【摘要】
6月25日，多个用户收到OpenAI的推送邮件，信中称，自今年7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）服务。这意味着我们需要寻求国产大模型替代方案，减少对美国的大模型依赖。对国内人工智能行业而言，能够倒逼国内AI大模型的自主研发。
6月25日，多个用户收到OpenAI的推送邮件，信中称，自今年7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）服务。这意味着我们需要寻求国产大模型替代方案，减少对美国的大模型依赖。对国内人工智能行业而言，能够倒逼国内AI大模型的自主研发。当前阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。国产大模型已基本超越GPT-3.5，预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。国产大模型在能力上持续提升：快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。目前获得大模型备案的【应用公司】有：昆仑万维、万兴科技、值得买、华策影视、巨人网络、中文在线、汤姆猫。
另外，昨晚发布6月游戏版号，共104款游戏，获批游戏包括腾讯《洛克王国》知名动画和页游IP，三七互娱《斗罗大陆：猎魂世界》和《迷你秘境》等。
此外，可以关注近期AI行业动态：
1.百度：6/27发布重磅应用；
2.讯飞星火：6月底发布V4.0对标GPT-4，对标GPT-4o产品在研；
3.世界人工智能大会：7月4-6日召开，会议上国产模型的进展；
4.百度、字节、阿里、昆仑万维等大厂有望推出对标GPT-4o的原生多模态模型产品。
5.盘古大模型5.0发布，四大版本包含所有应用场景，逻辑能力强化，跨行业覆盖场景落地。
(一)海外AI大模型竞争格局
AI大模型行业呈现以下趋势：
1)基础模型层面，原生多模态大模型是头部玩家下一竞争高地，目前已发布的模型中只有谷歌Gemini和OpenAIGPT-4o；
2)开源模型方面，MetaLlama系列独树一帜，谷歌Gemma和微软Phi从适用于端侧的SLM（小型语言模型）入手，参数量逐渐扩大，模型系列逐渐丰富，同样值得关注；
3)近期OpenAI和谷歌分别发布了其最新AI助手GPT-4o和ProjectAstra，得益于原生多模态架构赋能，人机交互体验提升明显，看好大模型在手机、PC、智能穿戴等硬件产品的落地。
大模型：LLM→多模态大模型→原生多模态大模型
原生多模态大模型逐渐成为基础模型的下一竞争高地。谷歌2023年12月发布的Gemini是首个原生多模态大模型。以OpenAI为例，GPT-3.5是仅支持文本输入输出的LLM，GPT-4是具备图像理解和生成能力的多模态大模型，2024年5月发布的GPT-4o则升级为原生多模态大模型。过去训练多模态模型时，往往分别训练不同模态的模型并加以拼接，而原生多模态模型则将多种模态集成到一个模型中，效果更佳。例如，GPT-4（非原生多模态）的语音模式由三个独立模型组成，分别负责将音频转录为文本、接收文本并推理输出文本、将该文本转换回音频，导致GPT-4丢失了大量信息——无法直接观察音调、多个说话者，也无法输出笑声、歌唱或表达情感。
开源模型：Meta独树一帜，谷歌、微软各具特色
海外市场中，Meta凭借领先的开源模型Llama系列独树一帜。以Meta2024年4月发布的Llama3为例，中等规模的70B模型效果超过GPT-3.5，最大的400B模型（训练中）性能与GPT-4相当。谷歌Gemma系列与微软Phi系列开源模型最初定位SLM，适于在手机、PC等终端落地。
(二)国内AI大模型竞争格局，进入API价格战
目前国产大模型包括月之暗面的kimi、百度文心一言、360智脑、阿里通义千问、字节豆包、腾讯混元等；
国产模型厂商进入API“价格战”，幻方DeepSeekV2引发了国产大模型厂商的降价浪潮，利好AI应用开发。2024年5月6日。2024年5月6日，幻方旗下深度求索（Deepseek）发布最新MoE模型DeepSeek-V2，并将模型的API定价为：每百万tokens输入1元、输出2元（32K上下文），价格仅为GPT-4-Turbo的近百分之一，刷新了大模型API的低价记录，紧接着，智谱、阿里、百度、腾讯、讯飞等厂商均宣布旗下模型API降价，部分降价幅度高达100%（即免费提供）。深入拆解各家API产品矩阵，发现降价的主要是轻量级模型，对于高并发B端用户或影响不大。从定性逻辑和定量技术两个维度分析降价的原因。API降价将吸引更多的ISV开发AI相关应用，有望提高SuperApp出现概率。
大模型厂商降价是未来大势所趋，逻辑或有以下几点：
1)技术上看，确实能够通过优化Transformer架构中的各个部件，实现推理成本的降低。
2)牺牲部分成本，抢占生态或仍然划算
3)加速出清，实现资源集中度提升。
4)API商业模式的最终形态尚未确立，降价能够促进AI进入业务流，加速商业模式迭代。
研究报告：
20240520-海通证券-从Kimi展望国产大模型和应用，“月之暗面”的背后是星辰大海
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