证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2025-023

债券代码：123210债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司2024年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对象发行人民币普通股4801848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为人民币888389898.48元，扣除发行费用人民币7147674.73元后，实际募集资金净额为人民币881242223.75元。上述募集资金于2020年11月23日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验

字(2020)第 441ZC00453 号验资报告。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）批复同意，公司于2023年7月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12147560

1/14张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1214756000.00元，扣除发行费

用人民币9036166.38元，实际募集资金净额为1205719833.62元。上述募集资金已于2023年8月2日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具致同验字[2023]第 441C000383 号验资报告。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币745145773.89元，其中以前年度使用金额人民币626195465.95元，本年度使用金额人民币

118950307.94元。

截至2024年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额888389898.48

减：扣除的保荐承销费用3771466.55

减：其他发行费用3376208.18

募集资金净额881242223.75

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益42984392.71

加：期末待支付的发行费用余额220310.54

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额89111132.41

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）656034641.48

减：募集资金投资项目结项永久补流资金61853541.27

期末募集资金账户余额117447611.84

注：表格中的“期末募集资金账户余额”包括尚未完成支付的合同尾款及保证金等金额以及扣除手续费后的利息收入。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币840173639.97元（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币566363014.97元，本年度使用金额人民币273810625.00元；尚未使用募集资金余额人民币383591938.34元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币18045744.69元）。

截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使

2/14用及期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1214756000.00

减：扣除的保荐承销费用5156983.02

募集资金实际到账金额1209599016.98

减：置换以自筹资金支付的其他发行费用3879183.36

募集资金净额1205719833.62

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额487954203.67

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）352219436.30

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益18045744.69

期末募集资金账户余额383591938.34

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管指引》等有关法律、法规或

其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金2020年11月27日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司

深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

2022年4月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三

十七次会议审议通过，公司决定将云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。

3/142024年4月24日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金专户主体账号余额备注开户行余额包括尚未深信服完成支付的合招商银行股份科技股同尾款及保证

有限公司深圳755901852710503117447611.84份有限金等金额以及高新园支行公司扣除手续费后的利息收入

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服有限

责任公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、

招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金主体专户开户账号余额备注行广发银行股深信服份有限公司95508800626755003820已销户科技股广州分行份有限兴业银行股

公司337070100100610597113952306.98活期、理财份有限公司

4/14深圳分行

招商银行股

份有限公司755901852710304262151330.05活期、理财深圳分行湖南深招商银行股信服科份有限公司

7559642426109037488301.31活期

技有限深圳分行公司

募集资金余额小计383591938.34

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

2023年12月15日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2020年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

5/142、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2024年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内，公司2023年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

（六）节余募集资金使用情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金4979.22万元永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，向特定对象发行股票募集资金项目余额为人民币117447611.84元(含募集资金利息

收入扣除手续费的净额)；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额

为人民币383591938.34元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额);前述尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

为便于募集资金账户管理，公司已于2024年8月13日办理完成广发银行对应募集资金专项账户（账号：9550880062675500382）的注销手续，该账户的剩余募集资金及利息收入合计357.05万元已转入公司于兴业银行开立的募集资金专

6 / 14项账户（账号：337070100100610597），将继续用于软件定义IT基础架构项目（以下简称“IT基础架构项目”）。因前述对应募集资金银行账户已注销，公司与开户银行广发银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《募集资金监管指引》《创业板上市公司规范运作》及相关格式指

南及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

7/14附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元报告期内

募集资金净额88124.22投入募集11895.03资金总额报告期内变更用途的募集资金总

额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资74514.58累计变更用途的募集资金总额比金总额

例-项目是否截止报可行承诺投资已变截至期末项目达到是否募集资金截至期末本报告告期末性是项目和超更项调整后投本报告期投资进度预定可使达到承诺投资累计投入期实现累计实否发

募资金投目(含资总额(1)投入金额(3)＝用状态日预计

总额金额(2)的效益现的效生重

向部分(2)/(1)期效益益大变

变更)化承诺投资项目网安基地2024年4不适

否60614.0060614.0011895.0347644.7278.60%不适用不适用否项目月30日用

2022年4不适

云化项目否27510.2227510.22026869.8697.67%不适用不适用否月30日用承诺投资

——88124.2288124.2211895.0374514.5884.56%——————————项目小计

8/14未达到计划进度或2023年3月14日，公司召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整募预计收益集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施的情况和主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延原因（分具后1年，即计划完工时间延期至2024年4月。体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金

的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

募集资金在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至投资项目2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币89111132.41元（不含以自先期投入筹资金预先支付的发行费），其中网安基地项目人民币23936200.10元，云化项目人民币65174932.31元，以自筹资及置换情金预先支付发行费用人民币2967218.39元，上述合计为人民币92078350.80元。2021年1月22日，第二届董事会第9/14况十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币92078350.80元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

于2021年2月3日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况2024年4月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永项目实施久补充流动资金的议案》。公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网安基地项目”已建设完毕并已出现募集

达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司资金结余

决定将本募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司的金额及

遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目原因

顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币49792239.12元。

尚未使用

的募集资截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为117447611.84元（含已投入使用但尚未支付的款项），将继续用金用途及于募投项目的款项支付，待款项支付完毕后，募集资金专户将予以注销。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

10/14附表2：2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

单位：人民币万元报告期内

募集资金净额120571.98投入募集27381.06资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资84017.36

累计变更用途的募集资金总额比例-金总额截止本报报告项目可承诺投资是否已截至期末项目达到是否募集资金截至期末告期期末行性是项目和超变更项调整后投本报告期投资进度预定可使达到承诺投资累计投入实现累计否发生

募资金投目(含部资总额(1)投入金额(3)＝用状态日预计

总额金额(2)的效实现重大变

向分变更)(2)/(1)期效益益的效化益承诺投资项目深信服长沙网络安

2025年6不适不适不适

全云计算否50519.9850519.9811381.2224589.8048.67%否月30日用用用研发基地建设项目

IT 基础架

2025年9不适不适不适

否70052.0070052.0015999.8459427.5684.83%否构项目月30日用用用

承诺投资——120571.98120571.9827381.0684017.3669.68%——————————

11/14项目小计2023年12月1日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目（以下简称“长沙基地项目”）的实际建设与投未达到计入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生划进度或

变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后18个月，即计划完工时间延期至2025年6月。

预计收益的情况和2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集原因（分具资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体项目）

体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将 IT 基础架构项目的实施期限延后12个月，即计划完工时间延期至2025年9月。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金

的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

12/14在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币487954203.67元（不含以自募 集 资 金 筹资金预先支付的发行费），其中长沙基地建设项目人民币 88308673.48 元，IT 基础架构项目人民币 399645530.19投资项目元，以自筹资金预先支付发行费用人民币3879183.36元，上述合计为人民币491833387.03元。

先期投入2023年10月24日，第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先及置换情投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投况入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币491833387.03元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

于2023年12月26日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币383591938.34元（含募集资金用途及金利息收入扣除手续费的净额），将继续用于投入公司承诺的募投项目。

去向

13/14募集资金

使用及披露中存在无的问题或其他情况