【财经早餐】央行金融稳定局：持续强化金融稳定的法治保障 全力配合推动相关法律法规早日出台;证券私募主体监管试点启动;近期，多家银行调整部分代销公募基金产品风险等级，严控超风险销售;晶方科技：拟5000万美元在马来西亚投资设立全资孙公司;美股三大指数集体收涨，道指涨0.09%，纳指涨0.3%，标普500指数涨0.09%。

一、宏观

【央行】央行金融稳定局党支部发文称，坚持结果导向，促进全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，实现监管全覆盖，构筑金融安全网“第一道防线”。认真贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》，坚持严字当头，对监管不到位等问题，严格监督问责。有效配合各方齐抓共管，探索建立监管有效性评估、评价体系，形成强监管、防风险的铜墙铁壁。

【外汇局】国家外汇局数据显示，2024年3月末，我国银行业对外金融资产15079亿美元，对外负债14165亿美元，对外净资产914亿美元，其中，人民币净负债3022亿美元，外币净资产3936亿美元。

二、股市

【北京证监局】为建立监管与市场的有效沟通机制，提升监管部门对行业风险的识别能力，打通监管部门引导、服务行业机构的路径，北京证监局借鉴持牌机构主体监管工作有益经验，启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。

三、行业

【银行业】近期，多家银行调整部分代销公募基金产品风险等级，严控超风险销售。据悉，这是银行基于金融监管部门提出的加强销售适当性管理，强化投资者权益保护要求的具体行动。一家股份制银行分析人士称：“过去1年，一些理财基金出现了较大回撤，一些机构代销的基金产品超过了投资者风险偏好，银行作出调整，可以更好保护投资者合法权益。业内人士认为，在基金销售格局日益激烈的当下，银行应该在发挥自身优势基础上，更加注重合规风控，在销售前做好产品审核和准入，销售中注重投资者适当性管理，销售后对代销流程进行回溯跟踪，方能稳固基金代销“C位”。

【光伏行业】光伏产业链的价格降幅正在收窄并趋向平稳。集邦咨询6月27日发布的最新一周(6月19日至6月26日)数据显示，硅料、硅片、电池、组件等价格均环比持平。“尽管近期光伏产业链价格下降幅度有所放缓，但由于供需错位，预计短期内价格仍旧低位承压。”万联证券投资顾问屈放在接受记者采访时表示，预计下半年产业链价格将呈盘整震荡的态势，行业竞争将持续加剧，这意味着产能的出清或加速。同时，在政策、市场等因素的共同推动下，光伏产业链的供需关系有望加速改善。

四、公司

【晶方科技】晶方科技公告，公司拟通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER，在马来西亚全资持股设立公司，旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

【百利电气】百利电气公告，公司参股公司天变公司控股股东特变电工拟将其所持有的天变公司55%股权划转至其全资子公司电气装备集团。公司拟放弃行使相关股权的优先购买权。本次交易完成后，公司对天变公司的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。

【华菱精工】华菱精工公告，公司持股5%以上股东捷登零碳计划自2024年6月28日起90个交易日内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份，增持数量不低于1000万股(约占公司总股本的7.50%)，不超过1200万股(约占公司总股本的9.00%)。

【浦东建设】浦东建设公告，全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司通过公开招投标方式中标金桥地铁上盖J9A-03地块(浦发上城科创智谷)研发及商业项目施工工程，中标价为人民币158,498.5408万元。

【桂冠电力】桂冠电力公告，公司拟投资建设广西天峨县更新风电场、天峨县向阳镇全平光伏项目、钦北大直界排农光互补光伏项目、金城江侧岭板来光伏项目、武宣县东乡(风沿)光伏项目，五个项目合计总投资额约27.49亿元。

【三峡能源】三峡能源公告，公司拟投资建设的内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目，共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。该项目动态投资金额为797.92亿元。

【海通证券】海通证券公告，公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度境内审计师，德勤香港为境外审计师，替换原普华永道中天及罗兵咸永道。此次变更主要考虑公司业务状况和发展需求，双方无分歧。2024年度审计费用为790万元，较2023年减少90万元。

【时空科技】时空科技发布异动公告称，6月14日公司参股设立北京山海时空智游科技有限公司，注册资本5000万元，公司出资占比40%，已完成实缴。成立该公司旨在拓展文化旅游业务，无人工智能相关技术、人员及业务储备，企业刚设立暂未开展经营，亦不会对公司经营产生影响。

【ST航高】ST航高公告，截至2024年6月27日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元。根据规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据规定，若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期。因此，公司股票将自2024年6月28日(星期五)开市起停牌。

【城地香江】城地香江发布异动公告，根据公司于6月27日披露了全资子公司项目中标的提示性公告，所涉及的中标事项仍处于公示阶段，能否最终取得中标通知书存在不确定性。

【武商集团】武商集团公告，公司与万银资产、赛富投资共同投资设立武汉梦时代股权投资合伙企业(暂定名)，基金规模3亿元。武商集团作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额28950万元，认缴比例为96.5%。万银资产和赛富投资分别认缴735万元和315万元。该基金将聚焦商业领域上下游的新技术、新产业、新业态、新模式，重点投资智慧商贸、现代物流、新消费品牌等领域。

【华为技术有限公司】华为技术有限公司发生工商变更，注册资本由约407.41亿人民币增至约408.41亿人民币。华为技术有限公司成立于1987年9月，法定代表人为赵明路，经营范围含信息系统设计、集成、运行维护，集成电路设计、研发，大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售等。股东信息显示，该公司由华为投资控股有限公司全资持股。

【凯中精密】凯中精密发布异动公告，公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

【科林电气】科林电气披露海信网能要约收购公司股份结果。截至6月27日，此次要约收购期限届满。要约收购完成后，海信网能共计持有公司9520.8万股股份，占公司总股本的34.94%，并持有李砚如、屈国旺委托的2607.99万股股份的表决权，占公司总股本的9.57%。海信网能合计持有公司44.51%的表决权。公司股票6月28日复牌。

【荣盛石化】荣盛石化公告，控股子公司逸盛大化石化有限公司年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目于近日顺利投产，截至目前逸盛大化瓶片产能达150万吨/年，公司瓶片总产能目前位居全球第2位，国内第1位，规模优势明显。

【瀛通通讯】瀛通通讯发布异动公告，近期公司经营情况正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东、实际控制人黄晖及实际控制人左笋娥不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

【运机集团】运机集团公告，为加快推进公司数字智能化产业发展，大幅度增强公司市场竞争力，公司拟投资2亿元设立全资子公司华运智远(成都)科技有限公司。华运智远(成都)科技有限公司的经营范围包括一般项目：人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;人工智能应用软件开发等。

【创耀科技】创耀科技公告，公司持股14.07%的股东湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“凯风厚泽”)拟通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过160万股，占公司总股本的2%。

【万马科技】万马科技公告，公司控股股东、实际控制人张德生与公司副总经理李勋宏签署了《关于万马科技股份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让的方式向李勋宏转让万马科技无限售流通股670万股(占公司总股本的5%)，每股转让价格为28.56元，转让价款总计1.91亿元。

【苏奥传感】苏奥传感披露重大资产购买报告书(草案)，拟以支付现金的方式，收购旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司24%的股权，交易价格约1.11亿元。若交易完成，公司将持有博耐尔61.5%的股权，博耐尔将成为公司的控股子公司。

【税友股份】税友股份发布股票交易风险提示性公告，公司股票交易于2024年6月25日、6月26日、6月27日连续3个交易日内涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，短期涨幅显著高于同期上证指数，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

五、商品

【原油】WTI原油期货结算价涨1.04%，报81.74美元/桶;布伦特原油期货结算价涨1.34%，报86.39美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨1.1%，报2338.7美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.1%，报29.285美元/盎司。

【期货夜盘】芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约周四收盘涨跌不一，大豆期货跌0.18%报1105美分/蒲式耳;玉米期货跌0.63%报433.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.61%报580.75美分/蒲式耳。恒指期货夜盘收跌0.49%，报17524点，低水192点。

六、债券

【国债】5月份债券市场国债发行9713.8亿元。

【地方政府债】5月份债券市场地方政府债券发行9035.9亿元。

【公司债】5月份债券市场公司信用类债券1发行7493.8亿元。

【金融债】5月份债券市场金融债券发行10148.5亿元。

七、外汇

【人民币】在岸人民币兑美元收盘报7.2689，较上一交易日下跌23点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨0.09%，纳指涨0.3%，标普500指数涨0.09%，热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。电脑硬件、太阳能、软件应用涨幅居前，美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，安高盟涨超6%，赛富时、Sunrun涨超4%。工业金属与采矿、煤炭板块跌幅居前，黄金矿业跌超3%，世纪铝业跌近3%，麦克莫兰铜业跌超2%，力拓、必和必拓均跌超1%。

【欧股】欧股主要指数收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指跌0.53%，法国CAC40指数跌1.05%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。

九、国际要闻

【韩国】韩国5月工业产出年率为增长3.5%，预期增长3%。

【巴西】巴西央行当地时间6月27日发布的第二季度通胀报告显示，2024年该国经济增长预期由此前的1.9%提高至2.3%。该报告称，2024年第一季度巴西经济环比增长0.8%，增速超出预期。虽然今年4月底在巴西南部南里奥格朗德州发生的洪水灾害对当地经济造成负面影响，但目前当地经济正在复苏中，洪灾对巴西全年经济增长的影响将小于预期。该报告还表示，巴西通胀率在今年第二季度有可能上升，随后将开始呈现下行趋势;2024年通胀率预计为4%。

【美国】受美联储在更长期内维持较高借贷成本的政策和顽固的通胀影响，今年上半年美国经济增速下行。美国官方数据显示，第一季度个人消费增长1.5%。周四的另一份数据显示特定企业设备的订单和出货量下降，贸易逆差达到两年来最大，就业市场走弱，购房活动下滑。“继2023年下半年实现高于趋势水平的增长后，经济在2024年上半年低速运行，”联信银行首席经济学家Bill Adams在一份报告中表示，“第一季度实际GDP降温，第二季度零售销售和房地产活动持续疲软。”

【日本】日本央行的调查预计将成为央行7月9日至10日与债市参与者会议期间讨论的基础。调查涵盖银行、券商和寿险公司，询问了它们对减少购买的范围和步伐的预期。日本央行证实，正在与即将参会的与会者进行联系，征集他们对减少购买计划的规模、速度和框架的看法。

【澳大利亚】澳大利亚三年期国债收益率下跌7个基点，为最近三个交易日首次走低。