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传媒互联网行业月报:多模态AI应用持续落地 3月版号超百款

国元证券股份有限公司 04-03 00:00

报告要点

市场表现

月度涨跌情况(2024.3.1-2024.3.31,下同):传媒行业(申万)上涨1.50%,排名子行业第18 名,同期沪深300 涨0.61%,上证指数涨0.86%,创业板指涨0.62%。

重点板块跟踪

人工智能:多厂商发布多模态模型,Suno V3 音乐模型出圈,OpenAI发布Voice Engine。2024 年3 月,模型端,Anthropic 发布Claude3系列模型,谷歌发布SIMA 模型,Meta 推出SceneScript AI 视觉模型,StabilityAI 发布Stable Video 3D 模型。应用端,国内外厂商继续推动AI 应用落地,AI 作曲工具Suno V3 亮相,腾讯GiiNEX AI 游戏引擎发布。后续重点催化方面,2024 年上半年,WAICF、苹果WWDC2024 等会议召开有望进一步推动行业发展,行业有望在技术和应用上迎来多项新成果。

游戏:3 月发放国内游戏版号107 款,多款大厂重点产品获批。巨人网络的《无主王座》、汤姆猫的《汤姆猫闯乐园》和《汤姆猫跑酷2》、网易的《荒野行动》以及西山居的《解限机》等获批版号。游戏版号继去年底月均数量持续超百款,供给侧优化向好。4 月,吉比特代理手游《航海王:梦想指针》于4.1 上线,完美世界JRPG 新游《女神异闻录:夜幕魅影》将于4.12 上线,盛天网络自研手游《星之翼》也将于4.18 上线。

影视: 2024 年3 月国内总票房27.85 亿元创历史新高,票房相对分散,3 月国内票房冠军《周处除三害》票房6.26 亿元,占比月度总票房22.4%,第二名为《沙丘2》(票房3.35 亿元,占比12.0%),第三名为《哥斯拉大展金刚2:帝国崛起》(票房3.17 亿元,占比11.3%)

投资建议

主线上关注AI 多模态+长文本技术迭代下包括游戏、营销、影视、电商等垂直领域新应用的落地,以及IP 语料库方,关注后续假期影片供给对影视院线板块催化。维持行业“推荐”评级,积极关注吉比特、完美世界、恺英网络、姚记科技、宝通科技、浙数文化、神州泰岳、巨人网络、盛天网络、昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、芒果超媒、锋尚文化、中文在线、光线传媒、中国电影、上海电影、行动教育等。

风险提示

产品表现不及预期风险、人工智能技术发展不及预期风险、宏观经济不及预期风险、政策监管趋严风险、行业竞争加剧风险。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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