实际的行业周期上行还未到来
市场仍聚焦在AI基建
市场已经在交易25年行业大周期拐点预期
24年其实并没有完全走出下行周期
存储和AI算力是主要增长动力
剔除存储和AI，行业整体仍在下行周期中
风险提示
美联储降息节奏不及预期；
宏观经济复苏缓慢，消费电子复苏周期拉长；
技术制裁和国际贸易摩擦等风险；
AI创新不及预期；
2025年电子行业年度策略报告：电子行业有望迎来新一轮大周期拐点
国元证券股份有限公司 01-26 00:00
安克创新 -2.54%
实际的行业周期上行还未到来
市场仍聚焦在AI基建
市场已经在交易25年行业大周期拐点预期
24年其实并没有完全走出下行周期
存储和AI算力是主要增长动力
剔除存储和AI，行业整体仍在下行周期中
风险提示
美联储降息节奏不及预期；
宏观经济复苏缓慢，消费电子复苏周期拉长；
技术制裁和国际贸易摩擦等风险；
AI创新不及预期；
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