┃九方关注
►美股方面，周一收盘涨跌不一。原油价格大幅下跌。疲软的美国制造业数据引发了对经济实力的担忧，使银行股与工业股等依赖经济增长的股票承压。本周投资者重点关注周五的5月非农就业报告。截至收盘，道琼斯指数跌0.3%，标普500指数涨0.11%，纳斯达克指数涨0.56%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.35%。
►隔夜美股交易再度出现严重行情异常，包括伯克希尔哈撒韦、巴里克黄金、蒙特利尔银行等在内的多只纽交所股票一度跌近100%并暂停交易。纽约证券交易所随后报告称，问题源于统一证券行情协会发布的价格区间，该协会是各大交易所共同提供实时股票报价的组织，其周一早些时候报告了一次技术故障，导致切换到灾难恢复中心。分析人士认为，这个技术问题或与美国将结算时间更改为T+1相关。纽交所表示，低价买入巴菲特公司股票的交易无效。截至收盘，伯克希尔哈撒韦涨0.62%，蒙特利尔银行跌0.17%，巴里克黄金涨1.99%。
┃题材机会
1、英伟达高速AI网络向以太网延伸，以太网交换机厂商受益渗透率提升。据媒体报道，英伟达在台北国际电脑展活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代，以满足AI算力需求。其中，通信互联产品将在今年发布的CX-8网卡、NVLink 5、Spectrum-X800以太网平台基础上，于2025年推出全新的以太网平台，并将在2026年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。分析师认为，以太网拥有更好的性能，更好的大规模集群能力，以及更为核心的开放性，伴随后续AIGC发展进程加快，对集群能力和算力的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。英伟达产品布局引领全球AI算力建设节奏，产品、技术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场景中渗透率的逐步提升。上市公司中，A股相关概念股主要有盛科通信(688702)、紫光股份(000938)等。
2、工业自动化龙头牵手英伟达，AI技术助力机器人发展。6月3日，全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进-步合作，推动更安全、更智能的工业AI移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达机器人平台来释放该领域未实现的潜力。同日，英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示，机器人时代已经到来，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。AI的新一波浪潮是物理AI，AI能够理解物理定律，并与人类并肩作战，机器人和物理AI正在成为现实。机构认为，AI巨头的加入，是人形机器人产业发展的核心推动力。展望后续，6月13日特斯拉股东大会召开，7月4日上海人工智能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开，机器人板块将迎来密集催化。上市公司中，A股相关概念股主要有中大力德(002896)、拓普集团(601689)等。
3、5G发展相关支持政策将发布，5G-A新时代即将开启。6月6日，将迎来我国5G发牌五周年的重要时间节点，工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研究院将联合举办2024移动通信高质量发展论坛。论坛以“智联未来无限可能”为主题，将系统总结我国5G发展阶段性成果与经验。据悉，论坛期间主管部门将发布支持5G发展政策并进行权威解读，同时将举办启动仪式，携手开启5G-A新时代。机构认为，5G-A共振加速超大规模阵列天线落地，感知精度需求为天线射频带来新机会。天线覆盖范围，受波束赋形能力影响。其他条件不变的情况下，通道数量增加将会为波束赋形带来更高自由度，从而实现天线覆盖能力的增长。我国在5G-A领域的技术优势，将为低空经济发展提供有力的技术支撑。作为低空经济基础建设重要组成部分，5G-A的大带宽需求将提升，天线射频更新需求将持续存在。上市公司中，A股相关概念股主要有硕贝德(300322)、信维通信(300136)等。
4、小折叠屏新机将迎来密集上市，产业链公司望受益。据报道，荣耀首款小折叠手机官宣6月13日登场，将在上海的2024科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为NOVA小折叠手机也将将于6-7月相继发布。机构认为，随着荣耀、华为等小折叠新款手机密集发布上市，望助力折叠手机市场延续高速增长态势，市场份额望持续提升。TrendForce集邦咨询最新发布的报告预测，折叠手机出货量缓步爬升，预估至2028年市场渗透率接近5%。上市公司中，A股相关概念股主要有福日电子(600203)、精研科技(300709)等。
5、服务需求增加，辅助生殖纳入医保提速扩围。据报道，国家医保局近日发布消息称，截至2024年6月1日，共有北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区共10个省（区、市）及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。辅助生殖纳入医保正在提速扩围。临床数据统计显示，不孕不育患者中至少有20%的夫妇必须借助辅助生殖才能实现生育，辅助生殖技术已经成为治疗不孕不育的主流技术。随着国家鼓励生育政策出台，市场服务需求增加，将会进一步刺激中国辅助生殖市场增长，预计今后每年中国辅助生殖市场规模将超过1000亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有丽珠集团(000513)、开能健康(300272)等。
┃公告淘金
沪电股份(002463)结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划。
东方电缆(603606)拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地项目。
力合微(688589)中标2448.74万元国网浙江省电力有限公司物资协议库存招标采购项目。
远东股份(600869)5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计27.77亿元。
沐邦高科(603398)公司控股参股公司中标高效太阳能电池片研发生产项目，合计金额1.94亿元。
科林电气(603050)公司实控人将变更为石家庄国投集团。
┃主力动向
1）北向资金动向：6月3日净买入15.39亿元。长江电力、中国核电、晶科能源分别获净买入6.96亿元、6.19亿元、5.14亿元。江苏银行净卖出额居首，金额为7.54亿元。
2）龙虎榜机构动向：6月3日，机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中7股被机构净买入超1000万元，北特科技被买入最多，三日金额为6590万元。
┃热门事件
1）深交所对深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整，自6月17日正式实施。其中，深证成指将更换15只样本股，调入皖能电力、通化金马、盛新锂能等；创业板指将更换7只样本股，调入神州泰岳、网宿科技、兴齐眼药等；深证100将更换7只样本股，调入浪潮信息、华润三九、沪电股份等。
2）6月4日，锦州港将正式戴帽，拉开6月A股公司股票被实施风险警示的序幕。自5月起，A股市场风险警示“强风暴”空前来袭，多家公司所隐藏的财务造假遮羞布由此掀开，失守财务诚信的公司及相关责任人接连领罚。
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