事件:3月5日上午,国务院总理李克强在今年的政府工作报告中提出:?政府将制定‘互联网+’行动计划?,并强调?把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火?。
点评:
互联网+?首入国家顶层设计,战略意义重大。?互联网+?首次现身政府工作报告,并被纳入国家经济顶层设计,意味着政府互联网思维的转变,通过互联网和传统产业的结合,将培育更多的新兴产业和新兴业态,形成新的经济增长点,促进经济社会各领域的融合创新,是拉动我国经济增长的重要驱动力。《报告》还提出?引导互联网企业拓展国际市场?,从政策层面支持我国互联网企业?走出去?。
官方权威定义O2O,2015将是O2O元年。《报告》提出:?加快培育消费增长点?,?把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火?。O2O作为一种新兴的消费模式,是拉动消费的重要增长点之一,对中国经济增长意义重大。O2O也是阿里和腾讯未来的战略制高点,预计双方将投入数百亿资金撬开市场。2015年将真正成为O2O元年。
年度策略前瞻推荐,互联网大潮席卷而来。正如我们在年度策略《2015:互联网的春天》中所提出的:近几年出现的?互联网热?将进一步升温,互联网将成为社会、资本市场的中心,互联网已成为所有产业和企业的方向。互联网已成为衡量判断一个行业、一个企业有没有前途,是否会被淘汰的标尺。它迫使所有行业、企业必须改变思维方式,转向互联网思维,用互联网思维来思考和重新定位,用互联网思维来调整和审定发展战略!
2015年互联网发展将出现三大特点:第一,传统产业向互联网过渡将加快。传统行业为避免被时代淘汰,将争相?触网?。第二,消费服务领域的互联网化将大面积铺开。医疗、金融、教育、旅游等,这类与消费者生活工作更加贴近的行业,其被互联网化的时机已经相对成熟,出现了O2O这一全新的互联网经济模式。第三,业内优秀企业将成为引领大潮的主力军。
投资建议:互联网涉及各行各业,我们重点推荐互联网金融、互联网医疗、O2O和互联网停车场四大子行业:
金融服务向互联网端迁移已成必然趋势。我们看好在金融领域卡位精准的IT公司,重点关注恒生电子、金证股份、大智慧、京天利等。
随着更多医改政策落地,互联网医疗将有更多的新模式出现。建议关注在互联网医疗领域已提前布局的相关上市公司,重点关注万达信息,东华软件,关注朗玛信息、卫宁软件、海虹控股、宜华健康、延华智能等。
O2O是?互联网+?在线下消费行业的落地,重点关注石基信息、新大陆、绿盟科技,信雅达、证通电子、新国都。
互联网停车场是众多公司正在大力投入的新兴领域,将有成熟的商业模式出现,重点关注数字政通、捷顺科技、安居宝、千方科技等。
风险提示:互联网与产业的结合低于预期风险,缺乏盈利模式的风险。