┃九方关注

►美股方面，周一收高。道指结束此前连续四个交易日的下跌，标普500指数与纳指再创历史新高，其中标普为今年第30次创收盘历史新高，高盛与花旗等相继上调对标普指数的预测。多位美联储官员将在本周发表讲话，市场将关注他们关于利率前景的表述。截至收盘，纳斯达克指数涨0.95%，标普500指数涨0.77%，道琼斯指数涨0.49%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.05%。

►半导体新一轮涨价潮来袭！在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。值得注意的是，这一波涨价潮开始向产业链下游传导。机构认为，国家大基金三期成立持续加码半导体产业发展，半导体公司高投入研发正逐步转化为新产品和新利润，自主可控势在必行。周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。

┃题材机会

1、英伟达开启AI合成数据新纪元，相关公司在合成数据前瞻布局。近日英伟达发布了一款开源大型语言模型系列模型，据英伟达介绍，开发人员可使用该系列模型生成合成数据，用于训练大型语言模型，用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。在生成式人工智能技术不断发展的趋势下，训练数据来源是人们最关心的问题之一。合成数据是指通过数学模型、算法或随机过程生成的数据，这些数据在某些方面与真实数据相似，但并不是从真实环境中直接采集的。合成数据作为预训练语料的新物种，发展潜力巨大。英伟达的最新力作，不仅仅是技术的一大飞跃，更是AI领域革命性突破，为开发者提供了一个免费且可扩展的解决方案，以生成高质量的合成数据。这不仅降低了成本，更拓宽了数据获取的渠道，让定制化的大型语言模型（LLM）触手可及。上市公司中，A股相关概念股主要有星环科技(688031)、汉仪股份(301270)等。

2、IBM将联手日本AIST建设下代量子计算机，产业链公司受关注。据报道，IBM即将同日本产业技术综合研究所签订共同开发规模达10000量子比特的下一代量子计算机的协议，规模上远超现有产品。这也是IBM在量子计算领域首次同非美国研究机构进行如此大程度的合作，双方将合作开发下一代量子计算机所需的耐超低温半导体和超导集成电路，这台量子计算机目标2029年投入应用。随着量子计算技术的不断演进，以及人工智能技术等领域的快速发展，量子计算的应用边界被不断拓展，从而使量子计算的商业潜力更加广泛和深远。据ICV预测，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，2023至2028年的年复合增长率达到44.8%。2027年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有吉大正元(003029)、国盾量子(688027)等。

3、固态电池技术研究取得突破，市场渗透率有望快速提升。日本TDK公司近日宣布，成功开发出了一种全新的全固态电池材料，提供的能量密度为每升1000瓦时，比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。这一革命性的进步预计将为小型电子设备如智能手表和助听器等带来前所未有的续航体验。此前，包括中国在内的世界多国已推出相关政策和计划，明确固态电池主要发展目标。机构认为，固态电池的优势在于安全和续航，预计未来在飞行端、新能源车端、消费电子端以及储能端都会有所应用。预计2025年、2030年全球固态电池需求量分别为18GWh和223GWh，年复合增长率可达65.8%。上市公司中，A股相关概念股主要有容百科技(688005)、当升科技(300073)等。

4、我国推动中医药振兴发展，机构看好中药创新持续加速。十四届全国政协第二十次双周协商座谈会6月17日在京召开。会议提出：要在推动中医药振兴发展上深化研究，围绕中医药传承创新发展涉及的经典保护、科技创新、体制改革、产业转型、国际合作等重要问题，研究提出更多增进人民健康、推动中医药事业高质量发展的对策建议;要为营造中医药传承创新发展良好氛围发挥作用，激发广大青少年了解中医药、热爱中医药的兴趣和热情，更好满足人民群众健康需求;要推动中医药走向世界。机构表示，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合所形成的新业态等。上市公司中，A股相关概念股主要有华润三九(000999)、方盛制药(603998)等。

5、国际首次，新一代人造太阳取得新成果。据报道，新一代人造太阳“中国环流三号”去年底开始面向全球开放，今年首轮国际联合实验，吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球17家知名科研院所和高校参与。本轮实验，在国际上首次发现并实现了一种特殊的先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置。业内表示，可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。上市公司中，A股相关概念股主要有金杯电工(002533)、久盛电气(301082)等。

┃公告淘金

航天智装(300455)6月17日在互动平台表示，子公司轩宇空间微系统业务主要生产SiP、SoC芯片产品，主要应用于宇航领域。

恒信东方(300081)中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目。

科大国创(300520)6月17日在互动平台表示，公司与奇瑞新能源保持长期稳定合作，目前公司BMS等产品已在奇瑞iCAR 03等多款车型批量应用。

鑫铂股份(003038)子公司拟投建新一代光伏铝边框项目。

启迪设计(300500)签订10.81亿元重大合同。

中国中车(601766)3-6月期间签订合计金额约436.2亿元合同。

乐歌股份(300729)拟投资7800万美元建造海外仓。

园林股份(605303)牵头中标4.72亿元攀枝花生态环境综合治理及乡村振兴示范基地建设项目。

中国电建(601669)子公司拟投建云南省楚雄州禄丰抽水蓄能电站项目。

海辰药业(300584)收到富马酸丙酚替诺福韦上市申请批准通知书。

┃主力动向

1）北向资金动向：6月17日净卖出33.01亿元。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别被净卖出10.67亿元、5.02亿元、3.34亿元。赛力斯获净买入额居首，金额为5.16亿元。

2）龙虎榜机构动向：6月17日，机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中4股被机构净买入超1000万元，时创能源被买入最多，为3028万元。

┃热门事件

1）国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人介绍5月份国民经济运行情况，并答记者问。发布会要点包括：①中国经济回升向好基本面没有改变，下阶段经济运行仍会保持回升向好态势②固定资产投资有望继续保持规模扩大③消费市场将继续加快恢复④下阶段我国CPI将继续温和回升，PPI同比降幅继续收窄⑤我国房地产市场出现一些积极变化，仍在调整过程中。

2）今年以来银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入下调存款利率阵营。最近一个月，广东、广西、河南等多地中小银行对存款挂牌利率进行调整，降幅最高达60个基点。