中信建投证券股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信

服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）向特定对象发行股票并上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对象发行人民币普通股4801848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为人民币888389898.48元，扣除发行费用人民币7147674.73元后，实际募集资金净额为人民币881242223.75元。上述募集资金于2020年11月

23日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2020)

第 441ZC00453 号验资报告。

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）批复同意，公司于2023年7月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12147560张，

每张面值100元，募集资金总额为人民币1214756000.00元，扣除发行费用人民币9036166.38元，实际募集资金净额为1205719833.62元。上述募集资金已于

2023年8月2日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具

致同验字[2023]第 441C000383 号验资报告。（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币745145773.89元，其中以前年度使用金额人民币626195465.95元，本年度使用金额人民币

118950307.94元。

截至2024年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额888389898.48

减：扣除的保荐承销费用3771466.55

减：其他发行费用3376208.18

募集资金净额881242223.75

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益42984392.71

加：期末待支付的发行费用余额220310.54

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额89111132.41

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）656034641.48

减：募集资金投资项目结项永久补流资金61853541.27

期末募集资金账户余额117447611.84

注：表格中的“期末募集资金账户余额”包括尚未完成支付的合同尾款及保证金等金额以及扣除手续费后的利息收入。

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币840173639.97元（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币566363014.97元，本年度使用金额人民币273810625.00元；尚未使用募集资金余额人民币383591938.34元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币18045744.69元）。

截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1214756000.00

减：扣除的保荐承销费用5156983.02

募集资金实际到账金额1209599016.98

减：置换以自筹资金支付的其他发行费用3879183.36

募集资金净额1205719833.62

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额487954203.67

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）352219436.30

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益18045744.69

期末募集资金账户余额383591938.34二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

有关法律、法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金2020年11月27日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司深

圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

2022年4月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第

三十七次会议审议通过，公司决定将云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。

2024年4月24日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元主体募集资金专户开户行账号余额备注深信服科招商银行股份有限公余额包括尚未完

755901852710503117447611.84

技股份有司深圳高新园支行成支付的合同尾限公司款及保证金等金额以及扣除手续费后的利息收入

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金

2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服有

限责任公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、

招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元主体募集资金专户开户行账号余额备注广发银行股份有限公

95508800626755003820已销户

司广州分行深信服科兴业银行股份有限公

技股份有337070100100610597113952306.98活期、理财司深圳分行限公司招商银行股份有限公

755901852710304262151330.05活期、理财

司深圳分行湖南深信招商银行股份有限公

服科技有7559642426109037488301.31活期司深圳分行限公司

募集资金余额小计383591938.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

2023年12月15日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本

金总额不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2020年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2024年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内，公司2023年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

（六）节余募集资金使用情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金4979.22万元永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，向特定对象发行股票募集资金项目余额为人民币117447611.84元(含募集资金利息

收入扣除手续费的净额)；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为

人民币383591938.34元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额);前述尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况为便于募集资金账户管理，公司已于2024年8月13日办理完成广发银行对

应募集资金专项账户（账号：9550880062675500382）的注销手续，该账户的剩余募集资金及利息收入合计357.05万元已转入公司于兴业银行开立的募集资金专项账户（账号：337070100100610597），将继续用于软件定义 IT 基础架构项目（以下简称“IT 基础架构项目”）。因前述对应募集资金银行账户已注销，公司与开户银行广发银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存

放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《深信服科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：深信服科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度深信服科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐人通过资料审阅、现场查看、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、

中介机构相关报告，查看募投项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入

募集资金净额88124.22募集资金总11895.03额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总74514.58额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目可行变更项募集资金截至期末投项目达到预定截止报告期末是否达承诺投资项目和调整后投资总额截至期末累计本报告期实性是否发

目(含承诺投资本报告期投入金额资进度(3)＝可使用状态日累计实现的效到预计

超募资金投向(1)投入金额(2)现的效益生重大变

部分变总额(2)/(1)期益效益化

更)承诺投资项目

2024年4月30

网安基地项目否60614.0060614.0011895.0347644.7278.60%不适用不适用不适用否日

2022年4月30

云化项目否27510.2227510.22026869.8697.67%不适用不适用不适用否日承诺投资项目小

——88124.2288124.2211895.0374514.5884.56%——————————计未达到计划进度

2023年3月14日，公司召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建

或预计收益的情

设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“网安基地项目”的实施期况和原因（分具限延后1年，即计划完工时间延期至2024年4月。

体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币89111132.41元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网安基地项目人民币23936200.10元，云化项目人民币65174932.31元，以自筹资金募集资金投资项预先支付发行费用人民币2967218.39元，上述合计为人民币92078350.80元。2021年1月22日，第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关目先期投入及置于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用换情况的自筹资金合计人民币92078350.80元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

于2021年2月3日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

2024年4月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年向特定对象发行股票

项目实施出现募

募集资金投资项目中的“网安基地项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决集资金结余的金

定将本募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管额及原因理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币49792239.12元。

尚未使用的募集截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为117447611.84元（含已投入使用但尚未支付的款项），将继续用于募投项目的款项支付，待款项支付完毕后，募集资金专户资金用途及去向将予以注销。

募集资金使用及披露中存在的问无

题或其他情况附表2：2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金

单位：人民币万元本年度投

募集资金净额120571.98入募集资27381.06金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资84017.36金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目可行变更项募集资金截至期末本报告期截止报告期末是否达承诺投资项目和截至期末累计项目达到预定可使性是否发

目(含承诺投资调整后投资总额(1)本报告期投入金额投资进度实现的效累计实现的效到预计

超募资金投向投入金额(2)用状态日期生重大变

部分变总额(3)＝(2)/(1)益益效益化

更)承诺投资项目深信服长沙网络

安全云计算研发否50519.9850519.9811381.2224589.8048.67%2025年6月30日不适用不适用不适用否基地建设项目

IT 基础架构项目 否 70052.00 70052.00 15999.84 59427.56 84.83% 2025 年 9 月 30 日 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小

——120571.98120571.9827381.0684017.3669.68%——————————计

2023年12月1日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据深信服长沙网络安全云计算研发基

地建设项目（以下简称“长沙基地项目”）的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生未达到计划进度

变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后18个月，即计划完工时间延期至2025年6月。

或预计收益的情况和原因（分具

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与体项目）

投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将 IT 基础架构项目的实施期限延后

12个月，即计划完工时间延期至2025年9月。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 487954203.67 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中长沙基地建设项目人民币 88308673.48 元，IT 基础架构项目人民币 399645530.19募集资金投资项元，以自筹资金预先支付发行费用人民币3879183.36元，上述合计为人民币491833387.03元。

目先期投入及置2023年10月24日，第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意换情况使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币491833387.03元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

于2023年12月26日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币383591938.34元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额），将继续用于投入公司承诺资金用途及去向的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：__________________________________李林李波中信建投证券股份有限公司年月日