CPO概念23日盘中走势强劲，截至发稿，太辰光20%涨停，源杰科技、聚飞光电涨超15%，光库科技、长光华芯等涨超10%，铭普光磁涨超7%。
消息面上，据报道，美国光通信芯片大厂Marvell近期向客户发出通知，宣布将于明年1月1日起全线产品调涨价格。这归因于全球对AI的需求激增，以及整个半导体供应链正在进行的前所未有的投资。
据LightCounting预测，光模块的全球市场规模在2022—2027年将以11%的年复合增长率保持增长，2027年有望突破200亿美元。
数据显示，2024年8月，我国光模块出口总额为37.5亿元，同比增长72.2%。江苏省单月出口额为18.75亿元，同比增长80.9%;四川省单月出口额为7.66亿元，同比增长237.4%。根据LightCounting的测算，400G/800G光模块的强劲需求带动2024年二季度以太网光模块的销售额同比增长约100%。预计1.6T光模块会在2024年四季度开始出货，带宽升级为行业快速增长提供持续动力。
中原证券表示，AI计算的需求推动着网络通信速率快速提升至端到端的400G/800G，预计1.6T光模块会在今年四季度开始出货，带宽升级为行业快速增长提供持续动力。头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势。随着市场流动性的改善，光通信板块核心标的估值有望修复。建议关注：新易盛、中际旭创、天孚通信。
