7月4日消息,行业利好密集出台,有5大板块有望成为A股明日风口。
1、行走速度提升30% 特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC
7月4日,在2024世界人工智能大会(WAIC2024)上,特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉相关负责人介绍,二代Optimus在直立行走的基础上,行走速度提升了30%;其手指还“进化”到除了感知和触觉,可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期,二代Optimus已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和FSD芯片,二代Optimus可以模仿人类操作,进行电池的分拣训练。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人,将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。
利好板块:人形机器人
2、关于“车路云一体化”,五部门发布试点城市名单
据媒体报道,7月3日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知,确定了20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。
中泰证券研报提到,我国打造了单车智能与车路协同相结合的智慧交通“中国方案”,车路云一体化是其中核心环节。当下车联网软硬件玩家分工明确,产业生态逐渐走向成熟。车路云一体化能够打通数据收集、处理和应用的各个环节,有望大幅提升城市交通智慧化程度。智能网联汽车示范区、车联网先导区、“双智”城市建设等多重政策持续催化,相关产业产值将超万亿。
利好板块:车路云一体化
相关概念股:康希通信、索菱股份等
3、私人太空飞行项目宣布最早月底发射
行业媒体报道,由亿万富豪贾里德·艾萨克曼(JaredIsaacman)资助的私人太空飞行项目“北极星黎明号”(PolarisDawn)宣布最早将于7月31日发射。该项目计划使用SpaceX为该团队量身定制的太空服以及龙飞船执行“史上首次私人太空行走”任务,同时还将进行一系列实验。
太空经济升温,各国加速发展商业航天。国内看,《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示,2023年我国共完成26次商业发射(含拼车和搭载),占全年发射的39%。新一轮商业航天的政策春风劲吹,北京、上海、湖南、江苏、四川、重庆等多个省份出台文件,结合地方特色指导商业航天发展方向,并进一步推动商业航天产业布局落地。东吴证券苏立赞分析指出,以SpaceX为鉴,我国航天产业已进入发展“快车道”,卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。数据显示,中国商业航天市场规模自2015年以来保持高速增长,2017年至2024年年均增长率保持在20%以上,预计2024年中国商业航天市场规模约达2.34万亿元。
利好板块:商业航天
4、文生视频后下一个可能实现突破的模态,Meta近日发布了其最新的AI模型
Meta近日发布了其最新的AI模型——Meta3DGen(3DGen),据Meta方面介绍,3DGen能够在不到1分钟的时间,根据文本提示词快速生成具有高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外,它还能在同一3D形状的基础上调整纹理贴图,帮助创作者实现快速迭代。
制作3D资产一直是设计和开发电子游戏、VR/AR应用以及电影特效行业耗时最久且最具挑战性的问题之一。AI3D生成技术的快速发展对实现3D建模行业的技术进阶有重大意义。人工3D建模费时费力,在游戏和影视作品中运用3D形象在过去是属于少数大型公司的特权,AI3D生成技术能简化3D建模流程,缩短3D建模时间。中泰证券表示,继文本、代码、图片、视频之后,下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。目前海外在AI+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。产业视角建议持续跟踪关注文生3D建模领域的进展。
利好板块:AI+3D技术
5、动力机械领域“皇冠上的明珠”,这类产品在工业、舰船等领域具有广阔应用前景
我国首台自主研制15兆瓦重型燃气轮机——“G15”在四川德阳总装下线,为我国加快形成自主燃机谱系和优化能源结构提供了支撑。这台自主研制的15兆瓦重型燃气轮机热效率达35%。相较于同功率的火力发电机组,一年可减少碳排放超过15万吨,联合循环一小时的发电量超过2.2万千瓦时,可以满足2500个家庭1天的用电需求。
燃气轮机是一种依靠高温燃气推动涡轮机械连续做功的大功率、高性能热机,广泛用于航空、电力、工业、船舶和陆地交通等领域;相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。中信证券指出,燃气轮机与航空发动机一样,属于“两机专项”国家重点项目,在工业、舰船等领域具有广阔应用前景,是真正意义上的“大国重器”。目前我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期,但从长期发展趋势、成长空间来看,燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔,是和航空发动机产业一样,具有较好投资契机的赛道,产业链将孕育出大量优质配套企业。
利好板块:燃气轮机
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