行业动态
行业近况
2023 年4 月5 日，Meta发布通用的图像大模型Segment Anything Model（SAM），是一个可以接受文本提示、基于海量数据训练而获得泛化能力、可以对任意图片进行分割的模型。基于网络上的大规模数据训练出来的自然语言模型正在革新AI行业，SAM的出现代表计算机视觉领域（CV）出现类ChatGPT突破，通过提示工程可以解决不同的下游分割任务，我们认为CV应用相关产业趋势值得关注。
评论
SAM实现了图像分割这一计算机视觉领域重要任务，具备多个设计亮点。
图像分割的重要性体现在对象识别、对象检测、图像编辑、医学成像、便利下游任务等功能中。SAM融合了提示学习技术灵活地实现模型构建，通过交互注释构建图像引擎，在实例分析、边缘检测、物体提议、文字到掩膜等技术方面表现较好，但在其他项目具有局限性。尽管SAM的数据集已经开源，但仅供研究使用，不可商用。
我们认为SAM有望引领元宇宙概念的再次兴起。我们认为未来算力提升后的SAM模型将实现MR、XR场景下的交互，成为元宇宙和诸多领域在用户交互的基础能力。随苹果MR设备的发布，元宇宙或迎来再次兴起。
技术突破可能带来CV应用的持续渗透。CV能力的增强利好整体CV行业应用的渗透，获得用户的认可与用户支出的倾斜。我们认为未来需要关注CV领域应用，如自动驾驶、安防和智慧城市、家庭用摄像头和机器人、工业质检和工业视觉、MR和XR等，及数据标注、基础算法等其他领域应用。
估值与建议
建议关注CV应用领域相关企业：中科创达、四维图新等自动驾驶企业，海康威视（硬件组覆盖）、商汤等安防和智慧城市企业，石头科技（家电组覆盖）等家庭用摄像头和机器人企业，用友网络等工业质检企业，中软国际、利亚德（硬件组覆盖）等MR和XR企业。建议关注海天瑞声（未覆盖）等数据标注企业，百度（互联网组覆盖）等大模型厂商及MLOps龙头厂商。
风险
技术进展不及预期，行业竞争加剧，商业化落地节奏不及预期。
