【今日导读】
北京首批人工智能应用场景联合研发平台发布
继特斯拉发布无线充电专利后，又一巨头加码汽车无线充电
这类产品迎来复苏，巨头产能利用率一路拉升以满足终端需求
特斯拉向Robotaxi发布会发出邀请，配文提及机器人
AI推动新一轮基础设施建设开启，机构指出这类产品有望持续受益
上海发放5亿元服务消费券，北京西城将新添市内免税店
文远知行与Uber达成战略合作，共同推进自动驾驶车辆上线Uber平台
【主题详情】
北京首批人工智能应用场景联合研发平台发布
9月26日，北京市人工智能创新策源地引领推介活动在中关村展示中心举办，活动现场，北京市科委、中关村管委会发布了首批北京人工智能应用场景联合研发平台，探索大模型技术与应用场景深度融合的新路径。
据悉，北京市科委、中关村管委会围绕行业大模型产品开发的科研属性特点，通过引导组织行业用户和技术厂商开展联合研发，打造深度适配核心业务逻辑的行业大模型产品，推动快速形成“需求—技术—产品—应用”的产业闭环。活动现场，首批联合研发平台正式发布，涵盖政务、教育、智慧城市、文化体育、工业、金融等重点行业。近一年来，人工智能发展速度超过任何历史时期。生成式人工智能的最大想象力，是“接管数字世界，改变物理世界”。数据显示，截至今年7月，全国范围内已备案人工智能大模型197个，其中通用大模型占比约三成，行业大模型占比七成。大模型已具备文本、语言、视觉的多模态能力，成为推动产业发展与社会进步的重要变量。
上市公司中，万兴科技定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，致力于全球市场开拓与业务布局，面向广泛的C端用户和B端企业进行创意工具产品销售，目前销售客户遍及全球200多个国家和地区。公司音视频多媒体大模型“天幕”，聚焦数字创意垂类创作场景，以音视频生成式AI技术为基础，致力于将视频模型、音频模型、图像模型和语言模型能力广泛赋能给公司各类创意产品。中科创达推出的面向中央计算的"端侧智能"原生整车操作系统—滴水OS，成为公司汽车智能化的核心系统中枢 , 将座舱 , 智驾 , 舱驾融合等全部打通。滴水OS切实有效地满足主机厂在当前舱驾融合、大模型上车以及汽车出海等多方面的需求，并且大幅降低主机厂的成本，加快操作系统的量产上车进程。软通动力在教育领域，公司拥有iCollege智能在线教育平台，为各大院校、企业提供一站式在线教学解决方案， 该平台包含视频、PPT、课件等丰富的教学资源，在线问答、在线作业、在线考试、在线编程、考勤签到等在线学习功能，以及学生学分管理、学习行为监督、人才能力画像、就业推荐等教学管理及人力资源管理功能。
继特斯拉发布无线充电专利后，又一巨头加码汽车无线充电
现代汽车近期向相关部门提交了一项关于道路无线充电技术的专利。这项技术利用位于车底的特殊设计充电板来接收来自安装在路面下方的电磁线圈中的电能。
早前于9月份，在特斯拉最新提交的专利申请中，有家用电动汽车无线充电站的相关技术细节。此外，2022年至今，华为、小米、极氪、一汽等均有对电动汽车无线充电相关的专利布局。无线充电（WPT，Wireless Power Transfer）是电动汽车的新型补能方式，主要分为静态无线充电技术和动态无线充电技术。其无线充电系统分为地面发射端和车载接收端两部分，基本原理是电磁感应，发射线圈与接收线圈耦合，隔空传输电能。开源证券殷晟路认为，与传统充电桩相比，无线充电方式优势在于可以省去人工插拔充电枪的环节，流畅无感地完成充电过程，更好地适配自动驾驶、自动泊车等场景。
上市公司中，天通股份是特斯拉电源管理系统磁材供应商，且其无线充电磁芯已向客户供货。万安科技无线充电产品已与红旗、北汽、东风等有合作。其中，万安科技产品已于红旗E-HS9实现装车，该车可选装无线充电系统，充电功率为11kW。
这类产品迎来复苏，巨头产能利用率一路拉升以满足终端需求
据媒体报道，在经历了长达两年的低迷周期后，MLCC开始迎来一个相对温和的复苏，相关厂商第二季度总出货量增长了5.4%。在消费电子回暖，AI服务器等需求上升情况下，相关企业营收净利上涨，产线稼动率回温明显。
MLCC，也就是多层陶瓷电容器，是电子工业用量最多的元器件之一，常被称为是“电子工业大米”。MLCC大厂村田日前称AI带动MLCC需求，该公司社长中岛规巨说，AI引动的MLCC需求热潮先在服务器、边缘运算等远程设备开始，明年AIPC、AI手机等终端设备将接棒爆发。此外，智能手机用的MLCC需求也逐渐复苏，主要来自手机更新换代潮，以美、韩厂商出货力道较强。随着需求激增，村田旗下MLCC工厂产能利用率一路拉升，以满足终端需求，上季产能利用率约80%至85%，本季将上升为85%至90%。
上市公司中，风华高科已成长为国内同行企业中综合规模较大、产品种类较全、综合配套能力较强、创新能力领先、行业影响力强的被动电子元器件行业领军企业，具备为全球客户提供整体配套及一站式采购服务和解决方案的能力。昀冢科技主要定位开发中高端MLCC产品，在高容量、小尺寸产品的开发和技术突破上进展符合预期，产品包括0201、0402等尺寸的系列产品，产品覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用。东材科技“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目（山东9号线）”的生产设备已安装、调试完毕，进入试生产阶段。该项目主要产品为超薄MLCC用光学级聚酯基膜，主要应用于消费电子、汽车电子、5G通讯等领域。
特斯拉向Robotaxi发布会发出邀请，配文提及机器人
特斯拉已开始向下个月的Robotaxi发布会发出邀请，并配上标语：我们，机器人。特斯拉专注于自动驾驶，预计还将展示其最新的Optimus人形机器人。最重要的是寻找能够为机器人出租车的自动驾驶系统提供动力的自动驾驶硬件。
人形机器人有望进入放量前夕，包括百度、字节、腾讯、华为等越来越多的大厂将下一次人工智能机会锁定具身智能方向。长江证券称，人形机器人硬件往降本方向优化，不改变行业发展的大趋势。一方面预示行业逐步步入量产阶段，以降低量产成本推进人形机器人更好的进行应用渗透逐步得到厂商重视。另一方面，或说明当前的运控算法进步有能力对现有硬件架构体系做进一步的成本优化。行业的降本趋势将有利于国产总成及零部件厂商，国内规模化优势明显，对于实现量产的零部件具备良好的降本能力，可以适配全球人形机器人量产释放节奏和降本要求。由此，建议关注丝杠、丝杠加工设备、六维力传感器、谐波减速器等一些高成本、存在降本需求的环节。
上市公司中，柯力传感开发了三维力、六维力等多维力传感器，可用于机器手臂运动与工作载荷监测、曲面研磨抛光、加工中心精雕加工、医疗设备精密测控等，具有高精度、高灵敏度、抗偏载能力强、维间耦合小等特点。五洲新春滚珠丝杠目前广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业，未来人形机器人发展将为滚珠丝杠和滚柱丝杠的应用带来巨大的市场空间。昊志机电谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。
AI推动新一轮基础设施建设开启，机构指出这类产品有望持续受益
美国芯片巨头美光科技发布截止8月29日的2024财年第四财季财报。财报显示，在人工智能带来的存储芯片需求激增推动下，美光科技在第四财季营收取得十多年来最大涨幅，同时对下一财季的业绩预测也超出了华尔街的预期。
随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。市场预计，目前正快速发展的人工智能电脑（AIPC）市场有望带来更多的存储芯片需求，这也有利于美光等公司。湘财证券指出，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，供给有限的先进存储产品有望持续受益。
上市公司中，佰维存储已推出的UFS、LPDDR5、DDR5、SSD等高端存储产品可适用AI手机和AIPC，公司为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器。深科技在高端存储芯片封装和测试领域拥有丰富的经验和技术储备，具备多种类型产品的封装方案设计和分析能力。江波龙聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设，涵盖了主控芯片设计、固件算法开发、小容量存储芯片设计、存储器设计、存储器封测制造等核心环节。公司的存储产品，如固态硬盘、内存条、嵌入式产品，广泛应用于AI服务器、AI PC、AI手机等多种应用场景。
上海发放5亿元服务消费券，北京西城将新添市内免税店
9月25日，上海市发展改革委介绍，近期市政府审议通过《我市服务消费券发放方案》，决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元，按照各领域消费占比和市民需求情况，消费券资金分配为：餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。同日，在北京市举行的“迎接新中国成立75周年”系列主题新闻发布会上获悉，10月1日起，位于北京市西城区的北京坊“三阳号”将正式成为市内第二家免税店，今年西城全区离境退税商店数量也将进一步增加。
结合近两年来政策，平安证券胡琼方认为，后续经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿。开源证券商贸团队则认为，随着促进消费高质量发展、增加居民收入等政策的贯彻落实，消费潜力有望逐步释放。
上市公司中，上海九百已经发展成为涉及酒类产品批发、商业物业投资租赁管理等多种业态的综合性企业，并参股投资“上海久光百货有限公司”。华联股份以北京为核心区域布局业务，是中国最大的零售企业集团之一。
文远知行与Uber达成战略合作，共同推进自动驾驶车辆上线Uber平台
据媒体报道，文远知行WeRide和优步Uber宣布建立战略合作伙伴关系，将共同推进文远知行自动驾驶车辆上线Uber平台。根据计划，双方的合作将于今年年底首先在阿联酋首都阿布扎比正式落地，一批文远知行自动驾驶车辆将上线Uber App，面向消费者提供服务。同时，双方的合作不涉及美国和中国市场。
民生证券认为，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。Robotaxi提供L4-L5的自动驾驶服务，实现自动驾驶+共享出行的结合，能够实现高安全性，降本路径清晰，有望打开远期市场空间。海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，Robotaxi将于10月发布，成为板块潜在催化因素。
公司方面，康盛股份子公司中植一客无人驾驶业务采取联合研发、定制化生产模式，其与通广网联、车路通合作研发的Robobus项目5.9米纯电动微公交车自2023年大运会开始前投入使用运营至今，车辆运行路线为成都大运会主会场东安湖公园至成都行政学院，已稳定运行一年有余。宜通世纪下属公司爱云信息与联通合作，基于联通物联网给国内用户提供CMP（连接管理平台）服务，主要服务的行业包括车联网等，特斯拉是该平台的用户之一。公司表示智能驾驶时代的来临或将正向拉动CMP服务的增长。
