海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司

2023年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司被保荐公司简称：万里马

保荐代表人姓名：方军联系电话：0755-25869808

保荐代表人姓名：谭璐璐联系电话：0755-25860752

一、保荐工作概述项目工作内容

1、公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数0次

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理是制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度是

3、募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数12次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一是致

4、公司治理督导情况

0次，通过审阅会议文件了解公司股

（1）列席公司股东大会次数东大会召开情况

0次，通过审阅会议文件了解公司董

（2）列席公司董事会次数事会召开情况

0次，通过审阅会议文件了解公司监

（3）列席公司监事会次数事会召开情况

5、现场检查情况

（1）现场检查次数2次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送是

1、2023年度业绩虽同比有所上升，

但仍处于亏损状态

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况公司2023年度业绩亏损的主要原

因如下：报告期内，公司所处皮具行业竞争剧烈，线下渠道业务整体

1处于收缩状态。虽然团购渠道业务

较去年同期有所增长，由于团购业务规模未达预期，固定成本支出仍然较大，毛利率水平较低。虽电商渠道较去年同期有所增长，但因毛利水平不高，营销费用投入较高，整体还处于亏损状态。公司通过深耕团购业务、降本增效、优化整合

内部资源，营业收入同比增长，亏损同比大幅减少。

2、可转债募投项目效益未达预期、定向增发募投项目延期公司公开发行可转换公司债券募投项目中的“智能制造升级建设项目”因为产能利用率不足及产线调试

磨合期较长，导致项目亏损，预计效益暂时未达到预期。

公司向特定对象发行股票募投项目

因受经营环境影响，订单不及预期。为确保募集资金投入的安全性、有效性，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，放缓了固定资产投资进度，故项目实际投资进度较原计划有所延后。为确保公司募投项目整体质量和提升募集

资金使用效率，降低募集资金使用风险，公司根据当前募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。

6、发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数9次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见不适用

7、向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数3次

1、海通证券关于万里马2022年度

跟踪报告；

2、海通证券关于公司2023年半年

（2）报告事项的主要内容度跟踪报告；

3、海通证券关于万里马2023年度

培训情况报告

（3）报告事项的进展或者整改情况不适用

8、关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项否

（2）关注事项的主要内容不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况不适用

29、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规是

10、对上市公司培训情况

（1）培训次数1次

（2）培训日期2023年12月29日结合法律法规的相关条款和实际运

作中的案例，重点讲解了募集资金使用、减持新规、信息披露相关要求；

（3）培训的主要内容

董监高、控股股东和实际控制人的行为规范；公司内部控制和涉及财务资

助、提供担保等其他重大事项

11、其他需要说明的保荐工作情况无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施事项存在的问题采取的措施

1、信息披露无不适用

2、公司内部制度的建立和执行无不适用

3、“三会”运作无不适用

4、控股股东及实际控制人变动无不适用

5、募集资金存放及使用无不适用

6、关联交易无不适用

7、对外担保无不适用

8、收购、出售资产无不适用9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、无不适用套期保值等）

10、发行人或者其聘请的中介机构配合

无不适用保荐工作的情况11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面无不适用的重大变化情况）

三、公司及股东承诺事项履行情况是否未履行承诺的原公司及股东承诺事项履行承诺因及解决措施

一、首发相关承诺

公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、是不适用林大权关于股份限售承诺

林大耀、林大洲、林大权、林彩虹关于股份减持意向承是不适用诺万里马关于分红承诺是不适用

林大耀、林大洲、林大权、林彩虹关于分红承诺是不适用

3陈泳源、林彩虹、林大权、林大耀、林大洲关于有关消

是不适用除或避免同业竞争的承诺

林彩虹、林大权、林大耀、林大洲关于规范和减少关联是不适用交易的承诺林彩虹、林大权、林大耀、林大洲关于诺如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使是不适用

投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失的其他承诺万里马摊薄即期回报及措施相关的承诺是不适用

董小麟、万里马、黄晓亮、林彩虹、林大权、林大耀、

林大洲、林炎辉、刘国臻、欧映虹、沈亦民、施立斌、是不适用

王建新、王涛、严申辉关于未履行承诺的约束措施

董小麟、黄晓亮、林大权、林大耀、林大洲、刘国臻、

欧映虹、沈亦民、施立斌、王建新关于发行人填补回报是不适用措施能够切实履行的承诺万里马关于发行申请文件电子文件与书面文件一致相是不适用关承诺

董小麟、黄晓亮、林大权、林大耀、林大洲、林炎辉、

刘国臻、欧映虹、沈亦民、施立斌、王建新、王涛、严

申辉关于如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈是不适用

述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失相关承诺林彩虹、林大权、林大耀、林大洲关于公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资是不适用

者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失、回购相关的承诺苏继祥于2023年12月11日起6个月内通过深圳证券

交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于100万元。本次增持不设置固定价格、价是不适用格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划二、公开发行可转换公司债相关承诺是不适用

林大耀、林大洲、林彩虹、林大权关于避免同业竞争的是不适用承诺

林大耀、林大洲、林大权、王建新、欧映红、刘国臻、

董小麟、王鹤亭、严申辉、林炎辉、沈亦民、黄晓亮、

施立斌关于募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或是不适用

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺

三、向特定对象发行股票相关承诺是不适用

林大耀、林大洲、林彩虹、林大权关于填补被摊薄即期是不适用回报措施的承诺

林大耀、林大洲、林大权、王建新、欧映红、刘国臻、

董小麟、沈亦民、施立斌关于填补被摊薄即期回报措施是不适用的承诺向特定对象发行股票股东关于所持股份的限售期承诺是不适用

四、其他事项

4报告事项说明

1、保荐代表人变更及其理由不适用

2、报告期内中国证监会和本所对保荐

机构或者其保荐的公司采取监管措施的不适用事项及整改情况

3、其他需要报告的重大事项不适用（以下无正文）5（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司

2023年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

方军谭璐璐

保荐机构：海通证券股份有限公司年月日

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