美瑞新材料股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

募集资金验资报告

和信验字（2025）第000008号

目录页码

一、验资报告1-3

二、附件

1、新增注册资本实收情况明细表4

2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表5

3、验资事项说明6-7

4、银行询证函8

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二五年三月十四日美瑞新材料股份有限公司验资报告验资报告

和信验字(2025)第000008号

美瑞新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）截至2025年3月14日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及美瑞新材公司的责任。我们的责任是对美瑞新材公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合美瑞新材公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

美瑞新材公司原注册资本为人民币414188803.00元，实收资本（股本）为人民币

414188803.00元。根据美瑞新材公司2024年8月24日召开的第三届董事会第十四次会议、

2025年1月11日召开的第四届董事会第三次会议以及2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343号）核准，同意美瑞新材公司向特定对象发行股票的注册申请。

经我们审验，截至2025年3月14日止，美瑞新材公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13698824股，每股价格14.38元，共计募集资金总额为人民币

196989089.12元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币1872665.32元，美瑞新

材公司实际募集资金净额为人民币195116423.80元，其中计入股本为13698824.00元，计入资本公积（股本溢价）为181417599.80元。

同时我们注意到，美瑞新材公司前次验资的注册资本为人民币318606772.00元，股本和信会计师事务所（特殊普通合伙）1美瑞新材料股份有限公司验资报告

为人民币318606772.00元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第000044号”验资报告。自该验资报告核验的截止日后，美瑞新材公司根据2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过的《2023年利润分配预案》，以

2023年12月31日总股本318606772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金股利人民币31860677.20元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增95582031股，转增股本后，公司股本金额由318606772.00元增至

414188803.00元。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后，美瑞新材公司变更后

的注册资本为人民币427887627.00元，累计股本金额为人民币427887627.00元。

本验资报告供美瑞新材公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出

资证明时使用，不应被视为是对美瑞新材公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）2附件1：

新增注册资本实收情况明细表截至2025年3月14日止

被审验单位名称：美瑞新材料股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本实际出资情况

其中：新增实收资本认缴新增注册资股东名称

本知识土地使货币实物其他合计占新增注册其中:货币出资产权用权金额资本总额比占新增注册例金额资本的比例

北京益安资本管理有限公司-益安富家18号私募证券投资基金1390820.001390820.001390820.001390820.0010.1528%1390820.0010.1528%

北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金1314325.001314325.001314325.001314325.009.5944%1314325.009.5944%

北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金625869.00625869.00625869.00625869.004.5688%625869.004.5688%

北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基金417246.00417246.00417246.00417246.003.0459%417246.003.0459%

杨锋2086230.002086230.002086230.002086230.0015.2293%2086230.0015.2293%

戴江华1703755.001703755.001703755.001703755.0012.4372%1703755.0012.4372%

由其中1112656.001112656.001112656.001112656.008.1223%1112656.008.1223%

财通基金管理有限公司855354.00855354.00855354.00855354.006.2440%855354.006.2440%

孙运亮841446.00841446.00841446.00841446.006.1425%841446.006.1425%

姜国文834492.00834492.00834492.00834492.006.0917%834492.006.0917%

浙江农发小额贷款股份有限公司695410.00695410.00695410.00695410.005.0764%695410.005.0764%

张剑钢695410.00695410.00695410.00695410.005.0764%695410.005.0764%

上海吉威禄企业管理有限公司695410.00695410.00695410.00695410.005.0764%695410.005.0764%

王淑娟292072.00292072.00292072.00292072.002.1321%292072.002.1321%

诺德基金管理有限公司104311.00104311.00104311.00104311.000.7615%104311.000.7615%

李娇云34018.0034018.0034018.0034018.000.2483%34018.000.2483%

合计13698824.0013698824.0013698824.0013698824.00100.00%13698824.00100.0000%

3附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2025年3月14日止

被审验单位名称：美瑞新材料股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本实收资本（股本）股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额占注册资本总占注册资本金额出资比例金额出资比例金额金额额比例总额比例

有限售条件股份174765114.0042.1946%188463938.0044.0452%174765114.0042.1946%13698824.00188463938.0044.0452%

无限售条件股份239423689.0057.8054%239423689.0055.9548%239423689.0057.8054%239423689.0055.9548%

合计414188803.00100.00%427887627.00100.00%414188803.00100.00%13698824.00427887627.00100.00%

4美瑞新材料股份有限公司验资报告

附件3验资事项说明

一、基本情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身系山东美瑞新材料股份有限公司（以下简称山东美瑞公司），山东美瑞公司由刘存玺、毛雪峰共同出资，于2009年9月4日在烟台市工商行政管理局开发区分局注册成立。本公司于2015年8月经烟台市工商行政管理局批准，并完成整体变更的工商登记手续，公司统一社会信用代码号：91370600694422442C。公司住所为山东省烟台市开发区长沙大街35号，公司法定代表人和实际控制人均为王仁鸿。美瑞新材公司本次增资前注册资本为人民币414188803.00元，股本为人民币414188803.00元。

二、新增资本的出资规定

根据美瑞新材公司2024年8月24日召开的第三届董事会第十四次会议、2025年1月11日召开的第四届董事会第三次会议以及2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343号）核准，同意美瑞新材公司向特定对象发行股票的注册申请。

美瑞新材公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13698824股，（每股面值1.00元，每股发行价格14.38元），增加注册资本人民币13698824.00元。本次向特定对象发行股票的发行对象为北京益安资本管理有限公司-益安富家18号私募证券投资基金、

北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司

-益安富家2号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基

金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款

股份有限公司、张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和李娇云，以现金方式认购本次发行的股份。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）6美瑞新材料股份有限公司验资报告

三、审验结果

经我们审验，截至2025年3月14日止，美瑞新材公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票13698824股，每股发行价格14.38元，共计募集资金总额为人民币

196989089.12元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币

1084133.96元后的剩余募集资金人民币195904955.16元于2025年3月14日分别划

入美瑞新材公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户376899991013000492521内

以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户213053131007内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号376899991013000492521）划入金额为138498503.04元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号213053131007）划入金额为57406452.12元。

另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合

计788531.36元(不含增值税)后，公司实际募集资金净额为人民币195116423.80元，其中计入股本为13698824.00元，计入资本公积（股本溢价）为181417599.80元。经本次向特定对象发行股票后，美瑞新材公司的注册资本为427887627.00元。

四、其他事项

截止本验资报告日止，美瑞新材公司向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚在办理之中，按照相关规定及本次发行投资者签署的相关承诺，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）7