事件：

习近平在中国科学 院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科协第十次全国代表大会上表示，要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，前沿部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入，重点投向战略性、关键性领域。

点评：

1、国防现代化是保障发展全局和国家安全的屏障总书记提到的发展全局和国家安全离不开稳定、和谐的国际环境。随着我国综合国力的持续增强，少数发达国家将中国视为影响其维持霸权的重大威胁，企图从贸易、军事、政治等多个维度对我国施压。尽管中美近日重启对话，但中美之间的分歧依旧存在。面对来自国外日益增强的敌对行为，我国仍将坚定不移地加速推进国防和军队现代化，推动先进装备的列装，形成战斗力，不断增强国家的硬实力，维持国家发展全局。

2、加强空天科技投入，筑牢国家安全基石

近年来，我国在空天科技领域取得了一系列令人瞩目的成绩。但是在该一领域，我们仍有包括航空发动机、深空探测等在内的许多关键核心技术，与发达国家相比仍有一定的差距。努力加强空天科技投入，一方面能补足我国长期以来与欧美发达国家在技术实力上的差距，增强航空航天武器装备性能，提升国防现代化的水平；另一方面，发展空天科技能带动我国高端装备制造业整体向前发展，培育尖端科研、高端制造等方面的技术人才，服务我国的发展全局。

3、投资建议：

1）重点推荐业绩率先兑现的军工电子元器件标的：宏达电子、振华科技、鸿远电子、中航光电。

2）重点推荐产能扩张持续超预期、规模效应逐步显现的中游航空制造标的：爱乐达、西菱动力、豪能股份、利君股份。

3）重点推荐具有垄断性和稀缺性，长期成长空间巨大的武器装备总体：

中航沈飞、航发动力、中直股份和高德红外。

风险提示：军品订单释放和交付不及预期；业绩增长不及预期。