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传媒互联网行业月报:暑期新游密集上线 WAIC 2024开幕

国元证券股份有限公司 07-06 00:00

市场表现

月度涨跌情况(2024.6.1-2024.6.30,下同):传媒行业(申万)下跌8.64%,排名子行业第16 名,同期沪深300 跌3.30%,上证指数跌3.87%,创业板指跌6.74%。

重点板块跟踪

人工智能:多模态能力迭代,多元应用落地,WAIC 值得期待。6 月,模型端,海外SunoV3.5、Anthropic Claude3.5、runway 新一代视频生成模型Gen-3 Alpha 相继发布, 国内,快手视频生成模型可灵开放邀测,科大讯飞发布讯飞星火大模型 V4.0,多模态模型迭代迅速。应用端,苹果发布Apple Intelligence,美图公司发布AI 短片创作工具MOKI 和5 款AI 应用软件,商汤 AI 办公小程序“Raccoon 智能助手”上线。后续重点催化方面,7 月,WAIC 2024 即将召开,有望带来人工智能领域最新成果。

游戏:6 月获批国内及进口版号119 款,新游延续强势表现。6 月发放国产游戏版号104 款和进口游戏版号15 款.国产版号方面,恺英网络《蒸汽堡垒》、腾讯《洛克王国:世界》、快手《万烬遗迹》、灵犀互娱《如鸢》获批;进口版号方面,宝通科技《地牢猎手6》、腾讯旗下4 款游戏《无畏契约:源能行动》《黑色沙漠》《超级马力欧三维世界和狂怒世界》《宝可梦走吧!皮卡丘》多端游戏获批。7 月新游方面,米哈游新作《绝区零》定档7.4;网易的《七日世界-开放世界生存》、《永劫无间手游》和《燕云十六声-开放世界武侠》分别将于7.10、7.25和7.26 上线;腾讯《极品飞车》定档7.11;bilibili 新作《炽焰天穹-绯染天空》也将于7 月与玩家见面。

影视: 6 月,国内总票房22.30 亿元,6 月国内票房冠军《云边有个小卖部》票房3.60 亿元,占比档期总票房16.1%,第二名为《我才不要和你做朋友呢》(票房1.96 亿元,占比8.7%),第三名为《扫黑 决不放弃》(票房1.86 亿元,占比8.3%),暑期档影片陆续上映,期待头部影片带动影视市场起量。

投资建议

看好AI 的投资主线,看好下半年模型迭代以及应用侧的持续繁荣,并有望带动传媒板块估值及业绩提升。板块方面,游戏:整体随新游上线改善景气度向上,小游戏、MR 贡献增量看点,布局产品管线丰富的游戏厂商,如恺英网络、盛天网络、吉比特、巨人网络、完美世界等。出版:现金流稳定,高股息,积极关注南方传媒、皖新传媒等。

影视及IP,供给拉动票房表现,AI 带动IP 重估,重点关注光线传媒、上海电影、中文在线等。

风险提示

产品表现不及预期风险、人工智能技术发展不及预期风险、宏观经济不及预期风险、政策监管趋严风险、行业竞争加剧风险。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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