一、事件概述 10月9日下午,中央政治局集体学习,关注“实施网络强国战略”话题。习近平作出重要判断,并提出明确要求。世界主要国家都把互联网作为经济发展、技术创新的重点,把互联网作为谋求竞争新优势的战略方向。因此建设网络强国要6个“加快”:加快推进网络信息技术自主创新,加快数字经济对经济发展的推动,加快提高网络管理水平,加快增强网络空间安全防御能力,加快用网络信息技术推进社会治理,加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权。

二、分析与判断

社会治理模式转变,利好智慧城市和电子政务 学习中提到社会治理目前的趋势是双向互动,线上线下融合和社会协同治理。“十三五”智慧城市投资总规模将超过5000 亿元。根据IDC 预测,未来10 年与智慧城市建设相关投资将超过2 万亿元人民币。到2019 年政府行业IT 投资规模将达到1145.3 亿元,2014 至2019 年的复合增长率为8.1%。随着社会治理模式的转变,未来这两块的投资规模增速将加快。

提高网络安全保障能力,安全公司未来受益 学习要求加强对网络安全的保障能力,安全公司未来将会收益。2013年我国信息安全投入占IT投入比重约1%,欧美国家信息安全投入占IT支出比重达14%;而目前我国在信息安全方面的投入占整个IT比重仅约2%,仍远低于欧美国家10%左右的水平,潜在成长空间依然很大。

加强对网络舆论的引导能力,舆情大数据公司值得关注 对网络舆论的引导能力是学习中提到的重要内容。随着国务院印发《政务信息资源共享管理暂行办法》,政府大数据也在加速落地。通过政务信息共享不仅重构生产经营方式和经济治理模式,更有望培育和推动通过政府大数据变现的全新产业的发展,重点关注在舆情大数据领域具有较深布局的上市公司。

建设统一国家大数据中心,长期看好IDC、云计算标的 学习强调建设全国一体化的国家大数据中心,推进技术融合、业务融合、数据融合,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。长期看好IDC和云计算相关标的。

增强话语权和规则制定权,看好互联网龙头和软硬件巨头 中国互联网用户数达到6.68亿。BAT三家是中国移动互联网市场领导者,占据中国用户71%移动消费时长。从多个指标衡量,中国已成为互联网市场领导者。中国企业已经具备了规则制定的话语权,推荐和具有话语权公司深度合作的上市公司。

一、 三、投资建议 建议配置智慧城市相关标的,主要推荐易华录、天夏智慧、数字政通、东方网力、北部湾旅等股票;推荐安全公司:启明星辰、绿盟科技;推荐舆情大数据公司:东方国信、飞利信;推荐国家级版权大数据中心相关标的:光一科技;推荐和国内互联网龙头公司深度合作的相关标的:新国都,石基信息。

二、 四、风险提示: 1) 成长性板块不达预期;2)重大技术和模式风险。