科思股份:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300856证券简称：科思股份公告编号：2024-066

债券代码：123192债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为2023年10月

19日至2029年4月12日，最新转股价为人民币24.64元/股；

2、2024年第三季度，共有192张“科思转债”完成转股（票面金额共计人民币19200.00元），合计转为770股“科思股份”股票（股票代码：300856）；

3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为

7238393张，剩余票面总金额为人民币723839300.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如

下：

一、可转换公司债券基本情况（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券

7249178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724917800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5500000.00元后的

募集资金余额719417800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8585609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币

716332190.67元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。

（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月19日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月19日）起至可转

债到期日（2029年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为53.03元/股。

根据2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由53.03元/股调整为52.03元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023年 5 月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。

根据2023年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由52.03元/股调整为25.27/股，调整后的转股价格自2024年5月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年 5 月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

根据公司2022年度股东大会的授权并经第三届董事会第十九次

会议审议通过，公司按照《2023年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的86名激励对象办理了88.56万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本由338680690股增加至339566290股。由于前述限制性股票归属事宜的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由

25.27元/股调整为25.24元/股，调整后的转股价格自2024年7月

17日起生效。具体内容详见公司2024年7月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

根据公司2023年度股东大会的授权并经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于2024年9月实施了2024年半年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由25.24元/股调整为24.64元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况2024年第三季度，共有192张“科思转债”完成转股（票面金额共计人民币19200.00元），合计转为770股“科思股份”股票（股票代码：300856）。截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为7238393张，剩余票面总金额为人民币723839300.00元。

公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次增减变动

（2024年7月1日）（2024年9月30日）比例可转债比例数量（股）股权激励归属合计数量（股）

（%）转股（%）

一、限售条件流

135000003.99166500166500136665004.02

通股/非流通股

高管锁定股135000003.99166500166500136665004.02

二、无限售条件

32518069096.0177071910071987032590056095.98

流通股

三、总股本338680690100770885600886370339567060100