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新开普(300248):与巨头合作持续深入 智慧校园业务市占率持续上升

民生证券股份有限公司 2019-04-03

新开普 --%

一、事件概述

公司于2019 年3 月30 日公布2018 年年度报告和2019 年一季度业绩预告。公司2018 年内实现营业收入8.38 亿元,同比增长8.84%;营业成本3.76 亿,同比增长9.84%;实现归母净利润9611.26 万元,同比下降19.69%。

公司2019Q1 预计实现归母净利润200-700 万元,较去年一季度,实现扭亏为盈。其中报告期内增值税退税收入为1058.98 万元,较去年同期增加664.66 万元。

二、分析与判断

继续深耕教育信息化领域,推进智慧校园业务市占率的上升公司在18 年内通过对校园信息化产品功能叠加与技术的迭代,成为可提供卡通综合管理、教学教务管理等多功能一体化智慧校园综合平台解决方案提供商,实现智慧校园中云平台解决方案业务营收同增46.03%;应用解决方案营收同增0.66%。

此外,18 年公司新增高校客户70 多家,共计高校客户超过1100 所,市占率高达42%。未来,公司将紧跟客户需求,提升运营能力,客户黏度的同时实现“硬件+软件”,“产品+服务”等生态体系搭建,夯实行业地位,保障市占率稳步上升。

携手蚂蚁金服全资子公司,实现向教育信息化行业产业互联网,物联网转型自蚂蚁金服全资子公司于年初成为公司第二大股东后,公司通过结合自身优势与其的互联网运营经验,赋予智慧云平台线下应用场景终端,增加用户粘度,构建产业物联网与消费互联网相结合的运营模型。2018 年报告期内,公司子公司产品“完美校园”APP 实现平均周活20%以上,月活达50%,累计实名认证用户近900 万人,日使用人数近100 万。未来公司计划将“完美校园”APP 作为中国高校大学生官方综合服务入口,有望促进子公司品牌树立,夯实公司校园信息化领军地位。

三、投资建议

维持谨慎推荐评级。公司深耕教育信息化多年,积累大量优质客户。随着巨头入资和合作的深入,公司未来有望在智慧校园浪潮中夯实地位的同时,扩张业务线,增多业绩。我们预测公司2019-2021 年归母净利润为1.20/1.60/2.13 亿元,对应为EPS0.25/0.33/0.44 元。

四、风险提示:

下游需求不急预期,智慧校园产品推进不如预期。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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