周三，A股三大指数集体收涨。截至收盘，上证综指上涨0.76%，报2972.53点;深证成指上涨1.55%，报8987.3点;创业板指上涨1.8%，报1730.64点。两市合计成交6434亿元，较前一交易日减少48亿元。个股方面，两市普涨，4801只股票上涨，480只股票下跌。

盘面上，AI产业链爆发，Sora概念、AI语料等方向领涨;光伏、风电、国防军工等板块亦涨幅居前;仅家电、贵金属等少数板块下跌。

AI应用题材全线大涨

昨日，AI概念股大涨，其中Sora概念、多模态等方向领涨。当虹科技、因赛集团、中文在线等纷纷涨停，海天瑞声、昆仑万维等跟涨。

消息面上，OpenAI在6月25日凌晨宣布，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用。

昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。阿里云百炼宣布将为OpenAI API用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。

据天工AI智能助手公众号消息，为了助力开发者高效切换至国内大模型，天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”，并提供1.5亿Tokens的API调用资源(包括天工2.0及天工3.0大模型)。开发者还将享受专属的天工迁移服务技术支持。

新能源板块反弹

昨日，新能源板块全线反弹。光伏板块内，融捷股份涨停，天合光能、迦南科技等跟涨;风电板块中，新强联涨超7%，中环海陆、运达股份等纷纷跟涨。

浙商证券认为，2024年是海上风电招标和开工大年，海上风电建设确定性较高。二季度进入海上风电施工窗口期，同时行业前期遗留问题出现好转，广东、江苏等地的海上风电项目出现实质性推进，竞配、核准、招标陆续释放，迎来密集开工，海上风电行业景气度有望迎来反转。

国金证券建议关注四条主线：一是深度受益于海风逻辑的塔筒与海缆环节;二是深度受益于出口逻辑的海风零部件和风机环节;三是新技术新趋势，比如风机大型化下，液压变桨将替代电变桨;四是受益于风电持稳发展、板块估值修复的零部件龙头。

机构：市场估值依然处于较低区域

展望后市，中原证券认为，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。建议投资者短线关注工程机械、家电、房地产以及汽车等行业的投资机会。

中信建投证券认为，当前的市场在下跌过程中指数明显缩量，沪深300等宽基指数ETF连续放量，或对市场起到一定支撑作用。国内政策仍在加码发力，整体来看，投资者对于市场不必过于悲观。

配置方面，光大证券表示，短期内，在市场偏震荡的环境下，业绩相对稳健的高质量资产，其市场行情或相对占优，因此，建议以高质量资产为底仓。此外，当前科技板块利好政策逐步出台，利好政策有望催化出新一轮科技股行情，因此，偏成长的科技板块也值得关注。