证券代码：300815证券简称：玉禾田玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二四年八月玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券
交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投
资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差异，并注意投资风险。
2玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
目录
发行人声明.................................................2
释义....................................................4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明.......................5
二、本次发行概况..............................................5
（一）本次发行证券的种类..........................................5
（二）发行规模...............................................5
（三）票面金额和发行价格..........................................5
（四）债券期限...............................................5
（五）债券利率...............................................5
（六）还本付息的期限和方式.........................................6
（七）转股期限...............................................6
（八）转股价格的确定及其调整........................................7
（九）转股价格的向下修正条款........................................8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法...........................9
（十一）赎回条款..............................................9
（十二）回售条款.............................................10
（十三）转股年度有关股利的归属......................................11
（十四）发行方式及发行对象........................................11
（十五）向原股东配售的安排........................................11
（十六）债券持有人会议相关事项......................................11
（十七）本次募集资金用途.........................................13
（十八）募集资金存放与管理........................................13
（十九）担保事项.............................................14
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限...............................14
三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................14
（一）最近三年及最近一期的资产负债表、利润表和现金流量表.....................14
（二）合并报表范围及变化情况.......................................19
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标..................................31
2玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（四）公司财务状况分析..........................................33
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途.................................37
五、公司利润分配情况...........................................37
（一）公司现行利润分配政策........................................37
（二）最近三年公司利润分配及未分配利润使用情况..............................40
（三）公司未来三年的分红规划.......................................41
3玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
释义
除特别说明，在本预案中，下列词语具有如下意义：
玉禾田、玉禾田股玉禾田环境发展集团股份有限公司，曾用名“深圳玉禾田环境份、玉禾田集团、公指事业发展集团股份有限公司”
司、发行人玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换本预案指公司债券预案本次发行指本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为股东大会指玉禾田环境发展集团股份有限公司股东大会董事会指玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会监事会指玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会
《公司章程》指《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转《募集说明书》指换公司债券募集说明书》《债券持有人会议《玉禾田环境发展集团股份有限公司可转换公司债券持有人指规则》会议规则》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
报告期、最近三年及
指2021年、2022年、2023年和2024年1-6月一期
报告期各期末指2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
4玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）董事会对公司的实际情况
逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150000.00万元（含本数），具体发行数额将由公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终
利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
5玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
董事会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
6玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中，前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易
总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
7玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价
和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
8玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值或上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易
日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
9玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续
30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
10玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（十三）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本
次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由主承销商包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
*依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；
*根据约定的条件行使回售权；
*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
11玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次可转换公司债券；
*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
*按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
*遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
*依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。
2、召集债券持有人会议的情形
在本次发行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《募集说明书》的重要约定；
（2）拟修改《债券持有人会议规则》；
（3）拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或解除受托管理协议；
（4）公司未能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、
合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）发行人、债券受托管理人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
12玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（9）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）发行人提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
3、债券持有人会议的召集
下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人；
（4）法律、法规、中国证监会、深交所规定的其他机构或人士。
（十七）本次募集资金用途本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过
150000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟以募集资金投入额
1环卫设备配置中心项目167249.80114656.30
2补充流动资金35343.7035343.70
合计202593.50150000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金
净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
（十八）募集资金存放与管理
13玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（十九）担保事项本次发行的可转债不提供担保。
（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2021年度、2022年度及2023年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2022]第 ZI10060 号、信会师报字[2023]第 ZI10211 号、信会师报字[2024]第 ZI10227 号审计报告；2024 年 1-
6月财务报告未经审计。
（一）最近三年及最近一期的资产负债表、利润表和现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
流动资产：
货币资金67455.99112107.78101779.51115826.03
交易性金融资产1000.00---
应收票据460.94138.31263.1713.33
应收账款381469.29326617.92227060.80150033.01
应收款项融资314.3464.73165.05-
预付款项324.14525.891317.20612.99
其他应收款27623.4134757.6327009.1023324.57
存货4767.864003.174386.521552.81
合同资产4945.025224.027053.219186.53一年内到期的非
13592.0013417.8911342.407276.73
流动资产
其他流动资产11031.8013126.069653.139260.02
14玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
流动资产合计512984.79509983.40390030.09317086.02
非流动资产：
长期应收款29819.0624137.2314917.4116596.51
长期股权投资8359.618689.1138517.2837731.72其他权益工具投
73.5073.5073.5073.50
资
投资性房地产-400.90453.39
固定资产100947.64106824.2491538.5877908.59
在建工程1046.821277.26--
使用权资产8096.337961.8515069.9618269.87
无形资产21800.8521840.7325140.5428340.80
商誉22586.9722586.9715224.794811.89
长期待摊费用1840.282123.422052.692255.16
递延所得税资产7950.757620.786354.293010.95
其他非流动资产62442.0321006.2912582.2815704.84
非流动资产合计264963.84224141.38221872.22205157.24
资产总计777948.63734124.78611902.31522243.26
流动负债：
短期借款126109.4790908.3871800.0051450.00
应付票据465.96398.37--
应付账款75648.5380593.0757270.3944499.94
合同负债307.681108.912267.022206.82
应付职工薪酬40470.2542067.7737511.0432094.41
应交税费10897.4311720.0910329.009148.25
其他应付款7723.899273.804658.962755.41
其中：应付股利2403.052275.451354.92-一年内到期的非
17248.2125683.7415062.8510430.20
流动负债
其他流动负债10668.388243.384793.223326.92
流动负债合计289539.81269997.52203692.47155911.95
非流动负债：
长期借款23629.2026347.2813250.0024050.00
租赁负债4405.565117.907035.139919.48
15玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
长期应付款1073.181864.97--
预计负债23053.4322426.9221848.6620777.57
递延所得税负债2522.962609.812049.582341.97
非流动负债合计54684.3358366.8844183.3657089.02
负债合计344224.14328364.40247875.83213000.97
所有者权益：
股本39859.2039859.2033216.0027680.00
资本公积71063.7369838.7377208.7282367.19
盈余公积8344.628344.627537.623697.13
未分配利润268823.05244119.48212800.41174292.09归属于母公司所
388090.61362162.04330762.75288036.41
有者权益合计
少数股东权益45633.8943598.3433263.7421205.88
所有者权益合计433724.50405760.38364026.48309242.29负债和所有者权
777948.63734124.78611902.31522243.26
益总计
2、合并利润表
单位：万元
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
一、营业总收入340466.17616057.36539350.25483362.76
其中：营业收入340466.17616057.36539350.25483362.76
二、营业总成本288892.76535296.00469040.80419475.89
其中：营业成本255588.71476070.34418527.67373821.46
税金及附加1543.962853.892595.432002.57
销售费用3941.937250.524828.914439.87
管理费用22415.2440399.4536678.1933356.02
研发费用2230.593164.371832.64905.36
财务费用3172.315557.424577.964950.62
其中：利息费用3361.294729.514120.664679.75
利息收入1188.451224.861595.471833.54
加：其他收益1481.886344.474183.703345.46投资收益（损失以
41.49482.911796.861991.96“－”号填列）
16玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
其中：对联营企
业和合营企业的投-329.50758.521454.671048.18资收益信用减值损失（损失-3665.54-9583.26-4958.43-1949.49以“-”号填列）资产减值损失（损失-436.00-2307.40-1800.43-273.13以“-”号填列）资产处置收益（损失-40.44221.07-234.88305.82以“-”号填列）三、营业利润（亏损
48954.8075919.1469296.2767307.50以“－”号填列）
加：营业外收入350.04525.03599.55384.05
减：营业外支出1734.201957.981322.331525.17四、利润总额（亏损
47570.6474486.2068573.4966166.38总额以“－”号填列）
减：所得税费用9492.0916187.6512877.9613990.09五、净利润（净亏损
38078.5558298.5655695.5352176.28以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号38078.5558298.5655695.5352176.28填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号----填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
32675.4152114.3849434.8947230.38
东的净利润
2.少数股东损益5403.146184.186260.644945.90
六、其他综合收益的
----税后净额归属母公司所有者
的其他综合收益的----税后净额归属于少数股东的
其他综合收益的税----后净额
七、综合收益总额38078.5558298.5655695.5352176.28归属于母公司所有
32675.4152114.3849434.8947230.38
者的综合收益总额归属于少数股东的
5403.146184.186260.644945.90
综合收益总额
八、每股收益
17玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
（一）基本每股收益0.821.311.241.18
（二）稀释每股收益0.821.311.241.18
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
303745.77567044.12503169.65462231.35
的现金
收到的税费返还-188.71356.54-收到其他与经营活动有
16967.3618673.6821355.2126222.50
关的现金
经营活动现金流入小计320713.13585906.51524881.40488453.85
购买商品、接受劳务支付
81527.86129945.94106161.7683620.15
的现金支付给职工以及为职工
188912.31348520.43310552.36289260.99
支付的现金
支付的各项税费23608.3834389.6937942.8028406.24支付其他与经营活动有
17386.4640249.5833028.3925189.11
关的现金
经营活动现金流出小计311435.01553105.63487685.30426476.49经营活动产生的现金流
9278.1232800.8737196.0961977.36
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金-29670.00--取得投资收益收到的现
151.05430.98342.19974.18
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的165.592180.841199.26633.31现金净额处置子公司及其他营业
-8718.91--单位收到的现金净额收到其他与投资活动有
92077.94176510.74159233.01217516.85
关的现金
投资活动现金流入小计92394.58217511.46160774.46219124.34
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的62427.9546914.8445324.4446612.48现金
投资支付的现金555.005284.204200.004845.00
18玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度取得子公司及其他营业
-11518.075257.612742.50单位支付的现金净额支付其他与投资活动有
91801.17174500.00155600.00215806.80
关的现金
投资活动现金流出小计154784.12238217.11210382.05270006.79投资活动产生的现金流
-62389.54-20705.64-49607.59-50882.45量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金735.01881.8326.00810.00
其中：子公司吸收少
735.01881.8326.00810.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金98249.68160337.7184801.0074830.00
筹资活动现金流入小计98984.69161219.5484827.0075640.00
偿还债务支付的现金76247.68130898.1670570.1174756.19
分配股利、利润或偿付利
12677.6524615.9012273.1523126.80
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
1700.001762.561354.923191.98
股东的股利、利润支付其他与筹资活动有
1423.407744.212958.993496.32
关的现金
筹资活动现金流出小计90348.73163258.2885802.25101379.30筹资活动产生的现金流
8635.95-2038.74-975.25-25739.30
量净额
五、现金及现金等价物净
-44475.4610056.49-13386.74-14644.39增加额
加：期初现金及现金等价
111263.26101206.77114593.51129237.91
物余额
六、期末现金及现金等价
66787.80111263.26101206.77114593.51
物余额
（二）合并报表范围及变化情况
1、合并范围
截至2024年6月30日，公司合并财务报表的合并范围如下：
持股比例取得方子公司名称直接间接式
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司100.00%购买
北京玉禾田环境管理服务有限公司100.00%购买
上海玉禾田环境管理服务有限公司100.00%购买
19玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
广州玉禾田环境发展有限公司100.00%购买
成都玉禾田环境管理服务有限公司100.00%购买
湖南玉禾田环境事业发展有限公司100.00%设立
南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司75.00%设立
海口玉禾田环境服务有限公司70.00%设立
儋州玉禾田环境工程有限公司100.00%设立
南昌县玉禾田环境事业有限公司100.00%设立
福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司90.00%设立
万宁玉禾田智慧城乡环境工程有限公司100.00%设立
广西南宁玉禾田环境工程有限公司100.00%设立
深圳瀛润综合服务有限公司100.00%设立
深圳美好城市咨询设计有限公司100.00%设立
内蒙古玉禾田智慧管理有限公司100.00%设立
株洲玉禾田城市运营管理有限公司100.00%设立
佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司100.00%设立
辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司100.00%设立
定远县玉禾田智慧城市运营有限公司100.00%设立
延安市宝塔区玉禾田智慧城市运营有限公司100.00%设立
福州玉禾田环境服务有限公司100.00%设立
锦州玉禾田生态环境发展有限公司100.00%设立
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司100.00%设立
陵水玉禾田环境工程有限公司100.00%设立
云和玉禾田智慧城市运营有限公司100.00%设立
山东鲁玉环卫服务有限公司100.00%设立
成都玉禾田智慧城市管理服务有限公司100.00%设立
平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司55.00%设立
济宁鲁玉智慧城市服务有限公司100.00%设立
高密鲁玉智慧城市服务有限公司100.00%设立
沈阳玉禾田物业服务有限公司100.00%设立
赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司100.00%设立
海口市海玉盟园林科技有限公司100.00%设立
20玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
包头市青禾源城市环境管理有限公司100.00%设立
九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
秦皇岛骥玉环境工程有限公司100.00%设立
浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司100.00%设立
德州鲁玉城市服务有限公司100.00%设立
佛山顺玉智慧城市运营有限公司100.00%设立
永登陇玉智慧城市运营管理有限公司63.00%设立
定安海玉盟环境工程有限公司100.00%设立
濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司100.00%设立
吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
天津津玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司100.00%设立
九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
张家港苏玉城市服务有限公司100.00%设立
山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司100.00%设立
汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司80.00%设立
张家港江玉城市服务有限公司100.00%设立
汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司100.00%设立
福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司100.00%设立
甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
固安骥玉环境工程有限公司100.00%设立
伊宁市新玉城市环境服务有限公司100.00%设立
株洲湘玉城市运营管理有限公司100.00%设立
九江星玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
包头市玉青城市环境服务有限公司100.00%设立
白沙玉禾田环境工程有限公司100.00%设立
吉林通玉智慧城市发展有限公司100.00%设立
赣州美净环境管理有限公司100.00%设立
贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
阜新市辽玉城市运营管理服务有限公司100.00%设立
21玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
佛山市安禾智慧城市管理有限公司51.00%设立
贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司100.00%设立
九江庐玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
沛县玉禾田城市服务有限公司100.00%设立
三明市建宁玉竹环境绿化有限公司90.00%设立
连云港苏玉城市服务有限公司100.00%设立
湖南湘玉城市运营管理有限公司51.00%设立
定南宝玉环境管理有限公司100.00%设立
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司100.00%设立
海南玉禾田环境事业发展有限公司100.00%设立
福建玉禾田环境事业发展有限公司100.00%设立
江西玉禾田环境事业发展有限公司100.00%设立
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司100.00%购买
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司100.00%购买
天津玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
山东玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
银川玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
定南玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
琼海玉禾田环境服务有限公司100.00%设立
澄迈玉禾田环境服务有限公司100.00%设立
延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
赣州玉禾田环境事业发展有限公司80.00%设立
岳西县玉禾田环境发展有限公司90.00%设立
宜良玉禾田环境发展有限公司90.00%设立
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司90.00%设立
沈阳玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
沈阳玉禾田环境管理有限公司100.00%设立
沈阳玉禾田环境清洁有限公司90.00%设立
大庆玉禾田环境发展有限公司77.78%设立
彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司90.00%设立
22玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司100.00%设立
萍乡玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
新沂玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
宜春玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
石河子市玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
九江玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司75.00%设立
寻乌玉禾田环境管理有限公司100.00%设立
九江经开区玉禾田环境发展有限公司100.00%设立
大庆市庆禾润科技发展有限公司100.00%设立
海口玉禾田城市公共服务有限公司100.00%设立
湖南天长玉禾田物业管理有限公司65.00%设立
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司60.00%设立
太湖玉禾田环境发展有限公司95.00%设立
石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司100.00%设立
湘潭玉禾田城市运营管理有限公司100.00%设立
南昌市青山湖青禾环境工程有限公司60.00%设立
大连玉禾田清洁服务有限公司100.00%设立
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司100.00%设立
成都玉禾田城市运营服务有限公司100.00%设立
天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司100.00%设立
澄迈玉禾田园林科技有限公司100.00%设立
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司100.00%设立
滨州玉禾田城市服务有限公司75.00%设立
深圳市晓润科技有限公司100.00%设立
深圳禾城智行科技有限公司70.00%设立
深圳市禾能汇充科技有限公司51.00%设立
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司51.00%购买
深圳绿源智谷科技环境有限公司51.00%购买
深圳绿达环境工程技术有限公司51.00%购买
琼中玉禾田环境工程有限公司100.00%设立
23玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
玉禾田（深圳）环境投资有限公司100.00%设立
深圳永恒光智慧科技集团有限公司55.00%购买
深圳市深中源实业有限公司55.00%购买
深圳市惠丰达建设工程有限公司55.00%购买
深圳鹏安达智能工程有限公司55.00%购买
吉安市勇恒光智慧科技有限公司55.00%设立
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
七台河市城投公共环境服务有限公司75.00%购买
佛山乐禾智慧城市管理有限公司51.00%设立
玉禾田（辽宁）实业发展有限公司100.00%设立
玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司100.00%设立
上海玉禾田特来电环境科技有限公司60.00%设立
广饶鲁玉环境服务有限公司100.00%设立
山西玉禾田城市公共服务有限公司55.00%设立
湖南永恒光智慧科技有限公司55.00%设立
景德镇市光享智慧科技有限公司33.00%设立
德州汉特能源科技有限公司33.00%设立
深圳市禾荣智慧物业服务有限公司75.00%设立
福建泉州玉禾田智慧城市运营有限公司100.00%设立
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司65.00%购买乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综合服务有限
65.00%购买
责任公司
乌鲁木齐高洁城市服务有限公司65.00%购买
伊宁县高洁城市综合服务有限公司65.00%购买
博州高洁城市环境服务有限公司65.00%购买
乌鲁木齐高洁万亩绿心城市服务有限公司65.00%购买
乌鲁木齐万泽高洁城市综合服务有限公司65.00%购买
重庆云港环境绿化工程有限公司65.00%购买
重庆市城口县高洁城市环境服务有限公司65.00%购买
重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司65.00%购买
巴州高洁环境绿化工程有限公司65.00%购买
和硕高洁环境绿化工程有限公司65.00%购买
24玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
尉犁高洁环境绿化工程有限公司65.00%购买
巴州高洁物业服务有限公司65.00%购买
博湖县高洁城市环境服务有限公司65.00%购买
墨玉县高洁环境绿化工程有限公司65.00%购买
策勒县高洁城市环卫服务有限公司65.00%购买
民丰县高洁环境绿化工程有限公司65.00%购买
于田县高洁环境绿化工程有限公司65.00%购买
霍城高洁城市环境服务有限公司65.00%购买
阿勒泰高洁城市环卫服务有限公司65.00%购买
玛纳斯高洁城市环卫服务有限公司65.00%购买
伊吾高洁城市综合服务有限公司65.00%购买
五家渠高洁城市综合服务有限公司65.00%购买
高洁环卫服务（天津）有限公司33.15%购买
宁夏高洁城市环境服务有限责任公司33.15%购买
海原县高洁智慧城市运营管理有限公司33.12%购买
哈密市高洁城市服务有限公司65.00%购买
西藏高洁环境绿化工程有限公司33.15%购买
西藏那曲高洁城市服务有限公司33.12%购买
陕西高洁环境有限公司33.15%购买
青岛同辉玉禾田城市服务有限公司70.00%设立
陕西玉禾田建设工程有限公司100.00%设立
吉林通玉保安服务有限公司51.00%设立
潍坊玉禾田环境工程有限公司75.00%设立
深圳市博润资产服务有限公司100.00%设立
四川合田城市管理服务有限责任公司100.00%设立
玉禾阳光城市运营管理服务（沈阳）有限公司66.00%设立
瑞昌市光享智慧科技有限公司55.00%设立
普洱云永光智慧科技有限公司55.00%设立
广东雅玉城市运营管理有限公司51.00%设立
深圳市龙玉智慧城市服务有限公司100.00%设立
深圳利万家智慧水务环保有限公司51.00%设立
25玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
持股比例取得方子公司名称直接间接式
深圳禾禾美美智慧城市运营服务有限公司60.00%设立
南昌陆玉港环境工程有限公司100.00%设立
佳木斯佳玉智慧城市运营有限公司100.00%设立
贵州红玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
霸州骥玉环境发展有限公司100.00%设立
保定满城区骥玉环境工程有限公司100.00%设立
天津玉津智慧城市运营管理有限公司100.00%设立
伊宁市玉之锦城市环境服务有限公司100.00%设立
庆阳城投集团陇玉智慧城市建设发展有限公司65.00%设立
2、合并范围的变化情况
报告期内，公司合并范围的变化情况如下：
（1）2024年1-6月序号公司名称变动方向变动原因
1深圳市博润资产服务有限公司增加设立
2四川合田城市管理服务有限责任公司增加设立
3玉禾阳光城市运营管理服务（沈阳）有限公司增加设立
4瑞昌市光享智慧科技有限公司增加设立
5普洱云永光智慧科技有限公司增加设立
6广东雅玉城市运营管理有限公司增加设立
7深圳市龙玉智慧城市服务有限公司增加设立
8深圳利万家智慧水务环保有限公司增加设立
9深圳禾禾美美智慧城市运营服务有限公司增加设立
10南昌陆玉港环境工程有限公司增加设立
11佳木斯佳玉智慧城市运营有限公司增加设立
12贵州红玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
13贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
14霸州骥玉环境发展有限公司增加设立
15保定满城区骥玉环境工程有限公司增加设立
26玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
序号公司名称变动方向变动原因
16天津玉津智慧城市运营管理有限公司增加设立
17伊宁市玉之锦城市环境服务有限公司增加设立
18庆阳城投集团陇玉智慧城市建设发展有限公司增加设立
19定远县玉禾田智慧城市运营有限公司减少注销
20山东鲁玉环卫服务有限公司减少注销
21张家港苏玉城市服务有限公司减少注销
22潍坊玉禾田环境工程有限公司减少注销
（2）2023年度序号公司名称变动方向变动原因
1深圳市禾能汇充科技有限公司增加设立
2玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司增加设立
3玉禾田（辽宁）实业发展有限公司增加设立
4广饶鲁玉环境服务有限公司增加设立
5佛山乐禾智慧城市管理有限公司增加设立
6上海玉禾田特来电环境科技有限公司增加设立
7湖南永恒光智慧科技有限公司增加设立
8景德镇市光享智慧科技有限公司增加设立
9德州汉特能源科技有限公司增加设立
10吉安市勇恒光智慧科技有限公司增加设立
11深圳市禾荣智慧物业服务有限公司增加设立
12青岛同辉玉禾田城市服务有限公司增加设立
13贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
14株洲湘玉城市运营管理有限公司增加设立
15福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司增加设立
16张家港江玉城市服务有限公司增加设立
17连云港苏玉城市服务有限公司增加设立
18沛县玉禾田城市服务有限公司增加设立
19赣州美净环境管理有限公司增加设立
20吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司增加设立
21九江星玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
22九江庐玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
27玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
23贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
24定南宝玉环境管理有限公司增加设立
25阜新市辽玉城市运营管理服务有限公司增加设立
26包头市玉青城市环境服务有限公司增加设立
27汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司增加设立
28固安骥玉环境工程有限公司增加设立
29甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
30伊宁市新玉城市环境服务有限公司增加设立
31三明市建宁玉竹环境绿化有限公司增加设立
32佛山市安禾智慧城市管理有限公司增加设立
33湖南湘玉城市运营管理有限公司增加设立
34广饶玉禾田环境服务有限公司增加设立
35陕西高洁环境有限公司增加设立
36重庆高洁环境绿化工程集团有限公司增加收购
37乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综合服务有限责任公司增加收购
38乌鲁木齐万泽高洁城市综合服务有限公司增加收购
39乌鲁木齐高洁万亩绿心城市服务有限公司增加收购
40乌鲁木齐高洁城市服务有限公司增加收购
41伊宁县高洁城市综合服务有限公司增加收购
42博州高洁城市环境服务有限公司增加收购
43哈密市高洁城市服务有限公司增加收购
44霍城高洁城市环境服务有限公司增加收购
45重庆云港环境绿化工程有限公司增加收购
46重庆市城口县高洁城市环境服务有限公司增加收购
47重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司增加收购
48巴州高洁环境绿化工程有限公司增加收购
49和硕高洁环境绿化工程有限公司增加收购
50尉犁高洁环境绿化工程有限公司增加收购
51巴州高洁物业服务有限公司增加收购
52博湖县高洁城市环境服务有限公司增加收购
53墨玉县高洁环境绿化工程有限公司增加收购
54策勒县高洁城市环卫服务有限公司增加收购
28玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
55民丰县高洁环境绿化工程有限公司增加收购
56于田县高洁环境绿化工程有限公司增加收购
57阿勒泰高洁城市环卫服务有限公司增加收购
58玛纳斯高洁城市环卫服务有限公司增加收购
59伊吾高洁城市综合服务有限公司增加收购
60五家渠高洁城市综合服务有限公司增加收购
61高洁环卫服务（天津）有限公司增加收购
62宁夏高洁城市环境服务有限责任公司增加收购
63海原县高洁智慧城市运营管理有限公司增加收购
64西藏高洁环境绿化工程有限公司增加收购
65西藏那曲高洁城市服务有限公司增加收购
66广饶玉禾田环境服务有限公司减少注销
67莲花玉禾田环境发展有限公司减少注销
68玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司减少注销
69深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司减少股权转让
70深圳市金枫投资咨询有限公司减少股权转让
（3）2022年度序号公司名称变动方向变动原因
1吉林通玉智慧城市发展有限公司增加设立
2定安海玉盟环境工程有限公司增加设立
3海口市海玉盟园林科技有限公司增加设立
4文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司增加设立
5赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司增加设立
6九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司增加设立
7九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
8浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司增加设立
9包头市青禾源城市环境管理有限公司增加设立
10沈阳玉禾田物业服务有限公司增加设立
11济宁鲁玉智慧城市服务有限公司增加设立
12高密鲁玉智慧城市服务有限公司增加设立
13德州鲁玉城市服务有限公司增加设立
14秦皇岛骥玉环境工程有限公司增加设立
29玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
序号公司名称变动方向变动原因
15濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
16汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司增加设立
17佛山顺玉智慧城市运营有限公司增加设立
18张家港苏玉城市服务有限公司增加设立
19吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
20天津津玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
21山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司增加设立
22深圳禾城智行科技有限公司增加设立
23永登陇玉智慧城市运营管理有限公司增加设立
24平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司增加设立
25汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司增加设立
26深圳永恒光智慧科技集团有限公司增加收购
27深圳市惠丰达建设工程有限公司增加收购
28深圳鹏安达智能工程有限公司增加收购
29深圳市深中源实业有限公司增加收购
30南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司增加其他
31南昌市城环市容管理服务有限公司减少注销
32玉禾田市政公共服务（桦南县）有限公司减少注销
33湖南玉禾田城市运营管理有限公司减少注销
34深圳禾云城市服务有限公司减少注销
35安徽玉禾田环境事业发展有限公司减少注销
（4）2021年度序号公司名称变动方向变更原因
1天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司增加设立
2辽宁玉禾田城市环境工程有限公司增加设立
3玉禾田市政公共服务（桦南县）有限公司增加设立
4勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司增加设立
5深圳市晓润科技有限公司增加设立
6琼中玉禾田环境工程有限公司增加设立
7澄迈玉禾田园林科技有限公司增加设立
8石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司增加设立
9陵水玉禾田环境工程有限公司增加设立
30玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
序号公司名称变动方向变更原因
10成都玉禾田城市运营服务有限公司增加设立
11滨州玉禾田城市服务有限公司增加设立
12山西玉禾田城市公共服务有限公司增加设立
13深圳市宝泰鑫环保科技有限公司增加收购
14株洲玉禾田城市运营管理有限公司增加设立
15福州玉禾田环境服务有限公司增加设立
16万宁玉禾田智慧城乡环境工程有限公司增加设立
17广西南宁玉禾田环境工程有限公司增加设立
18内蒙古玉禾田智慧管理有限公司增加设立
19包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司增加设立
20佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司增加设立
21辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司增加设立
22锦州玉禾田生态环境发展有限公司增加设立
23深圳瀛润综合服务有限公司增加设立
24深圳宝玉智慧城市运营有限公司增加设立
25云和玉禾田智慧城市运营有限公司增加设立
26定远县玉禾田智慧城市运营有限公司增加设立
27延安市宝塔区玉禾田智慧城市运营有限公司增加设立
28福建泉州玉禾田智慧城市运营有限公司增加设立
29成都玉禾田智慧城市管理服务有限公司增加设立
30潍坊玉禾田环境工程有限公司增加设立
31福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司增加设立
32深圳禾云城市服务有限公司增加设立
33陕西山高玉禾田建设工程有限公司增加收购
34浏阳玉禾田环境事业发展有限公司减少注销
35牡丹江玉禾田环境事业发展有限公司减少注销
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、报告期的净资产收益率和每股收益情况公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》《公开发行证券的公司信
31玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定
计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资每股收益（元）报告期利润产收益率基本每股稀释每股
（%）收益收益
归属于公司普通股股东的净利润8.63%0.820.82
2024年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司8.56%0.810.81普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润15.00%1.311.31
2023年度扣除非经常性损益后归属于公司
14.69%1.281.28
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润15.98%1.241.24
2022年度扣除非经常性损益后归属于公司
15.69%1.221.22
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润17.37%1.181.18
2021年度扣除非经常性损益后归属于公司
16.92%1.151.15
普通股股东的净利润
注：报告期内，公司存在以资本公积转增股本事项，每股收益已按照调整后股本重新计算。
2、最近三年及一期的主要财务指标
2024年1-62023年度2022年度2021年度
财务指标
月/2024.6.30/2023.12.31/2022.12.31/2021.12.31
流动比率（倍）1.771.891.912.03
速动比率（倍）1.761.871.892.02
资产负债率（母公司，%）52.9451.6847.7751.91资产负债率（合并，%）44.2544.7340.5140.79应收账款周转率（次）1.922.232.863.83
存货周转率（次）116.56113.49140.93310.51每股经营活动产生的现金
0.230.820.931.55流量（元）
每股净现金流量（元）-1.120.25-0.34-0.37
利息保障倍数15.1516.7517.6415.14归属于母公司净利润（万
32675.4152114.3849434.8947230.38
元）
注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（合并）（%）＝（合并负债总额/合并资产总额）×100%
32玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
资产负债率（母公司）（%）＝（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值
存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
利息保障倍数＝（税前利润+利息费用）/利息费用其中，2024年1-6月的应收账款周转率、存货周转率已年化处理。
由于公司报告期内存在资本公积转增股本事项，每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量已按照调整后股本重新计算。
（四）公司财务状况分析
1、资产构成情况分析
报告期各期末，公司的资产构成情况如下：
单位：万元、%
2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产：
货币资金67455.998.67112107.7815.27101779.5116.63115826.0322.18
交易性金融资产1000.000.13
应收票据460.940.06138.310.02263.170.0413.330.00
应收账款381469.2949.04326617.9244.49227060.8037.11150033.0128.73
应收款项融资314.340.0464.730.01165.050.03--
预付款项324.140.04525.890.071317.200.22612.990.12
其他应收款27623.413.5534757.634.7327009.104.4123324.574.47
存货4767.860.614003.170.554386.520.721552.810.30
合同资产4945.020.645224.020.717053.211.159186.531.76一年内到期的非流
13592.001.7513417.891.8311342.401.857276.731.39
动资产
其他流动资产11031.801.4213126.061.799653.131.589260.021.77
流动资产合计512984.7965.94509983.4069.47390030.0963.74317086.0260.72
非流动资产：
长期应收款29819.063.8324137.233.2914917.412.4416596.513.18
长期股权投资8359.611.078689.111.1838517.286.2937731.727.22
其他权益工具投资73.500.0173.500.0173.500.0173.500.01
投资性房地产----400.900.07453.390.09
33玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
固定资产100947.6412.98106824.2414.5591538.5814.9677908.5914.92
在建工程1046.820.131277.260.17----
使用权资产8096.331.047961.851.0815069.962.4618269.873.50
无形资产21800.852.8021840.732.9825140.544.1128340.805.43
商誉22586.972.9022586.973.0815224.792.494811.890.92
长期待摊费用1840.280.242123.420.292052.690.342255.160.43
递延所得税资产7950.751.027620.781.046354.291.043010.950.58
其他非流动资产62442.038.0321006.292.8612582.282.0615704.843.01
非流动资产合计264963.8434.06224141.3830.53221872.2236.26205157.2439.28
资产总计777948.63100.00734124.78100.00611902.31100.00522243.26100.00
报告期各期末，公司的资产总额分别为522243.26万元、611902.31万元、
734124.78万元和777948.63万元。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的
比例分别为60.72%、63.74%、69.47%和65.94%，非流动资产占资产总额的比例分别为39.28%、36.26%、30.53%和34.06%。
报告期内，随着公司业务的不断发展及经营规模持续扩大，公司资产总额总体呈上升趋势。
2、负债构成情况分析
报告期各期末，公司的负债构成情况如下：
单位：万元、%
2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动负债：
短期借款126109.4736.6490908.3827.6971800.0028.9751450.0024.15
应付票据465.960.14398.370.12----
应付账款75648.5321.9880593.0724.5457270.3923.1044499.9420.89
合同负债307.680.091108.910.342267.020.912206.821.04
应付职工薪酬40470.2511.7642067.7712.8137511.0415.1332094.4115.07
应交税费10897.433.1711720.093.5710329.004.179148.254.29
其他应付款7723.892.249273.802.824658.961.882755.411.29
34玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
其中：应付股
2403.050.702275.450.691354.920.55--
利一年内到期的
17248.215.0125683.747.8215062.856.0810430.204.90
非流动负债
其他流动负债10668.383.108243.382.514793.221.933326.921.56
流动负债合计289539.8184.11269997.5282.22203692.4782.18155911.9573.20
非流动负债：
长期借款23629.206.8626347.288.0213250.005.3524050.0011.29
租赁负债4405.561.285117.901.567035.132.849919.484.66
长期应付款1073.180.311864.970.57----
预计负债23053.436.7022426.926.8321848.668.8120777.579.75递延所得税负
2522.960.732609.810.792049.580.832341.971.10
债非流动负债合
54684.3315.8958366.8817.7844183.3617.8257089.0226.80
计
负债合计344224.14100.00328364.40100.00247875.83100.00213000.97100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为213000.97万元、247875.83万元、
328364.40万元和344224.14万元，总体呈增长趋势，主要是随着公司经营规模
的扩大而相应增加所致。
负债结构方面，公司以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为
73.20%、82.18%、82.22%和84.11%，流动负债主要由短期借款、应付票据、应
付职工薪酬等构成。非流动负债占比分别为26.80%、17.82%、17.78%和15.89%，主要为长期借款以及预计负债。
3、盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要项目如下：
单位：万元
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
营业收入340466.17616057.36539350.25483362.76
营业利润48954.8075919.1469296.2767307.50
利润总额47570.6474486.2068573.4966166.38
净利润38078.5558298.5655695.5352176.28
35玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司主营业务涵盖城市运营和物业管理两大板块，其中城市运营业务为公司营业收入的主要来源和业绩增长的主要驱动力。报告期各期，公司分别实现营业收入483362.76万元、539350.25万元、616057.36万元和340466.17万元，实现净利润52176.28万元、55695.53万元、58298.56万元和38078.55万元，收入规模和利润水平保持平稳上升的趋势。
4、偿债能力分析
项目2024.06.302023.12.312022.12.312021.12.31
流动比率（倍）1.771.891.912.03
速动比率（倍）1.761.871.892.02
资产负债率（合并）44.25%44.73%40.51%40.79%
资产负债率（母公司）52.94%51.68%47.77%51.91%
从短期偿债能力来看，报告期各期末，公司流动比率及速动比率整体较为平稳，资产流动性较好。
从长期偿债指标来看，报告期各期末，发行人合并口径资产负债率分别为40.79%、40.51%、44.73%和44.25%，公司的资产负债水平符合公司行业特点，
最近一年一期公司资产负债率略有所上升，主要系经营规模扩大后公司短期借款、长期借款及应付账款增加所致。
5、资产周转能力分析
公司资产周转能力的主要指标如下表所示：
单位：次
项目2024年1-6月2023年度2022年度2021年度
应收账款周转率1.922.232.863.83
存货周转率116.56113.49140.93310.51
报告期内，公司应收账款周转率分别为3.83次、2.86次、2.23次和1.92次，公司对应收账款管理能力良好，运营情况稳定。
报告期内，公司存货周转率分别为310.51次、140.93次、113.49次和116.56次，公司存货周转率较高主要系公司主业为城市运营及物业管理相关服务，服务型行业特征决定了公司存货规模较小，存货周转率较高。
36玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过
150000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟以募集资金投入额
1环卫设备配置中心项目167249.80114656.30
2补充流动资金35343.7035343.70
合计202593.50150000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金
净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
五、公司利润分配情况根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）以及公司章程的有关规定，公司现行利润分配政策规定如下：
（一）公司现行利润分配政策根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，公司现行利润分配政策如下：
1、利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
37玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
2、利润分配形式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法
律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。
3、利润分配的条件及比例
公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配政策将着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司根据经营情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司股东利润分配政策将充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立
董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，在满足利润分配的前提条件下，安排控股子公司每年可按不低于当年实现的可分配净利润的30%向公司现金分红，每年公司现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者其他方式分配利润。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，优先采用现金方式进行利润分配。
公司至少每3年重新审阅一次利润分配政策，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的利润分配政策。但公司保证调整后的利润分配政策不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润在满足利润分配的前提条件下，不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
38玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
5、利润分配应履行的审议程序
公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过现场投票与网络投票相结合的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
（1）公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。
公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
（2）董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审
议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
（4）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（5）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期
报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，
39玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
独立董事应当对此发表独立意见。
6、利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。
7、利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
8、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）最近三年公司利润分配及未分配利润使用情况
1、最近三年利润分配方案2022年4月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本276800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），共计分配现金红利70860800.00元（含税），不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增55360000股，转增后公司总股本为332160000股。
2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022
40玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本332160000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.70元（含税），共计分配现金红利189331200.00元（含税），不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增66432000股，转增后公司总股本为398592000股。
2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司总股本398592000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利79718400.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、最近三年现金分红情况
公司最近三年以现金方式累计分配的利润为33991.04万元，占最近三年实现年均可分配利润49593.21万元的68.54%，公司的利润分配符合《监管规则适用指引——发行类第7号》《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》等相关规定，具体分红情况如下：
单位：万元项目2023年度2022年度2021年度
现金分红金额（含税）7971.8418933.127086.08
归属于上市公司普通股股东的净利润52114.3849434.8947230.38现金分红金额占合并报表中归属于上市公
15.30%38.30%15.00%
司普通股股东的净利润的比例
最近三年累计现金分红33991.04
最近三年年均可分配利润49593.21
最近三年累计现金分红/最近三年年均可分
68.54%
配利润
3、最近三年未分配利润的使用情况
结合公司经营情况及未来发展规划，公司进行股利分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
（三）公司未来三年的分红规划
为了进一步完善和健全公司分红机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给
41玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等文件及公司章程的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，公司制订了《玉禾田环境发展集团股份有限公司未来三年
（2024年-2026年）股东回报规划》，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
42
