中国国际金融股份有限公司

关于航天智造科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）

作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造

2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票179487179股，募集资金总额人民币2099999994.30元，扣除承销商不含税承销费人民币27299999.93元，实际收到货币资金人民币2072699994.37元（含验资费用、证券登记费等合计469327.53元）。上述募集资金已于2023年

11月17日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实

并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额2023年度，公司募集资金累计投入108571.38万元，尚未使用的金额为101466.11万元（其中募集资金101428.62万元，专户存储累计利息扣除手续费

37.49万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

2024年度，公司使用募集资金12986.08万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金121557.46万元，尚未使用的金额为89875.49万元（其中募集资金88442.54万元，专户存储累计利息扣除手续费1432.95万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。

根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源

科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于2023年12月15日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业

银行签订《募集资金三方监管协议》，于2024年5月23日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履

行。（二）募集资金专户存放情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

专户余额开户主体开户银行银行账号（万元）中国工商银行股份航天智造科技股份

有限公司成都航天440208601910013317483031.06有限公司路支行交通银行股份有限成都航天模塑有限

公司成都龙泉驿支5115112700130030626505931.58责任公司行招商银行股份有限成都航天模塑有限

公司成都龙泉驿支027900230310001335.90责任公司行招商银行股份有限成都航天模塑南京

公司南京江宁科学1259163567100012942.88有限公司园支行青岛华涛汽车模具招商银行股份有限

75590304411007714.05

有限公司公司青岛即墨支行川南航天能源科技中国银行股份有限

123982958035533.32

有限公司公司泸州分行

合计92788.79

募集资金专户中的期末资金余额较尚未使用的募集资金余额多2913.30万元，系“年产24万套汽车内外饰件生产项目”建设资金前期通过无息借款方式下放，截至2024年12月31日已使用自有资金归还2913.30万元，后续将通过增资的形式下放。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

2024年度公司投入募集资金12986.08万元，本年度募集资金实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，基于公司所处行业的市场与客户需求变动情况，结合公司未来经营发展战略，公司终止、调整了部分募投项目并新增一个募投项目，具体情况详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年12月31日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披

露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、独立财务顾问核查意见独立财务顾问认为：航天智造2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件及公司《募集资金管理规定》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的审批程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致。

（以下无正文）附表1募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入

募集资金总额210000.00募集资金总12986.08额

报告期内变更用途的募集资金总额40298.88已累计投入

累计变更用途的募集资金总额40298.88募集资金总121557.46额

累计变更用途的募集资金总额比例19.19%是否已变更截至期末累截至期末投项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到

项目（含部计投入金额资进度（%）是否发生重

募资金投向诺投资总额总额（1）金额使用状态日期的效益预计效益分变更）(2)(3)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目

1．页岩气开发智

2025年11月

能装备升级改造项否18668.0418668.040.000.000.00%不适用不适用否（暂缓实施）目

2．军用爆破器材

生产线自动化升级否17102.3317102.333789.115669.0733.15%2026年9月不适用不适用否改造项目

3．川南航天能源

2025年11月

科技有限公司研发否18406.6618406.660.000.000.00%不适用不适用否（暂缓实施）中心建设项目

4.年产54万套汽车

是13925.043362.93382.802970.7988.34%2024年6月3036.40是否

内外饰件生产项目5.佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公

是11991.530.000.000.000.00%已终止不适用不适用是司汽车内外饰件（扩建）建设项目

6.新建成都航天模

塑南京有限公司汽是9976.7411275.624140.716064.1453.78%2025年9月不适用不适用否车内外饰生产项目

7．成都航天模塑

股份有限公司研发

是17745.240.000.000.000.00%已终止不适用不适用是中心及模具中心建设项目

8.成都航天模塑有

限责任公司智慧座

是0.0039000.004673.464673.4611.98%2026年3月不适用不适用否舱与自动驾驶融合建设项目

9.补充流动资金否102184.42102184.420.00102180.0099.996%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-210000.00210000.0012986.08121557.4657.88%-3036.40--超募资金投向无

超募资金投向小计----------

合计-210000.00210000.0012986.08121557.4657.88%-3036.40--

1、截至报告期末，募投项目中的“页岩气开发智能装备升级改造项目”暂未使用募集资金投入，主要原因为：“少人化”“无人化”是

民爆行业的发展趋势，公司一直积极推进油气井用爆破器材产线自动化以适应行业发展要求。“页岩气开发智能装备升级改造项目”以未达到计划进度或

提升产线自动化水平、增强公司生产能力为目的。因油气行业市场变化和第三方完井装备机械加工能力的快速完善，公司利用现有完预计收益的情况和

井装备产能和外协加工能力可满足现阶段订单需求。如按原先计划推进项目建设，其风险及收益与初始预期很可能存在较大偏离。为原因（分具体项谨慎应对油气行业市场变化和发展需求，公司经过审慎研究，重新论证后决定暂缓实施“页岩气开发智能装备升级改造项目”。“是否目）达到预计效益”选择“不适用”的原因为该项目暂缓实施。

2、截至报告期末，募投项目中的“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”暂未使用募集资金投入，主要原因为：“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”有助于提升公司的研发效率和实力。2024年以来，油气装备行业，尤其是油气完井、射孔领域

技术迭代放缓；同时公司下游实力更为雄厚的油气领域客户逐步形成了可共享的综合实验室资源；此外，公司借助航天集团内部相关单位的专业研发能力开展智能化升级的合作研发，可以满足目前的部分研发需求。如按原先计划推进研发中心建设，其风险及收益与初始预期很可能存在较大偏离。为积极适应行业技术发展和市场变化，公司经过审慎研究，重新论证后决定暂缓实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目。“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目暂缓实施。

3、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目实施过程中，由于宏观经济形势、行业环境和市场需求等外部因素的变化，公司本着审慎

投资的原则，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，公司谨慎、适度调整“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”的建设期，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日；“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。

4、公司于2024年4月3日披露《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011），对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“年产54万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。

5、成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。

1、“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”可行性发生重大变化，主要原因系该项目是根据当时意向

合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订项目可行性发生重单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。

大变化的情况说明2、“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”可行性发生重大变化，主要原因系该公司为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，将成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目关于研发中心建设的部分内容与航天模塑当前研发生产实际需求结合，重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况

募集资金投资项目“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产

实施地点变更情况业发展趋势，增加“芜湖生产基地”建设，实施地点由原募投项目的南京溧水经济开发区一个实施地点变更为南京溧水经济开发区、芜湖鸠江区两个实施地点。

募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金投资项目

监事会、独立财务顾问均发表了同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。公司依据董事会决议进行了置换，先期投入及置换情置换资金总额为人民币7660.71万元。具体情况详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入况募投项目的自筹资金的公告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

项目实施出现募集“年产54万套汽车内外饰件生产项目”（变更后名称为“年产24万套汽车内外饰件生产项目”）已完成竣工验收，结余资金392.21万资金结余的金额及元（含利息收入0.07万元），将暂时留存用于后续其他项目建设或补充流动资金。结余资金原因为：项目立项时设备购置投资预算为原因含税金额，实际支付时未使用募集资金支付税款。

1、公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常

经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过12亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、收益较为稳尚未使用的募集资定，且期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财等现金管理产品。

金用途及去向

2、截至2024年12月31日，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2023年年度股东大会审议的额度范围，且

均存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入资进度定可使用状际投入金额现的效益计效益否发生重大

资金总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)态日期变化佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车

1.终止0.000.000.000.00%已终止不适用不适用否

内外饰件（扩建）建设项目成都航天模塑股份有

2.终止限公司研发中心及模0.000.000.000.00%已终止不适用不适用否

具中心建设项目

3.年产24万套汽车内年产54万套汽车内外

3362.93382.802970.7988.34%2024年6月3036.40是否

外饰件生产项目饰件生产项目

4.新建成都航天模塑新建成都航天模塑南

南京有限公司汽车内京有限公司汽车内外11275.624140.716064.1453.78%2025年9月不适用不适用否外饰生产项目饰生产项目

5.成都航天模塑有限

责任公司智慧座舱与

-39000.004673.464673.4611.98%2026年3月不适用不适用否自动驾驶融合建设项目

合计-53638.559196.9713708.3925.56%-3036.40--

变更原因、决策程序1、“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”已终止实施，主要原因为：根据当时意向合作主机厂所及信息披露情况说明 需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项（分具体项目） 目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化。

2、“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止实施，主要原因为：为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高

产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，该项目的部分建设内容不符合航天模塑当前研发生产实际需求，因而重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。

3、“年产54万套汽车内外饰件生产项目”调整，主要原因为：基于当时客户订单情况，为满足客户订单需求，扩大青岛华涛的生

产能力及产品交付能力所进行的规划设计。但在项目执行过程中，由于市场环境发生变化，客户对其新产品的规划、市场定位也发生了变化，客户调整了原来的产品方案，取消使用价值量高的轻量化全塑尾门，同时为了降低开发成本，主仪表板沿用原供应商，导致青岛华涛未获取客户全塑尾门及主仪表板产品的配套，原项目规划与当前实际情况不符，需进行调整。

4、“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”调整，主要原因为：产能规划、设计是根据当时意向合作主机厂所需的

产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品定位、产品结构发生变化，导致产品的工艺路线发生变化，原使用阴模吸附工艺的产品全部调整为搪塑、发泡工艺，与阴模工艺相匹配的阴模成型和激光弱化等设备暂不需要投入；同时根据航天模塑最新生产情况，搪塑机和注塑机存在富余产能可供内部协作调配；原项目工艺设备规划与当前实际需求不符合，需进行调整。为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋势，经过公司审慎考虑，对原项目在实施内容、实施地点、实施主体、产能规划及资金投入等方面作出相应调整。

5、新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，主要原因为：为了顺应汽车行业智能化发展趋势，提高

产品智能化水平；提升公司研发能力，强化“总部研发+属地量产”的产业布局，快速响应市场发展需求；整合公司现有分散的生产场地，提高公司的生产能力及交付能力，提高公司经营管理效率。

6、公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011）。2024年4月18日，公司召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，公司于同日披露了股东大会决议公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

独立财务顾问主办人：

贾义真田加力先庭宏莫鹏中国国际金融股份有限公司年月日