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06.11龙虎榜:芯片半导大爆发,机构买雅创电子

九方智投 06-11 19:57

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根据经验,龙虎榜的使用规律如下:机构榜买入越多越好;外资榜买入越多不一定就好;游资榜要区分善庄和恶庄。


2024611日周,龙虎榜解析。


今日市场信息差


芯片半导体太多,不知道选哪个?


资金都是有记忆的,以下均是去年炒芯片行情时的各领域高弹性细分龙头,如果这波芯片能持续,那么它们应该也不会缺席。


一、《华为上游先进封装设备、材料核心公司》


1)【文一科技】:cowos前道封装设备供应商+盛合晶微订单。国内只有文一一家能满足(主要做前道塑封)。目前公司大客户订单充沛,现已导入长江存储与盛合晶微。


2)【强力新材:国内先进封装PSPI电镀液供应商。光敏聚酰亚胺(PSPI)、电镀液是Chiplet等先进封装核心材料,国产化配套需求迫切。


3)【沃格光电:目前沃格TGV技术独供H3Dchiplet封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单。沃格是国际上少数掌握TGV技术的厂家之一,TSV是半导体3D堆叠封装方案中的关键技术,以玻璃替代硅材料的玻璃通孔TGV技术可以避免TSV的问题,是理想的三维集成解决方案,玻璃基板有望成为下一代半导体先进封装基板。


4)【三超新材CMP-Disk是保障晶圆精磨成功的重要耗材。目前CPM-Disk的国产化为零,三超新材实现了01的绝对突破,导入盛合晶微,并且在中芯绍兴Fab厂已经实现量产,未来在中芯国际多个封测厂包括7nm产将实现纯国产化CMP

DISK 量产。


5)【飞凯材料:国内先进封装临时键合材料、Bumping厚胶昇腾芯片供应商(专家说用量会很大)。临时健合是先进封装最核心的工艺之一,飞凯材料目前已经进入长电先进,同时在导入盛合晶微。


6)【光力科技】:先进封装切割+减薄昇腾芯片。公司是全球仅有的两家既能提供划片机整机、又能提供核心零部件-空气主轴的企业之一,将随着国产化的验证及导入而进入放量期。


7)【德邦科技】:绑定华为海思,先进封装材料验证进展顺利,公司电子封装材料突破垄断,UV膜、固晶材料填补国内空白,第一大股东国家大基金持股18.65%


、《HBM存储芯片核心公司》


1)【万润科技:存储模组最大弹性标的,湖北省国资委控制、长江产业集团控股(和长江存储是兄弟公司,此前有重组传言)


2)【深科技】:合肥长鑫获大基金二期增资389亿元。深科技存储封测业务主体为沛顿科技,分为深圳沛顿和合肥沛顿,合肥厂专为配套长鑫,深圳厂后续主力配套国产其他存储fab厂,定位清晰,逻辑干脆。公司占长鑫存储封测供应6成份额,长鑫一项收入贡献亦超过公司存储业务5成以上。公司显著受益于长鑫扩产/IPO预期带来的价值重估,业绩和估值有望共振双升。公司亦为华为链核心封测供应商,后续成长空间进一步打开。


3)【华海诚科:存储芯片最强预期差,HBM上游封装原材料GMC国内唯一上市公司,已经通过客户验证进入送样阶段。GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料(截至2023中报,华为哈勃为前十大股东,持股3%


4)【联瑞新材】:HBM最为直接、最为纯正标的。HBM封装保护材料要求极高,全球仅日本住友电木和昭和电工供应,该关键成分为TOPCUT20um以下球硅和Lowα球铝。【联瑞新材】同时为住友电木和昭和电工的供应商,已经量产配套供应HBM所用球硅和Low

α球铝,实为HBM3的真正幕后英雄。


5)【壹石通】:联瑞新材一样,主业是存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝。壹石通年产 200 吨高端芯片封装用 Low-α球形氧化铝项目,有望在2023年下半年实现部分投产,目前日韩客户已陆续送样验证。


6)【太极实业:与海力士成立合资公司海太半导体,具备高端DRAM封测能力。太极实业年报中披露公司拥有国内唯一16DRAM高堆叠技术储备,因为海太半导体技术来自海力士,目前提供DRAM封装技术,后续将有望承接HBM3封装订单。


7)【亚威股份:子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。


8)【赛腾股份】:3C设备+量测设备龙头,23年公司潜望式国内公司独供苹果,相关订单加持下Q3业绩超预期,合同负债环比+54%24年消费电子仍有望延续快速增长势头。2019年公司并购日本Optima,正式切入高端半导体量/检测设备领域,近期外资存储大厂HBM订单落地,半导体设备在手订单达到10亿,后续向fab厂拓展。


9)【香农芯创:海力士企业级业务核心代理商,并联手海力士成立子公司合作发力SSD业务(香农芯创35%),下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等。


10)【雅克科技:SK海力士的核心供应商,海力士在HBM市场份额50%,其扩产HBM生产线有望直接拉动雅克科技前驱体销售。公司22年海力士收入占比50%,也是合肥长鑫核心供应商。


今日龙虎榜单

(重点看背后逻辑)


1机构榜


2外资榜

今日暂无


3)游资榜




龙虎榜焦点股解析


一、雅创电301099


1核心逻辑:分销&自研IC公司分销70%收入来自汽车电子,目前公司已量产的车规IC产品主要是马达驱动、LED驱动、LDODC/DC。公司分销业务与自研芯片业务均间接与华为汽车实现批量供货,其中自研LED驱动芯片已实现对华为汽车大灯、头灯、尾灯的批量供应。


存储分销:卡位海力士三星资源。公司2023全资收购WE(一年营收体量3亿左右),其主要分销海力士/三星存储产品,营收占比达70-75%。分销网络遍及越南/马来西亚/印度/泰国等地。作为海力士全线代理商,WE亦将海力士HBM作为未来布局重点。


2)资金性质:今日机构净买入1325万元;上海松江中山东路买入2040万元;华鑫上海分买入779万元;


3)参考技术指标:雅创电子-升龙诀指标-出现龙信号



参考资料:


雅创电子-升龙诀指标-出现龙信号


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