一、板块飙升的催化剂
计算机板块如此强悍的飙升，最直接的催化剂：
1、?电商国八条?出台，国家鼓励互联网企业在境内上市；
2、李总量到访中关村创业大街，传递明确信号：国家全力支持新一轮创业创新大潮。
早在今年2月，李克强总理就明确提出，30多年前中国很多人在改革开放政策激励下
淘了?第一桶金?，?现在我们正激励大众创造‘新的第一桶金’！?
3、据外媒报道，中俄将签署信息安全领域合作协议，行业面临重大发展机遇。
二、板块飙升的动态背景
我们把视角稍微拉远点，近期：
1、二马正抢占智慧城市：日前，天津市与腾讯公司签署智慧城市建设战略合作框架协议。腾讯现已与16个城市签下智慧城市建设合作协议。阿里系的?互联网+城市服务?战略已经12个城市落地，其今年目标是覆盖50个城市。
2、全国出现创客热。京沪深等地创客园地、创客空间，正在聚集越来越多的年轻创客，创客活动爆发性增长，大量闻所未闻的?互联网+?创意、灵感正在迸发。
这一切都显明：?互联网+?正在成为中国经济发展的新引擎。
三、计算机板块成为引领大盘向上的开路先锋
这是伟大的时代，是计算机的超级大年！从来没有一个时代以互联网为代表的IT产业被赋予如此高的历史使命，从来没有一个时代资本市场与国家的命运如此息息相关，从来没有一个时代追逐?人人创新?、?万众创新?的热潮像今天这样在全国上下汹涌澎湃！请牢记：?板块的历史性崛起背后是政府资源和人才资源的重新优化分配，是时代的选择，是国家的选择，是民心所向！?
四、投资策略：继续拥抱?互联网+?，战略配置?国进洋退?
年初以来，我们坚定看好以?互联网+?和?国进洋退?两条主线为代表的板块历史性投资机会，每一次的调整我们的观点都异常明确坚定，?全年看好，大跌大买，小跌小买?已经成为我们每次路演的习惯用语。我们对推荐的行业，覆盖的公司质地有信心，对产业大方向有信心，对国家经济转型的前景有信心！
总而言之，当今的大涨还只是开始，让我们继续乐观！继续拥抱计算机，继续沿着?互联网+?和?国进洋退?坚定配置：
第一，?互联网+?重点推荐互联网金融、互联网医疗、O2O、互联网停车场、互联网教育和人工智能：
1、银行卡清算市场放开，微众、网商银行开业，互联网金融大潮势不可挡。互联网银行、互联网券商、互联网保险三驾马车并驾齐驱，重点推荐中科金财、京天利、恒生电子、润和软件、广电运通、银信科技等；
2、医改政策加速落地互联网医疗行业将有重大突破，重点推荐万达信息、东华软件等；
3、O2O是?互联网+?在线下消费行业的落地，重点推荐石基信息等；
4、互联网停车场是众多公司正在大力投入的新兴领域，将有成熟的商业模式出现，重点推荐数字政通、捷顺科技等；
5、互联网与教育的结合正在深化，为教育带来全新的发展思路，引发行业规模和格局发生巨变，重点推荐科大讯飞、立思辰、新开普等；
6、人工智能是真正赋予信息以?灵魂?，重点推荐佳都科技、东方网力等。
第二，?国进洋退?扶持政策连续出台，进程将持续深化，推荐信息安全和国产化两条主线：
1、信息安全重点推荐卫士通、绿盟科技、启明星辰、北信源；
2、自主可控是信息安全的根本，重点推荐华东电脑、太极股份、超图软件、天玑科技、东方通、同有科技等。
风险提示：政策落地不及预期。
