机器人概念13日盘中发力走高，截至发稿，汉威科技涨超14%，盘中一度触及涨停;巨轮智能、音飞储存、汉王科技、克劳斯等涨停，柯力传感、巨能股份涨超9%，步科股份涨逾7%。

消息面上，当地时间12月12日晚，特斯拉CEO马斯克发布人形机器人Optimus的最新视频，视频中披露，Optimus第二代机器人(Gen 2)将于2023年12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。

据悉，在特斯拉2021年的首届AI Day活动中，马斯克亲自发布了新产品——Tesla Bot。在2022年的特斯拉AI Day活动中，已经可以自由行走的擎天柱Optimus在现场展示，并在展示文档中分享了大量技术细节。Optimus由40个执行器关节驱动，包括14个旋转执行器，14个线性执行器以及灵巧手上的12个执行器。在2023年度特斯拉官方发布的视频中，Optimus已经可以完成依靠视觉分选不同颜色的积木块，还可以做出多个单腿站立的瑜伽动作。马斯克认为在成本下降的驱动下，Optimus的远期需求或达到100亿台。

太平洋证券指出，人形机器的关键部件为执行器关节(旋转执行器以及线性执行器)及灵巧手，其对应的核心零部件主要包括：减速器(谐波减速器、行星减速器)、丝杠(滚珠丝杠、行星滚柱丝杠)、电机(空心杯电机、无框力矩电机)、传感器(力矩传感器、IMU惯性测量单元、编码器)等。目前，在上述核心零部件的高端市场，由于技术壁垒较高以及市场体量相对有限，目前仍然牢牢被海外厂商占据主要份额。展望未来，随着人形机器人的需求放量，在高精度高耐久度的传动元件、电机、传感器等领域，国产厂商将大有施展拳脚的空间。

该机构表示，目前，特斯拉为全球人形机器人的趋势主导力量，应重点关注特斯拉Optimus的配套公司投资机会，其中价值量大且国产化率低的部件尤为值得重视。建议关注：1)北美客户执行器配套厂商：三花智控、拓普集团;2)行星滚柱丝杠厂商：贝斯特、恒立液压;3)减速器厂商：绿的谐波、精锻科技、中大力德;4)机器人电机供应商：步科股份、鸣志电器、禾川科技。