01.14-2032.01.13有效

319发行人57171665212022.01.14-2032.01.13有效

1-1-360安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

320发行人57174647102022.01.14-2032.01.13有效

321发行人5715434172022.01.21-2032.01.20有效

322发行人57181305102022.01.14-2032.01.13有效

323发行人5613949692022.02.07-2032.02.06有效

324发行人5560510192022.06.21-2032.06.20有效

325发行人5560133592022.06.21-2032.06.20有效

326发行人53555328212022.06.07-2032.06.06有效

327发行人5355017492021.09.21-2031.09.20有效

328发行人53567659182021.09.21-2031.09.20有效

329发行人5355687892022.02.28-2032.02.27有效

330发行人53562971202021.09.21-2031.09.20有效

331发行人52185156112021.08.14-2031.08.13有效

332发行人5216254072021.07.28-2031.07.27有效

333发行人5216968992021.08.14-2031.08.13有效

334发行人5216253372021.07.28-2031.07.27有效

335发行人52193934112021.08.21-2031.08.20有效

1-1-361安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

336发行人5216969692021.08.14-2031.08.13有效

337发行人5218076472021.07.28-2031.07.27有效

338发行人52185163112021.08.14-2031.08.13有效

339发行人5184452772021.08.21-2031.08.20有效

340发行人49242534352021.05.28-2031.05.27有效

341发行人4831033292022.10.14-2032.10.13有效

342发行人4787214292021.05.07-2031.05.06有效

343发行人4631160392021.01.07-2031.01.06有效

344发行人46299323422021.01.07-2031.01.06有效

345发行人46311617352020.12.28-2030.12.27有效

346发行人4487061392021.10.07-2031.10.06有效

347 发行人 43026320A 9 2020.11.14-2030.11.13 有效

348发行人4303040792020.10.07-2030.10.06有效

349发行人4167774192022.08.21-2032.08.20有效

350发行人4130633292022.06.07-2032.06.06有效

351发行人3649853092020.03.14-2030.03.13有效

352发行人3293733092020.06.14-2030.06.13有效

1-1-362安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

353发行人3067473892019.07.07-2029.07.06有效

354发行人3067473992019.07.07-2029.07.06有效

355发行人55841329212022.01.21-2032.01.20有效

356 Anker HK 61304379 6 2022.10.07-2032.10.06 有效

357 Anker HK 60607558 9 2022.07.28-2032.07.27 有效

358 Anker HK 61299326 40 2022.06.21-2032.06.20 有效

359 Anker HK 64431906 37 2022.11.07-2032.11.06 有效

360 Anker HK 64444471 40 2022.11.07-2032.11.06 有效

361 MYNE 64906636 7 2022.11.14-2032.11.13 有效

362 MYNE 64891958 11 2022.11.14-2032.11.13 有效

363 MYNE 64888198 9 2022.11.14-2032.11.13 有效

364海翼智新3801229592021.01.14-2031.01.13有效

365海翼智新3802921792021.06.07-2031.06.06有效

366海翼智新4958145092021.06.07-2031.06.06有效

367海翼智新4957616592021.05.28-2031.05.27有效

368发行人68905165322023.06.21-2033.06.20有效

369发行人68902502412023.06.21-2033.06.20有效

370发行人68891978442023.06.21-2033.06.20有效

371发行人68717694292023.06.14-2033.06.13有效

372发行人6752071992023.06.14-2033.06.13有效

373发行人68618331322023.06.07-2033.06.06有效

374发行人6718283892023.05.07-2033.05.06有效

375发行人6718806492023.04.28-2033.04.27有效

376发行人6695319472023.04.07-2033.04.06有效

377发行人6649710572023.04.21-2033.04.20有效

378发行人6637771372023.04.28-2033.04.27有效

379发行人6638486372023.04.28-2033.04.27有效

380发行人65874859322023.04.07-2033.04.06有效

1-1-363安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

381发行人65863920302023.04.14-2033.04.13有效

382发行人65868007302023.04.14-2033.04.13有效

383发行人65872572292023.04.14-2033.04.13有效

384发行人63192291282023.04.07-2033.04.06有效

385发行人6246552172023.05.28-2033.05.27有效

386发行人6619402392023.09.28-2033.09.27有效

387发行人6720246692023.09.14-2033.09.13有效

388发行人68902126142023.09.07-2033.09.06有效

389发行人6905661142023.09.07-2033.09.06有效

390发行人68894711242023.08.21-2033.08.20有效

391发行人6966558492023.08.14-2033.08.13有效

392发行人6609985292023.08.07-2033.08.06有效

393发行人10824237352023.08.07-2033.08.06有效

394发行人6926365292023.07.21-2033.07.20有效

395发行人6620867692023.07.14-2033.07.13有效

1-1-364安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

396发行人6926882592023.07.07-2033.07.06有效

397发行人6638486972023.07.07-2033.07.06有效

398发行人6941320072023.10.07-2033.10.06有效

399发行人69284769162023.10.14-2033.10.13有效

400发行人69281048442023.10.21-2033.10.20有效

401发行人6890470132023.10.21-2033.10.20有效

402发行人67982197312023.12.14-2033.12.13有效

403发行人6762517572023.12.28-2033.12.27有效

404发行人6122592492023.04.14-2033.04.13有效

405发行人6475441272022.12.07-2032.12.06有效

406发行人4547680692023.10.14-2033.10.13有效

407 MYNE 64883483 9 2023.10.21-2033.10.20 有效

408发行人75630562112024.06.14-2034.06.13有效

1-1-365安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

409发行人7420497872024.03.14-2034.03.13有效

410发行人7416275692024.03.14-2034.03.13有效

411发行人7415813992024.03.14-2034.03.13有效

412发行人7361642792024.05.28-2034.05.27有效

413发行人7284826972024.01.14-2034.01.13有效

414发行人6973558172024.06.14-2034.06.13有效

415发行人6810559892024.02.14-2034.02.13有效

416发行人6727611392024.02.14-2034.02.13有效

417发行人6620677592024.01.14-2034.01.13有效

418发行人6610987492024.02.07-2034.02.06有效

419发行人36822836112024.04.14-2034.04.13有效

420发行人7125670892024.05.07-2034.05.06有效

421发行人6926026492024.05.07-2034.05.06有效

422 Anker HK 72929376 9 2024.01.21-2034.01.20 有效

423 Anker HK 71773982 12 2024.02.14-2034.02.13 有效

424 Anker HK 69286671 26 2024.02.14-2034.02.13 有效

425 Anker HK 69285394 36 2024.02.14-2034.02.13 有效

1-1-366安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

类法律序号商标注册人商标标识注册号期限别状态

426 Anker HK 67333416 12 2024.05.07-2034.05.06 有效

427 Anker HK 67224364 21 2024.01.14-2034.01.13 有效

428 Anker HK 64429612 6 2024.05.07-2034.05.06 有效

注：根据国家知识产权局商标局查询信息，序号为404的注册商标的商标注册公告日为2023年12月7日；序号为405的注册商标的商标注册公告日为2023年10月14日。经公开核查，序号为

420、421的注册商标的状态显示为撤销/无效宣告申请审查中，但截至本募集说明书出具之日，公

司尚未收到国家知识产权局就前述商标无效审查事项作出的裁定。

1-1-367安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

附录四公司及其子公司拥有的境外注册商标

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

ＩｎｆｉｎｉＰｏｗ

1. Anker HK 日本 9 6684350 2023.03.27 有效注册

ｅｒ

2. Anker HK ＥａｓｙＴｏｗ 日本 9 6675959 2023.02.28 有效注册

3. Anker HK GaNPrime 中国香港 9 306079357 2023.02.22 有效注册

4. Anker HK InfiniPower 欧盟 9 018790958 2023.02.18 有效注册

UK000038

5. Anker HK roav 英国 91112 2023.02.17 有效注册

44785

6. Anker HK Soundcore Sleep 欧盟 9 018787108 2023.02.15 有效注册

7. Anker HK MAGIC SIGHT 美国 9 6974384 2023.02.07 有效注册

ＭｏｔｉｏｎＢｏ

8. Anker HK 日本 9 6668928 2023.02.03 有效注册

ｏｍ

9. Anker HK 欧盟 7921 018774751 2023.01.24 有效注册

UK000038

10. Anker HK Soundcore Sleep 英国 9 2023.01.20 有效注册

43933

UK000038

11. Anker HK INFINIPOCOER 英国 9 2023.01.20 有效注册

46176

36-

12. Anker HK ANKER 欧盟 111416212 018215355 2023.01.12 有效注册

838

13. Anker HK EasyTow 欧盟 9 018770825 2023.01.12 有效注册

ＮＥＢＵＬＡＩＥ

14. Anker HK 日本 9 6660944 2023.01.11 有效注册

Ａ

15. Anker HK EUFY PET 美国 21 6951556 2023.01.10 有效注册

UK000038

16. Anker HK Rave 英国 9 2023.01.06 有效注册

19464

UK000038

17. Anker HK Motion+ 英国 9 2023.01.06 有效注册

19466

18. Anker HK TRIPOWER SYSTEM 美国 7 6944719 2023.01.03 有效注册

UK000038

19. Anker HK NEBULA SOLAR 英国 9 2022.12.30 有效注册

16578

UK000038

20. Anker HK EasyTow 英国 9 2022.12.30 有效注册

35052

ＡＣＡＡ＼ＣＯＡＸ

ＩＡＬＡＣＯＵＳ

21. Anker HK 日本 9 6658081 2022.12.28 有效注册

ＴＩＣＳＹＳＴＥ

Ｍ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

22. Anker HK 日本 9 6656278 2022.12.23 有效注册

Ｓｐｏｒｔ

1-1-368安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

ＣｌｏｕｄＣｏｍｆ

23. Anker HK 日本 9 6656299 2022.12.23 有效注册

ｏｒｔ

ＳｔｅａｄｙＳｙｎ

24. Anker HK 日本 7 6656324 2022.12.23 有效注册

ｃ

Ｍａｃｈ３ＤＭ

25. Anker HK 日本 7 6656325 2022.12.23 有效注册

ａｔｒｉｘＥｙｅ

ＴｒｕｅＣｏｕｒｓ

26. Anker HK 日本 7 6656326 2022.12.23 有效注册

ｅ

27. Anker HK ＵｎｉＣｌｅａｎ 日本 7 6656327 2022.12.23 有效注册

UK000038

28. Anker HK UniClean 英国 7 2022.12.23 有效注册

14425

29. Anker HK EUFY BABY 欧盟 910 018753674 2022.12.20 有效注册

30. Anker HK Soundcore Sport 欧盟 9 018734803 2022.12.16 有效注册

ACAA COAXIAL

31. Anker HK 欧盟 9 018734804 2022.12.16 有效注册

ACOUSTIC SYSTEM

32. Anker HK EUFY PET 欧盟 91121 018753670 2022.12.13 有效注册

79101821

33. Anker HK EUFY 美国 6926171 2022.12.13 有效注册

2528

UK000038

34. Anker HK Soundcore Sport 英国 9 2022.12.09 有效注册

10552

35. Anker HK Motion+ 欧盟 9 018747418 2022.12.08 有效注册

36. Anker HK Motion Boom 欧盟 9 018747419 2022.11.29 有效注册

37. Anker HK Rave 欧盟 9 018747422 2022.11.25 有效注册

UK000037

38. Anker HK SOLAR 英国 9 2022.11.25 有效注册

72554

UK000038

39. Anker HK EUFY PET 英国 91121 2022.11.25 有效注册

24455

UK000038

40. Anker HK EUFY BABY 英国 910 2022.11.25 有效注册

24459

41. Anker HK roav 欧盟 91112 018736398 2022.11.24 有效注册

UK000037

42. Anker HK JetStream 英国 7 2022.11.18 有效注册

99378

UK000037

43. Anker HK WETVAC 英国 7 2022.11.11 有效注册

89465

44. Anker HK SteadySync 欧盟 7 018739040 2022.11.09 有效注册

45. Anker HK 3D MatrixEye 欧盟 7 018739044 2022.11.09 有效注册

46. Anker HK TrueCourse 欧盟 7 018739045 2022.11.09 有效注册

47. Anker HK UniClean 欧盟 7 018739046 2022.11.09 有效注册

48. Anker HK ＳｔｅａｍＷａｖｅ 日本 7 6637398 2022.11.07 有效注册

49. Anker HK ＪｅｔＢｌａｄｅ 日本 7 6637399 2022.11.07 有效注册

50. Anker HK ＪｅｔＳｔｒｅａｍ 日本 7 6637400 2022.11.07 有效注册

UK000038

51. Anker HK Motion Boom 英国 9 2022.11.04 有效注册

19469

1-1-369安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

52. Anker HK Ｓｏｕｎｄｃａｒｅ 日本 910 6634048 2022.10.28 有效注册

UK000038

53. Anker HK SteadySync 英国 7 2022.10.21 有效注册

14405

UK000038

54. Anker HK 3D MatrixEye 英国 7 2022.10.21 有效注册

14410

UK000038

55. Anker HK TrueCourse 英国 7 2022.10.21 有效注册

14422

UK000037

56. Anker HK SPACE 英国 9 2022.10.14 有效注册

85902

ACAA COAXIAL UK000038

57. Anker HK 英国 9 2022.10.14 有效注册

ACOUSTIC SYSTEM 10558

SOUNDCORE

58. Anker HK 美国 9 6873949 2022.10.11 有效注册

FRAMES

ANKER

59. Anker HK 美国 12 6866508 2022.10.04 有效注册

INNOVATIONS

60. Anker HK HYPER FLASH 美国 9 6868060 2022.10.04 有效注册

61. Anker HK ＷＥＴＶＡＣ 日本 7 6622205 2022.09.30 有效注册

62. Anker HK GaNPrime 智利 9 1400314 2022.09.29 有效注册

世界知识产

63. Anker HK GaNPrime 9 1691479 2022.09.29 有效注册

权组织

64. Anker HK SteamWave 欧盟 7 018717255 2022.09.28 有效注册

65. Anker HK JetBlade 欧盟 7 018717256 2022.09.28 有效注册

66. Anker HK JetStream 欧盟 7 018717258 2022.09.28 有效注册

9-

67. Anker HK ｅｕｆｙ Ｂａｂｙ 日本 6619288 2022.09.26 有效注册

11202528

ＢｉｏｎｉｃＭｉｎ

68. Anker HK 日本 9 6619294 2022.09.26 有效注册

ｄ

69. Anker HK WETVAC 欧盟 7 018705039 2022.09.22 有效注册

70. Anker HK ＡＮＫＥＲ 日本 310 6616763 2022.09.20 有效注册

71. Anker HK ＧａＮＰｒｉｍｅ 日本 9 6617035 2022.09.20 有效注册

72. Anker HK ｅｕｆｙ Ｐｅｔ 日本 91121 6617037 2022.09.20 有效注册

73. Anker HK ＯＡＳＥ 日本 7 6617116 2022.09.20 有效注册

74. Anker HK A 美国 9 6852481 2022.09.20 有效注册

UK000037

75. Anker HK Soundcure 英国 910 2022.09.16 有效注册

99363

UK000037

76. Anker HK SteamWave 英国 7 2022.09.16 有效注册

99369

UK000037

77. Anker HK JetBlade 英国 7 2022.09.16 有效注册

99373

78. Anker HK MAGGO 美国 9 6846544 2022.09.13 有效注册

ｅｕｆｙＣｌｅａ

79. Anker HK 日本 7 6613084 2022.09.09 有效注册

ｎ

UK000037

80. Anker HK NEBULA MARS 英国 9 2022.09.02 有效注册

72540

1-1-370安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

UK000037

81. Anker HK COSMOS 英国 9 2022.09.02 有效注册

72551

ＰｏｗｅｒＢｏｏｓ

82. Anker HK 日本 7 6606642 2022.08.26 有效注册

ｔ

83. Anker HK SPACE 欧盟 9 018700482 2022.08.23 有效注册

84. Anker HK ＰｏｗｅｒＣａｓｔ 日本 9 6602951 2022.08.19 有效注册

85. Anker HK 日本 9 6603346 2022.08.19 有效注册

UK000037

86. Anker HK ROAV 英国 912 2022.08.19 有效注册

17999

87. Anker HK BionicMind 欧盟 9 018687596 2022.08.04 有效注册

88. Anker HK GaNPrime 欧盟 9 018687562 2022.07.30 有效注册

ＬａｓｅｒＦｏｒ

89. Anker HK 日本 9 6593551 2022.07.28 有效注册

ｇｅ

90. Anker HK ＥＵＦＹ ＭＡＣＨ 日本 7 6591005 2022.07.22 有效注册

91. Anker HK PowerBoost 欧盟 7 018683059 2022.07.19 有效注册

92. Anker HK ROAV 欧盟 912 018593883 2022.07.18 有效注册

93. Anker HK MACH 法国 7 4839441 2022.07.15 有效注册

94. Anker HK SOLAR 欧盟 9 018680654 2022.07.14 有效注册

95. Anker HK MARS 欧盟 9 018680648 2022.07.13 有效注册

96. Anker HK COSMOS 欧盟 9 018680651 2022.07.13 有效注册

97. Anker HK CAPSULE 欧盟 9 018680656 2022.07.13 有效注册

98. Anker HK 欧盟 9 018678746 2022.07.09 有效注册

UK000037

99. Anker HK CAPSULE 英国 9 2022.06.24 有效注册

72556

UK000037

100. Anker HK 英国 9 2022.06.17 有效注册

70968

101. Anker HK U-Body 欧盟 9 018666077 2022.06.16 有效注册

102. Anker HK MagicSight 欧盟 9 018666078 2022.06.16 有效注册

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

103. Anker HK 日本 9 6569949 2022.06.10 有效注册

Ｓｐａｃｅ

104. Anker HK ＭａｇＧｏ 日本 9 6569956 2022.06.10 有效注册

UK000037

105. Anker HK IEA 英国 9 2022.06.10 有效注册

39819

ANKER

106. Anker HK 澳大利亚 79-11 2272741 2022.06.08 有效注册

INNOVATIONS

107. Anker HK PARTY CAST 美国 9 6755056 2022.06.07 有效注册

108. Anker HK ＥＵＦＹ 日本 79182021 6566026 2022.06.03 有效注册

1-1-371安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

2528

109. Anker HK ＲＯＡＶ 日本 91112 6566282 2022.06.03 有效注册

110. Anker HK ＲＯＡＶ 日本 12 6566283 2022.06.03 有效注册

111. Anker HK Ａ 日本 9 6566359 2022.06.03 有效注册

112. Anker HK EUFY 美国 6 6747773 2022.05.31 有效注册

113. Anker HK SOUNDCORE 乌拉圭 9 491290 2022.05.27 有效注册

67911142

114. Anker HK ＡｎｋｅｒＷｏｒｋ 日本 6562745 2022.05.27 有效注册

03842

115. Anker HK ＡｎｋｅｒＭａｋｅ 日本 267917 6563002 2022.05.27 有效注册

UK000037

116. Anker HK AnkerMake 英国 79 2022.05.27 有效注册

35063

117. Anker HK EUFY CLEAN MACH 欧盟 7 018646398 2022.05.18 有效注册

118. Anker HK EUFY MACH 欧盟 7 018646399 2022.05.18 有效注册

119. Anker HK SOLOCAM 美国 9 6720298 2022.05.03 有效注册

UK000037

120. Anker HK Soundcore Spirit 英国 9 2022.04.29 有效注册

27262

UK000037

121. Anker HK EUFY CLEAN MACH 英国 7 2022.04.29 有效注册

49654

UK000037

122. Anker HK EUFY MACH 英国 7 2022.04.29 有效注册

49655

123. Anker HK ＥＵＦＹ 日本 182128 6550908 2022.04.28 有效注册

124. Anker HK IEA 欧盟 9 018632858 2022.04.27 有效注册

125. Anker HK Laser Forge 欧盟 9 018632859 2022.04.27 有效注册

世界知识产

126. Anker HK AnkerWork 9 1677459 2022.04.26 有效注册

权组织

127. Anker HK AnkerMake 欧盟 79 018626669 2022.04.20 有效注册

128. Anker HK PURENOTE 美国 9 6708515 2022.04.19 有效注册

129. Anker HK VOICE RADAR 美国 9 6708566 2022.04.19 有效注册

130. Anker HK EUFY CLEAN 欧盟 7 018621598 2022.04.13 有效注册

ＡｃｔｉｖｅＳｈｉ

131. Anker HK 日本 9 6543197 2022.04.11 有效注册

ｅｌｄ

132. Anker HK ＥＵＦＹ 日本 7-91135 6543341 2022.04.11 有效注册

比荷卢经济

133. Anker HK MACH 7 1458606 2022.04.08 有效注册

联盟

UK000037

134. Anker HK Laser Forge 英国 9 2022.04.08 有效注册

39816

TMA1125

135. Anker HK POWERWAVE 加拿大 911 2022.04.06 有效注册

279

36-

136. Anker HK ＡＮＫＥＲ 日本 111416182 6539354 2022.04.01 有效注册

13537

1-1-372安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

ＡＮＫＥＲＳＴＯＲ

137. Anker HK 日本 7935 6539407 2022.04.01 有效注册

Ｅ

ＴＲＩＰＯＷＥＲ＼

138. Anker HK 日本 7 6539907 2022.04.01 有效注册

ＳＹＳＴＥＭ

79111420 UK000037

139. Anker HK AnkerWork 英国 2022.03.25 有效注册

384215240

UK000037

140. Anker HK EUFY CLEAN 英国 7 2022.03.25 有效注册

32855

141. Anker HK PowerCast 欧盟 9 018617916 2022.03.23 有效注册

142. Anker HK A 欧盟 9 018616366 2022.03.22 有效注册

143. Anker HK MagGo 欧盟 9 018616368 2022.03.22 有效注册

144. Anker HK Soundcore Space 欧盟 9 018610608 2022.03.17 有效注册

145. Anker HK Soundcore Spirit 欧盟 9 018610612 2022.03.17 有效注册

146. Anker HK EUFY 美国 37921 6672879 2022.03.15 有效注册

ＡＮＫＥＲ絡みにく

147. Anker HK 日本 9 6526494 2022.03.11 有效注册

いケーブル

UK000037

148. Anker HK Soundcore Space 英国 9 2022.03.04 有效注册

27258

UK000037

149. Anker HK MagGo 英国 9 2022.03.04 有效注册

29619

UK000037

150. Anker HK A 英国 9 2022.03.04 有效注册

29621

UK000037

151. Anker HK PowerCast 英国 9 2022.03.04 有效注册

30374

152. Anker HK ＨｏｍｅＶａｃ 日本 7 6521187 2022.03.02 有效注册

153. Anker HK ＲＯＢＯＶＡＣ 日本 7 6521190 2022.03.02 有效注册

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

154. Anker HK 日本 9 6521292 2022.03.02 有效注册

Ｆｒａｍｅｓ

ＰｏｗｅｒＣｏｒｅ

155. Anker HK 日本 9 6520579 2022.03.01 有效注册

Ｆｕｓｉｏｎ

ＡｎｋｅｒＡｓｔ

156. Anker HK 日本 9 6520580 2022.03.01 有效注册

ｒｏ

ＡｎｋｅｒＰｏｗ

157. Anker HK 日本 9 6520581 2022.03.01 有效注册

ｅｒＨｏｕｓｅ

ＡｎｋｅｒＰｏｗ

158. Anker HK 日本 9 6520582 2022.03.01 有效注册

ｅｒＬｉｎｅ

ＡｎｋｅｒＰｏｗ

159. Anker HK 日本 9 6520583 2022.03.01 有效注册

ｅｒＷａｖｅ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

160. Anker HK 日本 9 6520584 2022.03.01 有效注册

Ｌｉｆｅ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

161. Anker HK 日本 9 6520585 2022.03.01 有效注册

Ｓｐｉｒｉｔ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

162. Anker HK 日本 9 6520586 2022.03.01 有效注册

Ｍｏｔｉｏｎ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

163. Anker HK 日本 9 6520587 2022.03.01 有效注册

Ｆｌａｒｅ

1-1-373安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

164. Anker HK 日本 9 6520588 2022.03.01 有效注册

Ｍｉｎｉ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

165. Anker HK 日本 9 6520589 2022.03.01 有效注册

Ｗａｋｅｙ

ＮｅｂｕｌａＡｐ

166. Anker HK 日本 9 6520590 2022.03.01 有效注册

ｏｌｌｏ

ＮｅｂｕｌａＶｅ

167. Anker HK 日本 9 6520591 2022.03.01 有效注册

ｇａ

ＮｅｂｕｌａＭａ

168. Anker HK 日本 9 6520592 2022.03.01 有效注册

ｒｓ

ＮｅｂｕｌａＡｓ

169. Anker HK 日本 9 6520593 2022.03.01 有效注册

ｔｒｏ

ＮｅｂｕｌａＣｏ

170. Anker HK 日本 9 6520594 2022.03.01 有效注册

ｓｍｏｓ

ＮｅｂｕｌａＳｏ

171. Anker HK 日本 9 6520595 2022.03.01 有效注册

ｌａｒ

Ｓｏｕｎｄｃｏｒｅ

172. Anker HK 日本 9 6520596 2022.03.01 有效注册

Ｓｅｌｅｃｔ

173. Anker HK VOICESHIELD 欧盟 9 018593125 2022.02.15 有效注册

ＮｅｂｕｌａＳｉ

174. Anker HK 日本 9 6512730 2022.02.14 有效注册

ｒｉｕｓ

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175. Anker HK AnkerWork 欧盟 018589228 2022.02.11 有效注册

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176. Anker HK EUFY MACH 新西兰 7 1202141 2022.02.08 有效注册

177. Anker HK EUFY CLEAN MACH 新西兰 7 1202142 2022.02.08 有效注册

ＮｅｂｕｌａＮｏ

178. Anker HK 日本 9 6507186 2022.02.01 有效注册

ｖａ

36-

UK000036

179. Anker HK ANKER 英国 111416212 2022.01.28 有效注册

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838

180. Anker HK NEBULA CAPSULE 美国 9 6629183 2022.01.25 有效注册

UK000037

181. Anker HK VOICESHIELD 英国 9 2022.01.21 有效注册

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182. Anker HK EUFY SOLOCAM 新西兰 9 1200112 2022.01.11 有效注册

多米尼加共

183. Anker HK ANKER 9 242995 2017.09.15 有效注册

和国

ＡｎｋｅｒＧａＮ

184. Anker HK 日本 9 6495158 2022.01.05 有效注册

ＩＩ

UK000036

185. Anker HK POWERCONF 英国 9 2021.12.31 有效注册

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ＮｅｂｕｌａＣａ

186. Anker HK 日本 9 6491856 2021.12.24 有效注册

ｐｓｕｌｅ

187. Anker HK ＥＵＦＹＢＡＳＥ 日本 9 6487917 2021.12.17 有效注册

188. Anker HK POWERCONF 欧盟 9 018215267 2021.12.11 有效注册

189. Anker HK TRIPOWER SYSTEM 欧盟 7 018535177 2021.12.11 有效注册

1-1-374安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

36-

190. Anker HK ＥＵＦＹ 日本 111416182 6484047 2021.12.10 有效注册

021283537

36-

191. Anker HK ＳＯＵＮＤＣＯＲＥ 日本 111416182 6484048 2021.12.10 有效注册

1283537

UK000036

192. Anker HK NEBULA SIRIUS 英国 9 2021.12.10 有效注册

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UK000036

193. Anker HK TRIPOWER SYSTEM 英国 7 2021.12.03 有效注册

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UK000036

194. Anker HK NEBULA CAPSULE 英国 9 2021.11.26 有效注册

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UK000036

195. Anker HK HOMEVAC 英国 7 2021.11.26 有效注册

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UK000036

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UK000036

197. Anker HK 英国 9 2021.11.26 有效注册

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ＰＡＲＴＹ＼ＣＡＳ

198. Anker HK 日本 9 6465148 2021.11.02 有效注册

Ｔ

スーパーノイズキャ

199. Anker HK 日本 9 6463675 2021.10.29 有效注册

ンセリング

ウルトラノイズキャ

200. Anker HK 日本 9 6463676 2021.10.29 有效注册

ンセリング

201. Anker HK ｄ 日本 9 6463709 2021.10.29 有效注册

7-

UK000036

202. Anker HK EUFY 英国 101820212 2021.10.29 有效注册

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5

203. Anker HK Ａｓｔｒｉａ 日本 9 6457571 2021.10.18 有效注册

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ＰＯＷＥＲＥＸＴＥ

205. Anker HK 日本 9 6454869 2021.10.12 有效注册

ＮＤ

POWERSYNC UK000036

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TECHNOLOGY 41688

7-

207. Anker HK EUFY 欧盟 101820212 018498811 2021.10.07 有效注册

5

SOUNDCORE UK000036

208. Anker HK 英国 9 2021.10.01 有效注册

FRAMES 41677

209. Anker HK NEBULA SIRIUS 欧盟 9 018486058 2021.09.25 有效注册

210. Anker HK POWEREXTEND 欧盟 9 018348048 2021.09.18 有效注册

211. Anker HK POWEREXTEND 美国 9 6484190 2021.09.14 有效注册

212. Anker HK D 美国 9 6486277 2021.09.14 有效注册

POWERSYNC

213. Anker HK 欧盟 7 018471599 2021.09.09 有效注册

TECHNOLOGY

1-1-375安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

SOUNDCORE

214. Anker HK 欧盟 9 018471600 2021.08.27 有效注册

FRAMES

215. Anker HK ディビット 日本 9 6426097 2021.08.06 有效注册

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217. Anker HK WALLIGHT 英国 9 2021.07.16 有效注册

08701

UK000036

218. Anker HK EUFYBASE 英国 9 2021.07.09 有效注册

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219. Anker HK WALLIGHT 欧盟 9 018424523 2021.06.24 有效注册

220. Anker HK EUFYBASE 欧盟 9 018417753 2021.06.18 有效注册

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222. Anker HK Voice Radar 英国 9 2021.06.04 有效注册

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223. Anker HK 欧盟 9 018364781 2021.05.25 有效注册

224. Anker HK Voice Radar 欧盟 9 018386059 2021.05.19 有效注册

ANKER

225. Anker HK 美国 7911 6348475 2021.05.11 有效注册

INNOVATIONS

226. Anker HK LIBERTY 美国 9 6337778 2021.05.04 有效注册

227. Anker HK ROBOVAC 欧盟 7 018364092 2021.04.27 有效注册

228. Anker HK ＰＯＷＥＲ＼ＢＡＧ 日本 918 6381830 2021.04.23 有效注册

229. Anker HK EUFY 阿尔及利亚 7911 115899 2021.04.22 有效注册

230. Anker HK SOUNDCORE 阿尔及利亚 9 115900 2021.04.22 有效注册

231. Anker HK HOMEVAC 欧盟 7 018356453 2021.04.21 有效注册

ANKER

TMA1097232. Anker HK INNOVATIONS （& 加拿大 79-1218 2021.03.30 有效注册

276DESIGN）

ＰｏｗｅｒＳｏｌａ

233. Anker HK 日本 9 6369262 2021.03.26 有效注册

ｒ

234. Anker HK SOUNDCORE 巴西 9 914072277 2021.03.09 有效注册

235. Anker HK ＰｏｗｅｒＣｏｎｆ 日本 938 6361146 2021.03.09 有效注册

TMA1092

236. Anker HK ROAV 加拿大 9 2021.02.01 有效注册

905

237. Anker HK PARTY CAST 欧盟 9 018305152 2020.12.29 有效注册

UK009183

238. Anker HK PARTY CAST 英国 9 2020.12.29 有效注册

05152

239. Anker HK POWERCONF 美国 9 6174496 2020.10.13 有效注册

1-1-376安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

SOUNDCORE 4-0365800-

240. Anker HK 越南 9 2020.10.08 有效注册

SOUNDCORE 000

241. Anker HK ASTRIA 美国 9 6170674 2020.10.06 有效注册

TMA1082

242. Anker HK EUFY 加拿大 9 2020.10.01 有效注册

780

TMA1082

243. Anker HK SOUNDCORE 加拿大 9 2020.10.01 有效注册

791

244. Anker HK BASSTURBO 美国 9 6165614 2020.09.29 有效注册

245. Anker HK ＢＡＳＳＴＵＲＢＯ 日本 9 6297211 2020.09.28 有效注册

36-

246. Anker HK EUFY 欧盟 111416212 018215357 2020.09.11 有效注册

838

36-

UK009182

247. Anker HK EUFY 英国 111416212 2020.09.11 有效注册

15357

838

248. Anker HK eufy 巴西 9 912831944 2020.08.11 有效注册

249. Anker HK ＡｉｒＷｉｎｇ 日本 9 6275507 2020.07.31 有效注册

250. Anker HK IPATH 美国 7 6114751 2020.07.28 有效注册

251. Anker HK POWEREXPAND 美国 9 6092241 2020.06.30 有效注册

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UK009181

253. Anker HK EUFY DUOVISON 英国 7 2020.05.22 有效注册

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IDM00074

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IDM00073

258. Anker HK ROAV 印度尼西亚 938 2020.05.16 有效注册

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IDM00073

259. Anker HK ROAV + 印度尼西亚 938 2020.05.16 有效注册

3960

IDM00073

260. Anker HK EUFY + 印度尼西亚 79-11 2020.05.15 有效注册

0501

261. Anker HK NEBULA 乌拉圭 9 491597 2020.05.08 有效注册

ＰｏｗｅｒＥｘｐａ

262. Anker HK 日本 9 6248446 2020.04.27 有效注册

ｎｄ

ROAV VIVA ROAV 4-0348656-

263. Anker HK 越南 938 2020.04.20 有效注册

VIVA 000

264. Anker HK ｉＰａｔｈ 日本 7 6246573 2020.04.17 有效注册

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4-0347828-

267. Anker HK ROAV hình ROAV 越南 938 2020.03.19 有效注册

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1-1-377安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

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4-0347829-

268. Anker HK ROAV ROAV 越南 938 2020.03.19 有效注册

000

269. Anker HK ＰｕｒｅＮｏｔｅ 日本 9 6236466 2020.03.16 有效注册

270. Anker HK ＨｅａｒＩＤ 日本 9 6236467 2020.03.16 有效注册

4-0344913-

271. Anker HK eufy 越南 79-11 2020.02.17 有效注册

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401566758

272. Anker HK Anker Innovations 大韩民国 7911 2020.01.21 有效注册

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274. Anker HK WAVEBOOST 加拿大 911 2020.01.14 有效注册

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275. Anker HK ＷＡＶＥＢＯＯＳＴ 日本 9 6215460 2020.01.10 有效注册

276. Anker HK BASSTURBO 欧盟 9 018127314 2020.01.04 有效注册

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278. Anker HK BOLDER 美国 11 5950526 2019.12.31 有效注册

279. Anker HK ASTRIA 阿联酋 9 317572 2019.12.18 有效注册

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280. Anker HK poweriq 土耳其 9 2019.12.10 有效注册

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281. Anker HK NEBULA 美国 9 5915215 2019.11.19 有效注册

282. Anker HK ROAV VIVA 美国 9 5903813 2019.11.05 有效注册

283. Anker HK ASTRIA 欧盟 9 018096972 2019.10.30 有效注册

UK009180

284. Anker HK ASTRIA 英国 9 2019.10.30 有效注册

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285. Anker HK ANKER 中国香港 9 304132638 2019.10.22 有效注册

TMA1059

286. Anker HK EUFY SECURITY 加拿大 9 2019.10.17 有效注册

334

TMA1059

287. Anker HK EUFYCAM 加拿大 9 2019.10.16 有效注册

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288. Anker HK TriVision 欧盟 7 018079921 2019.09.24 有效注册

289. Anker HK AI.Map 欧盟 7 018079922 2019.09.24 有效注册

290. Anker HK iPath 欧盟 7 018079924 2019.09.24 有效注册

UK009180

291. Anker HK TriVision 英国 7 2019.09.24 有效注册

79921

UK009180

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UK009180

293. Anker HK iPath 英国 7 2019.09.24 有效注册

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294. Anker HK PURENOTE 欧盟 9 018071681 2019.09.11 有效注册

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296. Anker HK ANKER 美国 7911 5854934 2019.09.10 有效注册

297. Anker HK SOUNDCORE 阿根廷 9 3003689 2019.09.04 有效注册

1-1-378安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

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298. Anker HK EUFYCAM 美国 9 5852808 2019.09.03 有效注册

299. Anker HK POWEREXPAND 欧盟 9 018063732 2019.08.24 有效注册

UK009180

300. Anker HK POWEREXPAND 英国 9 2019.08.24 有效注册

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301. Anker HK EUFY 美国 9 5835112 2019.08.13 有效注册

302. Anker HK SOUNDCORE 哥伦比亚 9 637733 2019.07.30 有效注册

303. Anker HK ＮＥＢＵＬＡ 日本 9 6161694 2019.07.12 有效注册

304. Anker HK ZOLO 阿根廷 9 2991498 2019.06.25 有效注册

305. Anker HK ROAV 智利 912 1299597 2019.06.20 有效注册

306. Anker HK EUFY 美国 9 5777329 2019.06.11 有效注册

307. Anker HK EUFY 美国 9 5770280 2019.06.04 有效注册

308. Anker HK ＲＯＡＶ 日本 9 6147555 2019.05.31 有效注册

309. Anker HK EUFY 美国 9 5758526 2019.05.21 有效注册

310. Anker HK DOMIE 美国 811 5753196 2019.05.14 有效注册

311. Anker HK ANKER 阿曼 9 1108790 2019.04.07 有效注册

312. Anker HK EUFY SECURITY 美国 9 5717123 2019.04.02 有效注册

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314. Anker HK ANKER 巴拉圭 9 480494 2019.03.29 有效注册

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6

317. Anker HK Anker Innovations 巴西 9 914161130 2019.03.12 有效注册

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ANKER

319. Anker HK 欧盟 79-113537 017715211 2019.03.04 有效注册

INNOVATIONS

ANKER UK009177

320. Anker HK 英国 79-113537 2019.03.04 有效注册

INNOVATIONS 15211

321. Anker HK ROAV 巴西 12 914160915 2019.02.26 有效注册

322. Anker HK ROAV 巴西 9 914160834 2019.02.26 有效注册

323. Anker HK ANKER 美国 9 5687212 2019.02.26 有效注册

324. Anker HK anker 乌克兰 9 254520 2019.02.25 有效注册

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326. Anker HK eufy 巴西 10 912831995 2019.02.19 有效注册

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328. Anker HK eufy 巴西 11 912832053 2019.02.19 有效注册

329. Anker HK ZOLO 巴西 9 913358142 2019.02.19 有效注册

1-1-379安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

330. Anker HK NEBULA 巴西 9 914144472 2019.02.12 有效注册

331. Anker HK ANKER 阿曼 8 1/105237 2019.02.07 有效注册

332. Anker HK ANKER 阿曼 11 1/105236 2019.02.06 有效注册

333. Anker HK EUFY 新西兰 79-11 1111646 2019.01.16 有效注册

Ａｎｋｅｒ＼Ｉｎｎ

334. Anker HK 日本 7911 6113897 2019.01.11 有效注册

ｏｖａｔｉｏｎｓ

335. Anker HK Ｌｉｂｅｒｔｙ 日本 9 6109267 2018.12.21 有效注册

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337. Anker HK ＳｏｎｉｃＧ 日本 9 6109269 2018.12.21 有效注册

338. Anker HK ANKER 塔吉克斯坦 9 13085 2018.12.18 有效注册

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ＡｎｋｅｒＩｎｎ

340. Anker HK 日本 7911 6107175 2018.12.14 有效注册

ｏｖａｔｉｏｎｓ

341. Anker HK SWEATGUARD 美国 9 5619091 2018.11.27 有效注册

342. Anker HK ANKER 阿根廷 9 2966085 2018.11.20 有效注册

343. Anker HK ＢｏｏｓｔＩＱ 日本 7 6096112 2018.11.09 有效注册

ＥｕｆｙＳｅｃｕ

344. Anker HK 日本 9 6096113 2018.11.09 有效注册

ｒｉｔｙ

345. Anker HK EUFY 阿根廷 7 2963888 2018.11.06 有效注册

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波斯尼亚和 BAZ17201

349. Anker HK ANKER 9 2018.11.02 有效注册

黑塞哥维那79

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ＲＯＡＶＧＵＡＲ

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Ｄ

ＴｏｔａｌＴｏｕｃ

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381. Anker HK ANKER 大韩民国 9 2018.06.22 有效注册

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ＥｕｆｙＧｅｎｉ

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ｅ

ＥｕｆｙＲｏｂｏ

385. Anker HK 日本 7 6048169 2018.06.01 有效注册

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389. Anker HK DOUBLE DEFENCE 美国 9 5476570 2018.05.22 有效注册

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392. Anker HK SWEATGUARD 欧盟 9 017762451 2018.05.18 有效注册

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2018_1381

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2018_1381

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421. Anker HK WAVEBOOST 马来西亚 9 2018.03.05 有效注册

9

201805459

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UK009174

432. Anker HK TOTALTOUCH 英国 928 2018.02.23 有效注册

03312

433. Anker HK EUFYHOME 欧盟 7911 017376013 2018.02.22 有效注册

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435. Anker HK EUFYHOME 英国 7911 2018.02.22 有效注册

76013

UK009173

436. Anker HK EUFYLIFE 英国 7911 2018.02.22 有效注册

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437. Anker HK eufy 巴拿马 7-11 264140 2018.02.19 有效注册

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ANKER & Liehtning 老挝人民民

439. Anker HK 9 40519 2018.02.16 有效注册

Bolt 主共和国

440. Anker HK ROAV 欧盟 938 017381732 2018.02.07 有效注册

441. Anker HK ROAV 欧盟 938 017383993 2018.02.07 有效注册

442. Anker HK NEBULA 巴拿马 9 263966 2018.02.07 有效注册

UK009173

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81732

UK009173

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445. Anker HK EUFY 哥伦比亚 79-11 584356 2018.02.01 有效注册

2017

446. Anker HK anker 土耳其 9 2018.01.29 有效注册

65760

447. Anker HK SOUNDCORE 巴拿马 9 263759 2018.01.26 有效注册

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449. Anker HK ＲＯＡＶ 日本 9 6013745 2018.01.26 有效注册

450. Anker HK SOUNDCORE 新西兰 9 1085207 2018.01.23 有效注册

1-1-383安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

序号商标注册人商标名称国家/地区类别注册号注册日法律状态

451. Anker HK SOUNDCORE 澳大利亚 9 1901689 2018.01.22 有效注册

452. Anker HK K 欧盟 9 017221169 2018.01.15 有效注册

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454. Anker HK ANKER 约旦 9 153574 2018.01.11 有效注册

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463. Anker HK EUFY 美国 711 5361562 2017.12.19 有效注册

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467. Anker HK ANKER 智利 9 1265259 2017.12.11 有效注册

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UK009171

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472. Anker HK ??? ? 巴林 9 1/119501 2017.12.04 有效注册

473. Anker HK ANKER 中国台湾 9 01883228 2017.12.01 有效注册

474. Anker HK ANKER 格鲁吉亚 9 29104 2017.11.22 有效注册

TMA9844

475. Anker HK ANKER 加拿大 9 2017.11.07 有效注册

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476. Anker HK EUFY 新西兰 9 1079987 2017.11.03 有效注册

477. Anker HK KARAPAX 欧盟 9 016788771 2017.10.31 有效注册

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201707133

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1-1-384安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

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201707135

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4

201707134

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3

201707134

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201707134

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201707133

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UK009166

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CHARGE FAST LIVE

501. Anker HK 美国 9 5307743 2017.10.10 有效注册

MORE

IDM00060

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多米尼加共

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510. Anker HK ACTIX 欧盟 9 016457483 2017.07.28 有效注册

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511. Anker HK ACTIX 英国 9 2017.07.28 有效注册

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512. Anker HK BOLDER 欧盟 016395881 2017.07.14 有效注册

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518. Anker HK ANKER 冰岛 9 V0104614 2017.06.30 有效注册

519. Anker HK ANKER BASS UP 欧盟 9 016380347 2017.06.29 有效注册