证券代码：300765证券简称：新诺威
石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2024-06
√特定对象调研□分析师会议
投资者关系活□媒体采访□业绩说明会
动类别□新闻发布会□路演活动
√现场参观√其他线上电话会议
2024年10月17日
中信证券（主持）、中信里昂（主持）、华泰证券、申万宏源、
广发证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、招商证券、平
安证券、国泰君安证券、华福证券、长城基金、鹏华基金、
中银基金、平安基金、华夏基金、易方达基金、大成基金、
浦银安盛、鲸域资产、淡水泉（北京）投资管理、睿扬投资、参与单位名称
河清资本、进门财经等证券机构及投资者
2024年10月18日
华泰证券、华泰资产、中银基金、中欧基金、工银瑞信、建
信基金、建信养老、平安基金、诚通基金、交银施罗德、重
阳投资、易方达基金、高毅资产、大家资产、银华基金、
宁银理财、惠升基金
2024年10月17日（周四）下午16:00-17:00线上电话会议
时间
2024年10月18日（周五）下午14:00-16:00特定对象调研
2024年10月17日线上电话会议
地点
2024年10月18日公司会议室
1、实际控制人蔡东晨
2、董事长、总经理姚兵
上市公司接待
3、董事、董事会秘书、财务总监戴龙
人员姓名
4、董事徐雯
5、国投证券独立财务顾问张翊维
1一、对公司情况进行介绍
二、投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者提出的问题进行了回复：
1、介绍本次重组的具体方案。
本次重组的整体方案是新诺威拟通过发行股份及支付
现金方式购买石药集团下属的维生药业、石药上海、恩必普
药业三家公司合计持有的石药百克100%股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
截至评估基准日2024年6月30日，经收益法评估石药百克100%股权的评估值为76.22亿元，交易双方协商确定本次的交易对价为76亿元，现金支付及股份支付的比例分别为10%、90%。
石药百克专注于长效蛋白药物等前沿领域，拥有较强的投资者关系活研发、产业化和商业化实力，通过此次并购重组将优质生物动主要内容介医药资产整合至新诺威，有助于进一步打造领先的创新生物绍医药平台，增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力，也符合国家政策鼓励方向。
2、本次重组标的石药百克的具体情况，包括 GLP-1 管
线产品的研发情况。
向投资者介绍了石药百克的主要产品津优力，相关行业政策、主营业务发展情况等。
GLP-1 产品方面，TG103 注射液（创新型长效重组人源胰高血糖素样肽-1（GLP-1）Fc 融合蛋白）、司美格鲁肽
注射液（长效胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物）的超重/肥
胖和2型糖尿病适应症正在进行 III 期临床，预计从2026 年起陆续获批上市。此外还有包括司美格鲁肽长效注射液（流体晶剂型）、GLP-1 口服小分子片剂以及双靶、三靶产品等临床前阶段的全面布局。并依赖平台建立的长效技术进一步开发慢病治疗领域相关产品。
23、EGFR ADC 的研发进展情况。
巨石生物的多款 ADC 产品正在顺利推进，2025 年也会申报多款新的 ADC 产品的 IND 批件。目前 EGFR ADC（SYS6010）正在中、美同时进行 I 期临床入组患者的过程，覆盖多个瘤种，入组顺利，安全性和耐受性良好。公司将根据管线的研发进展情况进行数据发布。
4、目前恩舒幸（PD-1）和奥马珠单抗已经获批上市，
两款产品的销售情况。
恩舒幸（PD-1）和奥马珠单抗是巨石生物今年获批上市
的两款新产品，目前公司正在积极推进两款产品的入院和销售事宜。希望两款产品能让国内受众有更多获益。
5、如何理解石药百克在本次重组中的业绩承诺情况。
本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为维生药业、
石药上海、恩必普药业，本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年。根据业绩承诺方承诺，标的公司2024年、
2025年和2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和
4.36亿元；如交割日推迟至2024年12月31日之后，标的
公司2025年、2026年和2027年实现的净利润分别不低于
3.93亿元、4.36亿元和5.02亿元。
上述业绩承诺综合考虑了已上市产品津优力的市场情
况、在研 GLP-1 类产品的研发及上市进展等因素。石药百克主要已上市产品津优力已经建立了较为稳定的竞争优势，主要在研产品 TG103 注射液和司美格鲁肽注射液未来发展前景广阔，研发实力和产业化能力突出。
6、新诺威的业务定位及管线情况。
新诺威是石药集团有限公司控股的生物医药创新产业平台，将创新作为长期发展战略。一方面，公司将持续稳定推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将继续打造成体系的研发管线。
37、新诺威股份回购的进展及后续安排。
公司股份回购的最新进展已于9月23日公告。截至
2024年9月20日，公司回购方案已实施完毕，回购支付
的总金额约为3.21亿元（不含交易费用）。公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，公司将根据后续进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
附件清单（如无
有）
日期2024年10月17日、2024年10月18日
4
