本报告导读：

发改委牵头20 个部委成立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化；海光信息前三季度业绩高增，行业信创发展超预期。

摘要：

投资建议：推 荐标的中科曙光、金山办公、东方通、中孚信息、海量数据、新点软件、国联股份，受益标的中国软件、神州数码等。

发改委牵头20 个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7 月25 日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用，进一步加速各行业数字化转型发展进程。

海光信息预计前三季度业绩高增，行业信创发展超预期。7 月25 日海光信息更新招股书，2022 年1-9 月预计实现营收36.7-40.8 亿元，同比增长170%-200% ，实现归母净利润6.1-7 亿元， 同比增长392%-465%，收入和利润均实现高增，主要受益于金融、电信等重要行业信创的超预期发展，信创服务器备货和出货需求保持快速增长。

根据近期产业调研的情况，主要数据库、中间件企业上半年来自于金融等重要行业的收入亦有高速增长，软件企业业务节奏相较芯片及整机更为后置，下半年行业信创产业链有望实现快速增长。

全国多地疫情管控措施放开，信创招投标有望超预期推进。随着全国疫情防控形式向好，多地政府开始开放疫情管控措施，党政信创及行业信创的集中招投标有望快速展开，推动基本面超预期修复。

风险提示：信创行业竞争加剧，政企客户IT 预算下滑