百纳千成:中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司2016年募集资金投资项目变更的核查意见

中信证券股份有限公司

关于北京百纳千成影视股份有限公司

2016年募集资金投资项目变更的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京百纳千成影视股

份有限公司（以下简称“百纳千成”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，对百纳千成2016年募集资金投资项目变更的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、2016年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103922495 股，每股发行价格为人民币

21.08元。此次募集资金总额为人民币2190686194.60元，扣除发行费用

18577018.93元后，实际募集资金净额为人民币2172109175.67元。中天运会

计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情

况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

截至2024年6月30日，公司2016年募集资金使用情况如下：

单位：万元序号募投项目名称募集资金承诺投资金额累计已投入募集资金金额投资进度

1影视剧内容制作128251.70101187.3178.90%

2媒介资源集中采购28008.5128008.51100.00%

1序号募投项目名称募集资金承诺投资金额累计已投入募集资金金额投资进度

3体育赛事运营12322.8012322.80100.00%

4综艺节目制作48627.9148627.91100.00%

合计217210.92190146.5387.54%

2、拟变更募投项目情况鉴于2016年募投项目“影视剧内容制作”的部分子项目：电影《云边有个小卖部》已结项，尚结余部分募集资金；剧集《绛龙吟》《远东猎毒》和《未检部少年》前期筹备周期较长。为提高募集资金使用效率，公司对2016年募投项目“影视剧内容制作”各子项目进行综合研判，拟将“影视剧内容制作”的部分结余和闲置募集资金转投剧集《暖气》和《造城者》，具体变更情况如下：

单位：万元变更前变更后募投项承诺募集承诺募集项目实施子项目名剩余募集项目实施子项目目名称资金投资资金投资主体称资金金额主体名称金额金额

百纳千成远东猎毒10000.0010000.00百纳千成暖气10000.00

百纳千成绛龙吟6203.576203.57影视剧

内容制未检部少东阳万纳4980.844894.44年百纳千成造城者15165.01作云边有个

北京友光5000.004067.00小卖部

合计26184.4125165.01--25165.01

二、变更募投项目的原因

1、2016年募投项目“影视剧内容制作”部分子项目投资计划和实际募集资

金使用情况

单位：万元募投截至2024年6募投项目募集资金投投资项目子项目名称募集资金用途月30日募集资实施主体资金额期限名称金使用金额

影视绛龙吟6203.57主要用于前期筹原定0.00百纳千成

剧内远东猎毒10000.00备、剧本改编、20250.00

容制东阳万纳未检部少年4980.84支付演职员工年4月86.40

2募投截至2024年6

募投项目募集资金投投资项目子项目名称募集资金用途月30日募集资实施主体资金额期限名称金使用金额

作躺平俱乐部资、拍摄、后期完成

（原名：不制作、宣传发行投资北京精彩1500.00586.99躺平俱乐等

部）

老江湖1000.0031.70没有一顿火

东方美之锅解决不了2000.001981.93的事

沙海无门4000.004000.00穿过月亮的

2000.002000.00

旅行友光影业云边有个小

5000.00933.00

卖部雪迷宫（原上海美纳5000.005000.00

名：第一枪）

2、变更募投项目的原因

公司2016年募投项目“影视剧内容制作”的部分子项目投资进度较慢，为提高募集资金使用效率，公司拟将原定于投资《云边有个小卖部》《绛龙吟》《远东猎毒》和《未检部少年》的结余及闲置募集资金全部用于投资《暖气》和《造城者》。2022年，国家广电总局印发了《“十四五”中国电视剧发展规划》，指出把提高质量作为电视剧的生命线，树立质量意识、精品意识。在推进新时代电视剧精品制作、建设高标准电视剧市场体系、创新推进国际传播与国际合作、

建设高质量电视剧人才队伍、加强组织保障等方面进行了重点部署。

公司根据相关政策的指导意见，对募集资金原定投资项目和现有储备项目进行了系统性地梳理和综合研判，决定将2016年募投项目“影视剧内容制作”中的具体影视剧项目进行调整。

三、新募投项目情况说明

1、2016年募投项目“影视剧内容制作”新增子项目投资计划

3募投项承诺募集资

募投项子项目目实施金投资金额募集资金用途投资期限项目进展目名称名称主体（万元）

主要用于前期筹剧本研发、修

影视剧暖气10000.00备、剧本改编、支24个月改中，发行平百纳

内容制付演职员工资、拍台已确定千成

作摄、后期制作、宣已完成总局

造城者15165.0124个月传发行等立项

2、本次募集资金投资项目变更不涉及新增募投项目实施主体，无需重新开