本报告导读:

深圳市政府印发政策提高信创采购比例,并加强信创产品采购补贴,信创潜在市场进一步扩大。

摘要:

事件:深圳市 政府公开印发《关于促进消费持续恢复的若干措施》,要求扩大信创产品市场规模,加大信创产品推广力度,提升信创产品应用比例。

信创采购比例进一步提升,加强信创采购补贴激发采购需求。按照政策要求,金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域新增办公系统、业务系统中信创产品采购比例原则上不低于20%;党政机关、国资国企新增关键信息基础设施中信创产品采购比例不低于40%。该政策对重点行业以及国资国企分别进行了采购比例规定,我们认为这意味着出于维护国家安全的需求,重要行业里无论企业性质如何,原则上都需要加强信创产品采购力度,其中国资国企的采购比例超出市场预期。同时政策要求,制定信创产品推荐目录,组织开展对接交流会,对于采购金额50 万元以上、符合条件的用户单位,按照采购额的3%给予补贴。该政策有利于快速建立信创产品的采销渠道,且通过补贴的形式激发采购需求,进一步打开行业信创市场。

重视信创产业的新基建属性,未来发展有望超预期。信创产业具备新基建属性,并且是当前国际科技竞争的前沿阵地,有多个地方政府此前曾在生产供给侧出台信创产业优惠或补贴政策,此次深圳市进一步从需求侧出台补贴政策,未来有望催化更多需求侧政策出台,推动行业超预期发展。

投资建议:推荐核心信创产品厂商金山办公、中科曙光、东方通、中孚信息等,受益标的中国长城、致远互联、纳思达、景嘉微、神州数码、中国软件等。

风险提示:信创行业竞争加剧,政企客户IT 预算下滑