罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

股票代码：300757股票简称：罗博特科上市地点：深圳证券交易所

罗博特科智能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）类别交易对方名称

建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资

发行股份及支付基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超

现金购买资产交越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中

易对方心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴

产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH募集配套资金不超过三十五名特定对象独立财务顾问

二〇二四年十一月罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露

的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书

及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

3、中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营

与收益的变化由本公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、投资者在评价本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项时，

除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

2-1-1罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易对方声明

本次发行股份购买资产及支付现金的交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融

合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴、ELAS 已出具承诺函，就本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本企业已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、

准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在罗博特科智能科技股份有限公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交罗博特科智能科技股份有限公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和

账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

2-1-2罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

相关证券服务机构及人员声明本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2-1-3罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

目录

目录....................................................4

释义....................................................8

重大事项提示...............................................12

一、交易方案概述.............................................12

二、募集配套资金情况...........................................15

三、本次交易的性质............................................16

四、本次交易对上市公司的影响简要介绍...................................17

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.............................21

六、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见.................22

七、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份减持

计划...................................................22

八、本次交易中保护投资者合法权益的措施..................................25

重大风险提示...............................................30

一、交易相关风险.............................................30

二、标的公司相关风险...........................................33

第一节本次交易概况............................................37

一、本次交易的背景............................................37

二、本次交易的目的............................................40

三、本次交易的具体方案..........................................42

四、本次交易的性质............................................54

五、本次交易对上市公司的影响简要介绍...................................56

六、本次交易决策过程和批准情况......................................59

七、本次交易重组方作出的重要承诺.....................................62

第二节上市公司基本情况..........................................86

一、基本情况简介.............................................86

二、公司历史沿革.............................................87

三、最近三十六个月控制权变动情况.....................................93

四、最近三年重大资产重组情况.......................................93

五、控股股东及实际控制人情况.......................................93

六、主营业务发展情况...........................................95

七、上市公司最近三年主要财务数据和指标..................................96

八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不涉及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况的说明..............................97

2-1-4罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

九、上市公司及其控股股东及实际控制人最近十二个月内不存在受交易所公开谴责或其他重

大失信行为情况的说明...........................................97十、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明..................................97

第三节交易对方基本情况..........................................98

一、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方................................98

二、发行股份募集配套资金认购对象概况..................................165

三、其他事项说明............................................165

第四节标的公司和目标公司基本情况....................................175

一、标的公司及目标公司基本情况.....................................175

二、标的公司及目标公司股权结构及产权控制关系..............................184

三、标的公司及目标公司下属公司基本情况.................................186

四、标的公司及目标公司主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况....................................................190

五、前次交易主要情况..........................................200

六、主营业务发展情况..........................................208

七、最近两年及一期主要财务数据与财务指标................................256

八、主要会计政策及相关会计处理.....................................260

九、最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估的情况..........................264

第五节发行股份情况...........................................288

一、发行股份购买资产情况........................................288

二、发行股份募集配套资金情况......................................293

第六节标的资产评估情况.........................................306

一、评估的基本情况...........................................306

二、对评估结论有重要影响的评估假设...................................309

三、斐控泰克及境外 SPV评估情况 ................................. 311

四、ficonTEC 评估情况 ................................... 316

五、引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业鉴定等资料的说

明...................................................356

六、对存在评估或估值特殊处理、对评估或估值结论有重大影响事项的说明并分析其对评估

或估值结论的影响............................................357

七、评估或估值基准日至本报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响357

八、重要下属企业的评估情况.......................................357

九、上市公司董事会对本次交易标的评估或估值合理性以及定价公允性的分析...............357

十、上市公司独立董事对评估机构或估值机构的独立性、评估或估值假设前提的合理性和交

易定价公允性发表的独立意见.......................................372

第七节本次交易主要合同.........................................374

2-1-5罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

一、上市公司与境内交易对方签署的合同..................................374

二、上市公司与境外交易对方签署的合同..................................382

第八节本次交易合规性分析........................................390

一、本次交易符合《重组办法》第十一条规定................................390

二、本次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的重组上市的情形......................406

三、本次交易符合《重组办法》第四十三条规定...............................407

四、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见以及《监管规则适用指引—上市类

第1号》的相关规定...........................................444

五、本次交易符合本次交易符合《重组办法》第四十五条和《持续监管办法》第二十一条的

规定..................................................445

六、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定...........446

七、本次交易符合《发行注册管理办法》及相关适用意见的发行条件......................471

八、本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条规定的交易

方案重大调整..............................................473

第九节管理层讨论与分析.........................................476

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析..........................476

二、标的公司的行业特点和经营情况的讨论与分析..............................485

三、标的公司财务状况分析........................................502

四、标的公司盈利能力分析........................................533

五、标的公司现金流量分析........................................577

六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排.................................580

七、本次交易对上市公司的影响......................................591

第十节财务会计信息...........................................613

一、标的公司财务信息..........................................613

二、目标公司财务信息..........................................616

三、上市公司备考财务报表........................................620

四、相关资产盈利预测的主要数据.....................................623

第十一节同业竞争和关联交易.......................................624

一、同业竞争..............................................624

二、关联交易..............................................624

第十二节风险因素............................................642

一、交易相关风险............................................642

二、标的公司相关风险..........................................645

三、其他风险..............................................649

第十三节其他重要事项..........................................650

一、报告期内，拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产的非经

营性资金占用的情况...........................................650

2-1-6罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

二、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际

控制人或其他关联人提供担保的情形....................................650

三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况..............................650

四、本次交易对上市公司治理机制的影响..................................651

五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明.......651

六、停牌前公司股票价格波动情况.....................................655

七、上市公司及其他相关机构对本次交易采取的保密措施及保密制度的说明...................656

八、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况..............................657九、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的

情形..................................................658

十、保护投资者合法权益的相关安排....................................661

十一、独立董事对本次交易的意见.....................................666

十二、独立财务顾问和法律顾问对本次交易出具的结论性意见.........................672

十三、各中介机构及其联系方式......................................675

第十四节上市公司及中介机构声明.....................................677

一、上市公司声明............................................677

二、独立财务顾问声明..........................................681

三、法律顾问声明............................................682

四、审计机构声明............................................683

五、评估机构声明............................................684

第十五节备查文件............................................685

一、备查文件..............................................685

二、备查地点..............................................685

附件一：建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）股权结构详表...............687

附件二：苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）股权结构详表...................690

附件三：苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）股权结构详表...................691

附件四：上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权结构详表...........747

附件五：尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）股权结构详表...................760

附件六：常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）股权结构详表.......................764

附件七：南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）股权结构详表.............765

2-1-7罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

释义

本草案中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：

普通词汇《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购报告书、本报告书指买资产并募集配套资金报告书（草案）》

上市公司、本公司、指罗博特科智能科技股份有限公司

公司、罗博特科罗博有限指苏州罗博特科自动化设备有限公司元颉昇指苏州元颉昇企业管理咨询有限公司

宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）（原名：上海科骏科骏投资指

投资管理中心（有限合伙））斐控晶微指苏州斐控晶微技术有限公司

斐控泰克、境内标的指苏州斐控泰克技术有限公司

公司、标的公司

境内交易标的、境内

指斐控泰克81.18%股权标的资产

FSG 指 ficonTEC Service GmbH

FAG 指 ficonTEC Automation GmbH

ficonTEC、FSG

GROUP、目标公司、 指 FSG 和 FAG最终目标公司

境外交易标的、境外

指 FSG 和 FAG 各 6.97%股权标的资产标的资产指境内标的资产和境外标的资产的合称

建广广智指建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）

苏园产投指苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）

永鑫融合指苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）

超越摩尔指上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）

尚融宝盈指尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）

常州朴铧指常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）

能达新兴指南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）

建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常境内交易对方指

州朴铧、能达新兴

境外交易对方、ELAS 指 ELAS Technologies Investment GmbH

2-1-8罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

普通词汇交易对方指境内交易对方和境外交易对方的合称

交易各方指上市公司、境内交易对方和境外交易对方建广资产指北京建广资产管理有限公司园丰资本指苏州园丰资本管理有限公司

永鑫方舟指苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）超摩管理指上海超越摩尔私募基金管理有限公司尚融资本指尚融资本管理有限公司能达管理指江苏能达私募基金管理有限公司

Luxembourg

指 Luxembourg Investment Company 312 S.à r.l.Company

MicroXtechnik 指 MicroXtechnik Investment GmbH

境外 SPV 指 Luxembourg Company、MicroXtechnik

FSG 上海 指 飞空微组贸易（上海）有限公司

FSG Thailand 指 ficonTEC Service (Thailand) Co. Ltd.FSG USA Inc 指 ficonTEC USA Inc.FSG Inc 指 ficonTEC Inc.FSG Ireland 指 ficonTEC Ireland Limited

FAG Eesti 指 ficonTEC Eesti Oü

目标公司及 FSG 上海、FSG Thailand、FSG USA Inc、FSG Inc、目标公司及其子公司指

FSG Ireland 和 FAG Eesti 的合称

罗博特科向建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚本次发行股份及支付

融宝盈、常州朴铧、能达新兴发行股份及支付现金购买其持

现金购买资产、本次指

有的斐控泰克 81.18%股权、向 ELAS 支付现金购买其持有的

重组、本次交易

FSG 和 FAG 各 6.97%股权的行为

罗博特科分别与建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、

《购买资产协议》指

尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴签署的《购买资产协议》《发行股份购买资产指 罗博特科与 ELAS 签署的《发行股份购买资产协议》协议》

罗博特科分别与建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、《购买资产协议之补指尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴签署的《购买资产协议之补充协议》充协议》《发行股份购买资产 罗博特科与 ELAS 签署的《发行股份购买资产协议之补充协指协议之补充协议》议》《发行股份购买资产罗博特科与 ELAS 签署的《发行股份购买资产协议之补充协协议之补充协议指

议（二）》

（二）》

《发行股份购买资产 指 罗博特科与 ELAS 签署的《购买资产协议之补充协议（三）》

2-1-9罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

普通词汇协议之补充协议

（三）》

《购买资产协议》及

指《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》其补充协议

《发行股份购买资产《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充指协议》及其补充协议协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》

报告期指2022年、2023年及2024年1-7月为进行本次交易之目的对境内标的资产和境外标的资产评估基准日指

价值进行评估的基准日，即2023年4月30日加期评估基准日指2023年10月31日

第二次加期评估基准指2024年7月31日日中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所/交易所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《发行注册管理办指《上市公司证券发行注册管理办法》法》

《持续监管办法》指《创业板上市公司持续监管办法（试行）》

《重组审核规则》指《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》

《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—《准则第26号》指上市公司重大资产重组（2023年修订）》独立财务顾问指东方证券股份有限公司

法律顾问、国浩律师

指国浩律师（上海）事务所事务所

审计机构、天健会计

指天健会计师事务所（特殊普通合伙）师事务所

评估机构、天道亨嘉指天道亨嘉资产评估有限公司专业词汇

光电子器件指利用电-光子转换效应制成的各种功能器件硅光子指一般指基于硅工艺的光子集成电路

由光电子器件、功能电路和光接口等组成，实现光电信号转光模块指换光纤耦合指将激光器发出的光信号链接传送至光纤

2-1-10罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

普通词汇贴片指将芯片通过对准和点胶等工艺粘贴至电路板

指使用金属丝，利用热压或超声能源完成微电子器件中固态打线指电路内部互连接线的连接

AOI 指 自动光学检测，用于检测光芯片、光器件的外观缺陷Bar 指 激光巴条

Stack 指 将激光巴条对准后堆叠

PCM 指 Process Control Master，工艺过程控制软件垂直光栅耦合指利用光栅的衍射效应将光耦合到垂直方向的光纤中边缘耦合指光纤从芯片侧面通过锥形波导等方式进行耦合

VCSEL 指 垂直腔面发射激光器

LD 指 半导体激光器

PD 指 光电探测器

AIGC 指 人工智能生成内容

CPO 指 光电共封装技术

LiDAR 指 激光雷达

ChatGPT 指 一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具

ASIC 指 一种专门为特定应用领域量身定做的集成电路

HPC 指 高性能计算

AI 指 人工智能

CPU 指 中央处理器，一种通用处理器GPU 指 图形处理器，一种专用处理器张量处理器，一种专门为加速深层神经网络运算能力的处理TPU 指器

PCIe 指 一种高速串行计算机扩展总线标准

Ethernet 指 以太网，一种计算机局域网技术波分复用，利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同WDM 指波长激光的技术

FTTH 指 光纤到户，一种光纤通信的传输方法PON 指 无源光纤网络

互补金属氧化物半导体，制造大规模集成电路芯片用的一种CMOS 指技术

注：本草案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

2-1-11罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

重大事项提示

一、交易方案概述

（一）重组方案概况交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏

园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有

的斐控泰克 81.18%股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS 持有

的 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。上市公司目前通过斐控晶微持有境内标的公司 18.82%股权，境内标的公司通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG 各 93.03%交易方案简介股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。

上市公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过38400万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

交易价格

（不含募集配套101177.46万元资金金额）

名称苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权

交 主营业务 通过境外 SPV 持有目标公司股权易

所属行业 专用设备制造业（C35）标

符合板块定位□是的

其他（如为拟一属于上市公司的同行业或上下游□是购买资产）

与上市公司主营业务具有协同效应□是

名称 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权

半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯交主营业务片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高易精度自动化设备和相关技术服务。

标 所属行业 专用设备制造业（C35）的

符合板块定位□是二其他（如为拟属于上市公司的同行业或上下游□是购买资产）

与上市公司主营业务具有协同效应□是

构成关联交易□是□否交易性质

构成《重组办法》第十二条规定的□是

2-1-12罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

重大资产重组

构成重组上市□是□否

本次交易有无业绩补偿承诺□有□无

本次交易有无减值补偿承诺□有□无其它需特别说明无的事项

（二）交易标的的评估情况

1、评估作价情况

根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的天道资报字【2023】第23028107-01

号评估报告，本次对斐控泰克采用资产基础法进行评估。于评估基准日2023年

4月30日，斐控泰克所有者权益账面值为99187.14万元，评估值114138.73万元，评估增值14951.59万元，增值率15.07%。根据天道亨嘉资产评估有限公司出具的天道资报字【2023】第 23028107-02 号评估报告，本次对 ficonTEC 采用市场法和收益法进行评估，最终选用市场法结论。于评估基准日2023年4月30日，ficonTEC 所有者权益账面值为 1597.59 千欧元，评估值为 160000.00 千欧元，评估增值158402.41千欧元，增值率为9915.09%。评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为 7.6361，ficonTEC 股东全部权益价值折算人民币约

为122100.00万元。

单位：万元其评估或本次拟交

交易标评估或估增值率/溢他基准日估值方易的权益交易价格的名称值结果价率说法比例明斐控泰2023年4月资产基

114138.7315.07%81.18%92667.09无

克30日础法

2023年4月

ficonTEC 市场法 122100.00 9915.09% 6.97% 8510.37 无

30日

合计-----101177.46-

2、加期评估情况

（1）首次加期评估情况

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2023年4月30日，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2023年10月

2-1-13罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

31日为加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了加期评估，并以

资产基础法结果作为加期评估结论；对 ficonTEC 股东全部权益价值进行了加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为130409.62万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加 16270.89 万元；ficonTEC 股东全部权益价值加期评估值为

139900.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加17800万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。

（2）二次加期评估情况

鉴于首次加期评估评估报告的评估基准日为2023年10月31日，已超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2024年7月31日为第二次加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以资产基础法结果作为加期评估结论；对 ficonTEC 股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为142758.47万元，较以2023年 4 月 30 日作为评估基准日的评估值增加 28619.74 万元；ficonTEC 股东全部

权益价值加期评估值为153300.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加31200.00万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。

根据加期评估结果，自评估基准日2023年4月30日以来，斐控泰克及ficonTEC 股东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，本次加期评估结果对交易方案不构成影响，仍选用2023年4月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据，斐控泰克81.18%股权交易价格仍为92667.09万元，ficonTEC6.97%股权交易价格仍为 8510.37 万元。

（三）发行股份及支付现金交易对价支付方式

单位:万元交易标的名称及权益比支付方式向该交易对方序号交易对方例现金对价股份对价支付的总对价

1建广广智斐控泰克20.79%股权23731.820.0023731.82

2苏园产投斐控泰克14.85%股权16951.300.0016951.30

2-1-14罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易标的名称及权益比支付方式向该交易对方序号交易对方例现金对价股份对价支付的总对价

3能达新兴斐控泰克11.88%股权13561.040.0013561.04

4永鑫融合斐控泰克10.89%股权0.0012430.9512430.95

5超越摩尔斐控泰克10.89%股权0.0012430.9512430.95

6尚融宝盈斐控泰克9.90%股权0.0011300.8611300.86

7常州朴铧斐控泰克1.98%股权0.002260.172260.17

小计-斐控泰克81.18%股权54244.1538422.9492667.09

FSG 和 FAG 各 6.97%股

8 ELAS 8510.37 0.00 8510.37

权

合计--62754.5238422.94101177.46

（四）发行股份购买资产的股份发行情况股票种

人民币普通股（A 股） 每股面值 1 元/股类

40.10元/股，不低于定价基准日前

定价基第三届董事会第八次会议决议发行价格120个交易日的上市公司股票交易准日公告日

均价的80%9581778股，占发行后上市公司总股本的比例为5.82%（不考虑募集发行数量配套资金发行股份的情况）是否设置发行价格

□是□否调整方案

交易对方因本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自发行结束之日起12个月内不予以转让。上述新增股份自登记在交易对方名下并上市之日起锁定期届满之日止，因上市公司进行权益分派、公积金转锁定期安排

增股本等原因导致股本发生变动的，涉及的该部分股份亦遵守上述规定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

注：根据上市公司2023年度利润分配及资本公积转增方案及2024年半年度利润分配方案，本次发行股份购买资产的发行价格由56.38元/股调整为40.10元/股，发行数量由6814994股调整为9581778股。

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金安排发行股份不超过38400万元募集配套

发行可转债（如有）-资金金额

发行其他证券（如有）-

2-1-15罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

合计不超过38400万元拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行发行股份股份发行对象

发行可转债（如有）-

发行其他证券（如有）-拟使用募集资金金使用金额占全部募集配套资项目名称额金金额的比例募集配套扣除中介机构费用及相关资金用途税费后，用于支付本次交易38400100.00%的现金对价

（二）募集配套资金的发行情况股票种

人民币普通股（A 股） 每股面值 1 元/股类

（）元/股，不低于定价基准日前定价基发行价格20个交易日的上市公司股票交易准日

均价的80%

发行数量（）股，占发行后上市公司总股本的比例为（）%是否设置发行价格

□是□否调整方案

发行股份募集配套资金的发行对象通过本次发行取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持锁定期安排的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

本次重大资产重组指标计算具体如下：

单位：万元资产总额与交易营业收入资产净额与交易项目

额孰高（2021年）额孰高

斐控泰克81.18%股权124073.1327934.5292667.09

FSG 和 FAG 各 6.97%股权 8510.37 1947.04 8510.37

2022年12月斐控晶微对斐控泰克

4000.00-4000.00

实缴出资

合计136583.5029881.56105177.46

2-1-16罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上市公司2021年报数据200570.91108595.1184570.69

比例68.10%27.52%124.46%是否构成重大是否是

根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易采取发行股份购买资产的方式，需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

（二）本次交易不构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易后，交易对方与上市公司亦无关联关系。本次交易不构成关联交易。

（三）本次交易不构成重组上市

截至本报告书签署日，戴军直接持有公司4.25%的股份，并通过元颉昇控制公司25.58%的股份，通过科骏投资控制公司6.90%的股份，合计控制公司36.73%的股份。戴军系公司的实际控制人。

公司原实际控制人为戴军先生、王宏军先生、夏承周先生，三人于2016年3月30日签署了《一致行动协议》，协议约定一致行动关系自协议签署日生效，

至公司首次公开发行股票上市之日（2019年1月8日）起满三十六个月时终止。

2022年1月8日公司公告《关于一致行动协议到期解除暨变更实际控制人的提示性公告》，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生共同出具《一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认一致行动协议于2022年1月8日到期后不再续签，三人的一致行动关系到期解除。一致行动关系到期解除后，公司实际控制人由戴军先生、王宏军先生、夏承周先生变更为戴军先生。

本次交易系公司向非关联方购买标的资产，交易完成后，公司控股股东仍为元颉昇，实际控制人仍为戴军，不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市的情况。

四、本次交易对上市公司的影响简要介绍

2-1-17罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件且具备

较高品牌影响力的企业之一。通过多年的发展，公司已成为光伏电池片自动化设备龙头企业之一，产品广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占比持续领先。与此同时，公司依托其在光伏电池片自动化设备制造积累的经验及电池片铜电镀技术的储备，切入异质结及 BC 电池等最先进工艺太阳能电池的铜互联工艺设备领域，为新一代电池工艺的产业化及规模制造成本带来关键支撑。

根据公司战略规划，在巩固现有核心竞争优势和市场地位的基础上，公司将以智能制造系统为平台进一步深化业务体系，实施―双轮驱动‖战略，深入布局清洁能源和泛半导体，将罗博特科打造成为清洁能源和泛半导体领域智能装备整体解决方案服务商，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供优质高端配套设备。

目标公司是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，其生产的设备主要用于光子半导体的微组装及测试，包括硅光芯片、高速光模块、量子器件、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的晶圆测

试、超高精度晶圆贴装、耦合封装等。特别是在硅光、CPO 及 LPO 工艺方面，目标公司技术水平处于世界领先。目标公司客户包括 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Ciena、Finisar、nLight、Lumentum、Velodyne、Infineon、华为等世界

知名企业，在数据中心、5G、人工智能、高性能计算、自动驾驶、生物医疗、大功率激光器等应用领域拥有广泛的合作伙伴。

本次交易有助于提升上市公司在光电子领域智能制造及整线解决方案的技术能力，符合公司向半导体领域拓展的发展战略，有助于实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响序本次交易前本次交易后股东名称号持股数量持股比例持股数量持股比例苏州元颉昇企业管理

13965724025.58%3965724024.09%

咨询有限公司宁波科骏企业管理咨

2106975406.90%106975406.50%

询中心（有限合伙）

2-1-18罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序本次交易前本次交易后股东名称号持股数量持股比例持股数量持股比例

3戴军65934084.25%65934084.01%

4夏承周61850203.99%61850203.76%

5王宏军21978021.42%21978021.34%

6永鑫融合30999871.88%

7超越摩尔30999871.88%

8尚融宝盈28181701.71%

9常州朴铧5636340.34%

10其他8970735857.86%8970735854.49%

合计155038368100.00%164620146100.00%

注：本次交易前上市公司股权结构截至日期为2024年9月30日。

本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易完成后，不会出现导致罗博特科不符合股票上市条件的情形。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响根据天健会计师对上市公司备考合并财务报表出具的审阅报告（天健审〔2024〕10670号）（以下简称“备考审阅报告”），本次交易前上市公司合并报表与本次交易完成后的备考报表之间的主要财务指标对比情况如下所示：

单位：万元

2024年7月31日/2024年1-7月

项目本次交易后本次交易前变动数额变动率（备考）

资产总额256521.18392909.64136388.4653.17%归属于上市公司股东的所有者权

102200.97179627.4777426.5075.76%

益

营业收入81342.1092718.1211376.0213.99%

利润总额6675.183535.60-3139.58-47.03%

归属于上市公司股东的净利润6442.993216.81-3226.18-50.07%

毛利率29.25%30.76%1.51%5.17%

基本每股收益（元/股）0.420.20-0.22-52.52%

流动比率1.130.98-0.15-13.67%

速动比率0.930.70-0.23-24.73%

资产负债率（合并）60.26%54.35%-5.91%-9.81%

2-1-19罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023年12月31日/2023年度

项目本次交易后本次交易前变动数额变动率（备考）

资产总额256737.84387869.48131131.6451.08%归属于上市公司股东的所有者权

98230.20178847.0680616.8682.07%

益

营业收入157153.68195379.1438225.4624.32%

利润总额8223.229271.061047.8412.74%

归属于上市公司股东的净利润7713.288614.71901.4311.69%

毛利率22.85%26.52%3.67%16.06%

基本每股收益（元/股）0.500.530.036.20%

流动比率1.100.97-0.13-11.54%

速动比率0.790.62-0.17-21.52%

资产负债率（合并）61.82%53.94%-7.88%-12.75%

注：备考合并财务报表已考虑配套募集资金3.84亿元。计算本次交易后的基本每股收益指标时，已考虑本次为购买资产发行的股份和配套募集资金发行的股份，并假设配套募集资金的发行价格与发行股份购买资产价格一致，为40.10元/股（考虑上市公司2023年度利润分配及资本公积转增股本和2024年半年度利润分配导致上市公司股份数及本次发行股份价格调整的影响）。

根据最近一年一期备考报告，本次交易完成后，上市公司资产规模、营业收入扩大，毛利率得到提升，资产负债率下降。

2023年12月31日，上市公司资产总额将增加131131.64万元，由交易完

成前的256737.84万元提升至交易完成后的387869.48万元，增幅51.08%；资产负债率从交易完成前的61.82%降低至交易完成后的53.94%，降幅12.74%。2023年度，上市公司营业收入将增加38225.46万元，由交易完成前的157153.68万元提升至交易完成后的195379.14万元，增幅24.32%；上市公司毛利率由交易完成前的22.85%提升至交易完成后的26.52%；归属于上市公司股东的净利润由

7713.28万元增加至8614.71万元。

2024年7月31日，上市公司资产总额将增加136388.46万元，由交易完

成前的256521.18万元提升至交易完成后的392909.64万元，增幅53.17%；

资产负债率从交易完成前的60.26%降低至交易完成后的54.35%，降幅9.81%。

2024年1-7月，上市公司营业收入将增加11376.02万元，由交易完成前的

81342.10万元提升至交易完成后的92718.12万元，增幅13.99%；上市公司毛

2-1-20罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

利率由交易完成前的29.25%提升至交易完成后的30.76%。

本次交易后公司备考2023年度对应的每股收益为0.53元/股，较本次交易前2023年基本每股收益0.50元/股有所增厚；2024年1-7月因该期间发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期较长，出现一定亏损，本次交易后公司备考2024年1-7月对应的每股收益为0.20元/股，较本次交易前2024年1-7月基本每股收益0.42元/股存在一定幅度摊薄的情形。

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已履行的决策程序及报批程序

1、上市公司已履行的决策和审批程序

2023年8月25日，本次交易预案已经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过。

2023年9月22日，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会第九次会议审议通过。

2023年10月12日，本次交易正式方案已经上市公司2023年第二次临时股

东大会审议通过。

2024年2月27日，本次交易方案调整已经上市公司2024年第三届董事会

第十二次会议审议通过。

2024年4月26日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第十五次会议审议通过。

2024年7月26日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第十七次会议审议通过。

2024年8月23日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第十九次会议审议通过。

2024年9月25日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已经上

市公司2024年第三届董事会第二十次会议审议通过。

2-1-21罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年10月11日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已经

上市公司2024年第四次临时股东会审议通过。

2024年11月8日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第二十二次会议审议通过。

2、交易对方已履行的决策和审批程序

本次交易正式方案及相关事项已经交易对方能达新兴、苏园产投、超越摩尔、

建广广智、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧、ELAS 决策通过。

3、标的公司已履行的决策和审批程序

斐控泰克全体股东已书面同意本次交易相关事项。FSG 和 FAG 股东已书面同意本次交易相关事项。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及报批程序

本次交易尚需获得的批准，包括但不限于：

1、通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准。

六、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东元颉昇、实际控制人戴军及其一致行动人科骏投资已原则

性同意上市公司实施本次交易，对本次交易无异议。

七、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监

事、高级管理人员股份减持计划

上市公司控股股东元颉昇就减持计划出具承诺函：

―本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

2-1-22罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持罗博特科股份的计划，不会减持所持有的罗博特科股份。

如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本公司将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关

于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本公司的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法

律文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本公司应当遵守有效法律、法规及相关自律规则

中减持数量、方式等限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。‖上市公司实际控制人戴军就减持计划出具承诺函：

―本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持本人直接持有的罗博特科股份的计划，不会主动减持本人直接持有的罗博特科股份。

如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本人将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于

股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本人的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法律

文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本人应当遵守有效法律、法规及相关自律规则中

减持数量、方式等限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。‖

2-1-23罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人科骏投资出具承诺函：

―本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至罗博特科召开审议本

次交易的股东大会期间，本公司不存在减持罗博特科股份的计划，不会减持所持有的罗博特科股份；自罗博特科召开审议本次交易的股东大会至本次交易实施完毕期间，本公司不存在确定性的减持计划，但并不排除在此期间可能存在减持罗博特科股份的情形。

如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本公司将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关

于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本公司的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法

律文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本公司应当遵守有效法律、法规及相关自律规则

中减持数量、方式等限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。‖上市公司全体董事、监事、高级管理人员就减持计划出具承诺函：

―本人（即承诺人）作为上市公司董事、监事、高级管理人员，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持本人直接持有的罗博特科股份的计划，不会主动减持本人直接持有的罗博特科股份。

如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本人将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市

2-1-24罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于

股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本人的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法律

文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本人将严格遵守相关法律法规对上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间及离任后法定期间内持有的上市公司股份的转让限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。”八、本次交易中保护投资者合法权益的措施

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易属于上市公司重大事件，公司已经切实按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履

行了信息披露义务。此外，本报告书披露后，公司将继续按照相关规定的要求严格履行信息披露义务，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件及本次重组的进展情况。

（二）严格执行相关程序公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。公司董事会已在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

（三）网络投票安排

本公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

有关规定，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

2-1-25罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（四）本次交易的股份锁定安排

根据《重组办法》等的规定，交易对方本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自发行结束之日起12个月内不予以转让。上述新增股份自登记在交易对方名下并上市之日起锁定期届满之日止，因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

根据《发行注册管理办法》发行股份募集配套资金的发行对象通过本次发行

取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（五）确保资产定价公允、公平、合理

对于本次发行股份及支付现金购买的资产，本公司聘请了审计、评估机构按照有关规定对其展开审计、评估工作，确保交易标的的定价公允、公平、合理。

本公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的

的相关性、评估定价的公允性发表了独立意见。

（六）本次重组过渡期间损益的归属

过渡期指从评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间。过渡期间，标的公司不得进行分红。自审计基准日起至标的股权交割日止，斐控泰克及下属企业在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产、或产生亏损均由上市公司享有和承担。

（七）摊薄上市公司即期回报的填补措施根据天健会计师事务所对上市公司备考合并财务报表出具的《审阅报告》（天健审〔2024〕10670号），本次交易后公司备考2023年度对应的每股收益为0.53元/股，较本次交易前2023年基本每股收益0.50元/股有所增厚；2024年1-7月因该期间发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期

2-1-26罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）较长，出现一定亏损，本次交易后公司备考2024年1-7月对应的每股收益为0.20元/股，较本次交易前2024年1-7月基本每股收益0.42元/股存在一定幅度摊薄的情形。

本次交易完成后，上市公司总股本增加，标的公司将纳入上市公司合并报表，虽然标的公司预计将为上市公司带来较好的收益，但并不能排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生前述情形，则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度，短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险。

针对本次重组可能存在的即期回报指标被摊薄的风险，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：

1、努力实施“双轮驱动”战略，深入布局清洁能源和泛半导体，提高整合绩效，提升公司的经营业绩和持续经营能力本次交易完成后，公司将继续发挥公司在光伏自动化设备领域以及标的公司在光电子封装设备领域的领先优势，在稳固及提升光伏领域市场地位的同时，加速公司在光芯片、光电子及半导体高端装备业务布局，抢占市场先机，提升公司整体市场竞争力；同时努力提高公司日常运营效率及降低公司运营成本，进而提升公司的经营业绩，努力实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划。

本次交易完成后，公司将标的公司全部资产纳入公司的体系，从公司治理、内控制度等方面对标的公司进行改进完善。公司将积极发挥与标的公司在战略协同、技术协同、销售渠道协同、经营管理协同和资本协同等方面的协同效应，促进全公司资源的优化配置，提高整合绩效，提升公司的市场竞争力，进而提高公司的持续经营能力和对股东的即期回报。

2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《持续监管办法》

《上市规则》等法律法规要求制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配套募集资金到位后，公司董事会将

2-1-27罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

持续监督公司严格按照《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理办法》的

规定管理和使用本次募集资金，保证募集资金的合理合法使用。

3、加强公司成本管控，完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格落实全面预算管理制度，进一步实施全过程成本控制，包括采购供应过程的成本控制、制造过程的成本控制、新产品研究设计控制，挖潜增效，控制期间费用的增长幅度，从而增加公司的利润水平。另外，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司―三会一层‖决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

4、完善公司利润分配制度，强化投资回报

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文

件的要求修订了《罗博特科智能科技股份有限公司公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次交易完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

5、相关承诺主体的承诺

（1）董事、高级管理人员承诺

上市公司董事和高级管理人员，为保护中小投资者合法权益，特作出关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺函，承诺如下：

<1>承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

<2>承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

2-1-28罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

<3>承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

<4>承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

<5>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

（2）控股股东、实际控制人承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，上市公司控股股东元颉昇、实际控制人戴军先生作出以下承诺：

<1>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

<2>本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺给公司或者其他股东

造成损失的，将依法承担补偿责任。

（八）其他保护投资者权益的措施本公司聘请的独立财务顾问和法律顾问已对本次交易所涉及的资产定价和

股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

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重大风险提示

投资者在评价本公司本次交易时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑下述各项风险因素：

一、交易相关风险

（一）本次交易可能终止的风险

在本次交易的筹划及实施过程中，交易各方均采取了严格的保密措施，上市公司股票在停牌前并未出现二级市场股价异动的情况；上市公司组织相关主体进

行的自查中未发现存在内幕交易的情形，也未接到相关主体因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的通知。如在未来的发行股份及支付现金购买资产工作进程中出现―本次交易相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查‖的情形，根据证监会颁布的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，可能导致本次交易的暂停或终止。

此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据后续监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。

综上，提请投资者注意本次交易可能取消或终止的风险。

（二）目标公司评估增值率较高的风险

本次交易中，上市公司拟购买斐控泰克 81.18%股权、ficonTEC6.97%股权，交易对价分别为92667.09万元、8510.37万元，占本次交易总对价的比例分别为91.59%、8.41%。

截至评估基准日，斐控泰克经审计后单体报表所有者权益账面值为99187.14万元，评估值114138.73万元，评估增值14951.59万元，增值率15.07%；经审计后合并报表账面归属于母公司所有者权益为88768.92万元，商誉为76237.60万元，剔除前次交易中形成的商誉影响后，归属于母公司所有者权益为12531.32

2-1-30罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）万元，本次斐控泰克归属于母公司所有者权益评估值为114138.73万元，评估增值101607.41万元，增值率为810.83%。

于评估基准日 2023 年 4 月 30 日，ficonTEC 所有者权益账面值为 1597.59 千欧元，评估值为160000.00千欧元，评估增值158402.41千欧元，增值率为

9915.09%。ficonTEC 截至 2023 年 12 月 31 日的所有者权益账面值 5664.31 千欧元，以2023年12月31日所有者权益账面值计算的增值率为2724.70%。

标的公司斐控泰克与目标公司 ficonTEC 评估增值率差异较大主要系斐控泰

克单体报表中长期股权投资账面金额较大，长期股权投资系前次收购目标公司

93.03%股权形成的投资成本，斐控泰克评估增值率主要反映了其所持有的目标公

司股权本次交易与前次交易对价的差异，因此评估增值率较低。

本次交易中，目标公司全部股东权益价值的评估增值率较高，该评估结果是基于目标公司所属行业特点、业绩指标、未来发展规划和企业经营状况等因素综

合预测的结果，提请广大投资者关注相关风险。

（三）商誉减值风险

本次交易完成后，在上市公司的合并资产负债表中将会形成较大金额的商誉。

根据备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司合并报表层面新增商誉

109223.91万元，占2024年7月31日上市公司备考审阅报告归属于母公司净资

产、资产总额的比例分别为60.81%、27.80%。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度末进行减值测试。若未来标的公司所属行业发展放缓，标的公司业绩未达预期，则上市公司可能存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司的当期利润。假设商誉减值比例为

10%，则商誉减值金额为10922.39万元，对2024年7月31日备考后上市公司

总资产、净资产的减少比例分别为2.78%、6.08%；2024年1-7月备考后上市公

司归属于母公司净利润将减少10922.39万元。提请投资者注意相关风险。

（四）审批风险

本次交易尚需交易所审核通过本次交易方案、中国证监会同意注册以及法律法规所要求的其他可能涉及的审批或批准等。

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以上审批程序均为本次交易实施的前置条件，能否通过以及获得相关批准的时间均存在不确定性，提醒投资者注意本次交易的审批风险。

（五）未设置业绩补偿机制的风险

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方不属于上市公司的控股股东、

实际控制人或者其控制的关联人；本次交易完成后，上市公司的控制权未发生变更。本次交易属于与第三方进行的市场化产业并购，交易各方基于市场化商业谈判而未设置业绩补偿，该安排符合行业惯例及相关法律、法规的规定。如果未来宏观形势、行业情况等发生不利变化，标的公司实现盈利低于预期甚至亏损，而上市公司因本次交易支付的对价将无法得到补偿，从而会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注未设置业绩补偿机制的风险。

（六）募集配套资金不足或失败的风险

本次交易拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过38400万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。

由于公司股价受二级市场波动及投资者预期的影响，同时，募集配套资金尚需获得交易所审核通过及中国证监会同意注册，因此市场环境和监管政策变化可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败。若本次募集配套资金金额不足甚至募集失败，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决。若以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式筹集所需资金，将给公司带来一定的财务风险和融资风险。

若募集配套资金未成功实施，全部以自筹资金支付现金对价。本次交易完成后，上市公司2023年末、2024年7月末的资产负债率将分别上升9.90%、9.77%，流动比率将分别下降0.15、0.15，速动比率将分别下降0.10、0.11。

此外，若上市公司本次交易现金对价62754.52万元全部以借款方式筹集，假设年利率为3%（参考上市公司目前正在执行的商业银行贷款利率），则上市公司年度利息支出预计将增加1882.64万元。

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上市公司经营稳健，财务状况良好。如本次募集配套资金未成功实施，以自有或自筹资金支付现金对价预计将对上市公司带来一定的资金压力。假设上市公司全部以自筹资金支付本次交易现金对价62754.52万元以及根据上市公司2024年1-9月财务报表为依据测算的2025年新增流动资金缺口13055.78万元，在备考审阅报告的基础上，上市公司资产负债率将从54.35%上升至65.27%，流动比率将从0.98下降至0.83、速动比率将从0.70下降至0.61。假设自筹资金年利率为3%（参考上市公司目前正在执行的商业银行贷款利率），则上市公司年度利息支出预计将增加2274.31万元。提请投资者注意相关风险。

（七）当期每股收益摊薄的风险根据天健会计师事务所对上市公司备考合并财务报表出具的《审阅报告》（天健审〔2024〕10670号），本次交易后公司备考2023年度对应的每股收益为0.53元/股，较本次交易前2023年基本每股收益0.50元/股有所增厚；2024年1-7月因该期间发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期较长，出现一定亏损，本次交易后公司备考2024年1-7月对应的每股收益为0.20元/股，较本次交易前2024年1-7月基本每股收益0.42元/股存在一定幅度摊薄的情形。

本次交易完成后，上市公司总股本增加，标的公司将纳入上市公司合并报表，虽然标的公司预计将为上市公司带来较好的收益，但并不能排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生前述情形，则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度，短期内公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险，提请投资者注意相关风险。

二、标的公司相关风险

（一）核心技术泄露的风险

ficonTEC 自成立以来专注于光电子产业高精度自动化组装及测试设备和相关技术服务。通过先进的软件算法和自动化方法实现高精度的封测设备为半导体光电子行业提供组装和测试解决方案，满足客户不同的封装以及测试需求。

目标公司出于技术保密的考虑，并未专门对相关产品及技术申请专利，通过

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自身保密制度和措施进行管理。虽然公司产品技术门槛高、仿制难度大，软件核心算法和专有技术（Know-How）是长期技术积累的结果，但是仍存在其他公司未经授权而擅自仿制公司产品或公司核心技术的信息保护措施不善导致公司核

心技术泄露，从而对公司造成不利影响的风险。

（二）整合及境外管控风险

本次交易的目标公司 FSG 及 FAG 均为位于德国的海外企业，目标公司子公司则分布于中国、美国、爱尔兰、泰国及爱沙尼亚等地。由于目标公司业务范围涉及多个国家和地区，在法律法规、会计制度、商业惯例和企业文化等方面与上市公司存在差异。尽管上市公司已建立了有效、规范的治理结构及管理体系，且对未来目标公司整合有较为明确的思路，但双方在企业文化、经营模式及管理体制等方面存在差异，双方收购后要达到理想、有效的整合尚需要一定的时间。此外，交易完成后上市公司资产、业务、人员规模等方面的扩大，并涉及跨境管控，如果跨境管控不力，也将对上市公司造成不利影响。

因此，本次收购的整合进度及整合效果存在一定的不确定性，如未能达到预期，或者跨境管控不力，将对上市公司未来业务扩张、财务状况及经营业绩等造成不利影响。提请投资者注意本次交易涉及的目标公司整合及境外管控风险。

（三）标的公司报告期内亏损的风险

报告期内，标的公司营业收入分别为28668.07万元、38244.00万元、

12807.96万元；主营产品盈利能力良好，综合毛利率分别为41.63%、41.62%、

40.64%，标的公司归属于母公司的净利润分别为-2261.11万元、899.62万元、-3216.08万元，目标公司归属于母公司的净利润分别为-62.61万元、2.900.40万元、-2481.16万元。报告期内，标的公司和目标公司盈利能力持续增强，2023年度已扭亏为盈，2024年1-7月因该期间发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期较长，出现一定亏损。

虽然预期目标公司所生产的高端设备需求预期将在高速硅光模块加速导入

数通市场、硅光模块封装技术向 CPO 封装工艺发展的过程中快速放量，以及收购后标的公司的国产化生产带来的降本增效、产能产量提升等因素，标的公司业绩预计将得到积极的提升，但如果未来宏观形势、行业情况等发生不利变化，标

2-1-34罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

的公司实现业绩低于预期甚至亏损，将会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注相关风险。

（四）宏观经济环境变化对行业发展造成不利影响的风险

目标公司下游客户主要应用领域为数据通信、电信网络、激光雷达、自动驾

驶、生物医疗、消费电子等；如果宏观经济环境出现较大波动，电信设备提供商、云服务商等下游客户在网络基础设施、数据中心等的投资建设规模和速度可能放缓，终端客户在汽车、电子等消费时机的选择上可能出现较大的波动，从而间接影响目标公司的业务增速。

（五）汇率波动风险

标的公司在德国、美国、爱尔兰、爱沙尼亚、泰国、中国等多个国家设有子

公司或分支机构，涉及到美元、欧元、人民币等不同国家的货币结算。报告期内，标的公司汇兑损益金额分别为514.10万元、5.28万元、27.07万元，占报告期内各期归属于母公司所有者的净利润的-22.74%、0.59%、-0.84%。2021年以来，随着世界主要经济体贸易摩擦的持续，汇率波动加大，由于各种汇率变动具有不确定性，未来可能给其带来汇兑风险。

（六）税收政策风险

目标公司及其子公司分布在德国、美国、爱尔兰、爱沙尼亚、泰国、中国等

多个国家和地区，在不同国家和地区承担纳税义务，各经营主体的实际税率受到管辖区域内税率变化及其他税法变化的影响。未来，各个国家和地区的税务机构存在对管辖区内企业税收规则及其应用做出重大变更的可能性，此类变更可能导致斐控泰克的税负增加，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响。本次交易完成后，斐控泰克将成为上市公司的子公司，目标公司及其子公司所在经营区域的税率变化或其他税收规则变化，或对上市公司未来合并报表财务数据造成一定的影响。

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（七）第一大供应商占比较高的风险

报告期内，公司标准产品的硬件生产组装通常委托Tech Group AS进行代工。

报告期内，向 Tech Group AS 的采购金额分别占报告期各期采购总额的 41.42%、

35.12%、32.10%。目标公司自 2017 年以来开始与 Tech Group AS 合作，双方合

作不存在任何纠纷及潜在纠纷。委托 Tech Group AS 生产的内容为设备硬件的组装，技术含量相对较低，寻求备选代工厂较为容易，为寻求规模效益，仅仅委托Tech Group AS 一家进行代工。但是如果 Tech Group AS 代工厂受到极端情况影响而影响供货，短期内可能对公司生产产生一定程度的影响。

（八）目标公司资产负债率较高和流动比率较低的风险

报告期各期末，目标公司资产负债率分别为96.31%、87.16%、95.35%；流动比率分别为0.98倍、1.08倍、1.00倍，资产负债率相对较高且流动比率相对较低，主要系目标公司负债结构中存在因预收客户货款而形成的较大金额的合同负债。如剔除报告期各期末的合同负债，目标公司资产负债率分别为38.29%、

39.24%、50.42%；流动比率分别为2.75倍、2.62倍、1.99倍。报告期内，目

标公司合同负债较高系订单交付周期和合同结算安排的业务特点所形成。目标公司目前融资方式较为单一，大部分资金需求通过银行借款解决，截至2024年

7月31日，目标公司货币资金及短期借款余额分别为1214.02万元和9470.74万元。随着目标公司业务规模的快速增长，如目标公司自有资金不能满足公司业务规模持续扩大的需要，加之若未来宏观经济发生变化或公司不能及时取得银行贷款，进而导致未能及时、有效地作好偿债安排，将会对目标公司生产经营带来不利影响。

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第一节本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）国家政策大力支持，实现光芯片及光子器件制造装备自主可控，解决核

心装备“卡脖子”问题

随着半导体技术发展进入后摩尔时代，光芯片、光子技术、量子技术成为世界各国又一个竞争重点，也成为21世纪技术经济发展的核心推动产业，从电信传输到数据中心，从激光雷达到自动驾驶，从医疗设备到消费电子，从电子计算到光子计算再到量子计算，光电子技术被广泛应用并发挥着关键作用。随着人工智能大模型、5G、数据中心、高性能计算、自动驾驶等新一代信息技术迅猛发展，作为重要支撑的光子器件产业获得了前所未有的发展机遇，成为重要的战略新兴产业。

光子技术是现代数据传输领域的核心，是构建现代高速信息网络的基础，是数据中心通信网络的重要组成部分，其技术先进性、参数可靠性和使用经济性直接影响到光网络设备乃至整个社会的信息安全。与此同时，随着人工智能大模型的不断迭代，对于数据传输的海量要求和及时性要求则进一步加大对光子技术的依赖。

近年来，由于中美贸易摩擦，关键元器件及制造设备对海外厂商的依赖造成卡脖子风险，国内厂商开始尝试更多引进本土供应商，以保障供应链的安全可控。

因此，加速光子器件全产业链的自主可控和国产替代需求日益迫切，高精度晶圆贴装设备及高精度自动化耦合封装设备是实现产业链闭环的重要组成部分。

在政策层面，国家大力支持信息技术产业包括光电子行业及其上下游的发展，国务院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部陆续制定和出台了一系列战略

性纲要文件和配套产业政策，规划支持光电子行业的发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出―加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级

2-1-37罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）千兆光纤网络。提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平‖、“在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。

瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”。

《―十三五‖国家战略性新兴产业发展规划》提出―研制满足高速光通信设备

所需的光电子集成器件，突破光电子器件制造的标准化难题和技术瓶颈；研发高可靠长寿命激光器核心功能部件、国产先进激光器以及高端激光制造工艺装备，开发先进激光制造应用技术和装备‖。

《制造业可靠性提升实施意见》提出“重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密

光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗

芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等电子元器件的可靠性水平”。

《数字中国建设整体布局规划》提出―打通数字基础设施大动脉。加快 5G网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造‖。

《―十四五‖信息通信行业发展规划》提出―到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石‖。

《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》要求―用三年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型

数据中心发展格局‖。

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（二）光电子产业蓬勃发展，硅光+CPO 技术加速演进

2023 年以来，以 ChatGPT 为代表的 AIGC 对算力提出了更高的要求，英伟

达、微软、谷歌、亚马逊等巨头纷纷布局大模型，为光模块需求带来巨大增量。

ChatGPT 技术背后是其 AI 模型参数实现百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。根据 Light Counting 预测，全球光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR12%保持增长，2027 年将突破 200 亿美元，数据中心将

成为第一大应用市场。

伴随着海量数据时代的来临，行业对高速高密、低功耗和低成本的网络解决方案需求大幅提升，硅光作为一项突破性技术成为解决上述难题的有效途径之一。

由 AI 大模型带动的 800G 以上高速硅光模块加速导入数通市场，成为目前硅光模块的主要应用场景之一。高速硅光模块主要由 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia等国外大厂主导，在技术研发和产品设计上处于领先地位，国内主流光模块厂商近年来也进入硅光模块技术的研究，但在研发进度和技术积累方面与国外厂商存在较大差距，国内目前还不具备硅光芯片的制造能力。

硅光模块将激光器、调制器、探测器等光电芯片都集成在硅光芯片上，从而实现低功耗、大通量数据传输，降低器件使用方的运营成本。传统器件中的大型组件被取代，陶瓷、铜等材料用量大幅降低，晶圆、硅光芯片等电子材料占比提升，价值向硅光芯片、硅光引擎转移。根据 Light Counting 预测，基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%。

CPO 指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。目前光模块主流的封装技术是可插拔式，光模块先接上光纤，然后通过 SerDes 通道，将信号送到网络交换芯片 AISC，该传统技术难以支撑高算力背景下的速率演进。CPO 可以逐步取代传统的可插拔光模块，将硅光子模块和超大规模 CMOS 芯片以更紧密的形式封装在一起，从而在成本、功耗和尺寸上都进一步提升数据中心应用中的光互连技术。CPO 目前主要由 Broadcom 等国外厂商主导技术方向。从 800G 以上开始，传统可插拔速率升级或达到极限，传统的分立器件封装模式将成为技术发展的瓶颈，因此 CPO 封装将成为高速、大通量光互联技术的核心解决方案。

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根据Light Counting，CPO技术最大的应用场景是在HPC和AI簇领域的CPU、GPU 以及 TPU 市场。到 2026 年，HPC 和 AI 簇预计成为 CPO 光器件最大的市场。CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，

2026至2027年开始规模上量，2027年占比达到30%。

硅光芯片和 CPO 封装光模块对于超高精度晶圆贴装、高精度全自动耦合封

装、光电一体化晶圆测试设备高度依赖，该方案的高速增长带动关键封装设备投资需求增长。高精度光耦合封装、超高精度晶圆贴装、光芯片晶圆检测等是硅光器件封装过程中的关键工序，高精度耦合设备等是硅光和 CPO 封装工艺的核心设备。因此，硅光技术、CPO 的快速发展将有力提升自动封装耦合设备的市场需求。

二、本次交易的目的

（一）本次交易有助于实现上市公司整体战略规划公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件且具备

较高品牌影响力的企业之一。通过多年的发展，公司已成为光伏电池片自动化设备龙头企业之一，产品广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占有率较高。

公司在光伏自动化设备领域已具备了较强的领先优势，根据公司战略规划，在巩固现有竞争地位的基础上，将面向工业4.0和智能制造进一步深化业务体系。

公司将继续立足于高端智能制造装备行业，实施―双轮驱动‖战略，深入布局清洁能源和泛半导体，将罗博特科打造成为清洁能源和泛半导体领域智能装备整体解决方案服务商，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套设备。

清洁能源方面，公司将持续深耕光伏领域，在纵向上向光伏电池全流程及其上下游不断拓展，为客户提供高度集成的全产业链智能制造解决方案；横向上，公司将逐步切入光伏电池工艺设备业务领域，推出具有竞争性的高效电池配套核心工艺装备及整体解决方案。2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，成功交付业界首创新型大产能异质结电池电镀铜设备，光伏产品布局拓展至电镀铜领域。

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泛半导体设备领域，公司积极开展业务布局，于2023年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。2020年，公司通过全资子公司斐控晶微参股 ficonTEC 布局光电子及半导体封装测试设备领域。

目标公司是光电子自动化微组装和测试领域全球领先的设备制造商之一，其生产的设备主要用于光子元器件的微组装及测试，包括硅光芯片、量子器件、光模块、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的耦合、封装、测试等。特别是在高速硅光模块和 CPO 领域，目标公司掌握的技术处于世界领先水平，持续为 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Lumentum、Velodyne 等客户在硅光模块、CPO、高性能计算、激光雷达等产品设计和量产过程中提供支持，在全球范围内拥有广泛的合作伙伴。

本次交易有利于快速提升公司在光电子封装测试设备领域的技术水平，加速公司在半导体高端装备业务布局，促进该业务板块发展为公司新的支柱产业，有助于实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划。

（二）完成光子封装领域关键工艺及设备国产化，实现高集成度光子器件设备

自主可控，解决光子及量子技术发展“卡脖子”问题光模块的主要封装工艺步骤包括晶圆贴装、打线、光学耦合、测试等，其中耦合是工艺时间最长、精度要求最高、空间维度算法复杂且容易产生不良品的步骤。作为光电子封装工艺关键环节之一，光耦合技术门槛较高，对耦合设备的速度、运动精度、视觉精度、耦合算法及稳定性等性能有严格要求。

随着光模块向小型化、集成化发展，制造工艺面临越来越严格的精度控制，高速光模块内部结构日趋紧凑，耦合封装工序的精度控制会影响光模块整体运作的稳定性和可靠性。特别是在硅光领域，硅光模块采用硅光子技术在硅基材料上生成，相比传统光模块采用分立式结构，硅光模块将光芯片和电芯片都集成在硅光芯片上，具有低功耗、高速率、低成本等优势，但同时也大大提升了耦合封装的工艺难度。

目前，国内高精度晶圆贴装设备和全自动高精度耦合机市场主要依赖进口，传统光模块主要采用人工或者半自动化耦合设备，在精度、速度、良率等方面与

2-1-41罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

国外存在较大差距。随着硅光模块封装技术向 CPO 工艺发展，手工操作、半自动设备无法满足精度、速度和良率要求，高精度全自动耦合设备国产化需求迫在眉睫。

目标公司是光电子自动化微组装和测试领域全球领先的设备制造商之一，核心技术包括纳米级精准定位及耦合技术、纳米级精准定位贴装技术、亚微米级光电测试技术等。其生产的超高精度全自动耦合设备广泛应用于高速光模块、高性能计算、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的研发和生产，帮助 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia 等全球知名光电子厂商实现高速硅光模块、

CPO 等新技术的开发、验证和大规模量产。

目标公司技术实力全球领先，所在细分行业国内稀缺，本次交易完成后，公司将打破国内相关高端设备被海外垄断的现状，解决光子器件封装领域关键设备―卡脖子‖问题，有利于实现高集成度光子器件产业链自主可控。

三、本次交易的具体方案

罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园

产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧和能达新兴合计持有的斐控泰

克 81.18%股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS 持有的 FSG 和 FAG

各6.97%股权。上市公司目前通过斐控晶微持有斐控泰克18.82%股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG 各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。

发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38400万元。

本次交易方案可分为发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分，具体情况如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产情况

根据罗博特科与境内交易对方分别签署的《购买资产协议》及其补充协议以

及与境外交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，罗博特科拟

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以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、

超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；

拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS 持有的 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。

斐控泰克系专门为收购目标公司而设立的特殊目的公司。本次交易前，斐控泰克通过境外 SPV 持有最终目标公司 FSG 和 FAG 各 93.03%股权。本次交易的目的系通过收购斐控泰克81.18%股权、目标公司6.97%股权从而间接控制德国

经营实体 FSG 和 FAG 各 100%股权。标的公司斐控泰克除通过境外 SPV 持有最终目标公司股权外，无其他经营业务。

本次交易前，标的资产相关股权及控制关系如下图所示：

本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权，相关股权结构及控制关系如下图所示：

2-1-43罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

1、交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的境内交易对方为建广广智（成都）股权

投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融

合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、

南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）等七家企业。

本次支付现金购买资产的境外交易对方为 ELAS Technologies InvestmentGmbH。

2、标的资产

公司本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为斐控泰克81.18%股权

和 FSG、FAG 各 6.97%股权。

3、标的资产定价

天道亨嘉以2023年4月30日为评估基准日，对境内标的公司斐控泰克全部股东权益进行了评估并出具了《资产评估报告》（天道资报字【2023】第

23028107-01号），斐控泰克全部股东权益评估值为114138.73万元。经上市公

司与境内交易对方协商，依据评估结果，斐控泰克81.18%的股权作价92667.09

2-1-44罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）万元，其中，上市公司拟以发行股份方式支付对价38422.94万元、拟以现金方式支付对价54244.15万元。

天道亨嘉以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日，对目标公司 FSG 和 FAG 全部股东权益进行了评估并出具了《资产评估报告》（天道资报字【2023】第

23028107-02 号），FSG 和 FAG 的全部股东权益评估值为 122100.00 万元。经

上市公司与境外交易对方协商，依据评估结果，FSG 和 FAG 的 6.97%的股权作价8510.37万元，上市公司拟以支付现金方式进行支付。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2023年4月30日，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2023年10月

31日为加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了加期评估，并以

资产基础法结果作为加期评估结论；对 ficonTEC 股东全部权益价值进行了加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为130409.62万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加 16270.89 万元；ficonTEC 股东全部权益价值加期评估值为

139900.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加17800万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。

鉴于首次加期评估评估报告的评估基准日为2023年10月31日，已超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2024年7月31日为第二次加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以资产基础法结果作为加期评估结论；对 ficonTEC 股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为142758.47万元，较以2023年 4 月 30 日作为评估基准日的评估值增加 28619.74 万元；ficonTEC 股东全部

权益价值加期评估值为153300.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加31200.00万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。

根据加期评估结果，自评估基准日2023年4月30日以来，斐控泰克及ficonTEC 股东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，本

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次加期评估结果对交易方案不构成影响，仍选用2023年4月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据，斐控泰克81.18%股权交易价格仍为92667.09万元，ficonTEC6.97%股权交易价格仍为 8510.37 万元。

4、支付方式

罗博特科以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产。根据上市公司与交易对方协商结果，交易对方获取对价的具体情况如下：

单位:万元交易标的名称及权益比支付方式向该交易对方序号交易对方例现金对价股份对价支付的总对价

1建广广智斐控泰克20.79%股权23731.820.0023731.82

2苏园产投斐控泰克14.85%股权16951.300.0016951.30

3能达新兴斐控泰克11.88%股权13561.040.0013561.04

4永鑫融合斐控泰克10.89%股权0.0012430.9512430.95

5超越摩尔斐控泰克10.89%股权0.0012430.9512430.95

6尚融宝盈斐控泰克9.90%股权0.0011300.8611300.86

7常州朴铧斐控泰克1.98%股权0.002260.172260.17

小计-斐控泰克81.18%股权54244.1538422.9492667.09

FSG 和 FAG 各 6.97%股

8 ELAS 8510.37 0.00 8510.37

权

合计--62754.5238422.94101177.46

在标的资产完成交割后，上市公司应在标的资产过户至罗博特科名下之日起

40个工作日内完成向交易对方发行股份的支付事宜。现金对价部分将由上市公

司在配套募集资金到位后的15个工作日内支付，但至迟不得晚于交割日后40个工作日。若公司在交割日后40个工作日内仍未完成募集资金工作或者募集资金不足以支付现金对价部分的，则上市公司应在上述时限内以自有资金或者其他符合法律规定和监管机关要求的融资方式所获资金向交易对方全额支付现金对价。

本次交易对价为101177.46万元，其中上市公司以发行股份的方式支付对价为38422.94万元，以支付现金的方式支付对价62754.52万元，现金对价比例为

62.02%。本次交易支付现金对价比例较高以及对各交易对方的支付方式存在较大

差异的原因系上市公司和交易对方市场化商业谈判的结果，具体情况如下：

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苏园产投及能达新兴均为政府产业引导基金，上市公司总部设立在苏州并且在南通设有全资子公司，苏园产投及能达新兴出资斐控泰克系为协助其辖区内企业项目顺利落地，考虑到政府产业引导基金的政策属性、运作模式及退出安排，苏园产投及能达新兴在本次交易商谈过程中提出现金对价的支付方式。

为进一步落实《国家战略性新兴产业发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》，贯彻实施半导体、智能制造等新兴产业发展战略，建广资产联合成都高新技术产业开发区共同设立建广广智，通过入股斐控泰克实现对 ficonTEC 的投资。在本次交易中，基于基金存续期、退出收益等因素的统筹安排，建广广智在本次交易商谈过程中提出现金对价的支付方式。

海量数据时代对硅光技术具有极高的依赖，目标公司作为全球范围内高精度耦合设备生产厂商的领导者，在其优势技术领域已形成了技术壁垒，先发优势明显。其他境内交易对方拟抓住目标公司在光电子设备领域的市场机遇并看好上市公司未来发展前景，选择股份对价的支付方式。

本次交易符合上市公司战略发展，为了促进交易达成，提升交易成功概率，在符合现行法律法规的情况下，交易各方经过友好协商确定本次交易的支付方式。

综上所述，本次交易的支付对价依据评估结果确定，现金支付安排由交易各方协商确定，具备商业合理性。

5、发行股份种类、面值与上市安排

罗博特科本次发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本次罗博特科发行的股份拟在深交所创业板上市，具体上市安排需经深交所审核通过、取得中国证监会同意注册，并与深交所、结算公司协商后确定。

6、发行价格及定价依据

根据《重组办法》第四十五条和《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前

20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会

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决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司

股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第八次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

定价基准日前20个交易日73.7659.01

定价基准日前60个交易日76.8461.47

定价基准日前120个交易日70.4756.37

经上市公司与交易对方友好协商，共同确定本次重组中发行股份购买资产的发行价格为56.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

2024年5月14日，上市公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，上市公司拟以2024年6月12日享有利润分配权的股份总额110751616股为基数，每10股派1.80元现金（含税），合计派发现金红利19935290.88元；同时以资本公积金向全体股东每10

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股转增4股，合计转增44300646股。因此，上市公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由56.38元/股调整为40.15元/股，即40.15元/股＝（56.38元/股－0.18元/股）

/（1+40%）。

2024年9月3日，上市公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，上市公司拟以公司现有总股本

155038368股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合

计派发现金红利8217033.50元。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。因此，上市公司2024年半年度利润分配方案实施后，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由

40.15元/股调整为40.10元/股，即40.10元/股＝40.15元/股－0.05元/股。

7、发行价格调整机制

（1）价格调整方案对象价格调整方案的调整对象为本次交易中购买资产发行股份的发行价格。

（2）价格调整方案生效条件罗博特科股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

罗博特科审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得

中国证监会注册前（不含当日）。

（4）调价触发条件

可调价期间内，出现下述任一情形的，罗博特科董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次交易中发行价格进行一次调整：

*向下调整

创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

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20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数

跌幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价格跌幅超过20%。

*向上调整

创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘点数

涨幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价涨幅超过20%。

（5）调价基准日

可调价期间内，任一调价触发条件满足后的20个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

（6）发行价格调整机制

在可调价期间内，罗博特科可且仅可对发行价格进行一次调整。经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意后，且经上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次交易的发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，本次交易的股份发行价格应调整为不低于调价基准日前20、60或120个交易日（不包括调价基准日当日）罗博特科股票交易均价的 80%（调价基准日前 n 个交易日股票均价=调价基准日前 n 个交易日股票交易总额/调价基准日前 n 个交易日股票交易总量）。调整后的发行价格无须再提交公司股东大会再次审议。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整的，则后续不可再对本次交易的股份发行价格进行调整。

（7）股份发行数量调整

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股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

8、股份发行数量

罗博特科本次向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧发行股

份的数量的计算公式为：

罗博特科向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧各自发行的

股份数量=罗博特科向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧各自

应支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的发行价格。

本次调整后发行价格40.10元/股，本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量为9581778股。

依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧自愿放弃。上述交易对方取得的股份对价明细如下：

序号交易对方股份对价（万元）股份数量（股）

1永鑫融合12430.953099987

2超越摩尔12430.953099987

3尚融宝盈11300.862818170

4常州朴铧2260.17563634

合计38422.939581778

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会注册内容为准，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

9、股份锁定安排

根据《重组办法》的规定及境内交易对方签署的《购买资产协议》，交易对方因本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自发行结束之日起12个月内不予以转让。

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上述新增股份自登记在交易对方名下并上市之日起锁定期届满之日止，因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股本发生变动的，涉及的该部分股份亦遵守上述规定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

10、业绩承诺、业绩补偿和减值补偿

本次交易中，上市公司与交易对方未就业绩承诺、业绩补偿和减值补偿进行相关约定。

11、过渡期损益安排

过渡期指从评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间。过渡期间，标的公司不得进行分红。自审计基准日起至标的股权交割日止，斐控泰克及下属企业在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产、或产生亏损均由上市公司享有和承担。

12、关于滚存未分配利润的安排

本次交易完成后，罗博特科滚存的未分配利润将由本次交易完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。

（二）募集配套资金情况

本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。募集配套资金总额不超过38400万元。募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产中公司以发行股份方式购买资产

的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产前公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

1、发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产配套募集资金发行的股份种类为境内上市人民币普

通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

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2、发行对象和发行方式

本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。

3、定价基准日和定价依据

本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

具体发行时点由公司和本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据资金使用计划及市场具体情况确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

4、股份发行数量

本次发行股份募集配套资金总额不超过38400万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%。在上述范围内，由上市公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与独立财务顾问（保荐机构）协商确定最后发行数量。若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见予以调整。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。

5、锁定期安排

发行股份募集配套资金的发行对象通过本次发行取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司发

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生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

6、募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。

（三）现金支付对价的资金来源和具体支付安排

本次标的资产最终交易价格为101177.46万元，其中，发行股份支付对价

38422.94万元，现金支付对价62754.52万元。本次现金支付对价的资金来源为

本次交易的配套募集资金以及上市公司自有资金。

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》及其补充协议及《发行股份购买资产协议》及其补充协议，在标的资产完成交割后，现金对价部分将由上市公司在配套募集资金到位后的15个工作日内支付，但至迟不得晚于交割日后

40个工作日。若上市公司在交割日后40个工作日内仍未完成募集资金工作或者

募集资金不足以支付现金对价部分的，则上市公司应在上述时限内以自有资金或者其他符合法律规定和监管机关要求的融资方式所获资金向交易对方全额支付现金对价。

四、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

本次重大资产重组指标计算具体如下：

单位：万元资产总额与交易营业收入资产净额与交易项目

额孰高（2021年）额孰高

斐控泰克81.18%股权124073.1327934.5292667.09

FSG 和 FAG 各 6.97%股权 8510.37 1947.04 8510.37

2022年12月斐控晶微对斐控泰克4000.00-4000.00

2-1-54罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

资产总额与交易营业收入资产净额与交易项目

额孰高（2021年）额孰高实缴出资

合计136583.5029881.56105177.46

上市公司2021年报数据200570.91108595.1184570.69

比例68.10%27.52%124.46%是否构成重大是否是

根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易采取发行股份购买资产的方式，需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

（二）本次交易不构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易后，交易对方与上市公司亦无关联关系。本次交易不构成关联交易。

（三）本次交易不构成重组上市

截至本报告书签署日，戴军直接持有公司4.25%的股份，并通过元颉昇控制公司25.58%的股份，通过科骏投资控制公司6.90%的股份，合计控制公司36.73%的股份。戴军系公司的实际控制人。

公司原实际控制人为戴军先生、王宏军先生、夏承周先生，三人于2016年3月30日签署了《一致行动协议》，协议约定一致行动关系自协议签署日生效，

至公司首次公开发行股票上市之日（2019年1月8日）起满三十六个月时终止。

2022年1月8日公司公告《关于一致行动协议到期解除暨变更实际控制人的提示性公告》，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生共同出具《一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认一致行动协议于2022年1月8日到期后不再续签，三人的一致行动关系到期解除。一致行动关系到期解除后，公司实际控制人由戴军先生、王宏军先生、夏承周先生变更为戴军先生。

本次交易系公司向非关联方购买标的资产，交易完成后，公司控股股东仍为元颉昇，实际控制人仍为戴军，不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市的情况。

2-1-55罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

五、本次交易对上市公司的影响简要介绍

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件且具备

较高品牌影响力的企业之一。通过多年的发展，公司已成为光伏电池片自动化设备龙头企业之一，产品广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占比持续领先。与此同时，公司依托其在光伏电池片自动化设备制造积累的经验及电池片铜电镀技术的储备，切入异质结及 BC 电池等最先进工艺太阳能电池的铜互联工艺设备领域，为新一代电池工艺的产业化及规模制造成本带来关键支撑。

根据公司战略规划，在巩固现有核心竞争优势和市场地位的基础上，公司将以智能制造系统为平台进一步深化业务体系，实施―双轮驱动‖战略，深入布局清洁能源和泛半导体，将罗博特科打造成为清洁能源和泛半导体领域智能装备整体解决方案服务商，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供优质高端配套设备。

目标公司是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，其生产的设备主要用于硅光芯片、高速光模块、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的晶圆测试、超高精度晶圆贴装、耦合封装等。特别是在硅光、CPO 及 LPO 耦合、封装测试方面，目标公司作为仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，其技术水平处于世界领先。目标公司客户包括Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Ciena、Finisar、nLight、Lumentum、Velodyne、

Infineon、华为等世界知名企业，在数据中心、5G、人工智能、高性能计算、自动驾驶、生物医疗、大功率激光器等应用领域拥有广泛的合作伙伴。

本次交易有助于提升上市公司在光电子领域智能制造及整线解决方案的技术能力，符合公司向半导体领域拓展的发展战略，有助于实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

根据本次发行股份购买资产的发行价格及标的资产的交易作价情况，本次发行股份购买资产完成前后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：

序股东名称本次交易前本次交易后

2-1-56罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

号持股数量持股比例持股数量持股比例苏州元颉昇企业管理

13965724025.58%3965724024.09%

咨询有限公司宁波科骏企业管理咨

2106975406.90%106975406.50%

询中心（有限合伙）

3戴军65934084.25%65934084.01%

4夏承周61850203.99%61850203.76%

5王宏军21978021.42%21978021.34%

6永鑫融合30999871.88%

7超越摩尔30999871.88%

8尚融宝盈28181701.71%

9常州朴铧5636340.34%

10其他8970735857.86%8970735854.49%

合计155038368100.00%164620146100.00%

注：本次交易前上市公司股权结构截至日期为2024年9月30日。

本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易完成后，不会出现导致罗博特科不符合股票上市条件的情形。

（三）本次交易对上市公司财务状况的影响

根据备考审阅报告，本次交易前上市公司合并报表与本次交易完成后的备考报表之间的主要财务指标对比情况如下所示：

单位：万元

2024年7月31日/2024年1-7月

项目本次交易后本次交易前变动数额变动率（备考）

资产总额256521.18392909.64136388.4653.17%归属于上市公司股东的所有者权

102200.97179627.4777426.5075.76%

益

营业收入81342.1092718.1211376.0213.99%

利润总额6675.183535.60-3139.58-47.03%

归属于上市公司股东的净利润6442.993216.81-3226.18-50.07%

毛利率29.25%30.76%1.51%5.17%

基本每股收益（元/股）0.420.20-0.22-52.52%

流动比率1.130.98-0.15-13.67%

速动比率0.930.70-0.23-24.73%

2-1-57罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

资产负债率（合并）60.26%54.35%-5.91%-9.81%

2023年12月31日/2023年度

项目本次交易后本次交易前变动数额变动率（备考）

资产总额256737.84387869.48131131.6451.08%归属于上市公司股东的所有者权

98230.20178847.0680616.8682.07%

益

营业收入157153.68195379.1438225.4624.32%

利润总额8223.229271.061047.8412.74%

归属于上市公司股东的净利润7713.288614.71901.4311.69%

毛利率22.85%26.52%3.67%16.06%

基本每股收益（元/股）0.500.530.036.20%

流动比率1.100.97-0.13-11.54%

速动比率0.790.62-0.17-21.52%

资产负债率（合并）61.82%53.94%-7.88%-12.75%

注：备考合并财务报表已考虑配套募集资金3.84亿元。计算本次交易后的基本每股收益指标时，已考虑本次为购买资产发行的股份和配套募集资金发行的股份，并假设配套募集资金的发行价格与发行股份购买资产价格一致，为40.10元/股（考虑上市公司2023年度利润分配及资本公积转增股本和2024年半年度利润分配导致上市公司股份数及本次发行股份价格调整的影响）。

根据最近一年一期备考报告，本次交易完成后，上市公司资产规模、营业收入扩大，毛利率得到提升，资产负债率下降。

2023年12月31日，上市公司资产总额将增加131131.64万元，由交易完

成前的256737.84万元提升至交易完成后的387869.48万元，增幅51.08%；资产负债率从交易完成前的61.82%降低至交易完成后的53.94%，降幅12.74%。

2023年度，上市公司营业收入将增加38225.46万元，由交易完成前的157153.68

万元提升至交易完成后的195379.14万元，增幅24.32%；上市公司毛利率由交易完成前的22.85%提升至交易完成后的26.52%；归属于上市公司股东的净利润

由7713.28万元增加至8614.71万元。

2024年7月31日，上市公司资产总额将增加136388.46万元，由交易完

成前的256521.18万元提升至交易完成后的392909.64万元，增幅53.17%；

资产负债率从交易完成前的60.26%降低至交易完成后的54.35%，降幅9.81%。

2024年1-7月，上市公司营业收入将增加11376.02万元，由交易完成前的

2-1-58罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

81342.10万元提升至交易完成后的92718.12万元，增幅13.99%；上市公司毛

利率由交易完成前的29.25%提升至交易完成后的30.76%。

本次交易后公司备考2023年度对应的每股收益为0.53元/股，较本次交易前2023年基本每股收益0.50元/股有所增厚；2024年1-7月因该期间发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期较长，出现一定亏损，本次交易后公司备考2024年1-7月对应的每股收益为0.20元/股，较本次交易前2024年1-7月基本每股收益0.42元/股存在一定幅度摊薄的情形。

本次交易完成后，虽然短期内将摊薄上市公司即期收益，但从发展角度来看，本次交易有助于提升上市公司未来的经营业绩，有利于上市公司的长远发展，从而为股东带来更为丰厚的回报。

六、本次交易决策过程和批准情况

（一）本次交易已履行的决策程序及报批程序

1、上市公司已履行的决策和审批程序

2023年8月25日，本次交易预案已经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过。

2023年9月22日，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会第九次会议审议通过。

2023年10月12日，本次交易正式方案已经上市公司2023年第二次临时股

东大会审议通过。

2024年2月27日，本次交易方案调整已经上市公司2024年第三届董事会

第十二次会议审议通过。

2024年4月26日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第十五次会议审议通过。

2024年7月26日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第十七次会议审议通过。

2-1-59罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年8月23日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第十九次会议审议通过。

2024年9月25日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已经上

市公司2024年第三届董事会第二十次会议审议通过。

2024年10月11日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已经

上市公司2024年第四次临时股东会审议通过。

2024年11月8日，本次交易的相关议案已经上市公司2024年第三届董事

会第二十二次会议审议通过。

2、交易对方已履行的决策和审批程序

本次交易正式方案及相关事项已经交易对方能达新兴、苏园产投、超越摩尔、

建广广智、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧、ELAS 决策通过。

3、标的公司已履行的决策和审批程序

2023 年 8 月 24 日，FSG 和 FAG 股东已书面同意交易相关事项。

2023年8月25日，斐控泰克全体股东已书面同意本次交易相关事项。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及报批程序

本次交易尚需获得的批准，包括但不限于：

1、通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准。

（三）本次交易是否符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等境外投资者持有境内上市公司股权的相关规定本次交易上市公司拟以支付现金方式购买境外交易对方持有的目标公司股权，不适用《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等境外投资者持有境内上市公司股权的相关规定。

2-1-60罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第11号）和《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）的规定，企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的实行核准管理，其他情形实行备案管理。

根据《企业境外投资管理办法》第十三条关于国家发改委认定的敏感国家和

地区的规定，经查询国家发改委、商务部、外交部官方网站，本次交易中涉及的境外目标公司及其控制企业所在地德国、美国、爱尔兰、爱沙尼亚、泰国及境外

SPV 公司注册地卢森堡均不属于敏感国家和地区。

根据《企业境外投资管理办法》《国家发展改革委关于发布境外投资敏感行业目录（2018年版）的通知》和《境外投资管理办法》《国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部<关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见>的通知》等相关规定，本次交易中罗博特科及目标公司主营业务均不涉及敏感行业。

综上，本次交易中，罗博特科直接受让取得境外目标公司 FSG、FAG 各 6.97%股权，需完成境外投资备案程序。截至本报告书签署日，上市公司已办理境外投资备案程序如下：

2024年5月24日，苏州工业园区行政审批局出具《境外投资项目备案通知书》（苏园行审境外投备【2024】第 71 号），对罗博特科收购 FSG6.97%股权项目予以备案。

2024年5月28日，江苏省商务厅核发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400659），同意罗博特科收购 FSG6.97%股权。

2024年5月24日，苏州工业园区行政审批局出具《境外投资项目备案通知书》（苏园行审境外投备【2024】第 72 号），对罗博特科收购 FAG6.97%股权项目予以备案。

2024年5月28日，江苏省商务厅核发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400660），同意罗博特科收购 FAG6.97%股权。

根据《工业和信息化部、证监会、发展改革委、商务部联合发布<上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案>的通知》规定，涉及并联审批的上市公司

2-1-61罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

并购重组项目，在取得相关部委核准前，不得实施。因此，在上市公司完成境外投资备案程序后，方可实施对境外标的资产的收购。

（四）前次交易及本次交易是否需履行境外相关主管部门的审批程序

1、前次交易已履行的境外相关主管部门的审批程序

根 据 德 国 CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanw?lten und

Steuerberatern mbB 律师事务所（以下简称―德国律师‖）出具的律师报告，根据当时有效的德国外商投资控制法律制度，主管部门德国联邦经济与能源部BMWi(该部现已更名为―BMWK‖)于 2020 年 9 月 4 日发表决定，就斐控泰克间接收购 FAG 和 FSG100%股份一事出具了无异议函，同意相关收购事项。

因此，前次交易已履行了境外相关主管部门的审批程序。

2、本次交易无需履行境外相关主管部门的审批程序

根据德国律师出具的律师报告，本次交易不属于德国投资控制法律法规规定的强制申报要求，本次交易符合德国外商投资相关法律的规定。

因此，本次交易无需履行境外相关主管部门的审批程序。

七、本次交易重组方作出的重要承诺

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺承诺主体承诺类型主要内容

本公司作为承诺人，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面关于提供信材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或息真实性、复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该上市公司准确性和完等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。

整性的承诺2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

本公司作为承诺人，就无违法违规事项特作出承诺如下：

关于无违法1、本公司最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与上市公司违规的声明证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政与承诺

法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所

2-1-62罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严

重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲

裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、截至本承诺函签署日，本公司不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交

易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管指引

第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

关于不存在《上市公司监管指引第

7号——上

市公司重大本公司作为承诺人，特作出声明与承诺如下：

资产重组相截至本承诺出具之日，罗博特科、标的公司、交易对方及上述主体的控股关股票异常股东、实际控制人及其控制的机构，罗博特科董事、监事、高级管理人员，交易监管》交易对方的董事、监事、高级管理人员等核心管理人员，为本次重组提供

第十二条或服务的东方证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）者《深圳证事务所、天道亨嘉资产评估有限公司等中介机构及其经办人员，均不存在券交易所上因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36上市公司市公司自律个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任监管指引第的情况，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组8号——重相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监大资产重管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定中任何不得参与上市公司

组》第三十重大资产重组情形。

条规定中任本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责何不得参与任。

上市公司重大资产重组情形之承诺函本人（即承诺人）作为罗博特科智能科技股份有限公司的董事、监事、高

级管理人员，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承上市公司董关于提供信

诺如下：

事、监事、息真实性、1、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材高级管理人准确性和完料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印员整性的承诺

件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的

2-1-63罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在罗博特科拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交罗博特科董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本人（即承诺人）作为上市公司董事、监事、高级管理人员，就无违法违规事项特作出承诺如下：

1、本人最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严重

损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

上市公司董3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁关于无违法

事、监事、或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规的声明高级管理人违规正被中国证监会立案调查的情形。

与承诺

员4、截至本承诺函签署日，本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

5、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员，或第一百四十八条所规定的违反对公司忠实义务的行为或情形。

本人在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本人（即承诺人）作为上市公司的董事、监事、高级管理人员，现就减少上市公司董

关于减少和和规范关联交易事项承诺如下：

事、监事、

规范关联交1、在本次交易完成后，本人拥有实际控制权或重大影响的除罗博特科及其高级管理人

易的承诺函控制公司（包括拟变更为罗博特科控制公司斐控泰克，以下同义）外的其员他公司及其他关联方将尽量避免与罗博特科及其控制公司之间发生关联交

2-1-64罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护罗博特科及其中小股东利益。

2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等规定，依法行使权利、履行义务，不利用在上市公司的任职谋取不当的利益，不损害罗博特科及其中小股东的合法权益。

3、本人拥有实际控制权或重大影响的除罗博特科及其控制公司外的其他公司及其他关联方将严格遵循相关法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等规定，不非法占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及中小股东和债权人利益的行为。

如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

本人（即承诺人）作为上市公司董事、监事、高级管理人员，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持本人直接持有的罗博特科股份的计划，不会主动减持本人直接持有的罗博特科股份。

上市公司董如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本人将事、监事、关于减持计严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交高级管理人划的承诺易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相

员关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本人的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法律

文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本人将严格遵守相关法律法规对上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间及离任后法定期间内持有的上市公司股份

的转让限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。

关于不存在《上市公司监管指引第本人（即承诺人）作为上市公司董事、监事、高级管理人员，特作出声明

7号——上与承诺如下：

市公司重大截至本承诺出具之日，罗博特科及其董事、监事、高级管理人员，均不存上市公司董资产重组相在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36事、监事、关股票异常个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任高级管理人交易监管》的情况，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组员第十二条或相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监者《深圳证管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定中任何不得参与上市公司券交易所上重大资产重组情形。

市公司自律本人在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

监管指引第

8号——重

2-1-65罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容大资产重

组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形之承诺函

（二）上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺承诺主体承诺类型主要内容

本公司（即承诺人）作为罗博特科控股股东，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提

供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈

关于提供信

述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、上市公司控息真实性、

误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司和投资者造成损失的，本公司将依股股东准确性和完法承担赔偿责任。

整性的承诺

3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在罗博特科拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户

提交罗博特科董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本公司（即承诺人）作为上市公司的控股股东，就无违法违规事项特作出承诺如下：

1、本公司最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与关于无违法上市公司控证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政违规的声明

股股东法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所与承诺

纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严

重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在严重损害上市公司

2-1-66罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲

裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、截至本承诺函签署日，本公司，本公司的控股股东、实际控制人，本公

司董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构均不存在因涉嫌重大

资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本公司（即承诺人）作为上市公司的控股股东，就无违法违规事项特作出承诺如下：

1、在本次交易完成后，本公司拥有实际控制权或重大影响的除罗博特科及

控制公司（包括拟变更为罗博特科控制公司斐控泰克，以下同义）外的其他公司及其他关联方将尽量避免与罗博特科及其控制公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护关于减少和罗博特科及其中小股东利益。

上市公司控

规范关联交2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规股股东易的承诺函章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害罗博特科及其中小股东的合法权益。

3、本公司拥有实际控制权或重大影响的除罗博特科及其控制公司外的其他公司及其他关联方将严格遵循相关法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等规定，不非法占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及中小股东和债权人利益的行为。

如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

本公司（即承诺人）作为上市公司的控股股东，就避免同业竞争相关事项承诺如下：

1、本公司及本公司控制的其他公司未从事与上市公司及其控制公司相竞争的业务。

关于避免同上市公司控2、本次交易完成后至本公司不再作为上市公司关联方期间（以下简称―承业竞争的承股股东诺期间‖），非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本公司不会单诺函独或与任何第三方，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与上市公司及其控制公司与目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。

2-1-67罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

3、在上述承诺期间，本公司承诺将不会以任何形式支持上市公司及其控制

公司以外的任何第三方从事与上市公司及其控制公司目前及今后进行的主

营业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与上市公司及其控制公司与目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

4、在上述承诺期间，如果本公司发现同上市公司及其控制公司经营的业务

相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与上市公司业务相竞争或可能导致竞争，本公司将于获悉该业务机会后立即书面告知上市公司，并尽最大努力促使上市公司在不差于本公司及本公司控制的其他公司的条款及条件下优先获得此业务机会。

5、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司及其控制公

司的独立经营、自主决策。

6、在上述承诺期间，如因国家政策调整等不可抗力原因，导致本公司或本

公司控制的其他公司将来从事的业务与上市公司可能构成同业竞争或同业

竞争不可避免时，则本公司将及时采取措施对上述业务予以转让、终止或采取其他监管机构及上市公司能够接受的其他方式，或促使本公司控制的公司对上述业务予以转让、终止或采取其他监管机构及上市公司能够接受

的其他方式，解决同业竞争或潜在同业竞争，上市公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

7、如因本公司及本公司控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致上市公

司及其控制的子公司的权益受到损害的，本公司将对因违反承诺给上市公司及其控制的子公司造成的损失，进行充分赔偿。

本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东，承诺原则性同意本次交易，并作出相关承诺如下：

1、在本次交易实施完成前，上市公司签署的所有协议或合同，上市公司的

章程、内部管理制度文件不存在阻碍本次交易的限制性条款；

关于原则同2、除非事先得到上市公司的书面同意，本公司及相关知情人保证采取必要上市公司控意本次交易措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密；

股股东

的承诺函3、若本次交易成功，本公司作为上市公司的控股股东，须合法行使股东权利、控制权，在股东权利范围内促使上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立。

本承诺函自签署之日对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担违反上述承诺所产生的一切法律责任。

本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持罗博特科股份的计划，不会减持所持有的罗博特科上市公司控关于减持计股份。

股股东划的承诺如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本公司将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本公司的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法

2-1-68罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

律文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本公司应当遵守有效法律、法规及相关自律规则

中减持数量、方式等限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。

本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东，就避免资金占用及违规担保事项特作出承诺如下：

（1）本公司及所控制的除罗博特科及其子公司之外的其他关联企业（以下简称―本公司及所控制的其他关联企业‖）与罗博特科及其子公司、标的公司及其控制公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用。

（2）本公司及所控制的其他关联企业与罗博特科及其子公司、标的公司及其控制公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的担保情况。

（3）本公司及所控制的其他关联企业在与罗博特科及其子公司发生的经营

性资金往来中，将严格禁止占用罗博特科及其子公司资金或发生任何违规担保情况。

（4）本公司及所控制的其他关联企业不得要求罗博特科及其子公司垫支工

关于避免资资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

上市公司控金占用及违（5）本公司及所控制的其他关联企业不谋求以下列方式将罗博特科及其子

股股东规担保的声公司资金直接或间接地提供给本公司及所控制的其他关联企业使用，包括：

明与承诺 a、有偿或无偿地拆借资金给本公司及所控制的其他关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及所控制的其他关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及所控制的其他关联企业进行投资活动；d、为本公司

及所控制的其他关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本

公司及所控制的其他关联企业偿还债务；f、在没有商品和劳务对价情况下

以其他方式向本公司及所控制的其他关联企业提供资金；g、罗博特科相关制度认定的其他方式。

（6）若本公司及所控制的其他关联企业存在或发生占用罗博特科及其子公

司资金、或发生违规担保情况的，在占用资金全部归还前或在违规担保解除前，本公司将不转让所持有、控制的罗博特科股票，并严格依据罗博特科相关制度的规定配合履行股份冻结等后续救济措施，本公司并应向罗博特科及其子公司受到的损失予以足额赔偿、补偿。

本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东，就保持上市公司独立性事项特承诺如下：

一、保证上市公司人员独立关于保持上

1、保证上市公司的 CEO、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人

上市公司控市公司独立

员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及控制的除罗博特科及股股东性的声明与

其子公司之外的其他关联企业（以下简称―本公司及控制的其他关联企业‖）承诺

担任除董事、监事以外的职务；

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及控制的其他关联企业

之间完全独立；

2-1-69罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

3、本公司保证合法行使股东权利，通过合法程序向上市公司推荐董事、监

事、高级管理人员候选人选，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

二、保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；

2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及控制的其他关联企业占用的情形；

3、保证上市公司的住所独立于本公司及控制的其他关联企业。

三、保证上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范独

立的财务会计制度；

2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及控制的其他关联企业共用

银行账户；

3、保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他关联企业兼职；

4、保证上市公司依法独立纳税；

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及控制的其他关联企业不

干预上市公司的资金使用。

四、保证上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员

等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

五、保证上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有

面向市场独立自主持续经营的能力；

2、保证本公司除通过合法行使股东权利、控制权以外，不对上市公司的业

务活动进行干预；

3、保证本公司及控制的其他关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争

的业务；

4、保证尽量减少、避免本公司及控制的其他关联企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

关于不存在本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东，特作出声明与承诺如下：

《上市公司截至本承诺出具之日，罗博特科和控股股东、实际控制人及其控制的机构，监管指引第均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，

7号——上最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究

上市公司控市公司重大刑事责任的情况，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大股股东资产重组相资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公关股票异常司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定中任何不得参与交易监管》上市公司重大资产重组情形。

第十二条或本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责

2-1-70罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容者《深圳证任。券交易所上市公司自律监管指引第

8号——重

大资产重

组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形之承诺函本人（即承诺人）作为罗博特科的实际控制人，现就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的

有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述

关于提供信或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、上市公司实息真实性、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法际控制人准确性和完承担赔偿责任。

整性的承诺3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在罗博特科拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交罗博特科董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，就无违法违规事项特作出承诺如下：

1、本人最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证关于无违法上市公司实券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法违规的声明

际控制人规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪与承诺

律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严重

损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在严重损害上市公司利

2-1-71罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容益或者投资者合法权益的重大违法行为。

3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁

或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、截至本承诺函签署日，本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易

被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

本人在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本人（即承诺人）作为上市公司的实际控制人，现就减少和规范关联交易事项承诺如下：

1、在本次交易完成后，本人拥有实际控制权或重大影响的除罗博特科及其

控制公司（包括拟变更为罗博特科控制公司斐控泰克，以下同义）外的其他公司及其他关联方将尽量避免与罗博特科及其控制公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护关于减少和罗博特科及其中小股东利益。

上市公司实

规范关联交2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章际控制人易的承诺函和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害罗博特科及其中小股东的合法权益。

3、本人拥有实际控制权或重大影响的除罗博特科及其控制公司外的其他公司及其他关联方将严格遵循相关法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》等规定，不非法占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及中小股东和债权人利益的行为。

如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，就避免同业竞争相关事项承诺如下：

1、本人、近亲属及所控制的其他公司未从事与上市公司及其控制公司相竞争的业务。

2、本次交易完成后至本人不再作为上市公司关联方期间（以下简称―承诺关于避免同期间‖），非经上市公司董事会和/或股东大会书面同意，本人不会单独或上市公司实业竞争的承与任何第三方，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合际控制人诺函作、合伙、承包或租赁经营、参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与上市公司及其控制公司与目前及今后进行的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。

3、在上述承诺期间，本人承诺将不会以任何形式支持上市公司及其控制公

司以外的任何第三方从事与上市公司及其控制公司目前及今后进行的主营

业务构成或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任

2-1-72罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容何与上市公司及其控制公司与目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

4、在上述承诺期间，如果本人发现同上市公司及其控制公司经营的业务相

同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与上市公司业务相竞争或可能导致竞争，本人将于获悉该业务机会后立即书面告知上市公司，并尽最大努力促使上市公司在不差于本人、近亲属及所控制的其他公司的条款及条件下优先获得此业务机会。

5、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司及其控制公司

的独立经营、自主决策。

6、在上述承诺期间，如因国家政策调整等不可抗力原因，导致本人、近亲

属及所控制的其他公司将来从事的业务与上市公司可能构成同业竞争或同

业竞争不可避免时，则本人及近亲属将及时采取措施对上述业务予以转让、终止或采取其他监管机构及上市公司能够接受的其他方式，或促使本人或近亲属所控制的其他公司对上述业务予以转让、终止或采取其他监管机构

及上市公司能够接受的其他方式，解决同业竞争或潜在同业竞争，上市公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

7、如因本人、近亲属及所控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致上市

公司及其控制公司的权益受到损害的，本人将对因违反承诺给上市公司及其控制公司造成的损失，进行充分赔偿。

本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，承诺原则性同意本次交易，并作出相关承诺如下：

1、在本次交易实施完成前，上市公司签署的所有协议或合同，上市公司的

章程、内部管理制度文件不存在阻碍本次交易的限制性条款；

关于原则同2、除非事先得到上市公司的书面同意，本人及相关知情人保证采取必要措上市公司实意本次交易施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密；

际控制人

的承诺函3、若本次交易成功，本人作为上市公司的实际控制人，须合法行使股东权利、控制权，在股东权利范围内促使上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立。

本承诺函自签署之日对本人具有法律约束力，本人愿意承担违反上述承诺所产生的一切法律责任。

本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持本人直接持有的罗博特科股份的计划，不会主动减持本人直接持有的罗博特科股份。

如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本人将上市公司实关于减持计

严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交际控制人划的承诺易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相

关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本人的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法律

文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本人应当遵守有效法律、法规及相关自律规则中

2-1-73罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

减持数量、方式等限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。

本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，就避免资金占用及违规担保事项特作出承诺如下：

（1）本人、近亲属及所控制的除罗博特科及其子公司之外的其他关联企业（以下简称―本人、近亲属及所控制的其他关联企业‖）与罗博特科及其子

公司、标的公司及其控制公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用。

（2）本人、近亲属及所控制的其他关联企业与罗博特科及其子公司、标的公司及其控制公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的担保情况。

（3）本人、近亲属及所控制的其他关联企业在与罗博特科及其子公司发生

的经营性资金往来中，将严格禁止占用罗博特科及其子公司资金或发生任何违规担保情况。

（4）本人、近亲属及所控制的其他关联企业不得要求罗博特科及其子公司

垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其关于避免资他支出。

上市公司实金占用及违

（5）本人、近亲属及所控制的其他关联企业不谋求以下列方式将罗博特科际控制人规担保的声

及其子公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及所控制的其他关联企明与承诺业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借资金给本人、近亲属及所控制的其他关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及所控制的

其他关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及所控制的其他关联企

业进行投资活动；d、为本人、近亲属及所控制的其他关联企业开具没有真

实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及所控制的其他关联企业

偿还债务；f、在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人、近亲属及

所控制的其他关联企业提供资金；g、罗博特科相关制度认定的其他方式。

（6）若本人、近亲属及所控制的其他关联企业存在或发生占用罗博特科及

其子公司资金、或发生违规担保情况的，在占用资金全部归还前或在违规担保解除前，本人将不转让所持有、控制的罗博特科股票，并严格依据罗博特科相关制度的规定配合履行股份冻结等后续救济措施，本人并应向罗博特科及其子公司受到的损失予以足额赔偿、补偿。

本人在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，就保持上市公司独立性事项特承诺如下：

一、保证上市公司人员独立

关于保持上 1、保证上市公司的 CEO、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人

上市公司实市公司独立员均与上市公司订立合法劳动合同、聘用合同等依法任职，领取薪酬，不际控制人性的声明与在本人及近亲属所控制的或任职的除罗博特科及其子公司之外的其他关联

承诺企业（以下简称―本人及近亲属所控制的其他关联企业‖）担任除董事、监事以外的职务；

2、保证上市公司的劳动用工、人事及工资管理与本人及近亲属所控制的其

他关联企业之间完全独立；

2-1-74罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

3、本人保证合法行使控制权、股东权利、任职职权，通过合法程序向上市

公司推荐董事、监事、高级管理人员候选人选，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

二、保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；

2、保证上市公司不存在资金、资产被本人、近亲属及所控制的其他关联企

业占用的情形；

3、保证上市公司的住所独立于本人及近亲属所控制的其他关联企业。

三、保证上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范独

立的财务会计制度；

2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人、近亲属及所控制的其他关联

企业共用银行账户；

3、保证上市公司的财务人员不在本人及近亲属所控制的其他关联企业兼职；

4、保证上市公司依法独立纳税；

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人、近亲属及所控制的其他关

联企业不干预上市公司的资金使用。

四、保证上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员

等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

五、保证上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有

面向市场独立自主持续经营的能力；

2、保证本人除通过合法行使股东权利、控制权以外，不对上市公司的业务

活动进行干预；

3、保证本人、近亲属及所控制的其他关联企业避免从事与上市公司具有实

质性竞争的业务；

4、保证尽量减少、避免本人、近亲属及所控制的其他关联企业与上市公司

的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

本人在此确认，上述承诺属实，并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

关于不存在本人（即承诺人）作为上市公司实际控制人，特作出声明与承诺如下：

《上市公司截至本承诺出具之日，罗博特科和控股股东、实际控制人及其控制的机构，监管指引第均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，上市公司实7号——上最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究际控制人市公司重大刑事责任的情况，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公关股票异常司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定中任何不得参与交易监管》上市公司重大资产重组情形。

2-1-75罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

第十二条或本人在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

8号——重

大资产重

组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形之承诺函

本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人，自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至本次交易实施完毕期间，减持公司股票的计划如下：

1、自本次交易复牌之日（即2023年8月28日）起至罗博特科召开审议本

次交易的股东大会期间，本公司不存在减持罗博特科股份的计划，不会减持所持有的罗博特科股份；自罗博特科召开审议本次交易的股东大会至本

次交易实施完毕期间，本公司不存在确定性的减持计划，但并不排除在此上市公司控期间可能存在减持罗博特科股份的情形。

股股东及实关于减持计

如后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持罗博特科股份的，本公司际控制人的划的承诺

将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券一致行动人交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

2、若本公司的减持承诺与法律法规、部门规章及相关自律规则等规范性法

律文件的最新规定或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

3、本次交易实施完毕后，本公司应当遵守有效法律、法规及相关自律规则

中减持数量、方式等限制，严格履行已做出的股份锁定承诺。

本公司（即承诺人）作为上市公司控股股东及实际控制人的一致行动人，承诺原则性同意本次交易，并作出相关承诺如下：

1、在本次交易实施完成前，上市公司签署的所有协议或合同，上市公司的

章程、内部管理制度文件不存在阻碍本次交易的限制性条款；

上市公司控2、除非事先得到上市公司的书面同意，本公司及相关知情人保证采取必要关于原则同股股东及实措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密；

意本次交易

际控制人的3、若本次交易成功，本公司作为上市公司的控股股东及实际控制人的一致的承诺函

一致行动人行动人，须合法行使股东权利、控制权，在股东权利范围内促使上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本公司及本公司控制的其他公司保持独立。

本承诺函自签署之日对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担违反上述承诺所产生的一切法律责任。

2-1-76罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（三）交易对方作出的重要承诺承诺主体承诺类型主要内容

本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本企业已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；本企业保证将及时向

上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，关于提供材如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或料真实性、者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

境内交易对

准确性和完2、如本次交易因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立方

整性的承诺案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，函本企业不转让在罗博特科拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交罗博特科董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交

易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本企业存在违法违规情节的，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本企业（即承诺人）作为本次交易的交易对方之一，就无违法违规事项作出如下承诺：

1、本企业及本企业主要管理人员最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本企业及本企业主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未

履行承诺，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

3、截至本承诺函签署日，本企业及本企业主要管理人员不存在尚未了结或

关于无违法

境内交易对可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法违规情况的方机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

承诺函

4、截至本承诺函签署日，本企业，本企业的控股股东、实际控制人，本企

业主要管理人员及上述主体控制的机构均不存在因涉嫌重大资产重组相关

的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重

组（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

本企业在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

2-1-77罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，现就标的公司出具如下承诺：

本企业及本企业控制的其他企业自本承诺函签署日起至斐控泰克、FSG、FAG 相关股权登记至罗博特科名下之日（即于主管部门或相关登记机构均完成斐控泰克、FSG、FAG 相关股东变更登记等程序之日）止的期间内，不存在占用标的公司及其控制公司资金或其他影响标的公司及其控制公司关于避免资

境内交易对资产完整性、合规性的行为。

金占用的承

方本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将不会以代垫费用或其诺函

他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用标的公司及其控制公

司的资金，避免与标的公司及其控制公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为。

如违反上述承诺，为本次交易造成任何影响或损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。

本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，现就本次交易中拟注入上市公司的标的公司相关股权的资产合法性，在其合理已知的范围内承诺如下：

1、斐控泰克系依据中国法规设立并有效存续的有限责任公司，斐控泰克控

制的境外企业Luxembourg Investment Company 312 S.à r.l.和MicroXtechnik

Investment GmbH，德国公司 ficonTEC Service GmbH、ficonTEC AutomationGmbH 及其子公司 ficonTEC USA Inc.，ficonTEC Inc.，ficonTEC IrelandLimited，ficonTEC Eesti Oü，ficonTEC Service (Thailand)，飞空微组贸易（上海）有限公司【ficonTEC Service (Shanghai)】（以下合称―标的公司及其控制公司‖），均系依照所在地法律法规成立并有效存续的公司，标的资产所对应注册资本已全部缴足。

标的公司及其控制公司不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当

承担的义务及责任的行为，不存在任何导致或可能导致标的公司及其控制公司解散、清算或破产的情形。

2、标的公司及其控制公司已经取得设立及经营业务所需的一切批准、同意、关于对拟注

授权、许可及资质证书，所有该等批准、同意、授权、许可及资质证书均境内交易对入资产合法为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权、许可方性及权属的及资质证书失效。

承诺函

3、标的公司及其控制公司的经营活动和业务资质、资格符合所在地法律法

规的规定和主要监管机关的要求，不存在环保、行业准入、税务、劳动用工等方面的违法违规情形。

4、标的公司及其控制公司各项财产权属清晰，且均处于良好的运作及操作状态，足以满足其目前开展业务的需要，不存在影响其正常经营的抵押、质押、冻结、司法查封等权利受限情况。

5、除在财务报表中明确记载的负债以及审计基准日后在日常业务过程中正

常发生的并已向罗博特科披露的负债外，标的公司及其控制公司不存在其他任何重大债务及或有债务。

6、标的公司及其控制公司在业务过程中使用的商标、专利、专有技术等其

他知识产权（以下合称―知识产权‖）均由标的公司及其控制公司合法所有或者已经取得合法有效的授权。标的公司及其控制公司拥有所有权或使用权的知识产权，足以满足其开展业务的需要，并且不存在与之有关的任何未决的或潜在的质疑、异议、争议或纠纷的情形。标的公司及其控制公司

2-1-78罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

拥有所有权的知识产权没有设置任何权利负担，未侵犯他人的知识产权，并且未被任何机构或个人侵权、滥用或非授权使用。

7、标的公司及其控制公司在业务过程中使用的各类技术机密属于标的公司

及其控制公司，其完整拥有上述专有技术的相关权益，不存在任何的第三方权利或利益。标的公司及其控制公司已采取有效措施维持上述专有技术的完整性、不对外扩散。

8、标的公司及其控制公司的主要经营管理人员、核心技术人员已经与标的

公司及其下属企业签署了保密协议和竞业限制协议，遵守内部保密制度、承担保密和竞业限制义务，保证不擅自披露、使用上述商业与技术秘密等。

9、标的公司及其控制公司能够独立、稳定、持续经营现有主营业务，现有

主营业务具有良好市场和发展前景；标的公司及其控制公司能够与主要客

户、供应商开展保持稳定、有效的合作。

10、标的公司及其控制公司不存在尚未了结或可预见的潜在诉讼、仲裁、行政处罚或索赔事项。

11、标的公司及其控制公司与其现有员工及原职工之间不存在尚未了结的或潜在的任何争议和劳动仲裁、诉讼或其他纠纷，不存在劳动用工方面（包括但不限于劳动合同的签署和执行、工资、福利、工作时间、工作条件、社会保险和住房公积金等方面）的违法行为。

12、标的公司及其控制公司执行的税种和税率符合所在地法律法规的规定

和主管机关的要求，按时足额缴纳、代扣代缴各项税款，不存在税务罚款、漏缴欠缴，不存在任何违反税务法律法规、已经或可能被税务机关处罚的情形，与税务主管机关亦不存在或潜在任何争议或纠纷。

13、标的公司及其控制公司历史上享受的税收优惠、政府扶持政策和财政补贴（如有）均为合法有效，不存在不当税收优惠或政府补贴，不存在任何税收优惠提前失效或终止、补缴税款或被要求返还政策扶持资金或财政补贴或因此承担任何法律责任的情况或风险。

14、本企业是标的公司目前公司章程所记载的股东，是真实权益的持有人，

本企业所持有的标的公司股权不存在任何股东权利和权益的代持、委托持

股、信托持股或类似的安排。如未来存在第三方权利人主张权利，罗博特科系善意第三人，交易对方应当直接应对相关权利主张，并承担一切法律责任和后果。

本企业在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

关于不存在本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，特作出声明与承诺如下：

《上市公司截至本承诺出具之日，本企业及本企业控股股东、实际控制人及其控制的监管指引第机构，本企业的董事、监事、高级管理人员等核心管理人员，均不存在因

7号——上涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月

境内交易对市公司重大内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情方资产重组相况，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股关股票异常票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引交易监管》第8号——重大资产重组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资

第十二条或产重组情形。

者《深圳证本企业在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责

2-1-79罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容券交易所上任。

市公司自律监管指引第

8号——重

大资产重

组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形之承诺函

本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，就本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期承诺如下：

1、本企业在本次交易项下以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行

结束之日起12个月内不得转让。

上述新增股份自登记在本企业名下之日起至锁定期届满之日止，因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股份数量发生变动的，该部分股份及相关所涉变动股份亦遵守上述规定。

2、如因本次交易涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立

案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业永鑫融合、将暂停转让所持在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两超越摩尔、关于股份锁个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交罗博特科董事会，由董尚融宝盈、定的承诺函事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内

常州朴铧提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登

记结算公司报送本企业的公司信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本企业存在违法违规情节的，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

3、如前述关于本企业于本次交易项下取得罗博特科股份的锁定期承诺与中

国证监会、深圳证券交易所的规定和要求不相符的，本企业将无条件根据中国证监会、证券交易所的规定和要求进行相应调整。

4、本企业将遵守上述股份锁定承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业将

承担相应法律责任。

本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，做出如下承诺：

1、本企业及其实际控制人、主要管理人员、最终持有人与上市公司控股股

建广广智、

东、实际控制人，上市公司持股5%以上股东，上市公司董事、监事、高苏园产投、关于不存在

级管理人员，本次交易中除本企业外的其他交易对方及其实际控制人、主永鑫融合、关联关系、

要管理人员不存在关联关系、控制关系或一致行动关系，不存在通过包括超越摩尔、一致行动关但不限于书面协议安排等方式共同扩大本企业或者他人所能够支配的上市

尚融宝盈、系的承诺函

公司表决权数量以谋求上市公司控制权的情况，未来亦不会违反相关信息能达新兴披露规则而谋求上市公司控制权。

2、截至本承诺出具之日，本企业及其实际控制人、主要管理人员、最终持

2-1-80罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

有人与上市公司不存在关联关系，本企业不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员或相关候选人的情况。

本企业须严格履行已作出的各项承诺，并须遵守中国证监会、深圳证券交易所做出的各项上市公司内部治理和信息披露的法规和规定，独立行使股东权利。

本企业在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本企业（即承诺人）常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称―常州朴铧‖）作为本次交易的交易对方之一，做出如下说明与承诺：

1、常州朴铧的普通合伙人、执行事务合伙人夏胜利持有南京维思凯软件科

技有限责任公司（以下合称―南京维思凯‖）24.65%的股权，并担任监事。

南京维思凯系罗博特科投资的联营企业，罗博特科持有南京维思凯20%的股权。

常州朴铧及上层全体合伙人夏胜利、王泉清与上市公司不存在关联关系，常州朴铧不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员或相关候选人的情况。

关于不存在

2、常州朴铧及上层全体合伙人夏胜利、王泉清与上市公司控股股东、实际

关联关系、

常州朴铧控制人，上市公司其他持股5%以上股东，上市公司董事、监事、高级管一致行动关理人员，本次交易中除常州朴铧外的其他交易对方及实际控制人、主要管系的承诺函

理人员不存在关联关系、控制关系或一致行动关系，不存在通过包括但不限于书面协议安排的方式共同扩大常州朴铧或者他人所能够支配的上市公

司表决权数量以谋求上市公司控制权的情况，未来亦不会违反相关信息披露规则而谋求上市公司控制权。

常州朴铧须严格履行已作出的各项承诺，并须遵守中国证监会、深圳证券交易所做出的各项上市公司内部治理和信息披露的法规和规定，独立行使股东权利。

常州朴铧在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

ELAS（即承诺人）作为本次交易对方之一，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、ELAS 为本次交易提供的信息真实、准确、完整，如因 ELAS 提供的信

息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，ELAS 将依法承担赔偿责任。

关于提供材2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或

料真实性、者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调境外交易对准确性和完 查的，在形成调查结论以前，ELAS 不转让在罗博特科拥有权益的股份（如方整性的承诺有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股函 票账户提交罗博特科董事会，由董事会代 ELAS 向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送 ELAS 的公司信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送 ELAS 的公司信息和账

户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节的，ELAS 承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔

2-1-81罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容偿安排。

ELAS（即承诺人）作为本次交易的交易对方，就无违法违规事项作出如下承诺：

1、ELAS 及 ELAS 董事、监事、高级管理人员最近五年不存在因违反住所

地法律、行政法规、规章受到重大行政处罚或者刑事处罚，不存在因违反住所地证券市场监管相关法律、行政法规、规章受到证券监督管理机构作

出的行政处罚或者受到证券交易所作出的纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

关于无违法

境外交易对 2、ELAS 及 ELAS 董事、监事、高级管理人员最近五年内在住所地不存在违规情况的

方未按期偿还大额债务、未履行公开承诺，不存在严重损害投资者合法权益承诺函和社会公共利益的情形。

3、截至本承诺函签署日，ELAS 及 ELAS 董事、监事、高级管理人员在住

所地不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证券监督管理机构立案调查的情形。

ELAS 在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的相应法律责任。

ELAS（即承诺人）作为本次交易的交易对方，做出如下说明与承诺：

1、本次交易前，ELAS 持有 FSG、FAG 各 6.97%股权；本次交易完成后，

上市公司持有 FSG 和 FAG 各 6.97%股权且 ELAS 将不再持有 FSG 或 FAG的股权。

本次交易前，ELAS 股东 Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 担任 FSG、FAG 的董事；本次交易后，Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 仍将担任 FSG、FAG 的董事。

ELAS 及其股东 Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 与上市公司不存在

关联关系，ELAS 及其股东不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员关于不存在或相关候选人的情况。

境外交易对关联关系、

2、ELAS 及其股东 Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 与上市公司控股

方一致行动关

股东、实际控制人，上市公司其他持股5%以上股东，上市公司董事、监系的承诺函

事、高级管理人员，本次交易中除 ELAS 外的其他交易对方及其实际控制人、主要管理人员不存在关联关系、控制关系或一致行动关系，不存在通过包括但不限于书面协议安排的方式共同扩大 ELAS 或者他人所能够支配

的上市公司表决权数量以谋求上市公司控制权的情况，未来亦不会违反相关信息披露规则而谋求上市公司控制权。

ELAS 须遵守适用的中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司内部治

理和信息披露的法规和规定，独立行使股东权利。

ELAS 在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的相应法律责任。

关于不存在 ELAS（即承诺人）作为本次交易对方，特作出声明与承诺如下：

境外交易对 《上市公司 截至本承诺出具之日，ELAS 及 ELAS 控股股东、实际控制人及其控制的方 监管指引第 机构，ELAS 的董事，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中

7号——上国证券监督管理机构等监管机关和机构、中国相关司法机关予以立案调查

2-1-82罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容市公司重大或者立案侦查。

资产重组相 ELAS 在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的相应法关股票异常律责任。

交易监管》

第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

8号——重

大资产重

组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形之承诺函

ELAS（即承诺人）作为本次交易对方，现就标的公司出具如下承诺：

本企业及本企业控制的其他企业自本承诺函签署日起至 FSG、FAG 相关股权登记至罗博特科名下之日（即于主管部门或相关登记机构均完成 FSG、FAG 相关股东变更登记等程序之日）止的期间内，不存在占用 FSG、FAG关于避免资 及其控制公司资金或其他影响 FSG、FAG 及其控制公司资产完整性、合规境外交易对金占用的承性的行为。

方

诺函 本次交易完成后，ELAS 及 ELAS 控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用 FSG、FAG 及其控制

公司的资金，避免与 FSG、FAG 及其控制公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为。

如违反上述承诺给上市公司造成损失，ELAS 将依法承担相应的赔偿责任。

（四）标的公司作出的重要承诺承诺主体承诺类型主要内容

本公司作为承诺人，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面关于提供材材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或料真实性、

复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该斐控泰克准确性和完等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提整性的承诺

供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大函遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈

2-1-83罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

本公司作为承诺人，就无违法违规事项作出如下承诺：

1、本公司最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严

重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲

裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违关于无违法法违规正被中国证监会立案调查的情形。

斐控泰克违规的声明

4、截至本承诺函签署日，本公司，本公司的股东，本公司董事、监事、高

与承诺级管理人员及上述主体控制的机构均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内

幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组

（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

本公司在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

本人（即承诺人）作为苏州斐控泰克技术有限公司的执行董事、监事、总经理，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确性和完整性承诺如下：

1、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印关于提供材

斐控泰克董件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文料真实性、

事、监事、件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的准确性和完

高级管理人有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，整性的承诺

员并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

函

2、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

本人（即承诺人）作为苏州斐控泰克技术有限公司的执行董事、监事、总经理，现就所提供的信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：

斐控泰克董1、本人最近五年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证关于无违法事、监事、券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法违规的声明

高级管理人规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪与承诺

员律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在严重损

害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

2-1-84罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺主体承诺类型主要内容

3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁

或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、截至本承诺函签署日，本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易

被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

5、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员，或第一百四十八条所规定的违反对公司忠实义务的行为或情形。

本人在此确认，上述承诺属实并愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。

关于提供材 FSG 和 FAG 作为承诺人，就所提供的材料、信息、文件等真实性、准确料真实性、性和完整性承诺如下：

FSG 和

准确性和完 FSG 和 FAG 为本次交易提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息FAG

整性的承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失函 的，FSG 将依法承担赔偿责任。

FSG 和 FAG 作为承诺人，就无违法违规事项作出如下承诺：

1、FSG 和 FAG 最近五年不存在因违反住所地法律、行政法规、规章受到

重大行政处罚或者刑事处罚，不存在因违反住所地证券市场监管相关法律、行政法规、规章受到证券监督管理机构作出的行政处罚或者受到证券交易关于无违法

FSG 和 所作出的纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

违规的声明

FAG 2、FSG 和 FAG 最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行公开承诺，与承诺不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

3、截至本承诺函签署日，FSG 和 FAG 在住所地不存在尚未了结或可预见

的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证券监督管理机构立案调查的情形。

关于提供材 本承诺人作为 FSG、FAG 的董事、高级管理人员，现就所提供的信息的真FSG 和

料真实性、实性、准确性和完整性承诺如下：

FAG 董事、

准确性和完本承诺人为本次交易提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在高级管理人

整性的承诺虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，员函本承诺人将依法承担赔偿责任。

本承诺人作为 FSG、FAG 的董事、高级管理人员，现承诺如下：

1、本承诺人最近五年不存在因违反住所地法律、行政法规、规章受到重大

行政处罚或者刑事处罚，不存在因违反住所地证券市场监管相关法律、行FSG 和

关于无违法政法规、规章受到证券监督管理机构作出的行政处罚或者受到证券交易所

FAG 董事、

违规的声明作出的纪律处分的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

高级管理人与承诺2、承诺方亦不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组员相关股票异常交易监管》第十二条或者《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定中任何不得参与上市公司重大资产重组情形。

2-1-85罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第二节上市公司基本情况

一、基本情况简介中文名称罗博特科智能科技股份有限公司

英文名称 RoboTechnik Intelligent Technology Co. LTD股票上市交易所深圳证券交易所股票简称罗博特科曾用名称无股票代码300757法定代表人戴军董事会秘书李良玉成立日期2011年4月14日注册资本155038368元人民币

统一社会信用代码 91320594573751223F注册地址江苏省苏州市苏州工业园区唯亭港浪路3号办公地址江苏省苏州市苏州工业园区唯亭港浪路3号邮政编码215122

电话号码0512-62535580

传真号码0512-62535581

互联网网址 www.robo-technik.com

电子信箱 zqb@robo-technik.com

研发、组装生产、销售：新能源设备、LED 及半导体领域相

关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技经营范围

术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自

产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2-1-86罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

二、公司历史沿革

（一）有限公司设立

公司前身罗博有限成立于2011年4月14日，由苏州捷昇电子有限公司、李洁共同出资设立，设立时注册资本为500万元人民币。其中，苏州捷昇电子有限公司以货币方式认缴注册资本300万元，占注册资本的60%；李洁以货币方式认缴注册资本200万元，占注册资本的40%。

罗博有限成立时股权结构及股东出资方式如下所示：

认缴出资（万实缴出资（万名称出资类型出资比例（%）元）元）

苏州捷昇电子有限公司300.0060.00货币60.00

李洁200.0040.00货币40.00

合计500.00100.00-100.00苏州新一会计师事务所于2011年3月21日出具了编号为苏新验字

[2011]1004号《验资报告》，对首期出资进行了验证：―截至2011年3月21日止，贵公司（筹）已收到苏州捷昇电子有限公司和李洁缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元整，出资方式均为货币出资。‖

2011年4月14日，罗博有限在江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准登记，并取得注册号为320594000190538的《企业法人营业执照》。

2013年4月3日，罗博有限向苏州工业园区工商行政管理局申请变更实收资本，将罗博有限实收资本由100万元变更为500万元。本次实缴出资后，罗博有限股东的认缴出资、实缴出资及出资比例如下：

认缴出资实缴出资（万名称出资类型出资比例（%）（万元）元）

苏州捷昇电子有限公司300.00300.00货币60.00

李洁200.00200.00货币40.00

合计500.00500.00-100.00苏州新一会计师事务所于2013年3月27日出具了编号为苏新验字

[2013]1003号《验资报告》，对本次出资进行了验证：―截至2013年2月8日止，

2-1-87罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

贵公司已收到苏州捷昇电子有限公司和李洁缴纳的第2期注册资本（实收资本）

合计人民币400万元。各股东均以货币出资。‖

2013年4月8日，罗博有限在江苏省苏州工业园区工商行政管理局完成了

相关工商变更手续。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司设立时实收资本情况及设立后增资事项进行了复核并出具了编号为天健验[2017]175号《关于罗博特科股本到位情况的复核报告》，历次出资均已实缴到位。

（二）整体变更为股份有限公司公司系由罗博有限整体变更设立的股份有限公司。公司以罗博有限截至

2016年6月30日经审计的净资产94087405.34元为基数，按1:0.6377的比例折

合公司股本共计60000000股，超出部分34087405.34元计入资本公积。

上述变更已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证和出具天健验

[2016]400号《验资报告》，公司于2016年9月28日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91320594573751223F 的营业执照。

股份公司整体变更后，公司股东的出资额及出资比例如下：

序号发起人名称持股数量（万股）持股比例（%）

1苏州捷昇电子有限公司2430.0040.50

2李洁904.2015.07

3上海科骏投资管理中心（有限合伙）677.4011.29

4夏承周672.0011.20

5上海颂歌投资管理中心（有限合伙）600.0010.00

6徐龙489.608.16

7上海能骏投资管理中心（有限合伙）226.803.78

合计6000.00100.00

（三）首次公开发行股票并上市经中国证监会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，公司首次公开发行2000万股人民币

2-1-88罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）普通股，不进行老股转让。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售，首次公开发行完成后，公司总股本变更为8000万股。

经深圳证券交易所《关于罗博特科智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]8号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行的2000万股股票于2019年1月8日起上市交易。

（四）上市后股本变动情况

1、2018年年度利润分配2019年5月6日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，资本公积金转增股本每10股转增3股。

2019年6月19日，公司实施了上述利润分配及资本公积转增股本方案，公

司总股本增加至10400万股，注册资本增至10400万元。

2019年9月30日，公司就本次资本公积转增股本事宜完成了工商变更登记手续。

2、2020年非公开发行股票2021年4月8日，中国证监会下发《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1176号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2021年11月3日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]606

号《验资报告》，经验证，截至2021年11月2日，公司已完成向特定对象发行6279436 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 200000036.00 元，

扣除与发行有关的不含税费用人民币2857810.80元，实际募集资金净额为人民

2-1-89罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

币197142225.80元，其中计入―实收资本（股本）‖人民币6279436元，计入―资本公积—股本溢价‖人民币190862789.80元。

2021年11月18日，公司完成新增股票登记事宜。

2022年1月17日，公司完成了相应工商变更登记手续，注册资本变更为人

民币110279436.00元。

3、2022年限制性股票激励计划

公司于2021年12月5日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第

十六次会议，于2021年12月23日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，确定公司激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过303.00万股，其中，首次授予254.50万股，预留48.50万股。本激励计划拟向激励对象授予的第一类限制性股票和第二类限制性股票数量分别为：

第一类限制性股票30.00万股，其中，首次授予限制性股票25.15万股，预留限

制性股票4.85万股。第二类限制性股票273.00万股，其中，首次授予限制性股票229.35万股，预留限制性股票43.65万股。

公司于2022年1月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2022年1月18日为首次授予日，向符合授予条件的50名激励对象授予第一类限制性股票25.15万股，向51名激励对象授予第二类限制性股票229.35万股，授予价格均为29.81元/股。

2022年2月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2022]46

号《验资报告》，经验证，截至2022年1月31日，公司已向50名激励对象授

予第一类限制性股票251500股，收到的股票认购资金总额为7497221.00元。

其中计入―实收资本（股本）‖人民币251500.00元，计入―资本公积—股本溢价‖人民币7245715.00元。

2022年2月18日，公司完成了首次授予登记工作。

2-1-90罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2022年6月16日，公司完成了相应工商变更登记手续，注册资本变更为人

民币110530936.00元。

4、2023年限制性股票激励计划回购注销公司于2023年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件

未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》。鉴于6名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票95000股；鉴于

公司第一个解除限售期/归属业绩考核目标未达成，董事会同意由公司回购注销激励对象在第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票46950股（不含已离职部分）。上述合计回购注销限制性股票141950股，因激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为29.81元/股，因公司层面2021年度业绩考核未达标而回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解

除限售期所对应的限制性股票的回购价格为30.43元/股。本次共计回购注销

141950股限制性股票，回购资金总额为人民币4260638.50元。同时审议通过

了《关于变更公司注册资本修订<公司章程>的议案》。同意回购注销后公司注册资本将变更为人民币110388986.00元，回购注销事项已于2023年7月18日完成。

2023年9月13日，公司完成了相应工商变更登记手续，注册资本变更为人

民币110388986.00元。

5、2024年限制性股票激励计划

公司分别于2024年4月19日和2024年5月14日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成

就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》。同意确定2024年6月4日为归属日，向符合授予条件的43名激励对象

授予第二类限制性股票362630股。

2-1-91罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年5月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2024]174

号《验资报告》，经验证，截至2024年5月23日，公司已向43名激励对象授

予第二类限制性股票362630股，收到的股票认购资金总额为10810000.30元。

其中计入―实收资本（股本）‖人民币362630元，计入―资本公积—股本溢价‖人民币10447370.30元。

2024年6月4日，公司完成了授予登记工作。

6、2024年利润分配及资本公积转增2024年5月14日，上市公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于

2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，上市公司拟以2024年6月12日享有利润分配权的股份总额110751616股为基数，每10股派1.80元现金（含税），合计派发现金红利19935290.88元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增44300646股。

上述方案于2024年6月13日实施完毕，公司完成了新增股份登记工作，总股本由110751616股变更为155052262股。

7、2024年限制性股票激励计划回购注销

公司分别于2024年4月19日和2024年5月14日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成

就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》。

由于公司于2024年6月13日完成了2023年年度权益分派方案的实施，公司对限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整，公司于2024年7月3日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量的议案》。同时审议通过了《关于变更公司注册资本修订<公司章程>的议案》，同意回购注销后公司注册资本将变更为人民币155038368元，回购注销事项已于2024年7月15日完成。

2-1-92罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年8月8日，公司完成了相应工商变更登记手续，注册资本变更为人

民币155038368元。

三、最近三十六个月控制权变动情况

公司原实际控制人为戴军先生、王宏军先生、夏承周先生，三人于2016年3月30日签署《一致行动协议》，协议约定一致行动关系自协议签署日生效，

至公司首次公开发行股票上市之日（2019年1月8日）起满三十六个月时终止。

2022年1月8日公司公告《关于一致行动协议到期解除暨变更实际控制人的提示性公告》，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生共同出具《一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认一致行动协议于2022年1月8日到期后不再续签，三人的一致行动关系到期解除。

一致行动关系到期解除后，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生所持有的公司股份不再合并计算。截至本报告书签署日，戴军直接持有公司4.25%的股份，并通过元颉昇控制公司25.58%的股份，通过科骏投资控制公司6.90%的股份，合计控制公司36.73%的股份，公司实际控制人由戴军先生、王宏军先生、夏承周先生变更为戴军先生。

四、最近三年重大资产重组情况

截至本报告书签署日，上市公司最近三年内未发生重大资产重组事项。

五、控股股东及实际控制人情况

（一）产权控制关系

截至2024年9月30日，罗博特科的股权控制关系如下图所示：

2-1-93罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（二）公司控股股东和实际控制人情况

1、控股股东基本情况

截至本报告书签署日，元颉昇持有公司25.58%的股份，为公司控股股东，基本情况如下：

中文名称苏州元颉昇企业管理咨询有限公司公司类型有限责任公司统一社会信用代码913205947746967690成立时间2005年4月4日

注册资本50.00万元人民币法定代表人戴军注册地址苏州工业园区唯正路8号经营期限2055年3月30日企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、公关策划。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构

序号类型股东名称出资份额（万元）占比（%）

1自然人戴军27.7455.48

2自然人王宏军19.8239.64

3自然人夏承周2.444.88

合计50.00100.00

2、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，戴军为公司实际控制人。

2-1-94罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）戴军，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，公民身份证号码32062319740109****，住所为上海市普陀区志丹路。1996年7月至1997年10月任上海电焊机厂工艺研究所助理工程师；1997年10月至

1999年12月任东芝电梯（上海）有限公司工程师；1999年12月至2002年6月任美国环球仪器（香港）有限公司上海代表处工程师；2002年6月至2004年

10月任汉高（中国）有限公司产品经理；2004年10月至2005年4月任以色列

华莱中国有限公司销售经理；2005年4月至2011年2月任苏州捷昇电子有限公

司总经理；2011 年 4 月至今任公司董事长、CEO。

六、主营业务发展情况公司是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系

统软件（ 2R Fab）的高新技术企业。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系，为光伏、电子及半导体等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及 2R Fab 系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。

公司业务目前主要包括工业自动化设备及执行系统和高效电池解决方案，其中，工业自动化设备包括智能自动化设备、智能装配、测试设备及系统。根据公司的整体发展战略，公司已逐步切入光伏电池工艺设备业务领域。

公司自设立以来一贯坚持“以研发设计为核心、以市场需求为导向”的经营理念，一方面公司坚持自主创新原则，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措，另一方面，公司在掌握关键技术的基础上，重视技术成果转换，确保公司主营业务的可持续发展。

除了持续保持在光伏自动化、智能化及铜电镀领域的技术领先性外，围绕着公司整体战略布局，公司在泛半导体设备领域积极开展业务布局。2020年，公司通过全资子公司斐控晶微参股 ficonTEC 布局光电子及半导体封装测试设备领域。在晶圆清洗、涂胶、显影领域，公司于2023年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。此外，公司将持续深入拓展在光芯片、光电子及半导体高端装备业务布局，促进该业务板块发展为公司新的支柱产业，逐步将公司打造为“清洁能源+泛半导体”双主业发展模式，增加公司盈利和抗风险能力。

2-1-95罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

七、上市公司最近三年主要财务数据和指标

上市公司2021年、2022年和2023年经审计的主要财务数据和指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动资产合计173125.94145726.40131057.31

非流动资产合计83611.9072512.3169513.60

资产合计256737.84218238.71200570.91

流动负债合计156707.79128194.31110053.03

非流动负债合计2003.393001.516008.30

负债合计158711.18131195.81116061.33

所有者权益合计98026.6687042.8984509.59

注：因上市公司会计政策变更调整2022年12月31日上市公司非流动资产、资产总额、流

动负债、负债总额、所有者权益。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

营业收入157153.6890319.75108595.11

营业利润8324.942633.43-5483.41

利润总额8223.222801.46-5484.12

净利润7637.942560.37-4695.16

归属于母公司所有者的净利润7713.282614.20-4687.53

注：因上市公司会计政策变更调整2022年度归属于上市公司股东的净利润及归属于母公司所有者的净利润。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

经营活动产生的现金流量净额-2789.9426896.33-17812.62

投资活动产生的现金流量净额1323.05-354.94-14809.66

筹资活动产生的现金流量净额5011.38-17831.0634023.44

现金及现金等价物净增加额3747.308617.39989.81

2-1-96罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（四）主要财务指标

2023年度/2022年度/2021年度/

项目

2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

资产负债率61.82%60.12%57.87%调整前基本每股收益（元/

0.700.24-0.44

股）调整后基本每股收益（元/

0.500.17-0.31

股）

加权平均净资产收益率8.323.04-6.81

注：2024年6月，上市公司因资本公积转增股本而增加公司总股本，上市公司根据相关会计准则的规定，重新计算上年同期（即2023年度）的基本每股收益和稀释每股收益。此处为确保会计口径可比，同步调整2021年度、2022年度基本每股收益。

八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不涉及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况的说明

截至本报告书签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

九、上市公司及其控股股东及实际控制人最近十二个月内不存在受交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明

截至本报告书签署日，上市公司及其控股股东及实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为的情形。

十、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年

不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明

截至本报告书签署日，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情况。

2-1-97罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第三节交易对方基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产的境内交易对方为建广广智（成都）股权

投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合

投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、

南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）。境外交易对方为 ELASTechnologies Investment GmbH。

一、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方

（一）建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）

1、基本情况

公司名称建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）公司类型有限合伙企业

执行事务合伙人北京建广资产管理有限公司（委派代表：贾鑫）

统一社会信用代码 91510100MA6CX2901T成立日期2019年9月26日合伙期限2019年9月26日至2026年9月25日

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 D主要经营场所座14层1409单元

北京市朝阳区建国门外大街 21 号国际俱乐部办公大楼 A 座 8主要办公地点层

对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸经营范围收公共资金等金融活动）（不含证券、期货、金融）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2019年9月，合伙企业设立

建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）系由北京建广资产管理有限公

司、成都高新新经济创业投资有限公司、德州新硅股权投资合伙企业（有限合伙）

2-1-98罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

于2019年9月26日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为

26425万元。2019年9月26日，成都高新技术产业开发区市场监督管理局向建

广广智核发了《营业执照》。企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1北京建广资产管理有限公司普通合伙人1000.38

2成都高新新经济创业投资有限公司有限合伙人2106079.70德州新硅股权投资合伙企业（有限

3有限合伙人526519.92

合伙）

合计26425100.00

（2）2020年10月，出资额变更

2020年10月，经建广广智全体合伙人一致同意，同意成都高新新经济创业

投资有限公司对本企业认缴金额由21060万元调整至16848万元。本次变更完成后，建广广智的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1北京建广资产管理有限公司普通合伙人1000.45

2成都高新新经济创业投资有限公司有限合伙人1684875.85德州新硅股权投资合伙企业（有限

3有限合伙人526523.70

合伙）

合计22213100.00

3、主要业务发展情况

建广广智自成立以来，主要从事股权投资以及相关咨询服务业务。

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额23849.6421142.20

负债总额0.01315.01

所有者权益23849.6320827.19

2-1-99罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2023年度2022年度

营业收入--

营业利润2707.44-314.21

净利润2707.44-314.21

综合收益总额2707.44-314.21

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据已经审计。

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计23849.64

非流动资产合计-

资产合计23849.64

流动负债合计0.01

非流动负债合计-

负债合计0.01

所有者权益合计23849.63

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入-

营业利润2707.44

利润总额2707.44

净利润2707.44

综合收益总额2707.44

3）合并现金流量表简表

单位：万元项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-339.40

投资活动产生的现金流量净额-

筹资活动产生的现金流量净额315.00

2-1-100罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2023年度

现金及现金等价物净增加额-24.40

注：上述2023年度相关财务数据已经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，建广广智产权及控制关系如下图所示：

建广广智上层股东穿透请参见附件一：建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

建广广智的执行事务合伙人为建广资产，基本情况如下：

公司名称北京建广资产管理有限公司公司类型其他有限责任公司法定代表人东方统一社会信用代码911101070918692882成立日期2014年1月30日营业期限2014年1月30日至2034年1月29日注册资本10000万元

住所北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-46

主要办公地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号国际俱乐部办公大楼 A 座 8 层经营范围资产管理；投资管理。（―1、未经有关部门批准，不得以公开方式

2-1-101罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、

不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益‖；企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主要对外投资情况

截至本报告书签署日，除持有斐控泰克股权外，建广广智无其他对外投资。

8、私募基金备案情况

建广广智已于2020年3月18日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SJE503。建广广智基金管理人建广资产已于 2015 年 1 月 7 日完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1006460。

9、建广广智合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

建广广智合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

（二）苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）

1、基本情况

公司名称苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）公司类型有限合伙企业

执行事务合伙人苏州园丰资本管理有限公司（委派代表：盛刚）

统一社会信用代码 91320594MA1T8E5Y7F成立日期2017年11月7日合伙期限2017年11月7日至2030年10月20日主要经营场所苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19栋3楼中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区建屋大主要办公地点厦15层1508室创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及投资咨询。（依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

2-1-102罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（1）2017年11月，合伙企业设立

苏园产投设立时名称为苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙），系由苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司、苏州工业园区财政局、苏州

工业园区经济发展有限公司于2017年10月20日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为501000万元。2017年11月7日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向苏园产投核发了《营业执照》。企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）苏州工业园区元禾新兴产业投资管

1普通合伙人10000.20

理有限公司

2苏州工业园区财政局有限合伙人40000079.84

3苏州工业园区经济发展有限公司有限合伙人10000019.96

合计501000100.00

（2）2020年11月，合伙人变更及基金名称更名

2020年10月，经苏园产投全体合伙人一致同意：苏州工业园区元禾新兴产

业投资管理有限公司将其持有的合伙企业财产份额全部转让给苏州园丰资本管

理有限公司，苏州园丰资本管理有限公司受让合伙企业财产份额后取代苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司成为合伙企业普通合伙人；基金名称由―苏

州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）‖更名为：―苏州工业园区产业投

资基金（有限合伙）‖；苏州工业园区财政局出资认缴比例调整为200000万元、苏州工业园区经济发展有限公司出资认缴比例调整为300000万元。苏州园丰资本管理有限公司、苏州工业园区财政局和苏州工业园区经济发展有限公司签署新

的《合伙协议》。

2020年11月3日，苏州工业园区市场监督管理局对上述变更进行了核准，

并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，苏园产投的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1苏州园丰资本管理有限公司普通合伙人10000.20

2-1-103罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

2苏州工业园区财政局有限合伙人20000039.92

3苏州工业园区经济发展有限公司有限合伙人30000059.88

合计501000100.00

（3）2021年6月，合伙人变更

2021年5月，经苏园产投全体合伙人一致同意：苏州工业园区财政审计局（原苏州工业园区财政局）将其持有的合伙企业财产份额200000万转让给苏州

工业园区国有资本投资运营控股有限公司。苏州园丰资本管理有限公司、苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司和苏州工业园区经济发展有限公司签署

新的《合伙协议》。

2021年6月15日，苏州工业园区市场监督管理局对上述变更进行了核准，

并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，苏园产投的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1苏州园丰资本管理有限公司普通合伙人10000.20

苏州工业园区国有资本投资运营控

2有限合伙人20000039.92

股有限公司

3苏州工业园区经济发展有限公司有限合伙人30000059.88

合计501000100.00

（4）2022年2月，合伙人认缴出资额增加

2021年12月，经苏园产投全体合伙人一致同意，同意将合伙企业认缴出资

总额由501000万元增加至人民币1001000万元，增加的认缴出资额人民币

500000万元由苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司以货币认缴

200000万元，由苏州工业园区经济发展有限公司以货币认缴300000万元。

2022年2月28日，苏州工业园区市场监督管理局对上述变更进行了核准，

并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，苏园产投的合伙人及出资情况如下所示：

2-1-104罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1苏州园丰资本管理有限公司普通合伙人10000.10

苏州工业园区国有资本投资运营控

2有限合伙人40000039.96

股有限公司

3苏州工业园区经济发展有限公司有限合伙人60000059.94

合计1001000100.00

（4）2022年6月，变更经营期限

2022年6月，经苏园产投全体合伙人一致同意，同意将合伙企业投资期延长3年，即原投资期5年，经营期限10年，现更改投资期8年，经营期限13

年（2017年11月7日至2030年10月20日）。

2022年7月15日，苏州工业园区市场监督管理局对上述变更进行了核准，

并核发了新的《营业执照》。

3、主要业务发展情况

苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）成立于2017年，是苏州工业园区的政府引导基金，总规模100亿元。苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）近三年来主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额399718.31308741.40

负债总额63.96754.86

所有者权益399654.35307986.54项目2023年度2022年度

营业收入13.21-

营业利润-1558.64-2416.65

净利润-1558.64-2416.92

综合收益总额40986.95-3247.07

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据已经审计。

2-1-105罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计10850.89

非流动资产合计388867.42

资产合计399718.31

流动负债合计63.96

非流动负债合计-

负债合计63.96

所有者权益合计399654.35

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入13.21

营业利润-1558.64

利润总额-1558.64

净利润-1558.64

综合收益总额40986.95

3）现金流量表简表

单位：万元项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-3700.16

投资活动产生的现金流量净额-34309.66

筹资活动产生的现金流量净额35191.19

现金及现金等价物净增加额-2818.62

注：上述2023年度相关财务数据已经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，苏园产投产权及控制关系如下图所示：

2-1-106罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）苏园产投上层股东穿透请参见附件二：苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

苏园产投的执行事务合伙人为园丰资本，基本情况如下：

公司名称苏州园丰资本管理有限公司公司类型有限责任公司法定代表人盛刚

统一社会信用代码 91320594MA211HBDX9成立日期2020年3月18日注册资本5000万元中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区建屋大厦15住所层1508室中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区建屋大厦15主要办公地点层1508室资产管理；投资管理。（―1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、

不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、经营范围

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益‖；企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

2-1-107罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主要对外投资情况

除斐控泰克外，主要对外投资情况如下：

被投资企业注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别名称（万元）（%）主营业务

研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品提供相关

通富微电子的技术服务;自营和

1封装测试股份有限公151682.53493.36代理上述商品的进司出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

激光加工设备、激江苏亚威精专用设备制光发生器及相关部

2密激光科技42200.0020.00

造业件与元件的开发、有限公司设计及销售派格生物医代谢病相关药物的

3生物医药药（苏州）股36667.20321.39

创新药研发企业份有限公司

武汉纽福斯 基于AAV的眼科基

4生物医药生物科技有258.01111.54因治疗药物研发公

限公司司

基于第二代测序技北京吉因加术（NGS）肿瘤相

5医疗器械科技有限公12368.03641.22

关检测产品的研司

发、生产和销售私募股权投园丰国际有

60.01万港元100香港子公司

资限公司

机电耦合系统研发;航天科工空

机械设备研发;工程天动力研究

7航空航天23000.0017.39和技术研究和试验院（苏州）有

发展;工业自动控制限责任公司系统装置制造

许可项目：兽药生产；兽药经营（依天康制药股法须经批准的项

8兽药生产25450.1452.49

份有限公司目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

2-1-108罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资企业注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别名称（万元）（%）主营业务目以审批结果为

准）

一般项目：技术服

务、技术开发、技

术咨询、技术交流、

技术转让、技术推

广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；技术

服务、技术开发、

技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；电子专用材料制造；金属材料制造；特种陶瓷制品制造；金属苏州六九新表面处理及热处理

9半导体材料材料科技有9428.57144.55加工；机械零件、限公司零部件加工；有色金属合金销售；电子专用材料销售；

金属材料销售；特种陶瓷制品销售；

技术进出口；货物进出口；进出口代

理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

供应链管理;物流包

装设备的租赁;国内

货运代理、道路普苏州优乐赛

通货物运输、装卸

10供应链管理供应链管理1422.2222231.88

搬运服务;信息技术有限公司服务物流包装产品

的研发、设计与销

售;物流包装设备的

2-1-109罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资企业注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别名称（万元）（%）主营业务进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活

动）苏州工业园区禾丰领军私募股权基

11创业投资合8000.0025.00创业投资

金伙企业（有限合伙）建银科创（苏州）投贷联动私募股权基

12股权投资基100000.0025.00股权投资

金

金（有限合伙）江苏疌泉服私募股权基务贸易产业

13200000.005.00股权投资金投资基金（有限合伙）苏州工业园区元禾重元私募股权基贰号股权投

14186390.0010.73股权投资

金资基金合伙

企业（有限合伙）苏州晶方贰号集成电路私募股权基

15产业基金合33600.0019.16股权投资

金伙企业（有限合伙）苏州元联药谷一期基础私募股权基

16设施投资合180000.0033.33地产项目股权投资

金伙企业（有限合伙）苏州园芯产私募股权基

17业投资中心29910.0056.84股权投资

金（有限合伙）维梧（苏州）私募股权基健康产业投

18660000.009.09%股权投资金资基金（有限合伙）

2-1-110罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资企业注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别名称（万元）（%）主营业务苏州上实盛世园丰股权私募股权基

19投资合伙企88930.0026.99股权投资

金

业（有限合伙）苏州高瓴祈睿医疗健康私募股权基

20产业投资合556400.0012.58股权投资

金伙企业（有限合伙）苏州工业园区盛丰管理私募股权基

21咨询合伙企1333.33333315创业投资

金

业（有限合伙）苏州杏泽兴涌新兴医疗私募股权基产业投资基

22100000.0020股权投资

金金管理合伙

企业（有限合伙）苏州信宸股私募股权基权投资合伙

23122500.0014.94股权投资金企业（有限合伙）苏州市路行私募股权基维远企业管

2427000.0037.04持股平台

金理合伙企业（有限合伙）主营半导体掩膜版

研发生产，建设

130nm-28nm 制 程

江苏路芯半节点的半导体掩膜

25半导体材料导体技术有54500.009.17版产线，为国内半限公司导体产业提供关键上游材料的国产化配套

技术服务、技术开

苏州威微电发、技术咨询、技

26半导体材料子材料有限300000.0033.33术交流、技术转让、公司技术推广；电子专用材料研发；电子

2-1-111罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资企业注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别名称（万元）（%）主营业务专用材料制造；电子专用材料销售；

电子元器件制造；

电子元器件批发；

电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子产品销

售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

技术服务、技术开

发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销苏州德信芯售；集成电路销售；

27半导体制造片科技有限52800.006.36

半导体分立器件制公司造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；

电子元器件制造；

电子产品销售；电子专用材料销售

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、私募基金备案情况

苏园产投已于2019年10月17日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SJB865。苏园产投基金管理人园丰资本已于 2020 年 6 月 23日完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1071018。

2-1-112罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

9、苏园产投合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

苏园产投合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

（三）苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）公司类型有限合伙企业

苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）（委派代执行事务合伙人表：韦勇）

统一社会信用代码 91320505MA203FRH9G成立日期2019年9月17日注合伙期限2019年9月17日至长期主要经营场所苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢主要办公地点苏州工业园区唯新路115号6幢501

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批经营范围准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注：根据永鑫融合最新合伙协议，合伙期限为长期。

2、历史沿革

（1）2019年9月，合伙企业设立

苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）系由苏州永鑫方舟股权投资管理合

伙企业（普通合伙）韦勇和徐翔于2019年9月2日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为20000万元。2019年9月17日，苏州市虎丘区市场监督管理局向永鑫融合核发了《营业执照》。企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企

1普通合伙人100.05业（普通合伙）

2韦勇有限合伙人999549.98

2-1-113罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

3徐翔有限合伙人999549.98

合计20000100.00

（2）2020年7月，合伙人变更

2020年7月，经永鑫融合全体合伙人一致同意，同意本合伙企业的出资额

由20000万元减少至7010万元，减少的12990万元由徐翔减少6495万元，韦勇减少6495万元；同意徐翔将本合伙企业认缴出资额3000万元转让给苏州胡

杨林丰益投资中心（有限合伙），将本合伙企业认缴出资额500万元转让给潘霞鸣；同意韦勇将本合伙企业认缴出资额500万元转让给潘霞鸣，将本合伙企业认缴出资额700万元转让给朱伟琪，将本合伙企业认缴出资额2000万元转让给丁海，将本合伙企业认缴出资额300万元转让给蔡苏建；同意徐翔，韦勇退伙；同意吸收苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙），潘霞鸣，朱伟琪，丁海，蔡苏建为永鑫融合的有限合伙人。苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）、苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙）、丁海、潘霞鸣、朱伟琪和蔡苏建签署新

的《合伙协议》。

2020年7月21日，苏州高新区（虎丘区）行政审批局对上述变更进行了核准，并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，永鑫融合的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企

1普通合伙人100.14业（普通合伙）苏州胡杨林丰益投资中心（有限合

2有限合伙人300042.80

伙）

3丁海有限合伙人200028.53

4潘霞鸣有限合伙人100014.26

5朱伟琪有限合伙人7009.99

6蔡苏建有限合伙人3004.28

合计7010100.00

（3）2020年9月，合伙人变更

2-1-114罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年9月，经永鑫融合全体合伙人一致同意，同意本合伙企业的出资额

由7010万元增资至11010万元，增加的4000万元由苏州明杰置业有限公司出资1000万元，宁波卓元朗顺投资管理合伙企业（有限合伙）1500万元；同意陈琦出资500万元；同意王春雷出资1000万元；同意吸收苏州明杰置业有限公司，宁波卓元朗顺投资管理合伙企业（有限合伙），陈琦，王春雷为永鑫融合的有限合伙人。苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）、苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙）、丁海、宁波卓元朗顺投资管理合伙企业（有限合伙）、潘霞鸣、王春雷、苏州明杰置业有限公司、朱伟琪、陈琦和蔡苏建签署新的《合伙协议》。

2020年10月12日，苏州高新区（虎丘区）行政审批局对上述变更进行了核准，并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，永鑫融合的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企

1普通合伙人100.09业（普通合伙）苏州胡杨林丰益投资中心（有限合

2有限合伙人300027.25

伙）

3丁海有限合伙人200018.17

宁波卓元朗顺投资管理合伙企业

4有限合伙人150013.62（有限合伙）

5潘霞鸣有限合伙人10009.08

6王春雷有限合伙人10009.08

7苏州明杰置业有限公司有限合伙人10009.08

8朱伟琪有限合伙人7006.36

9陈琦有限合伙人5004.54

10蔡苏建有限合伙人3002.72

合计11010100.00

（4）2023年2月，合伙人变更

2023年2月，经永鑫融合全体合伙人一致同意，同意吸收苏州工业园区中

鑫恒祺股权投资合伙企业（有限合伙）为新的有限合伙人；同意有限合伙人苏州

胡杨林丰益投资中心（有限合伙）将其持有的1500万元的认缴出资份额及对应

2-1-115罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

的财产份额以1500万元的价格转让给新的有限合伙人苏州工业园区中鑫恒祺股

权投资合伙企业（有限合伙）。

2023年2月23日，苏州高新区（虎丘区）行政审批局对上述变更进行了核准，并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，永鑫融合的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例序号性质合伙人名称（万元）（%）苏州永鑫方舟股权投资管理合伙

1普通合伙人100.09企业（普通合伙）

2有限合伙人丁海200018.17苏州胡杨林丰益投资中心（有限合

3有限合伙人150013.62

伙）苏州工业园区中鑫恒祺股权投资

4有限合伙人150013.62

合伙企业（有限合伙）宁波卓元鑫顺企业管理咨询合伙

5有限合伙人150013.62企业（有限合伙）

6有限合伙人潘霞鸣10009.08

7有限合伙人王春雷10009.08

8有限合伙人苏州明杰置业有限公司10009.08

9有限合伙人朱伟琪7006.36

10有限合伙人陈琦5004.54

11有限合伙人蔡苏建3002.72

合计11010100.00

3、主要业务发展情况

永鑫融合自成立以来，主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额11000.0311002.20

负债总额0.70-

所有者权益10999.3311002.20

2-1-116罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2023年度2022年度

营业收入--

营业利润-2.88-0.59

净利润-2.88-0.59

综合收益总额-2.88-0.59

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据已经审计。

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计0.03

非流动资产合计11000.00

资产合计11000.03

流动负债合计0.7

非流动负债合计-

负债合计0.7

所有者权益合计10999.33

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入-

营业利润-2.88

利润总额-2.88

净利润-2.88

归属于母公司所有者的净利润-2.88

3）现金流量表简表

单位：万元项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-2.18

投资活动产生的现金流量净额-

筹资活动产生的现金流量净额-

2-1-117罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

现金及现金等价物净增加额-2.18

注：上述2023年度相关财务数据已经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，永鑫融合产权及控制关系如下图所示：

永鑫融合上层股东穿透请参见附件三：苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

永鑫融合的执行事务合伙人为永鑫方舟，基本情况如下：

公司名称苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）公司类型普通合伙企业法定代表人韦勇

统一社会信用代码 91320594338936420B成立日期2015年5月18日注册资本1000万元住所苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心1幢1505室

主要办公地点 苏州市工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 G3-2201

受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务、经营范围资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要对外投资情况

截至本报告书签署日，除持有斐控泰克股权外，永鑫融合无其他对外投资。

8、私募基金备案情况

永鑫融合已于2020年9月2日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SLT081；永鑫融合基金管理人永鑫方舟已于 2015 年 7 月 1 日完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1017017。

2-1-118罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

9、永鑫融合合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

永鑫融合合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

（四）上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司类型有限合伙企业

执行事务合伙人上海超越摩尔投资管理有限公司（委派代表：王军）

统一社会信用代码 91310000MA1FL4N12P成立日期2017年11月2日注合伙期限2017年11月2日至2024年9月25日主要经营场所上海市嘉定区嘉定镇博乐路76号4幢2层205室主要办公地点上海市闵行区苏虹路33号虹桥天地3号楼604室股权投资，投资管理，创业投资，实业投资。（依法须经批准经营范围的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注：截至本报告书签署日，超越摩尔尚未完成经营期限的工商延期变更登记手续，超摩管理及超越摩尔共同确认，该等延期事项目前已经各合伙人协商一致，不存在实质障碍，同时超摩管理及超越摩尔将及时办理超越摩尔的工商延期变更登记手续。

2、历史沿革

（1）2017年11月，合伙企业设立

上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）系由上海芯铄投资管理有

限公司、上海嘉定创业投资管理有限公司、张家港保税区智慧创业投资有限公司、

舜元控股集团有限公司、裕汉光电子科技（上海）有限公司、国家集成电路产业

投资基金股份有限公司于2017年10月30日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为503000万元。2017年11月2日，上海市工商行政管理局向超越摩尔核发了《营业执照》。企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1上海芯铄投资管理有限公司普通合伙人30000.60

2-1-119罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

国家集成电路产业投资基金股份有

2有限合伙人16000031.81

限公司张家港保税区智慧创业投资有限公

3有限合伙人10000019.88

司

4舜元控股集团有限公司有限合伙人10000019.88

5上海嘉定创业投资管理有限公司有限合伙人8000015.90

6裕汉光电子科技（上海）有限公司有限合伙人6000011.93

合计503000100.00

（2）2018年2月，合伙人变更

2018年2月，经超越摩尔全体合伙人一致同意，同意上海嘉定创业投资管

理有限公司、张家港保税区智慧创业投资有限公司和裕汉光电子科技（上海）有

限公司退出本合伙企业；同意上海芯曜企业管理合伙企业（有限合伙）入伙，认缴出资额人民币60000万元；同意上海市信息投资股份有限公司入伙，认缴出资额人民币20000万元；同意张家港保税区芯汇投资合伙企业（有限合伙）入伙，认缴出资额人民币100000万元；同意舜元控股集团有限公司的认缴出资额由原来的人民币100000万元增加至160000万元。上海芯铄投资管理有限公司、舜元控股集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、张家港保税

区芯汇投资合伙企业（有限合伙）、上海芯曜企业管理合伙企业（有限合伙）和

上海市信息投资股份有限公司签署新的《合伙协议》。

2018年2月12日，上海市工商行政管理局向超越摩尔核发了变更后的《营业执照》。本次变更完成后，超越摩尔的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1上海芯铄投资管理有限公司普通合伙人30000.60

2舜元控股集团有限公司有限合伙人16000031.81

国家集成电路产业投资基金股份有

3有限合伙人16000031.81

限公司张家港保税区芯汇投资合伙企业

4有限合伙人10000019.88（有限合伙）上海芯曜企业管理合伙企业（有限

5有限合伙人6000011.93

合伙）

6上海市信息投资股份有限公司有限合伙人200003.97

合计503000100.00

2-1-120罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（3）2019年4月，合伙人变更、增加注册资本

2019年4月，经超越摩尔全体合伙人一致同意，同意上海芯曜企业管理合

伙企业（有限合伙）的认缴出资额由原来的人民币60000万元减少至30000万元；同意上海国盛（集团）有限公司入伙，认缴出资额人民币30000万元；同意上海临港管伟投资发展有限公司入伙，认缴出资额人民币30000万元。经上述变更后本合伙企业认缴出资总额由原来的人民币503000万元修改为人民币

533000万元。上海芯铄投资管理有限公司、舜元控股集团有限公司、国家集成

电路产业投资基金股份有限公司、张家港保税区芯汇投资合伙企业（有限合伙）、

上海芯曜企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国盛（集团）有限公司、上海临

港管伟投资发展有限公司和上海市信息投资股份有限公司签署新的《合伙协议》。

2019年4月28日，上海市工商行政管理局向超越摩尔核发了变更后的《营业执照》。本次变更完成后，超越摩尔的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1上海芯铄投资管理有限公司普通合伙人30000.56

2舜元控股集团有限公司有限合伙人16000030.02

国家集成电路产业投资基金股份有

3有限合伙人16000030.02

限公司张家港保税区芯汇投资合伙企业

4有限合伙人10000018.76（有限合伙）上海芯曜企业管理合伙企业（有限

5有限合伙人300005.63

合伙）

6上海国盛（集团）有限公司有限合伙人300005.63

7上海临港管伟投资发展有限公司有限合伙人300005.63

8上海市信息投资股份有限公司有限合伙人200003.75

合计533000100.00

（4）2020年12月，减少注册资本

2020年12月，经超越摩尔全体合伙人一致同意舜元控股集团有限公司的认

缴出资额由原来的人民币160000万元减少至人民币60000万元。经上述变更后本合伙企业认缴出资总额由原来的人民币533000万元修改为人民币433000万元。上海芯铄投资管理有限公司、舜元控股集团有限公司、国家集成电路产业投

2-1-121罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

资基金股份有限公司、张家港保税区芯汇投资合伙企业（有限合伙）、上海芯曜

企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国盛（集团）有限公司、上海临港管伟投

资发展有限公司和上海市信息投资股份有限公司签署新的《合伙协议》。

2020年12月24日，上海市工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，超越摩尔的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1上海芯铄投资管理有限公司普通合伙人30000.69

国家集成电路产业投资基金股份有

2有限合伙人16000036.95

限公司张家港保税区芯汇投资合伙企业

4有限合伙人10000023.09（有限合伙）

5舜元控股集团有限公司有限合伙人6000013.86上海芯曜企业管理合伙企业（有限

6有限合伙人300006.93

合伙）

7上海国盛（集团）有限公司有限合伙人300006.93

8上海临港管伟投资发展有限公司有限合伙人300006.93

9上海市信息投资股份有限公司有限合伙人200004.62

合计433000100.00

（5）2022年10月，合伙人变更，减少注册资本

2022年10月，经超越摩尔全体合伙人一致同意，同意有限合伙人张家港保

税区芯汇投资合伙企业（有限合伙）将其持有合伙企业之50000万元财产份额

转让给张家港芯聚企业管理合伙企业（有限合伙），张家港保税区芯汇投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额从原来的100000万元减少为50000万元；同意

吸收的新合伙人张家港芯聚企业管理合伙企业（有限合伙）入伙，认缴出资额为

50000万元；同意上海超越摩尔私募基金管理有限公司的认缴出资额由原来的人

民币3000万元减少至人民币2700万元；同意国家集成电路产业投资基金股份有限公司的认缴出资额由原来的人民币160000万元减少至人民币144000万元；

同意张家港保税区芯汇投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由原来的人民币

50000万元减少至人民币40000万元；同意舜元控股集团有限公司的认缴出资

额由原来的人民币60000万元减少至人民币32000万元；同意上海芯曜企业管

2-1-122罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

理合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由原来的人民币30000万元减少至人民币27000万元；同意上海市信息投资股份有限公司的认缴出资额由原来的人民

币20000万元减少至人民币18000万元；同意上海国盛（集团）有限公司的认缴出资额由原来的人民币30000万元减少至人民币27000万元；同意上海临港新片区私募基金管理有限公司的认缴出资额由原来的人民币30000万元减少至人民币27000万元。

2022年11月15日，上海市工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，超越摩尔的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）上海超越摩尔私募基金管理有限公

1注1普通合伙人27000.73司

国家集成电路产业投资基金股份有

2有限合伙人14400039.16

限公司张家港芯聚企业管理合伙企业（有

3有限合伙人5000013.60限合伙）张家港保税区芯汇投资合伙企业

4有限合伙人4000010.88（有限合伙）

5舜元控股集团有限公司有限合伙人320008.70上海芯曜企业管理合伙企业（有限

6有限合伙人270007.34

合伙）

7上海国盛（集团）有限公司有限合伙人270007.34

上海临港新片区私募基金管理有限

8注

公司2

有限合伙人270007.34

9上海市信息投资股份有限公司有限合伙人180004.90

合计367700100.00

注1：2021年9月，―上海芯铄投资管理有限公司‖名称变更为―上海超越摩尔投资管理有限公司‖；2022年1月，―上海超越摩尔投资管理有限公司‖名称变更为―上海超越摩尔私募基金管理有限公司‖。

注2：2021年8月，―上海临港管伟投资发展有限公司‖名称变更为―上海临港新片区私募基金管理有限公司‖。

3、主要业务发展情况

超越摩尔自成立以来，主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

2-1-123罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额576290.44475062.17

负债总额3352.196.75

所有者权益572938.25475055.42项目2023年度2022年度

营业收入--

营业利润97882.8363201.60

净利润97882.8363201.60

综合收益总额97882.8363201.60

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据已经审计

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计565540.44

非流动资产合计10750.00

资产合计576290.44

流动负债合计3352.19

非流动负债合计-

负债合计3352.19

所有者权益合计572938.25

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入-

营业利润97882.83

利润总额97882.83

净利润97882.83

综合收益总额97882.83

2-1-124罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3）现金流量表简表

单位：万元项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-3583.19

投资活动产生的现金流量净额4075.31

筹资活动产生的现金流量净额-

现金及现金等价物净增加额492.12

注：上述2023年度相关财务数据已经审计

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，超越摩尔产权及控制关系如下图所示：

超越摩尔上层股东穿透请参见附件四：上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

超越摩尔的执行事务合伙人为超摩管理，基本情况如下：

公司名称上海超越摩尔私募基金管理有限公司公司类型其他有限责任公司法定代表人王军

统一社会信用代码 91310114MA1GUA1W2Y成立日期2017年9月19日注册资本3000万元住所上海市嘉定区嘉定镇博乐路76号4幢2层204室

主要办公地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 幢 3303-3306一般项目：私募股权投资基金管理，创业投资基金管理（须在中国经营范围证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2-1-125罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

7、主要对外投资情况

除斐控泰克外，主要对外投资情况如下：

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称研究开发汽车及工业用清洁

能源技术、高效节能电驱动技术；批发、零售自行开发的产

品、汽车、汽车配件；提供技术咨询；技术培训；技术服务；

技术开发；转让自有技术；货精进电物进出口；汽车租赁（不含九动科技座以上客车）；小客车代驾服

1半导体590226.45

股份有务；异地生产汽车电机及控制限公司器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）微电子集成电路及系统软、硬

杭州晶件研究、开发、生产和销售自华微电产产品；提供相关业务的咨询2半导体子股份66563.7和服务（国家禁止和限制的除有限公外）。（依法须经批准的项目，司经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服上海矽务；集成电路设计；半导体分睿科技立器件销售。（除依法须经批

3半导体1700007.6

股份有准的项目外，凭营业执照依法限公司自主开展经营活动）许可项

目：货物进出口；技术进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2-1-126罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称

一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会

经济咨询服务；技术服务、技

南京超术开发、技术咨询、技术交流、

摩高远技术转让、技术推广；组织文企业管化艺术交流活动；会议及展览

4半导体1200162.9114

理合伙服务；商务秘书服务；集成电

企业（有路设计；集成电路芯片及产品限合伙）销售；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会

经济咨询服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、

上海超技术转让、技术推广；组织文摩创芯化艺术交流活动；会议及展览企业管服务；商务秘书服务；集成电

5半导体500151.9896

理中心路芯片设计及服务；软件开（有限发；市场信息咨询与调查（不合伙）得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般经营项目是：经营进出口

业务（法律、行政法规、国务深圳佰

院决定禁止的项目除外，限制维存储

42962.56的项目须取得许可后方可经

6半导体科技股3.16

72营）。许可经营项目是：大规

份有限

模集成电路、嵌入式存储、移公司

动存储、其他数码电子产品的

研发、测试、生产、销售。

若名芯研发、设计、生产、销售：半

6642.673

7半导体半导体18.6117导体设备、平板显示器制造设

237

科技（苏备、光伏设备及配件；并提供

2-1-127罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称

州）有限半导体设备、平板显示器制造

公司设备、光伏设备及配件领域内

的技术开发、技术咨询、技术

服务、技术转让；研发、销售：

计算机软硬件、集成电路、电

子产品、检测设备、电子元器

件、传感器；承接：设备安装工程；从事上述商品及技术的进出口业务和相关售后服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）移动通讯技术及相关产品的

技术研究、开发，无线通讯用电子模块及相关软件产品的

上海龙设计、研制和生产，新型电子旗科技46509.65元器件生产，销售自产产品并

8半导体2.47

股份有44提供相关的技术咨询及技术

限公司服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

一般经营项目是：电子存储器深圳市

产品的研发、销售；电子存储金泰克

6530.891器软件的开发、销售；货物及

9半导体半导体10.15

3技术进出口；有形动产租赁；

有限公电子产品检测。许可经营项目司

是：电子存储器产品的生产

一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会

经济咨询服务；技术服务、技上海超

术开发、技术咨询、技术交流、摩鑫光

技术转让、技术推广；组织文企业管

10半导体100159.94化艺术交流活动；会议及展览

理中心服务；商务秘书服务；集成电

（有限路芯片设计及服务；软件开

合伙）发；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

2-1-128罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称依法自主开展经营活动）

一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电力电子元器件制造；集成电路销售；

集成电路芯片及产品销售；电子专业设备制造；电力电子元器件销售；半导体器件销售；

逐点半通讯设备销售；电子专用设备

导体（上销售；计算机软硬件及辅助设

11半导体海）股份37230.1924.5473

备的批发、零售；从事集成电有限公

路、半导体科技以及信息技术司

领域内的技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

开发、生产计算机图片识别及

文字识别软、硬件产品；技术

咨询、技术服务；计算机技术培训；货物进出口；技术进出北京麦口；代理进出口；销售自产产哲科技品。（市场主体依法自主选择

12半导体3860.759412.2951

有限公经营项目，开展经营活动；依司法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）集成电路的设计、生产与销售；半导体的销售；电子产品东科半的生产与销售；自营或代理各

导体（安类商品和技术的进出口业务

13半导体徽）股份5407.49367.25

（国家限定企业经营和禁止有限公企业进出口的商品和技术除司外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

2-1-129罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称经营活动）

一般经营项目是：电子元器

件、无线通讯芯片及模块、通

讯终端设备、中转台、交换设

备及数字集群系统、云平台及其上述产品的软硬件的技术

开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售；家用电子产

品及物联网产品芯片及模块、

控制电路（电脑板）、系统集

成、云平台及其上述产品的软

硬件的技术开发、技术服务、

技术转让、技术咨询及销售；

儿童电子产品的设计及销售；

力同科国内贸易（不含专营、专控、技股份

14半导体7136.50274.12专卖商品）；经营进出口业务。

有限公

（依法须经批准的项目，经相司关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：电子元器件、无线通讯芯片及模

块、通讯终端设备、中转台、交换设备及数字集群系统设

备、云平台及其软硬件的生产（生产由子公司经营）；家用电子产品及物联网产品芯片

及模块、控制电路（电脑板）、

系统集成、云平台及其上述产品的软硬件的生产（生产由子公司经营）；儿童电子产品的生产（生产由子公司经营）。

功率器件、半导体器件、电子江苏能

元件、晶圆的研发、制造、销华微电售；自营和代理各类商品及技

15半导体子科技11144.47982.1934术的进出口业务。（依法须经发展有

批准的项目，经相关部门批准限公司后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开芯启源

发、技术咨询、技术交流、技

电子科9534.9425

16半导体0.2925术转让、技术推广；软件开发；

技有限万美元软件销售；电子产品销售；信公司息技术咨询服务；集成电路芯

2-1-130罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；自有资金投资的资产管理服务；互联网安全服务；集成电路销售；信息安全设备销售；集成电路制造；网络设备销售；网络设备制造；

云计算设备制造；创业投资（限投资未上市企业）；集成电路设计；信息安全设备制造；云计算设备销售；股权投

资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

从事光电科技、能源科技、通

讯科技、太阳能科技领域内的

技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让，商务咨询，从上海圣事光电产品、通讯设备、电子

治光电产品、电线电缆、仪器仪表、

17半导体2112.15439.3333

科技有环保设备、机械设备及配件、

限公司通信设备、电力设备的批发、进出口，佣金代理并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

一般项目：从事半导体材料、

集成电路、新材料科技领域内

的技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、上海传技术推广；电子专用材料研

芯半导9099.495发；新材料技术研发；集成电

18半导体1.7338

体有限3路设计；集成电路芯片设计及公司服务；新材料技术推广服务；

专业设计服务；知识产权服务

（商标代理服务、专利代理服务除外）；科技中介服务；集成电路制造；电力电子元器件

2-1-131罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；合成

材料制造（不含危险化学品）；

电子专用设备制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；

合成材料销售；住房租赁；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

技术开发、技术推广、技术转

让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件北京大咨询；产品设计；企业管理咨

瞬科技询；货物进出口、技术进出口、

19半导体1567.82929.4724有限公代理进出口。（市场主体依法司自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）研发、组装、销售、租赁：激

光切割设备、工业自动化设备

苏州镭及配件；销售：电子产品、机

明激光电设备、化工产品；自营和代

20半导体2288.597096.179

科技有理各类商品及技术的进出口限公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2-1-132罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称

集成电路、计算机软硬件、电

子产品设计研发、销售、技术南京沁咨询及服务；自营和代理各类恒微电商品及技术的进出口业务（国

21半导体子股份6324.21872.1562

家限定企业经营或禁止进出有限公口的商品和技术除外）。（依司

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技

江苏先术服务、技术开发、技术咨询、

锋精密技术交流、技术转让、技术推

22半导体科技股15178.48561.4533广；半导体器件专用设备制

份有限造；半导体器件专用设备销

公司售；机械零件、零部件加工；

机械零件、零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销

售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

电子产品、电子元器件、通信

产品、计算机软硬件、集成电

路的研发、设计、委托生产和昇显微销售；并提供以上产品的技术

电子（苏咨询、技术转让、技术服务；23半导体州）股份11848.82141.4955自营和代理各类商品及技术有限公的进出口业务（国家限定或禁司止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：半导体器件专用设合肥升备制造；半导体分立器件制滕半导造；半导体器件专用设备销

24半导体体技术1669.6915.0406售；专用设备修理；金属表面

有限公处理及热处理加工；技术服

司务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；

2-1-133罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称道路货物运输站经营；业务培

训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；

进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：

道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

集成电路、半导体光电器件、

电子元件、集成电路模块、网大连优

络通信产品的技术开发、制欣光科

造、加工、销售及技术服务；

25半导体技股份45001.8519

货物进出口、技术进出口；国有限公内一般贸易。（依法须经批准司的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）一般项目：从事半导体技术领

域内的技术服务、技术开发、

技术咨询、技术转让；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导上海傅体分立器件销售；电子元器件里叶半零售；光电子器件销售；集成

26半导体2612.24433.0223

导体有电路销售；集成电路芯片设计限公司及服务；集成电路设计；信息系统集成服务；音响设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

半导体、仪器仪表、自动化成南京宏

套控制装置系统研发、制造、泰半导销售；集成电路开发、销售、

27半导体体科技90001.72

技术服务；光电设备研发；计股份有算机系统集成；计算机软件研限公司发；计算机及配件销售；信息

2-1-134罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称

技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）从事陶瓷新材料技术领域内

的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟江苏三

花爆竹、民用爆炸物品、易制责新材毒化学品）、陶瓷制品、金属

28半导体料科技75002.02

制品、橡塑制品、五金交电、股份有

机械设备、机电设备及配件的限公司销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；电子专用材料研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；数据处理苏州璇和存储支持服务；数据处理服光半导务；人工智能理论与算法软件

29半导体体科技7007开发；网络与信息安全软件开有限公发；人工智能基础软件开发；

司人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；集成电路设计；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；半导体器件专用设备销售；光通信设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销

2-1-135罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称售；通信设备销售；移动通信设备销售；软件销售；集成电路销售；汽车零配件零售；集成电路芯片及产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；

技术进出口；进出口代理；销售代理；贸易经纪；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；组织文化艺术交流活动；公共事业管理服务；企业形象策划；市场营销策划；广告发布；广告制作；

广告设计、代理；会议及展览服务；翻译服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）半导体集成电路及电子产品（不含发射装置）的设计、开

发、生产、销售；计算机及电无锡硅

子产品的技术服务、技术转动力微让；自营各类商品及技术的进

30半导体电子股5990.98260.81

出口业务，但国家限定企业经份有限营或禁止进出口的商品及技公司术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：半导体测试、半导

体科技、自动化科技领域内的

技术服务、技术开发、技术咨

上海泽询、技术交流、技术转让、技丰半导术推广；半导体自动化设备配

31半导体体科技1908.24752.5019件的制造、销售；半导体器件

有限公专用设备制造；半导体器件专司用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目

2-1-136罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：半导体材料和器件

陕西源的研发、研制、生产、销售、杰半导技术咨询；自营和代理各类商

32半导体体科技8546.1670.19品和技术的进出口业务(除依

股份有法须经批准的项目外，凭营业限公司执照依法自主开展经营活动)。

信息技术、电子技术、通信技

术、半导体技术领域内的技术

开发、技术咨询、技术服务、

技术转让，通信设备及产品、上海齐

安防设备、电子产品、计算机感电子

硬件的开发、销售，计算机软

33半导体信息科756.79295.0782

件的开发、设计、制作、销售，技有限

系统集成，数据处理服务，住公司

房租赁经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

一般经营项目是：集成电路及

其配套产品的研发、销售、技

术服务、技术咨询、技术转让；

牛芯半经营进出口业务。（以上法律、导体（深1778.188行政法规、国务院决定规定在

34半导体1.8856

圳）有限6登记前须经批准的项目除外，公司限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

集成电路及其配套产品的生产。

一般经营项目是：光电产品、

通信产品、计算机软件、网路

产品、机械设备、电子产品及深圳市相关设备的研发和销售；技术力子光咨询；经营进出口业务；机械

35半导体电科技1832.78751.6667设备租赁。（除依法须经批准有限公

的项目外，凭营业执照依法自司主开展经营活动），许可经营项目是：光电产品、通信产品、

网路产品、机械设备、电子产

2-1-137罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称品的生产。

一般项目：电子技术领域内的

技术开发、技术咨询、技术转

让、技术服务；计算机科技、通信科技技术领域内的技术上海芯开发；集成电路设计；电子元旺微电器件制造；计算机系统集成；

36半导体子技术360002.3483

计算机软硬件、通信产品、电股份有

子产品、电子元器件的销售；

限公司货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

一般经营项目是：半导体环保

深圳创新材料、设备的技术开发、销

智芯联售；技术服务、技术咨询及相

37半导体科技股112502.4674关服务；国内贸易；经营进出

份有限口业务；房屋租赁。许可经营公司项目是：半导体环保新材料、

设备的生产、加工

从事半导体技术、电子技术、人工智能技术领域内的技术

上海振开发、技术转让、技术咨询、

科科技技术服务，从事货物及技术的

38半导体1099

有限公进口业务，电子产品、人工智司能设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

惯性器件、仪器仪表、电机、

传感器、精密机械设备、机电西安精

设备的开发、技术咨询、生产、谐科技

39半导体151.64925.7销售；计算机软硬件的销售。

有限责

（依法须经批准的项目，经相任公司关部门批准后方可开展经营

活动）

一般项目：半导体分立器件销宁波安售；集成电路芯片设计及服建半导务；集成电路芯片及产品销

40半导体190.35504.0332

体有限售；技术服务、技术开发、技

公司术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出

2-1-138罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称

口代理；技术进出口(除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

电子元器件、集成电路芯片的

研发、设计、测试及销售；计芯瞳半

算机软件的技术开发、技术咨导体技

询、技术转让、技术服务；软41半导体术（山382.7461.408件销售；计算机信息系统集成

东）有限服务。（依法须经批准的项目，公司经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：从事通信科技、网

络科技、芯片科技领域内的技

术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算上海云机系统服务；信息系统集成服脉芯联

42半导体266.59571.5565务；市场营销策划；网络设备

科技有销售；软件开发；网络技术服限公司务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；软件开发；

集成电路芯片设计及服务；电天津智子元器件批发；计算机软硬件芯半导及辅助设备零售；计算机软硬

43半导体体科技450.1057330.2424件及辅助设备批发；销售代有限公理；集成电路制造。（除依法司须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领

域）

上海晁一般项目：技术服务、技术开

亦科技发、技术咨询、技术交流、技

44半导体199

有限公术转让、技术推广；电子产品司销售；电子专用设备销售；集

2-1-139罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；

技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软悦芯科件开发；软件销售；机械设备技股份租赁；计算机及通讯设备租

45半导体153002.5845

有限公赁；技术服务、技术开发、技

司术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项

目：货物进出口；技术进出口；

进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；电子元江苏多器件制造；半导体分立器件制维科技造；集成电路芯片及产品制

46半导体52973.84414.60

有限公造；集成电路销售；集成电路司芯片及产品销售；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

47半导体西安智3835.32011.8519一般项目：集成电路设计；集

2-1-140罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称多晶微成电路制造；集成电路销售；

电子有集成电路芯片设计及服务；集限公司成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；物联网技术服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；

软件开发；软件销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；

技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动)

一般项目：从事电气自动化、

激光、焊接技术领域内的技术

开发、技术转让、技术咨询、

技术服务，设计、研发工业自动化系统、焊装设备、输送系统、电气及辅助设备（含夹具、模具、检具、模型、电气设备）（以上除特种设备），人工智能硬件销售，智能仓储装备销售，智能输配电及控制设备销售，金属切割及焊接设备销上海翌售，智能物料搬运装备销售，耀科技

48半导体62203.38980.42电气设备销售，机械电气设备

股份有销售，电气信号设备装置销限公司售，物料搬运装备销售，机床功能部件及附件销售，新能源汽车生成测试设备销售，汽车零配件零售，电气设备修理，通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，转让自研成果，提供相关技术咨询服务，从事上述产品及同类商品的批发、佣

金代理（拍卖除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业

2-1-141罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称执照依法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

技术开发、技术推广、技术转

让、技术咨询、技术服务；批

发计算机软件及辅助设备、电2.23（系通子产品，技术进出口、货物进过南京超出口。（不涉及国营贸易管理北京忆摩高远股商品；涉及配额许可证管理商恒创源权投资合品的按照国家有关规定办理49半导体科技股4800伙企业（有申请手续。（市场主体依法自份有限限合伙）间

主选择经营项目，开展经营活公司接投资，此动；依法须经批准的项目，经为间接持相关部门批准后依批准的内股比例）容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

从事信息技术专业领域内的

技术开发、技术咨询及技术服务，计算机软硬件、数码产品、电子产品、通讯产品及设备、

计算机耗材、计算机网络机

柜、存储阵列、集成电路芯片

上海威的研发、销售，移动硬盘、固固信息态硬盘、存储板卡、数据中心、

50半导体技术股6180.29642.726交换机、中心机柜、存储阵列、份有限固态存储颗粒、集群系统、车

公司载视频终端的研发、生产、销售，计算机网络工程、综合布线工程，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动】

华羿微半导体功率器件的研发、生

51半导体电子股41509.58320.62产、销售；房屋租赁；货物及份有限技术的进出口业务（国家限定

2-1-142罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称公司公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）一般项目：液晶显示器、模组、

电子产品的研究、开发、设计、

制造、安装及技术咨询服务

（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；国内一般贸易；货浙江东

物进出口、技术进出口；技术方科脉

服务、技术开发、技术咨询、

52半导体电子股4606.71392.19

技术交流、技术转让、技术推份有限

广（法律、行政法规禁止的项公司

目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般经营项目是：许可经营项

目是：生产经营工业陶瓷制品；电子元器件、机械设备、深圳市陶瓷材料及工业陶瓷产品的商德先

批发、进出口及相关配套业务

53半导体进陶瓷2017.86859.13

（不涉及国营贸易管理商品，股份有

涉及配额、许可证管理及其它限公司

专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信

息咨询（不含人才中介服务）。

一般经营项目是：半导体产

品、电子产品的设计、技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；单晶衬底与外延硅深圳市

片的研发；半导体封装技术、锐骏半半导体封装环氧树脂研发；封

54半导体导体股4742.40251.88

装外观结构设计；封装框架设份有限计以及销售。（法律、行政法公司

规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子元器件制造；

电子真空器件制造；半导体分

2-1-143罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称立器件制造；集成电路制造；

集成电路芯片及产品制造；显示器件制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：

一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制浙江庆造）；通用零部件制造；机械鑫科技

55半导体5058.68065.82电气设备制造；集成电路制

有限公造；专业设计服务；集成电路司销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术进出口；货物进

出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

苏州威一般项目：电子专用材料制迈芯材造；电子专用材料销售；电子56半导体半导体6162.862742.72专用材料研发（除依法须经批有限公准的项目外，凭营业执照依法司自主开展经营活动）

从事半导体科技、智能科技、

网络科技领域的技术开发、技

上海钜通过上海术转让、技术咨询、技术服务，忞科技振科科技从事货物及技术的进口业务，

57半导体10

有限公有限公司电子产品、智能科技设备的销

司持股99%售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动】

清河电一般项目：电子专用材料研子科技发；电子专用设备销售；电子

58半导体2274.34152.1448（山东）元器件零售；电子元器件与机有限责电组件设备销售；电子元器件

2-1-144罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称任公司与机电组件设备制造；技术服

务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；

工程和技术研究和试验发展；

信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电子元器件批发；安全系统监控服务；

电子专用设备制造；电子元器

件制造；网络技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；集成电路制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；消毒

剂销售（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

一般项目：工程和技术研究和

试验发展，半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理机械零件、零部件销售，电子沈阳和专用设备销售，货物进出口，研科技技术进出口，软件开发，软件

59半导体3182.60871.7429

股份有销售，技术服务、技术开发、限公司技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属工具制造，金属工具销售，新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）西安晟2.07（系通技术开发、技术推广、技术转光硅研过上海超让、技术咨询、技术服务；批

60半导体半导体2474.6628摩矽光企发计算机软件及辅助设备、电

科技有业管理中子产品，技术进出口、货物进限公司心（有限合出口。（不涉及国营贸易管理

2-1-145罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

被投资注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别企业名（万元）（%）主营业务称

伙）间接投商品；涉及配额许可证管理商资，此为间品的按照国家有关规定办理接持股比申请手续。（市场主体依法自例）主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

8、私募基金备案情况

超越摩尔已于2018年6月25日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SCK683。超越摩尔基金管理人超摩管理已于 2018 年 1 月 15 日完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1066854。

9、超越摩尔合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

超越摩尔合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

（五）尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）

1、基本情况

公司名称尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）公司类型有限合伙企业

执行事务合伙人尚融资本管理有限公司（委派代表：肖红建）

统一社会信用代码 91330206MA281EMD8K成立日期2016年1月15日合伙期限2016年1月15日至2026年1月14日

主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0004主要办公地点上海市徐汇区宜山路407号尚光徐汇中心金座1206

实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、经营范围股权投资、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）

2-1-146罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2016年1月，合伙企业设立

尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）系由尚融资本管理有限公司、宁波

禾元控股有限公司、上海柯元贸易有限公司、裕隆控股集团有限公司于2016年

1月14日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为100000万元。

2015年1月15日，宁波市北仑区市场监督管理局向尚融宝盈核发了《营业执照》。

企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1尚融资本管理有限公司普通合伙人10001.00

2宁波禾元控股有限公司有限合伙人8400084.00

3上海柯元贸易有限公司有限合伙人1000010.00

4裕隆控股集团有限公司有限合伙人50005.00

合计100000100.00

（2）2016年12月，合伙人财产份额变更

2016年9月，经尚融宝盈全体合伙人一致同意上海柯元贸易有限公司将在

合伙企业5.5%的财产份额（认缴出资额5500万元）转让给宁波禾元控股有限公司。尚融资本管理有限公司、宁波禾元控股有限公司、上海柯元贸易有限公司和裕隆控股集团有限公司签署新的《合伙协议》。

2016年12月23日，宁波市北仑区市场监督管理局对上述变更进行了核准，

并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，尚融宝盈的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1尚融资本管理有限公司普通合伙人10001.00

2宁波禾元控股有限公司有限合伙人8950089.50

3上海柯元贸易有限公司有限合伙人45004.50

4裕隆控股集团有限公司有限合伙人50005.00

2-1-147罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

合计100000100.00

（3）2017年9月，合伙人变更、合伙期限变更2017年9月，经尚融宝盈全体合伙人一致同意，同意宁波融慧投资中心（有限合伙）以货币方式计1000万元投入到尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）成为新合伙人；同意合伙企业变更为10年（2016年1月15日至2026年1月14日止）。尚融资本管理有限公司、宁波禾元控股有限公司、上海柯元贸易有限公司、裕隆控股集团有限公司和宁波融慧投资中心（有限合伙）签署新的《合伙协议》。

2017年9月27日，宁波市北仑区市场监督管理局对上述变更进行了核准，

并核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，尚融宝盈的合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1尚融资本管理有限公司普通合伙人10000.99

2宁波禾元控股有限公司有限合伙人8950088.61

3上海柯元贸易有限公司有限合伙人45004.46

4裕隆控股集团有限公司有限合伙人50004.95

5宁波融慧投资中心（有限合伙）有限合伙人10000.99

合计101000100.00

3、主要业务发展情况

尚融宝盈自成立以来，主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额168718.45185044.98

负债总额96.36430.38

2-1-148罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

所有者权益168622.09184614.61项目2023年度2022年度

营业收入--

营业利润-9284.649219.28

净利润-9284.649215.04

综合收益总额-9284.649215.04

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据已经审计。

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计19874.69

非流动资产合计148843.75

资产合计168718.45

流动负债合计96.36

非流动负债合计-

负债合计96.36

所有者权益合计168622.09

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入-

营业利润-9284.64

利润总额-9284.64

净利润-9284.64

综合收益总额-9284.64

3）现金流量表简表

单位：万元项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-2435.37

投资活动产生的现金流量净额11096.11

2-1-149罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2023年度

筹资活动产生的现金流量净额-6707.87

现金及现金等价物净增加额1952.87

注：上述2023年度相关财务数据已经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，尚融宝盈产权及控制关系如下图所示：

尚融宝盈上层股东穿透请参见附件五：尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

尚融宝盈的执行事务合伙人为尚融资本，基本情况如下：

公司名称尚融资本管理有限公司公司类型有限责任公司法定代表人肖红建

统一社会信用代码 9133020634047013XJ成立日期2015年7月17日注册资本10000万元

住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0002主要办公地点上海市徐汇区宜山路407号尚光徐汇中心金座1206资产管理；投资管理；投资咨询；实业投资；股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会经营范围

公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2-1-150罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

7、主要对外投资情况

除斐控泰克外，主要对外投资情况如下：

持股比例被投资企业的

序号产业类别被投资企业名称注册资本（万元）

（%）主营业务江苏沃得农业机械

1农业机械1700003.70农业机械

股份有限公司江苏博迁新材料股

2有色金属261601.17纳米金属粉

份有限公司汽车零部上海拿森汽车电子

32967.96663.10线控制动刹车

件有限公司高铁刹车北京浦然轨道交通

46093.49691.89高铁刹车片

片科技股份有限公司负极包覆辽宁信德新材料科

5102005.73负极包覆材料

材料技股份有限公司半导体材北京天科合达半导

6506000.62碳化硅衬底

料体股份有限公司半导体材北京通美晶体技术

788542.67560.15半导体材料

料股份有限公司半导体材上海传芯半导体有

89099.49534.32半导体材料

料限公司苏州华太电子技术

9芯片设计38473.63710.35芯片设计

股份有限公司大连融科储能集团

10储能36702.18650.78钒液流储能

股份有限公司工程机械北谷电子股份有限工程机械零部

118059.1741.20

零部件公司件苏州龙驰半导体科

12半导体19634.44491.36半导体代工

技有限公司

8、私募基金备案情况

尚融宝盈已于2016年4月19日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SE8623。尚融宝盈基金管理人尚融资本已于 2015 年 12 月 2 日完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1028564。

9、尚融宝盈合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

尚融宝盈合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

2-1-151罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（六）常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）公司类型有限合伙企业执行事务合伙人夏胜利

统一社会信用代码 91320400MA1NNBAF1U成立日期2017年3月29日合伙期限2017年3月29日至2037年3月28日常州市武进区西太湖科技产业园兰香路8号3号楼4楼西408主要经营场所室常州市武进区西太湖科技产业园兰香路8号3号楼4楼西408主要办公地点室实业投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2017年3月，合伙企业设立

常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）系由上海朴韬投资管理有限公司和万博

焱于2017年3月29日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为100万元。2017年3月29日，常州市工商行政管理局向常州朴铧核发了《营业执照》。企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1上海朴韬投资管理有限公司普通合伙人11.00

2万博焱有限合伙人9999.00

合计100100.00

（2）2018年11月，合伙人变更

2018年11月，经常州朴铧全体合伙人一致同意：同意万博焱退伙；同意上

海朴韬投资管理有限公司退伙；同意吸收上海庆芮投资管理有限公司为新合伙人，承担无限责任，出资额为1万元；同意吸收曹珺为新合伙人，承担有限责任，出资额为66万元；同意吸收李洪明为新合伙人，承担有限责任，出资额为33万元；

2-1-152罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

同意委托上海庆芮投资管理有限公司为执行事务合伙人。上海庆芮投资管理有限公司、李洪明和曹珺签署新的《合伙协议》。

2018年11月13日，常州市武进区行政审批局对上述变更进行了核准，并

核发了新的《营业执照》。本次变更完成后，合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1上海庆芮投资管理有限公司普通合伙人11.00

2李洪明有限合伙人3333.00

3曹珺有限合伙人6666.00

合计100100.00

（3）2019年9月，合伙人变更

2018年11月，经常州朴铧全体合伙人一致同意，同意吸收夏胜利为新合伙人，承担无限责任，出资额为11880万元；同意吸收王泉清为新合伙人，承担有限责任，出资额为120万元；同意上海庆芮投资管理有限公司、李洪明和曹珺退伙；撤销上海庆芮投资管理有限公司为执行事务合伙人的委托，重新委托夏胜利为执行事务合伙人。夏胜利和王泉清签署新的《合伙协议》。

2019年9月27日，常州市武进区行政审批局对上述变更进行了核准，并核

发了新的《营业执照》。本次变更完成后，合伙人及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1夏胜利普通合伙人1188099.00

2王泉清有限合伙人1201.00

合计12000100.00

3、主要业务发展情况

常州朴铧自成立以来，主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元

2-1-153罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额2000.242000.28

负债总额600.21600.21

所有者权益1400.031400.07项目2023年度2022年度

营业收入--

营业利润-0.04-0.02

净利润-0.04-0.02

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据未经审计。

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计0.24

非流动资产合计2000.00

资产合计2000.24

流动负债合计600.21

非流动负债合计-

负债合计600.21

所有者权益合计1400.03

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入-

营业利润-0.04

利润总额-0.04

净利润-0.04

注：上述2023年度相关财务数据未经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，常州朴铧产权及控制关系如下图所示：

2-1-154罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

常州朴铧上层股东穿透请参见附件六：常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

常州朴铧的执行事务合伙人为夏胜利，其基本情况如下：

姓名夏胜利曾用名无性别男国籍中国

身份证号码11010819730204****住所南京市鼓楼区水佐岗21号通讯地址南京市鼓楼区水佐岗21号是否取得其他国家或者地区的居留权否如取得，具体是哪个国家

7、主要对外投资情况

截至本报告书签署日，除持有斐控泰克股权外，常州朴铧无其他对外投资。

8、私募基金备案情况

常州朴铧系由两名合伙人投资，未以非公开方式向投资者募集资金，不属于私募基金，不需办理相关登记、备案手续。

9、常州朴铧合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

常州朴铧合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

2-1-155罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（七）南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）公司类型有限合伙企业

执行事务合伙人江苏能达私募基金管理有限公司（委派代表：严华）

统一社会信用代码 91320691MA26NAMK2B成立日期2021年7月29日营业期限2021年7月29日至2041年7月28日主要经营场所南通市开发区宏兴路9号能达大厦611室主要办公地点南通市开发区宏兴路9号能达大厦611室

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围

动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年7月，合伙企业设立

南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）系由南通经济技术开发区控

股集团有限公司、江苏炜赋集团有限公司、江苏能达私募基金有限公司、南通高

新技术创业中心有限公司于2021年7月24日共同出资设立的有限合伙企业，设立时认缴出资总额为200000万元。2021年7月29日，南通市经济技术开发区行政审批局向能达新兴核发了《营业执照》。企业设立时，合伙人出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1江苏能达私募基金管理有限公司普通合伙人110805.54

南通经济技术开发区控股集团有限

2有限合伙人16422082.11

公司

3江苏炜赋集团有限公司有限合伙人153807.69

4南通高新技术创业中心有限公司有限合伙人93204.66

合计200000100.00

（2）2022年7月，合伙人变更

2-1-156罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年7月，经能达新兴全体合伙人一致同意，同意南通市经济技术开发

区管理委员会入伙，成为本合伙企业的有限合伙人，认缴出资84220万元；同意合伙人南通经济技术开发区控股集团有限公司将其对本合伙企业的认缴出资额由人民币164220万元减少至80000万元。

2022年8月2日，南通市经济技术开发区行政审批局核发了变更后的《营业执照》。本次变更完成后，能达新兴的股东及出资情况如下所示：

认缴出资额出资比例

序号股东名称/姓名合伙人类型（万元）（%）

1江苏能达私募基金管理有限公司普通合伙人110805.54

2南通市经济技术开发区管理委员会有限合伙人8422042.11

南通经济技术开发区控股集团有限

3有限合伙人8000040.00

公司

4江苏炜赋集团有限公司有限合伙人153807.69

5南通高新技术创业中心有限公司有限合伙人93204.66

合计200000100.00

3、主要业务发展情况

能达新兴自成立以来，主要从事股权投资业务。

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额46793.4836642.11

负债总额339.948444.56

所有者权益46453.5428197.55项目2023年度2022年度

营业收入--

营业利润-3066.07-3481.30

净利润-3066.07-3481.30

综合收益总额-3066.07-3481.30

注：上述2022年度、2023年度相关财务数据已经审计。

2-1-157罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万元项目2023年12月31日

流动资产合计16.243.75

非流动资产合计30549.73

资产合计46793.48

流动负债合计339.94

非流动负债合计-

负债合计339.94

所有者权益合计46453.54

2）利润表简表

单位：万元项目2023年度

营业收入-

营业利润-3066.07

利润总额-3066.07

净利润-3066.07

综合收益总额-3066.07

3）现金流量表简表

单位：万元项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-567.28

投资活动产生的现金流量净额-14665.69

筹资活动产生的现金流量净额13478.29

现金及现金等价物净增加额-1754.67

注：上述2023年度相关财务数据已经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，能达新兴产权及控制关系如下图所示：

2-1-158罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

能达新兴上层股东穿透请参见附件七：南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）股权结构详表。

6、执行事务合伙人基本情况

能达新兴的执行事务合伙人为能达管理，基本情况如下：

公司名称江苏能达私募基金管理有限公司公司类型有限责任公司法定代表人洪伟

统一社会信用代码 91320691MA21QJX80K成立日期2020年6月16日注册资本5000万元整注册地址南通市开发区宏兴路9号能达大厦609室一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;经营范围股权投资;创业投资;以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要对外投资情况

除斐控泰克外，主要对外投资情况如下：

注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别被投资企业名称（万元）（%）主营业务

1私募股权南通开发区智能制造产5005029.97股权投资

2-1-159罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本持股比例被投资企业的序号产业类别被投资企业名称（万元）（%）主营业务投资业投资基金合伙企业（有限合伙）私募股权南通中金启江股权投资

220000019.9股权投资

投资合伙企业（有限合伙）私募股权南通能达创新创业投资

3400095股权投资

投资合伙企业（有限合伙）南通鼎晖百孚昇科创业私募股权4投资合伙企业（有限合7500020股权投资投资

伙）私募股权南通诚壹智建创业投资

53000030股权投资

投资合伙企业（有限合伙）南通华泰智造科技产业私募股权6投资合伙企业（有限合800006.25股权投资投资

伙）私募股权南通光朴创业投资基金

71000030创业投资

投资合伙企业（有限合伙）

8、私募基金备案情况

能达新兴已于2021年9月27日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，备案编码为 SSN897。能达新兴基金管理人能达管理已于 2021 年 3 月 19 日完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1071871。

9、能达新兴合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关

系

能达新兴合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

（八）ELAS Technologies Investment GmbH

1、基本情况

公司名称 ELAS Technologies Investment GmbH公司类型有限责任公司

注册号 HRB 175926成立日期2013年10月31日

公司地址 Caffamacherreihe 5，德国汉堡，邮编 20355

2-1-160罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本45000欧元

Matthias Trinker

管理董事 Torsten Vahrenkamp

Elfriede Schug注册经营范围光电子和高科技领域投资

2、历史沿革

（1）2013年10月，设立

2013 年 10 月，Matthias Trinker 和 Torsten Vahrenkamp 共同设立 ELAS，设

立时注册资本为 5000 欧元，2014 年 3 月在 Walsrode 当地法院完成登记，公司性质为创业型公司（Unternehmergesellschaft – UG）。企业设立时，股东出资情况如下所示：

序号股东名称/姓名注册资本（欧元）出资比例（%）

1 Matthias Trinker 2500 50.00

2 Torsten Vahrenkamp 2500 50.00

合计5000100.00

（2）2017年10月，公司性质变更2017 年 10 月，ELAS 变更公司性质，从创业型公司（Unternehmergesellschaft– UG）变更为有限责任公司(Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung – GmbH)。

（3）2017年12月，注册资本变更

2017 年 12 月，ELAS 变更注册资本，从 5000 欧元变更为 45000 欧元。变

更完成后，股东出资情况如下所示：

序号股东名称/姓名注册资本（欧元）出资比例（%）

1 Matthias Trinker 22500 50.00

2 Torsten Vahrenkamp 22500 50.00

合计45000100.00

3、主要业务发展情况

ELAS 自成立以来，主要从事股权投资业务，投资领域覆盖高科技行业及房地产行业，不涉及生产或销售。最近三年主营业务未发生变更。

2-1-161罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、主要财务数据

（1）最近两年主要财务指标

单位：万欧元项目2023年12月31日2022年12月31日

资产总额13311.5211646.70

负债总额1713.412534.10

所有者权益11598.119112.60项目2023年度2022年度

营业收入2771.022511.17

净利润2485.512208.54

注1：上述2022年度、2023年度相关财务数据按德国会计准则编报且未经审计；

注2：根据2023年度财务报表更新2022年度相关财务数据。

（2）最近一年简要财务报表

1）资产负债表简表

单位：万欧元项目2023年12月31日

流动资产合计2974.21

非流动资产合计10337.31

资产合计13311.52

流动负债合计1493.41

非流动负债合计220.00

负债合计1713.41

所有者权益合计11598.11

2）利润表简表

单位：万欧元项目2023年度

营业收入2771.02

净利润2485.51

3）现金流量表简表

单位：万欧元

2-1-162罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2023年度

经营活动产生的现金流量净额-1675.03

投资活动产生的现金流量净额1809.75

筹资活动产生的现金流量净额437.13

现金及现金等价物净增加额571.85

注：上述2023年度相关财务数据按德国会计准则编报且未经审计。

5、产权及控制关系

截至本报告书签署日，ELAS 产权及控制关系如下图所示：

6、股东基本情况

ELAS 的股东为 Matthias Trinker 和 Torsten Vahrenkamp。

Matthias Trinker，男，1968 年 10 月出生，奥地利国籍，在欧盟成员国拥有居留权，护照号码 U 469****。1997 年毕业于维也纳经济大学工商管理学专业。

ficonTEC 的创始人之一，现任 ficonTEC 首席财务官。

Torsten Vahrenkamp，男，1972 年 5 月出生，德国国籍，在欧盟成员国拥有居留权，护照号码 C4XM1****。1998 年毕业于埃姆登大学应用激光技术专业。

ficonTEC 的创始人之一，现任 ficonTEC 首席执行官。

7、主要对外投资情况

除 ficonTEC 外，主要对外投资情况如下：

序持股比例被投资企业的产业类别被投资企业名称注册资本号（%）主营业务

Ludwig

Feinmechanik und 50000

1制造业100.00精密机械制造

Maschinenbau 德国马克GmbH（以下简称

2-1-163罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序持股比例被投资企业的产业类别被投资企业名称注册资本号（%）主营业务―Ludwig‖）

OTS Service GmbH

25000提供金属材料的表2制造业（以下简称100.00欧元面涂层解决方案“OTS‖）Weytronik GmbH

95000电子模块和电子系3制造业（以下简称100.00欧元统的制造―Weytronik‖）

MaTo Immo GmbH

250004房地产（以下简称100.00收购及管理不动产欧元―MaTo‖）

ELAS Asset 收购、管理和处置

25000

5 金融业 Management 100.00 证券和其他资本资

欧元

GmbH 产

ELAS real estate 25000

6房地产100.00收购及管理不动产

GmbH 欧元

SCRAMBLUX 25000 光学测量系统的制

7制造业50.00

GmbH 欧元 造和销售提供基于纠缠光子

Quantum Optics 43261

8制造业10.46的量子密钥分发解

Jena GmbH 欧元决方案

27148硅基有机材料的生

9 制造业 SilOriX GmbH 7.91

欧元产和销售

32305 AI 相关技术和应用

10 制造业 Xpoli GmbH 5.79

欧元的研发

401947视觉隐私显示解决

11 制造业 siOPTICA GmbH 2.68

欧元方案的研发和销售

ELAS Mary 4 25000

12房地产注100.00收购及管理不动产

GmbH 欧元

Società Agricola 10000

13农业注100.00葡萄生产和销售

Borgo la Stella Srl 欧元

Fonds 8 AvR

25000

14 房地产 Mobilien MQ 2 100.00 收购及管理不动产

注欧元

GmbH

注：ELAS Mary 4 GmbH Società Agricola Borgo la Stella Srl 和 Fonds 8 AvR Mobilien MQ 2

GmbH 为 ELAS real estate GmbH 的全资子公司。

8、ELAS 最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系

ELAS 最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

2-1-164罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

二、发行股份募集配套资金认购对象概况

本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。

三、其他事项说明

（一）交易对方之间的关联关系或一致行动关系

截至本报告书签署日，交易对方之间均不存在关联关系或一致行动关系。

交易对方已出具《交易对方关于不存在关联关系、一致行动关系的承诺》，承诺交易对方之间不存在关联关系、控制关系或一致行动关系，不存在通过包括但不限于书面协议安排的方式共同扩大本企业或者他人所能够支配的上市公司表决权数量以谋求上市公司控制权的情况。

（二）交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间的关联关系

截至本报告书签署日，交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间均不存在关联关系。

（三）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，交易对方未向罗博特科推荐董事、监事及高级管理人员。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内是否受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明截至本报告书签署日，交易对方最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

交易对方最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会

采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况。

2-1-165罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（六）交易对方及相关中介机构关于本次重大资产重组未泄露重大资产重组内幕信息以及未利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的说明本次交易的交易对方及其主要负责人不存在泄漏本次交易内幕信息以及利

用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案、最近36个月因与交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

本次交易的相关中介机构及其经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及

利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案、最近36个月因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

（七）交易对方各层股东直接或间接拥有权益的锁定期安排

1、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧的锁定安排

永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧已出具《关于股份锁定的承诺》，具体内容如下：“本企业（即承诺人）作为本次交易对方之一，就本企业通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期承诺如下：

1、本企业在本次交易项下以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行

结束之日起12个月内不得转让。

上述新增股份自登记在本企业名下之日起至锁定期届满之日止，因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股份数量发生变动的，该部分股份及相关所涉变动股份亦遵守上述规定。

2、如因本次交易涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立

案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让所持在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交罗博特科董事会，由董事会代本企业向证券

2-1-166罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的公司信息和账

户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本企业存在违法违规情节的，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

3、如前述关于本企业于本次交易项下取得罗博特科股份的锁定期承诺与中

国证监会、深圳证券交易所的规定和要求不相符的，本企业将无条件根据中国证监会、证券交易所的规定和要求进行相应调整。

4、本企业将遵守上述股份锁定承诺，若本企业违反上述承诺的，本企业将承担相应法律责任。”

2、建广广智、永鑫融合、常州朴铧上层权益持有人的穿透锁定安排

（1）建广广智

建广广智设立于2019年9月26日，并于2019年10月入股斐控泰克，设立时间以及取得斐控泰克权益的时间均早于本次交易时间。根据建广广智确认，其不属于专为本次交易设立之主体。

根据上市公司与建广广智签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》约定，本次交易中上市公司以支付现金的方式购买建广广智持有的斐控泰克20.79%股权。因此，本次交易中建广广智拟取得现金对价，不涉及股份锁定安排。

（2）永鑫融合

永鑫融合设立于2019年9月17日，并于2019年10月入股斐控泰克，设立时间以及取得斐控泰克权益的时间均早于本次交易时间。根据永鑫融合确认，其不属于专为本次交易设立之主体。

考虑到永鑫融合除投资斐控泰克外无其他对外投资，基于审慎性考虑，对永鑫融合的全体合伙人进行穿透锁定，永鑫融合全体合伙人丁海、潘霞鸣、王春雷、朱伟琪、陈琦、蔡苏建、苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业（普通合伙）、苏

2-1-167罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

州胡杨林丰益投资中心（有限合伙）、苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓元鑫顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州明杰置业有限公司自愿作出以下承诺：“（1）永鑫融合已出具了股份锁定承诺，承诺本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份自发行结束之日起12个月内不予以转让。（2）在前述永鑫融合承诺的锁定期期间内，就本人/本企业直接/间接持有的永鑫融合财产份额，本人/本企业承诺不会以任何形式进行转让。（3）如由于任何原因导致永鑫融合存续期不足以覆盖上述股份锁定期的，本人/本企业同意永鑫融合将自动续期至锁定期届满。（4）若永鑫融合所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本人/本企业将根据证券监管机构的监管政策对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。（5）若未能履行本人/本企业作出的上述承诺，本人/本企业违规减持所得收益归上市公司所有。本人/本企业同意依法对因违反上述承诺而给上市公司造成的损失进行赔偿。”

（3）常州朴铧

常州朴铧设立于2017年3月29日，并于2019年8月入股斐控泰克，设立时间以及取得斐控泰克权益的时间均早于本次交易时间。根据常州朴铧确认，其不属于专为本次交易设立之主体。

考虑到常州朴铧除投资标的公司外无其他对外投资，基于审慎性考虑，对常州朴铧的全体合伙人进行穿透锁定，经各方协商，常州朴铧全体合伙人夏胜利、王泉清自愿作出以下承诺：“（1）常州朴铧已出具了股份锁定承诺，承诺本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份自发行结束之日起12个月内不予以转

让。（2）在前述常州朴铧承诺的锁定期期间内，就本人直接/间接持有的常州朴

铧财产份额，本人承诺不会以任何形式进行转让。（3）若常州朴铧所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本人将根据证券监管机构的监管政策对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。（4）若未能履行本人作出的上述承诺，本人违规减持所得收益归上市公司所有。本人同意依法对因违反上述承诺而给上市公司造成的损失进行赔偿。”

2-1-168罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

基于谨慎性原则，将本次交易中获得股份对价的交易对方：永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈和常州朴铧按照是否持有除标的资产以外的投资的原则进行

穿透锁定，具体如下：

出资除持有标的资产外是各层权益持有人锁定安排层级否存在其他对外投资

1永鑫融合否已出具股份锁定承诺函

苏州永鑫方舟股权投资管理

1-1是已出具股份锁定承诺函

合伙企业（普通合伙）

1-2丁海/已出具股份锁定承诺函

苏州胡杨林丰益投资中心

1-3否已出具股份锁定承诺函（有限合伙）苏州胡杨林资本管理有限

1-3-1是无需出具股份锁定承诺函

公司苏州欣荣创业投资合伙企

1-3-2是无需出具股份锁定承诺函业（有限合伙）苏州中鑫恒远创业投资合

1-3-3是无需出具股份锁定承诺函

伙企业（有限合伙）苏州胡杨林智源投资中心

1-3-4是无需出具股份锁定承诺函（有限合伙）苏州工业园区中鑫恒珏投

1-3-5是无需出具股份锁定承诺函

资中心（有限合伙）苏州中鑫瑞盈创业投资合

1-3-6是无需出具股份锁定承诺函

伙企业（有限合伙）苏州崇光智行创业投资中

1-3-7是无需出具股份锁定承诺函心（有限合伙）苏州中鑫创新投资管理有

1-3-8是无需出具股份锁定承诺函

限公司苏州工业园区中鑫恒祺股权

1-4是已出具股份锁定承诺函

投资合伙企业（有限合伙）宁波卓元鑫顺企业管理咨询

1-5是已出具股份锁定承诺函

合伙企业（有限合伙）

1-6潘霞鸣/已出具股份锁定承诺函

1-7王春雷/已出具股份锁定承诺函

1-8苏州明杰置业有限公司是已出具股份锁定承诺函

1-9朱伟琪/已出具股份锁定承诺函

1-10陈琦/已出具股份锁定承诺函

1-11蔡苏建/已出具股份锁定承诺函

2超越摩尔是已出具股份锁定承诺函

3尚融宝盈是已出具股份锁定承诺函

2-1-169罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资除持有标的资产外是各层权益持有人锁定安排层级否存在其他对外投资

4常州朴铧否已出具股份锁定承诺函

4-1夏胜利/已出具股份锁定承诺函

4-2王泉清/已出具股份锁定承诺函综上，根据上述穿透锁定原则需进行锁定的主体均已出具股份锁定承诺函。

3、建广广智、永鑫融合、超越摩尔及尚融宝盈存续期与锁定期匹配性的措

施

根据建广广智、永鑫融合、超越摩尔及尚融宝盈营业执照、合伙协议、工商档案，前述交易对方存续期及合伙协议等就合伙企业续期的具体规定如下：

序号交易对方主体存续期合伙企业续期的具体规定自合伙企业营业执照初次颁发之日起五

（5）年，经合伙人会议同意可延期2次，每次不超过1年；合伙企业延长存续期应

1建广广智2019.09.26-2026.09.25

经持有本基金之实缴出资总额三分之二以上的有限合伙人以及普通合伙人一致共同书面同意方可通过和执行。

合伙企业可按照合伙协议约定而延长存续期限或提前终止或解散。存续期限的前四

2超越摩尔2017.11.02-2024.09.25（4）年为投资期，后三（3）年为退出期；

经全体合伙人一致同意，该合伙企业的退出期可延长一年。

根据永鑫融合最新合伙协议，合伙期限为

3永鑫融合2019.09.17至长期长期。

经营期限：十年；合伙协议中未提及合伙

4尚融宝盈2016.01.15-2026.01.14

企业延长经营期限的决策流程。

注：截至本报告书签署日，超越摩尔尚未完成经营期限的工商延期变更登记手续，超摩管理及超越摩尔共同确认，该等延期事项目前已经各合伙人协商一致，不存在实质障碍，同时超摩管理及超越摩尔将及时办理超越摩尔的工商延期变更登记手续。

（1）建广广智

根据上市公司与建广广智签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》约定，本次交易中上市公司以支付现金的方式购买建广广智持有的斐控泰克20.79%股权。因此，本次交易中建广广智拟取得现金对价，不涉及股份锁定安排。

（2）超越摩尔

2-1-170罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

超越摩尔以持续拥有权益的时间达到12个月的斐控泰克股权认购的上市公

司对价股份，锁定期为发行结束之日起12个月。超越摩尔存续期预计无法覆盖锁定期，为保证其存续期覆盖锁定期，超越摩尔及其执行事务合伙人已出具相关承诺如下：

超越摩尔承诺如企业存续期不足以覆盖上述锁定期的，将及时续期至锁定期届满，以保证锁定期能够有效履行。

超摩管理承诺将在合伙企业存续期到期之前召集合伙人会议，促使全体合伙人同意延长合伙企业存续期限，以保证合伙企业存续期覆盖锁定期。

截至本报告书签署日，超越摩尔尚未完成经营期限的工商延期变更登记手续，为保证其存续期覆盖锁定期，超越摩尔及其执行事务合伙人已出具相关承诺如下：

超越摩尔原经营期限自2017年11月2日至2024年9月25日，经超摩管理与各位合伙人的沟通和协调，现已达成一致，将超越摩尔经营期限延长至2026年9月25日。鉴于部分合伙人系国家级、省市级国有出资主体，其内部审批程序较为复杂，所需时间相对较长，超摩管理及超越摩尔共同确认，前述事项目前已经各方协商一致，不存在实质障碍，同时超摩管理及超越摩尔将及时办理超越摩尔的工商延期变更登记手续，于2026年9月25日前，超越摩尔主体资格将持续存在并合法存续，超越摩尔经营期限将能够覆盖重组交易锁定期。

（3）永鑫融合永鑫融合以持续拥有权益的时间达到12个月的斐控泰克股权认购的上市公

司对价股份，锁定期为发行结束之日起12个月。根据永鑫融合最新合伙协议，合伙期限为长期，存续期能够覆盖锁定期。

（4）尚融宝盈尚融宝盈以持续拥有权益的时间达到12个月的斐控泰克股权认购的上市公

司对价股份，锁定期为发行结束之日起12个月。根据尚融宝盈存续期限，预计存续期能够覆盖锁定期。

2-1-171罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）综上，超越摩尔及其相关主体已出具承诺，以保证锁定期能够有效履行，不存在存续期到期前合伙企业无法续期的可能，保障其存续期与锁定期匹配性的措施充分、有效，存续期安排合理。

4、本次交易不存在突击入股的情形

MicroXtechnik 与 ELAS 于 2022 年 11 月 7 日签署期权协议第一次修正案，协议中约定Microxtechnik应向ELAS支付 2300万欧元收购 FSG和 FAG各 13.03%股权，并于2022年12月7日签署确认函，约定股权转让款分两期支付。2022年 12 月 12 日，斐控泰克向 ELAS 支付了 1000 万欧元首期股权转让款。

为履行剩余 1300 万欧元股权转让款的支付义务，尽快完成 FSG 和 FAG 各

13.03%股权的交割，经斐控泰克股东会决议，同意引入能达新兴为斐控泰克新股东。能达新兴系南通市经济技术开发区的政府引导基金，上市公司在南通设有全资子公司，能达新兴本次出资系为协助其辖区内企业项目顺利落地。能达新兴与上市公司及其控股股东、实际控制人及董监高无关联关系。2023年4月25日，能达新兴向斐控泰克实缴出资 12000 万元，2023 年 4 月 27 日，斐控泰克向 ELAS支付了1300万欧元股权转让款，至此，斐控泰克已履行了前述全部付款义务。

根据上市公司与能达新兴签署的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》约定，本次交易中上市公司以支付现金的方式购买能达新兴持有的斐控泰克11.88%股权。因此，本次交易中能达新兴拟取得现金对价，不涉及股份锁定安排，符合《重组办法》第四十六条等相关规定。

（八）交易对方穿透计算人数未超200人

经核查交易对方提供的工商登记档案资料、公司章程、合伙协议等资料，查询天眼查、中国证券投资基金业协会的公示信息，按照穿透至最终持有人或已经进行私募基金备案的私募基金，以将特定期间内（本次交易停牌前或发布本次重组提示性公告孰早前六个月内（2023年2月10日至2023年8月11日））以现

金增资方式取得标的公司权益的最终出资人单独穿透计算发行对象的原则，境内交易对方穿透后的发行对象人数为14人，具体如下：

2-1-172罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

是否在特定穿透后期间内以现计算股序号交易对方金增资取得穿透计算说明东人数标的公司权

（人）益的情况

1建广广智否1已备案私募基金

2苏园产投否1已备案私募基金

3超越摩尔否1已备案私募基金

4永鑫融合否1已备案私募基金

1、已备案私募基金2、上层权益持有人孙

永根、宁波禾毅贸易有限公司，于特定期间内间接取得标的公司权益，因此单独计

5尚融宝盈是3算穿透人数。其中（剔除重复）宁波禾毅

贸易有限公司穿透后为1人，因此前述上层权益持有人穿透至最终持有人合计为2人。

常州朴铧的股东为夏胜利及王泉清，经穿

6常州朴铧否2透计算，常州朴铧穿透至最终持有人合计为2人。

1、已备案私募基金，2、能达新兴于特定

期间内间接取得标的公司权益，因此需计

7能达新兴是5算穿透人数。经穿透计算，能达新兴穿透至最终持有人合计为4人。

合计股东人数14-综上，境内交易对方穿透后的最终出资人为 14 人，境外交易对方 ELAS 穿透后的最终出资人为2人，斐控晶微穿透后的最终出资人为1人，标的资产穿透后的最终出资人合计17人，未超过200人，标的资产符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定。

基于谨慎性原则，交易对方及其上层股东穿透至：（1）除持有标的资产外存在其他对外投资的法人；（2）自然人；（3）国有独资主体、政府机构、事

业单位、集体所有制企业。境内交易对方穿透后的发行对象人数为136人，具体如下：

序号交易对方穿透后计算股东人数（人）

1建广广智3

2苏园产投3

3永鑫融合99

2-1-173罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4超越摩尔17

5尚融宝盈7

6常州朴铧2

7能达新兴5

合计136综上，境内交易对方穿透后的最终出资人为 136 人，境外交易对方 ELAS 为

1人，斐控晶微穿透后的最终出资人为1人，标的资产穿透后的最终出资人合计138人，未超过200人，标的资产符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定。

2-1-174罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第四节标的公司和目标公司基本情况

一、标的公司及目标公司基本情况

（一）斐控泰克基本情况

1、基本情况

公司名称苏州斐控泰克技术有限公司公司类型有限责任公司

统一社会信用代码 91320594MA1YXNJDXJ法定代表人戴军注册资本101000万元成立日期2019年8月19日营业期限2019年8月19日至无固定期限住所苏州工业园区唯正路8号办公地址苏州工业园区唯正路8号

半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试经营范围设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

2、历史沿革

（1）斐控泰克设立

2019年8月14日，斐控晶微与常州朴铧分别认缴出资1333.33万元和666.67

万元设立斐控泰克。2019年8月19日，斐控泰克取得了苏州工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320594MA1YXNJDXJ）。

斐控泰克设立时，其股权结构如下：

序号名称认缴出资额（万元）股权比例（%）

1斐控晶微1333.3366.67

2常州朴铧666.6733.33

合计2000.00100.00

2-1-175罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）斐控泰克第一次增资

2019年9月30日，斐控晶微、常州朴铧与建广广智、永鑫融合、苏园产投

及尚融宝盈签署了《关于苏州斐控泰克技术有限公司之增资协议》和《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》，约定斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永鑫融合、苏园产投、尚融宝盈共同向斐控泰克增资，斐控泰克注册资本由2000万元增加至89000万元。2019年10月9日，斐控泰克股东会决议同意本次斐控泰克增资及变更股东事宜。2019年10月18日，斐控泰克取得了苏州工业园区市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》（统一社会信用代码

91320594MA1YXNJDXJ）。

2019年10月，斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永鑫融合和尚融宝盈分别

向斐控泰克实缴5000万元、600万元、5000万元、2100万元和3000万元出资款。

本次增资完成及出资款缴纳后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2500028.09500031.85

2斐控晶微1500016.85500031.85

3苏园产投1500016.8500.00

4永鑫融合1700019.10210013.38

5尚融宝盈1000011.24300019.11

6常州朴铧70007.876003.82

合计89000100.0015700100.00

（3）斐控泰克第一次股权转让

2020年10月30日，斐控泰克股东会决议同意永鑫融合、常州朴铧分别将

其持有的斐控泰克6.74%股权（对应6000万元认缴出资额）和5.62%股权（对应5000万元认缴出资额）转让给超越摩尔，斐控泰克其他股东放弃优先认购权。

同日，永鑫融合、常州朴铧分别与超越摩尔签署《股权转让协议》，因出让方永鑫融合、常州朴铧尚未就转让股权实际履行出资缴付义务，本次股权转让对价均

2-1-176罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）为1元人民币。股权转让完成后，超越摩尔持有斐控泰克12.36%股权（对应11000万元认缴出资额）。

2020年11月6日，斐控泰克取得了苏州工业园区市场监督管理局核发变更

后《营业执照》（统一社会信用代码 91320594MA1YXNJDXJ）。

2020年9月23日至11月9日期间，斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永

鑫融合、苏园产投、尚融宝盈、超越摩尔陆续分别向斐控泰克缴纳10000万元、

1400万元、16000万元、8900万元、15000万元、7000万元、11000万元出资款。

此次股权转让完成及出资款缴纳后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2500028.092100024.71

2斐控晶微1500016.851500017.65

3苏园产投1500016.851500017.65

4永鑫融合1100012.361100012.94

5超越摩尔1100012.361100012.94

6尚融宝盈1000011.241000011.76

7常州朴铧20002.2520002.35

合计89000100.0085000100.00

（4）斐控泰克第二次股权转让

2021年8月31日，斐控泰克股东会决议同意建广广智将其持有的4.50%股权（对应4000万元认缴出资额）转让给斐控晶微并签署《股权转让协议》，其他股东放弃优先认购权。根据建广广智与斐控晶微签署的《苏州斐控泰克技术有限公司股权转让协议》，因出让方建广广智尚未就转让股权实际履行出资缴付义务，本次股权转让对价为1元人民币。

2021年9月3日，斐控泰克取得了苏州工业园区市场监督管理局核发变更

后的《营业执照》（统一社会信用代码 91320594MA1YXNJDXJ）。

此次股权转让完成后，斐控泰克股权结构如下：

2-1-177罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100023.592100024.71

2斐控晶微1900021.351500017.65

3苏园产投1500016.851500017.65

4永鑫融合1100012.361100012.94

5超越摩尔1100012.361100012.94

6尚融宝盈1000011.241000011.76

7常州朴铧20002.2520002.35

合计89000100.0085000100.00

（5）斐控晶微实缴

2022年12月，斐控晶微向斐控泰克4000万元人民币认缴出资额的实缴，

斐控晶微完成实缴后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100023.592100023.59

2斐控晶微1900021.351900021.35

3苏园产投1500016.851500016.85

4永鑫融合1100012.361100012.36

5超越摩尔1100012.361100012.36

6尚融宝盈1000011.241000011.24

7常州朴铧20002.2520002.25

合计89000100.0089000100.00

（6）斐控泰克第二次增资

2023年4月，斐控泰克与能达新兴签署了《增资协议》，斐控晶微、常州

朴铧、苏园产投、永鑫融合、建广广智、尚融宝盈、超越摩尔和能达新兴签署了

《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》，约定能达新兴向斐控泰克增资，斐控泰克注册资本由89000万元增加至101000万元。2023年4月21日，斐控泰克股东会决议同意本次斐控泰克增资及变更股东事宜。2023年4月26日，斐控泰克取得了苏州工业园区市场监督管理局核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码 91320594MA1YXNJDXJ）。

2-1-178罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023年4月，能达新兴向斐控泰克实缴12000万元出资款。

本次增资完成及出资款缴纳后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100020.792100020.79

2斐控晶微1900018.821900018.82

3苏园产投1500014.851500014.85

4能达新兴1200011.881200011.88

5永鑫融合1100010.891100010.89

6超越摩尔1100010.891100010.89

7尚融宝盈100009.90100009.90

8常州朴铧20001.9820001.98

合计101000100.00101000100.00

（二）FSG 基本情况

1、基本情况

公司名称 ficonTEC Service GmbH

公司类型 有限责任公司（Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung）

注册号 HRB 202431成立日期2009年7月22日

公司地址 Rehland 8，德国阿希姆镇，邮编 28832注册资本500000欧元

管理董事 Matthias Trinker，Torsten Vahrenkamp，戴军生产设施以及用于执行微元件高精度定位的单个部件的制造、分

注册经营范围配、维护和维修。包括光学元件、相机系统的生产、分发、维护和维修，以及图像处理、软件和电子元件。

2、历史沿革

（1）2009 年 8 月，FSG 设立

2009 年 8 月 3 日，根据在商业登记处登记的公司章程，FSG 由 3 名自然人

Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 和 Felix Frischkorn 共同出资设立。

FSG 设立时，其股权结构如下：

2-1-179罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 Torsten Vahrenkamp 10000.00 40.00

2 Matthias Trinker 10000.00 40.00

3 Felix Frischkorn 5000.00 20.00

合计25000.00100.00

（2）2009 年 10 月，FSG 第一次股权转让

2009 年 10 月 26 日，根据经公证的 FSG 股东大会决议，FSG 股东 Torsten

Vahrenkamp、Matthias Trinker、Felix Frischkorn 分别将其各自持有的 FSG 500

欧元、500 欧元、250 欧元出资额对应的股权转让给了 EXALOS Holding AG。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 Torsten Vahrenkamp 9500.00 38.00

2 Matthias Trinker 9500.00 38.00

3 Felix Frischkorn 4750.00 19.00

4 EXALOS Holding AG 1250.00 5.00

合计25000.00100.00

（3）2010 年 10 月，FSG 第二次股权转让

2010 年 10 月 7 日，根据股东会决议，FSG 股东 Felix Frischkorn 将其持有的

2376 欧元、2374 欧元出资额对应的股权分别转让给了 Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 Torsten Vahrenkamp 11876.00 47.50

2 Matthias Trinker 11874.00 47.50

3 EXALOS Holding AG 1250.00 5.00

合计25000.00100.00

（4）2015 年 8 月，FSG 第一次增资

2-1-180罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2015 年 8 月 25 日，根据商业登记文件，FSG 分别向 Torsten Vahrenkamp 增

发了 225644 欧元对应的股权、向 Matthias Trinker 增发了 225606 欧元对应的股

权以及向 EXALOS Holding AG 增发了 23750 欧元对应的股权。

本次增资完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 Torsten Vahrenkamp 237520.00 47.50

2 Matthias Trinker 237480.00 47.50

3 EXALOS Holding AG 25000.00 5.00

合计500000.00100.00

（5）2017 年 7 月、FSG 第三次股权转让

2017 年 7 月 1 日，EXALOS Holding AG 将其所持有的 FSG2.5 万欧元对应

的股权转让给了 ficonTEC Holding UG。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 Torsten Vahrenkamp 237520.00 47.50

2 Matthias Trinker 237480.00 47.50

3 ficonTEC Holding UG 25000.00 5.00

合计500000.00100.00

（6）2017 年 12 月，FSG 第四次股权转让

2017 年 12 月 14 日，Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 将各自持有的FSG全部股权转让给了ELAS Technologies Investment GmbH（更名前为 ficonTECHolding UG）。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 ELAS Technologies Investment GmbH 500000.00 100.00

合计500000.00100.00

（7）2020 年 5 月，FSG 第五次股权转让

2-1-181罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）本次股权转让具体情况请参见本节―五、前次交易主要情况”之“（一）前次交易的交易过程‖。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 ELAS Technologies Investment GmbH 407400.00 81.48

2 MicroXTechnik Investment GmbH 92600.00 18.52

合计500000.00100.00

（8）2020 年 11 月，FSG 第六次股权转让

本次股权转让具体情况请参见本节―五、前次交易主要情况‖之―（一）前次

交易的交易过程‖。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 MicroXTechnik Investment GmbH 400000.00 80.00

2 ELAS Technologies Investment GmbH 100000.00 20.00

合计500000.00100.00

（9）2022 年 12 月、2023 年 4 月、2023 年 8 月，FSG 第七次股权转让

本次股权转让具体情况请参见本节―五、前次交易主要情况‖之―（一）前次

交易的交易过程‖。

本次股权转让完成后，FSG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 MicroXTechnik Investment GmbH 465150.00 93.03

2 ELAS Technologies Investment GmbH 34850.00 6.97

合计500000.00100.00

（三）FAG 基本情况

1、基本情况

公司名称 ficonTEC Automation GmbH

2-1-182罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司类型 有限责任公司（Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung）

注册号 HRB 206020成立日期2016年3月29日

公司地址 Rehland 8，德国阿希姆镇，邮编 28832注册资本25000欧元

管理董事 Matthias Trinker，Torsten Vahrenkamp，戴军注册经营范围开发和生产用于光学行业和所有相关业务的测试和生产设备

2、历史沿革

（1）2016 年 3 月，FAG 成立

2016 年 3 月 29 日，FAG 由 ELAS Technologies Investment GmbH 的前身

ficonTec Holding UG 设立，设立时的注册资本为 25000 欧元。

FSG 设立时股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 ficonTec Holding UG 25000.00 100.00

合计25000.00100.00

（2）2020 年 5 月，FAG 第一次股权转让

本次股权转让具体情况请参见本节―五、前次交易主要情况‖之―（一）前次

交易的交易过程‖。

本次股权转让完成后，FAG 股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 ELAS Technologies Investment GmbH 20370.00 81.48

2 MicroXTechnik Investment GmbH 4630.00 18.52

合计25000.00100.00

（3）2020 年 11 月，FAG 第二次股权转让

本次股权转让具体情况请参见本节―五、前次交易主要情况‖之―（一）前次

交易的交易过程‖。

本次股权转让完成后，FAG 股权结构如下：

2-1-183罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 MicroXTechnik Investment GmbH 20000.00 80.00

2 ELAS Technologies Investment GmbH 5000.00 20.00

合计25000.00100.00

（4）2022 年 12 月、2023 年 4 月、2023 年 8 月，FAG 第三次股权转让

本次股权转让具体情况请参见本节―五、前次交易主要情况‖之―（一）前次

交易的交易过程‖。

本次股权转让完成后，FAG 的股东及股权结构如下：

编号股东出资额（欧元）出资比例（%）

1 MicroXTechnik Investment GmbH 23258.00 93.03

2 ELAS Technologies Investment GmbH 1742.00 6.97

合计25000.00100.00

二、标的公司及目标公司股权结构及产权控制关系

（一）斐控泰克股权结构及产权控制关系

1、产权控制关系

截至本报告书签署日，斐控泰克产权控制关系如下所示：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100020.792100020.79

2斐控晶微1900018.821900018.82

3苏园产投1500014.851500014.85

4能达新兴1200011.881200011.88

5永鑫融合1100010.891100010.89

6超越摩尔1100010.891100010.89

7尚融宝盈100009.90100009.90

8常州朴铧20001.9820001.98

合计101000100.00101000100.00

2、控股股东及实际控制人

2-1-184罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，斐控泰克无控股股东及实际控制人。

3、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

斐控泰克公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的相关内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议的情形

4、是否存在影响目标公司独立性的协议或其他安排

截至本报告书签署日，不存在影响目标公司独立性的协议或其他安排。

5、管理层人员安排

本次交易完成后，斐控泰克管理层不存在特别安排事宜。若后续实际经营中涉及管理层人员变更，将在遵守相关法律法规和公司章程的情况下进行调整。

（二）FSG 及 FAG 股权结构及产权控制关系

1、股权结构

截至本报告书签署日，FSG 及 FAG 产权关系如下所示：

2、控股股东及实际控制人

截至本报告书签署日，FSG 及 FAG 的控股股东为 MicroXtechnik，无实际控制人。

2-1-185罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

FSG 及 FAG 公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的相关内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议的情形。

4、是否存在影响目标公司独立性的协议或其他安排

截至本报告书签署日，不存在影响目标公司独立性的协议或其他安排。

5、管理层人员安排

为保证公司经营符合股东利益，实现公司长远发展的目标，本次交易完成后，拟在目标公司设立管理委员会，职责类似于国内董事会。管理委员会设5个席位，其中包括：戴军先生、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker，和另外两名由上市公司委派的人员。通过制定重大事项简单多数的决策机制对目标公司实施控制。

本次交易完成后，为保持目标公司经营相对稳定，FSG 及 FAG 管理层人员安排预计不会发生重大变化。其中，Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 继续担任 FSG 和 FAG 的 CEO、CFO。同时，为更好进行业务整合，提升目标公司运营效率，计划增设 COO 岗位负责目标公司运营，拟聘请一名具有跨国公司管理经验的管理人员担任。

三、标的公司及目标公司下属公司基本情况

（一）斐控泰克下属公司 Luxembourg Company 基本情况

Luxembourg Company 为在境外设立的特殊目的公司，无实际经营业务。除持有 MicroXtechnik100%股权外，无其他对外投资。Luxembourg Company 的基本情况如下：

公司名称 Luxembourg Investment Company 312 S.à r.l.公司类型有限责任公司

注册号 B235279成立日期2019年5月28日营业期限无限期

46A Avenue John F. Kennedy L - 1855 Luxembourg Grand

公司地址

Duchy of Luxembourg

2-1-186罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本12000欧元管理董事戴军

公司的设立目的是以任何方式收购、管理、开发和处置卢森堡和外国其他公司的股权。公司可以任何形式借款。根据1915年8月10日修订的《商业公司法》第470-1条至第470-19条，公司可以发行本票、债券和任何其他类型的债务证券和票据。

发行可转换债券和任何其他可转换为资本的债务工具或认购权的，应遵守有关股份转让的法律规定和本章程第9条的规注册经营范围定。公司还可以借款，并向直接或间接参与或属于同一集团的其他公司提供各种援助、贷款、预付款和担保。公司可以在卢森堡和国外设立分支机构。此外，公司可通过认购、购买、交换、出售或其他方式收购和处置任何其他证券。公司还可以获得、开发和处置专利和许可证，以及由此产生或补充的权利。此外，公司的目标是收购、管理、开发和处置。

（二）斐控泰克下属公司 MicroXtechnik 基本情况

MicroXtechnik 为在境外设立的特殊目的公司，无实际经营业务。除持有 FSG和 FAG 各 93.03%股权外，无其他对外投资。MicroXtechnik 的基本情况如下：

公司名称 MicroXtechnik Investment GmbH

曾用名称 Platin 1822. GmbH公司类型有限公司

注册号 HRB 116361成立日期2019年5月21日

Eschersheimer Landstra?e 14 60322 Frankfurt am Main.公司地址

Germany注册资本25000欧元管理董事戴军

自有资金的持有和管理，特别是在光学工业生产设施、试注册经营范围验机和单个部件的开发、生产、分销、维护和维修领域的公司控股；特别是用于实现微构件的高精度定位。

（三）FSG 及 FAG 下属公司基本情况

1、飞空微组贸易（上海）有限公司

FSG 上海为 FSG 的全资子公司，注册地位于中国上海，主要负责开拓中国客户及提供售后服务。FSG 上海的基本情况如下：

公司名称飞空微组贸易（上海）有限公司

2-1-187罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司类型有限责任公司（外国法人独资）法定代表人曹志强

统一社会信用代码 91310000MA1FP01J06注册资本100万元人民币成立日期2015年10月10日经营期限自2015年10月10日至2045年10月9日

公司地址上海市黄浦区九江路660-686号5层（实际楼层4楼）512室

机械设备、老化设备、仪器仪表、精密滑台、精密夹具、光学防震台、激光器及上述产品零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除经营范围外），并提供相关咨询、技术服务等配套服务；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品按国家有关规定办理申请）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东 FSG（100%）

2、ficonTEC Service (Thailand) Co. Ltd.FSG Thailand 为 FSG 的全资子公司，注册地位于泰国巴吞他尼府（PathumThani Province Thailand），主要为当地客户提供售后服务。FSG Thailand 的基本情况如下：

公司名称 ficonTEC Service (Thailand) Co. Ltd.公司类型有限责任公司

董事 Kitisak Rakkarn、Matthias Trinker、Torsten Vahrenkamp

统一社会信用代码 No.0105560098230注册资本300万元泰铢成立日期2017年6月1日

No. 80/1/1 Khlong Nueng Subdistrict Khlong Luang District公司地址

Pathum Thani Province

经营采购、研究、设计、计划、系统实现、安装、维修、维护、检

验、分析、校正、转换、改进和质量控制等服务业务。包括在―ficonTEC‖商标下就组装适用于远距离通信设备的零部件而使用工

具、机器、引擎、小型光测试、电子设备等提供计划和建议。并从事就发明、设计、规划、系统布置、安装、维修、维护、检查、分经营范围

析、纠正、修改和改进以及工具、机器、发动机、设备的质量控制

业务提供技术支持、建议以及测试服务。系统测试过程的最后一步，是确保开发的系统已准备好在实践中使用。满足已定义的业务流程和用户需求。测试结果必须满足系统用户和开发团队，包括其他相关部门共同确定的系统完整性条件。

注

股东 FSG（99.94%），杨雪莉（0.03%），李伟彬（0.03%）

2-1-188罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注：1、根据泰国当地规定的股东结构设置要求，FSG 不能登记为 FSG Thailand 独资股东，所以罗博特科指派员工李伟彬、杨雪莉登记为 FSG Thailand 的名义股东。李伟彬、杨雪莉仅为名义性登记了 FSG Thailand 的 1 股股权（对应 1000 泰铢出资额），本人并未实际出资；

注：2、根据 FSG Thailand 最新注册文件，公司注册地址发生变更。

3、ficonTEC USA Inc.FSG USA Inc 为 FSG 的全资子公司，注册地位于美国佛罗里达州（State ofFloida USA），主要负责北美地区客户的产品销售。FSG USA Inc 的基本情况如下：

公司名称 ficonTEC USA Inc.公司类型 有限公司（Inc.）高管（Officer） Stefano Concezzi

统一社会信用代码 P21000102172注册资本1000股成立日期2021年12月6日

公司地址 7059 University Blvd. Winter Park 邮编 FL 32792

股东 FSG（100%）

4、ficonTEC Inc.FSG Inc 为 FSG 的全资子公司，注册地位于美国密歇根州（State of MichiganUSA），主要负责北美地区客户的拓展和售后服务。FSG Inc 的基本情况如下：

公司名称 ficonTEC Inc.公司类型 有限公司（Inc.）

董事 Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker、Elfriede Schug

统一社会信用代码 F21000004608注册资本10000股成立日期2020年8月13日

公司地址 7059 University Blvd. Winter Park，邮编 FL 32792股东 FSG（100%）

5、ficonTEC Ireland Limited

2-1-189罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

FSG Ireland 为 FSG 的全资子公司，注册地位于爱尔兰，主要负责与当地大学及产业合作方共同开展研发、光学测试及研究组装解决方案。FSG Ireland 的基本情况如下：

公司名称 ficonTEC Ireland Limited

公司类型 私人有限公司（Private limited company）

董事 Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker、Ignazio Piacentini统一社会信用代码651640注册资本100欧元成立日期2019年6月12日

Tyndall National Institute Lee Meltings Complex Dyke Parade Cork公司地址

T12 R5CP

股东 FSG（100%）

6、ficonTEC Eesti OüFAG Eesti 为 FAG 的全资子公司，注册地位于爱沙尼亚哈留县（Harju CountyEstonia），主要负责与爱沙尼亚代工厂协调生产相关事宜。FAG Eesti 的基本情况如下：

公司名称 ficonTEC Eesti Oü

公司类型 私人有限公司（Private limited company）

董事 Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker统一社会信用代码14083515注册资本2500欧元成立日期2016年7月19日

公司地址 Akadeemia tee 21/6，Tallinn 市，Harju 县，爱沙尼亚，邮编 12618经营范围光学仪器和摄影设备的制造

股东 FAG（100%）

四、标的公司及目标公司主要资产的权属情况、对外担保情

况及主要负债、或有负债情况

（一）主要资产情况

1、资产概况

2-1-190罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至2024年7月31日，斐控泰克除货币资金、留抵增值税和拥有对目标公司的长期股权投资外，未拥有其他资产。以下均为目标公司资产情况。

根据天健会计师出具的审计报告（天健审〔2024〕10672号），截至2024年 7 月 31 日，ficonTEC 资产构成情况如下：

2024年7月31日

项目金额（万元）占资产总额比例

流动资产：

货币资金1214.022.94%

交易性金融资产957.402.32%

应收账款3022.307.32%

预付款项796.831.93%

其他应收款91.430.22%

存货30119.3672.96%

其他流动资产1469.873.56%

流动资产合计37671.2291.25%

非流动资产：

固定资产1654.344.01%

在建工程8.650.02%

使用权资产1802.824.37%

无形资产100.530.24%

递延所得税资产43.940.11%

非流动资产合计3610.278.75%

资产合计41281.49100.00%

2、自有不动产

目标公司及其子公司未持有土地使用权、房屋建筑物等自有不动产。

3、租赁不动产

目标公司及其子公司租赁使用11处房产，具体情况如下所示：

国别位置出租方承租方租赁面积租赁期限区域

Rehland 8 28832 MaTo Immo 3992.67 平 2020 年 8 月 10 日

德国 FSG

Achim GmbH 方米 至 2030 年 8 月 9 日

2-1-191罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

国别位置出租方承租方租赁面积租赁期限区域

Im Einigen 3 28832 2056.69 平

Achim 方米

Andre' Puriss 、 2022 年 11 月 1 日

Im Finigen 19

Metric Seals FSG 未注明 至 2031 年 12 月 31

28832 Achim

Handels GmbH 日

7059 University

DENHOLTZ FSG USA 2543 2024年 2月 1日至

Blvd. Winter Park

UCC LLC Inc 平方英尺 2029 年 3 月 31 日

FL 32792美国

4304 Scorpius University of

7212024年9月1日至

Street Orlando FL Central Florida FSG Inc平方英尺2025年8月31日

32816 Board of Trustees

上海市黄浦区九2024年11月1日上海桥逸企业管

江路的 660-686 号 FSG 上海 10 平方米 至 2025 年 10 月理有限公司中国5层512室31日苏州市工业园区罗博特科智能科2024年7月1日至

FSG 上海 500 平方米港浪路3号技股份有限公司2025年6月30日

No. 80/1/1 Moo 3

Soi Khlong

Luang26

Kritsadanakorn29

village

Mr.Khetsophon FSG 2024 年 4 月 10 日

泰国 Phahonyothin Rd 105 平方米

Wiwek Thailand 至 2025年 4月 9日

Khlong Nueng

Khlong Luang

District Pathum

Thani 12120

Province

Sihtasutus

爱 沙 Akadeemia road Tallinna 471.4 自 2018 年 9 月 1 日

FAG Eesti

尼亚 注 21/6 Tallinn Teaduspark 平方米 起 3 年 1

TEHNOPOL

C.2.12 - Photonics

Packaging Lab

University

and access to the

College Cork – 2020 年 4 月 9 日至

爱 尔 central areas of FSG注

National 未注明 2022 年 9 月 30 日

兰 Tyndall National Ireland

University of 2

Institute at Lee

Ireland Cork

Maltings Complex

Dyke Parade Cork

2-1-192罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

国别位置出租方承租方租赁面积租赁期限区域

office

accommodation at

Lee Mills House

192020年2月3日至

Tyndall National平方米2021年2月2日注3

Institute Lee

Maltings Dyke

Parade Cork

注 1：该处房产租赁合同到期后未进行续签，并由 FAG Eesti 实际继续使用，根据当地法律已转为不定期租赁；

注 2：该处实验室的使用协议到期后未进行续签，并由 FSG Ireland 实际继续使用，根据当地法律已转为不定期租赁；

注 3：该处房产的许可协议到期后未进行续签，并由 FSG Ireland 实际继续使用，根据当地法律已转为不定期租赁。

4、商标、专利、软件著作权、特许经营权

截至本报告书签署日，目标公司及其子公司拥有12项境内注册商标及1项境外注册商标，主要情况如下：

所有者类别商标标识注册号注册日期有效期

2023年6月2033年6月

FSG 上海 42 68835894

14日13日

2023年6月2033年6月

FSG 上海 37 68838618

14日13日

2023年6月2033年6月

FSG 上海 37 68851848

21日20日

2023年6月2033年6月

FSG 上海 37 68851361

21日20日

2023年6月2033年6月

FSG 上海 42 68842671

21日20日

2023年8月2033年8月

FSG 上海 37 68849470 21 日 20 日

2024年1月2034年1月

FSG 上海 42 68841049

21日20日

2024年1月2034年1月

FSG 上海 42 68838639

21日20日

2024年6月2034年6月

FSG 上海 9 74056180

21日20日

2024年4月2034年4月

FSG 上海 9 73345003

28日27日

2-1-193罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年6月2034年6月

FSG 上海 9 72635102

21日20日

2024年7月2034年7月

FSG 上海 9 68851696

28日27日

注2024年102034年10FSG 上海 9 68851133月28日月27日

0737402011年2月2031年2月

FSG 302011011857 42 24 日 28 日

注：截至本报告书签署日，国家工商局商标局已发布 FSG 上海商标（68851133）商标注册公告，尚未获取商标注册证。

截至本报告书签署日，目标公司及其子公司尚未持有相关专利，相关无形资产以非专利技术（Know-How）形式留存。主要非专利技术名称、保密措施及应用产品如下：

序号名称保密措施应用产品

1主动校准（一种方法/系统）软件受硬件加密系统保护所有的组装工艺

2最全面的光学组装与测试软件软件受硬件加密系统保护所有设备

和所有技术人员的保密协

3组装工艺的知识所有设备

议和所有技术人员的保密协

4超高精度精密运动轴的技术所有组装设备

议和所有员工和客户的保密用于光电子组装和测试的模块测试级镜检组装

5 协议以及受保护的PDM系

化技术设备统

深度学习系统加密，源代

6激光器镜检设备测试组装设备

码保护和所有员工和客户的保密

7激光器测试设备晶圆级测试设备

协议和所有员工和客户的保密

8晶圆级光集成芯片测试设备所有组装设备

协议和所有员工和客户的保密

9电信/数通收发器组装设备所有组装设备

协议和所有员工和客户的保密

10 CPO（共封装光器件）组装设备 所有组装设备

协议

和 FraunhoferIOF 合作项

全自动光纤/光纤阵列剥离切割在线组装设备；组

11 目；和所有员工和 IOF 的

设备装设备保密协议和所有员工和客户的保密在线组装设备；组

12光纤带和跳线组装系统

协议装设备和所有员工和客户的保密

13光纤器件在线组装设备所有组装设备

协议

2-1-194罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号名称保密措施应用产品和所有员工和客户的保密

14车载激光雷达组装设备所有组装设备

协议量子计算光源及探测器组装设和所有员工和客户的保密

15所有组装设备

备协议和所有员工和客户的保密

16相干收发器的组装设备所有组装设备

协议

VCSEL（垂直腔面发射激光器） 和所有员工和客户的保密

17所有组装设备

芯片晶圆级测试设备协议硅透视耦合及激光辅助加热高和所有员工和客户的保密

18所有组装设备

精度共晶贴片设备协议和所有员工和客户的保密

19在线汽车传感器组装设备在线组装设备

协议和所有员工和客户的保密

20 AR/VR 组装设备 所有组装设备

协议激光器芯片或芯片阵列共晶贴和所有员工和客户的保密

21所有组装设备

片设备协议

全自动 BTS 及 FAC 透镜耦合及 和所有员工和客户的保密

22所有组装设备

组装设备协议和所有员工和客户的保密

23蓝光激光器组装设备所有组装设备

协议和所有员工和客户的保密

24大功率激光器泵浦源组装设备所有组装设备

协议

5、主要经营资质

截至本报告书签署日，由于目标公司及其子公司在日常经营活动未超出一般贸易登记要求，无需持有特殊许可、执照或授权。截至本报告书签署日，FSG 上海持有主要经营资质/备案如下：

许可/备案

序号许可/备案名称许可/备案编号核发日期有效期单位

中华人民共和国海关报海关注册编码：2018年4月

1长期上海海关

关单位注册登记证书310194094028日

（二）主要负债及担保情况

1、负债概况

根据天健会计师出具的审计报告（天健审〔2024〕10672号），截至2024年 7 月 31 日，ficonTEC 负债构成情况如下：

2-1-195罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年7月31日

项目金额（万元）占负债总额比例

流动负债：

短期借款9470.7424.06%

应付账款6662.5416.93%

预收款项65.900.17%

合同负债18547.8047.12%

应付职工薪酬344.520.88%

应交税费247.700.63%

其他应付款1104.482.81%

一年内到期的非流动负债321.500.82%

其他流动负债749.901.91%

流动负债合计37515.0895.31%

非流动负债：

租赁负债1625.284.13%

递延收益222.250.56%

非流动负债合计1847.524.69%

负债合计39362.60100.00%

2、短期借款

截至2024年7月31日，标的公司短期借款余额为9470.74万元，抵押、质押等权利限制情况如下：

2019 年 10 月 11 日，FSG 与德国 Kreissparkasse Syke 银行（以下简称―KSKSyke 银行‖）签订了质押协议，约定将 FSG 于该银行开设的编号为 1012041008的存款账户以及存于该银行的编号为1676788的理财账户作为质押物，以担保FSG 与 KSK Syke 银行之间因银行业务产生的所有当前或潜在的债权，特别是为KSK Syke 银行向 FSG 提供的 100 万欧元信贷额度提供担保。该质押协议的期限至 Torsten Vahrenkamp 先生和 Matthias Trinker 先生不再担任 FSG 的管理董事为止。

2019 年 4 月 25 日，FSG 与德国商业银行签订了担保合同，将 FSG 所持有

的编号为106119100号和103349700号的理财账户及编号为106119107号的存款

2-1-196罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

账户以德国商业银行为受益人设置抵押，以担保德国商业银行为 FSG 提供的最高达 450 万欧元的信贷额度。此外，Torsten Vahrenkamp 先生和 Matthias Trinker先生亦为保证前述信贷额度，各自分别向德国商业银行提供了最高达35万欧元的、无固定期限的且可直接执行的担保。根据 FSG 与德国商业银行于 2021 年 5月11日签订的信贷协议约定，上述担保合同为该信贷协议下最高达800万欧元的贷款额度提供担保。2023 年 4 月 11 日，FSG 与德国商业银行签订了贷款协议补充协议，约定将 FSG 针对首字母为 A 至 Z 的客户的应收账款、位于 Rehland 8

28832 Achim 的原材料所有权以及 FSG 因当前和未来对前述抵押物投保所产生

的债权抵押予德国商业银行，为上述 800 万欧元贷款提供补充担保。同时 FSG与德国商业银行签订了贷款协议增加100万欧元的贷款额度，该协议已于2023年7月31日到期终止。

2021年 12月 9日，FSG与R+V Allgemeine Versicherung AG（以下简称―R+V‖）

签订了保函协议，约定将 FSG 于 Bremische Volksbank 银行开设的编号为 DE71

291900240052995801的银行账户中的425975.96欧元存款以及由德国商业银行

开具的金额为 17.5 万欧元的保函作为质押物，以担保 FSG 与 R+V 于 2021 年 11月 24 日签订的编号为 14197519515814 EG 的保证金合同项下 R+V 有权向 FSG

提出的最高额达300万欧元的现有或潜在债权。其中，保证金合同自2023年10月 13 日到期后由合同双方同意顺延一年，保函协议的担保期限至 R+V 不再就保证金合同对 FSG 提出任何债权，并通知 Bremische Volksbank 银行不会对 FSG 提出进一步的债权要求为止。

2024年2月28日，元颉昇与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签订了最高额保证合同，元颉昇作为担保人担保 FSG 自 2024 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 28 日止的期间内浦发银行苏州分行

与 FSG 办理各类融资业务所发生的债权，债权本金余额最高不超过等值人民币

5000 万元整。截至本报告书签署日，FSG与浦发银行苏州分行签署 5 份流动资

金借款合同，具体如下。

借款用

序号签署时间借款期限借款金额借款利率（年）途

150万欧支付货

12024/3/12024/3/1-2025/2/235.5%

元款

2-1-197罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

200万欧支付货

22024/3/272024/3/27-2025/2/235.5%

元款

浮动利率：按贷款实际发放日的前一日日终

200万元支付货

32024/3/272024/3/27-2025/2/23全国银行间同业拆借

人民币款中心公布的一年期的

LPR-3BPS（3.42%）

150万欧支付货

42024/4/262024/4/26-2025/2/235.5%

元款

110万欧支付货

52024/5/312024/5/31-2025/2/235.5%

元款

（三）标的公司及目标公司抵押、质押等权利限制情况的说明

截至本报告书签署日，斐控泰克不存在任何抵押、质押、留置、查封、扣押、冻结或其他权利受限的情况。

截至2024年7月31日，目标公司存在权利限制资产的具体情况如下：

单位：万元受限资产受限资产账受限资产账面价值（按项目授信单位名称具体内容面价值授信单位拆分）

R+V Allgemeine

329.50

银行账户 Versicherung AG

货币资金502.75

资金 162.50 Commerzbank AG

10.74 Kreissparkasse Syke

683.52 Kreissparkasse Syke

交易性金基金账户

957.40 235.16 Commerzbank AG

融资产余额

38.72 Commerzbank AG

应收账款 应收账款 6541.08 6541.08 Commerzbank AG

存货 原材料 3207.98 3207.98 Commerzbank AG

报告期内，目标公司为补充流动性及与客户开展业务，通过将自身资产进行质押和抵押以获取银行授信及开具保函。报告期内，FSG 签署的存在对资产权利作出限制约定的协议情况如下：

2-1-198罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序权利限授信单位授信及资产受限详细情况抵质押物处置号制资产如果且只要不再存在或不会再产生需要根据担保协2021 年，FSG 与 R+V Allgemeine Versicherung AG（一家德 议提供担保的请求权，R+V国保险公司，下称“R+V”）签订了保函协议，约定将 FSG R+V完全或部分解除抵押Allgemein

银行存 于 Bremische Volksbank 银 行 开 设 的 银 行 账 户 担保。担保的解除金额最

1 e

款 DE71291900240052995801 中的存款以及由 Commerzbank 多为尚未使用的担保金

Versicheru

AG 开具的保函作为质押物，以担保 R+V 有权向 FSG 提出 额。如果存在多个抵押担ng AG

的最高额达 300 万欧元的现有或潜在债权。 保，R+V 依照公平裁量决定解除哪个担保以及解除的金额。

2019 年，FSG 与 Commerzbank AG（下称“德国商业银行”）

签订了担保合同，将 FSG 于该银行所持有的编号为

106119100号和103349700号理财账户及编号为106119107

如果借款人为银行已经或

号、103349700号的存款账户以德国商业银行为受益人设置将来提供具有广泛担保目抵押，以担保德国商业银行为 FSG 提供的最高达 450 万欧元理财产的的抵押品，即担保银行的信贷额度。

Commerz 品、应收 从银行业务关系产生的对

2 2021 年，FSG 与德国商业银行签订以下贷款协议，将 450 万

bank AG 账款、原 借款人的所有现有、未来、

欧元的贷款限额更新至800万欧元；2023年，协议附件补充材料甚至附条件的请求权，则约定将：FSG 针对首字母为 A 至 Z 的客户的应收账款、位于银行的这些抵押品作为本

Rehland 8 28832 Achim 的原材料所有权以及 FSG 因当前和贷款协议的担保。

未来对前述抵押物投保所产生的债权抵押予德国商业银行，以担保德国商业银行对FSG提供的最高达 800万欧元的贷款额度。

储蓄银行可以将信贷债权

和/或信贷的经济风险全

2019 年，FSG 与 Kreissparkasse Syk（e 下称“KSK Syke 银行”）

部或部分转移给第三方，签订了质押协议，约定将 FSG 于该银行开设的编号为银行存用于进行再融资、减轻自

Kreisspark 1012041008的存款账户以及存于该银行的编号为 1676788的

3款、理财有资本负担或风险分散。

asse Syke 理财账户作为质押物，以担保 FSG 与 KSK Syke 银行之间因产品例如，这可以通过出售信银行业务产生的所有当前或潜在的债权，特别是为 KSK Syke贷债权（包括可能相关的银行向 FSG 提供的 100 万欧元信贷额度提供担保。

担保物），通过信贷衍生品或信贷附属参股来实现。

注：目标公司在包含 Commerzbank AG、Kreissparkasse Syke 在内的多家银行

开立了银行账户用于日常生产经营。其中，与 Commerzbank AG、KreissparkasseSyke 银行签订了授信协议。根据协议，银行要求目标公司以理财产品及其关联的银行存款账户（专门用于理财产品购买、出售、分红等资金清算）进行抵押，货币资金受限的银行账户均为理财产品关联的银行存款账户而非日常经营用账户，因此余额较低。

其中，目标公司与 R+V 签订保函协议，通过 R+V 向部分有需要的客户开立保函作为自身履行订单义务的增信措施；以银行存款、理财产品等资产抵质押方

2-1-199罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

式作为增信措施，与德国商业银行、KSK Syke 银行签订了透支协议，在银行授信额度内，银行为目标公司提供无期限的贷款，本金在贷款限额期限结束（另行通知）时偿还，目标公司通常只需按合同要求的利率定期支付利息即可。报告期内，目标公司经营情况稳定、信用状况良好，不存在银行贷款本金或利息逾期情形，亦不存在受限资产被执行的情形。

目标公司在对上述资产作出相关安排时，已充分考虑了对自身生产经营的影响。目前，目标公司生产经营稳定，上述权利限制资产不会对自身生产经营产生重大不利影响。

报告期内，FSG 不存在因违反协议约定进而导致相关资产权利受限的情况。

截至2024年9月30日，期后目标公司资产权利限制未发生重大变化，不会对标的资产财务状况产生重大不利影响。

目标公司抵押、质押等权利限制情况请参见本节―四、（二）主要负债及担

保情况‖之―2、短期借款‖。

五、前次交易主要情况

（一）前次交易的交易过程

本次交易前，斐控泰克已直接持有目标公司 FSG 及 FAG 各 93.03%股权。

前次交易主要过程如下：

2019 年 8 月 26 日，斐控泰克与 Luxembourg Company 原股东 Intertrust

(Luxembourg) S.à r.l.签订股权转让协议，斐控泰克以 17000欧元收购LuxembourgCompany100%股权。2019 年 9 月 3 日，本次股权变更完成所在地登记注册。

2019 年 9 月 3 日，Luxembourg Company 与 MicroXtechnik 原股东 VRB

Vorratsgesellschaften GmbH 签订股权转让协议，约定 Luxembourg Company 以

28000 欧元收购 MicroXtechnik100%股权。2019 年 9 月 11 日，本次股权变更完

成所在地登记注册。

2019 年 9 月 6 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署股权认购协议，双方约定

MicroXtechnik 以合计 13500 万欧元的收购价格向 ELAS 收购 FSG 及 FAG 全部

2-1-200罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

股权（其中 FSG 全部股权收购价格为 13400 万欧元，FAG 全部股权收购价格为

100万欧元）。

单位：万欧元

FSG FAG

收购价格合计*+*

股份数量股权比例收购价格*股份数量股权比例收购价格*

500000100.00%1340025000100.00%10013500

2019 年 9 月 6 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 18.52%股权事项通过江苏

省商务厅、苏州工业园区行政审批局审批。

2019 年 9 月 12 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 18.52%股权事项通过国家

外汇管理局苏州市中心支局审批。

2019 年 10 月 14 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署股权认购协议第一次修订案，双方约定原股权认购协议中约定的交易保证金最晚支付日期修改为2019年

10月20日。

2019年10月18日，斐控泰克股东召开股东会，会议决议批准斐控泰克就

收购 FSG 及 FAG 各 100%股权分别支付海外收购保证金 2480 万欧元及 20 万欧元，并批准该保证金在交易交割时抵充为交易收购价款的一部分。

2020 年 5 月 26 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署股权认购协议第二次修订案，双方约定将原股权认购协议中约定的 FSG 及 FAG 全部股权交易分为两个阶段进行，其中第一阶段分为两步进行。修订后的交易步骤及价格构成列示如下：

交易步骤交易内容交易价格

第一步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 18.52%股权 2500 万欧元

第一阶段

第二步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 61.48%股权 8300 万欧元

第一阶段完成后，买方获得对 FSG 和 FAG 剩余各

第二阶段20%股权的认购期权，而卖方则在认购期权的期限/

到期后获得卖出期权，具体由双方协商后另行签订

2-1-201罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）协议。

2020 年 5 月 27 日，MicroXtechnik 与 ELAS 完成了第一批股份交割，

MicroXtechnik 取得 FSG 及 FAG 各 18.52%的股权。同日，FSG 及 FAG 完成了股东名册变更，目标公司变更后的股权结构如下：

FSG FAG股东名称

出资额（欧元）占比（%）出资额（欧元）占比（%）

ELAS 407400 81.48 20370 81.48

MicroXtechnik 92600 18.52 4630 18.52

合计500000100.0025000100.00

2020 年 10 月 8 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署股权认购协议第三次修订案，双方约定将原约定第一阶段第二步即 FSG 和 FAG 各 61.48%股权的交易价格的收购价格调整为7469.82万欧元。

股权认购协议第三次修订案签署后，交易价格调整如下：

交易步骤交易内容交易价格

第一步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 18.52%股权 2500 万欧元

第一阶段

第二步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 61.48%股权 7469.82 万欧元

第一阶段完成后，买方获得对 FSG 和 FAG 剩余卖出期权执行价

各20%股权的认购期权，而卖方则在认购期权

第二阶段格不低于2700

的期限到期后获得卖出期权，具体由双方协商万欧元后另行签订协议。

2020 年 11 月 2 日，斐控泰克股东召开股东会，会议决议批准斐控泰克对 FSG

及 FAG 的收购股权比例由各 100%调整为各 80%。

2020 年 11 月 4 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 61.48%股权事项通过苏州

工业园区行政审批局审批。

2020 年 11 月 6 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 61.48%股权事项通过江苏省商务厅审批。

2020 年 11 月 10 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 61.48%股权事项通过国

家外汇管理局苏州市中心支局审批。

2-1-202罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020 年 11 月 12 日，MicroXtechnik 与 ELAS 完成了第二批 61.48%的股份交割，至此，MicroXtechnik 取得 FSG 及 FAG 合计 80%的股权。同日，FSG 及 FAG完成了股东名册变更，目标公司变更后的股权结构如下：

FSG FAG股东名称

出资额（欧元）占比（%）出资额（欧元）占比（%）

MicroXtechnik 400000 80.00 20000 80.00

ELAS 100000 20.00 5000 20.00

合计500000100.0025000100.00

2022 年 2 月 28 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署期权协议，双方约定第二

阶段即FSG和FAG各20%股权的行权价格为3529.98万欧元。期权协议签署后，交易价格调整如下：

交易步骤交易内容交易价格

第一步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 18.52%股权 2500 万欧元

第一阶段

第二步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 61.48%股权 7469.82 万欧元

买方有权在 2022 年 11 月 10 日前购买 FSG 和

FAG 各 20%股权，如买方未行使该权利，则卖

第二阶段3529.98万欧元

方有权在 2023 年 5 月 10 日前向买方出售 FSG

和 FAG 各 20%股权

2022 年 11 月 7 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署期权协议第一次修正案，

双方约定将期权协议中约定的 FSG 及 FAG 各 20%股权交易分为两步进行，其中

第一步：MicroXtechnik 于 2022 年 12 月 12 日前支付 2300 万欧元收购 FSG 和

FAG 各 13.03%股权；第二步：MicroXtechnik 有权在 2023 年 11 月 7 日前购买

FSG 和 FAG 各 6.97%股权，如 MicroXtechnik 未行使该权利，则 ELAS 有权在

2024 年 5 月 7 日前向 MicroXtechnik 出售 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。同时，双

方对于6.97%股权的价格和支付方式约定如下：如罗博特科以发行股份的方式收

购 FSG 和 FAG 各 6.97%股权，则交易对价为 1229.98 万欧元；或 MicroXtechnik以支付现金的方式收购 FSG和 FAG各 6.97%股权，交易对价为 1303.78万欧元。

期权协议第一次修正案签署后，交割内容和交易价格调整如下：

交易步骤交易内容交易价格

第一阶段 第一步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 18.52%股权 2500 万欧元

2-1-203罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易步骤交易内容交易价格

第二步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 61.48%股权 7469.82 万欧元

第一步 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 13.03%股权 2300 万欧元

罗博特科以发行股份的方式收购FSG和FAG各

第二阶段1229.98万欧元/

第二步 6.97%股权；或 MicroXtechnik 以支付现金的方

1303.78万欧元

式收购 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。

2022 年 12 月 7 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署确认函，双方约定 FSG 和

FAG 各 13.03%股权的交易价格分两笔支付，即 1000 万欧元和 1300 万欧元。

2022 年 12 月 12 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 5.67%股权事项通过苏州

工业园区行政审批局审批。

2022 年 12 月 15 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 5.67%股权事项通过江苏省商务厅审批。

2022 年 12 月 21 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 5.67%股权事项通过国家

外汇管理局苏州市中心支局审批。

2023 年 4 月 18 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 7.36%股权事项通过苏州

工业园区行政审批局审批。

2023 年 4 月 20 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 7.36%股权事项通过江苏省商务厅审批。

2023 年 4 月 25 日，斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 7.36%股权事项通过国家

外汇管理局苏州市中心支局审批。

2023 年 4 月 27 日，MicroXtechnik 与 ELAS 完成了 FSG 和 FAG 各 13.03%股权的交割。2023 年 4 月 28 日，FSG 及 FAG 完成了股东名册变更，目标公司变更后的股权结构如下：

FSG FAG股东名称

出资额（欧元）占比（%）出资额（欧元）占比（%）

MicroXtechnik 465150 93.03 23258 93.03

ELAS 34850 6.97 1742 6.97

合计500000100.0025000100.00

2-1-204罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023 年 4 月 27 日，MicroXtechnik 与 ELAS 签署期权协议第二次修正案，

双方约定将 FSG 和 FAG 各 13.03%股权交易对价调整为 2589.03 万欧元，将 FSG和 FAG 各 6.97%股权对价调整为 940.95 万欧元或 1014.75 万欧元。期权协议第二次修正案签署后，交易内容和交易价格调整如下：

交易步骤交易内容交易价格第

一 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 18.52%股权 2500 万欧元

第一步阶段第

二 卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 61.48%股权 7469.82 万欧元步第

卖方向买方转让 FSG 和 FAG 各 13.03%股权，买方在 2023一2589.03万欧元

年11月7日前向卖方支付289.03万欧元

第二步

阶段 第 罗博特科以发行股份的方式收购 FSG 和 FAG 各 6.97%股

940.95万欧元

二 权；或 MicroXtechnik 以支付现金的方式收购 FSG 和 FAG

/1014.75万欧元

步各6.97%股权。

至此，MicroXtechnik 向 ELAS 购买 FSG 和 FAG 各 93.03%股权的对价为

12558.85万欧元，即1.35亿欧元的93.03%。

2023 年 8 月 10 日，斐控泰克支付 FSG 及 FAG 各 13.03%股权 289.03 万欧

元尾款事项通过江苏省商务厅审批。

2023 年 8 月 16 日，斐控泰克支付 FSG 及 FAG 各 13.03%股权 289.03 万欧

元尾款事项通过国家外汇管理局苏州市中心支局审批。

2023年8月22日，斐控泰克向ELAS支付289.03万欧元。至此，MicroXtechnik

已支付 FSG 和 FAG 各 93.03%股权全部对价款。

（二）前次交易融资

斐控泰克收购 FSG 及 FAG 各 93.03%股权的资金来源为股东注资。具体融资安排情况如下：

1、2019年10月，股东第一期出资

2-1-205罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2019年9月，斐控晶微、苏园产投、永鑫融合、常州朴铧、建广广智及尚

融宝盈签署《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》，协议约定各方向苏州斐控泰克技术有限公司共同出资，用于收购德国 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTECAutomation GmbH 两家公司。

2019年10月，斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永鑫融合和尚融宝盈分别

以1元/注册资本的价格向斐控泰克缴纳5000万元、600万元、5000万元、2100

万元和3000万元出资款。出资款缴纳完毕后，斐控泰克股东实缴出资总额为

15700万元。

2、2020年9月至11月，股东第二期出资

2020年9月23日至11月9日期间，斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永

鑫融合、苏园产投、尚融宝盈、超越摩尔陆续分别以1元/注册资本的价格向斐

控泰克缴纳10000万元、1400万元、16000万元、8900万元、15000万元、

7000万元、11000万元出资款。出资款缴纳完毕后，斐控泰克股东实缴出资总

额为85000万元。

3、2022年12月，股东第三期出资

2022年12月，斐控晶微以1元/注册资本的价格向斐控泰克缴纳4000万元出资款。出资款缴纳完毕后，斐控泰克股东实缴出资总额为89000万元。

4、2023年4月，股东第四期出资

2023年4月，能达新兴以1元/注册资本的价格向斐控泰克缴纳12000万元出资款。出资款缴纳完毕后，斐控泰克股东实缴出资总额为101000万元。

（三）前次交易已履行的主要法律要求及审批进展

1、前次交易在中国境内履行的审批/备案情况

（1）江苏省商务厅境外投资备案

2019 年 9 月 6 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 18.52%股权事项分别取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201900610 号和境外投资证第 N3200201900609 号）。

2-1-206罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020 年 11 月 6 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 61.48%股权事项分别取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202000674 号和境外投资证第 N3200202000675 号）。

2022 年 12 月 15 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 5.67%股权事项分别取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202201050 号和境外投资证第 N3200202201049 号）。

2023 年 4 月 20 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 7.36%股权事项分别取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202300372 号和境外投资证第 N3200202300370 号）。

2023 年 8 月 10 日，斐控泰克支付 FSG 及 FAG 各 13.03%股权 289.03 万欧元尾款事项分别取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202300876 号和境外投资证第 N3200202300875 号）。

（2）苏州工业园区行政审批局境外投资项目备案

2019 年 9 月 6 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 18.52%股权事项分别取得苏州工业园区行政审批局核发的《境外投资项目备案通知书》（苏园行审境外投备[2019]第47号和苏园行审境外投备[2019]第48号）。

2020 年 11 月 4 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 61.48%股权事项分别取得苏州工业园区行政审批局核发的《境外投资项目备案通知书》（苏园行审境外投备[2020]第89号和苏园行审境外投备[2020]第90号）。

2022 年 12 月 12 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 5.67%股权事项分别取得苏州工业园区行政审批局核发的《境外投资项目备案通知书》（苏园行审境外投备[2022]第243号和苏园行审境外投备[2022]第244号）。

2023 年 4 月 18 日，斐控泰克收购 FSG 和 FAG 各 7.36%股权事项分别取得苏州工业园区行政审批局核发的《境外投资项目备案通知书》（苏园行审境外投备[2023]第68号和苏园行审境外投备[2022]第67号）。

（3）国家外汇管理局苏州市中心支局外汇管理

2-1-207罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

斐控泰克分别于2019年9月12日、2020年11月10日、2022年12月21日、2023年4月25日、2023年8月16日在国家外汇管理局苏州市中心支局办理完成直接投资外汇登记，并取得国家外汇管理局苏州市中心支局出具的《业务登记证》（业务编号：35320500201909124188）。

2、前次交易在中国境外履行的审批/备案情况

2020年9月4日，斐控泰克取得德国联邦经济和能源部出具《无异议函》，

同意其收购 FSG 和 FAG100%股权。

六、主营业务发展情况

（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、目标公司所处行业

ficonTEC 主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务。ficonTEC 具有雄厚的技术实力，在光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装方面具备全球领先的技术水平。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，目标公司 ficonTEC 属于 C35―专用设备制造业‖。根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），目标公司属于 C3562―半导体器件专用设备制造业‖。

2、行业主管部门和行业监管体制

部门名称职能

负责制定行业的产业政策、产业规划，组织制定行业的技术政策、技术工业和信息化部

体制和技术标准，并对行业发展方向进行宏观调控。

贯彻落实政府产业政策，开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管中国电子专用设

部门提供咨询服务，行业自律管理，代表会员单位向政府部门提出产业备工业协会发展建议和意见等。

开展对行业情况的调查，提出行业发展的技术、经济政策法规的建议；

对行业的技术经济情况进行分析研究，进行市场调查预测，向政府和会员单位提供各种信息；开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成中国光学光电子

果的推广应用，促进企业提高生产效率，降低成本，扩大市场；协助政行业协会

府部门制订行业标准，推广行业国家标准和专业标准，为会员单位提供政策咨询和服务；参加行业产品质量的评定，收集和反馈行业产品质量信息，进行诊断和咨询，并向有关方面提出咨询建议。

2-1-208罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、主要法规和产业政策

序发布部政策发布时间相关内容号门“加大对高速光通信芯片、高性能光传《广东省加快推感芯片、通感融合芯片、薄膜铌酸锂材广东省

动光芯片产业创料、磷化铟衬底材料、有机半导体材料、人民政

1新发展行动方案2024年9月硅光集成技术、柔性集成技术、磊晶生

府办公

（2024—2030长和外延工艺、核心半导体设备等方向厅年）》的研发投入力度，着力解决产业链供应链的“卡点”“堵点”问题。”“从提升智能算力供给、强化产业基础《北京市关于加北京市研究、推进数据要素集聚、加快大模型快通用人工智能

2发展改2024年4月创新应用、打造一流发展环境等五个方

产业引领发展的革委面，提出十项具体举措，多措并举推动若干措施》北京通用人工智能产业发展。”―重点提升电子整机装备用

SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化

镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精工业和

密光学元器件、光通信器件、新型敏感《制造业可靠性信息化

32023年6月元件及传感器、高适应性传感器模组、提升实施意见》部等五

北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高部门

速连接器、高端射频器件、高端机电元

器件、LED 芯片等电子元器件的可靠性水平。‖―打通数字基础设施大动脉。加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优《数字中国建设化算力基础设施布局，促进东西部算力

4国务院2023年2月整体布局规划》高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。‖―推进制造业高端化、智能化、绿色化。

深入实施工业互联网创新发展战略。促《扩大内需战略

2022年12进数据、人才、技术等生产要素在传统5规划纲要（2022－国务院月产业汇聚，推动企业加快数字化改造。

2035年）》

发展智能制造、绿色制造，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。‖

2-1-209罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序发布部政策发布时间相关内容号门

―稳步推进 5G 网络建设。加强 5G 网络规划布局，做好 5G 基础设施与市政等基础设施规划衔接，推动建筑物配套建设移动通信、应急通信设施或预留建设空《―十四五‖全国城住房和间，加快开放共享电力、交通、市政等

6市基础设施建设城乡建2022年7月

基础设施和社会站址资源，支持 5G 建规划》设部设。‖―加快建设―千兆城市‖。严格落实新建住宅、商务楼宇及公共建筑配套建

设光纤等通信设施的标准要求，促进城市光纤网络全覆盖。‖―以数字化为驱动，打通大中小企业数据《关于开展―携手工信链；开展智能制造试点示范行动，遴选行动‖促进大中小部、发

一批智能制造示范工厂和典型场景，促

7企业融通创新改委等2022年5月

进提升产业链整体智能化水平。深入实（2022年-2025十一部施中小企业数字化赋能专项行动，开展年）的通知》门

智能制造进园区活动。‖―加快实施大数据中心建设专项行动，实施―东数西算‖工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中《关于印发促进发改委心枢纽节点建设‖―加快新型基础设施重工业经济平稳增

8 等十二 2022年2月 大项目建设，引导电信运营商加快 5G 建

长的若干政策的

部门设进度，支持工业企业加快数字化改造通知》升级，推进制造业数字化转型；启动实施北斗产业化重大工程，推动重大战略区域北斗规模化应用‖

―建设高速泛在、天地一体、云网融合、

智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。加快构建《―十四五‖数字经2021年12算力、算法、数据、应用资源协同的全

9国务院济发展规划》月国一体化大数据中心体系。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键

软件、大数据、人工智能、区块链、新

材料等战略性前瞻性领域。‖―大力发展智能制造装备。针对感知、控工信部制、决策、执行等环节的短板弱项，加《―十四五‖智能制2021年12

10等八部强用产学研联合创新，突破一批―卡脖造发展规划》月

门子‖基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合。‖

2-1-210罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序发布部政策发布时间相关内容号门

―在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集《中华人民共和成电路、生命健康、脑科学、生物育种、国国民经济和社

空天科技、深地深海等前沿领域，实施

11会发展第十四个国务院2021年3月

一批具有前瞻性、战略性的国家重大科五年规划和2035技项目。培育壮大人工智能、大数据、年远景目标纲要》

区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。‖到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成《―十四五‖信息通高速、集成互联、智能绿色、安全可靠信行业发展规划》2021年11的新型数字基础设施，创新能力大幅增

12工信部

（工信部规月强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会〔2021〕164号）数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石《新型数据中心发展三年行动计用3年时间，基本形成布局合理、技术13划（2021-2023工信部2021年7月先进、绿色低碳、算力规模与数字经济年）》（工信部通增长相适应的新型数据中心发展格局信〔2021〕76号）

突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光基础电子元器件通信器件等重点产品专利布局更加完

14产业发展行动计工信部2021年1月善。重点发展高速光通信芯片、高速高

划（2021-2023年）精度光探测器、高速直调和外调制激光

器、高速调制器芯片、高功率激光器、

光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片。

（二）主要产品用途及报告期内的变化情况

1、目标公司主营业务概况

目标公司 ficonTEC 总部位于德国阿希姆，主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和专业技术服务。

2-1-211罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

ficonTEC 是光电子封测行业重要的设备提供商，具有丰富的产品设计和生产经验，在全球范围内累计交付设备超过 1000 台，客户涵盖 Intel、Cisco、Broadcom、NVIDIA、Ciena、Veloydne、Lumentem、华为等一批全球知名的半导体、光通信、

激光雷达等行业龙头企业，在业内具有较高的知名度和行业地位。

ficonTEC 具有雄厚的技术实力，通过先进的精密自动控制技术和软件算法能够实现光电子封装过程中对微小光学元器件的精准定位，提供纳米级高精度光器件耦合，在硅光电子、光电共封装（CPO）等前沿领域具备全球领先的技术水平。

ficonTEC 在德国和爱尔兰设有研发中心及应用工艺实验室，销售地域覆盖欧洲、北美、亚洲等区域，可以随时为全球客户提供高效、快捷、优质的销售、产品维护及客户响应服务。

2、目标公司主要产品及用途

ficonTEC 主要产品包括光电子器件全自动组装设备、高精度光纤耦合设备、

光芯片贴装设备、芯片及晶圆级测试、视觉检测、芯片堆叠设备等，在半导体、光通信、激光雷达、传感器等应用领域积累了一大批全球知名客户。

截至目前，ficonTEC 已在全球范围内累计交付了超过 1000 套系统，服务于电信和数通、大功率激光器、自动驾驶、消费电子以及生物医疗传感器等多种应用领域。

ficonTEC 的主要产品系列如下：

产品线产品类型产品型号图例应用描述

全自动设备，能Assembly 自动够实现各类光

化光电器件组 AL 系列电子器件的高装设备精度微组装能够实现集成

Bond 自动化精 光芯片纳米和

微组装设备 BL 系列密贴片设备亚微米级别的高精度贴装能够为光芯片

Fiber 高精度光 和硅光芯片提

FL 系列纤耦合设备供纳米和亚微米级光纤耦合

2-1-212罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

产品线产品类型产品型号图例应用描述和组装

具有自动耦合，激光焊接，器件Weld 自动激光

LW 系列 表征和测试功焊接设备能自动化测试设

Test全自动测试 备，提供芯片级TL 系列设备和晶圆级光电信号测试测试设备通过多相机视

Inspection 全自 觉算法，提供高动视觉检测设 IL 系列 分辨率的光电备子芯片自动视觉检测实现激光二极

Stack 全自动叠 管 Bar 条微米级

堆叠设备 SL 系列

Bar 设备 高精度自动堆叠可同时实现贴

适用于生产和片、测试、耦合

定制化设备 研发多任务平 CL 系列 等多种功能台

（三）主要产品的工艺流程图

（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式

1、经营模式

（1）采购模式

2-1-213罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

ficonTEC 采购的原材料主要包括电子元器件以及机械元器件。采购的具体流程为：采购部门从设计部门获取材料清单，采购人员向供应商询价并下单进行采购，原材料到库前由技术质量部和仓库管理员进行采购物资的清点、验收和入库工作，并最终将其登记到存货管理系统。ficonTEC 与主要供应商保持长期友好合作关系，原材料供应稳定。

（2）生产模式

ficonTEC 采取自主生产和外协加工相结合的生产模式。生产工序主要包括硬件设备的生产制造和应用处理程序的嵌入。ficonTEC 采取以销定产的方式，在确认订单后，设计规划部门根据客户需求对产品进行设计，同时客户也可以参与到产品设计工作中，设计验收通过后，采购部门采购物料，生产部门进行设备制造，制造完成后由生产部门、质检部门和自动化部门同时对设备硬件进行检测，检测完成后交由自动化部门进行应用程序处理以及设备的校准和调试。待上述部分完成后，由质量控制部门进行质量检查，客户确认无误后将产品进行打包运输。

（3）销售模式

ficonTEC 产品在全球范围内销售，在欧洲、北美洲、亚洲等都设有专门的销售网络，销售模式以直销为主、经销为辅。

ficonTEC 及其子公司的销售团队负责开发客户，主要通过线下展会和线上活动等方式联系潜在客户获取订单，ficonTEC销售人员会根据客户的交易历史，交易信用等进行综合资质评审，并结合采购量、产品配置谈判来确定销售订单。

直销模式下 ficonTEC 及其子公司直接与终端客户签销售订单，根据订单安排生产、交货，并根据合同约定向客户收取货款。

在售后服务方面，ficonTEC 设有专业的售后服务团队，其中中国子公司、美国子公司和泰国子公司可直接为该地区的终端客户提供专业售前、售后服务。

ficonTEC 经销商销售占整体销售的比例较低，在部分地区与经销商合作，开展市场营销、客户开发和产品销售。

2、盈利模式

2-1-214罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

ficonTEC 主要从事半导体自动化组装及测试设备的设计、研发和制造。收入主要来源于自动化光电子器件组装与测试设备的销售及相关服务所得。

ficonTEC 具有前沿的研发理念和高效率管理措施，一方面不断提高产品生产效率和性能，另一方面通过技术研发满足客户定制化需求，保证客户满意度以及产品的可靠性和先进性。同时 ficonTEC 具有全球范围内的销售网路和专业的售后服务，并不断积极开拓市场，满足客户需求同时不断提升自身盈利水平。

3、结算模式

采购方面，ficonTEC 主要采购的原材料主要包括机械元件、电子元件、光学元件、设备仪器等。ficonTEC 采购模式分为外购与外协。外购情况下，ficonTEC通常与供应商采取定期结算的方式。外协情况下，ficonTEC 与外协供应商遵循框架协议，定期结算外协订单。

销售方面，ficonTEC 主要销售设备及服务。销售设备时，ficonTEC 通常与客户在特定时点按一定比例进行货款结算，包括：合同签订后，客户支付预付款；

最终设计验收完成后、FAT（Factory Acceptance Test，即―工厂验收‖）完成后、CSAT（Customer Site Acceptance Test，即―客户现场验收‖）完成后分阶段支付进度款。以典型客户为例，付款进度为：合同签订后预付40%、最终设计验收后支付 20%、FAT 后支付 20%、CSAT 后支付 20%。

提供服务时，ficonTEC 通常与客户约定在服务项目完成后全额支付相关服务费用，亦存在少数项目在服务开始前即向客户全额收取相关服务费用。

4、研发模式

目标公司研发模式分为自主研发和合作研发，通过研发实现新技术、新产品的设计开发以及软件迭代升级等。

（1）自主研发

自主研发是目标公司主要的研发方式，目标公司设有专门的研发部门和团队负责研发工作。

目标公司管理层根据行业发展方向和发展目标制定总体研发方向，报告期内

2-1-215罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

的研发方向包括高精度键合、晶圆级测试、光纤互联、机器学习、传感器自动化封装五大方向。在此基础上，研发部门负责人结合管理层指令以及销售部门反馈的市场需求选择具体课题进行立项，经管理层评审通过后，由研发部门根据项目立项计划实施研究开发。

（2）合作研发

目标公司与德国、爱尔兰、美国等地的大学或研究机构进行合作研发。目标公司在爱尔兰廷德尔国家研究所、中佛罗里达大学光学院设立了应用实验室。部分项目和研发资金来源于德国、欧盟等政府机构，报告期内政府资助研发项目包括欧洲地平线项目等。

（五）报告期各期主要产品的生产及销售情况

1、产能利用率和产销率

目标公司的产品为定制化的设备类产品，不同型号产品之间设计结构和加工工序复杂程度各不相同，各产品之间不能简单比较，因此不存在标准化产能。目标公司生产流程中的自动化是关键工序、也是耗时较长的工序之一，目标公司所有设备均需自动化部门进行软件嵌入、校准和调试等流程方可进行工厂验收，自动化过程需要较高的专业技术水平，工程师需经过培训后具备一定时间的工作经验方可独立完成。因此，自动化环节是影响产能的主要环节，选取自动化环节的生产能力能够代表目标公司产能的总体情况。

以目标公司自动化工程师总工作周数、单台标准设备完成自动化环节所需的

工作周数为基础进行测算。报告期内，目标公司产能利用率及产销率情况如下：

项目2024年1-7月2023年度2022年度产能（台）65117113产量（台）76100113

产能利用率=产量/产能116.92%85.47%100.00%销量（台）41140109

产销率=销量/产量53.95%140.00%96.46%

由上表可知，报告期内，目标公司产能利用率、产销率较高，产销两旺，符合在手订单充足的业务情况。产能利用率方面，2023年度较2022年度略有下降，

2-1-216罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

主要系：*2022年度、2023年度目标公司自动化团队规模逐步扩大，自动化团队人数提升使得设计产能提升。但由于自动化工程师需经过培训后具备一定时间的工作经验方可独立完成工作，达到预期工作效率尚需时间，因此产能利用率略有下降。2023年度，目标公司定制化设备、测试设备等占比上升，该类设备整体交付时间较长，使得产量和产能利用率下降。2024年1-7月，目标公司产能利用率上升，系目标公司订单较多加紧设备生产。

产销率方面，报告期内目标公司产销率保持较高水平，呈现持续上升趋势，与收入变动方向保持一致。2023年度较2022年度产销率提升较为明显，系目标公司当期销售情况良好，销量增加，半导体设备营业收入较2022年度增加；而产量端因定制化设备、测试设备生产占比上升，该类设备所需投入时间较长，产量下降，因而导致2023年度产销率提升较为明显。2024年1-7月，目标公司产销率下降，系当期销售目标公司2024年1-7月发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期较长，因此对当期销量有一定影响。

2、期初期末库存情况

报告期内，目标公司主要产品期初、期末发出及库存情况如下：

2024年1-7月/20242023年度/2023年122022年度/2022年

项目年7月31日月31日12月31日期初（台）246461

其中：发出商品（台）144957

其中：库存商品（台）10154

完工入库（台）76100113

销售出库（台）41140109期末（台）592465

其中：发出商品（台）541449注

其中：库存商品（台）51016

注：2022年度1台库存商品设备出库转入固定资产。

3、主要产品的营业收入构成、销售价格变动情况

标的公司营业收入主要由销售设备构成，报告期内销售设备收入占营业收入的比例分别为86.21%、89.11%、85.37%。报告期内，标的公司按产品线划分的

2-1-217罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

设备收入及销量情况如下：

单位：万元

2024年1-7月2023年度2022年度

项目销售收入台数销售收入台数销售收入台数

微组装设备10100.7539.0026682.14108.0019942.9390.00

测试设备329.941.003444.5715.001861.747.00

定制化设备503.481.003042.128.001246.392.00

堆叠设备--360.441.00513.432.00

其他--549.838.001151.048.00

合计10934.1641.0034079.09140.0024715.53109.00

报告期内，标的公司设备按产品线可分为微组装、测试、定制化、堆叠等。

微组装设备产品类型具体包含自动化光电器件组装设备、自动化精密贴片设备、

高精度光纤耦合设备等，该等设备应用领域包括数通市场、电通市场、大功率激光器市场、激光雷达市场、传感器市场等，为标的公司的主营产品。报告期内，微组装设备销售收入占半导体设备收入的比例分别80.69%、78.29%、92.38%。

2024年1-7月，微组装设备营业收入占比上升，系定制化及测试设备营业收入

规模下降导致收入结构变动。定制化及测试设备方面，主要由于光电子下游应用领域研发需求增大，标的公司此前承接的高校、科研机构的定制化及测试设备订单在2023年度验收完成，定制化及测试设备单台价值高且收入规模较大，占营业收入比重上升，进而导致2023年度微组装设备收入占比较低。关于报告期内微组装设备营业收入变动情况，请参见本重组报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的公司盈利能力分析”之“（一）营业收入及成本分析”之“1、营业收入分析‖之―（2）营业收入按产品划分‖。

报告期内，标的公司设备销售价格的变动情况如下：

单位：万元/台

2024年1-7月2023年度2022年度

项目销售单价单价变动率销售单价单价变动率销售单价

微组装设备258.994.83%247.0611.49%221.59

测试设备329.9443.68%229.64-13.66%265.96

定制化设备503.4832.40%380.26-38.98%623.19

堆叠设备--360.4440.40%256.72

2-1-218罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年1-7月2023年度2022年度

项目销售单价单价变动率销售单价单价变动率销售单价

其他--68.73-52.23%143.88

平均单价266.699.56%243.427.35%226.75

注：销售单价不含相关税费。

报告期内，目标公司主要产品销售单价较高，整体保持稳定。不同产品线的销售单价在报告期内有所波动，主要系根据终端客户应用领域及需求的不同而有所差异。

标的公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，销售网络辐射北美洲、欧洲及亚洲等地。有关报告期内标的公司按地域、销售渠道划分的营业收入情况请参见本报告书之―第九节管理层讨论与分析‖之―四、标的公司盈利能力分析‖之

―（一）营业收入及成本分析‖。

4、前五名客户销售情况

报告期内，ficonTEC 对前五名客户的营业收入及占当期营业收入的比例情况如下：

单位：万元年度序号单位名称营业收入占营业收入的比例

1 Cisco 1774.76 13.86%

2罗博特科1552.7212.12%

2024年 3 Nvidia 1323.15 10.33%

1-7 4 Innoviz Technologies Ltd. 520.91 4.07%

月

5 Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG 520.79 4.07%

合计-5692.3244.44%

1 Ciena 4495.42 11.75%

2 Broadcom 3468.38 9.07%

2023 3 Jenoptik AG 2434.19 6.36%

年度 4 Aeva Technologies Inc. 2060.17 5.39%

5 Cisco 1924.28 5.03%

合计-14382.4437.60%

2022 1 Intel 5636.77 19.66%

年度 2 nLight 1730.52 6.04%

2-1-219罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

年度序号单位名称营业收入占营业收入的比例

3 Ciena 1535.10 5.35%

4 SQS Vláknováo ptika a.s. 1513.43 5.28%

5 Broadcom 1398.26 4.88%

合计-11814.0941.21%

注：上述单位系根据同一控制原则进行合并计算。

报告期内目标公司前五名客户销售收入合计占比分别为41.21%、37.60%、

44.44%。目标公司前五名客户主要为光电子行业国际知名企业，下游客户应用主

要为硅光模块、CPO、激光雷达、大功率激光器等行业。

报告期内，除 SQS Vláknováo ptika a.s.外，ficonTEC 与其他前五名客户在2021 年以前即有业务往来，并与 ficonTEC 建立了良好的合作关系。报告期内，

前五名客户中的新增客户基本情况如下：

新增客户成立与该客户新增交易的订单的连续性和持销售和结算方式合作历史名称时间原因续性

SQS 依照订单约定的付款比例分 2021 年双方开始接触； 该客户为光纤、激光 2023 年度，ficonTEC

1994

Vláknováo 阶段付款，开具发票后 10 天 2022 年 ficonTEC 完成 技术和光电元件制造 暂未取得来自该客年

ptika a.s. 内电汇完成结算 设备交付 商，处于行业下游 户的新订单报告期内前五名客户中，斐控泰克执行董事兼总经理、ficonTEC 管理董事戴军为前五名客户罗博特科的实际控制人。除戴军外，不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、其他主要关联方或持有5%以上股份的股东在前五名

客户中占有权益的情形。有关 ficonTEC 与罗博特科发生关联交易的必要性、定价公允性，请参见本报告书之“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（一）本次交易前标的公司的关联交易情况”。

5、目标公司主要客户的基本信息、合作背景及过程及销售内容

报告期内，目标公司前五名客户基本信息、合作背景及过程、销售内容、变化的原因及合理性如下：

2-1-220罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号单位名称成立时间公司简介合作背景及过程销售内容

Cisco（CSCO.O）是一家美国纳斯达克交易所上市公司，双方合作关系始于2012年。在此之前，Cisco 的主要业务提供设计、开发、制造、营销和技术

Lightwire Inc.计划采购设备而与 ficonTEC 建支持网络以及与通信和信息技术行业相关的其他产品

立业务联系，而后 Lightwire Inc.被 Cisco 收购。 自动化光电器

1 Cisco 1984 年 和服务。Cisco 将其产品分为五个类别：转换、先进技此外，2019 年 Cisco 收购的光模块供应商 件微组装设备术、路由器、服务和其他。

Acacia Communicaions Inc.亦为 ficonTEC 客

根据 Cisco2024 年年度报告，其资产合计 1244.13 亿户。

美元，营业收入达538.03亿美元。

罗博特科智能科技股份有限公司（300757.SZ）是一家

创业板上市公司。罗博特科是国内少数能够提供高端自双方合作关系始于2020年。2020年，罗博特激光雷达相关

动化装备和智能制造执行系统软件、且具备一定品牌影科收购斐控晶微100%股权后，间接参股斐控

2罗博特科2011年设备、基础机

响力的企业之一。 泰克并持有 ficonTEC 股权，开始建立业务联器、零部件

根据罗博特科2024年半年度报告，其资产合计25.59系。

亿元，营业收入达7.21亿元。

Nvidia（NVDA.O）是一家美国纳斯达克交易所上市公司。

Nvidia 提供全栈计算基础设施，其数据中心规模的产品正在重塑行业。Nvidia 开创了加速计算，以解决最具挑战性的计算问题。Nvidia 的数据中心规模的产品 自动化光电器包括可扩展到数万个 GPU 加速服务器的计算和网络解 双方合作关系始于 2015 年，ficonTEC 与 件微组装设备、

3 Nvidia 1993 年决方案。英伟达公司有一个平台策略，将硬件、系统、 Nvidia 的子公司 Mellanox 已有业务往来。 高精度光纤耦软件、算法、库和服务结合在一起，为其服务的市场创合设备造独特价值。

根据 Nvidia 2024 年半年度报告，其资产合计 852.27亿美元，营业收入达560.84亿美元。

2-1-221罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号单位名称成立时间公司简介合作背景及过程销售内容

Innoviz Technologies Ltd.（INVZ.O）是一家美国纳

斯达克交易所上市公司，是高性能、固态激光雷达和感Innoviz 适用于生产和

知解决方案的领先供应商，其解决方案可以实现其他行 双方合作关系始于 2016 年，因 ficonTEC 的行

4 Technolo 2016 年 研发多任务平

业的安全自主，包括无人机、机器人和地图绘制。 业影响力，与 ficonTEC 建立联系。

gies Ltd. 台

根据 Innoviz Technologies Ltd.2024 年半年度报告，其资产合计1.67亿美元，营业收入达0.14亿美元。

Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG 是一家卫星通信创新解

Tesat-Sp 决方案提供商，其提供卫星通信技术的关键部件，并不acecom 断对其进行改进。Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG 是安 双方合作关系始于 2021 年，因 ficonTEC 的行 自动激光焊接

51949年

GmbH & 全天基通信的领先制造商。 业影响力，与 ficonTEC 建立联系。 设备Co.KG Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG2023 年度资产合计 2.37亿欧元，营业收入达1.90亿欧元。

Ciena（CIEN.N）是一家美国纽约证券交易所上市公司。

Ciena 是专注于网络通信的开发商，向世界最大的服务 自动化光电器提供商、有线运营商及企业提供创新的网络解决方案， 于 2016 年底首次向 ficonTEC 采购。双方合作 件微组装设备、

6 Ciena 1992 年 主要提供 SONET/SHD、CWDM、DWDM 等多种远程 基于 ficonTEC 与 Ciena 研发团队以及另一装 高精度光纤耦

连接方案与服务。配合作方的合作过程及经验。合设备、激光焊根据 Ciena2024年三季度报告，资产合计 55.75亿美元， 接设备营业收入达28.91亿美元。

2-1-222罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号单位名称成立时间公司简介合作背景及过程销售内容

Broadcom（AVGO.O）是一家美国纳斯达克交易所上市公司，设计、开发和供应各种半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。Broadcom 的领先产品组合 双方合作关系始于 2019 年，ficonTEC 技术团自动化光电器

7 Broadcom 1960 年 服务于数据中心、网络、软件、宽带、无线、存储和工 队与 Broadcom 技术团队具有良好的沟通从而

件微组装设备业等关键市场。建立业务关联。

根据 Broadcom2024 年三季度报告，其资产合计

1679.67亿美元，营业收入达375.02亿美元。

Jenoptik AG（JEN.DY）是一家德国法兰克福证券交易

所上市公司，活跃于三个基于光子学的部门，分别为光与光学，光与生产，光与安全，全球客户包括半导体设Jenoptik Jenoptik AG 与 ficonTEC 的合作关系可追溯至 自动化光电器

81991年备行业、汽车和汽车供应行业、医疗技术、安全和国防

AG ficonTEC 成立时。 件微组装设备技术以及航空业的公司。

根据 Jenoptik AG2024年半年度报告，其资产合计 16.76亿欧元，营业收入达5.40亿欧元。

Aeva Technologies Inc.(AEVA.N)是一家纽约证券交易

所上市公司，其公司使命是将下一波感知技术广泛应用于自动驾驶、工业自动化、消费设备应用和安防等领域。

Aeva

Aeva Technologies Inc.的四维激光雷达芯片将在电信 双方合作关系始于 2020 年，因 ficonTEC 的行 自动化光电器

9 Technolog 2017 年

行业得到验证的硅光子技术与精确的瞬时速度测量和 业影响力，与 ficonTEC 建立联系。 件微组装设备ies Inc.长距离性能相结合，实现了商业化。

根据 Aeva Technologies Inc.2024 年半年度报告，其资产合计1.98亿美元，营业收入达411.90万美元。

2-1-223罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号单位名称成立时间公司简介合作背景及过程销售内容

Intel（INTC.O）是一家美国纳斯达克交易所上市公司。

Intel 是美国一家研制 CPU 处理器的公司，是全球最大的个人计算机零件和 CPU 制造商。Intel 为计算机工业双方合作关系始于 2016 年底。系 Intel 对行业提供关键元件，包括：微处理器、芯片组、板卡、系统自动化光电器

10 Intel 1968 年 供应商的了解及目标公司具有行业领先企业

及软件等，这些产品是标准计算机架构的重要组成部件微组装设备服务经验。

分。

根据 Intel2024 年半年度报告，其资产合计 2062.05 亿美元，营业收入达255.57亿美元。

NlightInc.（LASR.O）是一家美国纳斯达克交易所上市公司，是领先的高功率半导体和光纤激光器供应商。

双方合作关系始于 2020 年下半年，nLight 知nLight 设计、开发和制造激光器的关键零件。在 2017晓 ficonTEC 及其定制化设备多年，因 自动化光电器

11 nLight 2000 年 年，nLight 的产品销售给全球 300 多个客户，业务覆盖

ficonTEC 的行业影响力，与 ficonTEC 建立联 件微组装设备三个主要市场：工业，微型制造，航空航天和国防。

系。

根据 nLight2024年半年度报告，资产合计 2.94 亿美元，营业收入达0.95亿美元。

2-1-224罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号单位名称成立时间公司简介合作背景及过程销售内容

SQS Vláknová optika a.s.通过了 ISO 认证，其SQS Vláknová optika a.s.是一家光纤、激光技术和光电 产品应用领域不仅包括电信，还包括汽车工元件制造商。SQS Vláknová optika a.s.属于光纤和光电 业、电力工程、机械工程中的光学测量仪器和子市场的领先企业，主要从事定制开发和生产应用于各 系统、传感器和传感系统，通过了 Broadcom、自动化光电器

工业部门各种设备和系统的特定组件。SQS Vláknová BMW 等公司的供应商审核。

SQS 件微组装设备、

optika a.s.的产品通常是光纤、光电子学和高精度机械领 SQS Vláknová optika a.s.为 Broadcom 提供光

12 Vláknová 1994 年 全自动测试设

域解决方案的组合。 纤阵列产品。SQS Vláknová optika a.s.向optika a.s. 备、高精度光纤

SQS Vláknová optika a.s.注册资本 7200.00 万捷克克朗， ficonTEC 采购的设备可以完成光纤阵列单元耦合设备折合约282.80万欧元（根据捷克央行2024年7月31的组装过程（将透镜安装到光纤阵列单元上，日汇率折算），拥有超25000平方米的厂房设施及约并在最后对光纤阵列单元进行测试）。2021

200人的团队。年双方开始销售业务接触，并取得其订单；

2022年完成设备交付。

注：以上内容基于业务访谈、公开信息渠道整理。

2-1-225罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

报告期内，目标公司前五名客户存在变化，主要受客户投资周期、订单结构、交付周期影响。不同于原材料采购，固定资产投资可能会根据客户资本性支出规划、产能建设进度等因素而存在变动，具有非连续、分批次、大金额的特点，进而导致前五名客户发生一定变化。报告期内下游客户应用主要为硅光模块、自动驾驶、激光雷达等行业。

6、目标公司与主要客户合作关系

报告期内目标公司对 Intel 销售收入下降主要系自 2016 年起 Intel 即与目标

公司建立业务合作并陆续采购目标公司设备，而随着目标公司设备的批量交付，Intel 资本性支出阶段性下降。此外，Intel 于 2023 年三季度决定将硅光业务的可插拔模块组装部分出售给 Jabil Inc.，Jabil Inc.将接管硅光技术的可插拔模块产品线的生产、销售及研发。Intel 虽然出售了可插拔硅光模块组装业务，但仍保留了核心的硅光芯片设计和生产业务，包括硅光芯片的设计、流片、封装测试等，而目标公司的产品可用于硅光芯片晶圆级和芯片级测试以及封装，未来有望持续保持合作。

Jabil Inc.是一家纽约证券交易所上市公司，是全球领先的制造服务和解决方案提供商之一。Jabil Inc.为不同行业和终端市场的公司提供全面的电子设计、生产和产品管理服务。根据 Jabil Inc.2023 年年度报告，其 2022 年度、2023 年度营业收入分别为 334.78 亿美元、347.02 亿美元。其主要客户包括 HP、Philips、Emerson、Yamaha、Cisco、Xerox、Alcate 等国际知名企业。

报告期内，Jabil Inc.已与目标公司存在业务往来。随着下游产品迭代升级

（800G 向 1.6T）以及扩产，目标公司有望继续承接来自 Jabil Inc.的订单并与其

保持良好的合作关系。截至 2024 年 7 月 31 日，目标公司对 Jabil Inc.在手订单余额157.63万欧元，包括微组装设备销售以及升级服务。

除 Intel 以外，目标公司已有或新增重要客户还包括台积电、Broadcom、英伟达、nLight、Ciena、Cisco、Lumentum、Velodyne、法雷奥等一批知名企业，随着下游应用高速发展以及客户投资计划的实施，预期目标公司能够持续获取充足订单。截至2024年7月31日，目标公司对英伟达在手订单余额为2433.83

2-1-226罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）万欧元，对法雷奥在手订单余额为1803.23万欧元。

总的来说，目标公司与主要客户合作关系稳定，主要基于以下因素：

（1）“从定制化到标准化-从实验室到大规模量产”的业务模式保证了与客户的持续合作

ficonTEC 通过与客户密切合作，充分了解客户需求，利用自身的专业技术和设计经验为客户量身定制解决方案，满足客户对不同功能、精度、效率等方面的需求。从原型机制作到小批量试产再到大批量生产过程中，ficonTEC 与客户深度合作，根据客户产品特点不断进行改进和调试，为客户提供有继承性的自动化方案，缩短客户从研发到量产的时间，降低客户开发成本。此外，ficonTEC还协助客户评估现有的封装流程和方法，通过引入其自动化设备，帮助客户优化封装流程以达到生产效率最大化。ficonTEC 通过与客户密切合作的业务模式，保证了其客户的稳定增长。

（2）与主要客户具备良好的合作基础和持续的合作关系

目标公司所处行业的特点使得客户对设备性能和稳定性要求较高。因此，客户一旦选定供应商，为了保证大规模生产不会轻易更换，业务合作具有相对稳定性和长期性。自设立以来，目标公司累计交付设备超过1000台，获得了国际上众多知名企业的认可，在品牌影响力逐步增强的同时，客户的业务粘性也逐步提升。

报告期内，除 SQS Vláknová optika a.s.外，ficonTEC 与其他前五名客户在

2021 年以前即有业务往来，与 ficonTEC 建立了良好的合作关系。

（3）建立完整、严格的质量控制和管理体系，保障产品高品质交付

目标公司按照严格的质量控制和先进的产品检测保证出厂产品的质量，赢得了较高的产品声誉，以优质、稳定的产品品质增加客户粘性，降低大客户流失的可能性。目标公司依据取得的 ISO9001 认证建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，对产品的质量进行全面把控。同时，凭借长期以来的产品设计、物料采购及生产经验积累及非专利技术的运用，目标公司部分产品部件易于甚至免于维护，使得产品后续长期稳定使用得到保障。目标公司通过和执行完善且严格

2-1-227罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

质量管理标准流程与质量管理体系，保障产品高品质交付，赢得客户信赖。

综上所述，目标公司与主要客户合作关系稳定；基于目标公司在业务模式、客户关系及产品品质的优势，大客户流失风险较低。

（六）报告期各期主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、主要原材料和能源情况

报告期内，标的公司主要原材料采购金额情况如下：

2024年1-7月2023年度2022年度

主要原材料项目数额变动率数额变动率数额

采购金额（万元）7183.3691.05%6445.57-21.71%8233.34

采购数量（件）163531.0051.48%185071.00-15.34%218615.00机械元件类

平均单价（元/件）439.2726.12%348.28-7.52%376.61

占营业成本比例94.10%225.94%28.87%-41.31%49.20%

采购金额（万元）1365.09-1.61%2378.37-24.56%3152.72

采购数量（件）52315.007.04%83783.00-5.24%88415.00电子元件类

平均单价（元/件）260.94-8.08%283.87-20.39%356.58

占营业成本比例17.88%67.91%10.65%-43.45%18.84%

采购金额（万元）1794.37285.09%798.7817.46%680.04

采购数量（件）535.00-16.77%1102.0032.61%831设备仪器类

平均单价（元/件）33539.61362.71%7248.46-11.42%8183.41

占营业成本比例23.51%556.58%3.58%-11.86%4.06%

采购金额（万元）290.51-11.19%560.773.89%539.77

采购数量（件）1259.0045.05%1488.00-51.00%3037.00光学元件类

平均单价（元/件）2307.45-38.77%3768.62112.04%1777.31

占营业成本比例3.81%51.61%2.51%-22.23%3.23%

采购金额（万元）84.40-4.65%151.73-21.22%192.59

采购数量（件）5566.0017.12%8147.00-23.01%10582.00气动元件类

平均单价（元/件）151.63-18.58%186.242.33%182

占营业成本比例1.11%62.58%0.68%-40.89%1.15%

采购金额（万元）10717.7377.77%10335.22-19.25%12798.47合计

占营业成本比例140.40%203.23%46.30%-39.46%76.48%

注：2024年1-7月的变动率已年化。

2-1-228罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

标的公司产品结构较为复杂，所需零部件品种、规格较多。报告期内，标的公司采购的原材料主要包括机械元件、电子元件、光学元件、气动元件及设备仪器。标的公司与主要原材料供应商合作关系良好，主要原材料供应充足、及时、稳定。

2024年1-7月，目标公司主要原材料采购金额合计10717.73万元。近年

来得益于下游行业飞速发展，目标公司产品应用领域得到进一步验证与拓宽，目标公司在手订单体量总体持续上升。为尽快实现设备交付，目标公司努力优化生产运营效率，加快采购原材料并投入排产，因此采购金额较高。

2024年1-7月目标公司采购的元件中，机械元件、设备仪器元件的采购金

额、数量变动较大。机械元件方面，系目标公司2024年1-7月采购了更多基础机器及其他机械元件。其中，向Tech Group AS采购基础机器等机械元件 3808.37万元，主要系为法雷奥、英伟达等客户的批量订单准备。

设备仪器元件平均单价33539.61元/件，较上年平均单价增幅362.71%，主要系法雷奥产线项目采购部分元件单位价值较高，如激光器、系统过程控制器等单位价值在1万欧元以上。

报告期内，标的公司的能源消耗为电、气、水，总体采购金额占报告期内各期营业成本的比例不到1%。

2、前五名供应商采购情况

报告期内，ficonTEC 对前五名供应商的采购金额及占当期采购总额的比例情况如下：

单位：万元年度序号单位名称采购金额占采购金额的比例

1 Tech Group AS 3808.37 32.10%

2罗博特科2050.8617.29%

2024年 3 IPG Laser GmbH 715.55 6.03%

1-7 4 modular automation GmbH 656.42 5.53%

月

5 Siemens AG 243.10 2.05%

合计-7474.3163.01%

2-1-229罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

年度序号单位名称采购金额占采购金额的比例

1 Tech Group AS 4550.81 35.12%

2 Siemens AG 401.74 3.10%

2023 3 Keyence Deutschland GmbH 338.13 2.61%

年度 4 Polytec GmbH 292.28 2.26%

5 Ludwig 253.93 1.96%

合计-5836.8945.05%

1 Tech Group AS 5563.82 41.42%

2 Ludwig 355.43 2.65%

2022 3 Polytec GmbH 333.54 2.48%

年度 4 Jenny Science AG 290.39 2.16%

5 Basler AG 240.97 1.79%

合计-6784.1550.50%

注：上述单位系根据同一控制原则进行合并计算。

由于 ficonTEC 整机设备所需采购的零部件多、采购相对分散，除爱沙尼亚代工厂 Tech Group AS 外，报告期内其余前五名供应商变动较大，但均为 2021年以前即与 ficonTEC 建立业务往来的供应商。

为提高生产效率、降低生产成本，ficonTEC 将产品按工艺成熟度分为原型机和量产机，并将量产机的组装环节交由 Tech Group AS 完成。报告期内，ficonTEC 向 Tech Group AS 的采购规模基本保持稳定。

报告期内前五名供应商中，Ludwig 为 ficonTEC 少数股东 ELAS 控制的全资子公司，斐控泰克执行董事兼总经理、ficonTEC 管理董事兼亚洲发展副总裁戴军为前五名供应商罗博特科的实际控制人。ficonTEC 主要采购罗博特科生产的工作站，组成车载摄像头、激光雷达生产线后向法雷奥销售。有关 ficonTEC 与Ludwig、罗博特科发生关联交易的必要性、定价公允性，请参见本报告书之―第十一节同业竞争和关联交易‖之―二、关联交易‖之―（一）本次交易前标的公司

的关联交易情况‖。

除 Ludwig、罗博特科外，斐控泰克不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、其他主要关联方或持有5%以上股份的股东在前五名供应商中占有权益的情形。

2-1-230罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、目标公司主要供应商的基本信息、合作背景及过程、采购内容，报告期

内前五大供应商变化的原因及合理性，对第一大供应商 Tech Group AS 采购内容及定价的公允性

报告期内，目标公司前五名供应商的基本信息、合作背景及过程、采购内容、变化的原因及合理性如下：

2-1-231罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序成立单位名称公司简介合作背景及过程采购内容号时间

Tech Group AS 是一家注册在爱沙尼亚塔林的公司，其主要业务领域是机械制造和工厂自动化，客户包括电信、电子、光子学、生命科学、食品和饮料、包装和其他公 双方合作关系始于 2017 年。ficonTEC 通过发送电

2003 司。 子邮件邀请寻找供应商，由于 Tech Group AS 在机

1 Tech Group AS 组装机器

年 Tech Group AS 在爱沙尼亚塔林拥有约 6000 平方米的厂 器制造方面具有经验、人员、采购渠道优势，因此房设施及120名员工。截至2023年12月31日，Tech Group 被选为供应商。

AS 资产合计 1054.16 万欧元，2023 年度营业收入达

2104.80万欧元。

罗博特科智能科技股份有限公司（300757.SZ）是一家创业板上市公司。罗博特科是国内少数能够提供高端自动应用于车双方合作关系始于2020年。2020年，罗博特科收

2011化装备和智能制造执行系统软件、且具备一定品牌影响载摄像头

2罗博特科购斐控晶微100%股权后，间接参股斐控泰克并持

年力的企业之一。生产线的有 ficonTEC 股权，开始建立业务联系。

根据罗博特科2024年半年度报告，其资产合计25.59亿设备元，营业收入达7.21亿元。

IPG Laser GmbH 是高性能光纤激光器和放大器的领先开

发商和制造商，产品广泛应用于众多市场。各种低、中、高功率激光器和放大器产品系列广泛应用于材料加工、系统过程

1995 通信、娱乐、医疗、生物技术、科学和高级应用领域， 双方合作关系始于 2023 年。通过 IPG Laser GmbH

3 IPG Laser GmbH 监控器、激

年其中许多新产品取代了传统技术。其产品面向全球各行销售人员建立联系。

光器

各业的原始设备制造商、系统集成商和最终用户。

截至 2022 年 12 月 31 日，IPG Laser GmbH 资产合计 6.23亿欧元，2022年度营业收入达8.19亿欧元。

2-1-232罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序成立单位名称公司简介合作背景及过程采购内容号时间

modular automation GmbH 是一家提供自动化解决方案的公司，专注于为全球最具前瞻性的制造商提供卓越的自动化解决方案，在自动化领域内以高垂直整合和专业度著称。modular automation GmbH 在输送和堆垛技术modular 方面拥有深厚的专业知识，其服务和产品包括：机器人

2005 双方合作关系始于 2023 年。ficonTEC 通过公开信

4 automation 集成、机器视觉系统、LED 管固化技术、高速成型转移系 送料设备

年息渠道而与其建立联系。

GmbH 统自主移动机器人等。modular automation GmbH 服务于多个行业，包括汽车及供应商行业、电子和电气行业、机床、食品工业等。

截至 2022 年 12 月 31 日，modular Automation GmbH 资产合计388.5万欧元。

Siemens AG（SIE.DF）是一家德国法兰克福证券交易所

上市公司，在电气化、自动化和数字化领域开展业务。

1847 Siemens AG 也是发电和输送系统以及医疗诊断的供应 双方合作关系可追溯至 2017 年。ficonTEC 因 工业计算

5 Siemens AG年 商。 Siemens AG 行业知名度而与其建立联系。 机等根据 Siemens AG2024 年三季度报告，其资产合计

1481.21亿欧元，营业收入达551.18亿欧元。

2-1-233罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序成立单位名称公司简介合作背景及过程采购内容号时间

Keyence Deutschland GmbH 的母公司基恩士公司

（6861.T）是一家日本东京交易所上市公司，基恩士公司

Keyence 是自动化和质量保证解决方案领域的全球市场领导者之

1974 双方合作关系可追溯至 2017 年 通过 Keyence

6 Deutschland 一，其产品范围包括识别系统、打标系统、图像处理系 测量设备

年 Deutschland GmbH 销售拜访建立联系。

GmbH 统、测量系统、显微镜、传感器和防静电装置。

Keyence Deutschland GmbH 2023 年资产合计 2.36 亿欧元，营业收入达4.33亿欧元。

Polytec GmbH 是一家位于德国巴登符腾堡州的公司，为科研和工业领域开发、生产和销售光学测量技术解决方

1967 案。专注于振动测量仪、测速仪、三维表面测量、过程 双方合作关系始于2017年通过Polytec GmbH销售 荧光紫外

7 Polytec GmbH

年分析、图像处理以及其他光学系统技术领域。人员建立联系。灯截至 2022年 12月 31日，Polytec GmbH资产合计 4373.72万欧元，2022年度营业收入达5690.71万欧元。

Ludwig 是一家注册于德国不莱梅的公司，主要提供精密机械部件。作为车削和铣削加工领域的合作伙伴，负责

1979 双方合作关系始于 2013 年，ficonTEC 为寻求机器

8 Ludwig 集成工作和装配生产，包括表面精加工。 机械部件

年 零部件和技术支持与 Ludwig 建立联系。

截至 2023 年 12 月 31 日，Ludwig 资产合计 132.90 万欧元，2023年度营业收入达195.38万欧元。

2-1-234罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序成立单位名称公司简介合作背景及过程采购内容号时间

Jenny Science AG 是一家注册于瑞士瑞恩的公司，现已成为工业自动化领域的领先组件制造商。Jenny Science AG致力于为全球客户开发和生产紧凑型直线电机轴、空心直线电机

Jenny Science 1994 轴电机和基于网络的伺服控制器。 双方合作关系始于 2009 年，通过展会与 ficonTEC

9和伺服控

AG 年 Jenny Science AG 实收股本 100.00 万瑞士法郎，折合人 建立联系。

制器民币约810.16万元（根据中国人民银行2024年7月31日汇率折算）。Jenny Science AG 拥有 65 名员工，业务遍及全球40多个国家或地区。

Basler AG 是一家注册于德国阿伦斯堡的公司，开发计算机视觉应用组件应用于工厂自动化、医药、运输、交通、

1988双方合作关系始于2015年，通过电话及客户拜访相机、镜头

10 Basler AG 物流和零售市场领域。

年 与 ficonTEC 建立联系。 和配件截至 2023 年 12 月 31 日，Basler AG 资产合计 2.56 亿欧元，2023年度营业收入达2.03亿欧元。

注：以上内容基于业务访谈、公开信息渠道整理。

2-1-235罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

报告期内，ficonTEC 采购的原材料主要包括机械元器件及电子元器件等，元器件采购数量与规模主要根据库存数量、材料清单进行决策。不同产品型号、不同下游应用的设备材料清单各不相同，加之元器件单位价值不一，故除对 TechGroup AS 的采购外，对其他供应商采购相对分散，报告期内主要供应商采购内容及金额存在一定变动具备合理性。

报告期内，ficonTEC 标准产品的硬件生产组装通常委托 Tech Group AS 进行代工。委托 Tech Group AS 生产的内容为设备硬件的组装，技术含量相对较低，寻求备选代工厂较为容易，为寻求规模效益，仅仅委托 Tech Group AS 一家进行代工。Tech Group AS 定价方式为“Open Book”，即开簿报价。ficonTEC 与 TechGroup AS 定价基于“Open Book Calculation”计算表：由 Tech Group AS 提出材

料、工时及制造费用成本，并按比例加成计算得出最终报价。其中，对于材料，Tech Group AS 对外采购前会进行比价。交易双方基于市场公允原则协商确定，价格公允。

Tech Group AS 是一家注册在爱沙尼亚塔林的公司，其主要业务领域是机械制造和工厂自动化，其客户包括电信、电子、光子学、生命科学、食品和饮料、包装和其他公司。

为提高生产效率、降低生产成本，ficonTEC 将产品按工艺成熟度分为原型机和量产机，并将量产机的基础机器（base machine）组装环节交由 Tech Group AS完成。报告期内，目标公司与 Tech Group AS 的合作情况梳理（含双方签订的框架协议内容节选）如下：

项目内容

合作形式 目标公司与 Tech Group AS 签订了框架协议，并根据需要下达订单。

合作内容 Tech Group AS 提供装配组件和机器以及装配服务。

1、目标公司取得量产机订单后，确认 BOM（材料清单）；

2、目标公司向 Tech Group AS 初步询价；

3、询价完成后，Tech Group AS 排期并开始组装；其中，Tech Group AS

业务流程采购主要原材料；

4、Tech Group AS 完成后，目标公司向 Tech Group AS 采购初步组装的

基础机器（base machine）；

―供应商应根据以下准则建立并维护管理系统：ISO 9001:2015、ISO 14001质量控制措施（如可用）。‖

2-1-236罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目内容

―供应商承诺对信息和数据保密。未经 FICONTEC 同意，供应商不得将组装好的模块、组件或机器系统或其零部件提供给第三方，例如以图纸、规范、样品和零部件的形式。供应商承诺将所有必要的文件锁在生产车保密措施间，并保存在工作所需的文件和图纸中，以便对与最终客户有关的信息进行相应的加密处理。供应商承诺严格禁止外部对 FICONTEC 产品进行拍照并执行这一规定。‖定价方式为―Open Book‖，即开簿报价。目标公司与 Tech Group AS 定价基于―Open Book Calculation‖计算表：由 Tech Group AS 提出材料、工时

定价方式及制造费用成本，并按比例加成计算得出最终报价。其中，对于材料，Tech Group AS 对外采购前会进行比价。

目标公司与 Tech Group AS 每年共同协商后更新该计算表。

合同期限―合同期限不受限制。可以在提前12个月通知的情况下终止合同。‖目标公司生产流程中的自动化是关键工序、也是耗时较长的工序之一，该工序由自动化部门完成；量产机的基础机器（base machine）组装环节技术含量相对较低，Tech Group AS 仅需要根据 ficonTEC 提供的图纸进行组装。在保障自身核心技术及信息安全的前提下，交由Tech Group AS完成，有利于提高生产效率、降低生产成本，具有商业合理性。

双方合作至今已有7年，至今无纠纷或诉讼，合作关系良好、稳定。

虽然欧洲本土还有其他同类供应商，但目标公司管理层为确保生产连续性及产品质量的稳定性，未与其他供应商进行合作。

针对目标公司对 Tech Group AS 采购集中度较高的情况，上市公司已在《重组报告书》之―第十二节风险因素‖之―二、标的公司相关风险‖之―（九）第一大

供应商占比较高的风险‖进行充分披露，并在《重组报告书》之“重大风险提示”之“二、标的公司相关风险”之“（七）第一大供应商占比较高的风险”补充披露。

综上所述，目标公司与 Tech Group AS 合作稳定，供应商集中度较高不会对目标公司持续经营能力构成不利影响。

（七）安全生产与环境保护

1、安全生产情况

目标公司生产过程主要包括设备零部件、机身的装配调试等，不涉及高危险

2-1-237罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

作业的情况，根据境外律师出具的法律意见书，无需获得健康和安全合规许可。

报告期内，目标公司严格遵守德国安全生产管理相关的法律法规，未发生因违反有关安全生产方面的法律、法规及政策而受到重大行政处罚的情形。

2、环境保护情况

目标公司所处行业不属于重污染行业，不存在重污染、高能耗的情况，生产工艺主要包括零部件的装配调试，不产生重大污染物。根据境外律师出具的法律意见书，ficonTEC 在德国经营的业务不需要具体的许可证、许可证或授权。报告期内，目标公司严格遵守德国环境保护相关的法律法规，未发生因违反有关环境保护方面的法律、法规及政策而受到重大行政处罚的情形。

（八）产品质量控制情况

目标公司按照严格的质量控制和先进的产品检测保证出厂产品的质量，赢得了较高的产品声誉。目标公司依据取得的 ISO9001 认证建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，对产品的质量进行全面把控。目标公司在产品设计、产品质量检验、采购管理、售后服务等重要方面制定了质量管理相关标准流程。质量管理体系涉及到有关产品质量的各个方面，明确责任划分，据此制定了完备的质量控制制度。

报告期内，目标公司不存在大额异常退换货情形，未发生因产品质量问题导致的重大纠纷。

（九）主要产品技术先进性及具体表征

1、目标公司主要核心技术和竞争优势

根据 Yole 的相关报告，2022 年，硅光芯片市场规模达 6800 万美元，预计到2028年以44%的复合年增长率增至超过6亿美元。主要增长动力是用于高速数据中心互联和对更高吞吐量及更低延迟需求的机器学习的 800G 可插拔模块。

目前，在数通市场，Intel 占主导地位，市场份额 61%，Cisco 和 Broadcom 等位居其后。在电通市场，Cisco 占据 50%的市场份额，紧随其后的是 Lumentum 和Marvell。电信市场增长主要来自用于长途网络的相干可插拔模块。

2-1-238罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）当前，硅光技术主要应用于数通、电通领域，但其也已在高性能计算、激光雷达、汽车行业、消费电子、生物医疗等新兴领域展现出巨大潜力。同时，伴随硅光模块封装技术向 CPO 封装工艺发展，以 Broadcom 为代表的目标公司主要客户在 CPO 也有布局并取得业务发展：2019 年，Broadcom 启动对 CPO 投资；

2022 年，Broadcom 在 OCP 上展示其 CPO 业务进展，并宣布与腾讯和锐捷建立

战略合作伙伴关系，在超大规模数据中心内部署全球首个基于 Tomahawk4 的

25.6T Humboldt CPO 系统；在 2023 年的 OFC 上，Broadcom 展示了全球首个基

于 Tomahawk 5 的 51.2T Bailly CPO 原型系统，这一解决方案可以在不增加任何系统功耗的情况下，将 25.6T 标准解决方案的带宽提升 2 倍。

目标公司主要客户未公开披露其相关设备采购规模，根据客户访谈及管理层介绍，目标公司是 Intel、Broadcom、Ciena、Cisco、Velodyne 等客户高精度光学耦合设备的主要供应商。相较于其他供应商，目标公司在技术、服务方面具有竞争优势，与主要客户后续合作具有可持续性。

目前，目标公司以订单形式承接客户需求，存在客户批量采购订单，但与客户之间无长期性协议。不同于原材料采购，半导体行业固定资产投资可能会根据客户资本性支出规划、产能建设进度等因素而存在变动，具有非连续、分批次、大金额的特点，客户通常不会与设备供应商签署长期性协议。但是，目标公司所处行业的特点使得客户对设备性能和稳定性要求较高。因此，客户一旦选定供应商，为了保证大规模生产不会轻易更换，业务合作具有相对稳定性和长期性。自成立以来，目标公司凭借其多年积累的技术优势、服务经验和在下游客户中的良好口碑，与众多客户建立了良好且稳固的合作关系，如 Cisco、Intel、Ciena、Lumentum、Jenoptik 等均为目标公司多年来积累且持续合作的客户。境内 A 股―专用设备制造业‖上市公司中，长川科技（300604.SZ）、德龙激光（688170.SH）亦公开披露其与客户之间通常不存在长期合作协议。综上，目标公司与客户未签订长期性协议符合行业惯例。

ficonTEC 利用先进的软件算法和自动化方法实现高精度的生产设备为光电

子行业提供组装和测试解决方案，满足客户不同的封装、测试以及检测需求。

ficonTEC 是全球极少数能够为 800G 以上硅光电子、CPO 光模块提供全自动封

2-1-239罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

装耦合设备的企业，是全球硅光模块领导企业 Intel 以及 CPO 领导企业 Broadcom的主要耦合设备供应商之一。其主要核心技术和竞争优势包括：

（1）自主研发的核心运动控制及工艺算法软件，自主可控的超高精密运动平台

ficonTEC 设备高度集成化，包含先进的机械运动/定位引擎、各类电子操控设备和仪器等硬件设备，以及强大的 PCM 过程控制软件系统。

ficonTEC 的硬件系统采用模块化设计，使其能在最短的时间内以高度的灵活性满足不同的功能配置需求，模块化设计使得 ficonTEC 能够轻松地开发出从实验室到大规模生产、能够满足不同客户应用的自动化设备。

ficonTEC 具备自主的精密运动控制设计及制造技术，其设备中精密运动的 3轴耦合引擎、6 轴耦合引擎由 ficonTEC 自研，直线运动精度可以达到 5 纳米，角精度2秒（1/1800度）。

ficonTEC 自主研发的核心运动控制及工艺算法软件（PCM 工艺过程控制软件）系统包含大量算法库，拥有高精度控制所需的视觉和运动控制以及深度机器学习能力。系统软件中包含自动化应用的软件模块，允许用户二次开发，生成复杂的光学装配和测试自动化工艺流程序，便于应用和扩展，大大降低客户的使用成本和二次开发成本。

（2）先进的定位和视觉系统及机器学习算法，可确保光学器件的高精度快速耦合

ficonTEC 通过特有的 Auto Align 多轴校准和定位技术，结合多相机系统视觉算法，能够实现硅光芯片封装过程中对微小光学元器件进行精准定位，提供纳米级高精度光器件耦合。利用上述技术，ficonTEC 亦可在光芯片贴装、激光焊接过程中提供高精度点胶、耦合等。同时，在光电测试应用中，ficonTEC 能够提供高精度、高效率的垂直光栅耦合和边缘耦合方法，实现芯片至晶圆级的光电器件光学与电学性能的自动化测试。

（3）―从定制化到标准化-从实验室到大规模量产‖的业务模式保证了与客户的持续合作

2-1-240罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

ficonTEC 通过与客户密切合作，充分了解客户需求，利用自身的专业技术和设计经验为客户量身定制解决方案，满足客户对不同功能、精度、效率等方面的需求。从原型机制作到小批量试产再到大批量生产过程中，ficonTEC 与客户深度合作，根据客户产品特点不断进行改进和调试，为客户提供有继承性的自动化方案，缩短客户从研发到量产的时间，降低客户开发成本。此外，ficonTEC还协助客户评估现有的封装流程和方法，通过引入其自动化设备，帮助客户优化封装流程以达到生产效率最大化。ficonTEC 通过与客户密切合作的业务模式，保证了其客户的稳定增长。

（4）与国际知名研究机构的前瞻性研发合作是 ficonTEC 保持领先的基础

ficonTEC 成立以来始终致力于光子行业技术基础的发展与变革，与行业顶尖科研机构、全球知名高等学府保持稳固、良好且紧密的长期合作关系。ficonTEC主要合作科研机构及高校包括德国弗劳恩霍夫研究所协会、爱尔兰廷德尔国家研

究院、卡尔斯鲁厄理工学院、米兰理工学院、哥伦比亚大学、中佛罗里达大学、罗切斯特理工学院等。

ficonTEC 与上述高校、研究机构完成或正在进行大量合作研究项目，包括参与完成美国国家集成光子集成电路设备合作研究项目 AIM 并成为主要设备解决

方案提供商之一；参与 PIXAPP 项目合作研究完成世界首个开源光电集成电路（PIC）的装配与封装试验线；参与 PHASTFlex 项目完成下一代混合光电子器件

全自动、高密度、低成本封装技术研究；参与 LaReBo 研究项目，完成激光辅助光子器件低应力焊接技术研究；参与完成 Autofly 项目，完成微光学及蝶形模组的自动化封装工艺研究等。

多年来，这些前瞻性的合作研究为 ficonTEC 在光电子、量子领域技术与工艺的领先性提供了帮助，是目标公司持续保持竞争力的优势之一。

（5）丰富的设备定制化设计经验是 ficonTEC 产品从定制到标准化的保证

ficonTEC 长期从事光电子器件封装检测设备的研发和生产，在全球范围内累计交付了超过1000套系统，涵盖各个类型的封装检测设备，积累了丰富的设计方面的经验。ficonTEC 拥有大量设计库和方案库，形成标准化、模块化的设计

2-1-241罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）体系，面对复杂多样的定制化需求，能够快速为客户提供精准的解决方案并予以实施。

2、目标公司报告期内核心工艺及生产经营所需的核心技术的载体情况

目标公司报告期内并未就相关核心技术申请专利，主要是由于目标公司的产品技术门槛高、仿制难度大，软件核心算法和专有技术（Know-How）是长期技术积累的结果，是目标公司的商业秘密，公开相关信息容易损害自身利益。因此，出于技术保密的考虑，目标公司并未专门对核心工艺及生产经营所需的核心技术申请专利，而是通过自身保密制度和措施进行管理，以 Know-How 形式体现，相关软件、设计图纸、知识库等留存于目标公司服务器等载体中。

3、核心技术具体保密制度及措施

目标公司重视核心技术保护工作，具体措施如下：

（1）在制度管理方面，目标公司建立了一系列完善的内部控制流程及制度。

目标公司对采购、研发、生产、销售等重要环节实施分段管理，建立严格的防火墙制度，以降低目标公司产品的设计图纸及生产工艺外泄风险。

（2）在人员管理方面，目标公司与所有员工签署的劳动合同中设置了保密条款，对保密信息的内容与范围、保密义务及违约责任等内容做出明确约定。此外，劳动合同中约定员工不得从事与目标公司利益相冲突的兼职。

（3）在技术资料保密方面，目标公司针对产品研发、开发及生产经营过程

中涉及的技术资料，在研发、存储、查阅、生产经营等流程中实施了多项管控措施，包括：目标公司通过物理隔离措施对软件源代码进行保护，仅有特定人员同时在场才有权接触。目标公司设置了访问控制机制来限制对 PCM 软件的访问，仅特定人员有权对 PCM 软件进行编译及更新。目标公司从访问人员和访问权限范围两个方面对设计图纸、知识库的查阅设置了限制，访问过程留痕。所有员工均不得对图纸进行备份至外部数据载体。

（4）在商务合作方面，目标公司与客户签署了《保密协议》，对商务合作

中客户可能获取的目标公司相关业务和技术资料约定了保密义务、知识产权归属及违约责任。

2-1-242罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

综上所述，目标公司已针对其作为商业秘密保护的核心技术采取了一系列保密措施，核心技术泄露风险较小。

4、目标公司核心技术的转移方式及本次交易完成后上市公司获得核心技术

的具体措施及有效性

本次交易完成后，上市公司与目标公司将加强技术交流，在光电子智能制造及整线解决方案的技术领域加深合作，优势互补，进一步促进核心技术的融合，提升产品竞争力。具体而言，保障上市公司获得相关核心技术的具体措施包括：

（1）统一设计系统、实现产品数据库的本地化

本次交易完成后，上市公司与目标公司拟使用相同的设计软件，以实现设计软件及后台数据的统一和同步，保障上市公司能够获取全部设计图纸数据。

中、德两地技术人员在同一个平台上进行设计，对设计图纸均具有相同的权限，包括对设计图纸查看和修改。同时，上市公司拟同步在国内设立服务器，实现云端服务器与本地服务器数据的实时传输，保障设计图纸数据的两地备份和实时同步。

（2）主导优化和升级知识库系统

目标公司专有技术（Know-How）是长期技术积累的结果，形成了强大的知识库，是在长期向客户交付产品过程中逐步形成的经验和知识积累，涉及到产品从研发到交付各方面，目前知识库信息存储在各项目日志中。本次交易完成后，上市公司将主导优化和升级知识库系统的工作，将知识库系统进行梳理、归集和完善，并存储于本地服务器，确保上市公司的核心技术人员能够访问知识库。

（3）获得对目标公司 PCM 过程控制软件的访问和编译权限

本次交易完成后，上市公司将搭建 ERP 系统实现对 PCM 过程控制软件的共享，在遵守现有保密制度的前提下，上市公司核心软件工程师获取控制软件编译及更新的权限，实现本地化控制软件集成，达到迅速响应客户需求的目的。

（4）建设全自动化生产线实现本地化生产落地

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本次交易完成后，目标公司将指派专业生产人员，根据目标公司的产线标准指导上市公司建设包括机械装配、电气装配、自动化等工艺流程的完整生产线。对于六轴、三轴系统等核心部件，上市公司将获取相关核心部件设计加工图纸和参数，完成核心轴部件的自主生产，从而实现本地化生产落地。

（5）加强上市公司专业技术人员的学习培训

上市公司与目标公司均为高端自动化设备制造商，其技术人员与生产人员拥有丰富的自动化设备设计研发和生产能力。本次交易后，双方技术人员将进一步加强技术分享，上市公司将派遣技术人员赴目标公司工厂进行培训。通过学习交流，详细了解目标公司核心软件技术架构，掌握产品设计、制造和调试等相关核心技术等。

（6）参与研发项目、建立本地研发中心

目标公司中国、爱尔兰、德国设有应用实验室，本次交易完成后，上市公司拟进一步补充研发人员，深度参与目标公司研发项目，与全球顶尖科研机构开展技术交流及合作研发，从而达到具备自主研发能力的目的。同时，上市公司拟设立亚太研发中心，进行自主研发和创新，并与国内高校和研究院进行深度合作，满足国内客户需求。上市公司将通过研发中心的不断创新，保证技术可持续性、提高产品竞争力，满足不断变化的市场需求。

5、同行业可比公司保护核心技术措施

由于通过公开渠道未能查找到同行业可比公司对核心技术保护措施的具体描述，部分科创板上市公司披露了核心技术保护措施，具体如下：

公司名称主营业务描述内容

颀中科技主要从事集针对核心技术涉及的非专利技术成果、内部技术秘密

成电路的先进封装与及相关数据资料的保密工作，颀中科技采取强有力的测试业务，主要聚焦保护措施。一方面，颀中科技建立了完善的文件与记于显示驱动芯片封测录机密等级机制，从相关技术对颀中科技影响程度、颀中科技领域和以电源管理芯研发起始时间、在行业中的领先地位等多维度判定机

片、射频前端芯片为密等级并设定取阅权限；另一方面，颀中科技设定了代表的非显示类芯片涉密区域并实施专门管制，通过人员出入权限的设置封测领域。以及信息安全的防护管控，有效保护与隔离涉密信息。

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公司名称主营业务描述内容

华海诚科是一家专注华海诚科结合生产工艺技术特点，对非专利技术采取于半导体封装材料的了以下保护措施：

研发及产业化的企*对生产采取分段管理等措施，发行人产品的生产及业，主要产品为环氧质量控制过程需要经过多个步骤，产品各段工序的核塑封料和电子胶黏心生产工艺参数均由不同的生产与技术人员掌握，降剂，是国内少数具备低集体泄密风险；

芯片级固体和液体封*建立技术管理制度，明确研发和工程技术人员的职装材料研发量产经验责，对技术立项、开发、试验、设计、运用过程的核的专业工厂。心技术保密作出制度安排，规定考核办法和违规惩治华海诚科措施；

*加强人员管理，华海诚科与全体员工签署了知识产权保密协议，与主要核心人员签署了保密与竞业禁止协议，明确了保密信息、保密义务的要求和违约责任等内容；

*对华海诚科保密资料的认定、保存、使用、归档等

内容进行了明确的规定，并通过文件外发控制以及文件加密管理，防止华海诚科与生产工艺技术相关的机密文件外泄。

复旦微电是一家从事复旦微电涉及非专利技术的核心技术均采取了商业

超大规模集成电路的秘密方式进行保护，综合运用了多种保护措施，具体设计、开发、测试，如下：

并为客户提供系统解1、制定严格的保密制度决方案的专业公司。复旦微电制定了《计算机系统使用及安全性管理规复旦微电目前已建立 范》《公司档案管理办法》《芯片设计数据 TAPEOUT健全安全与识别芯流程》《设计数据管理使用办法》和《文件和数据光片、非挥发存储器、盘备份管理办法》等保密管理制度，从计算机系统、智能电表芯片、FPGA 设计数据管理等角度规范复旦微电的保密管理工作。

芯片和集成电路测试2、强化信息安全管理

服务等产品线，产品复旦微电从网络管理、终端管理、账号管理、导入导广泛应用于金融、社出管理和数据存放管理等方面强化信息安全管理。具复旦微电保、防伪溯源、网络体措施包括：

通讯、家电设备、汽（1）网络管理：复旦微电核心技术统一存放在内部

车电子、工业控制、的局域网内，该局域网与互联网物理隔离；所有接入信号处理、数据中心、局域网内部的计算机实行网络端口绑定，未绑定的计人工智能等众多领算机无法接入局域网进行正常使用。

域。 （2）终端管理：对局域网内的计算机进行 USB 管控；

所有接入局域网的计算机必须安装指定的防病毒软件，以便统一定期升级病毒库。

（3）账号管理：员工需要访问核心技术必须申请，经过确认后由专人开通；用户账号只能访问权限内的数据，其他数据禁止访问。

（4）导入导出管理：局域网内信息的导入导出必须通过指定的专用计算机进行操作；在该专用计算机上

2-1-245罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司名称主营业务描述内容

安装防病毒软件和安全管控产品，通过技术手段设置专用 U 盘进行信息导入导出，导入导出的信息通过安全产品审计，并进行登记。

（5）数据存放管理：所有存放核心技术数据的服务器统一存放在机房内；所有服务器设置账号密码保护，指定专人日常运维管理；机房设置门禁、视频监控等安防措施。

3、开展保密培训，强化保密意识

复旦微电在新员工培训中均会针对保密事项开展专门培训，同时，复旦微电定期组织重点保密人员开展保密培训，在岗的重点保密人员每人每年度培训时长不少于15学时。

4、签订保密协议

复旦微电核心技术人员均与复旦微电签署了保密协议，明确约定了其保密义务及违约责任。

固德威是以新能源电固德威为非专利技术构筑了完善的事前、事中、事后

力电源设备的转换、等一系列保密措施，可有效防止非专利技术泄密。主储能变换、能源管理要措施包括：

为基础，以降低用电1、与相关员工签订了《商业秘密保密协议》《竞业成本、提高用电效率限制合同》《员工廉洁保证承诺书》等协议和文件，为核心，以能源多能明确了保密义务和责任，如需要保密的内容、违约责互补、能源价值创造任等；

为目的，集自主研发、2、固德威制定了《信息安全管理制度》，规定了机生产、销售及服务为密信息访问和保护机制；

一体的高新技术企3、技术秘密存储在独立加密服务器上，与外界网络业。致力于太阳能、隔绝，有专门人员进行权限管理，仅持有访问权限的固德威储能等新能源电力电人员才可以访问涉及技术机密的部分文件和数据。

源设备的研发、生产4、对技术人员的办公电脑的相关权限做了如下限制，和销售，并致力于为阻断技术机密的输出通道：

家庭、工商业用户及（1）禁止办公电脑访问外网；

地面电站提供智慧能（2）禁止办公电脑连接和使用打印机；

源管理等整体解决方 （3）禁用办公电脑 USB 口拷贝传输文件功能；

案。（4）办公电脑全部安装文件加密系统，确保技术资料处于加密状态。

（5）技术岗位员工离职时，须签订《员工离职保证书》和《竞业限制合同》，明确了技术人员在职期间的知识产权归属及知识产权保密义务以及竞业禁止义务，离职期间的知识产权保密义务等。

综上，目标公司保护核心技术的方式符合行业惯例。

6、核心技术与其他方不存在争议或纠纷

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报告期内，目标公司不存在就核心技术与其他方发生争议或纠纷的情形，不存在有关核心技术的诉讼、仲裁案件。根据境外律师出具的律师报告，截至报告出具日，目标公司及其子公司不存在可能导致其不能正常经营或存续的重大诉讼、仲裁，不存在重大行政处罚事项。

（十）核心技术人员情况序任职姓名职位简历号时间

2012 年毕业于 Bremen 大学物理专业，获

1 Seyfried Moritz Head of R&D 博士学位。毕业后加入 ficonTEC，先后 13 年

担任研发部门工程师及部门负责人。

2003 年毕业于 Applied Sciences Bremen

Head of 大学微电子工程专业，获工程师学士学

2 Ott Andreas 15 年

Automation 位。2010 年加入 ficonTEC，先后担任自动化部门工程师及部门负责人

2013年毕业于Hochschule Bremen大学机

Project 械工程专业，获科学学士学位。毕业后加

3 Truter Frederik 12 年

Manager 入 ficonTEC，先后担任设计部门工程师及部门负责人

2004 年毕业于 Emdem 大学自然科学专

Head of 业，获工程师学士学位。2009 年加入

4 Klarmann Jan 16 年

Software ficonTEC，先后担任软件部门工程师及部门负责人

2017 年毕业于 PRINCE 大学。2018 年加

Technical Lead

5 R?sler Torsten 入 ficonTEC，先后担任项目经理及运营 7 年

Operations部门负责人

上述核心技术人员均在目标公司任职多年，担任目标公司核心技术部门关键岗位，对目标公司技术水平持续提升等发挥了重要的作用。上述核心技术人员与目标公司签订的劳动合同中均有保密义务条款，承诺在雇佣关系存续期间对目标公司经营情况及商业秘密承担保密义务，且在雇佣关系结束后不得保留和目标公司相关的任何载体的数据及文件，不得向第三方披露雇佣期间获知的信息。报告期内目标公司核心技术人员稳定，未发生重大变化。

报告期各期末，目标公司研发人员人数分别为25人、26人、26人，占员工总数的比例分别为10.78%、10.66%、11.06%。报告期内目标公司研发人员稳定，未发生重大变化。

结合目标公司日常业务开展和管理运营的实际情况，除上述核心技术人员外，目标公司核心人员还包括Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker和Elfriede Schug。

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涵盖目标公司管理、研发、组装、软件开发、自动化等主要业务环节。

1、前次交易完成后目标公司核心人员变化情况

是否职位前次交易完成前任职员工目前任职员工变动

CEO Torsten Vahrenkamp Torsten Vahrenkamp 否

CFO Matthias Trinker Matthias Trinker 否

CCO Elfriede Schug Elfriede Schug 否

Head of R&D Moritz Seyfried Moritz Seyfried 否

Head of Automation Andreas Ott Andreas Ott 否

Project Manager Frederik Truter Frederik Truter 否

Head of Software Jan Klarmann Jan Klarmann 否

Technical Lead Operations Hartwig Pfl?ging Torsten R?sler 是

前次交易完成后目标公司核心团队基本保持稳定，仅有1名人员离职。

Hartwig Pfl?ging 于 2019 年 12 月 1 日加入 FSG，担任目标公司运营主管，负责目标公司的日常运营。在职期间，因其个人表现无法达到要求，目标公司决定解除与其的劳动关系，Hartwig Pfl?ging 于 2021 年 10 月 31 日离职，离职前已完成所有工作交接，离职后立即由 Torsten R?sler 接替其职务，目标公司运营处于正常推进状态。

2、核心人员对目标公司业务开展及生产经营的贡献情况

目标公司技术人员、研发人员为客户提供系统技术解决方案，和销售团队一起，通过产品、技术、服务提升，做好系统客户关系维护，在设备销售客户后，为客户提供优质技术支持服务、产品升级服务，形成良好的客户口碑。同时，通过技术创新及升级，新产品研发、多维度满足新领域客户需求，有力支持目标公司设备及产品销售，目标公司核心人员对目标公司业务开展及生产经营的贡献情况如下：

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在目标公姓名职位司服务年主要贡献限

目标公司联合创始人之一，制定目标公司发Torsten 自公司设 展战略和目标，主持目标公司的日常业务CEO

Vahrenkamp 立以来 活动，根据市场信息调整前沿技术研发方向，跟进现有客户需求的同时开拓新客户。

目标公司联合创始人之一，制定目标公司的自公司设年度财务计划、营运资金管理体系和全面预

Matthias Trinker CFO

立以来算管理体系，以确保财务管理体系和整体战略规划紧密连接。

完善和建立目标公司内部控制制度，搭建Elfriede Schug CCO 12 年 内部控制体系。同时，审阅日常行政、业务文件，保证经营运作的合法性。

根据战略规划以及市场展望，提供有竞争力的产品，包括：（1）对现有产品进行更新Head of

Moritz Seyfried 13 年 升级，服务既有客户，争取重复订单；（2）R&D

推出新产品，确保产品处于行业技术的领先地位，保持竞争力。

根据战略规划，与研发部门紧密合作的同时Head of 与客户保持沟通，针对不同产品制定出最优Andreas Ott 15 年

Automation 的工艺流程。缩短 FAT 和 SAT 周期，配合销售部门及时地收回项目尾款。

根据战略规划，与研发部门合作，完成新产Project 品的设计。同时关注已有产品的更新升级。

Frederik Truter 12 年

Manager 制定年度降本计划，在提高产品竞争力的同时降低材料成本。

根据战略计划，与研发部门以及客户紧密合Head of 作，持续对平台软件进行优化升级，使得Jan Klarmann 16 年

Software PCM 软件平台更加智能、高效，成为客户认可业界领先的优秀产品。

根据战略规划，拟定了运营指标、年度发展Technical计划并贯彻执行；协助各部门制定计划并监

Torsten R?sler Lead 7 年

督完成情况，建立了规范高效的运营管理体Operations系并持续优化完善。

目标公司通过长期技术积累和发展，已建立了科学的研发体系，并培养了一支高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，各部门各司其职并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的依赖。

3、标的资产及其控制公司的主要经营管理人员、核心技术人员与标的资产

及其下属企业签署保密协议和竞业限制协议的具体条款内容

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（1）签署协议人员名单以及协议签署情况

标的资产及其控制公司的主要经营管理人员、核心技术人员与标的资产及其

下属企业签署保密协议和竞业限制协议签署情况如下：

竞业是否签署保密协是否签署竞姓名职位保密期限禁止议业禁止协议期限延长过渡期2025劳动关系存

Torsten 服务协议约 年 11

CEO 是 续期间及终

Vahrenkamp 定了竞业禁 月 16止后止义务日止延长过渡期2025劳动关系存服务协议约年11Matthias Trinker CFO 是 续期间及终定了竞业禁月16止后止义务日止劳动关系存

Elfriede Schug CCO 是 续期间及终 / /止后无单独竞业

禁止协议，劳动在劳动合同中约劳动关系存劳动合同规

Head of 关系

Moritz Seyfried 定了相应的保密 续期间及终 定禁止从事

R&D 存续义务止后与公司利益期间相冲突的兼职工作无单独竞业

禁止协议，劳动在劳动合同中约劳动关系存劳动合同规

Head of 关系

Andreas Ott 定了相应的保密 续期间及终 定禁止从事

Automation 存续义务止后与公司利益期间相冲突的兼职工作无单独竞业

禁止协议，劳动在劳动合同中约劳动关系存劳动合同规

Project 关系

Frederik Truter 定了相应的保密 续期间及终 定禁止从事

Manager 存续义务止后与公司利益期间相冲突的兼职工作

2-1-250罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

竞业是否签署保密协是否签署竞姓名职位保密期限禁止议业禁止协议期限无单独竞业

禁止协议，劳动在劳动合同中约劳动关系存劳动合同规

Head of 关系

Jan Klarmann 定了相应的保密 续期间及终 定禁止从事

Software 存续义务止后与公司利益期间相冲突的兼职工作无单独竞业

禁止协议，劳动

Technical 在劳动合同中约 劳动关系存 劳动合同规关系

Torsten R?sler Lead 定了相应的保密 续期间及终 定禁止从事存续

Operations 义务 止后 与公司利益期间相冲突的兼职工作

主要管理人员虽然未单独签署竞业禁止协议，但在 ELAS 与 FSG 和 FAG 签署延长过渡期服务协议中，目标公司创始人 Torsten Vahrenkamp 和 MatthiasTrinker 向 FSG、FAG 和 MicroXtechnik 承诺在延长过渡期服务期内遵守竞业禁止

的相关规定，该条款与单独竞业禁止协议具有同等的法律效应。此外，TorstenVahrenkamp 主要负责制定目标公司发展战略和目标、维护现有客户并开拓新客户，2021 年起戴军已逐步参与目标公司重大经营决策；Matthias Trinker 主要负责制定年度财务计划、营运资金管理体系和全面预算管理体系；Elfriede Schug

主要负责制定目标公司内部控制制度，搭建内部控制体系，负责日常行政工作，上述两人的日常工作均不会涉及目标公司核心技术相关内容。因此，主要管理人员未单独签署竞业禁止协议不会构成对标的资产生产经营的潜在风险。

核心技术人员虽然未单独签署竞业禁止协议，但在其劳动合同中约定在职期间不得从事与目标公司利益相冲突的兼职工作。对于核心技术的保护工作，目标公司建立了完善的内部控制制度，对采购、研发、生产、销售等重要环节实施分段管理，各部门仅有权查看其负责部分相关核心技术，没有访问全部关键参数或技术指标的权限。目标公司核心技术是长期积累的成果，单个或部分人员无法掌握技术的全貌。此外，劳动合同中对员工在劳动关系存续期间完成的职务发明创造归属进行了明确的约定，如果该职务发明创造是员工为公司工作产生的，或很

2-1-251罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

大程度上利用在公司的工作经验完成的，那么公司将拥有该职务发明的专有和无限使用权，且该使用权在员工离职后仍有效。因此，核心技术人员未单独签署竞业禁止协议不会构成对标的资产生产经营的潜在风险。

（2）保密协议和竞业限制协议的具体条款内容

根据上述相关人员签署的劳动合同、保密协议，相关保密条款内容如下：

事项保密条款

员工有义务在劳动关系存续期间和终止后，对所有公司事务和商业机密进行保密，尤其是生产工艺、销售渠道、公司技术诀窍、客户名单、设计文件、计算基础、公司软件、软件源代码和类似信息。保密义务的范围不包括人人都能获公司事务得的信息，或披露这些信息显然不会损害公司利益的情况。不过，若不确定员和商业机工在其工作中获知的技术、商务和个人流程及情况是否应视为商业机密的情况密下，员工有义务在将其透露前获得管理层的指示，以确定是否要对某一特定事实进行保密。在任何情况下都禁止对公司的商业机密进行利用，即使是出于雇员自己的目的。明确禁止员工将与公司相关的程序和文件保存在外部数据载体

上（CD-ROM、DVD、移动硬盘、外接电脑）。

唯一的例外是存储在公司提供的笔记本电脑上。如果合同规定的保密义务不合免除义务

理地妨碍了员工的工作开展，员工可向公司提出解除该义务的要求。

员工必须向第三方对其薪酬保密。这不适用于向政府机关和所有其他按照法律薪酬保密义务须提供其收入信息的情况。

劳动关系终止时，员工应将收到的或制作的所有与劳动关系相关的物品，尤其是文件，归还给公司，不得为自己保留副本或复件。员工尤其不得再持有任何文件归还存有与公司(包括其子公司或业务合作伙伴或客户)相关数据或信息的数据载体

(无论何种载体)，他不得利用和/或向第三方披露他所了解的信息。员工针对本条款规定的义务不具有留置权。

如果员工违反了保密义务，员工应向公司支付合同违约金。但只有在员工存在违约责任

重大过失或故意的情况下，才应支付违约金。

根据上述相关人员签署的劳动合同、延长过渡期服务协议，相关竞业限制条款内容如下：

事项竞业限制条款

ELAS Technologies Investment GmbH、Matthias Trinker和Torsten Vahrenkamp

Matthias 向 FSG、FAG 以及 Microxtechnik Investment GmbH 承诺，在延长过渡期服Trinker 和 务期内，在 FSG、FAG 开展业务的地区，特别是欧洲、美国、中国和日本：

Torsten A) 不生产或分销与 FSG、FAG 在过去三年中生产、分销或提供的产品或服

Vahrenkamp 务相类似或存在竞争的产品或服务，或不生产、分销或提供与 FSG、FAG 目签署的相关前计划生产、分销或提供的产品或服务相类似或存在竞争的产品或服务；

内容 B) 不得以任何方式直接或间接支持第三方生产或销售此类产品或提供此类服务；

2-1-252罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

事项竞业限制条款

C) 不得以任何方式直接或间接参股生产或销售此类产品或提供此类服务的公司，只要此等参股能使 ELAS、Matthias Trinker 或 Torsten Vahrenkamp 对此等公司产生极大的影响甚至达到控制。

本竞业禁止条款不适用于在本协议签订之日已经存在的书面合同以及

ELAS、Matthias Trinker 和/或 Torsten Vahrenkamp 在本协议签订之日已经持有权益的公司所开展的业务。

其他人员签员工需在获得公司管理层的书面批准的前提下，方可从事任何不服务于本公署的相关内司利益的有偿或无偿兼职工作。员工仅在从事的兼职工作不与公司利益冲突容时，公司管理层才会给予批准。

（3）标的资产取得 FSG 及 FAG 控制权后的具体整合管控措施及实际控制情况

斐控泰克于 2020 年 11 月完成对 FSG 及 FAG 各 80%股权的收购，在股权关系上对其实施控制。基于目标公司持续经营及稳定发展的考虑，斐控泰克取得FSG 及 FAG 控制权后，Torsten Vahrenkamp 和 Matthias Trinker 继续担任管理董事，同时指派斐控泰克执行董事戴军先生担任目标公司管理董事，与 TorstenVahrenkamp 和 Matthias Trinker 共同负责目标公司日常经营管理。此外，对目标公司公司章程进行修订，制定了清晰的决策机制，完善目标公司治理结构。同时斐控泰克向目标公司提名了一名总账会计，以加强对目标公司的财务管理。

4、FSG 及 FAG 对技术人员不存在重大依赖

目标公司出于技术保密的考虑，并未专门对相关产品及技术申请专利，通过自身保密制度和措施进行管理。目标公司软件核心算法代码采取物理隔离措施进行防护，个人无权限获取和复制，目标公司设计图纸储存在服务器中并且从访问人员范围和访问权限范围两个方面对设计图纸的查看设置了限制。目标公司专有技术（Know-How）是长期技术积累的结果，形成了强大的知识库，是在长期向客户交付产品过程中逐步形成的经验和知识积累，涉及到产品从研发到交付各方面，单个技术人员只能专注于自身从事的一个方面，无法获取到全部信息，且无法全部掌握，因此，目标公司核心技术对技术人员不存在重大依赖。

斐控泰克对 ficonTEC 80%股权收购完成后，苏州斐控泰克执行董事戴军作为买方代表已获取访问目标公司核心技术的权限。目标公司软件部门有权对软件进行编写、更新、升级等，设计部门有权对产品图纸进行设计及修改，生产和技

2-1-253罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

术部门有权查看 2D 设计图纸，销售部门仅有权查看 3D 设计图纸。此外，知识库是目标公司以往经营过程中日积月累的成果，目标公司员工均有权访问知识库。

2023 年 3 月，上市公司与目标公司签署销售合作协议，共同为 Valeo 提供

车载传感器、车载相机及激光雷达等组装及测试设备及车载相机装配站相关配套设备及系统。通过合作，上市公司相关参与人员已经能够接触目标公司核心技术，在项目实施过程中不断了解目标公司核心软件技术架构，掌握产品设计、制造和调试等相关核心技术等。

本次交易完成后，上市公司将搭建信息系统架构实现双方设计软件的共享，在遵守目标公司现有保密制度的前提下，上市公司技术部门、研发部门和生产部门负责人及核心骨干成员将获得目标公司相应技术访问权限，掌握标的资产核心技术。

5、交易完成后上市公司应对 FSG 及 FAG 跨境管控风险的措施

上市公司在德国持有全资境外子公司罗博特科（欧洲），具备跨境经营管理经验。同时，上市公司管理层亦具有丰富的跨国企业工作经验，在此基础上，上市公司将继续引入跨境并购、海外投融资、经营管理、技术与市场、国际企业管

理、国际财务管理等国际化人才，建设更加全球化的专业管理团队。

本次交易完成后，上市公司将在目标公司层面通过股东决策、管理委员会的设置全面掌控目标公司的重要经营决策；在目标公司运营方面新设 COO 岗位加

强目标公司运营管理，通过聘任财务经理的方式加强财务管理以及财务内部控制以符合上市公司管理要求；本次交易完成后，上市公司将结合境外子公司所在地国家及地区的相关法律法规、规范性文件、经贸政策的变化，不断加强对境内外公司管理层、核心员工在跨境经营管理方面培训及考核，同时进一步完善公司跨境管理方面的内部治理机制，确保对 FSG 及 FAG 跨境管控措施能够得到有效实施。

综上所述，本次交易完成，上市公司将从现有管控措施和内部控制上强化对FSG 及 FAG 的跨境管理，建设并进一步完善跨境经营管控能力，以降低上市公司对 FSG 及 FAG 的跨境管控风险，切实保护上市公司全体股东的利益，增强上

2-1-254罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

市公司的市场竞争能力和盈利能力。

6、本次交易后保持核心管理团队和核心技术人员稳定的措施

（1）FSG 及 FAG 核心管理团队和核心技术人员均需遵守保密以及竞业限制条款

本次交易完成后，FSG 及 FAG 核心团队由原创始人团队及核心管理团队组成，该等人员均须遵守其签署的相关协议中保密以及竞业限制条款，同时，FSG及 FAG 核心管理团队和核心技术人员在 FSG 及 FAG 任职时间较长，后续有望继续保持稳定。

（2）核心管理团队已签署过渡期服务协议

标的公司出于保持 ficonTEC 在收购后的经营稳定性之考虑，继续委任Torsten Vahrenkamp 、 Matthias Trinker 担任管理董事并提供管理服务。

Microxtechnik、FSG、FAG 和 ELAS 于 2020 年 11 月签订《Transition ServiceAgreement》（下称―过渡期服务协议‖），过渡期服务协议约定由 TorstenVahrenkamp、Matthias Trinker 担任目标公司管理董事并提供管理服务、由 Elfriede

Schug 提供会计及其他服务，协议为期 2 年。2022 年 11 月，Microxtechnik、FSG、FAG 和 ELAS 签订了延长过渡期服务协议，协议约定由 Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 提供的管理服务不变，会计及其他服务由 Elfriede Schug 或由Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 二人指派的相关人员提供，协议为期 3 年。

（3）加强目标公司人力资源管理，激发员工积极性和凝聚力

本次交易完成后，上市公司将保持目标公司现有核心管理团队和核心技术人员的稳定性，人员配置原则上不会发生重大调整，目前存续的劳动关系、薪酬福利、激励体系不因本次交易发生重大变化，目标公司仍按照其与现有员工签订的劳动合同继续履行相关权利义务。同时，上市公司将加强对目标公司的人力资源管理，在人才培养机制、薪酬考核制度等方面加强与上市公司现有员工的融合，完善市场化激励机制，激发员工积极性和凝聚力。

综上所述，上市公司对本次交易后保持核心管理团队和核心技术人员稳定采取的措施充分、有效，有助于标的资产在未来持续改善盈利能力。

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七、最近两年及一期主要财务数据与财务指标根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2024〕10671号、天健审〔2024〕

10672 号），斐控泰克、ficonTEC2022 年、2023 年以及 2024 年 1-7 月的主要财

务数据和财务指标如下：

（一）资产负债表主要财务数据

1、斐控泰克

单位：万元项目2024年7月31日2023年12月31日2022年12月31日

流动资产37785.1630732.9534050.11

非流动资产91039.6093729.2090350.56

资产总额128824.77124462.15124400.67

流动负债37559.5928297.7233920.83

非流动负债1847.521924.0413985.40

负债总额39407.1230221.7647906.23

所有者权益合计89417.6594240.3876494.44

2、ficonTEC

单位：万元项目2024年7月31日2023年12月31日2022年12月31日

流动资产37671.2230622.1533376.80

非流动资产3610.274039.954088.99

资产总额41281.4934662.1137465.78

流动负债37515.0828286.3733893.89

非流动负债1847.521924.042190.19

负债总额39362.6030210.4136084.08

所有者权益合计1918.894451.701381.71

（二）利润表主要财务数据

1、斐控泰克

单位：万元

项目2024年1-7月2023年度2022年度

2-1-256罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年1-7月2023年度2022年度

营业收入12807.9638244.0028668.07

营业成本7603.1922325.9816733.86

营业利润-3368.601104.39-2421.31

利润总额-3365.921132.45-2412.11

净利润-3452.50986.05-2400.70

归属于母公司股东的净利润-3216.08899.62-2261.11

2、ficonTEC

单位：万元

项目2024年1-7月2023年度2022年度

营业收入12807.9638244.0028668.07

营业成本7633.8622259.6016388.13

营业利润-2397.263018.73-83.48

利润总额-2394.583046.79-74.02

净利润-2481.162900.40-62.61

归属于母公司股东的净利润-2481.162900.40-62.61

（三）现金流量表主要财务数据

1、斐控泰克

单位：万元

项目2024年1-7月2023年度2022年度

经营活动产生的现金流量净额-4798.351883.83-984.83

投资活动产生的现金流量净额-174.88-13013.64-7635.54

筹资活动产生的现金流量净额4464.1711151.943907.55

汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.76-142.69-423.29

现金及现金等价物净增加额-715.81-120.56-5136.12

2、ficonTEC

单位：万元

项目2024年1-7月2023年度2022年度

经营活动产生的现金流量净额-4731.162159.03-485.48

2-1-257罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年1-7月2023年度2022年度

投资活动产生的现金流量净额-174.88-870.35-563.44

筹资活动产生的现金流量净额4424.17-847.99-92.45

汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.68-59.00-54.06

现金及现金等价物净增加额-687.54381.69-1195.43

（四）主要财务指标

1、斐控泰克

注12024年2023年2022年财务指标

7月31日12月31日12月31日

流动比率（倍）1.011.091.00

速动比率（倍）0.210.320.27

资产负债率30.59%24.28%38.51%注

财务指标12024年1-7月2023年度2022年度注

应收账款周转率（次2/年）5.779.038.59注

存货周转率（次/年）20.510.960.71

销售毛利率40.64%41.62%41.63%

息税折旧摊销前利润（万元）-1562.424104.27365.78

利息保障倍数（倍）-8.423.22-6.68

2、ficonTEC

注2024年2023年2022年财务指标1

7月31日12月31日12月31日

流动比率（倍）1.001.080.98

速动比率（倍）0.200.320.25

资产负债率95.35%87.16%96.31%

资产负债率（剔除合同负债）50.42%39.24%38.29%注

财务指标12024年1-7月2023年度2022年度注

应收账款周转率（次/年）25.779.038.59注

存货周转率（次2/年）0.510.960.70

销售毛利率40.40%41.80%42.83%

息税折旧摊销前利润（万元）-1532.924423.861121.70

利息保障倍数（倍）-5.716.980.76

注1：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；资产负债率

2-1-258罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

=总负债/总资产；应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面净额；存货周转率=营业成

本/存货平均账面价值；销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；息税折旧摊销前利

润=净利润+所得税费用+利息支出-利息收入+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用

摊销+使用权资产折旧；利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。

注2：2024年1-7月应收账款周转率、存货周转率指标已经年化处理。

（五）非经常性损益情况

1、斐控泰克

单位：万元

项目2024年1-7月2023年度2022年度

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

95.6712.71-

值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一

324.80610.33546.39

定标准定额或定量持续享受的政府补助除

外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

-0.83-用费

委托他人投资或管理资产的损益4.105.295.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.8328.069.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目---

小计421.74657.22561.26减：企业所得税影响数（所得税减少以―-‖表-6.96-

示）

少数股东权益影响额（税后）29.4045.2739.14

归属于母公司所有者的非经常性损益净额392.34605.00522.12注：因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》调整标的公司2022年度非经常性损益金额。

2、ficonTEC

单位：万元

项目2024年1-7月2023年度2022年度

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

95.6712.71-

减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

324.80610.33546.39

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益4.105.295.67

2-1-259罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年1-7月2023年度2022年度

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.8328.069.46

小计421.74656.40561.52减：企业所得税影响数（所得税减少以―-‖-6.96-

表示）

少数股东权益影响额（税后）---

归属于母公司所有者的非经常性损益净额421.74649.44561.52注：因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》调整目标公司2022年度非经常性损益金额。

八、主要会计政策及相关会计处理

（一）重大会计政策与会计估计

1、收入确认原则

标的公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来

的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程

中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公

司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变

对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项

履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

标的公司主要销售半导体自动化微组装及精密测试设备、提供相关的技术服务。标的公司销售半导体设备产品，属于在某一时点履行的履约义务。在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得购货方确认的验收证明，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。标的公司提供的技术服务，主要指依据合同规定向客户提供的有偿技术服务，包括运营维护服务、技术应用与支持等。报告期内，标的公司提供的部分技术服务属于在某一时段履行的履约义务。对于该部分技术服务，标的公司根据与客户签订的相关技术服务合同在服务期间内按履约进度确认收入。

4、成本确认政策

标的公司的主营产品具有单价高、定制化的特点，因此成本计算过程中归集材料、工时和分配间接费用所对应的载体为每一个项目号所对应的设备。标的公司产品成本主要分为直接材料、直接人工和制造费用。根据主要产品生产工艺和

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流程对成本项目进行归集和分配。

直接材料、人工费用、制造费用的归集和分配方法：

（1）直接材料：计划生产时根据项目号对应的 BOM 单进行领料，按照产品项目号归集直接材料成本；所领用的原材料成本采用月末一次加权平均法计价；

（2）直接人工：按照生产人员工资归集人工成本，以生产人员填报的项目工时为单位在各项目间进行分配；

（3）制造费用：按部门归集制造费用，如生产车间管理人员的工资费用、福利费、办公费、差旅费及与生产相关的固定资产折旧费、水电费等，按照生产人员在项目上所发生实际工时分配。

（二）会计政策、会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利润的影响

报告期内，标的公司会计政策和会计估计与同行业或同类资产不存在重大差异。

（三）财务报表编制基础、确定合并报表时的重大判断和假设、合并财务报表范围及其变化情况和原因

1、财务报表的编制基础及编制方法

标的公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

标的公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

3、合并财务报表的确定原则、合并范围及编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

报告期内，标的公司纳入合并财务报表范围的子公司如下所示：

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主要经级持股比例（%）公司名称注册地业务内容营地次直接间接

Luxembourg Investment

卢森堡卢森堡特殊目的公司2100.00%-

Company 312 S.à r.l.MicroXtechnik

德国德国特殊目的公司3-100.00%

Investment GmbH

研发、销售、生

ficonTEC Service GmbH 德国 德国 4 - 93.03%产

ficonTEC Automation

德国德国生产4-93.03%

GmbH

飞空微组贸易（上海）

中国中国销售、售后服务5-100.00%有限公司

ficonTEC Service

注1泰国泰国售后服务5-99.94%

(Thailand) Co. Ltd.注2

ficonTEC USA Inc. 美国 美国 销售 5 - 100.00%

ficonTEC Ireland

爱尔兰爱尔兰研发5-100.00%

Limited

ficonTEC Inc. 美国 美国 销售、售后服务 5 - 100.00%爱沙尼爱沙尼

ficonTEC Eesti Oü 代工厂协调 5 - 100.00%亚亚注2

ficonTEC USA 美国 美国 销售 5 - 100.00%

注1：泰国当地法律要求设立有限公司时至少包含3名股东（含法人、自然人），且每个股东必须至少持有 1 股，故存在非 FSG 直接持有的少数股权。截至本报告书签署日，该部分少数股权由上市公司董事李伟彬、高级管理人员杨雪莉各持有0.03%构成，李伟彬、杨雪莉实际并未出资也不享有股东权利，FSG 在子公司 FSG 泰国的表决权比例为 100.00%。

注 2：2021 年 12 月 6 日，目标公司设立 ficonTEC USA Inc.并将其纳入合并财务报表范围；

2022 年 1 月 18 日，ficonTEC USA Inc.吸收合并 ficonTEC USA。

报告期内，标的公司合并财务报表范围曾发生变动。2022 年 1 月，ficonTECUSA Inc.吸收合并 ficonTEC USA，此次吸收合并的主要目的是为了将 ficonTECUSA 的实际经营地变更至美国佛罗里达州。

（四）报告期内资产转移剥离调整情况

报告期内，标的公司不存在资产转移剥离调整的情况。

（五）重大会计政策或会计估计与上市公司差异情况

报告期内，标的公司重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异。

2-1-263罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（六）行业特殊的会计处理政策

报告期内，标的公司不存在行业特殊的会计处理政策。

九、最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估的情况

（一）标的公司最近三年增资的资产评估情况

标的公司自2019年8月设立以来股权转让、增资情况如下：

时间交易行为作价原因

为收购 ficonTEC 设立标的

2019年8月设立1元/元注册资本

公司

2019年9月增资1元/元注册资本引入新投资人

引入新投资人，新投资人受

2020年10月股权转让1元人民币

让原股东出资义务标的公司股东间转让出资

2021年8月股权转让1元人民币

义务

2023年4月增资1元/元注册资本引入新投资人

标的公司的设立和历次股权转让、增资系为了完成前次交易。标的公司股东进行股权出资均按照1元/元注册资本的注册资本面值进行出资，累计出资额为

101000万元；标的公司股东股权转让均为以1元的名义价格转让未实际出资的股权份额。除本次交易的资产评估外，截至本报告书签署日，斐控泰克未进行过资产评估。

（二）Luxembourg Company 最近三年资产评估情况

Luxembourg Company 为注册于卢森堡的特殊目的公司，主要资产为通过MicroXtechnik 间接持有 ficonTEC93.03%的股权。

除本次交易的资产评估外，截至本报告书签署日，Luxembourg Company 未进行过资产评估。

（三）MicroXtechnik 最近三年资产评估情况

MicroXtechnik 为注册于德国的特殊目的公司，主要资产为持有ficonTEC93.03%的股权。

2-1-264罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

除本次交易的资产评估外，截至本报告书签署日，MicroXtechnik 未进行过资产评估。

（四）目标公司最近三年交易相关的资产评估情况

前次交易中 ficonTEC100%股权的作价为 135000 千欧元，系斐控泰克与ELAS 结合市场情况谈判确定。本次交易中 ficonTEC100%股权的评估值为

160000千欧元，系根据天道亨嘉出具的《评估报告》由交易各方协商一致确定。

前次交易和本次交易 ficonTEC100%股权的评估值的差异原因及合理性如下：

1、交易定价方式及时间不同

前次交易时点为 2019 年 9 月，ficonTEC100%股权的交易作价系竞价交易中交易双方通过商业谈判最终确定。本次交易评估基准日为2023年4月30日，ficonTEC100%股权交易价格经实施清查核实、实地查看、市场调查和评定估算

等评估程序，同时基于产权持有者及管理层对未来行业发展趋势的判断、未来企业经营规划得出的。两次交易定价方式不同且时间间隔较长。

2、行业发展阶段不同

随着半导体技术发展进入后摩尔时代，光芯片、光子技术、量子技术成为世界各国又一个竞争重点，也成为21世纪技术经济发展的核心推动产业，从电信传输到数据中心，从激光雷达到自动驾驶，从医疗设备到消费电子，从电子计算到光子计算再到量子计算，光电子技术被广泛应用并发挥着关键作用。

下游市场迅速发展使相关客户在耦合设备的精度、速度和自动化领域提出了

更高的要求，这给 ficonTEC 带来更大的拓展机会。随着硅光模块、800G 甚至

1.6T 光模块的发展，需要通过先进的精密自动控制技术和软件算法实现光电子

封装过程中对微小光学元器件的精准定位、提供纳米级高精度光器件耦合，手工操作及半自动设备难以满足精度要求。ficonTEC 量产的全自动设备适用于 800G高速光模块的封装及测试，并在前沿的 1.6T 级光模块自动耦合设备完成开发和客户验证，CPO 设备也已经完成出货。

2-1-265罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、国际政策环境不同近年来，由于中美贸易摩擦，关键元器件及制造设备对海外厂商的依赖造成卡脖子风险，国内厂商开始尝试更多引进本土供应商，以保障供应链的安全可控。

因此，随着下游行业迅速发展，硅光芯片和 CPO 封装光模块对于超高精度晶圆贴装、高精度全自动耦合封装、光电一体化晶圆测试设备高度依赖，加速光子器件全产业链的自主可控和国产替代需求日益迫切，ficonTEC 高精度晶圆贴装设备及高精度自动化耦合封装设备是实现产业链闭环的重要组成部分，是国内实现高集成度光子器件设备自主可控的主要一环。

综上，前次交易作价和本次交易 ficonTEC100%股权评估值的差异具有合理性。

（五）目标公司在持续亏损的情况下估值进一步提高的合理性

1、前次交易中目标公司股权作价的定价依据及其公允性

2019 年 4 月，目标公司原股东 ELAS 通过竞价交易和商业谈判的方式综合

确定斐控泰克的间接子公司 MicroX 为最终买方。目标公司 100%股权的交易价格系在资产出售的竞价交易中，由 ELAS 和标的公司参照欧洲并购市场的交易惯例、定价方式、对价支付方式等，通过商业谈判最终确定，具有公允性。根据MicroX 与 ELAS 于 2019 年 9 月 6 日签订的《股权认购协议》，MicroX 购买 FSGGroup100%股权的购买价款为 13500 万欧元。

2、前次交易完成后所属行业发展情况良好，目标公司的经营业绩与技术研

发较交易前的有进一步发展

（1）前次交易完成后所属行业发展情况

1）光模块行业发展情况

前次交易时，根据 Lightcounting 数据，2020 年光模块整体销量超过 80 亿美元，同比增长23%，预计2026年整体市场将达到145亿美元，2021-2026年CAGR 约为 10%。

2-1-266罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023 年， Lightcounting 发布最新预测，全球光模块的市场规模在未来 5 年

将以 CAGR11%保持增长，2027 年将突破 200 亿美元，较前次预计增幅较大。

前次交易完成后，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 工具正引领新一轮科技革命，英伟达也接连发布新款产品为下一波 AI 提供技术助力，AI 军备竞赛的开启大幅拉动了算力的爆发式需求。前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。

随着 ChatGPT 的火爆，海内外云巨头纷纷加码 AI，根据腾讯研究院 2023年 AIGC 发展趋势报告引用的一份预测显示，2030 年 AIGC 市场规模将达到 1100亿美元。OpenAI 在《AI 与分析》报告中指出，AI 模型所需算力每 3-4 个月就要翻一倍，远超摩尔定律的18-24个月，随着目前摩尔定律逼近极限逐渐失效，未来如何利用新技术尽可能提升算力，将成为决定 AI 发展的关键因素。相关推动数据中心需求增长，进而推动了光模块市场的高速增长。

2）硅光技术的发展

硅光子技术是光通信领域的一项技术，该技术基于硅和硅基衬底，利用CMOS 工艺进行光器件开发和集成，旨在使用激光束代替电子信号传输数据。该技术最大优势在于信号传输速率高，可将处理器内核之间的传输速率提升100倍以上，并且光子芯片在制造工艺复杂度上远低于电子芯片，尺寸一般在百纳米

2-1-267罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）级左右，可有效缓解芯片制程进入 10nm 后制造工艺的瓶颈。现阶段，随着摩尔定律逐步逼近极限，芯片制成难度大，成本高，光子芯片在吸收了成熟微电子技术后，可以有效缓解芯片的尺寸、耗能问题，成为―摩尔定律”下的一条新技术路径。

Yole Intelligence 在 11 月发布 Silicon Photonics 2023 报告，再次表明硅基光电子技术最直接的应用在数据通信和电信，而在激光雷达、量子计算、光计算和医疗保健也展现出广阔前景。2022年，硅基光电子芯片市场规模达6800万美元，预计到2028年以44%的复合年增长率增至超过6亿美元。主要增长动力是用于高速数据中心互联和对更高吞吐量及更低延迟需求的机器学习的 800G 可插拔模块。

据 Light Counting 预计，使用基于硅光的光模块市场份额将从 2022 年的 24%增加到 2027 年的 44%。硅光技术在 400G 首先开始应用，优势逐步体现，升级到 800G 及 1.6T 后，其优势会更加明显。ChatGPT 及 AI 的快速发展、GPU 光互联拉动了 800G 以上光模块需求的快速增长，硅光技术在数据中心、AI 领域应用将越来越广泛。

2-1-268罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

数据来源：Lightcounting

硅基光电子技术正在从专业研究领域转变为广泛的产业化应用，大规模的数据通信和电信应用推动了这一转变。与此同时，量子计算、激光雷达、医疗设备等新兴领域也展现出巨大的应用潜力。凭借高容量数据传输、低功耗和与电子器件的高度集成特点，硅光子技术必将推动未来光计算能力的解锁。未来十年，硅基光电子技术将在集成路线图上不断进步，实现高效激光器、高速调制器和功能提升。

3）先进封装技术的发展

前次交易时，CPO 市场尚处于起步阶段，市场预期尚不明晰。近两年，摩尔定律逼近物理极限，芯片性能提升速度放缓，换来成本、能耗激增，同时，随着晶体管密度增加，需要不断对晶体管技术进行改进，使得芯片价格愈发昂贵。

此外，随着设备性能提升，数据中心耗能已经达到社会总耗能的2%，亟需降低能耗。CPO 可以逐步取代传统的可插拔光模块，将硅光子模块和超大规模 CMOS芯片以更紧密的形式封装在一起，从而在成本、功耗和尺寸上都进一步提升数据中心应用中的光互连技术。

2-1-269罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

目前 CPO 主要用于 800G 及以上的数据中心收发器，技术发展和产业化有待进一步成熟。CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025年开始商用，2026至2027年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。

以 Broadcom 为代表的公司从 2019 年开始对 CPO 进行投资；2022 年，Broadcom 在 OCP 上展示其 CPO 业务进展，并宣布在超大规模数据中心内部署全球首个基于 Tomahawk4 的 25.6T Humboldt CPO 系统；在 2023 年的 OFC 上，Broadcom 展示了全球首个基于 Tomahawk 5 的 51.2T Bailly CPO 原型系统，这一解决方案可以在不增加任何系统功耗的情况下，将 25.6T 标准解决方案的带宽提升2倍。

Yole 报告数据显示，2020 年，CPO 市场产生的收入达到约 600 万美元，2022年，CPO 市场产生的收入达到约 3800 万美元，预计 2033 年将达到 26 亿美元，

2022-2033年复合年增长率为46%。

4）激光雷达行业

根据 Yole 预测，全球汽车激光雷达(LiDAR)市场预计将从 2022 年的 3.32 亿美元增长到 2028 年的 46.5 亿美元。乘用车&轻型商用车(PC&LCV)与自动驾驶出租车(Robotaxi)这两个细分市场增长潜力不同。

2-1-270罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

Yole Intelligence 从 2019 年开始关注激光雷达市场，从一开始，Robotaxi 激光雷达市场就一直高于 PC 激光雷达市场。2022 年，汽车激光雷达市场走到了十字路口，因为两个细分市场产生了几乎相同的收入：PC 激光雷达市场收入为 1.69亿美元，Robotaxi 激光雷达市场收入为 1.63 亿美元。但这两个市场的增长潜力不同。2022 年至 2028 年间，PC 激光雷达市场的复合年增长率为 69%，而同期Robotaxi 激光雷达市场的复合年增长率为 28%。

5）激光器行业

半导体激光器尤其是边缘发射器市场是非常分散，包括二极管激光器、光纤激光器、二极管泵浦固态激光器和光学泵浦半导体激光器。传统应用涵盖工业、电信、科学和消费市场，还有许多利基应用，包括军事和航空航天市场及生命科学市场的光谱分析。

Yole 预测，边缘发射激光器市场将从 2021 年的 35 亿美元增长到 2027 年的

74亿美元，在此期间的复合年增长率为13%，这种增长将继续受到光通信的驱动，如用于数通和电通的光模块和放大器及 3D 传感应用。

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（2）目标公司的经营业绩与技术研发较交易前的变化情况

前次交易前，目标公司未编制模拟合并财务报表及合并财务报表，鉴于 FSG为目标公司最主要的经营实体，根据 RSM GmbH 依据德国会计准则出具的 FSG审计报告，2019 年 FSG 实现营业收入 4222.97 万欧元，净利润 664.38 万欧元。

前次交易后，全球主要经济体经济受到不同程度冲击，目标公司日常经营同样受到较大影响：跨国销售拓展减少、生产周期放缓及订单交期延长、物流运输

速度下降、设备现场交付验收受限等，目标公司2022年度出现一定程度亏损。

2022年起，目标公司经营情况改善，营业收入基本恢复到之前的水平，亏

损幅度收窄；2023年度，目标公司实现营业收入38244.00万元，较2022年度增幅33.40%，实现净利润2900.40万元，已扭亏为盈。

目标公司在高精度耦合封装方面技术水平全球领先，所生产的高端设备需求预期将在高速硅光模块加速导入数通市场、硅光模块封装技术向 CPO 封装工艺

发展的过程中快速放量，前次收购后，目标公司已在高速硅光模块和 CPO 及 LPO工艺领域提供整体工艺解决方案。

根据目标公司管理层介绍，较前次收购后，目标公司在工艺设计、性能指标等方面均有提升，从而增加了产品的品类，扩充了产品的应用领域，提升产品性能，具体如下：

2-1-272罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

1）新增产品

*全自动光纤阵列生产线

开发完成了一条由四台独立的光纤组装机组成的全自动光纤阵列生产线，光纤阵列的一端有一个用于固定光子集成电路的 V 形槽阵列，另一端是一个 MPO插头，光纤阵列的间距为127微米。

*激光剥离和切割装置

目标公司与外部合作伙伴共同开发了一个模块，可借助 CO2 激光器剥离和切割光纤。CO2 工具可以进行所谓的开窗剥离，不仅可以去除光纤末端的光纤涂层，还可以去除光纤中心的光纤涂层。同样的工具还可用于光纤切割。目前，该工具正在研发部门进行测试和鉴定。

*相机装配线

为汽车摄像头装配开发了一条高产能生产线，包括产线概念、产线管理和使用迄今为止目标公司未经常使用的 PLC 编程语言进行编程。设计已经完成，生产线正在采购/组装中。

2）新增应用领域

* 半导体 Wafer 级检测开发了一套用于在晶圆级光放大器模块的系统。该系统实现了限幅器下的高度自动化装配，因此是提高产量和大规模制造能力的重要一步。

*激光雷达

开发了用于激光雷达鉴定的初始装置，并首次出售给客户。目标公司通过本次技术拓展了解激光雷达客户的需求，并与激光雷达市场建立了非常重要的联系。

新增汽车零部件行业客户法雷奥(Valeo)，Valeo 是奥迪、本田和梅赛德斯的激光雷达供应商，自 2018 年以来，Valeo 一直是市场上的明显领导者，也将有一定的示范效应，目标公司未来将争取获取更多激光雷达厂商的订单。

3）提升产品性能

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*降低污染点胶机针头的风险开发了一种无接触式点胶机清洁站，可对标准时压点胶机针头（以及其他针头）进行精密清洁，而无需对针尖进行拍打，进而降低了污染点胶机针头的风险。

*降低设备运行能耗

开发了一种拾取工具，利用热阻加热元件可将温度加热到350度，基于这种工具，激光二极管就可以粘接到散热片上，而无需加热整个散热片，从而减少所需的能量，加快了工艺周期。该工具已在客户项目中得到评估和使用。

*完善软件配套

开发了一个软件系统用于记录来自外部（附加传感器）和内部（已安装传感器、过程控制主站）的机器运行数据，以图形方式显示，并可通过机器学习模型进行分析，以检测可能导致机器性能下降的异常情况，并在日常生产中予以改进。

与此同时，Process Control Master (PCM) 扩展了近 80 种新设备，现可支持所有目标公司机器，与 Rest 或 Fast API 接口，例如与客户或 SAP 数据库通信。

开发并实施了用于相机对准和 MTF 测量的新路径。

综上所述，前次交易由 ELAS 和标的公司通过商业谈判最终确定，前次交易后，目标公司下游行业呈现出强劲发展势头，随着 AIGC 的爆发式增长，硅光、CPO 领域加速发展，为业绩增长提供强有力保证。此外，目标公司持续开发新产品和新技术，进一步提升核心竞争力。虽然受全球宏观经济下行导致目标公司跨国销售减少、订单交期延长、物流运输速度下降等因素影响，目标公司报告期内出现一定程度亏损，但目前已基本恢复之前水平，业绩有望进一步改善。本次评估系基于目标公司现实情况采用合适的评估方法得到的评估结果，估值具有合理性。

（六）本次交易定价的公允性

1、前次交易过程中上市公司对其他交易各方不存在收益兜底、后续退出安

排等约定

根据斐控泰克历次增资协议和股东协议，以及上市公司、各交易对方确认，

2-1-274罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

前次交易过程中上市公司对其他交易各方不存在收益兜底、后续退出安排等约定。

2、本次交易与前次交易不构成一揽子交易

（1）前次交易主导方为戴军牵头的境内财团

2019 年 4 月，德国公司 ELAS 有意出售其控制的 ficonTEC 的全部股权。

ficonTEC 是光电子封测行业重要的设备提供商，其技术独特性和壁垒得到全球范围内的广泛认可，客户均为全球知名的半导体、光通信、激光雷达等行业龙头企业。国内厂商从技术成熟性、自动化程度和精密程度均与之差距甚远。出售意向一经公布就收到来自全球范围内多家潜在买方的报价。

在得知该交易机会后，戴军一方面组织中介机构对目标公司开展尽调，一方面寻求半导体行业专业投资机构的合作。在收到建广广智、苏园产投、尚融宝盈等几家投资机构的初步意向有意共同出资收购目标公司后，戴军牵头各家投资机构通过数据库、与目标公司线上沟通等方式完成了对目标公司的初步尽调工作并

提交了非约束性报价函。在进入约束性报价阶段后，戴军牵头组织各投资机构赴德国，与目标公司创始人进行了进一步交流，完成对目标公司的现场尽调，同时戴军积极与各投资机构协商沟通，共同决策对目标公司进行收购后向目标公司提交了约束性报价函，并最终与目标公司签署了交易协议。

（2）上市公司参与前次交易的具体进程

2019年8月9日，戴军与王宏军共同设立斐控晶微。2019年10月18日，

斐控晶微联合建广广智、苏园产投、永鑫融合、尚融宝盈及常州朴铧出资设立了斐控泰克。2020年9月4日，斐控泰克取得德国联邦经济和能源部出具《无异议函》，同意其收购 FSG 和 FAG100%股权。

2020年10月23日，罗博特科受让斐控晶微100%股权，并通过斐控晶微间

接持有斐控泰克16.85%股权，成为斐控泰克参股股东。罗博特科通过斐控晶微参股斐控泰克，主要考虑到看好目标公司的技术和发展潜力，双方在业务上具有相通性，上市公司能够借此机会切入半导体设备业务领域，与目标公司开展合作，寻求双方在半导体自动化设备业务中的合作机会，从而丰富公司原有产品线，增强公司盈利能力。

2-1-275罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年11月2日，斐控晶微向斐控泰克实缴出资人民币1亿元。2021年9月2日，斐控晶微以现金人民币1元受让建广广智持有的斐控泰克4.50%股权（对应人民币4000万元认缴出资额），2022年12月16日，斐控晶微向斐控泰克实缴出资人民币4000万元。

（3）各方约定由上市公司收购的协商历程及条款历次变化原因

前次交易中，根据斐控晶微、苏园产投、永鑫融合、常州朴铧、建广广智和尚融宝盈于2019年9月签署的《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》，海外收购完成后，斐控晶微应尽最大努力寻找合适的买方以将斐控泰克股权（或海外资产或控股公司股权，根据情况而定）转让给该买方，且处置斐控泰克股权须经股东会特别决议批准，即代表三分之二以上表决权的股东通过。因此，前次交易未明确约定罗博特科为标的公司或其下属公司股权的收购方。斐控泰克其余历次股东协议及增资协议均未涉及“各方约定由上市公司收购”的相关条款。

2021年10月，为加速上市公司在半导体设备制造行业的布局，尽快实现“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的发展规划，提升公司整体盈利能力，上市公司提议收购目标公司控股权。2022年2月，上市公司与斐控泰克股东协商同意对斐控泰克剩余股权的收购事项。

2023年4月，各国政府出入境政策、人员流动管制措施的影响已基本消除，

全球光电子下游领域发展势头良好，上市公司提议启动重组交易。2023年8月，上市公司与交易对方就本次交易进行协商达成了一致意见。

前次交易中，除 Microxtechnik 与 ELAS 签署的股权认购协议、股权认购协

议第一次修订案、股权认购协议第二次修订案、股权认购协议第三次修订案、期

权协议、期权协议第一次修正案、期权协议第二次修正案和期权协议第三次修正案外，Microxtechnik 与 ELAS 之间不存在其他协议或权利义务安排。

本次交易中，除《购买资产协议》《发行股份购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》外，上市公司和本次交易对方之间不存在其他协议或权利义务安排，上述协议中亦不存在对前次交易股权转让的相关安排。

2-1-276罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）因此，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产与前次交易均为交易相关方根据商业谈判情况独立做出，本次交易与前次交易的相关协议均单独签署和生效；前次交易由上市公司实际控制人发起，各方未在历次股东协议及增资协议中明确约定罗博特科为标的公司或其下属公司股权的收购方，两次交易并非需要组合或整体才能达到一项完整的商业结果。综上，本次交易与前次交易不构成一揽子交易。

3、结合前次交易中斐控泰克各股东注资时间存在较大差异但作价保持一致

的合理性、本次交易中交易对方获得对价较其投资成本的增值情况，本次交易定价公允

（1）前次交易中斐控泰克各股东注资时间、作价情况以及本次交易中交易对方获得对价较其投资成本的增值情况根据斐控泰克工商档案、斐控泰克各股东出资凭证以及本次交易涉及的《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》，前次交易中斐控泰克各股东入股时间、作价情况以及本次交易中交易对方获得对价较其投资成本的增值情况如下：

单位：万元前次交易目标

境内入股/实缴公司股份交割本次交易所交易入股时间增资出资实缴出资额增值率时间及股份比得对价对方作价时间例

20191、年 10 5000.00 MicroXtechnik

1元/

建广2019年10月于2020年5月注册23731.8213.01%

广智 月 18 日 2020 与 ELAS 完成资本

年1116000.00目标公司

月18.52%的股份

1元/2020交割；2、苏园2019年10注册 年 11 15000.00 MicroXtechnik 16951.30 13.01%产投月18日资本月于2020年11月

2019 与 ELAS 完成

年102100.00目标公司

1元/

永鑫2019年10月61.48%的股份

注册12430.9513.01%

融合月18日2020交割；3、资本

年 10 8900.00 MicroXtechnik月于2023年4月

2-1-277罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

前次交易目标

境内入股/实缴公司股份交割本次交易所交易入股时间增资出资实缴出资额增值率时间及股份比得对价对方作价时间例

2019 与 ELAS 完成

年103000.00目标公司

1元/

尚融2019年10月13.03%的股份

注册11300.8613.01%宝盈月18日2020交割。

资本

年97000.00月

2019年10600.00

1元/

常州2019年8月注册2260.1713.01%朴铧月19日2020资本

年101400.00月

1元/2020

超越2020年11注册年1111000.0012430.9513.01%摩尔月6日资本月

1元/2023

能达2023年4注册年412000.0013561.0413.01%新兴月26日资本月

（2）前次交易中斐控泰克各股东注资时间存在较大差异但作价保持一致的合理性

前次收购中，斐控泰克拟收购 ficonTEC100%股权。斐控泰克原计划以股权融资结合并购贷款的方式完成目标公司100%股权对价款的支付方案，股权融资金额为89000万元。实际收购过程中，斐控泰克全部以股东投入完成了ficonTEC93.03%股权收购，斐控泰克股东根据境外收购款支付时点向斐控泰克实缴出资，超过89000万元收购款部分通过引进新股东筹集，最终股权融资金额为101000万元。斐控泰克历史沿革及前次交易境外收款时点如下：

1）斐控泰克设立

前次交易中戴军牵头组建斐控泰克，彼时已收到建广广智、苏园产投、尚融宝盈等几家投资机构的投资意向，斐控泰克股东已基本确定，投资机构正在履行各自的内部审批程序。为提前准备跨境并购需要通过国内境外投资备案审批，斐控晶微先行联合常州朴铧共同设立斐控泰克，作为境内投资主体向江苏省商务厅

2-1-278罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

和苏州工业园区行政审批局发起境外投资备案申请。待各投资机构完成内部审批程序后完成对斐控泰克的实缴出资。

2019年8月14日，斐控晶微与常州朴铧分别认缴出资1333.33万元和666.67

万元设立斐控泰克。

斐控泰克设立时，其股权结构如下：

序号名称认缴出资额（万元）股权比例（%）

1斐控晶微1333.3366.67

2常州朴铧666.6733.33

合计2000.00100.00

2）斐控泰克第一次增资

2019年9月，各投资机构陆续完成内部审批流程。2019年9月30日，斐控晶微、常州朴铧与建广广智、永鑫融合、苏园产投及尚融宝盈签署了《关于苏州斐控泰克技术有限公司之增资协议》和《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》，约定斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永鑫融合、苏园产投、尚融宝盈共同向斐

控泰克增资，斐控泰克注册资本由2000万元增加至89000万元。2019年10月

9日，斐控泰克股东会决议同意本次斐控泰克增资及变更股东事宜。

2019年10月，斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永鑫融合和尚融宝盈分别

向斐控泰克实缴5000万元、600万元、5000万元、2100万元和3000万元出资款。

本次出资款缴纳后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2500028.09500031.85

2斐控晶微1500016.85500031.85

3苏园产投1500016.8500.00

4永鑫融合1700019.10210013.38

5尚融宝盈1000011.24300019.11

6常州朴铧70007.876003.82

2-1-279罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

合计89000100.0015700100.00

截至2019年10月，斐控泰克股东实缴15700万元人民币出资以支付收购的保证金；2019 年 10 月，斐控泰克根据协议向 ELAS 支付 2000 万欧元（折合人民币15725.00万元）保证金。

2020年5月，因外部不可抗力因素导致全球宏观经济不确定性加剧，为尽

快锁定目标公司并最大程度降低跨境并购风险，经斐控泰克与 ELAS 谈判协商确定将 ficonTEC 100%股权收购改两步，第一阶段收购 ficonTEC 80%股权，第二阶段收购 ficonTEC 20%的股权；根据补充协议，2020 年 5 月，斐控泰克已支付的

2000 万元欧元保证金转为股权认购款，完成 ficonTEC 18.52%股权的交割。

3）斐控泰克第一次股权转让

超越摩尔系半导体行业内知名市场化基金，拥有丰富的半导体行业投资经验。

2020年9月，在得知斐控泰克收购目标公司的项目进展后，出于对目标公司技

术先进性和稀缺性的认同，表达了想要入股斐控泰克的意愿，同时，斐控泰克股东也认可超越摩尔在半导体行业内的资源整合能力，同意引入超越摩尔作为斐控泰克股东共同收购目标公司。2020年10月，经与斐控泰克及各股东协商后最终确定以受让原股东持有未实缴出资的斐控泰克股权入股斐控泰克。

2020年10月30日，斐控泰克股东会决议同意永鑫融合、常州朴铧分别将

其持有的斐控泰克6.74%股权（对应6000万元认缴出资额）和5.62%股权（对应5000万元认缴出资额）转让给超越摩尔，斐控泰克其他股东放弃优先认购权。

同日，永鑫融合、常州朴铧分别与超越摩尔签署《股权转让协议》，因出让方永鑫融合、常州朴铧尚未就转让股权实际履行出资缴付义务，本次股权转让对价均为1元人民币。股权转让完成后，超越摩尔持有斐控泰克12.36%股权（对应11000万元认缴出资额）。

同时，建广广智拟将认缴注册资本从25000万元人民币减少至21000万元人民币，各方同意促使建广广智的认缴注册资本中未实缴的4000万元人民币通过转出认缴出资义务的形式降低至21000万元人民币，但未确定受让方。

2-1-280罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年10月30日，针对上述事项，斐控晶微、苏园产投、永鑫融合、常州朴铧、建广广智、尚融宝盈及超越摩尔签署了《苏州斐控泰克技术有限公司之股东协议》之补充协议。

2020年9月23日至11月9日期间，斐控晶微、常州朴铧、建广广智、永

鑫融合、苏园产投、尚融宝盈、超越摩尔陆续分别向斐控泰克缴纳10000万元、

1400万元、16000万元、8900万元、15000万元、7000万元、11000万元出资款。

此次股权转让完成及出资款缴纳后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2500028.092100024.71

2斐控晶微1500016.851500017.65

3苏园产投1500016.851500017.65

4永鑫融合1100012.361100012.94

5超越摩尔1100012.361100012.94

6尚融宝盈1000011.241000011.76

7常州朴铧20002.2520002.35

合计89000100.0085000100.00

2020年11月，斐控泰克股东实缴69300万元人民币出资以支付第一阶段

80%股份收购剩余款项。根据补充协议，2020 年 11 月 12 日，斐控泰克向 ELAS

支付了 7969.82 万欧元（折合人民币 62161.41 万元），并完成了 ficonTEC 第一阶段80%股权中剩余61.48%股权的交割。

斐控泰克持有目标公司80%股权后，为进一步履行剩余20%股权的收购义务，双方约定其中13.03%的股权由斐控泰克支付现金，剩余6.97%股权由斐控泰克支付现金或上市公司向 ELAS 发行股票，13.03%股权的收购价格为 2300 万欧元。

4）斐控泰克第二次股权转让

2021年8月31日，斐控泰克股东会决议同意建广广智将其持有的4.50%股权（对应4000万元认缴出资额）转让给斐控晶微并签署股权转让协议，其他股

2-1-281罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）东放弃优先认购权。根据建广广智与斐控晶微签署的《苏州斐控泰克技术有限公司股权转让协议》，因出让方建广广智尚未就转让股权实际履行出资缴付义务，本次股权转让对价为1元人民币。

此次股权转让完成后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100023.592100024.71

2斐控晶微1900021.351500017.65

3苏园产投1500016.851500017.65

4永鑫融合1100012.361100012.94

5超越摩尔1100012.361100012.94

6尚融宝盈1000011.241000011.76

7常州朴铧20002.2520002.35

合计89000100.0085000100.00

5）斐控晶微实缴

2022 年 12 月 7 日，ELAS 及斐控泰克协商确定目标公司 13.03%股权款 2300

万欧元分1000万欧元和1300万欧元两笔支付。2022年12月，斐控泰克股东斐控晶微完成4000万元出资额的实缴。

斐控晶微完成实缴后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100023.592100023.59

2斐控晶微1900021.351900021.35

3苏园产投1500016.851500016.85

4永鑫融合1100012.361100012.36

5超越摩尔1100012.361100012.36

6尚融宝盈1000011.241000011.24

7常州朴铧20002.2520002.25

合计89000100.0089000100.00

2-1-282罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）同月，斐控泰克支付了上述2300万欧元中的1000万欧元（折合人民币

7441.40万元）。此时，斐控泰克股东原先制定的股权融资金额89000万元均已

出资完成且基本使用完毕。

6）斐控泰克第二次增资

2023年3月，为完成剩余1300万欧元股权转让款的支付，同时考虑到并购

贷款获批所需时间较长、并购贷款审批风险、贷款的高利率可能带来较高的流动

性风险等因素，斐控泰克决定引入新股东进行增资代替并购贷方案。2023年4月，斐控泰克与能达新兴签署了《增资协议》，斐控晶微、常州朴铧、苏园产投、永鑫融合、建广广智、尚融宝盈、超越摩尔及能达新兴签署了《苏州斐控泰克技术有限公司股东协议》之补充协议（二），约定能达新兴向斐控泰克增资，斐控泰克注册资本由89000万元增加至101000万元。2023年4月21日，斐控泰克股东会决议同意本次斐控泰克增资及变更股东事宜。

本次增资完成及出资款缴纳后，斐控泰克股权结构如下：

序认缴出资额认缴出资比例实缴出资额实缴出资比例名称号（万元）（%）（万元）（%）

1建广广智2100020.792100020.79

2斐控晶微1900018.821900018.82

3苏园产投1500014.851500014.85

4能达新兴1200011.881200011.88

5永鑫融合1100010.891100010.89

6超越摩尔1100010.891100010.89

7尚融宝盈100009.90100009.90

8常州朴铧20001.9820001.98

合计101000100.00101000100.00同月，斐控泰克完成了剩余1300万欧元（折合人民币9928.49万元）股权转让款的支付。

斐控泰克分步支付金额、分步支付节点的协商确定时点、实际支付时间如下

所示：

2-1-283罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

分步支付金额实际支付交易步骤分步支付节点的协商确定时点（欧元）时间

2019 年 10 月 14 日，MicroXtechnik

与 ELAS 签署股权认购协议第一次 2019 年

ficonTEC 18.52%股权 20000000 修订案，双方约定原股权认购协议 10 月 18中约定的交易保证金最晚支付日期日修改为2019年10月20日。

2020 年 10 月 8 日，MicroXtechnik

与 ELAS 签署股权认购协议第三次 2020 年

ficonTEC 61.48%股权 79698200 修订案，双方约定 61.48%股权应在 11 月 12

（1）满足特定交割条件；或（2）日

2020年12月15日（孰早）交割。

2022 年 11 月 7 日，MicroXtechnik

与 ELAS 签署期权协议第一次修正案，双方约定将期权协议中约定的FSG及FAG各20%股权交易分为两 2022 年

ficonTEC 13.03%股权-

10000000 步进行，其中第一步：MicroXtechnik 12 月 21

第一期股权转让款于2022年12月12日前支付2300日

万欧元收购 FSG 和 FAG 各 13.03%股权；第二步：MicroXtechnik 有权

在 2023 年 11 月 7 日前购买 FSG 和

FAG 各 6.97% 股 权 ， 如MicroXtechnik 未行使该权利，则ELAS 有权在 2024 年 5 月 7 日前向

MicroXtechnik 出售 FSG 和 FAG 各6.97%股权（该权利已在本次发行股ficonTEC 13.03%股权- 2023 年 4

13000000份购买资产协议签署后终止）；

第二期股权转让款月26日

2022 年 12 月 7 日，MicroXtechnik

与 ELAS 签署确认函，双方约定FSG 和 FAG 各 13.03%股权的交易

价格分两笔支付，即1000万欧元和1300万欧元。

2023 年 4 月 27 日，MicroXtechnik

与 ELAS 签署期权协议第二次修正

ficonTEC 93.03%股权 2023 年 8

2890300 案，双方约定将 FSG 和 FAG 各

尾款月17日

13.03%股权交易对价调整为

2589.03万欧元。

合计125588500

斐控泰克各股东注资时间与前次交易分步支付收购款节点安排如下：

注资金额斐控泰克剩余股东名称注资时间前次交易支付步骤（万元）资金（万元）

尚融宝盈2019年10月11日30002019年10月18日支1.99

2-1-284罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注资金额斐控泰克剩余股东名称注资时间前次交易支付步骤（万元）资金（万元）

永鑫融合 2019 年 10 月 14 日 2100 付 ficonTEC 18.52%股权转让款斐控晶微2019年10月15日5000

20000000欧元，折合

建广广智2019年10月15日5000人民币15725.00万元注常州朴铧2019年10月16日600小计15700尚融宝盈2020年9月23日7000永鑫融合2020年10月13日8900常州朴铧2020年10月20日14002020年11月12日支

付 ficonTEC 61.48%建广广智2020年11月2日16000

股权转让款7014.71斐控晶微2020年11月2日10000

79698200欧元，折合

超越摩尔2020年11月6日11000人民币62161.41万元苏园产投2020年11月9日15000小计69300

2022年12月21日支

斐控晶微 2022 年 12 月 16 日 4000 付 ficonTEC 13.03%

股权第一期股权转让

552.38

款10000000欧元，小计4000折合人民币7441.40万元

2023年4月26日支付

能达新兴2023年4月25日12000

ficonTEC 13.03%股

权第二期股权转让款2550.92

13000000欧元，折合

小计12000

人民币9928.49万元

2023年8月17日支付

ficonTEC 93.03%股

///权剩余股权转让款172.07

2890300欧元，折合

人民币2301.66万元合计101000

注：为避免因汇率波动造成的流动性紧缺、确保前次交易顺利推进，斐控泰克执行董事戴军于2019年10月向斐控泰克出借资金人民币140万元，以完成18.52%股权转让款的支付。

斐控泰克系为前次交易专门设立的特殊目的公司，各股东入股斐控泰克系为完成对目标公司全部股权的收购提供资金支持。由上表可知，各股东实际出资时间安排与分步收购节点相匹配。

2-1-285罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

超越摩尔于2020年11月入股斐控泰克，主要原因为超越摩尔系半导体行业内市场化基金，由国家集成电路产业投资基金、上海微技术工业研究院和超摩管理团队共同发起设立。2020年9月，在得知斐控泰克收购目标公司的项目进展后，出于对目标公司技术先进性和稀缺性的认同，表达了想要入股斐控泰克的意愿，同时，斐控泰克股东也认可超越摩尔在半导体行业内的资源整合能力，同意引入超越摩尔作为斐控泰克股东共同收购目标公司。2020年10月，经斐控泰克股东会决议，同意引入超越摩尔为斐控泰克新股东，根据上表，超越摩尔与尚融宝盈、永鑫融合、常州朴铧、建广广智、苏园产投以1元/注册资本向斐控泰克

实缴出资的时间接近，因此，超越摩尔以1元/注册资本进行注资具有合理性。

能达新兴于2023年4月入股斐控泰克，主要原因为能达新兴系南通市经济技术开发区的政府引导基金，上市公司在南通设有全资子公司，在得知斐控泰克收购目标公司存在资金需求后，为支持其辖区内企业项目顺利落地，决定入股斐控泰克。能达新兴与上市公司及其控股股东、实际控制人及董监高无关联关系。

根据斐控泰克与 ELAS 的约定，斐控泰克需于 2022 年内支付 1000 万欧元股权转让款，并尽快支付剩余1300万欧元股权转让款，彼时斐控泰克账面资金不足以支付1300万欧元转让款，如不按时支付股权转让款，斐控泰克及其股东将承担相应的违约责任。由于斐控泰克前期制定的股东出资计划均已完成，且各股东多为市场化基金或政府出资基金，出于其运作模式、投资规划及审批、资金用途等因素，决定不再追加投资并同意引入新股东完成交割。2023年4月，经斐控泰克股东会决议，同意引入能达新兴为斐控泰克新股东。从而完成1300万欧元股权转让款的支付。能达新兴以 1 元/注册资本进行注资系为了解决向 ELAS 支付转让款的资金问题，且已获得斐控泰克股东会同意，具有合理性。

综上，前次交易中，斐控泰克各股东注资时间与分步收购 ficonTEC93.03%股权所涉资金需求相符合，且历次增资、股权转让均通过斐控泰克股东会决议，具有有效性。因此前次交易中斐控泰克各股东注资时间存在较大差异但作价保持一致具有合理性。

（3）本次交易定价的公允性

2-1-286罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）本次交易的标的资产经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计和天道亨嘉资产评估有限公司评估，最终交易价格以天道亨嘉资产评估有限公司评估师出具的评估报告为基础，交易价格公平、合理，未损害公司及广大中小股东的利益。

独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。

综上，前次交易中斐控泰克各股东注资时间存在较大差异但作价保持一致具有合理性，本次交易定价为依据评估结果，经与交易对方协商后确定，本次交易定价具有公允性。

2-1-287罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第五节发行股份情况

本次交易所发行股份包括两部分：（一）发行股份购买资产；（二）发行股

份募集配套资金。具体情况如下：

一、发行股份购买资产情况

（一）发行股份的种类和面值及上市地点

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票将在深交所创业板上市。

（二）发行对象与认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、

上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）四家企业。

上述四家企业以其持有的标的资产认购公司本次发行股份购买资产所发行股份。

（三）发行价格及定价依据

1、定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第八次会议决议公告日。

2、定价依据和发行价格

根据《重组办法》第四十五条和《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前20

个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公

2-1-288罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易

总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第八次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

定价基准日前20个交易日73.7659.01

定价基准日前60个交易日76.8461.47

定价基准日前120个交易日70.4756.37

经上市公司与交易对方友好协商，共同确定本次重组中发行股份购买资产的发行价格为56.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

2024年5月14日，上市公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，上市公司拟以2024年6月12日享有利润分配权的股份总额110751616股为基数，每10股派1.80元现金（含税），合计派发现金红利19935290.88元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增44300646股。因此，上市公司2023年度利润分配及资

2-1-289罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本公积转增股本方案实施后，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由56.38元/股调整为40.15元/股，即40.15元/股＝（56.38元/股－0.18元/股）

/（1+40%）。

2024年9月3日，上市公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，上市公司拟以公司现有总股本

155038368股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），合

计派发现金红利8217033.50元。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。因此，上市公司2024年半年度利润分配方案实施后，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由

40.15元/股调整为40.10元/股，即40.10元/股＝40.15元/股－0.05元/股。

3、发行价格调整机制

（1）价格调整方案对象价格调整方案的调整对象为本次交易中购买资产发行股份的发行价格。

（2）价格调整方案生效条件罗博特科股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

罗博特科审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得

中国证监会注册前（不含当日）。

（4）调价触发条件

可调价期间内，出现下述任一情形的，经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意后，罗博特科董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次交易中发行价格进行一次调整：

*向下调整

创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

2-1-290罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数

跌幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价格跌幅超过20%。

*向上调整

创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘点数

涨幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价涨幅超过20%。

（5）调价基准日

可调价期间内，任一调价触发条件满足后的20个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

（6）发行价格调整机制

在可调价期间内，罗博特科可且仅可对发行价格进行一次调整。经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意后，且经上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次交易的发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，本次交易的股份发行价格应调整为不低于调价基准日前20、60或120个交易日（不包括调价基准日当日）罗博特科股票交易均价的 80%（调价基准日前 n 个交易日股票均价=调价基准日前 n 个交易日股票交易总额/调价基准日前 n 个交易日股票交易总量）。调整后的发行价格无须再提交公司股东大会再次审议。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整的，则后续不可再对本次交易的股份发行价格进行调整。

（7）股份发行数量调整

2-1-291罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

（四）股份发行数量

罗博特科本次向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧发行股

份的数量的计算公式为：

罗博特科向交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧各自发行的

股份数量=罗博特科向交易对方、超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧各

自应支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的发行价格。

本次调整后发行价格40.10元/股，本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量为9581778股。

依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧自愿放弃。上述交易对方取得的股份对价明细如下：

序号交易对方股份对价（万元）股份数量（股）

1永鑫融合12430.953099987

2超越摩尔12430.953099987

3尚融宝盈11300.862818170

4常州朴铧2260.17563634

合计38422.939581778

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会注册内容为准，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

（五）锁定期安排

根据《重组办法》的规定及交易各方签署的《购买资产协议》，交易对方本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自发行结束之日起12个月内不予以转让。

2-1-292罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上述新增股份自登记在交易对方名下并上市之日起锁定期届满之日止，因上市公司发行对象因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致

增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

二、发行股份募集配套资金情况

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票将在深交所创业板上市。

（二）发行对象和发行方式

本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。

（三）定价基准日和定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金的发行价格颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见予以调整。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

2-1-293罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（四）股份发行数量

本次发行股份募集配套资金总额不超过38400万元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%。在上述范围内，由上市公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与独立财务顾问（保荐机构）协商确定最后发行数量。

若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见予以调整。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股票发行价格将做相应调整，发行股份数量也随之进行调整;本次募集配套资金发行股份数量上限相应调整，各认购对象于本次募集配套资金中所认购的股份数量上限将按照其各自认购比例进行相应调整。

（五）锁定期安排

发行股份募集配套资金的发行对象通过本次发行取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金发行完成后，发行对象因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（六）募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的现金对价。

（七）募集配套资金的必要性

1、上市公司货币资金余额

截至2024年9月末，上市公司货币资金余额22771.56万元，其中22618.68万元为所有权无限制的货币资金。

2、上市公司资产负债结构

（1）资产结构

2-1-294罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至2022年末、2023年末、2024年9月末，上市公司资产结构如下表所示：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

流动资产156115.7764.53%173125.9467.43%145726.4066.77%

非流动资产85797.0935.47%83611.9032.57%72512.3133.23%

资产总计241912.86100.00%256737.84100.00%218238.71100.00%

注：1、因上市公司会计政策变更调整2022年12月31日上市公司非流动资产、资产总额；

2、2024年9月30日财务数据未经审计。

截至2022年末、2023年末、2024年9月末，上市公司资产总额分别为

218238.71万元、256737.84万元、241912.86万元，上市公司资产总额呈现稳步上升趋势。各期末流动资产总额分别为145726.40万元、173125.94万元、156115.77万元，流动资产占总资产的比例分别为66.77%、67.43%、64.53%，

上市公司资产结构整体基本稳定。流动资产主要由日常经营业务密切相关的资产包括货币资金、应收账款、存货、合同资产构成，非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、其他非流动资产构成。

（2）负债结构

截至2022年末、2023年末、2024年9月末，上市公司负债结构如下表所示：

单位：万元

2024年9月30日2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比

流动负债134194.8995.85%156707.7998.74%128194.3197.71%

非流动负债5803.854.15%2003.391.26%3001.512.29%

负债总计139998.74100.00%158711.18100.00%131195.81100.00%

注：1、因上市公司会计政策变更调整2022年12月31日上市公司流动负债、负债总额；

2、2024年9月30日财务数据未经审计。

截至2022年末、2023年末、2024年9月末，上市公司负债总额分别为

131195.81万元、158711.18万元、134194.89万元。上市公司负债以流动负债为主，报告期各期末流动负债占比分别为97.71%、98.74%、95.85%。2023年末，上市公司负债总额较2022年末增加27514.37万元，增幅20.97%，主要系短期借款、合同负债、应付账款增加。2024年9月末负债总额较2023年末减少

2-1-295罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

18712.44万元，降幅11.79%，主要系应付账款、合同负债减少。

截至2024年9月末，上市公司有息负债余额为90972.83万元一年内需偿还的有息负债本息和为85168.98万元。

（3）偿债能力分析

报告期各期末，上市公司偿债能力指标如下：

项目2024年9月30日2023年12月31日2022年12月31日

流动比率（倍）1.161.101.14

速动比率（倍）1.000.790.74

资产负债率57.87%61.82%60.12%

注：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；资产负债率=

总负债/总资产。

截至2022年末、2023年末、2024年9月末，上市公司流动比率分别为1.14、

1.10、1.16，速动比率分别为0.74、0.79、1.00，资产负债率分别为60.12%、61.82%、

57.87%。2024年1-9月，为维持公司稳健运营及供应链安全，公司使用银行贷

款作为补充兑付供应商款项，应付款项余额减少规模超过长期借款余额上升规模，致使总体负债规模下降，流动性略有提升。

3、上市公司现金流状况

2022年度、2023年度、2024年1-9月，上市公司现金流量如下表所示：

单位：万元

项目2024年1-9月2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计61074.8089843.9587625.13

经营活动现金流出小计98599.1492633.8960728.80

经营活动产生的现金流量净额-37524.34-2789.9426896.33

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计3208.4916128.7248404.77

投资活动现金流出小计8121.5414805.6748759.72

投资活动产生的现金流量净额-4913.061323.05-354.94

三、筹资活动产生的现金流量

2-1-296罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年1-9月2023年度2022年度

筹资活动现金流入小计85923.5052482.4059445.45

筹资活动现金流出小计42022.4647471.0377276.51

筹资活动产生的现金流量净额43901.045011.38-17831.06

汇率变动对现金及现金等价物的影响-356.73202.82-92.94

现金及现金等价物净增加额1106.913747.308617.39

期初现金及等价物余额21511.7717764.479147.09

期末现金及等价物余额22618.6821511.7717764.47

注：2024年1-9月财务数据未经审计。

2022年度、2023年度、2024年1-9月，上市公司经营活动产生的现金流量

净额分别为26896.33万元、-2789.94万元、-37524.34万元，投资活动产生的现金流量净额分别-354.94万元、1323.05万元、-4913.06万元，筹资活动产生的现金流量净额分别为-17831.06万元、5011.38万元、43901.04万元。

其中，2024年1-9月经营活动现金流净额较2023年度大幅下降主要系本期支付供应商款项大幅上升所致。投资活动现金流净额较2023年度下降，主要系本期在建工程和对外非流动金融资产投资增加所致。筹资活动现金流净额较

2023年度大幅上升主要系为维持营运资本，增加贷款规模所致。

4、上市公司未来资金需求

随着上市公司销售规模逐年增长，为满足日常生产经营需要，上市公司每年需要一定金额的营运资金。2022年末、2023年末、2024年9月末，上市公司营运资金（流动资产-流动负债）分别为17531.58万元、16418.15万元、21920.88万元。未来随着业务扩张，以及对标的公司收购整合的完成，预计上市公司未来营业收入和资产规模将显著增长，对营运资金的需求亦将增加，上市公司的未来生产经营仍将保有一定的资金需求。

假设上市公司2024年度营业收入按2024年1-9月营业收入年化处理；2025年度营业收入增长率为10%。以2024年9月末上市公司各经营性流动资产类科目和经营性流动负债类科目占当期营业收入的比例为计算基础，测算营运资金需求缺口，具体情况如下：

单位：万元

2-1-297罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2024年1-9月/2024年度/2025年度/

项目2024年9月30日2024年12月31日2025年12月31日实际金额占比预测金额预测金额

营业收入101649.93100.00%135533.24149086.56

应收账款47334.7046.57%63112.9369424.23

预付款项1840.771.81%2454.362699.79

合同资产57905.1356.97%77206.8384927.52

存货22470.3622.11%29960.4832956.53

经营性流动资产129550.96127.45%172734.61190008.07

应付票据1292.591.27%1723.461895.80

应付账款22642.9422.28%30190.5933209.65

合同负债7697.087.57%10262.7711289.05

经营性流动负债31632.6131.12%42176.8246394.50

营运资金97918.3496.33%130557.79143613.57

营运资金新增需求13055.78

注1：上表中数据仅用于补充流动资金的测算，不构成上市公司的盈利预测或业绩承诺；

注2：营运资金新增需求=2025年度营运资金-2024年度营运资金；

注3：营运资金=经营性流动资产-经营性流动负债；

注4：2024年1-9月/2024年9月30日财务数据未经审计。

由上表可知，2025年度上市公司营运资金新增需求为13055.78万元。

除日常经营所需营运资金外，上市公司暂无大额资本性支出计划。

5、上市公司融资能力

目前上市公司经营情况良好，融资渠道畅通。截至2024年9月末，上市公司已取得国内多家金融机构提供的授信额度合计349100万元，其中已使用授信额度98225.57万元，剩余未使用授信额度250874.43万元，具体明细如下：

单位：万元银行授信额度已使用额度剩余额度

中信银行300003500.0026500.00

浦发银行2000010000.0010000.00

招商银行200007885.0012115.00

宁波银行100006540.463459.54

兴业银行200004000.0016000.00

2-1-298罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

银行授信额度已使用额度剩余额度

苏州银行80003619.184380.82

建设银行123006500.005800.00

农业银行3430012136.9422163.06

中国银行2300010825.1312174.87

工商银行60005000.001000.00

华夏银行100007347.312652.69

上海银行175006523.8410976.16

江苏银行100005107.044892.96

交通银行100006207.003793.00

浙商银行1000033.669966.34

广发银行420003000.0039000.00

恒丰银行5000050000.00

平安银行1000010000.00

邮储银行60006000.00

合计34910098225.57250874.43

综上所述，2025年度上市公司新增营运资金需求为13055.78万元，在一年内需偿还的有息负债本息和为85168.98万元，暂无大额资本性支出计划，上市公司整体资金需求为98224.76万元。截至2024年9月末，上市公司所有权无限制的货币资金余额22618.68万元，小于一年内偿还的有息负债本息合计金额，但是上市公司拥有国内多家金融机构提供的未使用授信额度合计

250874.43万元，在一定程度上能保证公司现金流处于正常水平。

上市公司成立以来，一直采用稳健的经营模式，保持现金流及负债结构的稳定，避免对外部债务性融资渠道的过度依赖。本次交易是加速公司布局半导体高端装备业务的重要一环，收购完成后有利于快速提升公司在光电子封装测试设备领域的技术水平，有助于实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划。

本次配套募集资金有助于本次交易的成功实施，也有利于缓解上市公司资金支付压力，降低财务成本，具有必要性。

6、如本次募集配套资金未成功实施，支付现金对价的具体安排、保障措施，

对上市公司生产经营的影响

2-1-299罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

若本次募集配套资金未成功实施，上市公司保障相关现金对价支付的安排和措施如下：

（1）以部分自有资金支付。截至2024年9月末，上市公司非受限货币资金

总额为22618.68万元。如果本次募集配套资金未成功实施，上述资金可部分用于支付本次交易部分现金对价。

（2）以银行贷款等债务性融资方式解决部分资金需求。如前所述，上市公

司无不良信用记录，并与多家银行等金融机构均保持良好合作关系。截至2024年9月末，上市公司已取得国内多家金融机构的未使用授信额度250874.43万元。此外，上市公司与主要合作银行进行了关于贷款的沟通接洽，能够作为有效补充支付手段，充分满足现金对价支付的资金需求。

综上，上市公司拥有较充足的货币资金储备及综合授信额度，能够支持上市公司通过自有资金、日常经营所得及外部债务融资渠道等途径解决本次交易的现金支付需求。

假设上市公司以债务方式筹资支付全部现金对价的情况下，测算对上市公司偿债能力的影响：

以债务方式筹资备考审阅报告变动值支付全部现金对价项目

2024年7月2023年122024年7月2023年122024年7月2023年12

31日月31日31日月31日31日月31日

流动比率（倍）0.980.970.820.82-0.15-0.15

速动比率（倍）0.700.620.590.53-0.11-0.10

资产负债率54.35%53.94%64.12%63.84%9.77%9.90%

根据上表，若募集配套资金未成功实施，全部以自筹资金支付现金对价。本次交易完成后，上市公司2023年末、2024年7月末的资产负债率将分别上升

9.90%、9.77%，流动比率将分别下降0.15、0.15，速动比率将分别下降0.10、

0.11。

此外，若上市公司本次交易现金对价62754.52万元全部以借款方式筹集，假设年利率为3%（参考上市公司目前正在执行的商业银行贷款利率），则上市公司年度利息支出预计将增加1882.64万元。

2-1-300罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上市公司经营稳健，财务状况良好。如本次募集配套资金未成功实施，以自有或自筹资金支付现金对价预计将对上市公司带来一定的资金压力。假设上市公司全部以自筹资金支付本次交易现金对价62754.52万元以及根据上市公司2024年1-9月财务报表为依据测算的2025年新增流动资金缺口13055.78万元，在备考审阅报告的基础上，上市公司资产负债率将从54.35%上升至65.27%，流动比率将从0.98下降至0.83、速动比率将从0.70下降至0.61。假设自筹资金年利率为3%（参考上市公司目前正在执行的商业银行贷款利率），则上市公司年度利息支出预计将增加2274.31万元。

（八）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度

参照上市公司《募集资金管理办法》，上市公司本次配套募集资金涉及的具体内部控制措施如下：

1、配套募集资金的专户存储

公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称―专户‖）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。

募集资金到位后，由财务部门办理资金验证手续，并由具有符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。

公司应当在募集资金到位后一个月内与独立财务顾问（保荐机构）、存放募

集资金的商业银行（以下简称―商业银行‖）签订三方监管协议（以下简称―三方协议‖）。公司应当在上述协议签订后公告协议主要内容。

2、配套募集资金的使用制度

（1）总体要求

公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

2-1-301罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资

以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

公司不得将募集资金用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资。

公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人及其关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

公司对募集资金的使用必须严格履行资金使用申请、审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出使用募集资金的书面报告，内容包括：申请用途、金额、款项支付或划拨时间等，经分级审批流程同意后方可支付或划拨，相关分级审批流程参考公司经营管理核决权限等相关文件。

公司应当在最近一期定期报告中披露募集资金使用的进展情况、出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。

（2）募集资金使用的审批程序

公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见：

*以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；

*使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；

*使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金；

*变更募集资金用途；

*改变募集资金投资项目实施地点；

*调整募集资金投资项目计划进度；

*使用节余募集资金。

公司变更募集资金用途，以及使用节余募集资金达到股东会审议标准的，还应当经股东会审议通过。

2-1-302罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当由会计师事务所出具鉴证报告。公司可以在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金。公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当在置换实施前对外公告。

（3）暂时闲置的募集资金进行现金管理的制度

公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当在董事会会议后及时公告下列内容：

*本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金额、募集资金管理办法罗博特科智能科技股份有限公司募集资金净额及投资计划等；

*募集资金使用情况、闲置的情况及原因，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

*投资产品的发行主体、类型、投资范围、期限、额度、收益分配方式、预

计的年化收益率（如有）、董事会对投资产品的安全性及流动性的具体分析与说明；

*监事会以及保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。

公司应当在发现投资产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等

重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。

3、配套募集资金的变更制度

（1）募集资金用途变更

2-1-303罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

*取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；

*变更募集资金投资项目实施主体（实施主体在公司及其全资子公司之间变更的除外）；

*变更募集资金投资项目实施方式；

*深圳证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。

（2）公司董事会应当科学、审慎地选择新的投资项目，对新的投资项目进

行可行性分析，确保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

（3）公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。

4、配套募集资金的管理与监督制度

公司董事会应当持续关注募集资金实际管理和使用情况，每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。

募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金存放与使用情况专项报告和定期报告中披露最近一次募集资金年度投

资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。

公司当年存在募集资金使用的，应当在进行年度审计的同时，聘请会计师事务所对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和项目完工程度等募集资金

2-1-304罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

使用情况进行专项审核，并对董事会出具的专项报告是否已经按照本指引及相关格式要求编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、使用情况进行合理鉴证，提出鉴证结论。公司应当在年度募集资金存放与使用专项报告中披露鉴证结论。

鉴证结论为―保留结论‖―否定结论‖或者―无法提出结论‖的，公司董事会应当就鉴证报告中注册会计师提出该结论的理由进行分析、提出整改措施并在年度报告中披露。

保荐机构或者独立财务顾问应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和

使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。公司应当在年度募集资金存放与使用专项报告中披露专项核查结论。

公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了―保留结论‖―否定结论‖

或者―无法提出结论‖鉴证结论的，保荐机构或者独立财务顾问还应当在其核查报告中认真分析会计师事务所出具上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。

保荐机构或者独立财务顾问发现公司、商业银行未按约定履行三方协议的，或者在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重

大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告并披露。

公司财务部门应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应

的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

（九）本次募集配套资金失败的补救措施

如本次交易完成后，由于不可预测的风险因素导致本次募集配套资金失败，上市公司将根据自身战略、经营及资本性支出规划，通过自有资金或者银行贷款、股权融资、其他债务融资等自筹融资方式以解决募集配套资金不足部分的资金需求。

2-1-305罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第六节标的资产评估情况

本次交易标的资产经天道亨嘉资产评估有限公司评估，天道亨嘉具有执行证券期货业务资格。天道亨嘉以2023年4月30日为评估基准日，对标的公司斐控泰克全部股东权益进行了评估并出具了《资产评估报告》（天道资报字【2023】第 23028107-01 号）；对目标公司 FSG 和 FAG 全部股东权益进行了评估并出具

了《资产评估报告》（天道资报字【2023】第23028107-02号）。

一、评估的基本情况

（一）评估结论本次对斐控泰克采用资产基础法进行评估。于评估基准日2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值为99187.14万元，评估值114138.73万元，评估增值14951.59万元，增值率15.07%。

本次对 ficonTEC 采用市场法和收益法进行评估，最终选用市场法结论。于评估基准日 2023 年 4 月 30 日，ficonTEC 所有者权益账面值为 1597.59 千欧元，评估值为160000.00千欧元，评估增值158402.41千欧元，增值率为9915.09%。

评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为 7.6361，ficonTEC 股东全部权益价值折算人民币约为122100.00万元。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2023年4月30日，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2023年10月

31日为加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了加期评估，并以

资产基础法结果作为加期评估结论；对 ficonTEC 股东全部权益价值进行了加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为130409.62万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加 16270.89 万元；ficonTEC 股东全部权益价值加期评估值为

139900.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加17800万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。

2-1-306罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

鉴于首次加期评估评估报告的评估基准日为2023年10月31日，已超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，天道亨嘉以2024年7月31日为第二次加期评估基准日，对斐控泰克股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以资产基础法结果作为加期评估结论；对 ficonTEC 股东全部权益价值进行了二次加期评估，并以市场法作为加期评估结论。在持续经营的假设前提下，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为142758.47万元，较以2023年 4 月 30 日作为评估基准日的评估值增加 28619.74 万元；ficonTEC 股东全部

权益价值加期评估值为153300.00万元，较以2023年4月30日作为评估基准日的评估值增加31200.00万元，标的公司和目标公司均未出现评估减值的情况。

根据加期评估结果，自评估基准日2023年4月30日以来，斐控泰克及ficonTEC 股东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，本次加期评估结果对交易方案不构成影响，仍选用2023年4月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据，斐控泰克81.18%股权交易价格仍为92667.09万元，ficonTEC6.97%股权交易价格仍为 8510.37 万元。

（二）评估方法的选择

依据资产评估准则的规定，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是企业的整体预期盈利能力。市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平公允价值，它具有评估数据直接取材于市场，评估结果说服力强的特点。

资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路。

按照《资产评估准则—基本准则》，资产评估需根据评估对象、价值类型和资料收集情况等相关条件，分析三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估方法。

1、斐控泰克及下属境外 SPV 的评估方法

斐控泰克及境外 SPV 均为收购 ficonTEC 所设立的特殊目的公司，截至评估

2-1-307罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）基准日，斐控泰克的主要资产为持有 Luxembourg Company 100.00%的股权；

Luxembourg Company 的主要资产为持有 MicroXtechnik 100.00%的股权；

MicroXtechnik 的主要资产为持有 ficonTEC93.03%股权。斐控泰克、LuxembourgCompany 及 MicroXtechnik 无实际生产经营活动，故斐控泰克及境外 SPV 适宜采用资产基础法进行评估。

2、ficonTEC 的评估方法

ficonTEC 系斐控泰克的核心业务经营主体，考虑到市场上存在一定数量的业务类似的公司、且财务数据较完整；ficonTEC 业务发展前景良好，未来收益能够进行预测、收益期和风险也能够确定；故对 ficonTEC 采用市场法和收益法

两种评估方法进行评估，最终选择市场法评估结果作为 ficonTEC 评估结论。

（三）ficonTEC 采取不同评估方法下评估值差异及原因

1、市场法和收益评估值差异及原因

截至评估基准日，ficonTEC 全部股东权益采用市场法测算评估结果为

122100.00万元，采用收益法测算评估结果为133000.00万元，两种方法的结果

差异10900.00万元。两种评估方法评估值的差异的原因主要是：

（1）市场法评估采用了上市公司比较法，即将估价对象与同行业的上市公

司进行比较，对这些公司已知价格和经济数据作适当的修正，以此估算估价对象的合理价值。该方法受到可比公司和调整体系的影响。

（2）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。

2、最终确定评估结论的理由

本次 ficonTEC 全部股东权益评估，选择市场法的评估结果，原因及理由如下：

收益法的评估结果着眼于被评估单位的未来整体的获利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值，该评估结果不仅反映了被评估单位账面资

2-1-308罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）产的价值，还包含了被评估单位无法在账面上反映的无形资产价值（如无形资产商誉、商标等）；而市场法是通过分析参考公司的各项指标，以参考公司股权或企业整体价值与其某一收益性指标、资产类指标或其他特性指标的比率，并以此比率倍数推断被评估单位应该拥有的比率倍数，进而得出被评估公司股东权益的价值。

考虑到被评估单位所在行业为半导体设备行业，被评估单位基于自身经营情况做出未来盈利预测，但受外部因素影响较大，比如地缘政治、原材料价格上涨、能源价格及航运成本上升等，这些因素均为被评估单位所无法控制，且被评估单位处于国产化过渡阶段，未来收益存在一定的不确定性。市场法基于现实的宏观经济状况、产业政策客观反映了资本市场现时的价格，价值内涵更为准确。评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果较容易被资产评估业务各方当事人理解和接受的特点。

通过以上分析，本次评估选用市场法评估结果作为本次 ficonTEC 股东权益的参考依据。基于产权持有者及管理层对未来行业发展趋势的判断、未来企业经营规划，ficonTEC 的股东全部权益在评估基准日时点的价值约为评估值为160000.00千欧元。评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为7.6361，

则评估对象股东全部权益价值约为122100.00万元人民币。

二、对评估结论有重要影响的评估假设

（一）一般假设

1、交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2、公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对

2-1-309罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3、资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方

式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（二）特殊假设

1、假设评估基准日外部经济环境不变，评估对象所在国现行的宏观经济不发生重大变化。

2、评估基准日后，评估对象采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的

会计政策在重要方面保持一致。

3、在未来经营期内评估对象的管理层尽职、核心成员稳定，按预定的经营

目标、成本节约计划持续经营。未考虑评估基准日后可能发生的其他产业政策变化、经营模式调整等情形对企业业绩可能发生的不利影响。

4、假设未来 ficonTEC 国产化计划如期推进，2024 年至 2027 年设备基础框

架逐步实现国产替代，2025年起国内开始整机安装调试工作。

5、评估对象在未来经营期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税

率等政策无重大变化。评估对象在未来经营期内所处行业的行业政策、管理制度不发生重大变化。

6、假设评估对象经营合法、合规，在未来经营期内的主营业务、收入与成

本的构成等仍保持其最近几年的状态持续，且评估对象拓展市场、投产能够得到有效实施，而不发生非预期的较大变化。不考虑未来可能由于内外部环境变化所导致的主营业务状况的不利变化所带来的损益。

7、评估对象所涉及的企业经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一

致而不发生变化。截止评估基准日，评估对象所涉及的企业生产和经营场所、办公地点为租赁使用，本次评估按照目前租赁使用的方式进行评估，有关资产的现

2-1-310罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

行市价以评估基准日的有效价格为依据。

8、未考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响，也未考虑特殊交易方式

可能对评估结论产生的影响。亦未考虑现有的及将来可能承担的抵押、担保事宜等特殊事项对评估结论的影响。

9、评估范围仅以委托人及评估对象提供的评估申报表及合并口径报表为准，

未考虑委托人及评估对象提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。

10、本次评估未考虑期后汇率波动影响。

11、本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

12、假设评估基准日后现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

三、斐控泰克及境外 SPV评估情况

（一）斐控泰克评估情况

斐控泰克本次资产基础法评估范围内的资产包括货币资金、其他流动资产、长期股权投资。评估范围内的负债为流动负债和非流动负债，流动负债包括应交税费和其他应付款。

经资产基础法评估，斐控泰克全部股东权益账面值99187.14万元，评估值

114138.73万元，评估增值14951.59万元，增值率15.07%。其中，总资产账面

值99190.14万元，评估值114138.73万元，评估增值14951.59万元，增值率

15.07%。负债账面值3.00万元，评估值3.00万元，无评估增减值。具体如下：

单位：万元

账面价值评估价值增减值增值率％项目

B C D=C-B E=D/B×100%

1流动资产2653.672653.67--

2非流动资产96536.47111488.0614951.5915.49

3其中：长期股权投资96536.47111488.0614951.5915.49

4投资性房地产----

5固定资产----

2-1-311罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

账面价值评估价值增减值增值率％项目

B C D=C-B E=D/B×100%

6在建工程----

7无形资产----

8其中：土地使用权----

9其他非流动资产----

10资产总计99190.14114138.7314951.5915.07

11流动负债3.003.00--

12非流动负债----

13负债总计3.003.00--

14所有者权益99187.14114138.7314951.5915.07

1、流动资产

（1）货币资金

货币资金账面值为2550.92万元，均为银行存款。经评估，货币资金评估值为2550.92万元。

（2）其他流动资产

其他流动资产账面价值为102.75万元，系留抵的进项税额。经评估，其他流动资产评估值为102.75万元。

2、长期股权投资

纳入本次评估范围的长期股权投资账面值为96536.47万元，评估值为

111488.06万元。具体情况如下：

单位：万元

序号被投资单位名称投资比例%投资成本账面价值

1 Luxembourg Company 100% 96536.47 96536.47

合计-96536.4796536.47

减：长期股权投资减值准备---

净额-96536.4796536.47

3、流动负债

（1）应交税费

2-1-312罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

应交税费账面值为3.00万元，主要为应缴的印花税。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。应交税费评估值为3.00万元。

（二）Luxembourg 评估情况

Luxembourg 本次资产基础法评估范围内的资产包括纳入评估的主要资产包

括货币资金、预付账款、长期股权投资。评估范围内的负债为流动负债和非流动负债，流动负债包括应交税费和其他应付款。

经资产基础法评估，Luxembourg 全部股东权益账面值 12321.16 万欧元，评估值为14600.13万欧元，评估增值2278.97万欧元，增值率18.50%。其中，资产总额账面值12322.58万欧元，评估值为14601.55万欧元，评估增值2278.97欧元，增值率18.49%。负债账面值1.42万欧元，评估值为1.42万欧元，无增减值变动。具体如下：

单位：万欧元

账面价值评估价值增减值增值率％序号项目

A C D=C-A E=D/A×100%

1流动资产2.902.90--

2长期投资12319.6714598.652278.9718.50

3固定资产----

4无形资产----

5其他资产----

6资产总计12322.5814601.552278.9718.49

7流动负债1.421.42--

8非流动负债----

9负债总计1.421.42--

10净资产12321.1614600.132278.9718.50

1、流动资产

（1）货币资金

Luxembourg 货币资金账面值为 2.87 万欧元，均为银行存款。经评估，货币资金评估值为2.87万欧元。

（2）预付账款

2-1-313罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

预付账款账面价值为0.03万欧元，主要为预付的货款等。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。预付账款评估值为0.03万欧元。

2、长期股权投资

纳入本次评估范围的长期投资账面值为12319.67万欧元，经评估，长期股权投资评估值为14598.65万欧元。具体情况如下：

单位：万欧元

序号被投资单位名称投资比例%投资成本账面价值

1 MicroXtechnik 100% 12319.67 12319.67

合计 Total - 12319.67 12319.67

减：长期股权投资减值准备---

净额-12319.6712319.67

3、流动负债

（1）应交税费

应交税费账面值为1203.75欧元，主要为应缴的企业所得税。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。应交税费评估值为1203.75欧元。

（2）其他应付款

其他应付款账面值为12970.63欧元，主要为费用款项。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。其他应付款评估值为12970.63欧元。

（三）MicroXtechnik 评估情况

MicroXtechnik 本次资产基础法评估范围内的资产包括纳入评估的主要资产

包括货币资金、长期股权投资。评估范围内的负债为流动负债和非流动负债，流动负债包括应付账款华为其他应付款，非流动负债包括长期应付款。

经资产基础法评估，MicroXtechnik 全部股东权益账面值 12272.70 万欧元，评估值为14598.65万欧元，评估增值2325.95万欧元，增值率18.95%。其中，资产总额账面值12561.78万欧元，评估值为14887.73万欧元，评估增值2325.95欧元，增值率18.52%。负债账面值289.08万欧元，评估值为289.08万欧元，无增减值变动。具体如下：

单位：万欧元

2-1-314罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

账面价值评估价值增减值增值率％项目

A C D=C-A E=D/A×100%

流动资产2.932.93--

长期股权投资12558.8514884.802325.9518.52

固定资产----

其中：在建工程----

建筑物----

设备----

土地----

无形资产----

其中：土地使用权----

其他资产----

资产总计12561.7814887.732325.9518.52

流动负债0.050.05--

非流动负债289.03289.03--

负债总计289.08289.08--

所有者权益12272.7014598.652325.9518.95

1、流动资产

（1）货币资金

MicroXtechnik 货币资金账面值为 2.93 万欧元，均为银行存款。经评估，货币资金评估值为2.93万欧元。

2、长期股权投资

纳入本次评估范围的长期投资账面值为12558.85万欧元，经评估，长期股权投资评估值为14884.80万欧元。具体情况如下：

单位：万欧元

序号被投资单位名称投资比例%投资成本账面价值

1 FSG 93.03%

12558.8512558.85

2 FAG 93.03%

合计-12558.8512558.85

减：长期股权投资减值准备---

净额-12558.8512558.85

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3、流动负债

（1）应付账款

应付账款账面值为524.33欧元，主要为应付杂费。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。应付账款评估值为524.33欧元。

（2）其他应付款

其他应付款账面值为16.00欧元，主要为应付经营性费用款项。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。其他应付款评估值为16.00欧元。

4、非流动负债

（1）长期应付款

长期应付款账面值为289.03万欧元，主要为应付股权收购款。评估人员以企业账面值为基础确定评估值。长期应付款评估值为289.03万欧元。

四、ficonTEC 评估情况

（一）市场法评估情况

1、评估思路

（1）采用市场法时，应当选择与被评估公司进行比较分析的可比公司，保证所选择的可比公司与被评估公司具有可比性。可比公司通常应当与被评估公司属于同一行业，或受相同经济因素的影响。具体来说一般需要具备如下条件：

A．必须有一个充分发展、活跃的市场；

B．存在三个或三个以上相同或类似的参照物；

C．可比公司与被评估公司的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

（2）对于上市公司比较法，由于所选可比上市公司的指标数据的公开性，使得该方法具有较好的操作性。使用市场法评估的基本条件是：需要有一个较为活跃的资本、证券市场；可比公司及其与评估目标可比较的指标、参数等资料是

2-1-316罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）可以充分获取。

考虑到市场上存在一定的可比上市公司，本次评估可选择采用上市公司比较法，即将被评估公司与同行业的上市公司进行比较，对这些上市公司企业价值和经济数据作适当的修正，以此估算被评估公司的合理价值的方法。

（3）运用市场法步骤如下：

A．搜集同行业可比上市公司和交易案例信息，选取和确定可比公司。

B．分析选取价值比率。

C．分析调整财务数据。

D．查询计算每个可比公司价值比率。

E．分析确定修正价值比率修正因素，并计算修正后的价值比率。

F．根据计算修正后的价值比率，计算被评估公司可比价值。

G．对被评估公司可比价值进行分析调整，确定最终评估。

2、可比公司选择

目标公司位于欧洲，属泛半导体设备制造行业，主要从事光电子器件全自动组装设备、高精度光纤耦合设备、光芯片贴片设备、芯片测试、视觉检测和芯片

堆叠设备等制造，其产品行销全球市场。

通过彭博资讯行业分类进行查询，截至评估基准日，全球资本市场中行业分类为“半导体‖的可选上市公司共904家。选取上述公司中―公司概况介绍‖涉及―设备‖，―封装‖、―贴片‖、―测试‖等关键词的公司，共计61家符合以上标准。

通过主营业务关键词筛选后，对符合关键词要求的企业进行了官方网站、年度报告等公开披露信息渠道的查询，详细了解上述可比公司的具体主营业务，分析其可比性。目标公司主要竞争对手有以下：

公司名称简介

Mycronic 是一家总部位于瑞典的全球高精密生产设备供应商，MycronicMycronic 公司 在全球范围内开展的业务领域包括：PCB 贴装、点胶和涂覆、固晶、光

掩膜设备、未贴装基板测试系统。

2-1-317罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司名称简介KLA，是全球领先的半导体检测设备供应商，KLA 借助创新的光学技术、KLA 公司 精准的传感器系统以及高性能计算机信息处理技术，持续研发并不断完善检测、量测设备及数据智能分析系统。

TER 面向世界设计、制造、销售半导体测试产品并提供支持服务。公司泰瑞达公司的测试设备产品及服务包括：半导体测试系统、军用/航天测试工具与系

统、电路板测试检验系统与汽车诊测检测系统。

Camtek 有限公司设计、开发、制造和销售自动化光学检测和计量系统。

在半导体和印刷电路板及 IC基板等行业通过支持客户的最新技术致力于

Camtech 公司

改进生产工艺并提高产量。其基于三大核心技术设计、开发、制造并销售产品：AOI、DMD 和 AIM。

Finetech 专注于提供创新的半导体后道封装设备，特别是倒装焊设备、光Finetech 公司（非 电贴片机和适应各种工艺的精密贴片设备，以及电子联装中的 SMT 返修上市） 工作台设备。Finetech 服务的客户领域广泛，包括消费电子，航空、航天，医药技术，半导体行业，光电子行业，军事和大学。

ADST 致力于开发精密柔性自动化光学模块组装和测试解决方案。ADSTADS Tech 公司

模块化平台机器基于 ADST 自身算法实现多轴主动光学对准，从而能够（非上市）以最高的优化吞吐量和产量生产光子学设备的光学组件。

苏州猎奇智能设备有限公司（非苏州猎奇是一家为客户提供定制设计、制造、工业控制、测试控制、追上市）（以下简称溯系统开发，软件开发、服务于一体的工业自动化解决方案公司。“苏州猎奇”）

镭神技术（深圳）有限公司（非上镭神技术是一家致力于向光通信、工业激光、芯片制造等行业提供专业市）（以下简称的生产加工、组装、测试技术成套解决方案及定制化设备的企业。“镭神技术”）

上表列示的目标公司主要可比公司除 Finetech、ADS Tech、苏州猎奇、镭神

技术为非上市公司外，其他4家公司均有一定时期的上市历史，经营业务与目标公司相似并且有一定的从事该业务的时间，经营情况相对稳定。为了相对稳健和合理评估目标公司的市场价值，本项目选择竞争对手作为可比公司。

（1）Mycronic 公司（MYCR ST）

Mycronic 于 1984 年在瑞典注册成立，2000 年在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市。其产品包括用于生产先进的显示器掩模的掩模书写器和测量机；表面贴装技术(SMT)和检测设备，专注于柔性制造市场，主要集中在欧洲和美国；电路板的涂胶和保形涂层设备，主要集中在亚洲的高容量市场。

Mycronic 2021-2023 年（1-3 月年化）主要财务数据如下：

2-1-318罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年1-3月年化

总资产596327.84657977.34675478.16

总负债207878.95236387.77241280.30

净资产（归属母公司）384367.11418003.86434197.86

销售收入462590.94493036.51493928.00

净利润81517.7369345.0273310.00

发行股数97917.0097917.0097917.00

收盘价19.5317.8720.67

注：数据来源 Bloomberg，2023 年 1-3 月年化指 Bloomberg 对 2023 年度全年的预测数据。

（2）KLA 公司（KLAC.O）

KLA 公司于 1997 年 4 月在美国特拉华州注册成立，1980 年在美国 NASDAQ证券交易所上市。该公司是全球领先的半导体检测设备供应商，为制造和测试晶圆和薄板、集成电路、封装、发光二极管、功率器件、化合物半导体器件、微机

电系统、数据存储、印刷电路板、平板和柔性面板显示器以及通用材料研究提供

解决方案，是业内领先的设备检测及良率解决方案供应商。

KLA 2021-2023 年（1-3 月年化）主要财务数据如下：

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年1-3月年化

总资产10258307.9712817793.4712589485.56

总负债6704230.0210387311.3910121211.63

净资产（归属母公司）3555633.372430482.082468273.94

销售收入6921100.0010007600.007638139.50

净利润2530362.533386726.574106829.46

发行股数151622.00141718.00138480.00

收盘价365.82371.36349.56

注：数据来源 Bloomberg，2023 年 1-3 月年化指 Bloomberg 对 2023 年度全年的预测数据。

（3）TER（TER.O）

TER（泰瑞达）于 1960 年 9 月 23 日在美国马萨诸塞州注册成立，2018 年在 NASDAQ 证券交易所上市，是一家全球顶尖的自动测试设备供应商。公司设

2-1-319罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

计、开发、制造、销售自动测试系统和解决方案，其自动测试装备产品和服务包括半导体测试系统、军事/航空测试仪器和系统、储存测试系统、电路板测试和

检查系统、无线测试系统。

TER 2021-2023 年（1-3 月年化）主要财务数据如下：

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年1-3月年化

总资产3345713.033268837.643112896.31

总负债1093860.00980261.41859274.08

净资产（归属母公司）2251853.032288576.232253622.23

销售收入3132500.003002100.002372097.00

净利润858307.06680820.67390731.00

发行股数163004.00155756.00156048.00

收盘价140.3686.1587.26

注：数据来源 Bloomberg，2023 年 1-3 月年化指 Bloomberg 对 2023 年度全年的预测数据。

（4）Camtek 公司（CAMT.O）

Camtek Ltd.于 1987 年在以色列国依法注册成立，2000 年在 NASDAQ 证券交易所上市。CAMT 是一家专业检测设备供应商，提供自动化的技术性先进解决方案，服务于半导体和印刷电路板及 IC 基板等行业。主要产品之一 AOI 镜检系统为客户提供高水平的缺陷检测能力，便于操作且可以提高生产率。

CAMT 2021-2023 年（1-3 月年化）主要财务数据如下：

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年1-3月年化

总资产512697.17632141.72628728.49

总负债254812.93273536.55256526.82

净资产（归属母公司）257884.24358605.17372201.67

销售收入228122.15305354.54260318.00

净利润50992.2576073.8762906.00

发行股数43842.0044385.0044413.00

收盘价37.6722.1124.18

注：数据来源 Bloomberg，2023 年 1-3 月年化指 Bloomberg 对 2023 年度全年的预测数据。

2-1-320罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、价值比率的选取

市场比较法主要是通过分析股权价值或企业价值与收益性参数、资产类参数

及现金流比率参数来确定被评估公司的价值比率乘数，然后根据被评估公司的收益能力、资产类参数来估算其股权价值或企业价值。

市场法评估中常用的价值比率一般包括盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率。通常选择市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、企业价值与营业收入比率（EV/S）、企业价值与息税折旧摊销前收益比率

（EV/EBITDA）、企业价值与息税前收益比率（EV/EBIT）、企业价值与税后净经营收益（EV/NOIAT）、企业价值与企业自由现金流（EV/FCFF）、企业价

值与股权自由现金流（EV/FCFE）等。

本次评估使用企业价值与营业收入比率（EV/S）而非其他指标进行估值的

主要原因有：

（1）目标公司属于科技型企业，使用收入价值比率通常适用于已经实现营业收入但是利润较低或者利润为负值的企业。

（2）收入价值比率主要有市销率（P/S）、企业价值与营业收入比率（EV/S）。

本次评估采用企业价值与营业收入比率（EV/S），可以降低可比企业与目标公司因资本结构等方面存在差异而产生的影响。

（3）报告期内，目标公司尚处于亏损阶段，其净利润目前为负数，故无法

采用市盈率（P/E）等盈利比率作为市场法价值比率。

（4）目标公司 EBIT 指标目前为负值，且属于轻资产科技型企业，折旧摊

销金额较小，故不适宜采用企业价值与息税前收益比率（EV/EBIT）及企业价值与息税折旧摊销前收益比率（EV/EBITDA）等现金流价值比率。

（5）目标公司属于轻资产科技型企业，资产结构与传统工业企业或其他重

资产企业存在显著差异，选择市净率（P/B）等资产比率作为本项目市场法价值比率难以客观反映目标公司价值。

综上，本次评估采用企业价值与营业收入比率而非其他价值比率具有合理性。

2-1-321罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

可比上市公司 EV/S 价值比率=企业价值/营业收入

调整后的价值比率=可比上市公司 EV/S 价值比率?修正系数

评估值=（调整后的 EV/S 价值比率?被评估单位营业收入—付息债务）?（1-缺乏流动性折扣率）

4、价值比率修正系数计算及调整

（1）可比上市公司价值比率

可比公司的财务数据通过公开的证券市场资讯系统取得，经计算各可比公司价值比率如下：

* MYCR

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年化

股权全部市场价值1911842.501749901.842023681.02

付息债务777.48627.50627.50

企业整体价值 EV 1912619.98 1750529.34 2024308.52价值乘数结论

EV/S 4.13 3.55 4.10

* KLA

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年化

股权全部市场价值55465836.6052628719.2848407691.42

付息债务3024865.435707900.005418800.00

企业整体价值 EV 58490702.03 58336619.28 53826491.42价值乘数结论

EV/S 8.45 5.83 7.05

* TER

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年化

股权全部市场价值22879241.7013418389.1013616934.08

2-1-322罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目\年度2021年2022年2023年化

付息债务95227.4746788.3532301.96

企业整体价值 EV 22974469.17 13465177.45 13649236.04价值乘数结论

EV/S 7.33 4.49 5.75

* CAMT

单位：千欧元

项目\年度2021年2022年2023年化

股权全部市场价值1651330.06981357.101073753.06

付息债务170949.41182743.91180338.58

企业整体价值 EV 1822279.47 1164101.01 1254091.64价值乘数结论

EV/S 7.99 3.81 4.82

（2）修正系数

分析比较因素主要包括销售规模、盈利水平、发展能力和其他因素等方面指标。

*建立比较因素表

单位：千欧元委估对可比公司可比公司可比公司可比公司项目象一二三四

公司名称 FSG MYCR KLA TER CAMT营最近一年营业收入40537493037100076003002100305355业最近一年净资产186141800424304822288576358605规模最近一年总资产50473657977128177933268838632142最近一年调整后税前利

-0.26%17%38%27%27%盈率（%）利最近一年销售毛利率

42.83%45.97%62.38%59.18%49.81%能（%）力调整后净资产收益率

-4.76%16.45%139.34%29.75%21.21%

（%）发账面营业收入近1年增长

10.71%6.58%44.60%-4.16%33.86%

展率

2-1-323罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

委估对可比公司可比公司可比公司可比公司项目象一二三四能调整后净利润近1年增长

96.23%-14.93%33.84%-20.68%49.19%

力率

账面净资产近1年增长率5.95%8.75%-31.64%1.63%39.06%泛半导泛半导体泛半导体泛半导体泛半导体业务类型体设备设备设备设备设备全硅光其方案提他供商，处处于稳定处于稳定处于稳定处于稳定市场潜力因于高速发展期发展期发展期发展期素发展阶段生产转其他一般一般一般一般移

与可比公司相比，FSG Group 营业收入、净资产、总资产均与可比上市公司存在差距。FSG Group 销售毛利率低于可比公司 MYCR、KLA、TER、CAMT，销售净利率和净资产收益率均低于可比公司。近一年 FSG Group 营业收入增长略高于可比公司 MYCR、TER，低于可比公司 KLA、CAMT，净利润增长率高于可比公司，净资产增长率高于可比公司 MYCR、KLA、TER，低于 CAMT。

*统计比较因素标准值

参考资产评估准则中相关规定，运用市场法评估时需要对评估对象与可比对象进行比较分析，并对价值影响因素和交易条件存在的差异做出合理修正。现有资产评估准则中未明确具体需要调整的指标，一般由评估人员参照行业惯例、评估经验结合项目具体情况予以分析。

本次市场法评估的修正主要从以下4个维度进行修正，具体如下：

序号修正指标具体参数最近一年营业收入

1营业规模最近一年净资产

最近一年总资产最近一年税前利润率

2盈利能力最近一年销售毛利率

净资产收益率

2-1-324罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号修正指标具体参数账面营业收入近一年增长率

3发展能力净利润近一年增长率

账面净资产近一年增长率业务类型

4其他因素市场潜力

其他

近年 A 股并购重组的评估报告中存在相似的修正指标的案例如下：

A、《闻泰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的Nexperia Holding B.V.100%股权项目》，该评估报告通过分析评估对象与可比公司在交易时间（选取可比上市公司法，故不需对交易时间进行修正）、规模（总资产、总收入、净资产）、非财务指标（研发人员情况、同质业务对比）、财务指标（净资产收益率、总资产报酬率、营业收入增长率）等的差异，对相关价值比率指标进行修正。

本次评估修正与该案例修正不存在重大差异，存在共同性，具体比对如下：

案例考虑因素本次评估考虑因素

交易时间与案例一致，均选取可比上市公司法，故不需对交易时间进行修正规模营运规模，序号1非财务指标其他因素，序号4财务指标盈利能力、发展能力，序号2、3B、《森霸传感科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的无锡格林通安全装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，该评估报告通过分析评估对象与可比公司在营业规模（总资产、资产负债率、营业收入）、盈

利能力（销售净利率、毛利率、净资产收益率）、发展能力（营业收入两年几何平均增长率、净资产两年几何平均增长率）和其他因素（业务范围、品牌知名度、业务种类）等的差异，对相关价值比率指标进行修正。

本次评估修正与该案例修正不存在重大差异，存在共同性，具体比对如下：

2-1-325罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

案例考虑因素本次评估考虑因素

营业规模营业规模，序号1盈利能力盈利能力，序号2发展能力发展能力，序号3其他因素其他因素，序号4C、《楚天科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金收购长沙楚天投资集团有限公司、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司持有的楚天资产管理（长沙）有限公司89.00万元注册资本的股权评估项目资产评估报告》，该评估报告通过分析评估对象与可比公司在盈利能力、运营能力、偿债能力、成

长能力等的差异，对相关价值比率指标进行修正。

本次评估修正与该案例修正不存在重大差异，存在共同性，具体比对如下：

案例考虑因素本次评估考虑因素

盈利能力盈利能力，序号2运营能力其他因素，序号4偿债能力营业规模，序号1成长能力发展能力，序号3D、《英飞特电子(杭州)股份有限公司拟购买欧司朗（OSRAM）旗下数字系统欧亚业务资产组评估项目资产评估报告》，该评估报告通过分析评估对象与可比公司在资产管理规模（总资产、净资产）、业务经营状况（净资产收益率、总资产报酬率、销售净利润率、资本回报率（ROIC）、技术投入比率(研发支出/收入)）、营运状况（各项资产周转率）、风险因素及预期增长、证券市场估值

水平等的差异，对相关价值比率指标进行修正。

本次评估修正与该案例修正不存在重大差异，存在共同性，具体比对如下：

案例考虑因素本次评估考虑因素

资产管理规模营业规模，序号1业务经营状况盈利能力，序号2风险因素及预期增长发展能力，序号3综上，相关案例之间选取的价值比率整体上类似，但也根据项目实际情况不同存在一定的差异。本次评估参考了行业惯例进行修正因素、修正参数的选取，

2-1-326罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

与相关案例不存在重大差异。虽然可比公司与被评估单位相关营业规模、盈利能力及抗风险能力均存在较大差异，由于会在修正体系中对相关参数进行修正，故在业务可比的前提下可以适当放宽对于相关指标的要求。

本次评估价值比率调整采用因素调整法对可比公司的价值比率进行调整。为了修正可比公司与被评估企业在营业规模、盈利能力及发展能力等方面的差异对

价值比率的影响，本次评估参考《中国上市公司业绩评价指标体系》中的五级评价体系，基于境内外共2830家半导体行业上市公司2022年度相关数据进行取值，并根据标准值列示的优秀、良好、平均、较低和较差五个档次分别打分，优秀、良好、平均、较低和较差的取值分别为行业前5%、25%、50%、75%、87.5%分位（出于谨慎性考虑，行业较差取倒数12.5%），具体参考评价指标的五个档次数据如下表：

单位：千欧元项目优秀值良好值中位数较低值较差值收入264560030410086500271009400营业规模总权益188320026310080600249007900总资产37456004626001417004660018000

税前利润35%17%8%2%-14%

盈利能力毛利60%39%26%14%3%

ROE 37% 18% 9% 1% -8%

收入增长率76%29%10%-3%-15%

发展能力净利润增长率302%60%6%-8%-37%

总权益增长率120%18%6%-1%-9%

*对比较因素打分

根据标准值表列示的优秀、良好、平均、较低和较差五个档次分别对目标公

司及可比公司打分，除较差等级外，与行业平均水平每相差一个完整等级调整3分，较差与较低调整5分，以行业平均水平为基准100分，对目标公司及可比上市公司相关参数与行业水平的差异进行打分修正，总调整幅度不超过60%。对可比上市公司及目标公司进行打分修正，打分结果见下表：

2-1-327罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目/公司名称 FSG MYCR KLA TER CAMT最近一年营业收入98103106106103营业规模最近一年净资产92103106106103最近一年总资产97103106106103

最近一年调整后税前利率（%）96103106105105

盈利能力最近一年销售毛利率（%）104104106106105

调整后净资产收益率（%）94102106105104账面营业收入近1年增长率1009910497103发展能力调整后净利润近1年增长率1039610295102账面净资产近1年增长率1001019298104业务类型100100100100100其他因素市场潜力102100100100100其他100100100100100营业规模修正小计96103106106103盈利能力修正小计98103106105105发展能力修正小计101999997103其他因素修正小计101100100100100

注：每一区间的分值差最大为3分，具体分差以被打分对象相关指标与该区间最低值的差除以该区间最高值与最低值的差并取整后得到。

*计算修正系数

根据已确定的被评估单位及可比公司打分结果，计算修正系数表如下：

公司名称 FSG MYCR KLA TER CAMT营业规模96103106106103盈利能力98103106105105发展能力101999997103其他因素101100100100100

修正系数-0.91380.86280.88890.8615通过查询公开网站中近期披露的涉及上市公司发行股份购买资产以及构成

重大资产重组且已完成的交易案例中，本次交易市场法综合修正系数及修正后指标较修正前变动率低于交易案例的平均水平，即对可比公司企业价值倍数的下修幅度大于交易案例，具体如下表所示：

2-1-328罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

比较因子差异率修正后指序上市目标规模可比公司可比公司可比公司可比公司可比公司标较修正号公司公司因子

12345前变动率

总资

4102%716%6268%1070%-

产钱江首创总收

12645%1975%8009%836%--3.65%

生化水务入修正

0.960.960.861.05-

系数总资

996%85%477%489%-27%

产士兰士兰总收

2注3072%109%845%1007%116%-25.15%

微集昕入修正

0.580.850.710.720.72

系数总资

5658%10%366%2142%190%

产英飞欧司净资

35419%52%711%3338%333%-2.79%

特朗产修正

0.981.010.970.950.97

系数总资

1411%599%303%--

产美尔美尔总收

4雅期7168%1919%309%---9.28%

雅入货修正

0.751.100.89

系数

案例平均数-10.22%

案例中位数-6.46%总资

1204%25295%6376%1152%-

产总收

本次评估1116%24588%7306%653%--12.21%入修正

0.910.860.890.86-

系数注：士兰集昕市场法评估中共选用8家上市公司作为可比公司，“指标修正后较修正前变动率”通过计算八家可比公司指标变动率均值得出，其余三家可比公司总资产差异率分别为：

30%、-14%、-49%；总收入差异率分别为168%、-6%、-29%；修正系数分别为0.77、0.77、

0.80。

由上表可知，相关案例中亦存在可比公司规模与标的公司相差较大的情况。

本次评估可比公司中除 KLA 规模较大外，其他可比公司规模差异与相关案例相

2-1-329罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）近，修正系数亦处于相近水平。目标公司主要从事光电子耦合、测试、组装设备的研发和生产，全球范围内竞争对手较少，部分竞争对手无法获取公开数据，而可比公司主要为欧美上市公司，因此在业务相似的情况下与可比公司规模存在一定差异具有合理性。本次评估对可比公司企业价值倍数的下修幅度为12.21%，大于交易案例平均值，企业价值倍数的修正较为谨慎。

*确定修正后价值比率

EV/S 2021 年 2022 年 2023 年年化 取值修正前 取值修正后

MYCR 4.13 3.55 4.10 3.93 3.59

KLA 8.45 5.83 7.05 7.11 6.13

TER 7.33 4.49 5.75 5.86 5.21

CAMT 7.99 3.81 4.82 5.54 4.77

平均---5.614.93综上，本次评估价值比率修正过程、修正体系符合行业惯例，依据可比公司、目标公司与行业平均水平的差异对价值比率按照上述修正体系获得的修正结果具备合理性。

5、缺乏流动性折扣率的确定

上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，评估结论应当考虑流动性对评估对象价值的影响。

市场流动性是指在某特定市场迅速地以低廉的交易成本买卖证券而不受阻的能力。缺乏流动性折扣是相对于流动性较强的投资，流动性受损程度的量化。

一定程度或一定比例的缺乏流动性折扣应该从该权益价值中扣除，以此反映市场流动性的缺失。

本次上市公司比较法评估选取的可比公司均为上市公司，而评估对象 FSGGroup 公司是非上市公司，市场流通性相对缺乏，因此需扣除流动性折扣。

目前，评估准则未明确缺乏流动性折扣率相关取值依据，需要由评估机构结合项目具体情况予以分析，本次评估参考行业惯例选取非上市公司并购市盈率与上市公司市盈率对比方式确定缺乏流动性折扣率。评估人员统计了近年来境外半

2-1-330罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

导体行业非上市公司并购市盈率（P/E）和半导体上市公司市盈率（P/E）的差异，以此推测流动性折扣率。

本次评估缺乏流动性折扣率取值24%。具体数据如下：

并购案例上市公司项目缺乏流动性折扣率

样本量 非上市公司并购 PE 样本量 上市公司 PE

半导体行业10927.1334235.5924%

通过搜集近期公开交易信息，未查询到与目标公司所处同行业、同地区且类似规模的近期交易案例。通过查询公开网站中近期披露的涉及上市公司发行股份购买资产以及构成重大资产重组且通过或者正在进行外部审批的交易案例中，流动性折扣的选取情况如下表所示：

序号上市公司目标公司所属行业缺乏流动性折扣率

1长江通信迪爱斯软件和信息技术服务业37.90%

2贝斯美捷力克化学制造业13.40%

3海得控制行芝达工业自动化27.50%

4森霸传感格林通仪器仪表行业23.80%

5北斗星通北斗智联汽车智能网联业务27.33%

6紫天科技豌豆尖尖互联网广告23.82%

7 英飞特 欧司朗 LED 照明 36.80%

8 ST 中期 国际期货 资本市场服务 12.29%

9大唐电信大唐微电子集成电路设计32.00%

10隆平高科隆平发展农业23.87%

11广和通锐凌无线车载无线通信模组28.11%

12美尔雅美尔雅期货资本市场服务23.10%

平均值25.83%

中位数25.60%

本次评估24.00%

由上表可知，上述交易案例选取的缺乏流动性折扣率的平均数为25.83%，中位数为25.60%，与本次评估选用的缺乏流动性折扣率差异较小，本次评估选用的缺乏流动性率折扣具有合理性。

评估人员对比了近年境外半导体行业并购市盈率（P/E）和半导体上市公司

2-1-331罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

市盈率（P/E），本次评估缺乏流动性折扣率取值 24%。

6、评估结果及其确定

本次评估基准日为2023年4月30日，根据管理层提供的2023年度预测指标值，及上述确定的评估对象价值比率，得到评估对象股东全部权益价值。最终确定市场法评估结果。

单位：千欧元

项目\价值比率 EV/S（可比上市公司）

缺乏流动性折扣率24.00%

少数股东权益比例-

价值比率4.93价值指标44455被评估公司企业价值估算218000

减：付息债务6703

被评估公司股东全部权益价值估算（调整前）211000

减：缺少流通性折扣50640

被评估公司股东全部权益价值（调整后）160000

减：少数股东权益-

股东全部权益价值估算（取整）160000因此，评估对象于评估基准日的股东全部权益价值为160000.00千欧元。

评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为7.6361，评估对象股东全部权益价值约为122100.00万元人民币（取整）。

（二）收益法评估情况

1、评估思路

根据本次尽职调查情况以及被评估单位的资产构成和主营业务特点，本次评估是以被评估单位的合并报表口径估算其权益资本价值，本次评估的基本评估思路是：

1、对纳入报表范围的资产和主营业务，按照基准日前后经营状况的变化趋

势和业务类型等分别估算预期收益（净现金流量），并折现得到经营性资产的价

2-1-332罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）值；

2、对纳入报表范围，但在预期收益（净现金流量）估算中未予考虑的诸如

基准日存在待售资产等资产（负债），定义其为基准日存在的溢余或非经营性资产（负债），单独测算其价值；

3、由上述各项资产和负债价值的加和，得出被评估单位的企业价值，经扣

减付息债务价值后，得出被评估单位的所有者权益价值。

2、评估模型

（1）基本模型

本次评估的基本模型为：

E = B-D（1）

式中：

E：企业股东全部权益（净资产）价值；

B：企业整体价值；

D：付息债务价值；

B = P +?Ci （2）

式中：

P：评估对象的经营性资产价值；

n R R

P =? i + n

i=1 (1+ r)

i r(1+ r)n

（3）

式中：

Ri：企业未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；

Rn：企业永续期的预期收益（自由现金流量）；

r：折现率；

2-1-333罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

n：企业未来经营期；

ΣCi：企业评估基准日存在的非经营性或溢余性资产的价值。

Ci=C1+C2（4）

式中：

C1：评估基准日现金类资产（负债）价值；

C2：预期收益（自由现金流量）中未计及收益的资产价值;

（2）收益指标

本次评估，使用企业自由现金流量作为经营性资产的收益指标，其基本定义为：

R=净利润＋折旧摊销＋扣税后付息债务利息－追加资本（5）

式中：

净利润=主营业务收入-主营业务成本-营业税金及附加+其他业务利润-期间费用（营业费用+管理费用+财务费用）-所得税（6）

其中：

折旧摊销=成本和费用（营业费用及管理费用）中的折旧摊销

扣税后付息债务利息=长短期付息债务利息合计×（1-所得税）

追加资本=资产更新投资+营运资本增加额+新增长期资产投资（7）

其中：

资产更新投资=房屋建筑物更新+机器设备更新+其他设备（电子、运输等）

更新（8）

营运资金追加额=当期营运资金-上期营运资金（9）

其中：

营运资金=现金保有量+存货+应收款项-应付款项（10）

2-1-334罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次评估基于企业的具体情况，假设为保持企业的正常经营，所需最低现金保有量为企业的年适当月份的付现成本费用。

付现成本总额=销售成本+期间费用-折旧摊销（10-1）

存货周转率=销售成本/存货平均余额（10-2）

应收款项周转率=销售收入/应收账款平均余额（10-3）

应付款项周转率=销售成本/应付款项平均余额（10-4）应收款项=应收票据+应收账款-预收款项+其他应收款（扣减非经营性其他应收款后）（10-5）应付款项=应付票据+应付账款-预付款项+其他应付款（扣减非经营性其他应付款后）（10-6）

新增长期资产投资=新增固定资产投资+新增无形或其他长期资产（11）

根据企业的经营历史以及未来市场发展等，估算其未来预期的自由现金流量，并假设其在预测期后仍可经营一个较长的永续期，在永续期内评估对象的预期收益等于其预测期最后一年的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和，测算得到企业经营性资产价值。

（3）折现率

本次评估采用加权平均资本资产成本模型（WACC）确定折现率 r

r = rd *wd + re *we （12）

式中：

Wd：企业的债务比率；

D

wd =

(E + D) （13）

We：企业的股权资本比率；

2-1-335罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

E

we =

(E + D) （14）

re：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本；

re = rf + βe * (rm - rf ) +?（15）

式中：

re：折现率（权益资本成本）

rf：无风险报酬率；

rm：市场预期报酬率；

ε：被评估单位的特性风险调整系数；

βe：被评估单位权益资本的预期市场风险系数。

D

βe = βu * (1+ (1- t)* )

E （16）

βu：可比公司的无杠杆市场风险系数；

β

βu =

t

D

(1+ (1- t) i

Ei （17）

βt：可比公司股票（资产）的预期市场平均风险系数

β t = 34%K + 66%β x （18）

式中：K：一定时期股票市场的平均风险值，通常假设 K=1；

βx：可比公司股票（资产）的历史市场平均风险系数

Cov(R ; R )

β x =

X P

? P （19）

式中：Cov(RX RP ) :一定时期内样本股票的收益率和股票市场组合收益率的

2-1-336罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

协方差；

σp：一定时期内股票市场组合收益率的方差。

Di、Ei：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

上述 β 参数主要通过 Bloomberg 数据系统直接查询取得。

3、预测期的确定

公司目前处于正常经营的状况，评估时假设在可预见的未来将保持长期持续经营，收益期按永续确定。本次评估预测采用分段法对公司的未来收益进行预测，预测期分为明确的预测期和明确的预测期之后的永续期。鉴于评估基准日为

2023年4月30日，本次评估预测期定为5年1期，即2023年5月-2028年，2029年及以后年度属于永续年度。

4、收益期的确定

在企业预测期达到2029年时，通过正常的固定资产等长期资产更新，是可以保持长时间的运行的，且企业没有预期清算的可能，故收益期按永续确定。

5、财务数据预测

（1）主营业务收入预测

ficonTEC 的营业收入主要包括微组装、测试、堆叠、定制化设备以及相关

的零配件和售后服务。ficonTEC 客户包含了在硅基光电技术和 CPO 领域内提前布局的 Intel、Cisco、Broadcom 等巨头，光通信的著名公司 Ciena，激光雷达产业巨人 Velodyne，德国光电巨头 Jenoptik，汽车零部件供应商 Valeo中国华为等。

涵盖数据、通信、自动驾驶、传感器、高性能计算以及人工智能行业，ficonTEC下游行业未来的具有较高的增长率，且将保持一定的时间长度。

*数通领域

光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求也将持续增加。据 Dell'Oro 统计数据，2022 年全球数据中心的资本支出增长了15%，到2026年全球数据中心资本支出预计将达到3500亿美元。2023

2-1-337罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）年以来，ChatGPT 为代表的生成式人工智能大语言模型催生了 AI 算力需求的激增，进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向

800G 及以上产品的迭代，最终成为整个 WDM 市场的主要增长引擎。

在数据中心领域，为了降低信号衰减、降低系统功耗和降低成本，光模块产品逐渐向可热插拔、小型化、高速率、智能化、集成化方向发展，光模块封装形式也随之迭代更新。从技术升级方向来看，短期内仍然以成熟&低成本的可插拔式为主，CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，2026至2027年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。

*电信领域

随着运营商进一步拓展千兆宽带业务，向 10G PON 升级已经是大势所趋。

Omdia 数据显示，大多数国家的 FTTH 基础设施建设势头正在增强，预计到 2027年，全球 FTTH 家庭渗透将超过 12 亿户；全球 PON 设备市场预计在 2027 年超过180亿美元。

*自动驾驶领域自动驾驶目前是各大公司和投资者重点关注领域。自动驾驶汽车至少需要5类感应器，其中 LiDAR 作为感知的关键环节不可或缺。它主要负责路上状况感知，如感知行人、路面等，为智能决策提供数据来源。

LiDAR 是硅光技术的潜在机遇。目前 LiDAR 面临的一大困境就是，LiDAR的成本居高不下，尚不能够满足商用生产的需要。硅光方案本身契合 LiDAR 制造需求，硅材料价格和集成工艺有助于 LiDAR 降费生产，压缩器件尺寸，缩短追踪过程提高运行效率。

硅光技术在 LiDAR 领域的突破，将大幅扩大硅光行业的应用范围与市场价值。根据 Yole 预测，LiDAR 市场将由 2020 年的 18 亿美元增长至 2026 年的 58亿美元。

*高性能计算领域

2-1-338罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

据 OpenAI 统计，自 2012 年，每 3.4 个月人工智能的算力需求就翻倍，摩尔定律带来的算力增长已无法完全满足需求，硅光芯片更高计算密度与更低能耗的特性是极致算力的场景下的解决方案。未来5-10年，以硅光芯片为基础的光计算将逐步取代电子芯片的部分计算场景。

硅光与采用 TSV 接口的 CMOS 芯片共同集成将成为必然，多家公司正在为高光子集成做铺垫，旨在提供颠覆性的解决方案。硅光互连可以赋能高要求的数字芯片阵列（如 GPU、CPU 和 ASIC 存储芯片等），改变高性能计算系统的整体架构，以实现高带宽和高能效的通信。

下游市场迅速发展使相关客户在耦合设备的精度、速度和自动化领域提出了

更高的要求，这给 ficonTEC 带来更大的拓展机会。随着硅光模块、800G 甚至

1.6T 光模块的发展，人工培训成本会进一步提高，对组装精度要求更高，手工

操作/半自动难以满足精度要求，全自动化要求高精度、高产能、低成本。

ficonTEC 量产的全自动设备适用于 800G 高速光模块的封装及测试，并在前沿的 1.6T 级光模块自动耦合设备和 CPO 设备完成出货。

基于已有的合同、行业发展状况及未来业务拓展分析确定未来各年的产品销量。由于产品技术领先且有一定的定制化，基于已有合同及市场情况预估未来产品平均单价，收入预测明细如下：

单位：千欧元预测

项目/年份

2023年2024年2025年2026年2027年2028年

营业总收入444556147082510105300125580140120微组装设备283053755050880663007832086940测试设备49506820853099001196013680堆叠设备4708001600200032004000定制化设备273040005000600070007500其他及服务80001230016500211002510028000

（2）营业成本预测

由于业务模式的特点，ficonTEC 的营业成本主要为材料、人工成本和制造

2-1-339罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）费用。

预测期内，ficonTEC 将会对成本、费用进行科学管理，控制成本、费用水平增长，未来将转移部分产能至国内，以降低材料采购、人工成本。参考 ficonTEC历史年度材料成本占比及未来采购降本计划等预估未来产品直接材料成本，直接人工按照产能匹配情况预估未来各年总人数及平均工资水平预测，折旧按预测的固定资产原值及公司折旧政策计算确定，租金按照企业现有租约及未来经营规划进行预测，其他制造费用按照一定的增长率进行预测。主营业务成本预测如下：

单位：千欧元预测期

项目/年份

2023年2024年2025年2026年2027年2028年

毛利率43.68%45.29%47.93%49.42%50.69%51.67%营业成本250383362842961532646192567721折旧摊销266267267268268268租赁费419457466494506528直接材料179392463532163399534639150357直接人工538371888928113561350715253制造费用103110821136119312531316

（3）税金及附加

税金及附加主要包括城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税等。预测时税金及附加与营业收入相关联，结合税金及附加占营业收入及其他相关指标的比例、未来年度的经营规模和预算计划，来估算各年度的税金及附加。

（4）管理费用预测

管理费用主要包括折旧摊销、租赁费、职工薪酬、办公、差旅及业务招待、

中介费、修理费、管理顾问费及其他费用。本次评估结合管理费用的增长率、未来年度经营规模和预算计划，来估算未来各年度的管理费用，其中，折旧按预测的固定资产原值及公司折旧政策计算确定，租金按照企业现有租约及未来经营规划进行预测，职工薪酬、办公差旅及业务招待、中介费用、顾问费用等按照一定的增长率预测。具体预测数据如下：

2-1-340罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：千欧元预测数据

项目/年份

2023年2024年2025年2026年2027年2028年

管理费用615863926639694572667605折旧摊销406406407408408409租赁费114114114114114114职工薪酬184219342030213222382350

办公、差旅及业务招待费165217351822191320082109中介费500525551579608638修理费335352369388407428管理顾问费960960960100810581111其他334334334334334334

（5）研发费用

研发费用主要包括折旧摊销、租赁费、职工薪酬、直接材料及其他费用。本次评估结合研发费用占营业收入的比例、未来年度经营规模和预算计划，来估算未来各年度的研发费用，其中，折旧按预测的固定资产原值及公司折旧政策计算确定，租金按照企业现有租约及未来经营规划进行预测，职工薪酬按照一定增长率预测，研发领用材料按照一定的收入占比预测。具体预测数据如下：

单位：千欧元预测数据

项目/年份

2023年2024年2025年2026年2027年2028年

研发支出454452256316736184739618折旧摊销128129129129129129租赁费138138138138138138职工薪酬309337114454512258906773研发领用材料8899221238158018842102其他295325358393433476

（6）销售费用

销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、销售服务费、业务宣传费、广告费用、

业务招待费、售后服务费、其他。本次评估结合销售费用占营业收入的比例，未

2-1-341罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

来年度经营规模和预算计划，来估算未来各年度的销售费用，其中，折旧按预测的固定资产原值及公司折旧政策计算确定，职工薪酬、办公差旅及业务招待、广告宣传等费用按照一定的增长率预测，售后服务费、销售服务费等按照收入占比预测，具体数据如下：

单位：千欧元预测数据

项目/年份

2023年2024年2025年2026年2027年2028年

销售费用7858942310697813788729495折旧545454545454职工薪酬258027863009315933173483售后服务费90124167213254283

办公、差旅及业务招待费9019911040109211471204广告宣传费841925971101910701124销售服务费298740974986210625122802其他费用407448470493518544

（7）财务费用预测

ficonTEC 借款总额包括借款余额及未来借贷资金的需求，利息支出根据企业借款利息率水平确定。历史期银行存款利息收入金额较小，本次评估不做预测；

考虑到汇兑损益不确定性，未来的汇兑损益不再预测；银行手续费按照收入占比预测，财务费用预测数据详见现金流量预测表。

（8）折旧与摊销预测

ficonTEC执行的固定资产折旧政策，以基准日经审计的固定资产账面原值、综合折旧率等估算未来经营期的折旧额。对公司更新的固定资产和新增加的固定资产折旧按照同样的思路估计。

ficonTEC 账面摊销资产为无形资产，主要为软件。本次评估按照 ficonTEC执行的无形资产摊销政策，以基准日经审计的无形资产账面原值及预测期新增的无形资产、预计使用期等估算未来经营期的摊销额。

（9）所得税费用预测

2-1-342罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

ficonTEC 主要的经营地在德国、美国、中国、泰国等。本次评估按照合并口径内公司毛利水平加权计算所得税。

（10）追加资本预测

追加资本系指企业在不改变当前经营业务条件下，为保持持续经营所需增加的营运资金和超过一年的长期资本性投入。如经营规模扩大所需的资本性投资（购置固定资产或其他非流动资产）和新增营运资金及持续经营所必须的资产更新等。

追加资本=新增资本性支出+资产更新+营运资金增加额

*新增资本性支出估算

资本性支出是为了保证企业生产经营可以正常发展的情况下，企业每年需要进行的资本性支出。ficonTEC 为轻资产企业，其固定资产多为装配类工器具，未来产能提升无大额固定资产支出计划，本次评估管理层基于产能规划预估了一定的工器具支出。

*资产更新投资估算

按照收益预测的前提和基础，在维持现有资产规模和资产状况的前提下，结合企业历史年度资产更新和折旧回收情况，确定每年折旧费用预计未来资产更新改造支出。

*营运资金增加额估算

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现金、产品存货购置、代客户垫付购货款（应收账款）等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。通常其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂时性的往来，需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性个别确定。因此估算营运资金的增加原则上只需考虑正常经营所需保持的现金、应收款项、存

2-1-343罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

货和应付款项等主要因素。本报告所定义的营运资金增加额为：

营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金其中，营运资金=必要的现金+应收款项+存货-应付款项其中：

应收款项=营业收入总额/应收款项周转率其中，应收款项主要包括应收账款、应收票据以及与经营业务相关的其他应收账款等诸项。

存货=营业成本总额/存货周转率

应付款项=营业成本总额/应付账款周转率其中，应付款项主要包括应付账款、应付票据以及与经营业务相关的其他应付账款等诸项。

根据对企业历史资产与业务经营收入和成本费用的统计分析和未来经营期

内各年度收入与成本估算的情况，以及历史期营运资本占收入比例的变化趋势，预测得到的未来经营期各年度的营运资金增加额。

6、净现金流量计算

本次评估中对 ficonTEC 未来收益的估算，主要是在对其历史营业收入、成本和财务数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础上，根据其经营历史、市场未来的发展等综合情况作出的一种专业判断。估算时不考虑未来经营期内未确定的其他收入以及其它非经常性经营等所产生的损益。

单位：千欧元

2023年2029年

项目\年份2024年2025年2026年2027年2028年

5-12月及以后

营业总收入341796147082510105300125580140120140120

减：营业成本19216336284296153264619256772167721税金及附加225457498114114销售费用59459423106978137887294959495管理费用4616639266396945726676057605

2-1-344罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023年2029年

项目\年份2024年2025年2026年2027年2028年

5-12月及以后

研发支出3446522563167361847396189618财务费用302507559616667703703

资产减值损失------0

加：投资收益------0

其他收益------0营业利润65262691529428902382804486544865利润总额65262691529428902382804486544865净利润52644231078420375269863162931629折旧摊销611856857859859860860资本性支出854869867872859874860

营运资本增加(849)16502041221119671410税后的付息债务

166250250250250250250

利息企业自由现金流12983008898318401252693045431878

7、评估结论

（1）折现率的确定

ficonTEC 主要的经营地在德国、美国、中国、泰国等，本次评估根据Bloomberg 查询到的不同市场无风险报酬率、市场期望报酬率按毛利占比进行加

权平均确定，无风险报酬率取值2.58%，市场期望报酬率取值10.65%。

评估对象无财务杠杆风险系数的估计值 βu 主要根据同类或近似上市公司的平均水平确定。本次评估，主要通过 Bloomberg 系统查询确定评估对象权益资本预期无财务杠杆风险系数的估计值 βu，再结合评估对象资本结构、所得税率计算出评估对象的权益资本风险系数。

本次评估考虑到评估对象在公司的规模、发展阶段、融资条件、资本流动性以及公司的治理结构等方面与可比上市公司的差异性及评估对象未来市场拓展

和调整、成本费用控制计划的不确定性所可能产生的特性个体风险，设定公司特性风险调整系数ε为3.0%。

折现率采用加权资本成本(WACC)确定，WACC 由企业权益资本成本 re 和

2-1-345罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

债务成本 rd 加权平均构成。通过公式 r＝rd×wd＋re×we 结合不同年度的权益资本比例、债务资本比例得出未来各年度折现率。

2029年及以

项目\年份2023年5-12月2024年2025年2026年2027年2028年后

折现率13.30%13.30%13.30%13.30%13.30%13.30%13.30%

（2）经营性资产价值将得到的评估对象预期净现金量加和汇总得到评估对象的经营性资产价值。

（3）溢余或非经营性资产价值经核实，在评估基准日，评估对象账面有如下一些资产（负债）价值在本次估算的净现金流量中未予考虑，应属溢余或非经营性资产，在估算企业价值时应予另行单独估算其价值。

*评估对象基准日审计后的账面货币资金扣除最低现金保有量后为溢余现金资产，经核实，基准日无溢余资金。

*经审计的资产负债表披露，评估对象基准日账面交易性金融资产、其他应收款、递延所得税资产，属于非经营性资产。

单位：千欧元科目名称账面价值评估价值

非经营性资产小计1428.331428.33

交易性金融资产净额1236.331236.33

其他应收款149.73149.73

递延所得税资产42.2742.27

*经审计的资产负债表披露，评估对象基准日账面应付账款、其他应付款存在为非经营性负债。

单位：千欧元科目名称账面价值评估价值

非经营性负债小计315.41315.41

应付账款32.0932.09

其他应付款282.90282.90

2-1-346罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

科目名称账面价值评估价值

递延所得税负债0.430.43

（4）股东全部权益价值的确定

根据前面在评估方法中陈述的评估公式，评估对象股东全部权益价值为：

单位：千欧元预测期企业价值收益现值54084永续期企业价值收益年金31878永续期企业价值收益现值125739

收益现值（经营性资产价值）合计179823

非经营性资产（负债）评估值1113

溢余资产评估值-企业整体价值180900付息债务6703股东全部权益价值174200

少数股东权益-

股东全部权益价值(扣除少数股权)174200

评估基准日，欧元兑人民币中国人民银行中间价为7.6361，则评估对象股东全部权益价值约为133000万元人民币（取整）。

（三）收益法下预测期目标公司业绩显著高于报告期情况下评估值较市场法差异较小的合理性

1、收益法和市场法评估结果的差异情况

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值160000.00千欧元，比收益法得出的股东全部权益价值为174200.00千欧元低14200.00千欧元，差异率8.15%。

两种评估方法差异的原因主要是：

（1）市场法评估采用了上市公司比较法，即将估价对象与同行业的上市公

司进行比较，对这些公司已知价格和经济数据作适当的修正，以此估算估价对象的合理价值。该方法受到可比公司和调整体系等情况的影响。

2-1-347罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。

2、收益法评估结果的敏感性分析

根据收益法计算数据，收入变动、毛利率变动及折现率变动与目标公司的资产评估值变动的相关性分析如下：

（1）收入敏感性分析

单位：千欧元收入变动率评估值评估值变动率

-5.00%158200.00-9.18%

-4.00%161400.00-7.35%

-3.00%164600.00-5.51%

-2.00%167800.00-3.67%

-1.00%171000.00-1.84%

-0.50%172600.00-0.92%

0.00%174200.000.00%

0.50%175800.000.92%

1.00%177400.001.84%

2.00%180600.003.67%

3.00%183800.005.51%

4.00%185200.006.31%

5.00%188400.008.15%

（2）毛利率敏感性分析

单位：千欧元毛利率变动率评估值评估值变动率

-5.00%158000.00-9.30%

-4.00%161200.00-7.46%

-3.00%164500.00-5.57%

-2.00%167700.00-3.73%

-1.00%171000.00-1.84%

-0.50%172600.00-0.92%

2-1-348罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

毛利率变动率评估值评估值变动率

0.00%174200.000.00%

0.50%175900.000.98%

1.00%177500.001.89%

2.00%180700.003.73%

3.00%184000.005.63%

4.00%185400.006.43%

5.00%188700.008.32%

（3）折现率敏感性分析

单位：千欧元折现率变动率评估值评估值变动率

-5.00%186200.006.89%

-4.00%183700.005.45%

-3.00%181200.004.02%

-2.00%178800.002.64%

-1.00%176500.001.32%

-0.50%175400.000.69%

0.00%174200.000.00%

0.50%173100.00-0.63%

1.00%172000.00-1.26%

2.00%169800.00-2.53%

3.00%167700.00-3.73%

4.00%165600.00-4.94%

5.00%163500.00-6.14%

3、截至目前目标公司的业绩实现情况及未来经营业绩预期

2023年度，目标公司实现营业收入欧元5004万元，折合人民币38244.00万元，实际业绩完成情况良好，已完成2023年度业绩预测的112.55%；2023年度目标公司实现毛利2092万欧元，毛利率为41.80%，略低于预测的2023年毛利率43.68%；2023年度目标公司净利润实现380万欧元，高于预测的2023年度净利润；2023年度期间费用率35.23%，优于预测的2023年度期间费用率43.15%。

2023年度，目标公司实际业绩完成情况与收益法预测数据对比情况如下：

2-1-349罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万欧元

2023年度2023年度2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度

项目审定数预测数预测数预测数预测数预测数预测数营业收入5004444661478251105301255814012营业成本2913250333634296532661926772

毛利率41.80%43.68%45.29%47.93%49.42%50.69%51.67%净利润380294421078203826993163

期间费用率35.23%43.15%35.05%29.34%21.90%20.13%19.57%

目标公司2021-2023年度收入按月度划分情况如下表所示。

单位：万欧元

2023年度2022年度2021年度

项目金额占比金额占比金额占比

1-10月337267.39%304275.04%278576.07%

11-12月163232.61%101224.96%87623.93%

合计5004100.00%4054100.00%3661100.00%

由上表可知，2021-2023年11-12月，目标公司收入分别为876万欧元、1012万欧元、1632万欧元，占全年收入的比例分别为23.93%、24.96%、32.61%。报告期内，目标公司每年最后两个月实现收入比例普遍较高，均高于全年月平均水平，主要受客户下单时间、生产周期以及年末加紧验收回款等影响。同比来看，

2023年11-12月收入占比较前两年略高，主要原因系：*2023年11月，目标公

司向 Jenoptik销售的微组装设备整线订单完成验收，该整线验收时间超过 7个月，高于报告期内平均验收周期。且由于装配整线由多台设备及连接组件构成，订单总额较大（超过300万欧元），导致2023年11-12月实现收入占全年的比例较高。*目标公司与一家中国客户于2019年签署的一台微组装设备订单（订单金额45万欧元），因技术沟通等原因导致交付周期超过3年，高于目标公司平均交付周期该订单于2023年12月完成验收并确认收入。

2023年11-12月，目标公司实现收入1632万欧元，全年实现收入5004万欧元，由于收入规模和运营效率的提升导致的规模效应使得2023年全年实现净利润380万欧元。

2-1-350罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至2024年7月末，目标公司在手订单金额约7032万欧元，折合人民币

54458万元，为后续收入转化奠定了坚实基础。目标公司基于2024年7月末发

出商品情况及尚未 FAT 订单约定的交付周期预估未来在手订单执行周期，具体情况如下表。

项目数额（万欧元）数额（万元）在手订单金额703254458预估在手订单对2024年度营业收入贡献金额455935303

其中：基于订单约定完成 SAT 时间的金额 4308 33359基于管理层预估的金额2511944

2024年度预测收入614747602

2024年1-7月已实现收入165812807

预估在手订单对2024年度剩余预测收入的覆盖率102%102%预估在手订单对2025年及以后年度营业收入贡献金额247319155

注1：2024年1-7月收入，欧元对人民币折算汇率为7.7223。其余项目，欧元对人民币汇率采用中国人民银行2024年7月31日公告的人民币汇率中间价7.7439；

注2：设备类订单中通常会约定交付时间，但实际交付时间与订单约定可能存在差异。“基于订单约定预计完成 SAT 的金额”为管理层以合同签订日为起点，基于历史项目平均生产周期及验收周期后确定，已考虑了订单约定与实际交付差异及验收周期的影响；

注3：基于管理层预估的金额，主要由未明确约定具体交付时点的服务订单构成。

目标公司将把握所处行业良好的发展机遇，努力实现业绩增长。报告期内，目标公司在手订单充足。报告期各期末，目标公司在手订单体现于合同负债的金额分别为21739.58万元、16608.20万元、18547.80万元。

目标公司将从以下方面着手保证未来业绩预期的实现。

（1）营业收入

ficonTEC客户包含了在硅基光电技术和CPO领域内提前布局的 Intel、Cisco、

Broadcom 等巨头，光通信的著名公司 Ciena，激光雷达产业公司 Velodyne，德国光电巨头 Jenoptik，汽车零部件供应商 Valeo中国华为等。涵盖数据、通信、自动驾驶、传感器、高性能计算以及人工智能行业，ficonTEC 下游行业未来具有较高的增长率，且将保持一定的时间长度。目标公司下游应用行业快速发展，市场空间充裕，各市场情况如下：

1）光模块

2-1-351罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

根据 LightCounting 预测，2022~2027 年，全球光模块市场规模将达到 210亿美元，年复合增长率约为12%。

自 2017 年起至今，全球数据中心光模块从普及 100G 开始逐渐向更高速的

400G 甚至 800G 过渡。目前，国外以 Google、Amazon 为代表的大型云服务商均

在大力推进数据中心向 400G 升级，部分已经试点升级 800G 产品。国内数据中心目前也在加快建设速度，光模块厂家都在强化相关布局，陆续推出商用 400G产品。

2）硅光模块

据 LightCounting 预计，使用基于硅光的光模块市场份额将从 2022 年的 24%增加到 2027 年的 44%。硅光技术在 400G 首先开始应用，优势逐步体现，升级到 800G 及 1.6T 后，其优势会更加明显。ChatGPT 及 AI 的快速发展、GPU 光互联拉动了 800G 以上光模块需求的快速增长，硅光技术在数据中心、AI 领域应用将越来越广泛。

3）激光雷达

硅光技术在 LiDAR（激光雷达）领域的突破，将大幅扩大硅光行业的应用范围与市场价值。根据弗若斯特沙利文报告，至2030年，全球自动驾驶汽车的数量预计将达 600 万辆，配备 LiDAR 将达 2350 万台，LiDAR 的市场规模预计达到223亿美元。

根据 Yole 预测，全球汽车激光雷达(LiDAR)市场预计将从 2022 年的 3.2 亿美元增长到2028年的45亿美元，年复合增长率55%。

4）光子计算

据 OpenAI 统计，自 2012 年，每 3.4 个月人工智能的算力需求就翻倍，摩尔定律带来的算力增长已无法完全满足需求，硅光芯片更高计算密度与更低能耗的特性是极致算力的场景下的解决方案。未来5~10年，以硅光芯片为基础的光计算将逐步取代电子芯片的部分计算场景。

5）CPO 共封装

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LightCounting 认为，CPO 技术最大的应用场景是在 HPC 和 AI 簇领域的CPU、GPU 以及 TPU 市场。到 2026 年，HPC 和 AI 簇预计成为 CPO 光器件最大的市场。CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，2026至2027年开始规模上量，2027年占比达到30%。

根据 Yole 预测，数据中心使用的 CPO 产品市场规模 2033 年将达到 26 亿美元，2022~2033年复合年增长率为46%。

6）大功率激光器

Yole 预测，边缘发射激光器市场将从 2021 年的 35 亿美元增长到 2027 年的

74亿美元，在此期间的复合年增长率为13%，这种增长将继续受到光通信的驱动，如用于数通和电通的光模块和放大器及 3D 传感应用。

目标公司下游应用行业快速发展，市场空间广阔。硅光芯片和 CPO 封装光模块对于超高精度晶圆贴装、高精度全自动耦合封装、光电一体化晶圆测试设备

高度依赖，该方案的高速增长带动关键封装设备投资需求增长。高精度光耦合封装、超高精度晶圆贴装、光芯片晶圆检测等是硅光器件封装过程中的关键工序，高精度耦合设备等是硅光和 CPO 封装工艺的核心设备。因此，硅光技术、CPO的快速发展将有力提升目标公司自动封装耦合设备的市场需求。

截至 2022 年，目标公司向 Intel、Cisco、Ciena 等主要客户累计交付 403 台设备，主要分布在硅光、CPO、车载激光雷达、大功率激光器等快速增长的行业。

除上述客户外，目标公司还向其他客户累计交付约349台设备，应用领域包含光模块、半导体晶圆检测、激光器、可穿戴设备、高校科研等，也具备较好的成长空间。根据测算，假设行业竞争格局不发生重大变化的情况下，2023至2027年，目标公司产品预计新增市场需求约1207台，以2022年平均销售单价32.06万欧元测算，预计新增需求约3.87亿欧元。

（2）营业成本

由于业务模式的特点，ficonTEC 的营业成本主要为材料、人工成本和制造费用。报告期内，虽然目标公司始终保持着较高的毛利率水平，但仍低于同行业可比上市公司平均水平，这主要系目标公司经营规模与同行业可比上市公司存在

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一定差距，尚未形成明显的规模效应。未来，ficonTEC 将会对成本、费用进行科学管理，控制成本、费用水平增长，未来将转移部分产能至国内，以降低材料采购、人工成本。

自前次收购以来，标的公司和目标公司已开始着手相关产品国产化的前期准备工作，例如 FSG 上海招聘自动化工程师进行培训、寻找产品所需的原材料和零部件的本土供应商等。由于目标公司生产过程主要依靠人力，在配置一定面积的生产场所和无尘车间后，补充购买工器具、电脑、测试仪器即可完成生产准备工作，因而无需大规模资本性支出，亦不存在扩产建设周期较长等问题。目标公司相关产品国产化落地具备实施可行性。

结合上述情况，如未来国产化计划如期推进，2024年开始实施设备基础机型的组装，2025年起开始实施整机安装调试。未来，随着目标公司相关产品的国产化落地，将在以下方面提升目标公司产品毛利率水平：直接材料方面，国产化将进一步降低材料成本占比，对此管理层已开展相关询价工作，部分零部件已取得国内供应商报价，较境外采购下降；人工成本方面，未来量产机型组装将由代工模式逐步过渡到国内直接生产，相关利润将逐步释放，进一步提升产品毛利；

制造费用方面，国内生产基地的场地租金及基础设施更具性价比，产能提升后将进一步摊薄制造费用。

（3）期间费用

报告期内，目标公司出现亏损原因之一系自身尚未形成规模效应，成本费用控制仍有提升空间。报告期内，目标公司期间费用率均高于同行业可比上市公司平均水平，主要系销售费用率、管理费用率较高。一方面系目标公司所处的发展阶段决定了其在市场开拓、办公差旅、人才队伍建设方面会有较大支出；另一方面，同行业可比上市公司发展时间长、经营管理效率较高、收入规模大，规模效应明显。

上市公司具备成熟的生产、管理经验及成本费用控制能力，能够有效协助目标公司挖掘潜力。2022年度及2023年度，上市公司期间费用率分别为17.94%、

14.00%，远低于目标公司同期的44.11%、35.23%。本次交易完成后，上市公司

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将通过业务、资产、人员、财务及机构等方面的整合管控措施优化目标公司成本

费用结构，努力降低期间费用率水平，释放盈利空间。

一方面，目标公司将加强费用控制及管理，有针对性地修订目标公司的财务管理制度，不断完善目标公司资金管理、费用报销制度，提高目标公司的成本费用控制水平。此外，上市公司拟加强内部审计团队，通过定期和不定期相结合的内部审计对目标公司的境外经营情况进行监督，保证内部费用控制的有效性。

另一方面，目标公司将在不断完善现有的人才培养机制、薪酬考核制度的同时，加强人员管理。目标公司继续通过内部管理、考核体系的优化，提升员工生产、经营效率，并通过优化管理流程优化、加强技术创新及改进等举措，提高生产经营效率。

综上，本次评估综合考虑了目标公司历史经营情况、行业变动因素、未来发展规划等多方面因素，收入预测具有合理性，收益法的评估结果系基于目标公司的未来整体获利能力，通过对目标公司预期现金流量的折现来反映企业的现实价值，评估结果具有合理性。

市场法是通过分析参考公司的各项指标，以参考公司股权或企业整体价值与其某一收益性指标、资产类指标或其他特性指标的比率，并以此比率倍数推断目标公司应该拥有的比率倍数，进而得出被评估公司股东权益的价值。本次评估将估价对象与同行业可比上市公司进行比较，并考虑营业规模、盈利能力、发展能力差异等因素对可比公司已知价格和经济数据作适当的修正，以此估算估价对象的合理价值，评估结果具有公允性。

目标公司市场法估值采用的市销率为 3.60 倍，显著低于 A 股半导体设备上市公司市销率均值（11.12倍），有利于保护中小股东利益。截至2024年7月31日，“申万半导体设备”行业 A 股上市公司市销率情况如下：

单位：倍

证券代码 证券简称 市销率 PS(LYR)

603061.SH 金海通 10.78

603690.SH 至纯科技 2.71

688012.SH 中微公司 15.59

2-1-355罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

证券代码 证券简称 市销率 PS(LYR)

688037.SH 芯源微 8.23

688072.SH 拓荆科技 13.17

688082.SH 盛美上海 10.18

688120.SH 华海清科 13.61

688200.SH 华峰测控 18.27

688361.SH 中科飞测 19.07

688409.SH 富创精密 5.81

688419.SH 耐科装备 11.76

688478.SH 晶升股份 9.61

688652.SH 京仪装备 9.43

002371.SZ 北方华创 8.24

003043.SZ 华亚智能 6.97

300604.SZ 长川科技 11.74

301297.SZ 富乐德 11.93

301369.SZ 联动科技 13.00

行业平均11.12

考虑到目标公司所在行业为泛半导体设备行业，目标公司基于自身经营情况及市场预期做出未来盈利预测，但受外部因素影响较大，比如地缘政治、原材料价格上涨、能源价格及航运成本上升等，这些因素均为目标公司所无法控制，且目标公司处于国产化过渡阶段，未来收益可能存在一定的不确定性。而市场法基于现实的宏观经济状况、产业政策客观反映了资本市场现时的价格，价值内涵更为准确，市场法评估过程直观、评估数据直接取材于市场，评估结果较容易被市场投资者理解和接受。综合分析后，本次评估选取市场法确定目标公司股东全部权益评估值，具有合理性、公允性。

综上，收益法和市场法是基于各自评估逻辑得到的结果，收益法和市场法评估结果差异较小具有合理性，市场法评估结果合理、公允。

五、引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产

相关第三方专业鉴定等资料的说明本次评估未引用其他资产评估报告内容。

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六、对存在评估或估值特殊处理、对评估或估值结论有重大影响事项的说明并分析其对评估或估值结论的影响

本次评估不存在对评估或估值的特殊处理、不存在对评估或估值结论有重大影响事项。

七、评估或估值基准日至本报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响本次评估不存在评估基准日至报告书签署日的重要变化事项。

八、重要下属企业的评估情况

标的公司重要下属企业已经评估机构评估，目标公司不存在重要下属企业。

九、上市公司董事会对本次交易标的评估或估值合理性以及定价公允性的分析

公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为天道亨嘉资产评估有限公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。具体如下：

（一）对资产评估机构或估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或估值方法与目的的相关性以及评估定价公允性的意见

1、资产评估机构的独立性

本次交易聘请的天道亨嘉资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。天道亨嘉及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其关联方均不存在关联关系，不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次评估工作。

2-1-357罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2、本次评估假设前提的合理性

本次评估假设的前提均按照国家有关法律与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是确定苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权

益价值、ficonTEC Service GmbH 及 ficonTEC Automation GmbH 股权所涉及的股

东全部权益价值于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法对苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权

益价值进行评估，并以资产基础法的评估结果作为评估结论。同时，评估机构采用了市场法及收益法对 ficonTEC Service GmbH 及 ficonTEC Automation GmbH

股权所涉及的股东全部权益价值进行评估，并以市场法的评估结果作为评估结论。

本次资产评估工作按照有关法律、法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、与评估目的的相关性一致。

4、交易定价的公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易的标的资产经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计和天道亨嘉资产评估

有限公司的评估，最终交易价格以天道亨嘉资产评估有限公司评估师出具的评估报告为基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。

综上，董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取合理，评估方法与评估目的具有一致性，交易定价具有公允性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2-1-358罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（二）本次评估的合理性分析

报告期内，受2020年起的各国政府出入境政策、人员流动管制措施影响，全球主要经济体经济受到不同程度冲击，标的公司日常经营同样受到一定程度的影响：跨国销售拓展减少、生产周期放缓及订单交期延长、物流运输速度下降、

设备现场交付验收受限等，标的公司报告期内出现一定程度亏损，随着时间的推移和上述影响的逐步减弱，标的公司的经营情况改善，亏损幅度收窄。标的公司在高精度耦合封装方面技术水平全球领先，持续为 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Lumentum、Velodyne 等客户在硅光模块、CPO、高性能计算、激光雷达等产品

设计和量产过程中提供支持，在全球范围内拥有广泛的合作伙伴。标的公司所生产的高端设备需求预期将在高速硅光模块加速导入数通市场、硅光模块封装技术

向 CPO 封装工艺发展的过程中快速放量，考虑到收购后标的公司的国产化生产带来的降本增效、产能产量提升等因素，标的公司业绩预计将得到积极的提升。

标的公司评估增值主要基于以下核心竞争优势、优质的客户群体和高速增长的行

业发展趋势：

1、优越的行业地位及核心竞争优势

ficonTEC 主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务。

ficonTEC 拥有较为齐全的产品线，主要产品包括光电子器件全自动耦合封装设备、高精度光纤耦合设备、光芯片贴装设备、芯片及晶圆级测试、视觉检测、

芯片堆叠设备等，在高精度耦合封装方面技术水平全球领先。特别是在硅光芯片和 CPO 领域，目标公司掌握的技术处于世界领先水平，持续为 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Lumentum、Velodyne 华为等客户在硅光模块、CPO、高性

能计算、激光雷达等产品设计和量产过程中提供支持。

截至目前，ficonTEC 已在全球范围内累计交付设备超过 1000 台，广泛应用于下游光电子行业以及高校、科研机构光子技术研究领域，在全球范围内拥有广泛的合作伙伴，在行业内具有很高的知名度和行业地位。ficonTEC 存在以下核心竞争力能够对其自身估值形成有效支撑：

2-1-359罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（1）自主研发的核心运动控制及工艺算法软件，自主可控的超高精密运动平台

ficonTEC 设备高度集成化，包含先进的机械运动/定位引擎、各类电子操控设备和仪器等硬件设备，以及强大的 PCM 过程控制软件系统。

ficonTEC 的硬件系统采用模块化设计，使其能在最短的时间内以高度的灵活性满足不同的功能配置需求，模块化设计使得 ficonTEC 能够轻松地开发出从实验室到大规模生产、能够满足不同客户应用的自动化设备。

ficonTEC 具备自主的精密运动控制设计及制造技术，其设备中精密运动的 3轴耦合引擎、6 轴耦合引擎由 ficonTEC 自研，直线运动精度可以达到 5 纳米，角精度2秒（1/1800度）。

ficonTEC 自主研发的核心运动控制及工艺算法软件（PCM 工艺过程控制软件）系统包含大量算法库，拥有高精度控制所需的视觉和运动控制以及深度机器学习能力。系统软件中包含自动化应用的软件模块，允许用户二次开发，生成复杂的光学装配和测试自动化工艺流程序，便于应用和扩展，大大降低客户的使用成本和二次开发成本。

（2）先进的定位和视觉系统及机器学习算法，可确保光学器件的高精度快速耦合

ficonTEC 通过特有的 Auto Align 多轴校准和定位技术，结合多相机系统视觉算法，能够实现硅光芯片封装过程中对微小光学元器件进行精准定位，提供纳米级高精度光器件耦合。利用上述技术，ficonTEC 亦可在光芯片贴装、激光焊接过程中提供高精度点胶、耦合等。同时，在光电测试应用中，ficonTEC 能够提供高精度、高效率的垂直光栅耦合和边缘耦合方法，实现芯片至晶圆级的光电器件光学与电学性能的自动化测试。

（3）―从定制化到标准化-从实验室到大规模量产‖的业务模式保证了与客户的持续合作

ficonTEC 通过与客户密切合作，充分了解客户需求，利用自身的专业技术和设计经验为客户量身定制解决方案，满足客户对不同功能、精度、效率等方面

2-1-360罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的需求。从原型机制作到小批量试产再到大批量生产过程中，ficonTEC 与客户深度合作，根据客户产品特点不断进行改进和调试，为客户提供有继承性的自动化方案，缩短客户从研发到量产的时间，降低客户开发成本。此外，ficonTEC还协助客户评估现有的封装流程和方法，通过引入其自动化设备，帮助客户优化封装流程以达到生产效率最大化。ficonTEC 通过与客户密切合作的业务模式，保证了其客户的稳定增长。

（4）与国际知名研究机构的前瞻性研发合作

ficonTEC 成立以来始终致力于光子行业技术基础的发展与变革，与行业顶尖科研机构、全球知名高等学府保持稳固、良好且紧密的长期合作关系。ficonTEC主要合作科研机构及高校包括德国弗劳恩霍夫研究所协会、爱尔兰廷德尔国家研

究院、卡尔斯鲁厄理工学院、米兰理工学院、哥伦比亚大学、中佛罗里达大学、罗切斯特理工学院等。

ficonTEC 与上述高校、研究机构完成或正在进行大量合作研究项目，包括参与完成美国国家集成光子集成电路设备合作研究项目 AIM 并成为主要设备解决

方案提供商之一；参与 PIXAPP 项目合作研究完成世界首个开源光电集成电路（PIC）的装配与封装试验线；参与 PHASTFlex 项目完成下一代混合光电子器件

全自动、高密度、低成本封装技术研究；参与 LaReBo 研究项目，完成激光辅助光子器件低应力焊接技术研究；参与完成 Autofly 项目，完成微光学及蝶形模组的自动化封装工艺研究等。

多年来，这些前瞻性的合作研究为 ficonTEC 在光电子、量子领域技术与工艺的领先性提供了帮助，是目标公司持续保持竞争力的优势之一。

（5）丰富的设备定制化设计经验是公司产品从定制到标准化的保证

ficonTEC 长期从事光电子器件封装检测设备的研发和生产，在全球范围内累计交付了超过1000套系统，涵盖各个类型的封装检测设备，积累了丰富的设计方面的经验。ficonTEC 拥有大量设计库和方案库，形成标准化、模块化的设计体系，面对复杂多样的定制化需求，能够快速为客户提供精准的解决方案并予以实施。

2-1-361罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2、优质的客户群体

ficonTEC 是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，其生产的设备主要用于光子元器件的微组装及测试，包括硅光芯片、量子器件、高速通信光模块、激光雷达、大功率激光器件、光学传感器、生物传感器的

晶圆测试、超高精度晶圆贴装、耦合封装及测试等。特别是在高速硅光模块和CPO 及 LPO 工艺领域，目标公司作为仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，其技术水平处于世界领先。ficonTEC 客户包括 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Ciena、Finisar、nLight、Lumentum、Velodyne、Infineon、华为等世界

知名企业，在数据中心、人工智能、高性能计算、自动驾驶、生物医疗、大功率激光器等应用领域拥有广泛的合作伙伴。

上述优质的客户群体引领着行业发展方向，ficonTEC 凭借其优越的核心竞争力为上述客户持续提供服务。

3、高速增长的行业发展趋势

根据 Lightcounting 预测，全球光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR12%保持增长，2027年将突破200亿美元，数据中心将成为第一大应用市场。

伴随着海量数据时代的来临，行业对高速高密、低功耗和低成本的网络解决方案需求大幅提升，硅光作为一项突破性技术成为解决上述难题的有效途径之一。

由 AI 大模型带动的 800G 以上高速硅光模块加速导入数通市场，成为目前硅光模块的主要应用场景之一。根据 Lightcounting 预测，基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年24%增长至2027年的44%。

除硅光模块以外，硅光电子已经进入了自动驾驶（LiDAR）、高性能计算（AI、量子计算）、生物医疗、消费电子（传感器）等领域。以 LiDAR 为例，硅光技术在 LiDAR 领域的突破，将大幅扩大硅光行业的应用范围与市场价值。根据 Yole预测，LiDAR 市场将由 2020 年的 18 亿美元增长至 2026 年的 58 亿美元。

CPO 指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。从 800G

2-1-362罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

以上开始，传统可插拔速率升级或达到极限，传统的分立器件封装模式将成为技术发展的瓶颈，因此 CPO 封装将成为高速、大通量光互联技术的核心解决方案。

根据 LightCounting，CPO 技术最大的应用场景是在 HPC 和 AI 簇领域的 CPU、GPU 以及 TPU 市场。到 2026 年，HPC 和 AI 簇预计成为 CPO 光器件最大的市场。CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，

2026至2027年开始规模上量，2027年占比达到30%。

硅光芯片和 CPO 封装光模块对于超高精度晶圆贴装、高精度全自动耦合封

装、光电一体化晶圆测试设备高度依赖，该方案的高速增长带动关键封装设备投资需求增长。高精度光耦合封装、超高精度晶圆贴装、光芯片晶圆检测等是硅光器件封装过程中的关键工序，高精度耦合设备等是硅光和 CPO 封装工艺的核心设备。因此，硅光技术、CPO 等的快速发展将有力提升自动封装耦合设备的市场需求。

（三）后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的变化趋势及采取的应对措施及其对评估或估值的影响

本次评估基于现有的国家法律法规、税收政策、金融政策并基于现有市场情

况对未来的合理预测，未考虑今后发生不可预测的重大变化和波动。本次评估已充分考虑未来政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的发展，变动趋势对标的资产的估值水平不会造成重大不利影响。

若上述因素未来发生不利变化，公司董事会将根据具体宏观环境、产业政策、税收政策等方面的变化采取恰当应对措施，保证标的公司的正常经营与发展。

（四）重要参数变动的敏感性分析

ficonTEC 以市场法评估结果作为结论，部分参数的变动对股东全部权益价值的影响较大，因此评估人员需要对该部分参数与股东全部权益价值的敏感性进行分析。

根据市场法计算数据，价值比率、流动性折扣变动及修正系数变动与目标公司的资产评估值变动的相关性分析如下：

2-1-363罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

1、价值比率变动与评估值变动的相关性

根据上述的市场法计算数据，价值比率变动与评估值变动的相关性分析如下表：

单位：千欧元价值比率变动率评估值评估值变动率

-5.00%152000.00-5.00%

-4.00%154000.00-3.75%

-3.00%155000.00-3.13%

-2.00%157000.00-1.88%

-1.00%158000.00-1.25%

0.00%160000.000.00%

1.00%162000.001.25%

2.00%164000.002.50%

3.00%165000.003.13%

4.00%167000.004.38%

5.00%168000.005.00%

由上述分析可见，价值比率与评估值存在正相关变动关系。

2、流动性折扣变动与评估值变动的相关性

根据上述的市场法计算数据，流动性折扣变动与评估值变动的相关性分析如下表：

单位：千欧元流动性折扣变动率评估值评估值变动率

-10.00%165000.003.13%

-8.00%164000.002.50%

-5.00%162000.001.25%

-2.00%161000.000.63%

0.00%160000.000.00%

2.00%159000.00-0.62%

5.00%157000.00-1.88%

8.00%156000.00-2.50%

10.00%155000.00-3.13%

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由上述分析可见，流动性折扣变动与评估值存在负相关变动关系。

3、修正系数变动与评估值变动的相关性

根据上述的市场法计算数据，修正系数变动与评估值变动的相关性分析如下表：

单位：千欧元修正系数变动率评估值评估值变动率

-10.00%144000.00-10.00%

-8.00%147000.00-8.13%

-5.00%152000.00-5.00%

-2.00%157000.00-1.88%

0.00%160000.000.00%

2.00%164000.002.50%

5.00%168000.005.00%

8.00%174000.008.75%

10.00%177000.0010.63%

注：由于规模修正、盈利能力修正、成长能力修正及其他修正为乘积关系，单项修正变动率敏感性分析结果与上表一致。

由上述分析可见，修正系数变动与评估值存在正相关变动关系。

（五）交易标的与上市公司现有业务的协同效应及其对上市公司未来业绩的影响

1、战略协同

上市公司是国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件且

具备较高品牌影响力的企业之一。通过多年的发展，公司已成为光伏电池片自动化设备龙头企业之一，产品广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占有率较高。

公司在光伏自动化设备领域已具备了较强的领先优势，根据公司战略规划，在巩固现有竞争地位的基础上，将面向工业4.0和智能制造进一步深化业务体系。

公司将继续立足于高端智能制造装备行业，实施“双轮驱动”战略，深入布局清

2-1-365罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

洁能源和泛半导体，将罗博特科打造成为清洁能源和泛半导体领域智能装备整体解决方案服务商，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套设备。

本次交易的目标公司是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的

设备制造商之一，其生产的设备主要用于光电子元器件的组装及测试，包括硅光芯片、光模块、激光雷达、光学传感器、生物传感器的耦合、封装、测试等。特别是在高速硅光模块和 CPO 领域，目标公司掌握的技术处于世界领先水平，持续为 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Lumentum、Velodyne 等客户在硅光模块、

CPO、高性能计算、激光雷达等产品设计和量产过程中提供支持，在全球范围内拥有广泛的合作伙伴。

本次交易有利于快速提升公司在光电子封装设备领域的技术水平，加速公司在光芯片、光电子及半导体高端装备业务布局，促进该业务板块发展为公司新的支柱产业，有助于实现公司“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的发展规划。

2、技术协同

上市公司是一家研制高端自动化装备和智能制造执行系统软件的高新技术企业。主要核心技术包括自动化装备控制技术及制造 MES 执行系统软件。

目标公司在光器件的自动化微组装以及测试领域具有长期的技术积累，核心技术包括精准定位及耦合技术、精准定位贴装技术、光电测试技术等精密自动控制技术和软件算法。

目标公司核心技术与上市公司智能制造所需的精准定位具有相通性，能够提升公司自动化设备技术实力。同时上市公司在智能制造领域积累的核心技术、算法及软件系统将提升目标公司智能制造系统的技术实力。

3、销售渠道协同

上市公司客户主要包括光伏电池制造商、汽车制造商、电子设备制造商等，在国内自动化制造装备领域具有广泛的销售渠道。目标公司主要客户包括 Intel、Cisco、Lumentum、Finisar、华为等世界知名企业，在光通信、激光器、激光雷达、传感器等领域具有广泛的销售渠道。目标公司与上市公司可以充分发挥各自优势，在销售渠道上可以形成下游应用行业互补，国外国内市场互补。

2-1-366罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、经营管理协同

上市公司具备良好的内控体系和生产管理体系，且在生产场地、人力、产能方面具备优势。目标公司管理相对上市公司较弱，场地和产能不足导致交付较慢。

目标公司借助上市公司管理经验优势，可进一步提升生产和交付能力，实现业绩增长。

5、资本协同

上市公司融资能力较强，资金实力较为雄厚。目标公司融资方式单一，资金实力相对不足。本次交易完成后，目标公司借助上市公司资本市场平台，可有效解决资金不足的问题，实现经营规模提升。

在本次交易完成后，上述协同效应预计将对上市公司的业绩产生积极影响。

但由于本次交易的协同效应难以准确量化，基于谨慎性考虑，本次交易定价未考虑协同效应的影响。

（六）交易定价的公允性

1、可比交易情况

由于目前跨国并购案例资料较难收集，且无法了解其中具体交易条款及是否存在非市场价值因素，因此本次评估不选用交易案例比较法。ficonTEC主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售。查找近期以半导体设备制造为主营业务的交易案例进行比较，具体筛选过程如下：

收购方标的公司标的主营业务筛选过程

苏州华兴源创科技苏州欧立通自动化各类自动化智能组装、检测已完成，可以选股份有限公司科技有限公司设备用

MueTec Automated

苏州天准科技股份针对晶圆类产品的高精度光已完成，可以选Microscopy and有限公司学检测和测量设备用

Messtechnik GmbH

用于光伏、制药、医疗保健终止，未能通过Joint Star Holdings

浙江晶盛机电股份（包括医疗器械）和消费电意大利政府黄

Pte. Ltd.&Joint Star

有限公司子和汽车行业的丝网印刷、金权力法案审

Italia S.r.1.叠瓦、检测设备批，剔除

2-1-367罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

收购方标的公司标的主营业务筛选过程

光模块相关产品研究、设计已完成，主营业成都新易盛通信技 Alpine 和生产以及销售渠道开发， 务为光模块器术股份有限公司 Optoelectronics Inc 提供低成本、大容量的光互 件，非设备制连解决方案。造，剔除显示面板修复设备、光罩（掩终止，未获韩国西安炬光科技股份 COWIN DST CO.膜版）修复设备以及泛半导商务、工业和能

有限公司 LTD.体光学检测设备提供商。源部审批，剔除公司主要为半导体，手机，已完成，未公布苏州晶方半导体科 Anteryon 汽车，安防，工业自动化等 标的财务数据，技股份有限公司 International B.V. 市场领域，提供所需的光电 无法计算倍数，传感系统集成解决方案剔除

硅密常州是美商独资企业，为半导体集成电路、MEMS、

先进封装、半导体材料、光

元成环境股份有限硅密（常州）电子设已完成，可以选伏以及 LED 行业客户提供公司备有限公司用湿法清洗及刻蚀设备方面的

设计、制造、维护和技术支持服务等全方位解决方案。

苏州桔云主要从事半导体专

深圳至正高分子材苏州桔云科技有限用设备的研发、生产和销售，已完成，可以选料股份有限公司公司能提供半导体湿法工艺流程用所需的大部分设备

经剔除交易终止、业务非半导体设备制造及数据未公开的交易案例后，可作为可比交易案例具体情况如下：

交易完评估基营业收市销公司简称目标公司目标公司主营业务成时间准日入区间率

MueTec

Automated苏州天准晶圆类产品的高精度

Microscopy 2021年 5 协商定

科技股份光学检测和测量设备2019年3.00

and 月 价有限公司制造商

Messtechnik

GmbH苏州华兴苏州欧立通2019年源创科技可穿戴产品智能组装2020年6自动化科技11月302019年3.64股份有限测试设备制造商月有限公司日公司湿法清洗及刻蚀设备

元成环境硅密（常州）

设计、制造、维护和2023年32022年9股份有限电子设备有2022年5.53技术支持服务等全方月月30日公司限公司位解决方案供应商

2-1-368罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易完评估基营业收市销公司简称目标公司目标公司主营业务成时间准日入区间率深圳至正高分子材苏州桔云科半导体湿法工艺流程2022年2022年6

2022年2.88

料股份有技有限公司设备制造商12月月30日限公司

平均值3.76

注：选取可比交易中目标公司100%股权交易作价作为股权价值计算市销率；

数据来源：上市公司公告。

本次交易修正后企业价值与营业收入比率(EV/S)为 4.93 倍，考虑流动性折扣后为 3.74 倍，对应市销率(P/S)为 3.60 倍；以目标公司评估值与 2023 年营业收入计算的市销率（P/S）为 3.20 倍。同行业交易案例市销率平均为 3.76 倍，目标公司的市销率3.60倍低于可比交易案例市销率平均值3.76倍，本次评估选取的价值比率具有合理性。

2、可比上市公司情况

ficonTEC 主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售。因此选取半导体封装测试行业可比公司进行比较，同行业可比平均市销率水平如下所示：

公司名称 P/S

Mycronic 3.93

KLA 6.54

Teradyne 5.84

Camtech 4.86

可比公司平均值5.29

注：上表中可比公司平均市销率为评估基准日（2023年4月30日）数据。

在计算价值比率时，根据所选择股票价格的时点不同可分为时点型价值比率和区间型价值比率，为合理剔除股票交易市场波动因素的影响，选择区间型价值比率相对更客观合理。为避免基准日股价波动影响，本次选择基准日前后

15个交易日的平均股价计算可比公司股权价值；选取可比公司2021年度、2022年度营业收入及 2023年度年化营业收入（Bloomberg 预测数据）计算价值比率。

出于稳定性考虑，价值比率选取了可比公司2021年-2023年平均水平作为计算

2-1-369罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）结果，相关数据已在评估说明中披露。

截至2024年7月31日，同行业可比公司市销率水平如下所示。

公司名称 P/S

Mycronic 5.44

KLA 10.51

Teradyne 7.53

Camtech 11.63

可比公司平均值8.78

注：可比公司市销率=2024 年 7 月 31 日可比公司收盘价计算的股权价值/Bloomberg 对可比公司2024年预测营业收入。

由上表可知，同行业可比公司 2024 年 7 月 31 日平均 P/S 为 8.78 倍，高于目标公司 ficonTEC。比较本次交易标的定价和同行业上市公司的相对估值情况，本次交易定价公允、合理。

目标公司市场法估值采用的市销率为 3.60 倍，显著低于 A 股半导体设备上市公司市销率均值（11.12倍），有利于保护中小股东利益。截至2024年7月31日，―申万半导体设备‖行业 A 股上市公司市销率情况如下：

单位：倍

证券代码 证券简称 市销率 PS(LYR)

603061.SH 金海通 10.78

603690.SH 至纯科技 2.71

688012.SH 中微公司 15.59

688037.SH 芯源微 8.23

688072.SH 拓荆科技 13.17

688082.SH 盛美上海 10.18

688120.SH 华海清科 13.61

688200.SH 华峰测控 18.27

688361.SH 中科飞测 19.07

688409.SH 富创精密 5.81

688419.SH 耐科装备 11.76

688478.SH 晶升股份 9.61

688652.SH 京仪装备 9.43

2-1-370罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

证券代码 证券简称 市销率 PS(LYR)

002371.SZ 北方华创 8.24

003043.SZ 华亚智能 6.97

300604.SZ 长川科技 11.74

301297.SZ 富乐德 11.93

301369.SZ 联动科技 13.00

行业平均11.12

考虑到目标公司所在行业为泛半导体设备行业，目标公司基于自身经营情况及市场预期做出未来盈利预测，但受外部因素影响较大，比如地缘政治、原材料价格上涨、能源价格及航运成本上升等，这些因素均为目标公司所无法控制，且目标公司处于国产化过渡阶段，未来收益可能存在一定的不确定性。而市场法基于现实的宏观经济状况、产业政策客观反映了资本市场现时的价格，价值内涵更为准确，市场法评估过程直观、评估数据直接取材于市场，评估结果较容易被市场投资者理解和接受。综合分析后，本次评估选取市场法确定目标公司股东全部权益评估值，具有合理性、公允性。

综上，目标公司市销率低于可比上市公司和 A 股半导体设备上市公司市销率平均值，市场法评估结果合理、公允。

（七）评估或估值基准日至本报告书披露日交易标的发生的重要变化事项及其对交易作价的影响

评估基准日至本报告书披露日，交易标的未发生对交易作价产生影响的重要变化事项。

（八）交易定价与评估或估值结果的差异原因及其合理性

截至2023年4月30日，斐控泰克100%股权的评估值为114138.73万元，上市公司与境内交易对方经过友好协商，确定斐控泰克的81.18%股权对价为

92667.09万元，本次交易定价与评估结果不存在差异。

截至 2023 年 4 月 30 日，ficonTEC100%股权的评估值为 122100.00 万元，上市公司与境外交易对方经过友好协商，确定 ficonTEC 的 6.97%股权对价为

8510.37万元，本次交易定价与评估结果不存在差异。

2-1-371罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

十、上市公司独立董事对评估机构或估值机构的独立性、评估或估值假设前提的合理性和交易定价公允性发表的独立意见

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》《罗博特科智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为公司的独立董事，现就第三届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：

（一）评估机构的独立性

本次交易聘请的资产评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司

及其关联方均不存在关联关系，不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次评估工作。

（二）评估假设前提的合理性

本次评估假设的前提均是按照国家有关法律与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。

（三）评估方法与评估目的相关性本次评估目的是确定苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权

益价值、ficonTEC Service GmbH 及 ficonTEC Automation GmbH 股权所涉及的股

东全部权益价值于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法对苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股东全部权

益价值进行评估，并以资产基础法的评估结果作为评估结论。同时，评估机构采用了市场法及收益法对 ficonTEC Service GmbH 及 ficonTEC Automation GmbH

股权所涉及的股东全部权益价值进行评估，并以市场法的评估结果作为评估结论。

2-1-372罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次交易资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的相关性一致。

（四）交易定价的公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易的标的资产经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计和天道亨嘉资产评估

有限公司的评估，最终交易价格以天道亨嘉资产评估有限公司评估师出具的评估报告为基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

综上所述，我们认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取合理，评估方法与评估目的具有一致性，交易定价具有公允性。

2-1-373罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第七节本次交易主要合同

一、上市公司与境内交易对方签署的合同

（一）《购买资产协议》

1、合同主体、签订时间

2023年8月25日，上市公司分别与境内交易对方建广广智、苏园产投、超

越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧和能达新兴签署了《购买资产协议》。

2、发行股份的价格、数量

（1）发行股份的价格本次发行股份的定价基准日为罗博特科首次审议本次交易的董事会决议公告日（即罗博特科第三届董事会第八次会议决议公告日）。罗博特科本次发行股份购买资产的发行价格为56.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日罗博特科股票交易均价的80%。（定价基准日前120个交易日股票均价=定价基准日前

120个交易日股票交易总额/定价基准日前120个交易日股票交易总量）

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或该次每股派送股票股利，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

（2）发行股份的数量

2-1-374罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

罗博特科本次向境内交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州朴铧发

行股份的数量的计算公式为：

罗博特科向境内交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州朴铧各自发

行的股份数量=罗博特科向境内交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州

朴铧各自应支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的发行价格

依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州朴铧自愿放弃。

本次交易中，罗博特科向境内交易对方超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州朴铧发行股份的最终发行数量，依据《购买资产协议》第三条约定的原则和方式进行计算后确定，并需经罗博特科股东大会审议通过、取得深交所审核通过及中国证监会注册同意。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

（3）发行价格调整方案

*价格调整方案对象价格调整方案的调整对象为本次交易中购买资产发行股份的发行价格。

*价格调整方案生效条件罗博特科股东大会审议通过本次价格调整方案。

*可调价期间

罗博特科审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得

中国证监会注册前（不含当日）。

*调价触发条件

可调价期间内，出现下述任一情形的，经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意后，罗博特科董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次交易中发行价格进行一次调整：

2-1-375罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

A. 向下调整

创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数

跌幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价格跌幅超过20%。

B. 向上调整

创业板综指（399102.SZ）、万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘点数

涨幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价涨幅超过20%。

*调价基准日

可调价期间内，任一调价触发条件满足后的20个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

*发行价格调整机制

在可调价期间内，罗博特科可且仅可对发行价格进行一次调整。经各以其所持斐控泰克股权认购罗博特科股份的相关斐控泰克股东的分别同意后，且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次交易的发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，本次交易的股份发行价格应调整为不低于调价基准日前20、60、120个交易日（不包括调价基准日当日）罗博特科股票交易均价的80%（调价基准日前 n 个交易日股票均价=调价基准日前 n 个交易日股票交易总额/调价基准日前 n 个交易日股票交易总量）。调整后的发行价格无须再提交公司股东大会再次审议。

2-1-376罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整的，则后续不可再对本次交易的股份发行价格进行调整。

*股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

3、标的资产定价及支付方式

（1）标的资产定价

境内交易各方同意由天道亨嘉资产评估有限公司作为资产评估机构，以交易各方协商确定的评估基准日对标的公司价值进行评估。

标的资产最终交易对价将由交易各方根据天道亨嘉资产评估有限公司出具

的评估报告中评估结果协商确定。交易各方将另行签订补充协议，约定标的资产最终交易对价。

（2）支付方式

上市公司以发行股份及/或支付现金的方式向境内交易对方购买资产。

境内交易对方于本次交易中各自取得的股份对价数量和现金对价金额，待标的资产审计、评估完成后，由交易各方另行签署补充协议最终确定。

在标的资产完成交割后，上市公司应在标的资产过户至罗博特科名下之日起

40个工作日内完成向交易对方发行股份的支付事宜。现金对价部分将上市公司

在配套募集资金到位后的15个工作日内支付，但至迟不得晚于交割日后40个工作日。若公司在交割日后40个工作日内仍未完成募集资金工作或者募集资金不足以支付现金对价部分的，则上市公司应在上述时限内以自有资金或者其他符合法律规定和监管机关要求的融资方式所获资金向交易对方全额支付现金对价。

4、标的资产交割及相关安排

上市公司和境内交易对方一致同意在《购买资产协议》依法生效之日起20

个工作日内，交易对方应当将标的资产过户至罗博特科名下。

2-1-377罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

5、交易完成后的安排

上市公司与境内交易对方同意，本次交易完成后，标的公司斐控泰克独立法人地位未发生变化，标的公司斐控泰克及其下属企业的财务制度和内控体系应当符合所在地法律法规的规定和监管机关要求。

6、过渡期损益及有关事项的安排

（1）上市公司与境内交易对方一致同意，过渡期内，标的公司不得进行分红。自审计基准日起至标的股权交割日止，斐控泰克及下属企业在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产、或产生亏损均由上市公司享有和承担。

（2）自交割日起，罗博特科即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产有关的一切权利和义务；交易对方不再作为标的公司股东享有与标的资产有关的任何权利，也不再承担与标的资产有关的任何义务或责任，但《购买资产协议》另有规定或双方另有书面约定的除外。

（3）过渡期内，境内交易对方承诺通过采取行使股东权利等一切有效的措施，确保对标的资产的合法和完整的所有权，保证标的资产权属清晰，未经罗博特科董事会书面同意，不得对标的资产设置质押或其他权利负担，亦不得转让股份或改变目前股权结构。

（4）过渡期内，境内交易对方将尽合理商业努力促使标的公司及其下属企

业以符合相关法律和良好经营惯例的方式保持正常运营。除非双方另有规定，否则未经罗博特科董事会书面同意，境内交易对方应尽合理商业努力促使标的公司及其下属企业过渡期内不会发生下列情况：

<1>对现有的业务做出实质性变更，或者开展任何现有业务范围之外的业务，或者停止或终止现有主要业务；

<2>增加或减少注册资本，或者发行债券、可转换债、认股权或者设定其他

可转换为股权的权利，或者授予或同意授予任何收购或认购标的公司的股份的权利；

<3>对标的公司及其下属企业现有主要资产进行处置或设定任何形式的权利限制，包括但不限于标的公司的房产、土地使用权、注册商标、专利、专有技术等；

2-1-378罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

<4>采取任何主动或被动行为使其资质证书或任何政府机构颁发的其他资质或许可失效。

(5)本次交易完成后，罗博特科滚存的未分配利润将由本次交易完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。

7、违约责任

《购买资产协议》签署后，除不可抗力事件以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行《购买资产协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《购买资产协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成违约，应就其违约行为使守约方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付

款、费用或开支。

若公司未能在交割日后40个工作日完成本次交易项下向建广广智、苏园产

投支付全额现金对价的，各方同意自交割日后第40个工作日起给予公司20个工作日作为支付宽限期（即交割日后第41个工作日至交割日后第60个工作日）；

若公司在该等支付宽限期内，未能全额支付现金对价的，公司应当向建广广智、苏园产投就公司应付未付现金对价、自交割日后第60个工作日至实际支付之日期间每日万分之三的利率支付延迟违约金。

8、协议的成立、生效、终止或解除

（1）经罗博特科法定代表人签字并加盖单位公章，交易对方加盖单位公章

且执行事务合伙人盖章或签字后，《购买资产协议》成立。

（2）《购买资产协议》自取得下列所有部门、单位或机构的审批后生效：

<1>罗博特科董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案；

<2>深圳证券交易所审核通过本次交易事项；

<3>取得中国证监会同意注册。

因上述条件未达成而导致《购买资产协议》未生效的，上市公司与境内交易对方各自承担其为本次交易的筹划、开展所支付的成本、费用和税务支出等，上市公司与境内交易对方不得向任一方主张赔偿、补偿或费用承担。

2-1-379罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

《购买资产协议》生效前，《购买资产协议》所约定的交易双方应当在协议生效前履行的义务及相应责任、争议解决条款，包括《购买资产协议》过渡期损益及有关事项的安排、声明、承诺和保证、保密、违约责任及适用法律和争议解

决中相关条款和约定自《购买资产协议》签署之日起生效。

（3）《购买资产协议》因下列原因而终止或解除：

<1>因不可抗力事件导致《购买资产协议》无法履行，经交易双方书面确认

后《购买资产协议》终止；

<2>交易双方协商一致终止《购买资产协议》。

（4）除《购买资产协议》另有约定外，任何一方均承诺不得单方面解除《购买资产协议》，双方应尽最大努力促成《购买资产协议》的生效及履行。

（二）《购买资产协议之补充协议》

1、协议主体及签订时间

2023年9月22日，上市公司分别与境内交易对方建广广智、苏园产投、超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈、常州朴铧和能达新兴签署了《购买资产协议之补充协议》。

2、标的资产定价及支付方式

交易双方同意由天道亨嘉资产评估有限公司作为资产评估机构，以交易双方协商确定的评估基准日（即2023年4月30日）对标的公司价值进行评估。天道亨嘉资产评估有限公司出具了“天道资报字【2023】第23028107-01号‖资产评估报告，截至评估基准日，斐控泰克的全部股东权益评估值为114138.73万元。

经公司与境内交易对方协商，依据上述评估结果，境内交易对方所持有的斐控泰克股权作价情况和支付方式如下：

单位:万元支付方式向该交易对序号交易对方交易标的名称及权益比例方支付的总现金对价股份对价对价

1建广广智斐控泰克20.79%股权23731.820.0023731.82

2苏园产投斐控泰克14.85%股权16951.300.0016951.30

2-1-380罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

支付方式向该交易对序号交易对方交易标的名称及权益比例方支付的总现金对价股份对价对价

3能达新兴斐控泰克11.88%股权13561.040.0013561.04

4永鑫融合斐控泰克10.89%股权0.0012430.9512430.95

5超越摩尔斐控泰克10.89%股权0.0012430.9512430.95

6尚融宝盈斐控泰克9.90%股权0.0011300.8611300.86

7常州朴铧斐控泰克1.98%股权0.002260.172260.17

合计斐控泰克81.18%股权54244.1538422.9492667.09

3、本次交易发行股份数量

根据《购买资产协议》之约定测算，本次罗博特科向超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州朴铧所发行的股份数量如下：

序号交易对方股份对价（万元）股份数量（股）

1永鑫融合12430.952204851

2超越摩尔12430.952204851

3尚融宝盈11300.862004410

4常州朴铧2260.17400882

合计38422.946814994

若在定价基准日至发行日期间公司发生派息、配股、资本公积金转增股本等

除权除息事项，或在可调价期间达到发行价格调整触发条件的，本次发行价格将依据《购买资产协议》作出相应调整。

本次罗博特科向超越摩尔、永鑫融合、尚融宝盈和常州朴铧发行股份的最终

发行数量，需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册。

4、协议生效和终止

经罗博特科法定代表人签字并加盖单位公章，交易对方加盖单位公章且执行事务合伙人盖章或签字后，《购买资产协议之补充协议》成立，并于《购买资产协议》生效之日同时生效。

若《购买资产协议》终止的，《购买资产协议之补充协议》同时终止。

2-1-381罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

二、上市公司与境外交易对方签署的合同

（一）《发行股份购买资产协议》

1、合同主体、签订时间2023 年 8 月 25 日，上市公司与境外交易对方 ELAS 签署《发行股份购买资产协议》。

2、发行股份的价格、数量

（1）本次发行股份的定价基准日为罗博特科首次审议本次交易的董事会决

议公告日（即罗博特科第三届董事会第八次会议决议公告日）。罗博特科本次发行股份购买资产的发行价格为56.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日罗博特科股票交易均价的80%。（定价基准日前120个交易日股票均价=定价基准日前120个交易日股票交易总额/定价基准日前120个交易日股票交易总量）

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或该次每股派送股票股利，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

（2）罗博特科本次向交易对方 ELAS 发行股份的数量的计算公式为：

罗博特科向交易对方 ELAS 发行的股份数量=罗博特科向交易对方 ELAS 应

支付的交易对价÷本次发行股份购买资产的发行价格

依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方 ELAS 自愿放弃。

2-1-382罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）本次交易中，罗博特科向交易对方 ELAS 发行股份的最终发行数量，依据《发行股份购买资产协议》第三条约定的原则和方式进行计算后确定，并需经罗博特科股东大会审议通过、取得深交所审核通过及中国证监会注册同意。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、配股、资本公积金转增股本等除权及除息事项，本次发行价格将作相应调整，且相应的发行股份数量也随之进行调整。

（3）发行价格调整方案

<1>价格调整方案对象价格调整方案的调整对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。

<2>价格调整方案生效条件罗博特科股东大会审议通过本次价格调整方案。

<3>可调价期间

罗博特科审议本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得

中国证监会注册前（不含当日）。

<4>调价触发条件

可调价期间内，出现下述任一情形的，罗博特科股东大会授权罗博特科之董事会召开会议以审议是否对本次交易发行价格进行一次调整：

*向下调整

创业板综指（399102.SZ）或万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数

跌幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价格跌幅超过20%。

*向上调整

创业板综指（399102.SZ）或万得光模块（CPO）指数（8841258.WI）或证

监会专用设备指数（883132.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少

20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘点数

涨幅超过20%，且上市公司罗博特科股价在任一交易日前的连续30个交易日中

2-1-383罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

有至少20个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收

盘价涨幅超过20%。

<5>调价基准日

可调价期间内，任一调价触发条件满足后的20个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

<6>发行价格调整机制

在可调价期间内，罗博特科可且仅可对发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次交易的发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，本次交易的股份发行价格应调整为不低于调价基准日前

20、60或120个交易日（不包括调价基准日当日）罗博特科股票交易均价的80%

（调价基准日前 n 个交易日股票均价=调价基准日前 n 个交易日股票交易总额/调价基准日前 n 个交易日股票交易总量）。调整后的发行价格无须再提交公司股东大会再次审议。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整的，则后续不可再对本次交易的股份发行价格进行调整。

<7>股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的股份的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

3、标的资产定价及支付方式

双方同意由已在中国境内完成相关从事证券服务业务备案的资产评估机构，于评估基准日评估标的公司之价值，并出具正式的评估报告，明确评估结果。交易双方一致同意委托天道亨嘉资产评估有限公司作为资产评估机构独立开展评估工作。

标的股份的最终交易对价将通过协商确定，但不会低于9409500.00欧元（玖佰肆拾万玖仟伍佰欧元）。前述最终交易对价由双方以 FSG 与 FAG 全部股权评估结果的6.97%为基础的协商确定，而该等评估结果应由已在中国境内完成从事证券相关服务业务备案的资产评估机构向罗博特科出具的资产评估报告中予以确认。交易双方将另行签订补充协议，约定标的股份的最终交易对价。

2-1-384罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、标的资产交割及相关安排交易双方一致同意，在生效日起的20个工作日内，双方应按《发行股份购买资产协议》附件5.1之格式签署一份符合德国法律并经德国公证人公证的过户文契，并采取其他一切必要行动以实现标的股份向罗博特科的转让。

交易双方一致同意，在交割日起的40个工作日内，完成《发行股份购买资产协议》项下罗博特科向交易对方的股份发行，并且双方应积极配合完成增发股份的登记手续。

5、交易完成后的安排

本次交易完成后，目标公司的独立法人地位均未发生变化，并且目标公司及其下属企业的财务制度和内控体系应当符合所在地法律法规的规定和监管机关要求。

6、过渡期损益及有关事项的安排

交易双方一致同意，在(i)《发行股份购买资产协议》生效且(ii)标的股份被过户至罗博特科的前提下，目标公司及其下属企业在过渡期内产生或发生的任何盈利、亏损或任何增减皆应由罗博特科享有或承担。

自交割日起，且在遵守过户文契规定的前提下，罗博特科即成为目标股份的合法所有者，享有并承担与标的股份有关的一切权利和义务；交易对方不再作为目标公司股东享有与目标股份有关的任何权利，也不再承担与目标股份有关的任何义务或责任。

过渡期内，交易对方承诺通过采取行使股东权利等一切有效的措施，确保对标的股份的合法和完整的所有权，保证标的股份权属清晰，未经罗博特科董事会书面同意，不得对标的股份新增设置或允许在其上新设任何质押或其他权利负担，亦不得转让任何标的股份。

本次交易完成后，罗博特科滚存的未分配利润将由本次交易完成后的新老股东按照届时的持股比例共享。

2-1-385罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

7、违约责任

《发行股份购买资产协议》签署后，除不可抗力事件以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行《发行股份购买资产协议》项下其应履行的任何义务，或者罗博特科违反罗博特科保证，或交易对方违反交易对方保证，均构成违约。违约方应就其违约行为使守约方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而

发生的或与此相关的一切付款、费用或开支，但是交易对方的赔偿责任在任何情况下均不得超过最终交易对价并应以其为限。罗博特科基于交易对方违反任一项交易对方保证而可提出的任何索赔应在《发行股份购买资产协议》签署满三年后丧失时效。

在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。因不可抗力事件导致《发行股份购买资产协议》无法履行，经交易双方书面确认后《发行股份购买资产协议》终止。

8、协议的成立、生效、终止或解除

（1）经罗博特科法定代表人签字并加盖单位公章，ELAS 的管理董事签字后，《发行股份购买资产协议》成立。

（2）《发行股份购买资产协议》自取得下列所有部门、单位或机构的审批

后生效：

<1>罗博特科董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案；

<2>目标公司所在地有权主管机关、中国境内有权主管机关的各项核准或备

案文件（如需）；

<3>深圳证券交易所审核通过本次交易事项；

<4>取得中国证监会同意注册。

如果《发行股份购买资产协议》在任一方均无过错的情况下因上述任一项条

件未达成而未生效的，交易双方各自承担其为本次交易的筹划、开展所支付的成本、费用和税务支出等，交易双方不得向任一方主张赔偿、补偿或费用承担。如

2-1-386罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

果该方未履行其与完成本次交易相关的义务，则守约方有权向违约方主张任何补偿、赔偿或者承担成本或费用。

交易双方同意，自《发行股份购买资产协议》签署日起至《发行股份购买资产协议》所定义的生效日止的期限不得超出2年（简称―最后期限日‖）。否则，任一方可凭书面通知另一方单方面终止《发行股份购买资产协议》。该等终止的效力不得限制任一方基于与另一方未履行其在《发行股份购买资产协议》项下义务有关的任何情形而可能拥有的任何权利主张。

《发行股份购买资产协议》生效前，《发行股份购买资产协议》所约定的交易双方应当在协议生效前履行的义务及相应责任、争议解决条款，包括《发行股份购买资产协议》第7.3款、第八条声明、承诺和保证、第十条保密、第十一条

违约责任、第十二条适用法律和争议解决及第十三条协议的成立、生效、终止或

解除中相关条款和约定自《发行股份购买资产协议》签署之日起生效。

双方同意，一方违反《发行股份购买资产协议》第五条交割及相关安排的义务、迟延履行，致使不能实现合同目的的，另一方有权解除、终止《发行股份购买资产协议》，且不承担任何赔偿责任。

（二）《发行股份购买资产协议之补充协议》

1、协议主体及签订时间2023 年 9 月 22 日，上市公司与境外交易对方 ELAS 签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。

2、标的资产定价及支付方式

交易双方同意由天道亨嘉资产评估有限公司作为资产评估机构，以交易双方协商确定的评估基准日（即2023年4月30日）对标的公司价值进行评估。天道亨嘉资产评估有限公司出具了―天道资报字【2023】第23028107-01号‖资产评估报告，截至评估基准日，FSG 和 FAG 的全部股东权益评估值为人民币

122100.00万元。

经公司与交易对方协商，依据上述评估结果，FSG 和 FAG 的 6.97%的股权作价人民币8510.37万元，上市公司拟以发行股份方式进行支付。

2-1-387罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、本次交易发行股份数量

根据《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》之

约定测算，罗博特科应向 ELAS 发行股份数为 1509466 股。

4、协议生效和终止

经罗博特科法定代表人签字并加盖单位公章，境外交易对方的董事签字后，补充协议成立，并于《发行股份购买资产协议》生效之日同时生效。

若《发行股份购买资产协议》终止的，补充协议同时终止。

（三）《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》

1、协议主体及签订时间2024 年 2 月 27 日，上市公司与境外交易对方 ELAS 签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，将境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH的支付方式由发行股份方式调整为现金支付方式。

2、协议主要内容

《发行股份购买资产协议》中“一、释义”项下有关“发行价格”、“定价基准日”、“发行日”的定义不再适用将《发行股份购买资产协议》中“2.1罗博特科拟通过发行股份方式购买标的股份。‖变更为―2.1罗博特科拟通过支付现金方式购买标的股份。‖将《发行股份购买资产协议》中“3.3罗博特科以发行股份的方式向交易对方 ELAS 购买标的股份。交易对方于本次交易中取得的对价金额和股份数量，待标的股份审计、评估完成后，由交易双方另行签署补充协议最终确定。‖变更为―3.3 罗博特科以支付现金的方式向交易对方 ELAS 购买标的股份。具体支付现金总金额由《罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies InvestmentGmbH 之间发行股份购买资产协议之补充协议（二）》最终确定。”《发行股份购买资产协议》中项下“三、标的股份定价及支付方式”之“（三）发行股份种类、面值与上市安排”和“（四）发行股份的价格、数量”、“四、限售期”以及第5.2款的约定应终止且不再适用。

2-1-388罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）《购买资产协议》中增加第3.4款并约定如下：“3.4在标的股份完成交割后，本次交易对价将由罗博特科在配套募集资金到位后的15个工作日内支付，但至迟不得晚于交割日后40个工作日。若罗博特科在交割日后40个工作日内仍未完成募集资金工作或者募集资金不足以支付本次交易对价的，则罗博特科应在交割日后40个工作日内以自有资金或者其他符合法律规定和监管机关要求的融资方式所获资金向交易对方全额支付本次交易对价。”将《发行股份购买资产之补充协议》之“二、标的资产定价及支付方式”中“经公司与交易对方协商，依据上述评估结果，FSG 和 FAG 的 6.97%的股权作价人民币8510.37万元，上市公司拟以发行股份方式进行支付。”变更为“经公司与交易对方协商，依据上述评估结果，FSG 和 FAG 的 6.97%的股权作价人民币8510.37万元，上市公司拟以现金方式进行支付。”《发行股份购买资产之补充协议》中“三、本次交易发行股份数量”的约定不再适用。

《发行股份购买资产之补充协议》中“最后期限日”由生效日止的期限不得超出2年改为1年。

3、协议生效及终止

经罗博特科法定代表人签字并加盖单位公章，交易对方的董事签字后，本补充协议成立，并于《发行股份购买资产协议》生效之日同时生效。

若《发行股份购买资产协议》终止的，本补充协议同时终止。

（四）《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》

1、协议主体及签订时间2024 年 8 月 23 日，上市公司与境外交易对方 ELAS 签署《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》。

2、协议主要内容

《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》中“最后期限日”由生效日止的期限不得超出1年改为2年。

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第八节本次交易合规性分析

一、本次交易符合《重组办法》第十一条规定

（一）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

1、本次交易符合国家产业政策

国家大力支持信息技术产业包括光电子产业及其上下游行业的发展。国务院、发改委、工业和信息化部陆续制定和出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《―十三五‖国家战略性新兴产业发展规划》《中国制造2025》《―十四五‖信息通信行业发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》《制造业可靠性提升实施意见》《数字中国建设整体布局规划》等一系列战略性纲要文件和配套产业政策，规划支持信息技术产业包括光电子行业的发展。

本次交易的目标公司是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设

备制造商之一，其生产的设备主要用于光子元器件的微组装及测试，包括硅光芯片、量子器件、高速通信光模块、激光雷达、大功率激光器件、光学传感器、生

物传感器的晶圆测试、超高精度晶圆贴装、耦合封装及测试等。特别是在高速硅光模块和 CPO 及 LPO 工艺领域，目标公司作为仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，其技术水平处于世界领先。

因此，本次交易符合国家相关产业政策。

2、本次交易符合环境保护法律和行政法规的规定

本次交易标的公司系为收购目标公司而设立的特殊目的公司，除通过境外SPV 持有目标公司 93.03%股权外无其他实际经营活动，目标公司的生产过程仅

2-1-390罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

涉及组装和自动化调试，不属于高能耗、高污染行业，不存在违反国家环境保护相关规定的情形。

3、本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定

本次交易标的公司系为收购目标公司而设立的特殊目的公司，除通过境外SPV 持有目标公司 93.03%股权外无其他实际经营活动，除目标公司上海子公司外，目标公司及其它子公司均未在中国境内拥有/使用土地。目标公司上海子公司租赁办公场所符合土地管理等法律和行政法规的规定。本次交易不存在违反土地管理等法律和行政法规的情形。

4、本次交易符合反垄断法律和行政法规的规定根据上市公司与标的公司营业额水平，本次交易不适用《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律法规对经营者集中申报的要求。

综上，本次交易事项符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》《上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不符合上市条件是“指社会公众持有的公司股份连续二十个交易日低于公司股份总数的25%；公司股本总额超过4亿元的，社会公众持股的比例连续二十个交易日低于公司股份总数的10%。社会公众不包括：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关

系密切的家庭成员，上市公司的董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织”。

根据目前上市公司股东所持股份的情况，本次交易完成后，预计上市公司社会公众股东持股比例高于25%的最低比例要求，不会导致上市公司不符合深交所创业板股票上市条件的情况。

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（三）本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易中，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的标的资产评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请专业的中介机构依据有关规定出具审计、评估、法律等相关报告。上市公司独立董事就本次交易发表了独立意见，亦对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见。

因此，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

1、本次交易目标公司的评估增值率水平

本次交易标的的评估情况如下：

单位：万元其评估或本次拟交

交易标评估或估增值率/溢交易价他基准日估值方易的权益交易价格的名称值结果价率格占比说法比例明

2023年4资产基

斐控泰克114138.7315.07%81.18%92667.0991.59%无月30日础法

2023年4

ficonTEC 市场法 122100.00 9915.09% 6.97% 8510.37 8.41% 无月30日

合计-----101177.46100.00%-

本次交易中，上市公司拟购买斐控泰克 81.18%股权、ficonTEC6.97%股权，交易对价分别为92667.09万元、8510.37万元，占本次交易总对价的比例分别为91.59%、8.41%。

本次对斐控泰克采用资产基础法进行评估。于评估基准日2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值为99187.14万元，评估值114138.73万元，评估增值14951.59万元，增值率15.07%。

本次交易对 ficonTEC 采用市场法和收益法进行评估，最终选用市场法结论。

于评估基准日 2023 年 4 月 30 日，ficonTEC 所有者权益账面值为 1597.59 千欧

2-1-392罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）元，评估值为160000.00千欧元，评估增值158402.41千欧元，增值率为9915.09%。

ficonTEC 截至 2023 年 12 月 31 日的所有者权益账面值 5664.31 千欧元，以 2023年12月31日所有者权益账面值计算的增值率为2724.70%。

本次交易目标公司全部股东权益价值的评估增值率较高，该评估结果是基于目标公司所属行业特点、业绩指标、未来发展规划和企业经营状况等因素综合预测的结果。

本次交易中，天道亨嘉对目标公司采用市场法和收益法进行评估，最终选用市场法结论，市场法评估过程中采用企业价值与营业收入比率作为价值比率，价值比率选取结果合理。本次交易中，评估增值率较高主要是目标公司净资产较低所致，评估基准日，ficonTEC 所有者权益账面值为 1597.59 千欧元，与其历史业绩、所处行业的经营模式、过往融资情况有关。历史业绩方面，根据 ficonTEC模拟合并报表，2022年度、2023年度，ficonTEC净利润分别为-62.61万元、2900.40万元，报告期各期末未分配利润分别为-89.36万元、2811.04万元。2023年度目标公司净利润实现2900.40万元，虽然已扭亏为盈，但报告期内的亏损情况导致了其留存收益低，净资产规模较小。经营模式方面，目标公司属于轻资产科技型企业，经营模式决定了其资产结构与传统工业企业或其他重资产企业存在显著差异，对实物资产，特别是固定资产投入相对较少，对股东权益性投入要求较低。

ficonTEC 自 2009 年设立以来仅有一次增资，金额为 47.50 万欧元，规模较小，过往生产经营主要依靠留存收益，无其他股权融资，也导致其所有者权益账面值较低。

目标公司主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售。可比交易方面，选取以半导体设备制造为主营业务的交易案例进行比较，境内可比交易具体情况如下：

交易完评估基营业收市销公司简称目标公司目标公司主营业务成时间准日入区间率

MueTec

Automated苏州天准晶圆类产品的高精度

Microscopy 2021年 5 协商定

科技股份光学检测和测量设备2019年3.00

and 月 价有限公司制造商

Messtechnik

GmbH

2-1-393罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易完评估基营业收市销公司简称目标公司目标公司主营业务成时间准日入区间率苏州华兴苏州欧立通2019年源创科技可穿戴产品智能组装2020年6自动化科技11月302019年3.64股份有限测试设备制造商月有限公司日公司湿法清洗及刻蚀设备

元成环境硅密（常州）

设计、制造、维护和2023年32022年9股份有限电子设备有2022年5.53技术支持服务等全方月月30日公司限公司位解决方案供应商深圳至正高分子材苏州桔云科半导体湿法工艺流程2022年2022年6

2022年2.88

料股份有技有限公司设备制造商12月月30日限公司

平均值3.76

注：选取可比交易中目标公司100%股权交易作价作为股权价值计算市销率；

数据来源：上市公司公告。

境外可比交易具体情况如下：

交易完编号买方标的股权标的公司主营业务市销率成时间

Renesas Electronics

Corporation Transphorm Inc. 高压功率转换应用的氮

12024年18.28

(多伦多交易所上市公 100%股权 化镓（GaN）半导体元件

司)

Waters Technologies Wyatt Technology

2 Corporation Corporation 100% 激光光散射仪器和软件 2023 年 12.36

(非上市公司)股权

Samsung Display eMagin 有机发光二极管微型显

3 Co. Ltd. Corporation 100% 示器硅上微型显示器及 2023 年 6.56（非上市公司）股权其虚拟成像产品

Advanced Micro

Xilinx Inc. 100% 可编程逻辑器件形式的

4 Devices Inc. 2022 年 12.81

股权集成电路

(纳斯达克上市公司)

Tejas Networks 为消费电子、PC 电视市

Saankhya Labs Pvt.

5 Limited (印度国家证 场开发通用解调器集成 2022 年 11.10

Ltd. 64.40%股权

券交易所上市公司)电路

Zebra Technologies Matrox Electronic 视频和成像/机器视觉

6 Canada ULC Systems Ltd. 100% 应用硬件和软件解决方 2022 年 8.75（非上市公司）股权案

Marvell Technology 为通信和计算市场提供

Inphi Corporation

7 Inc. (纳斯达克上市 高速模拟和混合信号半 2021 年 13.48

100%股权

公司)导体解决方案

2-1-394罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易完编号买方标的股权标的公司主营业务市销率成时间

Analog Devices Maxim Integrated线性和混合信号集成电

8 Inc. Products Inc. 2021 年 10.70

路

(纳斯达克上市公司)100%股权

1302998 B.C.

Ltd.(MKS

Photon Control 用于测量温度和位置的

9 Instruments Inc. 2021 年 5.79

Inc. 100%股权 光学传感器和系统

(纳斯达克上市公司之

子公司)

Atlas Copco AB 机器视觉、自动化、软

ISRA VISION AG

10(斯德哥尔摩证券交易件和机器人技术领域的2020年7.43

100%股权

所上市公司)系统、设备和服务

平均值10.73

注：1、由于境外半导体设备收购案例较少，因此选取半导体行业相关收购案例作为境外可比交易；

2、数据来源：上市公司公告，Capital IQ；

3、市销率=标的公司 100%股权的股权价值/（标的公司 100%股权的企业价值/EV/S 倍数。可比上市公司方面，选取半导体封装测试行业可比公司进行比较，同行业可比平均市销率水平如下所示：

公司名称 P/S

Mycronic 3.93

KLA 6.54

Teradyne 5.84

Camtech 4.86

可比公司平均值5.29

注：上表中可比公司平均市销率为评估基准日（2023年4月30日）数据。

在计算价值比率时，根据所选择股票价格的时点不同可分为时点型价值比率和区间型价值比率，为合理剔除股票交易市场波动因素的影响，选择区间型价值比率相对更客观合理。为避免基准日股价波动影响，本次选择基准日前后

15个交易日的平均股价计算可比公司股权价值；选取可比公司2021年度、2022年度营业收入及 2023 年度年化营业收入（Bloomberg 预测数据）计算价值比率。

出于稳定性考虑，价值比率选取了可比公司2021年-2023年平均水平作为计算结果，相关数据已在评估说明中披露。

截至2024年7月31日，同行业可比公司市销率水平如下所示。

2-1-395罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司名称 P/S

Mycronic 5.44

KLA 10.51

Teradyne 7.53

Camtech 11.63

可比公司平均值8.78

注：可比公司市销率=2024 年 7 月 31 日可比公司收盘价计算的股权价值/Bloomberg 对可比公司2024年预测营业收入。

境内半导体设备行业上市公司方面，截至2024年7月31日，“申万半导体设备”行业 A 股上市公司市销率情况如下：

单位：倍

证券代码 证券简称 市销率 PS(LYR)

603061.SH 金海通 10.78

603690.SH 至纯科技 2.71

688012.SH 中微公司 15.59

688037.SH 芯源微 8.23

688072.SH 拓荆科技 13.17

688082.SH 盛美上海 10.18

688120.SH 华海清科 13.61

688200.SH 华峰测控 18.27

688361.SH 中科飞测 19.07

688409.SH 富创精密 5.81

688419.SH 耐科装备 11.76

688478.SH 晶升股份 9.61

688652.SH 京仪装备 9.43

002371.SZ 北方华创 8.24

003043.SZ 华亚智能 6.97

300604.SZ 长川科技 11.74

301297.SZ 富乐德 11.93

301369.SZ 联动科技 13.00

行业平均11.12

本次交易企业价值与营业收入比率（EV/S）为 4.93 倍，考虑流动性折扣后为 3.74 倍，对应市销率（P/S）为 3.60 倍；以目标公司评估值与 2023 年营业收

2-1-396罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

入计算的市销率（P/S）为 3.20 倍，低于境内可比交易案例市销率平均值 3.76倍、显著低于境外可比交易案例市销率平均值10.73倍、低于可比上市公司2024年 7 月 31 日平均值 8.78 倍、显著低于 A 股半导体设备上市公司 2024 年 7 月 31日市销率均值11.12倍，本次交易定价具有合理性。

上市公司董事会已对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为本次交易所选聘的评估机构具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。

上市公司独立董事已对本次交易标的评估相关事项发表了独立意见，认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取合理，评估方法与评估目的具有一致性，交易定价具有公允性。

2、目标公司实际业绩实现情况、业绩预测的可实现性

2023年度，目标公司实际业绩完成情况及与历史期间对比情况如下：

单位：万元项目2023年度2022年度

营业收入38244.0028668.07

2023年度，目标公司实现营业收入欧元5004万元，折合人民币38244.00万元，实际业绩完成情况良好，已完成2023年度业绩预测的112.55%；2023年度目标公司实现毛利2092万欧元，毛利率为41.80%，略低于预测的2023年毛利率43.68%；2023年度目标公司净利润实现380万欧元，高于预测的2023年度净利润；2023年度期间费用率35.23%，优于预测的2023年度期间费用率43.15%。

2023年度，目标公司实际业绩完成情况与收益法预测数据对比情况如下：

单位：万欧元

2023年度2023年度

项目完成比例审定数预测数

营业收入50044446112.55%

营业成本29132503116.36%

毛利率41.80%43.68%-

2-1-397罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023年度2023年度

项目完成比例审定数预测数

净利润380291308.65%

期间费用率35.23%43.15%-

2024年1-7月，目标公司实现营业收入1658.48万欧元，与历史同期对比

情况如下：

单位：万欧元

项目2024年1-7月2023年1-7月2022年1-7月营业收入1658.482123.481836.49

占当年收入的比例-42.43%45.30%

注：2023年1-7月及2022年1-7月财务数据未经审计。

2024年1-7月，目标公司收入低于2022、2023年同期，主要原因如下：

（1）法雷奥第一条车载摄像头自动装配测试线价值690.38万欧元，于2024年 5 月根据订单约定时间完成 FAT 并发货。与其他客户不同，法雷奥将 SAT 分为 Pre-SAT 和 Final-SAT，目标公司于 2024 年 7 月 25 日完成 Pre-SAT，即通过初步性能测试，但由于法雷奥的测试程序尚未完成，导致所需量产测试时间超出预期，因此尚未完成 Final-SAT，未确认收入。目前，该产线量产测试正在进行中，预计年内能够完成 Final-SAT。

与单台设备不同，该产品系整条产线的交付，需整体验收后确认收入，由于该项目金额较大，因此对目标公司收入影响较大，若按照原计划于7月底前完成验收，则目标公司能够实现收入约2348万欧元，高于2022年、2023年同期。上述车载摄像头自动装配测试线为法雷奥一系列订单中的首条产线，前期验证工作较为复杂，占用目标公司2023年下半年至2024年上半年产能较多。

在第一条产线经验基础上，第二条产线目前推进顺利，截至目前已交付，预计年内能够完成验收。

（2）目标公司日常管理中通常将设备分为 A\B\C 三类，具体定义如下：

平均生产周平均验收周类别定义设计难度生产方式期（天）期（天）

重复机型，无新设A 低 委外 189 84计和修改

2-1-398罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

平均生产周平均验收周类别定义设计难度生产方式期（天）期（天）

重复机型，在原型B 机基础上做部分 中 自产/委外 219 101修改首次接单的新产C 品，原型机，需重 高 自产 289 165新设计。

C 类产品通常称为原型机，为新客户首次下单或者老客户根据其产品或研发需求变化而提出新的设计要求，该类产品的图纸、硬件配置、性能参数、软件定制等均为新的产品，因此一般由目标公司自行生产，过程中需与客户进行反复沟通，所需的生产周期和验收周期均较长。

而 A 类产品则是在原型机通过验证的基础上，客户重复下单的设备，该类设备称为 Copy Machine，无需更改设计和配置，通常交由 Tech Group 进行组装，其生产和验收周期较短。B 类亦属于重复机型，仅需在原型机基础上做部分修改即可完成。

目标公司 2024 年 1-7 月发货的设备中，C 类设备占比较高，使得设计、生产和验收周期较长，报告期内，目标公司按照发货（FAT）口径统计的设备类型及其占比如下：

单位：万欧元

2024年1-7月2023年度2022年度2021年度

类别金额占比金额占比金额占比金额占比

A 550.15 25.64% 1320.75 33.12% 1656.67 48.43% 1694.55 55.17%

B 195.42 9.11% 1381.43 34.64% 947.98 27.71% 473.02 15.40%

C 1400.37 65.26% 1285.42 32.24% 816.42 23.86% 903.77 29.43%

合计2145.95100.00%3987.60100.00%3421.07100.00%3071.35100.00%

2024 年 1-7 月，目标公司发货（FAT）金额共计约 2145.95 万欧元，其中

C 类设备金额为 1400.37 万欧元，占比为 65.26%，高于以往年度，因此对 2024年 1-7 月收入（SAT）金额有一定影响。

2023年以来，目标公司承接了较多新增客户或新产品订单，全新的设计方

案使得前期工作耗时较长。以英伟达为例，截至2024年7月末在手订单约为

2-1-399罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2400万欧元。2024年上半年，目标公司主要与英伟达就原型机的设计方案、参数等技术细节进行沟通和验证，上述设备需根据英伟达的产品设计和使用要求进行定制化设计和生产，因此首台原型机耗时较长，而一旦通过验收，后续设备均为 Copy Machine，交付效率将会极大提升（类似于交付 Intel 的设备）。

根据管理层计划，下半年将加快完成剩余 A 类设备订单的交付和验收。

（3）目标公司主营产品为半导体设备，属于非标类产品，其特点一方面受

下游客户投资计划和交付、验收时间要求的影响；另一方面受产品技术方案和

设计难易程度影响，排产、交付和验收周期本身存在一定的波动，因此收入实现情况存在波动系正常现象。根据历史数据，下半年验收情况一般优于上半年。

综上，目标公司2024年1-7月收入同比有所下降主要受法雷奥产线验收以及新产品生产验收周期等客观因素影响，由于目标公司的业务性质，各月度之间收入产生波动系正常现象。

目标公司2024年度业绩预测具有可实现性，具体如下：

（1）2024年7月末发出商品和在产品增长较快

截至2024年7月31日，目标公司存货账面余额及存货构成情况如下：

单位：欧元项目2024年7月31日2023年12月31日2022年12月31日

在产品22010960.9516228352.5414501080.49

发出商品12251982.373494473.1210383330.13

库存商品1560822.581853229.002805283.31

合计35823765.9021576054.6627689693.93

截至2024年7月末，目标公司存货余额为3582.38万欧元，较2023年末增加1424.77万欧元。其中发出商品余额为1225.20万欧元，较2023年末增加875.75万欧元，发出商品主要由法雷奥、英伟达相关项目的余额构成。在产品余额为2201.10万欧元，较2023年末增加578.26万欧元，在产品主要由法雷奥、英伟达、台积电等相关项目的余额构成。

2024年7月末存货余额较大，发出商品和在产品余额较2023年末增长较多，

为2024年收入实现提供了保障。目标公司将协调团队资源完成发出商品、库存

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商品的验收，并推进其他在产品的发货及验收工作。

（2）在手订单执行情况良好

截至2024年7月末，目标公司在手订单金额约7032万欧元，折合人民币

54458 万元。其中，已发货/FAT 金额 1820 万欧元，已签订订单暂未发货/FAT

金额5212万欧元。目标公司基于2024年7月末发出商品、库存商品情况及尚未交付订单预计的交付周期预估未来在手订单执行周期，具体情况如下表：

项目数额（万欧元）数额（万元）在手订单金额703254458预估在手订单对2024年度营业收入贡献金额455935303

其中：基于订单约定预计完成 SAT的金额 4308 33359基于管理层预估的金额2511944

2024年度预测收入614747602

2024年1-7月已实现收入165812807

预估在手订单对2024年度剩余预测收入的覆盖率102%102%预估在手订单对2025年及以后年度营业收入贡献金额247319155

注1：2024年1-7月收入，欧元对人民币折算汇率为7.7223。其余项目，欧元对人民币汇率采用中国人民银行2024年7月31日公告的人民币汇率中间价7.7439；

注2：设备类订单中通常会约定交付时间，但实际交付时间与订单约定可能存在差异。“基于订单约定预计完成 SAT 的金额”为管理层以合同签订日为起点，基于历史项目平均生产周期及验收周期后确定，已考虑了订单约定与实际交付差异及验收周期的影响；

注3：基于管理层预估的金额，主要由未明确约定具体交付时点的服务订单构成。

目标公司在手订单按照订单取得时间对2024年度、2025年度营业收入的贡

献金额如下所示：

单位：万欧元对2024年度营业收入对2025年及以后年度订单签署时间订单金额贡献金额营业收入贡献金额

2022年及以前年度840494347

2023年度28902352538

2024年度330217141589

合计703245592473

目标公司截至2024年7月31日在手订单7032万欧元，其中2023年及2024年签署的订单金额合计6192万欧元，占在手订单总额比例为88.05%，对2024

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年度营业收入的贡献金额为4065万欧元；2022年及以前年度签署的订单金额

合计840万欧元，占在手订单总额比例11.95%，对2024年度营业收入的贡献金额为494万欧元。根据平均验收周期推算，在手订单对2024年度营业收入贡献金额预计较为谨慎，2024年度收入预测具有可实现性。

截至2024年7月31日，目标公司已排产订单及计划执行情况如下：

单位：万欧元项目订单金额2024年发货金额2024年验收金额

已发货尚未 SAT 订单 1820.34 1820.34 1399.52

在产订单5212.033663.893159.35

合计7032.375484.234558.87

在产订单中，计划于2024年发货的为3663.89万欧元，其中设备类产品为 3412.83 万欧元，划分为 A/B/C 类产品如下：

单位：万欧元类别2024年发货金额2024年验收金额

A 2591.33 2252.87

B 250.39 107.52

C 571.11 500.54

合计3412.832860.93

目标公司在产订单中 A 类和 B 类设备计划发货金额为合计为 2841.72 万欧元，占全部在产订单比例为83.27%；计划验收金额合计为2360.38万欧元，占全部在产订单计划验收比例为82.50%，占比较高。目标公司设备类在产订单预计于2024年验收2860.93万欧元，服务类在产订单预计于2024年验收298.42万欧元，发出商品预计于2024年验收1399.52万欧元，合计4558.87万欧元，能够覆盖全年收入目标。

综上，目标公司目前经营情况良好，在手订单充足，根据管理层排产和验收计划，下半年将进入设备交付和验收高峰，预计2024年全年能够实现预期。

目前，AI 大模型带动数据中心和高性能计算需求爆发式增长，硅光领域、CPO 加速布局，有望在 2025 年放量增长，在下游应用行业快速发展、产业政策大力支持的背景下，为目标公司业绩增长预期提供有力支撑。本次交易完成后，

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目标公司随着规模增长、经营管理改善以及本地化生产落地，毛利率有望进一步提高，未来业绩将进一步改善，业绩预测具有可实现性。

3、交易对方在本次交易中获取上市公司股份的锁定期安排本次发行股份购买资产的发行对象为苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投

资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）四家企业。

上述四家企业以其持有的标的资产认购公司本次发行股份购买资产所发行股份。

（1）交易对方的锁定期安排

根据《重组办法》的规定及境内交易对方签署的《购买资产协议》，交易对方因本次发行股份购买资产而获得的上市公司的股份，自发行结束之日起12个月内不予以转让。

上述新增股份自登记在交易对方名下并上市之日起至锁定期届满之日止，因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股本发生变动的，涉及的该部分股份亦遵守上述规定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（2）交易对方出具《关于股份锁定的承诺函》境内交易对方永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧出具了《关于股份锁定的承诺函》对锁定期进行承诺。

4、交易完成后的整合管控风险和应对措施

本次交易的目标公司位于德国，目标公司子公司则分布于中国、美国、爱尔兰、泰国及爱沙尼亚等地。由于目标公司业务范围涉及多个国家和地区，在法律法规、会计制度、商业惯例和企业文化等方面与上市公司存在差异，收购后要达到理想的效果尚需一定时间的整合。为降低整合风险，上市公司将在以下方面积极应对：

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（1）上市公司将充分尊重标的公司及其下属公司所在地不同的文化差异，境外各地下属企业员工的习惯差异，总体上维持境外各地管理团队的本土化现状，同时也会聘任具有跨国管理经营人员补充加强管理岗位。同时，通过互派人员加强交流学习，加强目标公司制度建设，通过严谨、完善的体系和制度来减少沟通成本，提升工作管理效率。

（2）本次交易完成后，上市公司将加强管理层和核心员工对境外市场法律

法规、知识产权、外汇等跨境经营管理方面的培训和学习，并根据业务所在地国家法律法规、行业政策等变化，不断丰富完善上市公司跨境业务管理的各项规章制度，保证跨境经营管控措施及内控制度能够有效执行。

（3）上市公司将继续保持 ficonTEC 核心管理团队稳定。Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 将继续按照延长过渡期服务协议为 ficonTEC 提供管理服务。FSG及 FAG 管理层人员安排预计不会发生重大变化，其中，Torsten Vahrenkamp 和Matthias Trinker 继续担任 FSG 和 FAG 的 CEO、CFO，有利于保证核心管理团队的稳定。

（4）上市公司将与标的公司核心管理团队建立更为紧密的沟通机制，要求

标的公司就日常业务运营情况形成定期总结与汇报，以便针对性地制定未来发展计划。同时，上市公司管理层将主动定期考察 ficonTEC 的重大支出情况和经营计划的实现情况，以便及时了解和掌握其生产经营情况和发展动态。上市公司将由专人负责与 ficonTEC 对接信息披露工作，确保 ficonTEC 及时将法律、运营、财务等方面发生的重大事项及时向上市公司通报，保证信息披露的及时性和透明性。

综上所述，本次交易完成后，上市公司将结合管理团队以及上市公司在境外子公司运营管理方面积累的经验，加强目标公司制度建设，完善内控管理，并通过组织跨境管理培训、定期对境外市场进行动态跟踪和研究等方式加强对

ficonTEC 的跨境经营管控，及时有效防范跨境管理可能存在的风险，实现业务整合及内部管控的有效性。

综上所述，本次交易方案设计合理，本次交易有利于保护上市公司及中小股东的利益，本次交易符合《重组办法》第十一条的规定。

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（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易的标的资产包括境内交易对方建广广智、苏园产投、永鑫融合、超

越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权，以及境外交易对方 ELAS 持有的 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。建广广智、苏园产投、永鑫融合、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴持有的斐控泰克81.18%

股权和 ELAS 持有的 FSG 和 FAG 各 6.97%股权权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。本次交易仅涉及股权转让事宜，斐控泰克对外的债权债务不会因本次交易产生变化，因此本次交易不涉及债权债务处理事宜。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

上市公司目前通过斐控晶微持有境内标的公司18.82%股权，境内标的公司通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG 各 93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。

本次交易有利于快速提升公司在光电子封装设备领域的技术水平，加速公司在光芯片、光电子及半导体高端装备业务布局，促进该业务板块发展为公司新的支柱产业，有助于实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划，有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实

际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对公司控股股东的控制权不会产生重大影响，公司的实际控制人不会发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易完成后，公司

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将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，上市公司将进一步完善其法人治理结构、健全各项内部决策制度和内部控制制度，保持上市公司的规范运作。

综上，本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

二、本次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的重组上市的情形

本次交易前，戴军直接持有公司4.25%的股份，并通过元颉昇控制公司25.58%股权，通过科骏投资控制公司6.90%股权。戴军直接和间接控制公司36.73%的股份，系公司实际控制人。

公司原实际控制人为戴军先生、王宏军先生、夏承周先生，于2016年3月

30日签署《一致行动协议》，协议约定一致行动关系自协议签署日生效，至公

司首次公开发行股票上市之日（2019年1月8日）起满三十六个月时终止。2022年1月8日公司公告《关于一致行动协议到期解除暨变更实际控制人的提示性公告》，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生共同出具《一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认一致行动协议于2022年1月8日到期后不再续签，三人的一致行动关系到期解除。一致行动关系到期解除后，公司实际控制人由戴军先生、王宏军先生、夏承周先生变更为戴军先生。

本次交易系公司向非关联方购买标的资产，交易完成后，公司控股股东仍为元颉昇，实际控制人仍为戴军，不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市的情况。

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三、本次交易符合《重组办法》第四十三条规定

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营

能力本次交易的目标公司是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的

设备制造商之一，其生产的设备主要用于光电子元器件的微组装及测试，包括硅光芯片、光模块、激光雷达、光学传感器、生物传感器的耦合、封装、测试等。

特别是在高速硅光模块和 CPO 领域，目标公司掌握的技术处于世界领先水平，持续为 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Lumentum、Velodyne 等客户在硅光模

块、CPO、高性能计算、激光雷达等产品设计和量产过程中提供支持，在全球范围内拥有广泛的合作伙伴。

本次交易有利于快速提升公司在光电子封装设备领域的技术水平，加速公司在光芯片、光电子及半导体高端装备业务布局，促进该业务板块发展为公司新的支柱产业，有助于实现公司―清洁能源+泛半导体‖双轮驱动的发展规划。

本次交易有利于上市公司优化业务布局，提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续经营能力，具体体现如下：

（1）提高上市公司资产质量、改善财务状况

1）本次交易对上市公司财务数据的影响

根据备考审阅报告，本次交易前上市公司合并报表与本次交易完成后的备考报表之间的主要财务指标对比情况如下所示：

单位：万元

2024年7月31日/2024年1-7月

项目本次交易后本次交易前变动数额变动率（备考）

资产总额256521.18392909.64136388.4653.17%归属于上市公司股东的所有者权

102200.97179627.4777426.5075.76%

益

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营业收入81342.1092718.1211376.0213.99%

利润总额6675.183535.60-3139.58-47.03%

归属于上市公司股东的净利润6442.993216.81-3226.18-50.07%

毛利率29.25%30.76%1.51%5.17%

基本每股收益（元/股）0.420.20-0.22-52.52%

流动比率1.130.98-0.15-13.67%

速动比率0.930.70-0.23-24.73%

资产负债率（合并）60.26%54.35%-5.91%-9.81%

2023年12月31日/2023年度

项目本次交易后本次交易前变动数额变动率（备考）

资产总额256737.84387869.48131131.6451.08%归属于上市公司股东的所有者权

98230.20178847.0680616.8682.07%

益

营业收入157153.68195379.1438225.4624.32%

利润总额8223.229271.061047.8412.74%

归属于上市公司股东的净利润7713.288614.71901.4311.69%

毛利率22.85%26.52%3.67%16.06%

基本每股收益（元/股）0.500.530.036.20%

流动比率1.100.97-0.13-11.54%

速动比率0.790.62-0.17-21.52%

资产负债率（合并）61.82%53.94%-7.88%-12.75%

注：备考合并财务报表已考虑配套募集资金3.84亿元。计算本次交易后的基本每股收益指标时，已考虑本次为购买资产发行的股份和配套募集资金发行的股份，并假设配套募集资金的发行价格与发行股份购买资产价格一致，为40.10元/股（考虑上市公司2023年度利润分配及资本公积转增股本和2024年半年度利润分配导致上市公司股份数及本次发行股份价格调整的影响）。

根据最近一年一期备考报告，本次交易完成后，上市公司资产规模、营业收入扩大，毛利率得到提升，资产负债率下降。

2023年12月31日，上市公司资产总额将增加131131.64万元，由交易完

成前的256737.84万元提升至交易完成后的387869.48万元，增幅51.08%；资产负债率从交易完成前的61.82%降低至交易完成后的53.94%，降幅12.74%。2023年度，上市公司营业收入将增加38225.46万元，由交易完成前的157153.68万元提升至交易完成后的195379.14万元，增幅24.32%；上市公司毛利率由交易

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完成前的22.85%提升至交易完成后的26.52%；归属于上市公司股东的净利润由

7713.28万元增加至8614.71万元。

2024年7月31日，上市公司资产总额将增加136388.46万元，由交易完

成前的256521.18万元提升至交易完成后的392909.64万元，增幅53.17%；

资产负债率从交易完成前的60.26%降低至交易完成后的54.35%，降幅9.81%。

2024年1-7月，上市公司营业收入将增加11376.02万元，由交易完成前的

81342.10万元提升至交易完成后的92718.12万元，增幅13.99%；上市公司毛

利率由交易完成前的29.25%提升至交易完成后的30.76%。

本次交易后公司备考2023年度对应的每股收益为0.53元/股，较本次交易前2023年基本每股收益0.50元/股有所增厚；2024年1-7月因该期间发货的设备中，新客户、新机型占比高于以往年度，使得验收周期较长，出现一定亏损，本次交易后公司备考2024年1-7月对应的每股收益为0.20元/股，较本次交易前2024年1-7月基本每股收益0.42元/股存在一定幅度摊薄的情形。

本次交易完成后，虽然上市公司每股收益存在一定幅度摊薄，但其毛利率得到提升、营业收入及资产规模扩大。通过丰富产品矩阵、横向业务布局，上市公司高端自动化装备的产品布局将在光伏电池、电子及半导体等领域的基础上，夯实并增强光通信、自动驾驶、消费电子、大功率激光器等领域的研发、生产和销售，通过完善产品矩阵，提升上市公司高端自动化装备业务的核心竞争力，实现“清洁能源+泛半导体‖双轮驱动战略。自2019年上市以来，上市公司业务规模、技术实力、渠道资源、品牌影响力不断增强，围绕高端自动化装备领域，精选具有独特竞争优势、符合上市公司战略发展方向的优质标的进行股权收购，是上市公司寻求业务突破、实现持续较快发展的重要战略。本次交易完成后，上市公司将继续推进在光芯片、光电子及半导体布局的市场战略，努力实现关键设备的进口替代，打破国外垄断，有利于为公司中长期业务增长构建更加扎实的基础、增强上市公司持续经营能力。

2）目标公司的业务发展前景

*下游应用行业快速发展，市场空间充裕

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半导体产业可分为集成电路、光电子、分立器件和传感器四大类。根据 WSTS统计数据，2021年集成电路、光电子、分立器件和传感器的市场规模分别为4608亿美元、432亿美元、301亿美元和188亿美元，光电子是第二大半导体产业。

随着半导体技术发展进入后摩尔时代，光芯片、光子技术、量子技术成为世界各国又一个竞争重点，也成为21世纪技术经济发展的核心推动产业，从电信传输到数据中心，从激光雷达到自动驾驶，从医疗设备到消费电子，从电子计算到光子计算再到量子计算，光子技术被广泛应用并发挥着关键作用。光子技术是由包含微电子技术、材料技术、光学、通信、计算机等多学科交叉产生的新技术，技术重点包括光发射、光传输、光传像、光传感、光处理、光探测、光集成以及光转换等多个领域。

近年来，随着数据传输频率和数据传输量的大幅增长，传统铜互联即将达到传输速率和功耗极限，由于光传输具有更长距离、更高数据速率和更低功耗的优势，未来将成为替代铜传输的主要方式。AIGC 的出现使得高性能计算和数据中心需求呈爆发式增长，加速了光传输的应用和普及。2023 年，PCI-SIG 宣布成立PCIe 光学工作组，致力于在铜传输接近极限的情况下通过光学接口实现 PCIe。

光子传输未来将从设备互联走向芯片间互联甚至芯片内互联，具有广泛的应用场景。

目标公司下游应用行业快速发展，市场空间充裕，各市场规模及预测情况如下：

市场市场规模及预测

根据 LightCounting 预测，2022~2027 年，全球光模块市场规模将达到 210亿美元，年复合增长率约为12%。

自 2017 年起至今，全球数据中心光模块从普及 100G 开始逐渐向更高速光模块 的 400G 甚至 800G 过渡。目前，国外以 Google、Amazon 为代表的大型云服务商均在大力推进数据中心向 400G 升级，部分已经试点升级 800G产品。国内数据中心目前也在加快建设速度，光模块厂家都在强化相关布局，陆续推出商用 400G 产品。

2-1-410罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

市场市场规模及预测

硅光模块：

据 Light Couting 预计，使用基于硅光的光模块市场份额将从 2022 年的

24%增加到 2027 年的 44%。硅光技术在 400G 首先开始应用，优势逐步体现，升级到 800G 及 1.6T 后，其优势会更加明显。ChatGPT 及 AI 的快速发展、GPU 光互联拉动了 800G 以上光模块需求的快速增长，硅光技术在数据中心、AI 领域应用将越来越广泛。

激光雷达：