【今日导读】
抖音直播交易额同比增近6倍
AI手机或是下波杀手级应用
海光信息单季度营收创历史最高
CCER市场即将全面启动
业内首个！双滑卷OLED显示即将发布
3亿用户巨头宣布启动华为鸿蒙原生应用开发
电视剧《繁花》部分采用虚拟拍摄技术完成
基因疗法或将掀开医药领域新篇章
【主题详情】
抖音直播交易额同比增近6倍
抖音官方现发布《2023年度数据报告（完整版）》。数据显示，2023年抖音生活服务平台总交易额增长256%，共覆盖370以上个城市，涉及450万以上门店。其中，与去年相比，抖音直播交易额增长5.7倍，产生交易的直播量提升4倍，商家自播覆盖率达59%，自播交易额增长4.45倍。日均搜索量增长1.57倍，通过搜索带来的交易额增长2.6倍。
海通证券毛云聪分析指出，当前抖音、快手等短视频平台用户基数较高，微信视频号商业化仍处于早期起步阶段，直播电商用户未来渗透率仍有较大提升空间，且随着用户直播购物习惯的养成及居民整体消费水平的提高，未来直播电商付费率和ARPU也有望稳步提升。毛云聪判断，店播成为行业发展重要趋势，且优质内容生产，提高内容丰富度仍旧是直播电商未来的发展方向。数据显示，2023年上半年，商务部重点监测的电商平台累计直播销售额达1.27万亿元，直播场次约1.1亿场，活跃主播超270万人。对促进消费、增加就业创业、推动经济增长发挥了重要作用。
上市公司中，思美传媒是抖音本地生活的服务商和直播代运营商。公司与抖音超市合作的业务范畴为抖音超市某直播间的代理运营服务，即建立直播间，通过投流、直播等各类型销售手段，帮助抖音超市销售其货品，并赚取返佣。省广集团表示，与抖音保持日常业务合作。
AI手机或是下波杀手级应用
三星官方正式官宣将于北京时间1月18日凌晨2点在圣何塞举办Unpacked 2024发布活动，slogan为“开启移动AI新时代”。三星将推出最新的高端Galaxy设备，提供由人工智能驱动的全新移动体验。
据媒体此前报道，消息人士称，三星将在下一代旗舰产品GalaxyS24系列上全力投入人工智能，公司计划将GalaxyS24、GalaxyS24+和GalaxyS24Ultra打造成“有史以来最智能的人工智能手机”。中信证券认为，手机端侧AI体验正快速迭代，有望激发智能手机的焕新时代。智能手机品牌厂商有较强动力抢占AI时代的流量入口，从而大力推进端侧AI发展（而非完全采用云端AI，把流量入口交由ChatGPT等大模型），后续智能手机端侧AI算力有望持续提高，且与系统、应用的融合度有望持续增强。看好在智能手机传统硬件创新趋缓的背景下，由AI带来的软硬件升级趋势有望成为下一轮智能手机创新的原动力，预计3年维度下百亿参数内的大模型落地智能手机的渗透率有望达40%+。
上市公司中，福蓉科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，有给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。光大同创产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。
海光信息单季度营收创历史最高
海光信息公告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润11.8亿元—13.2亿元，同比增长46.85%—64.27%。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，不断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升。
值得关注的是，以2023年56.80亿元的预计总营收计算，海光信息2023年第四季度营收约为17.37亿元，创下该公司单季度营收历史最高。2023年初以来，国内运营商、金融等领域陆续释出服务器招标需求，国产服务器CPU景气度回升。多个单位的招标公告中，均可见到对海光系列服务器整机及配件的大规模采购或配置需求。除CPU外，海光协处理器（DCU）亦在2023年撑起该公司的快速成长。据介绍，海光DCU深算系列属于GPGPU的一种，采用“类CUDA”通用并行计算架构，目前深算二号已在商业用户端实现销售。川财证券指出，目前国产GPU在数据中心、人工智能以及通用计算型GP领域均实现产品布局，未来随着国内数据中心、智能驾驶及终端侧GPU市场需求的提升，国产GPU市场份额有望实现渗透。
上市公司中，龙芯中科第一代GPU核LG100已经在7A2000和2K2000中应用，其中7A2000已与龙芯3号系列芯片配套出货，桥片中的GPU模块搭配独立显存，可形成独显方案，提高龙芯计算机的性价比；第二代龙芯GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI加速。景嘉微在GPU 领域的深厚技术积累为基础，与国内主要CPU厂商、操作系统厂商等行业厂商达成了友好合作，公司新款图形处理芯片处于研发阶段。国芯科技和智绘微电子（南京）有限公司（以下简称“智绘微电子”）合作，联合投资和开发GPU芯片，该GPU芯片已完成设计和流片，目前测试验证进展顺利。
CCER市场即将全面启动
据媒体报道，2023年以来，主管部门加快CCER市场重启各项准备工作，10月，生态环境部相继公布《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》以及第一批四类CCER项目方法学，基本扫清了CCER市场重启的政策和制度障碍，预示着全国CCER市场将全面启动。
据“全国碳交易”微信公众号消息，2023年全国碳排放权交易市场碳排放配额年度成交量2.12亿吨，年度成交额144.44亿元，日均成交量87.58万吨。总体来看，全国碳市场上线运行以来，市场运行健康有序，交易规模逐渐扩大，交易价格稳中有升，企业交易更加积极，市场活力逐步提高。川财证券指出，CCER作为国家核证的减排量，在推动低碳经济发展和鼓励企业、项目主体参与减排方面具有重要意义。随着碳市场的不断成熟和政策的完善，CCER的交易量和价格可能会受到不同因素的影响，为实现中国的碳减排目标和应对全球气候变化挑战提供重要支持。
上市公司中，岳阳林纸实控人中国诚通控股集团有限公司是国务院两家国有资本运营公司试点单位之一，利用央企的资源优势，公司可获取较低成本的资金、具备较强的支付和抗风险能力。公司拥有国家乙级林勘资质和超200名林业专业人员，林勘经验丰富，并作为唯一一个林勘从业企业参与制定了国内第一个林业碳汇国家标准—《林业碳汇项目审定和核证指南》。百川畅银在填埋气市场中，公司优势为项目数量较多，在国内和国外均拥有填埋气发电项目，也拥有国际上CDM、VCS、GS以及国内CCER等填埋气项目碳减排的开发经验和销售渠道。公司表示，若CCER重启会对公司产生积极影响，可以提高项目的收入和利润，增多市场机会，有利于拓展新的项目。
业内首个！双滑卷OLED显示即将发布
据京东方微信公众号消息，在CES 2024展会上，京东方将重磅发布多款由三大技术品牌赋能的创新显示技术及解决方案，其中采用氧化物技术的 LCD显示屏、业内首个双滑卷OLED显示、以及搭载Mini LED背光技术的曲面显示屏将备受期待。除此之外，京东方还将发布XR混合现实一体机、32英寸光场裸眼3D显示器，以及搭载物联网创新技术的多款创新显示解决方案，向大众展示一个更具想象力的“屏之物联”世界。
信达证券认为，当前OLED应用主要聚焦于手机市场，未来IT市场或将打开新增长空间。根据Omdia数据，未来随着消费者对笔记本电脑和平板电脑更轻薄、便携性更高的需求，IT产品有望逐步向Hybrid、柔性平面型过渡，最终朝着柔性折叠、卷曲、大曲率乃至自由形态终极推进，预计2028年渗透率或将达到14%，看好OLED产业链投资机会。
公司方面，彩虹股份承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。联得装备为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目提供真空贴合设备、散热膜贴附机、偏光片贴片机等设备，公司针对京东方8.6代AMOLED产线，公司已有相关技术储备。
3亿用户巨头宣布启动华为鸿蒙原生应用开发
据华为官方消息，拥有超3亿用户的中国移动App宣布，正式基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。华为表示：“鸿蒙系统的分布式技术可以帮助中国移动App及元服务在手机和平板、手表等全场景多终端实现无缝流转，建立起多渠道用户触达矩阵；而HarmonyOS原生智能等独特优势，让用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景获取到更流畅、更智能、更安全的体验。”
1月1日，华为终端BG、首席运营官何刚透露2014年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年。此前余承东还预告，华为今年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品，“那将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者”。天风证券发布研究报告称，鸿蒙C端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布。移动端，目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。PC端，若鸿蒙PC有新产品发布，初期面向政务、教育等相关行业有望放量。
公司方面，软通动力打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。九联科技信创PC可以适配鸿蒙系统，用的是PANGU M900的芯片，目前正在做PANGU M900方案的鸿蒙适配工作。
电视剧《繁花》部分采用虚拟拍摄技术完成
1月2日，洲明科技在互动平台表示，近期热播的电视剧《繁花》部分环节在公司与轩智文化、烧糖文化联合打造的上海烧糖文化VP影棚中拍摄完成。本次《繁花》部分采用虚拟拍摄技术完成，标志着国内影视行业对最前沿虚拟拍摄技术的进一步认可，预示着该技术在国内的广泛应用和发展空间。
AI虚拟技术有助于影视作品全生命周期的制作，不仅可以模拟现实场景，在影片拍摄后，也可以协助增强影片画面、演员的声调等，深度完善影片的后期制作，分析师认为，AI虚拟技术将为影片制作的全流程带来显著的降本增效，看好看好AI技术+内容运营双线并进的公司。
上市公司中，上海电影全面布局IP+AIGC+VR/AR/MR等前沿领域，电视剧《繁花》由上海电影(集团)有限公司出品。洲明科技为客户提供涵盖LED显示屏系统、屏体控制系统、摄像机及摄像追踪系统、媒体服务器、灯光系统、推流系统等配置的XR全流程解决方案，囊括了电影级VP专业影棚、中大型XR商用影棚、小型XR商用影棚。
基因疗法或将掀开医药领域新篇章
基因疗法开发商VoyagerTherapeutics与诺华制药子公司达成战略合作和许可协议，以推进亨廷顿病(HD)和脊髓性肌萎缩症(SMA)的新型基因疗法。根据协议，VoyagerTherapeutics将向诺华制药提供其TRACER衣壳开发平台的独家授权，以及其他针对亨廷顿病(HD)和脊髓性肌萎缩症(SMA)的知识产权。双方将合作推进亨廷顿病(HD)和脊髓性肌萎缩症(SMA)和临床前基因治疗候选药物。
基因疗法可以针对疾病的根源进行治疗，甚至可以达到治愈的效果，且发展迅速可用于多种病症领域，或将掀开医药领域新篇章。根据Allied Market Research和Global Market Research的研究，预计到2030年全球基因编辑市场规模将达到360.61亿美元，复合年增长率为22.3%。
上市公司中，贝瑞基因开工建设福建大数据中心产业园，以中国人群致病基因信息库的大数据为核心，通过云计算、基因测序、基因编辑、人工智能等技术手段，最终搭建覆盖产、学、研、资，四大版块的生态系统。双鹭药业投资美国ATGC公司，正加强与ATGC公司在基因编辑和其它与转基因兔生产相关的系列技术方面的合作。
