总体看法

价值股业绩持续稳健增长,长期行业内客户积累催生服务变现新模式,估值空间打开;

14年重大资产重组标的一二季度业绩预期压力较大,三级季度并表效果逐渐体现,逐步消化估值,选择经营状态良好、预期有望逐步落地的公司;

15年三大主线

国家鼓励产业互联网发展,两化深度融合、柔性生产推进、制造业压力增大,看好行业信息化龙头及企业互联网巨头;

国企改革将释放行业内公司数据价值,进一步提升公司经营效率,实现关键领域内国产化做大做强;

互联网金融继续发酵,股权融资和债券融资进一步放开,看好众筹落地、上市公司P2P规模提升、互联网保险。

投资建议

用友软件、广联达、 新大陆、软控股份、四维图新、航天信息、安硕信息、恒生电子、易华录。