国信证券股份有限公司

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜

宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号）核准，公司2021年

11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86095566 股，发行价为 23.23元/股，募集资金总额为人民币1999999998.18元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民

币14656693.93元，余额为人民币1985343304.25元。

本次募集资金到账时间为2021年11月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

项目金额（元）

1、2021年11月4日募集资金总额1999999998.18

1项目金额（元）

减：发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用）11690000.00

2、2021年11月4日公司收到国信证券转来的募集资金1988309998.18

减：发行费用（募集资金专用账户支付）2516095.57

减：尚未划转的含税发行费用1300000.00

加：发行费用相应的增值税款849401.64

3、募集资金净额1985343304.25

加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款450598.36

加：截至2023年12月31日累计利息收入及银行理财收益扣

93927324.43

减手续费净额

减：截至2023年12月31日累计投入募集项目的募集资金2000776740.14

4、截至2023年12月31日募集资金专户资金余额78944486.90

加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额15987.75

减：本年度累计投入募集项目的募集资金78960474.65

5、截至2024年12月31日募集资金专户资金余额0.00

其中：募集资金专项账户存款余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规

定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经公司第四届董事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“平2安银行惠州惠阳支行”）、招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”），仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审批后，财务部执行付款。

（二）募集资金三方监管协议情况公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于2021年11月11日与农业银行

惠州惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行、招商银行惠

州分行、民生银行广州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元序户名开户银行银行账户账号余额状态号

胜宏科技（惠州）中国农业银行股份有2024年4月

1442310010400480750

股份有限公司限公司惠州惠阳支行30日已注销南通胜宏科技有中国农业银行股份有2024年4月

2442310010400480670

限公司限公司惠州惠阳支行26日已注销南通胜宏科技有中国银行股份有限公2024年4月

36743750914860

限公司司惠州惠阳支行26日已注销南通胜宏科技有平安银行股份有限公2024年4月

4152446177400790

限公司司惠州惠阳支行26日已注销南通胜宏科技有招商银行股份有限公2024年5月

55139046796106180

限公司司惠州分行9日已注销南通胜宏科技有中国民生银行股份有2024年4月

66337479090

限公司限公司惠州分行30日已注销合计0

截至2024年12月31日，公司所有的募集资金专户均已销户，并于2024年5月14日披露关于2021年向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况3公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年2月13日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会

第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终

止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年4月19日，公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用10000万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司2022年度股东大会审议通过。

2023年9月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited

100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于

“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年12月9日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，并将剩余募集资金7428.19万元（截至2023年12月8

4日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。截至2024年5月9日，注销募集资金账户余额累计为7896.05万元用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，所有的募集资金专户均已销户，注销募集资金账户余额累计为7896.05万元用于永久补充流动资金。公司于2024年6月14日披露关于2021年向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年2月28日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币150000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

上述决议的授权期内，公司使用募集资金购买了保本型理财产品，累计取得收益93943312.18元，到期赎回的本金和理财收益均归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表公司2024年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

5（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

永久性补充流动资金项目有利于提高资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。由于该项目并不直接产生收益，故无法单独核算效益。

支付收购 Pole Star Limited100%股权部分对价项目丰富了公司的产品结构，提升了公司的整体竞争力，在满足客户多种需求的同时，进一步分散公司经营风险、提高公司抗风险能力，本次收购契合公司发展战略，预计将在客户资源、供应链、技术等多方面产生协同效应，该战略投资对公司具有重要意义。本次收购完成后，对公司整体经营状况产生影响，其产生的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露

了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：胜宏科技《胜宏科技

6（惠州）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公

告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了胜宏科技2024年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对胜宏科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金专户的银行对账单、函证募集资金专户、抽查财务凭证、审阅公司公告等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

九、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及公司募集资金

管理制度的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）7（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭振国王攀国信证券股份有限公司年月日

8附表1

募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额198534.337896.05资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额148515.67207973.73资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例74.81%项目达到项目可行是否已变更募集资金本年度截至期末截至期末投资进本年度是否达调整后投预定可使性是否发

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资投入累计投入度（%）实现的到预计

资总额(1)用状态日生重大变分变更）总额金额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益效益期化承诺投资项目

高端多层、高阶 HDI 印制线路板 项目终

是150000.0018.66018.66不适用项目终止不适用是

及 IC 封装基板建设项目 止补充流动资金和偿还银行贷款

否50000.0050000.00-50059.02100.12不适用不适用不适用否（注1）

永久性补充流动资金（注2）否-10000.007896.0517896.05178.96不适用不适用不适用否

支付收购 Pole Star Limited 100%

股权部分否-138515.670140000.00101.07项目完成不适用不适用否对价（注3）

9承诺投资项目小计200000.00198534.330207973.73

超募资金投向无此事项超募资金投向小计

合计200000.00198534.337896.05207973.73未达到计划进度或预计收益的不适用

情况和原因（分具体项目）

“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际

情况等因素而制定的募投项目，原计划扩充现有产品产能，同时对公司产品结构进行升级。但由于宏观经济增速、国际环境等项目可行性发生重大变化的情 多方面影响，公司所处 PCB 行业的短期需求暂时放缓。因此公司于 2023 年 2 月决定终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及况说明 IC 封装基板建设项目”。

为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，公司于

2023 年 9 月决定，用未明确投向的募集资金 138515.67 万元及利息收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited 100%股权。

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

更情况募集资金投资项目实施方式调

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。

金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。

向

10募集资金使用及披露中存在的

不适用问题或其他情况

注1：“补充流动资金和偿还银行贷款”项目截至2024年12月31日累计投入募集资金金额比“投资总额”多出59.02万元，系使用了补充流动资金的利息净收入。

注2：“永久性补充流动资金”项目截至2024年12月31日累计投入募集资金金额比“投资总额”多出7896.05万元，系使用了募集资金理财收益。

注 3：“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目截至 2024 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额比“投资总额”多出 1484.33 万元，系使用了募集资金累计产生的利息及理财收益。

11附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

单位：人民币万元变更后项截至期末截至期末投项目达到预定对应的原承诺目拟投入本年度实际实际累计本年度实现是否达到预变更后的项目可行性是

变更后的项目资进度（%）可使用状态日项目募集资金投入金额投入金额的效益计效益否发生重大变化

(3)=(2)/(1)期

总额(1)(2)

高端多层、高

阶 HDI 印制

永久性补充流动资金 线路板及 IC 10000.00 7896.05 17896.05 178.96 不适用 不适用 不适用 不适用封装基板建设项目

高端多层、高阶

支付收购 Pole Star Limited HDI 印制线路

138515.670140000.00101.07项目完成不适用不适用否

100%股权部分对价 板及 IC 封装基

板建设项目

合计148515.677896.05157896.05

变更原因、决策程序及信 受宏观经济增速、国际环境等多方面影响，PCB 行业的短期需求暂时放缓。2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十息披露情况说明（分具体 二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI项目） 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。

12为满足公司主营业务快速发展的流动资金需求，提高募集资金使用效率，缓解运营资金压力，降低财务杠杆，增强企业抗风险能力，维护上市公司和股东的利益，2023年4月19日公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用10000万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。

为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，2023 年 9月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意用未明确投向的募集资金 138515.67 万元及利息收购 Tree House Limited 持有的 PoleStar Limited 100%股权。2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2023 年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，将剩余募集资金 7428.19 万元用于永久补充流动资金，到2024年5月9日注销募集金账户余额累计为7896.05万元用于永久补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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